深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2014年第一季度报告全文

               深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
    2014 年第一季度报告
           2014 年 04 月
                                深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。
    公司董事局主席朱伟先生、董事总裁张水鉴先生、主管财务工作的副总裁
彭玲女士、会计机构负责人陈爱容女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、
准确、完整。
                                                    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                   上年同期
                                                                                                    （%）
营业收入（元）                                3,782,164,078.92           1,688,452,916.80                   124.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 72,606,609.19             88,153,485.78                    -17.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 69,533,293.67             88,341,657.79                    -21.29%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                115,243,900.69             -80,479,338.42                   243.20%
基本每股收益（元/股）                                       0.035                   0.043                   -18.60%
稀释每股收益（元/股）                                       0.035                   0.043                   -18.60%
加权平均净资产收益率（%）                                1.21%                      1.56%         减少 0.35 个百分点
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                    减(%)
总资产（元）                                 14,427,339,146.12          14,449,665,050.75                    -0.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）              6,121,652,565.82           5,965,836,309.68                     2.61%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -391,135.53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        4,765,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         495.87
减：所得税影响额                                                          580,411.93
     少数股东权益影响额（税后）                                           720,632.89
合计                                                                    3,073,315.52                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                  单位：股
报告期末股东总数                                                                                                  201,314
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                                       持有有限      质押或冻结情况
                                                              持股比例
                   股东名称                    股东性质                  持股数量      售条件的
                                                               （%）                              股份状态       数量
                                                                                       股份数量
广东省广晟资产经营有限公司                    国家              31.73%   654,593,573              质押         105,000,000
深圳市广晟投资发展有限公司                    国有法人           6.85%   141,244,532
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金          其他               2.83%    58,417,808
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投
                                              其他               2.18%    44,961,813
资基金
广东广晟有色金属集团有限公司                  国有法人           0.99%    20,435,775              质押          20,435,775
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资
                                              其他               0.71%    14,742,723
基金
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金   其他               0.54%    11,189,467
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证
                                              其他               0.51%    10,601,239
券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
                                              其他               0.35%     7,140,672
-005L-FH002 深
中国银行－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券
                                              其他               0.33%     6,893,106              冻结                 2,400
投资基金
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                    股份种类
                       股东名称                               持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类              数量
广东省广晟资产经营有限公司                                                654,593,573 人民币普通股             654,593,573
深圳市广晟投资发展有限公司                                                141,244,532 人民币普通股             141,244,532
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金                                       58,417,808 人民币普通股              58,417,808
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金                           44,961,813 人民币普通股              44,961,813
广东广晟有色金属集团有限公司                                               20,435,775 人民币普通股              20,435,775
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金                            14,742,723 人民币普通股              14,742,723
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金                                11,189,467 人民币普通股              11,189,467
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金                      10,601,239 人民币普通股              10,601,239
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002
                                                                            7,140,672 人民币普通股               7,140,672
深
                                                  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
中国银行－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金                  6,893,106 人民币普通股       6,893,106
                                                      公司第二大股东深圳市广晟投资发展有限公司和公司第五大
                                                      股东广东广晟有色金属集团有限公司均为广东省广晟资产经
                                                      营有限公司的全资子公司；嘉实稳健开放式证券投资基金和
上述股东关联关系或一致行动的说明                      嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金同属嘉实基金
                                                      管理有限公司管理；本公司未知其他前十名无限售条件股东
                                                      之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的
                                                      一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）        不适用
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1.   应收账款期末余额较期初减少 29.88%，主要原因是期初应收账款本期部分收回所致。
2.   发放贷款及垫款期末余额较期初增加 39.46%，原因是子公司财务公司发放贷款增加所致。
3.   工程物资期末余额较期初减少 33.21%，原因是年初工程物资本期逐渐投入技改工程所致。
4.   吸收存款及同业存放期末余额较期初减少 30.98%，原因是子公司财务公司吸收存款减少所致。
5.   应付票据期末余额较期初减少 100%，原因是应付票据到期已支付所致。
6.   卖出回购金融资产款期末余额较期初增加 345.42%，原因是子公司财务公司卖出回购金融资产款增加
     所致。
7.   应交税费期末余额较期初减少 41.19%，主要原因是本报告期缴交税款所致。
8.   专项储备期末余额较期初大幅增加，原因是本报告期提取的安全费用结余增加所致。
9.   外币报表折算差额期末余额较期初增加 41.48%，主要原因是本期合并境外报表澳元汇率变动所致。
10. 营业收入及营业成本本期较上年同期分别增加 124%和 166.11%，主要原因是本报告期子公司开展贸易
     业务增加所致。
11. 利息收入本期较上年同期增加 46.12%，主要原因是本报告期子公司金汇期货公司同业存款利息收入增
     加所致。
12. 利息支出本期较上年同期增加 205.91%，主要原因是本报告期子公司财务公司融资业务增加所致。
13. 手续费及佣金支出本期较上年同期增加 51.09%，主要原因是本报告期子公司金汇期货公司相关业务增
     加所致。
14. 公允价值变动收益本期较上年同期大幅减少，主要原因是本报告期期货套期保值合约浮动盈余较上年
     减少所致。
15. 投资收益本期较上年同期大幅增加，主要是本报告期期货套期保值合约平仓盈余而上年同期亏损所
     致。
16. 营业外收入本期较上年同期增加 285.82%，主要原因是本报告期确认政府补助收入增加所致。
17. 营业外支出本期较上年同期减少 59.42%，主要原因是本报告期公益性捐赠支出减少所致。
18. 所得税费用本期较上年同期减少 93.86%，主要原因是子公司佩利亚公司本期确认递延所得税资产所
                                                      深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     致。
19. 少数股东损益本期较上年同期减少 57.49%，主要原因是子公司佩利亚公司本期为全资子公司而上年同
     期为控股子公司所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     1. 非公开发行股票事项
     本公司 2014 年 1 月 8 日第六届董事局第十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，公司本次向
特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 为人民币 1.00 元，拟在获得中国证监会核准后六个月内选
择适当时机向特定对象发行。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。本次发行股票的定价基准日为第六届董事局
第十九次会议决议公告日，即 2014 年 1 月 9 日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即
5.82 元/股。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》
的规定以竞价方式确定。本次发行股票数量不超过 24,246.56 万股（含 24,246.56 万股）。在该上限范围内，具体发行数量将
提请股东大会授权公司董事局与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行募集资金总额不超过 141,115 万元，扣除相关发
行费用后的净额将全部用于以下项目：其中 72,115.00 万元用于偿还全面收购澳大利亚佩利雅有限公司专项银行贷款项目，
27,000.00 万元用于广西中金岭南矿业有限责任公司铅锌采选 3000t/d 扩产改造项目，42,000.00 万元用于补充流动资金。
     2. 对子公司增加投资
     2014 年 1 月 27 日，公司第六届董事局第二十次会议审议通过《关于向广西中金岭南矿业有限责任公司增资的议案》；
为保障广西中金岭南矿业有限责任公司（以下简称广西中金岭南公司）3000t/d 扩产改造项目的顺利推进，同意广西中金岭
南公司增资人民币 1 亿元，公司按 83%的持股比例投资金额 8,300 万元，用于 3000t/d 扩产改造项目，广西中金岭南公司另
一股东广西中金矿业有限公司按其持股比例投资金额 1,700 万元，用于补充广西中金岭南公司流动资金。
     截止本报告日，广西中金岭南公司已收到股东增资款 1 亿元，增资完成后，广西中金岭南公司注册资本增至 12,812.50
万元，公司对广西中金岭南公司持股比例维持不变。
     3. 韶关冶炼厂异地升级改造事项
     根据 2011 年 4 月 13 日广东省国土资源厅印发《关于韶关冶炼厂地块增补纳入“三旧”改造范围的批复》（粤国土资试点
函[2011]1063 号），本公司所属韶关冶炼厂所占用的 2,449.7 亩土地被纳入“三旧”改造范围。因此，本公司将按政府要求，抓
紧实施韶关冶炼厂的异地搬迁升级改造。2011 年度，韶关冶炼厂一系统主流程全面停产且不再恢复生产，部分员工与冶炼
厂解除劳动关系。至 2014 年 3 月 31 日止，停用的一系统固定资产的净值为 385,307,659.14 元，因停产异地升级改造安置员
工支出 163,899,805.85 元，其他支出 9,503,127.22 元，共计 558,710,592.21 元，已在报表项目“其他非流动资产”中列示。由
                                                      深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
于“三旧”改造地块之土地使用权主要为本公司之大股东广东省广晟资产经营有限公司所有，其已于 2011 年 12 月 31 日承诺，
将对韶关冶炼厂因“三旧”改造停产及异地搬迁造成的损失在韶关冶炼厂地块进行“三旧”改造开发时予以补偿。
             重要事项概述                            披露日期                      临时报告披露网站查询索引
                                                                              巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告
           非公开发行股票事项                     2014 年 1 月 9 日
                                                                              编号 2014-05
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
       承诺事项                 承诺方              承诺内容            承诺时间          承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融
资时所作承诺
                                           根据广东省国土资源厅
                                           《关于韶关冶炼厂地块增
                                           补纳入\"三旧\"改造范围的
                                           批复》（粤国土资试点函
                                           【2011】1063 号），公司
                                           下属韶关冶炼厂所占用的
                                           土地被纳入\"三旧\"改造范
其他对公司中小股东    广东省广晟资产经营   围。2011 年 12 月 31 日该 2011 年 12 月 31
                                                                                        长期有效     正在履行
所作承诺              有限公司             土地的主要权属人本公司 日
                                           大股东广东省广晟资产经
                                           营有限公司承诺，将对韶
                                           关冶炼厂因\"三旧\"改造停
                                           产及异地搬迁造成的损失
                                           在韶关冶炼厂地块进行\"
                                           三旧\"改造开发时予以补
                                           偿。
承诺是否及时履行      是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如    不适用
有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                         深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
五、证券投资情况
                                   最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                                                   股份来源
                                   成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元）                              科目
                                   2,257,053                                                           2,244,115 -21,555.0 交易性金
可转债      125089     深机转债                    23,950           0.12%        23,950      0.12%                                           申购
                                          .02                                                                .00            0 融资产
                                   328,000.0                                                           301,202.4                交易性金
可转债      110017     中海转债                      3,280          0.01%         3,280      0.01%                  1,180.80                 申购
                                             0                                                                0                 融资产
                                   2,585,053                                                           2,545,317 -20,374.2
合计                                               27,230           --           27,230      --                                    --           --
                                          .02                                                                .40
证券投资审批董事会公告披露
                                   不适用
日期
证券投资审批股东会公告披露
                                   不适用
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
六、衍生品投资情况
                                                                                                                                              单位：元
                                                                                                                                期末投资
衍生品投                                         衍生品投                                              计提减值                 金额占公 报告期实
                       是否关联 衍生品投                                                  期初投资                 期末投资
资操作方 关联关系                                资初始投 起始日期 终止日期                            准备金额                 司报告期 际损益金
                            交易    资类型                                                  金额                     金额
  名称                                            资金额                                               （如有）                 末净资产        额
                                                                                                                                比例（%）
金汇期      全资子公
                                                               2014 年      2014 年
货、        司、无关                             170,231,1                                                                                   4,151,679
                       否          锌锭                        02 月 18 03 月 19                   0          0             0           0%
Jefferies   联期货经                                70.85                                                                                            .15
                                                               日           日
ache        纪公司
                                                               2014 年      2014 年
            全资子公                             52,350,00
金汇期货               否          白银                        02 月 18 03 月 03                   0          0             0           0%    834,000
            司
                                                               日           日
                                                 222,581,1                                                                                   4,985,679
合计                                                                --           --                0          0             0           0%
                                                    70.85                                                                                            .15
                                                      深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
衍生品投资资金来源                    自有资金
涉诉情况（如适用）                    不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措
                                      报告期内持仓衍生品面临市场价格上涨带来的浮动或到期亏损风险，公司对主产
施说明（包括但不限于市场风险、流动
                                      品铅、锌和白银进行保值，合理控制保值比例，价格上涨带来的风险可控。合约
性风险、信用风险、操作风险、法律风
                                      全为期货合约，流动性较好，经纪公司信用良好，法律风险小。
险等）
已投资衍生品报告期内市场价格或产品
公允价值变动的情况，对衍生品公允价 报告期内，公司持仓的衍生品是期货合约。其公允价值直接按照市场价格计算，
值的分析应披露具体使用的方法及相关 不用设置各类参数。
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核
算具体原则与上一报告期相比是否发生 无
重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制 报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行，未发现公司套期保值业
情况的专项意见                        务有不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                         谈论的主要内容及提供的
    接待时间         接待地点     接待方式     接待对象类型            接待对象
                                                                                                  资料
                                                                                        公司业务发展、行业趋势、
                                                              长信基金、天弘基金、华安基 市场销售、生产管理、财
2014 年 02 月 18 日 公司会议室   实地调研      机构           金、海通证券、申银万国、齐 务管理、产品开发、项目
                                                              鲁证券、东莞证券          投资、发展战略、前景展
                                                                                        望、公司治理等情况
                                                 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
                                                                                                      单位：元
                 项目                          期末余额                            期初余额
流动资产：
    货币资金                                               988,060,687.58                     1,247,336,750.29
    结算备付金                                             266,268,420.38                      322,366,960.42
    拆出资金
    交易性金融资产                                            2,982,486.21                        2,999,100.89
    应收票据                                                95,359,363.67                      111,891,323.71
    应收账款                                               296,177,009.05                      422,403,352.46
    预付款项                                               308,637,186.60                      247,250,798.58
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                      6,670.00
    应收股利
    其他应收款                                             129,108,852.06                      119,038,989.57
    买入返售金融资产
    存货                                                  2,083,875,993.91                    1,871,811,471.81
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           289,058,702.09                      260,311,005.85
流动资产合计                                              4,459,535,371.55                    4,605,409,753.58
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款                                      20,500,000.00                       14,700,000.00
    可供出售金融资产                                        17,094,604.60                       15,169,341.17
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                           204,053,460.19                      200,010,705.88
                         深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产                  20,922,781.45                       22,771,250.86
    固定资产                    4,023,646,612.79                   4,023,846,752.59
    在建工程                     641,679,092.08