天马微电子股份有限公司 2013 年度报告全文
天马微电子股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 03 月
天马微电子股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人由镭先生、主管会计工作负责人耿言安先生及会计机构负责人
(会计主管人员)高艳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
天马微电子股份有限公司 2013 年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 11
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 35
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 52
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 58
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 68
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 76
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 79
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 198
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 天马微电子股份有限公司
上海天马 指 上海天马微电子有限公司
成都天马 指 成都天马微电子有限公司
武汉天马 指 武汉天马微电子有限公司
厦门天马 指 厦门天马微电子有限公司
上海中航光电子 指 上海中航光电子有限公司
深圳中航光电子 指 深圳中航光电子有限公司
黄石瑞视 指 黄石瑞视光电技术股份有限公司
上海有机发光 指 上海天马有机发光显示技术有限公司
中航财司 指 中航工业集团财务有限责任公司
普华永道、审计机构 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
NLT 指 NLT Technologies, Ltd.
LCD 指 Liquid Crystal Display/液晶显示器
LCM 指 LCD Module/液晶显示模块或液晶显示模组
TFT-LCD 指 Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display/薄膜晶体管液晶显示器
a-Si 指 Amorphous Silicon/非晶硅
AMOLED 指 Active Matrix/Organic Light Emitting Diode/有源矩阵有机发光二极体
LTPS 指 Low Temperature Poly-silicon/低温多晶硅
Oxide-TFT 指 氧化物薄膜晶体管
In-Cell 指 集成式触控技术的一种，将触控感应器嵌入到液晶像素中的技术
集成式触控技术的一种，将触控感应器嵌入到彩色滤光片基板和偏光
On-Cell 指
板之间的技术
3D 指 Three Dimensions/三维、立体
2D-3D 指 二维显示与三维显示的切换技术
GRIN 指 Gradient-index/梯度折射率
High Definition/高清，物理分辨率达到 720p 以上的格式，一般指
HD 指
1280×720 的分辨率
FHD 指 Full High Definition/全高清，一般指 1920×1080 的分辨率
qHD 指 Quarter High Definition/ FHD 的四分之一，一般指 960×540 的分辨率
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PC 指 Personal Computer/个人电脑
M 指当月，3 指后续 3 个月，立足于当月，规划后 3 个月，并进一步
M+3+3 指
预测接下来的 3 个月
CSR 指 Corporate-Social-Responsibility/企业社会责任
GRI，The Global Reporting Initiative 全球报告倡议组织；G3.1 是全球
GRI（G3.1） 指 报告倡议组织 2011 年 3 月 23 日发布的最新版本的 G3.1 国际可持续
发展报告指南
International Data Corporation/国际数据公司，全球著名的信息技术、
IDC 指
电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商
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重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险、市场风险、技术提升风
险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展展望可能面对的风险因素
及对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 深天马 A 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 天马微电子股份有限公司
公司的中文简称 天马
公司的外文名称（如有） TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）TIANMA
公司的法定代表人 由镭
注册地址 深圳市深南中路中航苑航都大厦 22 层南
注册地址的邮政编码 518031
办公地址 深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 7 楼
办公地址的邮政编码 518052
公司网址 http://www.tianma.cn
电子信箱 sztmzq@tianma.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘长清 蒋涛
联系地址 深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 7 楼 深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 7 楼
电话 0755-86225886 0755-26094882
传真 0755-86225772 0755-86225772
电子信箱 sztmzq@tianma.cn sztmzq@tianma.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 深圳市南山区马家龙工业城 64 栋七楼证券管理部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
国税：
首次注册 1983 年 11 月 08 日 广东省深圳市 19218344-5 19218344-5
地税：
报告期末注册 2013 年 08 月 08 日 广东省深圳市 440301102857845 440301192183445 19218344-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更。
有）
1995 年 1 月 10 日，经深圳市证券管理办公室以深证办复(1995)2 号文批准，公司
首次向社会公众公开发行 A 股 1,100 万股，并以社会募集方式设立为股份有限公
司，总股本 7,550 股，其中公司控股股东中国航空技术进出口深圳公司（现已更
名为中国航空技术深圳有限公司）持股 5,160 万股，持股比例 68.34%。1997 年 8
历次控股股东的变更情况（如有） 月 5 日，经深圳市证券管理办公室深证办复[1997]100 号文批复，公司控股股东中
国航空技术进出口深圳公司将其持有的公司全部股份划转给深圳中航实业股份有
限公司持有，公司控股股东变更为深圳中航实业股份有限公司（现已更名为中航
国际控股股份有限公司），持股 6,243.6 万股，持股比例 68.34%。截止报告期末，
公司控股股东为中航国际控股股份有限公司，持股比例为 45.62%。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
签字会计师姓名 曹翠丽 、杨华
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 4,519,377,681.00 4,333,544,367.00 4.29% 4,614,967,219.00
归属于上市公司股东的净利润
143,545,226.00 54,416,788.00 163.79% 101,133,343.00
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
42,159,429.00 -29,365,957.00 增加 71,525,386 元 -19,707,770.00
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
1,421,687,316.00 816,946,079.00 74.02% 532,957,245.00
（元）
基本每股收益（元/股） 0.25 0.0948 163.79% 0.1761
稀释每股收益（元/股） 0.25 0.0948 163.79% 0.1761
加权平均净资产收益率（%） 10.04% 4.04% 6% 7.98%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 7,976,761,304.00 7,803,188,441.00 2.22% 8,318,563,205.00
归属于上市公司股东的净资产
1,486,033,795.00 1,373,011,622.00 8.23% 1,318,953,568.00
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 143,545,226.00 54,416,788.00 1,486,033,795.00 1,373,011,622.00
按国际会计准则调整的项目及金额
按国际会计准则 143,545,226.00 54,416,788.00 1,486,033,795.00 1,373,011,622.00
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
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归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 143,545,226.00 54,416,788.00 1,486,033,795.00 1,373,011,622.00
按境外会计准则调整的项目及金额
按境外会计准则 143,545,226.00 54,416,788.00 1,486,033,795.00 1,373,011,622.00
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
无
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
11,430,566.00 -2,799,302.00 -96,144.00
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 181,822,632.00 209,567,987.00 328,359,178.00
受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
659,801.00 73,042.00 1,643,208.00
回
受托经营取得的托管费收入 23,428,577.00 21,027,199.00 17,623,953.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 741,357.00 4,158,654.00 6,210,255.00
减：所得税影响额 32,714,394.00 34,793,845.00 41,761,410.00
少数股东权益影响额（税后） 83,982,742.00 113,450,990.00 191,137,927.00
合计 101,385,797.00 83,782,745.00 120,841,113.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年全球经济持续复苏，外部宏观经济环境的回暖为面板产业带来利好因素。在历经连续两年的低潮后，2013年面板
产业市场需求呈回暖态势，全球主要面板厂的营运逐步回归正轨，并陆续走出泥沼实现赢利。中小尺寸面板市场在智能终端
（智能手机、平板电脑）和专业显示市场需求增长带动下，实现持续增长。另一方面，随着国内几条8.5代线的投建与量产，
大尺寸面板竞争更加激烈，各厂商将高世代线转向中小尺寸面板市场，加剧了中小尺寸面板市场的竞争。
面对智能终端、专业显示市场需求增长及高世代线下压和技术快速革新的复杂市场环境，公司结合自身实际情况及未来
发展战略，确立公司愿景为“成为备受社会尊重和员工热爱的全球显示领域领先企业”，打造以“激情、高效、共赢”为核心的
企业文化；以整体利益最大化为出发点，全面调整和优化组织架构，对多项相关业务与职能进行整合，新架构进一步扁平化
管理，更加强调专业细分，并注重各业务单元的自主性及灵活性；同时，对业务进行全面梳理，聚焦消费类（中高端智能机、
差异化平板电脑）和专业显示（工控、车载、医疗等）两大类业务。并坚持大客户战略，针对不同的客户群体，搭建统一的
客户分级管理体系，集中公司优势资源服务重点目标客户，积极培育发展长期战略性合作客户，在保障公司稳健经营发展的
同时，实现业绩快速增长。
2013年，全年实现营业收入4,519,377,681元，同比增长4.3%，实现利润总额319,603,052元，同比增长113.5%。整体业绩
实现历史性突破。
二、主营业务分析
1、概述
单位：元
项目 2013年 2012年 增减额 幅度 附注
营业收入 4,519,377,681 4,333,544,367 185,833,314 4%
管理费用 449,367,489 365,825,658 83,541,831 23%
财务费用-净额 98,492,401 163,861,374 -65,368,973 -40% （1）
投资收益/(损失) 6,532,889 -9,114,825 15,647,714 -- （2）
营业外支出 1,356,474 3,217,596 -1,861,122 -58% （3）
所得税费用 34,064,659 12,162,190 21,902,469 180% （4）
其他综合收益/(损失) 4,705,901 -358,734 5,064,635 -- （5）
经营活动产生的现金流量净额 1,421,687,316 816,946,079 604,741,237 74% （6）
投资活动产生的现金流量净额 -248,355,085 -433,101,458 184,746,373 -- （7）
筹资活动产生的现金流量净额 -674,218,306 -525,115,887 -149,102,419 --
（1）财务费用减少主要系借款减少所致。
（2）投资收益增加15,647,714元，主要系联营企业武汉天马本年盈利所致。
（3）营业外支出减少主要系本年度处置固定资产减少所致。
（4）所得税费用增加主要系税前利润增加所致。
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（5）其他综合收益增加主要系可供出售金融资产公允价值增加所致。
（6）经营活动产生的现金流量净额1,421,687,316元，同比增长74%，主要系本年供应商账期调整所致。
（7）投资活动产生的现金流量净额-248,355,085元，同比净流出减少184,746,373元，主要系本年固定资产投资减少所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2013年，公司将业务划分为消费品与专业显示两大类，提出文化与人才战略、产品与技术领先战略、品质战略、品牌
战略。围绕这四大战略，公司坚定大客户策略与中高端产品策略，实现多款产品在客户端首发；领先技术研发硕果累累，在
2013年首届中国电子信息博览会上获得多项奖项，5.5代低温多晶硅TFT-LCD产线实现量产；转变质量管理观念，开展M+3+3
质量策划，在重点客户端质量排名领先；调整组织架构，优化管理流程与管理机制，打造“激情、高效、共赢”的核心价值观，
团队凝聚力进一步增强；与利益相关方密切联系，承担更多社会责任，全面提升公司品牌形象。
市场营销方面，公司坚持大客户与中高端产品策略，深化大客户销售策略，采取深度合作共赢模式，率先推出多款产
品，在客户端实现产品首发，抢占并赢得市场先机，优化了与大客户的产品推介模式，实现针对性产品推广。积极参加国内
外行业展会推广活动，持续提升并巩固天马品牌在产业界的知名度。
技术研发方面，公司积极开展技术资源的协同利用，实现技术资源共享，技术研发能力不断攀升。公司开发出多项新
技术，已掌握AMOLED、LTPS、Oxide-TFT、In-Cell、On-Cell、3D、透明显示等前沿技术。在产品转型和设计能力方面皆
有多项创新。新产品与技术平台项目开发取得很大进展，多项新技术参展2013年首届中国电子信息博览会，其中12寸
AM-OLED显示技术荣获创新产品与应用金奖，低温多晶硅TFT-LCD显示与2D-3D可切换液晶GRIN透镜式裸眼3D显示屏荣
获创新产品与应用奖。专利申请实现质和量的双重突破，达到行业先进水平。
供应链方面，公司围绕“有竞争力的供应商”、“提升成本竞争力”、“完善流程机制”三方面为业务发展提供资源保障；建
设专业显示供应链体系，有效支持专业显示业务发展；建立供应商二级原材料备料及模具策划等相关机制，大幅提升原材料
交付达成率，有力保障了公司生产要求。
质量与客服方面，公司转变质量管理观念，开展M+3+3质量策划工作，建立大客户质量经理模式，梳理产品标准，使
团队的质量意识由滞后的质量事件处理向提前预防质量风险的方向开始转变。
企业文化方面，结合公司实际及未来发展战略，确立公司愿景为“成为备受社会尊重和员工热爱的全球显示领域领先企
业”，打造以“激情、高效、共赢”为核心的企业文化。公司员工不断将核心价值观融入到工作与生活中，公司团队凝聚力增
强，士气高昂。
社会责任方面，公司根据企业社会责任（CSR）战略及CSR五年规划，发布了第一份CSR报告，制定并生效《利益相关
方对话制度》，统筹相关部门制定员工关爱计划、绿色运营计划、服务社区计划，完成对全部GRI（G3.1）指标的分解，制
定并生效《商业道德管理制度》，完成对各子公司的CSR评估，巩固并完善了CSR管理体系，更好的展现了企业社会责任形
象。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
2013年，公司主营业务收入440,015万元，同比增长3.8%，实现归属母公司净利润14,355万元，同比增长163.8%，综合毛利
率17.7%，同比增长4.1个百分点，全年LCD销售额为128,180万元，占总销售收入29.1%；LCM销售额为311,835万元，占总
销售收入70.9%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
单位：片
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
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销售量 192,392,336 214,435,616 -10%
电子元器件行业 生产量 197,052,732 210,721,534 -6%
库存量 16,476,887 11,816,491 39%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
2013 年销售量较上年同期减少，系单片尺寸增加导致单位产能可供出货量减少，但单片售价提升，导致销售额提升；生产
量减少，系单片尺寸增加导致单位产能可产出量减少；库存量增加主要受客户管理模式调整的影响。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 1,512,126,152.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 34%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 武汉天马微电子有限公司 870,554,575.00 19%
2 Samsung Electronics Co.,Ltd. 183,079,467.00 4%
3 鸿海精密工业股份有限公司 178,172,911.00 4%
4 LG Electronics Inc 158,630,752.00 4%
5 浪潮乐金数字移动通信有限公司 121,688,447.00 3%
合计 -- 1,512,126,152.00 34%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
电子元器件行业 主营业务成本 3,623,195,521.00 97.94% 3,662,078,982.00 98.68% -1.06%
电子元器件行业 其他业务成本 76,148,113.00 2.06% 48,886,325.00 1.32% 55.77%
电子元器件行业 小计 3,699,343,634.00 100% 3,710,965,307.00 100% -0.31%
产品分类
单位：元
产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)
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占营业成本比重 占营业成本比重
金额 金额
（%） （%）
液晶显示屏及模
主营业务成本 3,623,195,521.0
