广东宝利来投资股份有限公司 2013 年度报告全文
广东宝利来投资股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 03 月
广东宝利来投资股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
赖伟强 董事 出差外地 陈英伟
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人周瑞堂、主管会计工作负责人殷刚及会计机构负责人(会计主管
人员)衷逸冰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2013 年度报告..................................................................................................................................... 1
一、重要提示、目录和释义..............................................................................................................1
二、公司简介......................................................................................................................................2
三、会计数据和财务指标摘要..........................................................................................................2
四、董事会报告..................................................................................................................................3
五、重要事项......................................................................................................................................6
六、股份变动及股东情况..................................................................................................................8
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................10
八、公司治理....................................................................................................................................10
九、内部控制....................................................................................................................................12
十、财务报告....................................................................................................................................12
十一、备查文件目录........................................................................................................................51
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 广东宝利来投资股份有限公司
宝利来实业 指 深圳市宝安宝利来实业有限公司
宝利来投资 指 深圳市宝利来投资有限公司
宝利来国际大酒店、国际大酒店 指 深圳市宝利来投资有限公司深圳宝利来国际大酒店
宝利来酒管 指 深圳市宝利来酒店管理有限公司
宝利来贸易 指 深圳市宝利来贸易有限公司
宝利来商务酒店 指 深圳市宝利来酒店管理有限公司宝利来商务酒店
大华、审计机构 指 大华会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)
德正信、评估机构 指 深圳市德正信资产评估有限公司
公司章程 指 《广东宝利来投资股份有限公司章程》
元 指 人民币元
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重大风险提示
（一）公司在一定时期存在累计未弥补亏损的风险
根据大华出具的大华审字 004158 号《审计报告》，本公司二 0 一三年度实现盈利 2275 万元，可分配
利润期末余额为-3355 万元。公司将在一定时期内不能完全弥补累计未弥补亏损，进而在一定时期内无法
向股东进行现金分红或送红股。
（二）宏观经济波动风险
公司的主营业务为高端酒店经营和管理。酒店行业与国民经济的发展有较强的相关性，受经济、商业
周期波动的影响比较明显。近年来，国内宏观经济增长放缓，相应需求也将受到一定影响。
（三）政策风险
2012 年底以来，国家出台系列新政，对行业影响深远，酒店旅游业市场环境发生了急剧变化，酒店
客房及餐饮经营收入快速下滑，且下滑趋势至今尚未有明显的改观，公司经营面临着巨大的压力，未来发
展战略和经营目标的实现存在重大的不确定性。
（四）市场风险
公司的核心资产宝利来国际大酒店经过五年的发展，在当地已经拥有较高的知名度和良好的经营业
绩。深圳宝安区目前仅有两家五星级酒店，宝利来国际大酒店是区内最新建成的五星级酒店，具有较强的
市场竞争优势。但不排除未来区内新建其他五星级酒店，从而加剧当地的市场竞争，进而影响到宝利来国
际大酒的市场竞争力。
（五）劳动力价格上涨的风险
高档酒店经营管理行业属服务密集型行业，对劳动力的需求较高。近年来，劳动力价格不断上涨，虽
然公司可通过提高服务价格的方式部分对冲劳动力价格上涨对公司盈利的负面影响，但持续性的劳动力价
格快速上涨，对公司的盈利构成压力。
（六）大股东控制风险
公司控股股东宝利来实业目前持有本公司 62.71%的股权。宝利来实业可能通过行使表决权对公司的
人事任免、经营决策等方面实施控制，从而可能损害公司及公司中小股东利益。公司将努力通过改变业务
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结构、增加营销手段、控制经营成本来克服环境带来的不良影响。同时公司也考虑在现有主营业务基础上，
探索跨行业投资路径，扬长避短，为股东创造更好的价值。
投资者应当注意到公司所面临的此项风险因素，审慎投资。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 宝利来 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广东宝利来投资股份有限公司
公司的中文简称 宝利来股份
公司的外文名称（如有） BAOLILAI INVESTMENT CO.,LTD,GUANGDONG
公司的法定代表人 周瑞堂
注册地址 深圳市南山区东滨路 4285 号锦兴小区管理楼二楼
注册地址的邮政编码 518064
办公地址 深圳市南山区东滨路 4285 号锦兴小区管理楼二楼
办公地址的邮政编码 518064
公司网址 www.cninfo.com.cn
电子信箱 sqdq@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邱大庆 陈文河
深圳市南山区东滨路 4285 号锦兴小区管 深圳市南山区东滨路 4285 号锦兴小区管
联系地址
理楼二楼 理楼二楼
电话 0755-26433212 0755-26433212
传真 0755-26433485 0755-26433485
电子信箱 sqdq@163.com sqdq@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 深圳市南山区东滨路 4285 号锦兴小区管理楼二楼董事会秘书办公室
四、注册变更情况
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码
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注册号
深圳市东门南路食出 （89）深税贰字
首次注册 1989 年 10 月 11 日 19218433-3 19218433-3
大厦一楼 1031 号
深圳市南山区东滨路
报告期末注册 2013 年 08 月 30 日 4285 号锦兴小区管理 440301106550162 440301192184333 19218433-3
楼二楼
公司上市以来主营业务的变化情况
报告期公司主营业务无变更。
（如有）
历次控股股东的变更情况（如有） 报告期公司控股股东无变更。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大华会计师事务所
会计师事务所办公地址 中国北京海淀区西环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名 王广旭、王敏
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
深圳市深南大道 6008 号深圳 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12
长城证券有限责任公司 夏泉贵、黄玲雨
特区报业大厦 16、17 楼 月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 304,448,210.68 331,480,790.26 -8.16% 310,424,307.68
归属于上市公司股东的净利润（元） 22,757,953.94 39,129,030.59 -41.84% 33,989,479.20
归属于上市公司股东的扣除非经常
22,001,225.67 3,684,712.16 497.09% 407,970.60
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 66,779,806.41 86,665,538.20 -22.95% 111,411,866.59
基本每股收益（元/股） 0.07 0.13 -46.15% 0.11
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.13 -46.15% 0.11
加权平均净资产收益率（%） 4.12% 7.24% -3.12% 6.63%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 626,625,950.69 613,829,627.28 2.08% 587,282,890.12
归属于上市公司股东的净资产（元） 563,584,359.64 540,826,405.70 4.21% 512,779,375.11
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 22,757,953.94 39,129,030.59 563,584,359.64 540,826,405.70
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 22,757,953.94 39,129,030.59 563,584,359.64 540,826,405.70
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按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-265,982.76 89,325.84 -1,143,363.39
值准备的冲销部分）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
35,286,248.25 34,524,995.52
合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 1,082,228.33 21,999.98 -124,799.85
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 109,217.25 78,270.24 66,041.30
减：所得税影响额 168,734.55 31,525.88 -258,635.02
合计 756,728.27 35,444,318.43 33,581,508.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年是全国酒店旅游业应对严峻挑战的一年。
公司刚于2012年完成资产重组，确立高端酒店经营与管理业务为主业，随即国家和地方相继出台对酒
店旅游业影响深远的系列新政，导致酒店旅游市场特别是高端星级酒店的餐饮、客房消费大幅萎缩。
根据中国旅游饭店业协会发布的“2013年上半年星级饭店经营情况报告”显示，全国三星级及以上星级
酒店平均出租率为53%，较2012同期下降6个百分点，一半空置；平均餐饮收入同比减少17.2%，平均会议
收入同比减少17.8%。平均总营业收入方面，五星级饭店同比降幅最大，达到14%。初步估算去年全行业
营业额同比下降25%左右。
受行业整体低迷影响，公司2013年度营收及利润双双下滑。
二、主营业务分析
1、概述
2013年度，公司实现主营业务收入3.04亿元，比上年同期下降8.16%；实现净利润2275万元，比上年
度下降41.84%；仅完成了2013年度盈利预测的52.28%。
报告期公司营业收入、成本、费用、现金流等项目同比变动情况及原因如下：（单位：元）
项目 本期金额 上期金额 同比增减(%) 说明
一、营业总收入 304,448,210.68 331,480,790.26 -8.16
其中：营业收入 304,448,210.68 331,480,790.26 -8.16
二、营业总成本 275,252,583.77 282,477,344.78 -2.56
其中：营业成本 166,843,431.03 168,763,425.54 -1.14
营业税金及附加 20,952,180.98 23,054,162.49 -9.12
销售费用 3,253,736.90 2,834,612.33 14.79
管理费用 84,032,837.40 85,542,915.14 -1.77
财务费用 193,427.24 2,299,388.20 -91.59 营业额及POS机费用减少，同时
合理设计存款结构，减少财务费
用
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资产减值损失 -23,029.78 -17,158.92 34.21 比较基数小
加：公允价值变动收益。损失以以 1,012,705.02 -66,905.45 -1,613.64 增加购买货币基金提高资金效
“－”号填列 率收益
投资收益（损失以以“－”号 69,523.31 88,905.43 -21.80
填列）
三、营业利润（亏损以以“－”号填列） 30,277,855.24 49,025,445.46 -38.24 收入减少
加：营业外收入 111,744.75 172,190.92 -35.10 比较基数小
减：营业外支出 268,510.26 4,594.84 5,743.73
其中：非流动资产处置损失 265,982.76 3,749.57 6,993.69
四、利润总额（亏损总额以以“－”号填 30,121,089.73 49,193,041.54 -38.77 收入减少所致
列）
减：所得税费用 7,363,135.79 10,064,010.95 -26.84 利润减少所致
五、净利润（净亏损以以“－”号填列） 22,757,953.94 39,129,030.59 -41.84 收入减少所致
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.07 0.13 -46.15 利润减少所致
（二）稀释每股收益 0.07 0.13 -46.15 利润减少所致
八、综合收益总额 22,757,953.94 39,129,030.59 -41.84 收入减少所致
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
面对全行业经营下滑的压力，公司采取了多项应对措施，加大营销推广力度、拓展销售渠道、
优化客源结构、加强费用管控，努力减缓营业收入下滑的势头，但由于大环境恶劣，营销成本增加、物价
及人力成本影响营业成本难以得到有效控制，相比营业收入8.16%的下滑，总成本仅减少2.56%，从而导致
收益大幅下跌。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
√ 适用 □ 不适用
2012年度，本公司实施发行股份购买资产之重大资产重组方案期间，曾聘请大华会计师事务所
就出具《广东宝利来投资股份有限公司备考合并盈利预测报告》大华核字[2012]331号，就2013年度盈利状
况作出预测，预测本公司2013年度营业收入36,158万元，净利润4,353万元。
2012年度，本公司实际实现营业收入33,148万元，净利润3,912万元，分别为预测数的95.18%和
99.57%。
2012年底以来，在中央和广东省相继出台对酒店旅游业影响深远的系列新政后，酒店旅游业市场环境
发生了急剧变化，政务接待、商务宴请占重要份额的高星级酒店的高端餐饮、客房消费大幅萎缩，酒店经
营收入快速下滑。而公司的主要业务为深圳宝利来国际大酒店（五星级），受到上述影响的直接冲击，消
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费人数减少，致使实际营业收入少于预测数。
公司客房服务预测收入为10,651.86万元，实际收入为8,913.99万元，实际收入与盈利预测差异为
-1,737.87万元，主要原因是实际住房率小于预测数；餐饮服务预测收入为15,166.62万元，实际收入为
12,484.82万元，实际收入与盈利预测差异为-2,681.80万元，主要原因是实际消费人数小于预测数；娱乐服
务预测收入为3,866.13万元，实际收入为2,700.55万元，实际收入与盈利预测差异为-1,165.58万元，主要原
因是实际开房率小于预测数；休闲服务预测收入为4,980.62万元，实际收入为4,620.66万元，实际收入与盈
利预测差异为-359.96万元，主要原因是实际消费人数小于预测数；物业租赁预测收入为990.30万元，实际
收入为1,116.60万元，实际收入与盈利预测差异为126.30万元，主要原因是出租面积略有增加；其他业务收
入预测收入为502.53万元，实际收入为608.20万元，实际收入与盈利预测差异为105.67万元，主要原因是洗
济服务收入等增加。
综合以上所述，由于2013年宏观经济和酒店行业发生了重大不利变化，导致公司盈利预测的基本假设
发生了深刻的变化，没有实现预测的目标。
公司董事会及管理层对于未实现2013年度的盈利预测深表遗憾，并向广大投资者投资者诚挚道歉。
2、收入
说明
报告期，公司主业收入比上年度下降8.16%，主要情况如下表：（单位：元）
营业收入 本期发生额 上期发生额 同比比例
产品名称
商品贸易 229,720.53 -100.00
客房服务 89,139,855.50 105,021,410.25 -15.12
餐饮服务 124,848,220.70 135,379,921.96 -7.78
娱乐服务 27,005,529.00 31,289,471.00 -13.69
休闲服务 46,206,574.95 43,272,497.10 6.78
物业租赁 11,165,974.12 10,255,661.40 8.88
合计 298,366,154.27 325,448,682.24 -8.32
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
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□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 10,133,338.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 3.33%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 第一名 5,836,596.40 1.92%
2 第二名 1,566,720.00 0.51%
3 第三名 1,151,998.80 0.38%
4 第四名 810,000.00 0.27%
5 第五名 768,023.00 0.25%
合计 -- 10,133,338.20 3.33%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
商品贸易 0% 193,515.61 0.12% -100%
酒店服务 160,794,566.22 98.33% 162,896,056.75 98.24% -1.29%
物业租赁 2,734,169.96 1.67% 2,719,595.63 1.64% 0.54%
合计 163,528,736.18 100% 165,809,167.99 100% -1.38%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
商品贸易 193,515.61 0.12% -100%
客房服务 25,775,509.03 15.76% 25,404,668.68 15.32% 1.46%
餐饮服务 87,234,730.66 53.35% 88,984,392.07 53.67% -1.97%
娱乐服务 13,449,695.50 8.22% 15,287,959.10 9.22% -12.02%
休闲服务 34,334,631.03 21% 33,219,036.90 20.03% 3.36%
物业租赁 2,734,169.96 1.67% 2,719,595.63 1.64%
