深圳市零七股份有限公司2014年第三季度报告全文（更新后）

深圳市零七股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                深圳市零七股份有限公司
                                     2014 年第三季度报告
                                            2014 年 10 月
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深圳市零七股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张天闻、主管会计工作负责人赵谦及会计机构负责人(会计主管人员)魏翔声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                 第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                           上年度末                 本报告期末比上年度末增减
    总资产（元）                                666,172,819.49                    657,511,920.77                         1.32%
    归属于上市公司股东的净资产
                                                377,494,084.67                    346,990,313.75                         8.79%
    （元）
                                                          本报告期比上年同                                  年初至报告期末比上
                                     本报告期                                        年初至报告期末
                                                                 期增减                                        年同期增减
    营业收入（元）                   50,680,670.86                      32.61%           108,750,225.39                  4.15%
    归属于上市公司股东的净利润
                                      -2,784,519.83                 -107.27%              -6,707,136.12                -117.09%
    （元）
    归属于上市公司股东的扣除非
                                      -2,859,255.10                     -65.29%           -9,438,168.81                 -51.33%
    经常性损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额
                                           --                      --                    -37,587,475.73               12043.27%
    （元）
    基本每股收益（元/股）                       -0.0121             -107.30%                       -0.029              -117.07%
    稀释每股收益（元/股）                       -0.0121             -107.30%                       -0.029              -117.07%
    加权平均净资产收益率                        -0.81%              -106.46%                       -1.95%              -115.19%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位：元
                            项目                                  年初至报告期期末金额                         说明
    非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                                   3,956,003.63
    分）
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            -235,588.61
    减：所得税影响额                                                                989,382.33
    合计                                                                           2,731,032.69                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
    报告期末普通股股东总数                                                                                    16,154
                                            前 10 名普通股股东持股情况
                                                                   持有有限售条              质押或冻结情况
      股东名称              股东性质   持股比例      持股数量
                                                                   件的股份数量         股份状态           数量
    广州博融投资      境内非国有法                                                    质押                 31,000,000
                                           13.42%     31,006,226
    有限公司          人                                                              冻结                 31,006,226
                                                                                      质押                 25,000,000
    练卫飞            境内自然人           10.82%     25,000,000         25,000,000
                                                                                      冻结                 25,000,000
    苏光伟            境内自然人            5.54%     12,786,712                      质押                 12,600,000
    海通证券股份
    有限公司约定      其他                  3.98%      9,200,000
    购回专用账户
    长江证券股份
                      国有法人              3.82%      8,829,998
    有限公司
    刘乐              境内自然人            3.48%      8,044,026
    王铮铮            境内自然人            2.35%      5,436,462
    中国工商银行
    －广发聚丰股
                      其他                  2.15%      4,959,871
    票型证券投资
    基金
    北京电子城有      境内非国有法
                                            1.66%      3,830,000
    限责任公司        人
    国信证券股份
                      国有法人              1.37%      3,174,485
    有限公司
                                       前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                股份种类
                 股东名称                  持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                        股份种类           数量
    广州博融投资有限公司                                                 31,006,226   人民币普通股         31,006,226
    苏光伟                                                               12,786,712   人民币普通股         12,786,712
    海通证券股份有限公司约定购回
                                                                          9,200,000   人民币普通股          9,200,000
    专用账户
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    长江证券股份有限公司                                                 8,829,998   人民币普通股        8,829,998
    刘乐                                                                 8,044,026   人民币普通股        8,044,026
    王铮铮                                                               5,436,462   人民币普通股        5,436,462
    中国工商银行－广发聚丰股票型
                                                                         4,959,871   人民币普通股        4,959,871
    证券投资基金
    北京电子城有限责任公司                                               3,830,000   人民币普通股        3,830,000
    国信证券股份有限公司                                                 3,174,485   人民币普通股        3,174,485
    王晓峰                                                               1,456,888   人民币普通股        1,456,888
                                     根据对广州博融投资有限公司询证，公司第二大股东练卫飞为第一大股东广州博融
    上述股东关联关系或一致行动的
                                     投资有限公司的实际控制人，存在关联关系。广州博融投资有限公司、练卫飞与上
    说明
                                     述其它股东不存在关联关系，其余股东之间未进行询证，未知其是否存在关联关系。
                                     公司控股股东广州博融投资有限公司于 2014 年 1 月 15 日向海通证券股份有限公司
                                     进行约定购回式交易，参与交易证券数量 9,200,000 股，导致广州博融投资有限公司
    前 10 名无限售条件普通股股东参
                                     持有本公司股份由 40,206,226 股变更为 31,006,226 股；公司股东刘乐个人普通证券
    与融资融券业务股东情况说明
                                     账户持股数量为 3,070,900 股，投资者信用账户持股数量为 4,973,126 股；公司股东
    （如有）
                                     王铮铮个人普通证券账户持股数量为 2,812,202 股，投资者信用账户持股数量为
                                     2,624,260 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
      公司控股股东广州博融投资有限公司于2014年1月15日向海通证券股份有限公司进行约定购回式交易，参与交易证券数
量9,200,000股，导致广州博融投资有限公司持有本公司股份由40,206,226股变更为31,006,226股。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                     报 表 项 目 变 动 说 明
                                                                  变动比
               项目               期末数            期初数        列(％)              变动原因
    货币资金                  2,697,402.72       225,697,874.51    (98.80) 主要为本期归还银行借款所致。
    应收账款                  15,847,001.39      34,431,727.47     (53.98) 本期收回往年欠款所致。
    预付款项                  282,186,094.98 110,083,159.81         156.34 本期预付矿产品贸易款增加。
    其他应收款                68,241,434.69      33,485,137.52      103.80 本期暂付往来款增加。
    存货                      73,414,685.16      18,071,808.90      306.24 本期矿产品存货增加所致。
                                                                             主要为本期下属广众投资坏账准备
    递延所得税资产            1,825,295.38       517,888.93         252.45 增加所致
    短期借款                  40,000,000.00      202,400,000.00    (80.24) 本期银行借款减少所致。
                                                                             本期开具银行承兑汇票采购矿产
    应付票据                  110,000,000.00 0.00                          品。
    应付账款                  43,423,676.47      9,351,323.39       364.36 本期采购矿产品未付款增加。
    外币报表折算差额          (58,631.19)        110,761.77       (152.93) 汇率变动所致。
    资产减值损失              1,503,625.49       2,254,643.68      (33.31) 上期坏账准备增加较多所致。
    营业外收入                4,156,368.01       52,776,301.65     (92.12) 上期出售房产所致。
                                                                             主要为本期支付信息披露违规罚款
    营业外支出                435,952.99         14,205.07        2,969.00 所致。
    所得税费用                971,101.77         2,592,710.79      (62.54) 本期下属盈利单位利润下降所致。
                                                                             主要为上期有出售房产收益，而本
    归属于母公司股东的净利润 (6,707,136.12) 39,241,425.50         (117.09) 期无。
    少数股东损益              (1,263,754.99) (3,383,646.19)          62.65 本期厦门海湾酒店亏损减少所致。
  收到其他与经营活动有关的
现金                       98,174,293.65         176,728,789.41    (44.45) 本期收到往来款减少所致。
  购买商品、接受劳务支付的
现金                       134,482,958.97 79,167,949.96              69.87 本期购入矿产品增加所致。
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深圳市零七股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
  支付其他与经营活动有关的
现金                       88,516,042.27         165,712,549.99    (46.58) 本期支付往来款减少所致。
  处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净
额                         1,890.00              80,000,000.00    (100.00) 上期出售房产所致。
  购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金     460,762.78            2,106,730.93      (78.13) 本期固定资产采购减少所致。
  取得子公司及其他营业单位                                                   上期收购马国中非资源控股公司股
支付的现金净额             0.00                  74,180,782.30    (100.00) 权。
    取得借款所收到的现金      40,000,000.00      150,000,000.00    (73.33) 本期取得银行借款减少所致。
                                                                             本期银行借款减少相应归还金额减
    偿还债务支付的现金        217,400,000.00 356,674,560.00        (39.05) 少。
    期末现金及现金等价物余额 2,697,402.72        8,101,850.92      (66.71) 本期现金流为负所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    （一）深圳市广众投资有限公司（以下简称“广众投资”）与香港中非资源投资有限公司（以下简称
“香港中非”）签订的《钛矿产品总包销合同》，在2014年1月1日至9月30香港中非尚未有向我司供货。2014
年前三季度未供货原因据香港中非通报情况主要是：香港中非表示香港中非股权重组已经完成，马岛总统
大选已顺利完成，新政府正在组阁阶段，随着新政府的建立，政府职能部门及人员正逐步就位，各项行政
工作亦将逐步恢复。该公司已开始全面推进马国项目相关实质性工作，新矿区的相关开采环保审批程序已
恢复并在加快推进中，并取得了新进展，今年3月份850新矿区中的塔马塔夫南、马南卡、马南泰尼纳三个
区块共586平方公里矿区已获得开采证，其中，塔马塔夫南矿区已获得了环评许可，马南卡、马南泰尼矿
区环评也将可在短时间内完成。目前大陆矿业一方面正全力组织塔马塔夫南矿区的开采工作，另一方面在
去年组织的后续生产性勘探发现仍有可开采储量的基础上，正在组织175矿区的恢复开采工作，以期改善
供货现状。鉴于上述情况2014年度包销合同履行的最终供货数量存在不确定性。
    根据《钛矿产品总包销合同》约定及原公司董事长、公司实际控制人、第二大股东练卫飞先生的承诺，
广众公司已分别于2014年6月30日、9月16日收到练卫飞先生代为支付的《钛矿产品总包销合同》2013年度
履行违约金合计4984.04万元。
    （二）广众投资与中色地科矿产勘查股份有限公司（以下简称“中色地科”）于2013年6月26日签订钽
铌铀矿勘查《技术服务合同》，合同约定中色地科对中非资源（MAD）所拥有探矿证涉及的23702矿区开展
地质勘查工作，并于正式开工后7个月内提交地质勘查报告送审稿。广众投资与中色地科签订铌钽铀矿第
二阶段勘查《技术服务合同》后，经双方反复研究，确定本阶段首先选择前期勘探显示成矿条件和找矿前
景较好且面积最大的23702矿证所载矿区（面积达75平方公里，约占4个矿证所载矿区总面积的75%）开展
勘查工作，公司将视勘探情况再扩大至23324、28604、28668其余三个矿证所载矿区的勘查。在合同签订
后，中色地科公司除开展相关勘查前期工作外，期间还开展了对第一阶段勘探预查成果的研究分析，进行
第二阶段勘查的勘探方案设计，勘查、钻探工作量计价标准和费用预算编制等，初步预算达1500万元，在
此期间中色地科公司还派出该公司驻马国的勘查钻探队工程人员到矿区进行了现场前期工作环境勘查等
一系列工作。
7
深圳市零七股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    由于去年下半年马国总统大选全面铺开，临时政府相关职能部门运作处于停顿和半停顿状态，加上去
年末当地已进入雨季，造成对项目现场勘查工作的影响，因此2013年尚未开展勘查野外工作。2014年公司
在开发钽铌矿项目的基础工作方面继续加大工作力度，进一步充实了专业技术队伍，引进了高级地质工程
师等多层次工程技术人员，并在3月份组织了对第一阶段勘探预查报告的专家评审工作，预查报告获原则
通过，同时要求原勘查方需对化探数据进一步仔细分析处理，补充完善地质工作取得的全部成果。公司工
程技术团队认为：结合项目所在地地处海拔较高，自然环境恶劣，地质情况极为复杂，开展大规模机械钻
探和以后的开采施工难道较大的实际，原中色地科公司勘查的勘探方案需作进一步调整和补充，工程预算
有可能要进一步追加。为此目前我公司正组织专家作进一步现场考察，并对原方案作合理性修改建议和进
一步论证，因此项目本阶段勘查工作仍需深入研究，计划将需延期完成，具体延期计划正根据专家最终论
证情况在进一步研究商议中，故本阶段的勘查报告完成时间存不确定性。
                 重要事项概述                            披露日期                临时报告披露网站查询索引
公司于 2014 年 8 月 27 日收到深圳证券交易所送达的
《关于对深圳市零七股份有限公司及相关当事人给予
处分的决定》（深证上【2014】308 号），该《决定》
因公司 2012 年半年度报告、2012 年年度报告中相关
信息披露存在误导性陈述以及公司控股股东、实际控
                                                                            2014 年 8 月 28 日巨潮咨询网
制人未及时履行信息披露和配合监管义务等问题对公
                                                    2014 年 08 月 28 日     (www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于收到深
司和相关当事人给予处分。目前该《决定》所指出的
                                                                            圳证券交易所处分决定的公告》
问题公司均已整改完毕，公司董事会今后将进一步加
强对相关法律、法规和业务指引的学习，不断提高规
范运作意识，严格遵守法律、法规和《股票上市规则》
等相关规定，加强公司信息披露管理，杜绝类似事件
再次发生。
                                                                            2014 年 9 月 5 日之巨潮咨询网
公司披露关于公司重大资产重组的《发行股份及支付
                                                                            (www.cninfo.com.cn)上刊登的《发行股份及
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相      2014 年 09 月 05 日
                                                                            支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
关文件。
                                                                            易预案摘要》等相关文件
公司披露《关于持股 5%以上股东短线交易的公告》，
公司持股 5%以上股东苏光伟先生于 2014 年 9 月 22                             2014 年 9 月 27 日之巨潮咨询网
日出现短线交易公司股票的情形，短线交易形成的收      2014 年 09 月 27 日     (www.cninfo.com.cn)上刊登的《发行持股 5%
益 18492 元已上缴公司董事会，同时苏光伟承诺自本                             以上股东短线交易的公告》
公告披露之日起六个月内不再买卖公司股票。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                   承诺方        承诺内容          承诺时间       承诺期限          履行情况
    股改承诺
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深圳市零七股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                    就避免和消
                                                    除与上市公
                                                    司同业竞争
                                                    事项承诺：
                                                    1、本公司及
                                                    所控制的企
                                                    业将不会直
                                                    接或间接从
                                                    事与零七股
                                                    份构成竞争
                                                    的业务，参与
                                                    或入股任何
                                                    可能与零七
                                                    股份所从事
                                                    业务构成竞
                                                    争的业务。
                                                    2、本公司及
                                                    所控制的企
                                                    业有任何商
                                                    业机会可从
                                                    事、参与或入
    收购报告书或权益变动报告书中所作                股任何可能     2013 年 12 月
                                       源亨信投资                                  长期履行   持续履行中
    承诺                                            与零七股份     09 日
                                                    所从事的业
                                                    务构成竞争
                                                    的业务，本公
                                                    司及其所控
                                                    制的企业应
                                                    将上述商业
                                                    机会通知零
                                                    七股份，在通
                                                    知中所指定
                                                    的合理期间
                                                    内，零七股份
                                                    做出愿意利
                                                    用该商业机
                                                    会的肯定答
                                                    复，则本公司
                                                    及所控制的
                                                    企业放弃该
                                                    商业机会；如
                                                    果零七股份
                                                    不予答复或
                                                    者给予否定
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深圳市零七股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                 的答复，则被
                                                 视为放弃该
                                                 业务机会。
                                                 3、如违反以
                                                 上承诺导致
                                                 上市公司遭
                                                 受损失，本公
                                                 司及所控制
                                                 的企业将向
                                                 零七股份进
                                                 行充分赔偿。
                                                 就避免和消
                                                 除与上市公
                                                 司同业竞争
                                                 事项承诺：
                                                 1、本人及所
                                                 控制的企业
                                                 将不会直接
                                                 或间接从事
                                                 与零七股份
                                                 构成竞争的
                                                 业务，参与或
                                                 入股任何可
                                                 能与零七股
                                                 份所从事业
                                                 务构成竞争
                                                 的业务。 2、
                                                                2013 年 12 月
                                     练卫飞      本人及所控                     长期履行   持续履行中
                                                                09 日
                                                 制的企业有
                                                 任何商业机
                                                 会可从事、参
                                                 与或入股任
                                                 何可能与零
                                                 七股份所从
                                                 事的业务构
                                                 成竞争的业
                                                 务，本人及其
                                                 所控制的企
                                                 业应将上述
                                                 商业机会通
                                                 知零七股份，
                                                 在通知中所
                                                 指定的合理
                                                 期间内，零七
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深圳市零七股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                  股份做出愿
                                                  意利用该商
                                                  业机会的肯
                                                  定答复，则本
                                                  人及所控制
                                                  的企业放弃
                                                  该商业机会；
                                                  如果零七股