泛海控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
泛海控股股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 4 月
泛海控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司董事长卢志强先生、总裁韩晓生先生、财务总监刘国升先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上
上年同期
本报告期 年同期增减
调整前 调整后 调整后
营业总收入（元） 5,077,787,959.12 1,606,277,157.20 1,729,766,533.03 193.55%
归属于上市公司股东的净利润（元） 183,370,606.19 257,987,597.98 294,091,306.88 -37.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
111,826,962.70 218,704,480.10 218,704,480.10 -48.87%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -5,829,951,182.52 -1,332,471,290.98 -2,122,270,877.81 -174.70%
基本每股收益（元/股） 0.0368 0.0566 0.0645 -42.95%
稀释每股收益（元/股） 0.0368 0.0566 0.0645 -42.95%
加权平均净资产收益率 1.34% 2.74% 2.51% -1.17%
本报告期末比
上年度末
本报告期末 上年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 134,550,569,063.02 118,356,200,350.18 122,370,090,763.09 9.95%
归属于上市公司股东的净资产（元） 16,327,247,399.29 10,288,361,913.28 12,634,544,463.02 29.23%
注：公司通过子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”）受让控股股东中国泛海控股集团
有限公司（以下简称“中国泛海”）持有的中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）59.65%股权，在报告期内发生
同一控制下企业合并，因此对期初数及上年同期数进行追溯调整。
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 5,196,200,656
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0353
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -80,585.78
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项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
643,394.64
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
84,042,832.95
益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -72,795.77
减：所得税影响额 97,489.43
少数股东权益影响额（税后） 12,891,713.12
合计 71,543,643.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
公司将战略投资业务作为主要经营业务之
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
-103,209,839.99 一，故非金融类公司投资于债券、股票及其他少
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
数股权投资收益均界定为经常性损益
可供出售金融资产取得的投资收益
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 46,071
股股东总数（如有）
前 10 名普通股股东持股情况
持股比例 持有有限售条件的 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 股份数量 股份状态 数量
中国泛海控股集
境内非国有法人 66.59 3,460,029,485 95,833,333 质押 2,882,186,733
团有限公司
中国证券金融股
境内国有法人 2.72 141,084,960
份有限公司
泛海能源控股股
境内非国有法人 2.39 124,000,000 0 质押 124,000,000
份有限公司
德邦创新资本－
渤海银行－中融
其他 2.35 122,222,222 122,222,222
国际信托有限公
司
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黄木顺 境内自然人 2.02 105,106,800
建信基金－兴业
银行－华鑫信托
－华鑫信托慧智
其他 1.48 76,666,666 76,666,666
投资 52 号结构化
集合资金信托计
划
中国银河证券股
境内国有法人 1.28 66,666,666 66,666,666
份有限公司
泰达宏利基金－
浦发银行－泰达
宏利价值成长定 其他 1.22 63,333,333 63,333,333
向增发 390 号资产
管理计划
新华联控股有限
境内非国有法人 1.18 61,111,111 61,111,111
公司
林芝锦华投资管
境内非国有法人 1.18 61,111,111 61,111,111
理有限公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国泛海控股集团有限公司 3,364,196,152 人民币普通股 3,364,196,152
中国证券金融股份有限公司 141,084,960 人民币普通股 141,084,960
泛海能源控股股份有限公司 124,000,000 人民币普通股 124,000,000
黄木顺 105,106,800 人民币普通股 105,106,800
中央汇金资产管理有限责任公司 51,653,500 人民币普通股 51,653,500
国元证券股份有限公司约定购回专
47,000,000 人民币普通股 47,000,000
用账户
原绍彬 36,880,000 人民币普通股 36,880,000
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产长
33,531,543 人民币普通股 33,531,543
石投资金润 22 号资产管理计划
联讯证券－光大银行－联讯证券联
29,774,034 人民币普通股 29,774,034
新 1 号集合资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞
13,426,400 人民币普通股 13,426,400
信中证金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金
13,426,400 人民币普通股 13,426,400
融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金 13,426,400 人民币普通股 13,426,400
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融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金
13,426,400 人民币普通股 13,426,400
融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金
13,426,400 人民币普通股 13,426,400
融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说 中国泛海控股集团有限公司、泛海能源控股股份有限公司同属本公司实际控制人
明 控制的公司。
1、公司股东黄木顺除通过普通证券账户持有 13,780,000 股外，还通过中信证券股
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 91,326,800 股，实际合计持有 105,106,800
前 10 名无限售条件普通股股东参与 股。
融资融券业务股东情况说明（如有） 2、公司股东原绍彬除通过普通证券账户持有 2,580,000 股外，还通过光大证券股
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 34,300,000 股，实际合计持有 36,880,000
股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
报告期内，公司股东黄木顺与国元证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，涉及股份数量为 47,000,000 股，占公司
总股本的 0.90%。截至报告期末，黄木顺持有公司股份 105,106,800 股，占公司总股本的 2.02%。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期末 上年度末 同比增减 主要变动原因
以公允价值计量且其变动计
6,926,997,190.78 4,974,025,906.41 39.26% 本期自营投资规模增加
入当期损益的金融资产
预收款项 7,486,444,025.26 5,462,939,301.01 37.04% 本期预收售楼款增加
一年内到期的非流动负债 4,135,955,013.75 9,748,455,013.75 -57.57% 本期即将到期债务减少
应付债券 25,760,909,623.47 17,081,698,940.31 50.81% 本期新发行债券
项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 同期增减 主要变动原因
营业总收入 5,077,787,959.12 1,729,766,533.03 193.55% 本期房地产结算收入增加
营业成本 2,545,994,251.41 380,691,375.69 568.78% 本期随收入结转成本增加
营业税金及附加 523,824,734.96 190,573,189.21 174.87% 本期随收入结转税金增加
财务费用 509,133,885.74 179,941,096.93 182.94% 本期费用化借款利息增加
公允价值变动收益 -103,209,839.99 54,417,270.00 -289.66% 本期战略投资业务浮动亏损
经营活动现金流入小计 8,816,752,756.63 5,270,546,637.74 67.28% 销售回款大幅增加
经营活动现金流出小计 14,646,703,939.15 7,392,817,515.55 98.12% 工程建设投入大幅增加
投资活动现金流入小计 5,025,901,277.03 987,640,621.77 408.88% 投资业务收回现金增加
投资活动现金流出小计 6,535,511,868.14 2,608,998,131.07 150.50% 投资业务支出现金增加
筹资活动现金流入小计 24,961,245,969.05 10,070,301,804.05 147.87% 股东投入及债权融资流入现金增加
筹资活动现金流出小计 13,990,278,712.42 1,594,301,382.19 777.52% 筹资流出资金增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，为进一步落实“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台的产融一体化的国际化企业集团”转型
目标，公司以自有资金出资 874,287.6885 万元，对全资子公司武汉公司实施增资，武汉公司另一股东北京泛海信华置业有限
公司（为公司全资子公司）放弃对武汉公司本次增资的认购权。本次增资完成后，武汉公司注册资本从 2,125,712.3115 万元
增至 3,000,000.00 万元。本次增资前后，公司均通过直接持股和间接持股方式持有武汉公司 100%股权（具体内容详见刊载
于 2016 年 1 月 9 日、2016 年 1 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至报告
期末，上述增资事项已完成。
2、报告期内，公司拟以自有资金出资 48 亿元，对全资子公司泛海股权投资管理有限公司（以下简称“股权公司”）实
施增资，使股权公司的注册资本由 2 亿元增至 50 亿元。本次增资前后，公司均直接持有股权公司 100%股权（具体内容详
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见刊载于 2016 年 1 月 9 日、2016 年 1 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截
至报告期末，股权公司增资款已部分到位。
3、报告期内，为把握精准投资机会，完善投资业务布局，公司全资子公司股权公司以 1,057,934,508.82 元收购大连万达
集团股份有限公司和王健林先生合计持有的万达影视传媒有限公司约 6.61%股权；同时，股权公司出资 1,442,065,491.18 元，
对青岛万达影视投资有限公司进行增资，获取其约 7.59%股权（具体内容详见刊载于 2016 年 3 月 5 日、2016 年 3 月 23 日
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至本报告披露日，上述股权变更的工商变更手
续已办理完成。
4、报告期内，公司境外附属公司中泛控股有限公司（系香港联合交易所主板上市公司，股票代码 0715.HK，以下简称
“中泛控股”）在香港联合交易所以供股的方式进行融资。本次供股实施前，中泛控股已发行股数为 10,761,768,707 股，本
次供股比例为 2:1，供股规模为 5,380,884,353 股供股股份，供股价格为 0.85 港元/股，融资规模约为 45.74 亿港元。公司境
外附属公司泛海控股国际有限公司（以下简称“泛海控股国际”）、泛海控股国际金融有限公司（以下简称“泛海控股国际金
融”）、泛海建设国际有限公司（以下简称“泛海建设国际”）按照各自持股比例参与认购中泛控股本次供股股份，共计
3,288,857,923 股，认购金额合计约 27.96 亿港元。本次新股发行的承销方式为余额包销，泛海控股国际作为包销商在承销期
结束后，对暂定配发却未被认缴股款的供股股份进行承购（具体内容详见刊载于 2016 年 1 月 26 日《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。）
2016 年 3 月 3 日，中泛控股共获得 3,742,600,945 股供股股份的有效申请，约占其供股股份总数 5,380,884,353 股的 69.55%。
泛海控股国际、泛海控股国际金融及泛海建设国际分别按持股比例认购 3,209,730,923 股、52,614,000 股及 26,513,000 股供股
股份，分别约占供股股份总数的 59.65%、0.98%、0.49%；余下未获认购的 1,638,283,408 股股份由包销商泛海控股国际认购。
上述供股股份已于 2016 年 3 月 11 日上市交易。本次供股完成后，中泛控股股权架构变更为：泛海控股国际持有中泛控股约
69.80%股份、泛海控股国际金融持有中泛控股约 0.98%股份、泛海建设国际持有中泛控股约 0.49%股份，公司合计间接持有
中泛控股约 71.27%股份。
2016 年 3 月 21 日，泛海控股国际金融在市场购入中泛控股 16,034,000 股股份。
截至本报告披露日，公司合计间接持有中泛控股 11,520,891,178 股股份，占中泛控股全部已发行股本约 71.37% 。
5、报告期内，为扩大公司投资业务平台，推动公司投资业务发展，公司全资子公司武汉公司与公司控股股东中国泛海
签署了股权转让协议，以“零对价”方式受让中国泛海持有的民众资本投资管理有限公司（以下简称“民众投资”）100%股
权。民众投资注册资本为 10 亿元，上述股权转让时，中国泛海尚未对民众投资实际出资（具体内容详见刊载于 2016 年 2
月 5 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至报告期末，上述股权转让事宜已完成。
6、报告期内，为完善能源板块布局，进一步夯实产融结合基础，公司拟出资 10 亿元，投资设立全资子公司泛海电力控
股有限公司（以下简称“泛海电力公司”）（具体内容详见刊载于 2016 年 3 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至报告期末，泛海电力公司工商注册登记事宜已完成。
7、2015 年，中国证监会核准公司向包括控股股东中国泛海在内的不超过十名特定对象非公开发行合计不超过
658,648,300 股 A 股股票。2016 年 1 月 12 日，公司向中国泛海等 9 名认购对象非公开发行股份 638,888,888 股，发行价格为
9.00 元/股，其中：中国泛海认购 95,833,333 股，占公司本次新增股份的 15%。2016 年 2 月 1 日，上述非公开发行新增股份
638,888,888 股（均系有限售条件流通股）获准上市。本次非公开发行完成后，公司总股本变更为 5,196,200,656 股，中国泛
海持有公司股份 3,460,029,485 股，占公司总股本的 66.59%（具体内容详见刊载于 2015 年 2 月 4 日、2015 年 4 月 17 日、2015
年 7 月 3 日、2015 年 10 月 10 日、2015 年 10 月 21 日、2015 年 12 月 30 日、2016 年 1 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。2016 年 2 月底，上述股本变更的工商手续已办理完成，公司已取得新的营业执
照。
8、报告期内，为适应公司转型发展对决策效率更高的要求，在确保公司规范运作、稳健经营的前提下，公司根据最新
监管规定并结合公司转型发展实际需要以及 2015 年非公开发行股票完成后股本变化，对《公司章程》、《公司董事会议事规
则》部分条款进行了修订（具体内容详见刊载于 2016 年 3 月 5 日、2016 年 3 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至本报告披露日，相关工商变更手续已办理完成。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
为整合优势资源，进一步落实“以金融为主体、
《泛海控股股份有限公司第八届董事会第
以产业为基础、以互联网为平台的产融一体化的国际
五十四次临时会议决议公告》、《泛海控股股
化企业集团”转型目标，加快金融板块布局，尽快做
份有限公司关于收购中国民生信托有限公
大做强金融业务，公司通过全资子公司武汉公司收购
2016 年 2 月 5 日 司部分股权并参与其增资的公告》、《泛海控
公司控股股东中国泛海持有的民生信托 59.65%股权。
2016 年 2 月 23 日 股股份有限公司 2016 年第二次临时股东大
同时，武汉公司在受让中国泛海持有的民生信托
2016 年 4 月 1 日 会决议公告》、《泛海控股股份有限公司关于
59.65%股权后，以自有资金出资 568,720 万元，对民
收购中国民生信托有限公司部分股权并参
生信托增加注册资本 40 亿元，使其注册资本由 30 亿
与其增资的进展公告》，详见巨潮资讯网。
元增至 70 亿元。截至报告期末，上述股权转让事宜已
完成，民生信托已纳入公司本期财务报表合并范围。
《泛海控股股份有限公司第八届董事会第
五十七次临时会议决议公告》、《泛海控股股
报告期内，公司启动 2016 年度非公开发行 A 股股 份有限公司关于本次非公开发行股票涉及
票工作，拟向包括控股股东中国泛海在内的不超过 10 重大关联交易公告》、《泛海控股股份有限公
名特定对象非公开发行不超过 1,577,287,066 股 A 股股 2016 年 3 月 15 日 司前次募集资金使用情况的专项报告》、《泛
票，募集资金总额不超过 1,500,000 万元。2016 年 4 2016 年 4 月 1 日 海控股股份有限公司关于非公开发行股票
月 15 日，公司向中国证监会递交了全套发行申报文件。 2016 年 4 月 23 日 摊薄即期回报的措施及相关主体的承诺公
2016 年 4 月 21 日，公司收到《中国证监会行政许可申 告》、《泛海控股股份有限公司 2016 年第四
请受理通知书》（160812 号）。 次临时股东大会决议公告》、《泛海控股股份
有限公司关于收到<中国证监会行政许可申
请受理通知书>的公告》，详见巨潮资讯网。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺
承诺事项 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 履行情况
期限
股改承诺 无 无 无 无 无 无
收购报告书或权
益变动报告书中 无 无 无 无 无 无
所作承诺
公司原控股 承诺 1： 1、关于避免同业竞争的承诺 承诺 1：
承诺 1：
股东泛海建 关于同业竞 本次非公开发行完成后，为避免与公 截至报告
资产重组时所作 2007 年 12
设控股有限 争、关联交易、司产生同业竞争问题，公司实际控制人及 —— 期末，公司实
承诺 月9日
公司和光彩 资金占用方面 旗下的泛海集团有限公司、中国泛海控股 际控制人及旗
承诺 2：
事业投资集 的承诺 集团有限公司、光彩事业投资集团有限公 下的泛海集团
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承诺
承诺事项 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 履行情况
期限
团有限公司 承诺 2： 司、泛海建设控股有限公司承诺如下： 2007 年 12 有限公司、中
（现已更名 其他承诺 实际控制人及旗下的泛海集团有限 月 21 日 国泛海控股集
为泛海能源 承诺 3： 公司、中国泛海控股集团有限公司、光彩 承诺 3： 团有限公司、
控股股份有 事业投资集团有限公司、泛海建设控股有 2007 年 12 泛海能源控股
其他承诺
限公司）及 限公司承诺，除已竣工或接近竣工的北京 月 21 日 股份有限公
承诺 4：
其他关联人 光彩国际中心项目、山东齐鲁商会大厦项 司、泛海建设
关于同业竞 承诺 4：
中国泛海控 目（与山东工商联合作开发）、已经营多 控股有限公司
争、关联交易、 2007 年 12
股集团有限 年的两家小型酒店（由潍坊泛海大酒店有 严格履行了上
资金占用方面 月 21 日
公司通过吸 限公司和青岛泛海名人酒店有限公司经 述承诺的有关
的承诺 承诺 5：
收合并泛海 营管理）、已处于收尾阶段的潍坊城市花 约定。
建设控股有 承诺 5： 2007 年 11
园项目（山东泛海建设投资有限公司开 承诺 2：
限公司收购 其他承诺 月 15 日
发）外，将不会、并将促使其所控制的企 （1）未触
公司 业不再从事房地产开发、物业出租及物业 及该事项；
1,678,579,9 管理等构成或可能构成直接或间接竞争 （2）截至
76 股股份， 的业务，未来所有的房地产业务机会均由 报告期末，公
成为公司控 泛海建设进行。
