天马微电子股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 03 月
天马微电子股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人吴光权、主管会计工作负责人刘静瑜及会计机构负责人(会计主
管人员)高艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
天马微电子股份有限公司 2012 年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 36
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 47
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 53
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 61
第九节 内部控制 ....................................................................................................... 69
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 72
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 189
天马微电子股份有限公司 2012 年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 天马微电子股份有限公司
上海天马 指 上海天马微电子有限公司
成都天马 指 成都天马微电子有限公司
武汉天马 指 武汉天马微电子有限公司
厦门天马 指 厦门天马微电子有限公司
上海中航光电子 指 上海中航光电子有限公司
深圳中航光电子 指 深圳中航光电子有限公司
NLT 指 NLT Technologies, Ltd.
天马微电子股份有限公司 2012 年度报告全文
重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的政策性风险、市场风险、技术提升风险
以及成本控制风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与
分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
天马微电子股份有限公司 2012 年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 深天马Ａ 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 天马微电子股份有限公司
公司的中文简称 天马
公司的外文名称（如有） TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）TIANMA
公司的法定代表人 吴光权
注册地址 深圳市深南中路中航苑航都大厦 22 层南
注册地址的邮政编码 518031
办公地址 深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 7 层
办公地址的邮政编码 518052
公司网址 http://www.tianma.cn
电子信箱 sztmzq@tianma.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘长清 蒋涛
深圳市南山区马家龙金龙工业城 64 栋 7 深圳市南山区马家龙金龙工业城 64 栋 7
联系地址
楼 楼
电话 0755-86225886 0755-26094882
传真 0755-86225772 0755-86225772
电子信箱 sztmzq@tianma.cn sztmzq@tianma.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 深圳市南山区马家龙工业城 64 栋东七层证券管理部
天马微电子股份有限公司 2012 年度报告全文
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
国税：
首次注册 1983 年 11 月 08 日 广东省深圳市 19218344-5 19218344-5
地税：
报告期末注册 2011 年 08 月 26 日 广东省深圳市 440301102857845 440301192183445 19218344-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更。
有）
1995 年 1 月 10 日，经深圳市证券管理办公室以深证办复(1995)2 号文批准，公司
首次向社会公众公开发行 A 股 1,100 万股，并以社会募集方式设立为股份有限公
司，总股本 7,550 股，其中公司控股股东中国航空技术进出口深圳公司（现已更
名为中国航空技术深圳有限公司）持股 5,160 万股，持股比例 68.34%。1997 年 8
历次控股股东的变更情况（如有） 月 5 日，经深圳市证券管理办公室深证办复[1997]100 号文批复，公司控股股东中
国航空技术进出口深圳公司将其持有的公司全部股份划转给深圳中航实业股份有
限公司持有，公司控股股东变更为深圳中航实业股份有限公司（现已更名为中航
国际控股股份有限公司），持股 6,243.6 万股，持股比例 68.34%。截止报告期末，
公司控股股东为中航国际控股股份有限公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
签字会计师姓名 陈岸强、杨华
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
天马微电子股份有限公司 2012 年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 4,333,544,367.00 4,614,967,219.00 -6.1% 3,454,211,508.00
归属于上市公司股东的净利润
54,416,788.00 101,133,343.00 -46.19% 70,381,821.00
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-29,365,957.00 -19,707,770.00 40,847,935.00
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
816,946,079.00 532,957,245.00 53.29% 355,446,353.00
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0948 0.1761 -46.17% 0.1226
稀释每股收益（元/股） 0.0948 0.1761 -46.17% 0.1226
净资产收益率（%） 4.04% 7.98% -3.94% 5.96pec
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 7,803,188,441.00 8,318,563,205.00 -6.2% 7,971,514,291.00
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 1,373,011,622.00 1,318,953,568.00 4.1% 1,215,025,194.00
权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 54,416,788.00 101,133,343.00 1,373,011,622.00 1,318,953,568.00
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
天马微电子股份有限公司 2012 年度报告全文
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 54,416,788.00 101,133,343.00 1,373,011,622.00 1,318,953,568.00
按境外会计准则调整的项目及金额
无
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
无
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-2,799,302.00 -96,144.00 -84,253.00
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 209,567,987.00 328,359,178.00 88,349,765.00
受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
73,042.00 1,643,208.00 3,468,586.00
回
受托经营取得的托管费收入 21,027,199.00 17,623,953.00 10,222,946.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,158,654.00 6,210,255.00 2,652,623.00
所得税影响额 34,793,845.00 41,761,410.00 15,692,120.00
少数股东权益影响额（税后） 113,450,990.00 191,137,927.00 59,383,661.00
合计 83,782,745.00 120,841,113.00 29,533,886.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
天马微电子股份有限公司 2012 年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
2012年全球经济运行呈现缓慢增长态势，宏观经济环境的不景气致使全球液晶面板市场需求增长缓慢，产能过剩的行业
格局仍然持续，行业复苏缓慢。全球中小面板行业市场在智能手机、平板电脑及专业显示产品的带动下保持高成长态势，但
由于大尺寸面板市场价格竞争加剧，各厂商将高世代线转向中小尺寸面板市场，造成中小尺寸面板市场供过于求。同时，各
面板厂商纷纷布局新技术、加快技术改造，加剧高端产品的竞争，造成盈利空间降低。
面对严峻的市场环境，公司转变市场策略，调整产品结构和客户结构，强化智能机产品和专业显示类产品，逐步收缩低
利润功能机产品和数码类产品；通过与国内厂商的合作开发，打破部分LCD核心材料海外供应商垄断局面，降低采购成本，
缩短交付周期。坚持大客户的销售策略，抓住国内智能机发展机遇，持续打入国内智能机大客户的供应链，为2013年智能机
的大批量生产打下基础。在技术开发方面，以技术领先为目标，实行垂直一体化管理，灵活调配设计、产品及工艺技术等专
业人才，加强公司的技术力量，对公司的技术提高和产品的稳定产生巨大影响。人才建设方面，依据公司的战略目标，从组
织架构、人才、企业文化三个维度打造创新、高效执行、客户导向的国际化、专业化人才队伍。强化“以人为本”的人才理念，
实行以人为本的人才战略规划，不断吸引、培养、留住人才，获取人才优势；快速满足公司现阶段战略规划对人才数量和专
业能力的需求，提高关键管理员工的胜任度。此外，公司还在集团化战略管理、管理创新、内控审计、企业社会责任（简称
“CSR”）建设方面取得长足的进步。
二、主营业务分析
1、概述
项目 2012年 2011年 幅度 附注
营业收入 4,333,544,367 4,614,967,219 -6%
营业成本 3,710,965,307 4,067,266,812 -9%
营业税金及附加 9,837,982 13,350,824 -26%
销售费用 98,707,212 93,659,879 5%
管理费用 365,825,658 341,945,229 7%
其中：研发投入 176,130,733 148,345,727 19%
财务费用 163,861,374 124,841,335 31%
经营活动产生的现金流量净额 816,946,079 532,957,245 53%
投资活动产生的现金流量净额 -433,101,458 -506,010,867 增加72,909,409元
筹资活动产生的现金流量净额 -525,115,887 -159,348,480 减少365,767,407元 10
（1）营业收入减少主要系公司积极调整产品结构，开发新产品，处于产品转型期。
（2）营业成本减少主要系营业收入减少所致。
（3）营业税金及附加减少主要系部分服务收入由缴纳营业税转为缴纳增值税所致。
（4）销售费用增加主要系薪资调整，人工费用增加所致。
（5）管理费用增加主要系公司研发投入增加及人员调薪所致。
（6）研发费用增加主要系公司调整产品结构，开发新产品，研发投入加大所致。
（7）财务费用增加主要系美元汇率本年下降幅度较上年减小，公司持有美元贷款产生汇兑收益较上年减少所致。
（8）经营活动产生的现金流量净额增加主要系公司调整客户结构，账期变化所致。
天马微电子股份有限公司 2012 年度报告全文
（9）投资活动产生的现金流量净额增加主要系成都天马4.5代线投入较上年减少所致。
（10）筹资活动产生的现金流量净额减少主要系2011年成都天马少数股东按计划注入资本以及成都天马2011年提取银团贷款
所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2012年，公司按照年初制定的经营计划，重点关注智能手机与平板电脑市场；坚定不移地走大客户战略；积极推广原
材料国产化；加大对全球领先技术的赶超力度；进一步提高产品附加价值和品牌价值；增强人力资源建设、法律和风险管控
等工作，努力承当更多的社会责任。
市场营销方面，积极参加国内外行业展会推广新产品和新技术，提高品牌知名度和影响力；深化大客户销售策略，为
大客户提供个性化服务，提高客户满意度；持续优化客户结构，完善客户管理，国际大客户增量明显，智能机项目进展顺利，
国内大客户布局基本完成。
研发技术方面，公司积极布局新技术，在前沿技术领域获得突破；通过完善技术平台建设，快速提升产品性能和工艺
性能；通过项目流程管理，加快新产品研发速度和导入量产速度；通过托管公司NLT技术人员对公司的技术支援，加强了公
司技术力量。
供应链方面，公司充分运用M+3+3规划平台，加强销售预测和资源规划，有效提高了运营效率；启动集团资源成本建
设和招投标管理平台，通过使用新工艺、新材料及积极开展Cost down项目，降低采购成本；通过管理创新领航员项目提升
公司各系统板块的工作效率。
人力资源建设方面，公司着力打造以“执行力为核心”的天马文化，全面推行“勇于变革 执行为王”的专题学习；全力推
动公司企业文化的落地行动方案，完成天马核心理念-使命、愿景、价值观的全员培训工作，开发天马文化手册，推动各板
块公司实施文化宣传的各项活动等。
法务建设方面，公司法律部在精细化分工的基础上对内部组织架构进行了持续优化：根据人员的专业背景和擅长领域
设立了四个二级部门。专业化的组织调整，使得系统工作职能得到拓展，工作效率得以提升。全年法律部在公司合同管理、
招投标风险防范、知识产权管理、涉外法律事务管理、法律文化建设等方面开展了大量基础建设工作并取得了阶段性成果。
风险管理方面，公司不断夯实内控工作基础，持续优化内控体系，在满足外部监管及投资者要求、符合企业会计准则
要求的同时，也为公司生产经营的正常进行保驾护航，为实现公司的战略目标提供有力保障。
社会责任方面，公司正式启动CSR体系建设工作，在规范自身运营管理、满足外部大客户审核的同时，也致力于不断提
高企业社会责任形象，努力建设成为一个负责任的值得信赖的全球显示领域一流企业。明确公司CSR的使命、愿景、战略及
五年规划等，为具体工作的开展奠定基调。开展CSR培训近百场，不仅将CSR理念传递到公司全员，同时也进一步增强了公
司对员工、对社会、对环境、对经济应当承担的责任感。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
2012年，公司主营业务收入423,801万元，与上年同期相比未发生重大变化，实现净利润5,442万元，综合毛利率13.6%，
全年LCD销售额为91,338万元，占总销售收入21.6%；LCM销售额为332,463万元，占总销售收入78.4%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 214,435,616 313,780,429 -31.7%
电子元器件行业 生产量 210,721,534 294,477,221 -28.4%
库存量 11,816,491 10,751,293 9.9%
天马微电子股份有限公司 2012 年度报告全文
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
销售量、生产量较2011年同比减少主要因2012年中尺寸产品的销量增加，由于基板面积不变，小片产出减少。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 1,845,638,144.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 43%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD. 677,212,068.00 16%
2 武汉天马微电子有限公司 610,013,251.00 14%
3 深圳市中兴康讯电子有限公司 217,054,421.00 5%
4 华为终端有限公司 204,718,339.00 5%
5 LG Electronics Inc 136,640,065.00 3%
合计 —— 1,845,638,144.00 43%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
电子元器件行业 主营业务成本 3,662,078,982.00 98.7% 3,999,534,106.00 98.3% -8.4%
电子元器件行业 其他业务成本 48,886,325.00 1.3% 67,732,706.00 1.7% -27.8%
电子元器件行业 小计 3,710,965,307.00 100% 4,067,266,812.00 100% -8.8%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
液晶显示屏及模
主营业务成本 3,662,078,982.00 98.7% 3,999,534,106.00 98.3% -8.4%
块
天马微电子股份有限公司 2012 年度报告全文
液晶显示屏及模
其他业务成本 48,886,325.00 1.3% 67,732,706.00 1.7% -27.8%
块
液晶显示屏及模
小计 3,710,965,307.00 100% 4,067,266,812.00 100% -8.8%
块
说明
无。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 1,150,520,021.37
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 30%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 武汉天马微电子有限公司 703,165,273.00 18%
2 MARUBENI CORPORATION 157,382,742.72 4%
3 深圳莱宝高科技股份有限公司 102,600,325.63 3%
4 Shanghai Nitto Optical CO.,LTD 100,912,489.09 3%
5 HIMAX TECHNOLOGIES LIMITED 86,459,190.93 2%
合计 —— 1,150,520,021.37 30%
4、费用
（1）销售费用98,707,212元，同比增长5%；销售费用增加主要系薪资调整，人工费用增加所致。
（2）管理费用365,825,658元，同比增长7%；管理费用增加主要系本集团研发投入增加及人员调薪所致，本年研发投入
176,130,733元，同比增加27,785,006元。
（3）财务费用163,861,374元，同比增长31%；财务费用增加主要系美元汇率本年下降幅度较上年减小，公司持有美元贷款
产生汇兑收益较上年减少所致。
（4）所得税费用12,162,190元，同比减少42%；所得税费用减少主要系税前利润减少所致。
5、研发支出
本年度研发支出176,130,733元，占净资产3,056,111,991元的5.8%，占营业收入4,333,544,367元的4.1%。
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 5,467,091,167.00 4,951,946,186.00 10.4%
天马微电子股份有限公司 2012 年度报告全文
经营活动现金流出小计 4,650,145,088.00 4,418,988,941.00 5.23%
经营活动产生的现金流量净
816,946,079.00 532,957,245.00 53.29%
额
投资活动现金流入小计 7,405,407.00 42,887,053.00 -82.73%
投资活动现金流出小计 440,506,865.00 548,897,920.00 -19.75%
投资活动产生的现金流量净
-433,101,458.00 -506,010,867.00 同比增加 72,909,409.00
额
筹资活动现金流入小计
