中兴通讯股份有限公司2015年第一季度报告全文

证券代码（A/H）：000063/763        证券简称(A/H)：中兴通讯   公告编号：201514
              2015 年第一季度报告全文
                              中兴通讯股份有限公司
                                ZTE CORPORATION
                                                 中兴通讯股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
本公告在境内和香港同步刊登。本公告根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定在境内刊登。
本公告乃依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.09(2)条及第 13.10B 条的披露义务
及香港法例第 571 章《证券及期货条例》第 XIVA 部内幕消息条文而公布。
                                    §1 重要提示
1.1 中兴通讯股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会、监事会及董
事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本季度报告内容的真实性、准确性和完整性无
法保证或存在异议。
1.3 本公司第六届董事会第二十六次会议已审议通过本季度报告。副董事长张建恒先
生因工作原因未能出席本次会议，委托董事王占臣先生行使表决权；董事何士友先生
因工作原因未能出席本次会议，委托董事史立荣先生行使表决权；独立非执行董事魏
炜先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立非执行董事谈振辉先生行使表决权。
1.4 本季度报告中的财务报表未经审计。本季度报告所载的财务资料乃根据中国企业
会计准则编制。
1.5 本公司董事长侯为贵先生、财务总监韦在胜先生和会计机构负责人石春茂先生声
明：保证本季度报告中的财务报表真实、准确、完整。
1.6 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息
均以上述媒体刊登的为准。
                                           中兴通讯股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                              §2 公司基本情况
2.1 本公司及其附属公司（以下简称“本集团”）本报告期内经营活动总体状况的简要
分析
    本报告期，全球电信行业的发展主要受益于 4G 网络规模部署、容量提升、性能优
化、深度覆盖及其配套设备设施建设。而 5G 技术标准推进、管道流量价值经营、融
合创新业务开展、安全与隐私平衡等成为行业热点问题。针对日益变化的电信行业，
本集团发布 M-ICT 战略（释义请见 2014 年度报告词汇表）白皮书，通过白皮书详细
阐述在万物移动互联时代下本公司的市场与产品定位，逐步实现 M-ICT 战略落地。国
内市场方面，LTE FDD 经营许可的发放促使整体网络设备投资进一步增加，伴随宽带
中国战略的实施及现存有线宽带网络改造需求的增加，有线宽带网络进入较快发展阶
段，与此同时，云计算及大数据应用、智慧城市、高端路由器的需求亦不断增长，本
集团积极配合国内运营商及政企客户的网络建设计划，通过有竞争力的创新解决方
案，保持市场优势地位。国际市场方面，本集团坚持人口大国及全球主流运营商战略，
实现稳健经营、优质增长，并已与全球主流运营商建立更广泛的合作关系。
    2015 年 1-3 月，本集团实现营业收入 209.99 亿元人民币，同比增长 10.21%；实
现归属于上市公司股东的净利润 8.83 亿元人民币，同比增长 41.91%；基本每股收益
为 0.24 元人民币。
    产品方面，本集团运营商网络营业收入同比增长 8.92%，主要是由于无线通信系
统、有线交换及接入系统、路由器及路由交换机等产品营业收入增长所致；手机终端
营业收入同比增长 6.97%，主要是由于 4G 手机终端营业收入增长所致；电信软件系统、
服务及其他产品营业收入同比增长 23.38%，主要是由于国际视讯及网络终端、国际服
务营业收入增长所致。
    展望下一报告期，万物移动互联，将成为电信行业发展的主旋律，本集团将“以
时代重构为契机，让信息创造价值”，聚焦“运营商、政企、消费者”三大主流市场，
并围绕“新兴领域”布局。面向运营商市场，本集团将致力于提升管道的智能化程度，
支撑电信运营商向信息运营商转型；面向政企网市场，本集团在提升企业运营效率的
同时，积极推动各行业向“工业 4.0”或“工业互联网”转型；面向消费者市场，本
集团积极探索智能化技术、新型人机互动技术，并开拓家庭融合创新终端。
                                                             中兴通讯股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
  2.2 主要会计数据及财务指标
  2.2.1 本集团主要会计数据及财务指标
                                       本报告期末             上年度期末                本报告期末比
              项目
                                   （2015 年 3 月 31 日） （2014 年 12 月 31 日）       上年度期末增减
资产总额（千元人民币）                        112,459,333              106,214,196                    5.88%
归属于上市公司股东的所有者
                                               33,044,398               24,878,574                  32.82%
权益（千元人民币）
总股本（千股）                                  3,437,541                3,437,541                          -
归属于上市公司股东的每股净
                    注1                               9.61                     7.24                 32.73%
资产（元人民币/股）
                                        本报告期                 上年同期                  本报告期比
              项目
                                    （2015 年 1-3 月）       （2014 年 1-3 月）          上年同期增减
营业总收入（千元人民币）                       20,998,792              19,052,749                   10.21%
归属于上市公司股东的净利润
                                                  882,930                 622,182                   41.91%
（千元人民币）
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润                                463,422                 762,694                  (39.24%)
（千元人民币）
经营活动产生的现金流量净额
                                              (3,813,204)              (2,190,102)                 (74.11%)
（千元人民币）
每股经营活动产生的现金流量
                    注2                             (1.11)                  (0.64)                 (73.44%)
净额（元人民币/股）
基本每股收益（元人民币/股）
注3                                                  0.24                     0.18                  33.33%
稀释每股收益（元人民币/股）
注4                                                  0.24                     0.18                  33.33%
加权平均净资产收益率（%）                          3.20%                    2.71%       上升 0.49 个百分点
扣除非经常性损益的加权平均
                                                   1.56%                    3.32%       下降 1.76 个百分点
净资产收益率（%）
注 1：   2015 年第一季度末和 2014 年末归属于上市公司股东的每股净资产以各期末总股本数计算；
注 2：   本报告期和 2014 年同期每股经营活动产生的现金流量净额以各期末总股本数计算；
注 3：   本报告期和 2014 年同期基本每股收益以各期末总股本数计算；
注 4：   由于公司授予的股票期权在本报告期形成稀释性潜在普通股 31,951,000 股，稀释每股收益在基本每股收益基
         础上考虑该因素进行计算，由于 2014 年第一季度公司股票期权激励计划不存在稀释效应，稀释每股收益与基
         本每股收益相等；
注 5：   公司于 2015 年 1 月 27 日完成发行 2015 年第一期长期限含权中期票据，发行金额为 60 亿元人民币，于 2015
                                                                   中兴通讯股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
               年 2 月 6 日完成发行 2015 年第二期长期限含权中期票据，发行金额为 15 亿元人民币，在本季度报告中列示于
               “其他权益工具”项下。上表中基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益的
               加权平均净资产收益率均考虑了长期限含权中期票据的影响。
          非经常性损益项目
                                                                                             单位：千元人民币
                          非经常性损益项目                                年初至本报告期末金额
           营业外收入                                                                                  206,434
           公允价值变动损益                                                                             54,028
           投资收益                                                                                    267,413
           减：非流动资产处置损益                                                                        4,352
           减：其他营业外支出                                                                           29,984
           减：所得税影响                                                                               74,031
                                合计                                                                  419,508
          2.2.2 根据中国企业会计准则与香港财务报告准则编制的本集团 2015 年 1-3 月净利润
          及于 2015 年 3 月 31 日的股东权益完全一致。
          2.3 本报告期末本公司股东总数及前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况
                                                       股东总数
截至 2015 年 3 月 31 日                            股东总数为 173,437 户（其中 A 股股东 173,079 户，H 股股东 358 户）
                                       持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                                                                                      质押或
                                                                                                   持有有限售
                                                                     持股          报告期末                           冻结的
                   股东名称                         股东性质                                         条件股份
                                                                     比例      持股数量（股）                           股份
                                                                                                   数量（股）
                                                                                                                        数量
1、深圳市中兴新通讯设备有限公司（以下简称
                                                    国有法人         30.78%        1,058,191,944         -              无
“中兴新”）
2、香港中央结算代理人有限公司                       外资股东         18.28%         628,341,960          -             未知
3、湖南南天集团有限公司                             国有法人          1.07%           36,780,042         -             未知
4、新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分
                                                       其他           0.61%           20,975,368         -             未知
红-018L-FH002 深
5、中国移动通信第七研究所                           国有法人          0.46%           15,894,950         -             未知
6、全国社保基金一一三组合                              其他           0.40%           13,711,011         -             未知
7、航天科工深圳（集团）有限公司                     国有法人          0.35%           12,155,870         -             未知
8、全国社保基金一零三组合                              其他           0.35%           11,999,686         -             未知
9、中国工商银行－博时精选股票证券投资基金              其他           0.35%           11,999,594         -             未知
10、吉林省联通通信有限公司                          国有法人          0.31%           10,533,037         -             未知
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                              持有无限售条件股份
                               股东名称                                                                      股份种类
                                                                                  数量（股）
                                                                 中兴通讯股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1、中兴新                                                                            1,058,191,944          A股
2、香港中央结算代理人有限公司                                                         628,341,960           H股
3、湖南南天集团有限公司                                                                 36,780,042          A股
4、新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深                               20,975,368          A股
5、中国移动通信第七研究所                                                               15,894,950          A股
6、全国社保基金一一三组合                                                               13,711,011          A股
7、航天科工深圳（集团）有限公司                                                         12,155,870          A股
8、全国社保基金一零三组合                                                               11,999,686          A股
9、中国工商银行－博时精选股票证券投资基金                                               11,999,594          A股
10、吉林省联通通信有限公司                                                              10,533,037          A股
                   1. 中兴新与前十名股东、前十名无限售条件股东中第 7 名股东存在《深圳证券交易所股票上市规则》界定的关联
上述股东关联关        关系，但不属于一致行动人；除上述情况以外，中兴新与上表其他前十名股东及其他前十名无限售条件股东不
系或一致行动的        存在关联关系，也不属于一致行动人。
说明               2. 除上述情况以外，本公司未知其他前十名股东及其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其
                      是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与
融资融券业务股
                   不适用
东情况说明（如
有）
         公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东在报告期内是否进行约定购回交易
         □ 是  否
         本公司无优先股
                                                               中兴通讯股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                              §3 重要事项
       3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
                                                                                       单位：千元人民币
资产负债表
    项目名称       2015 年 3 月 31 日   2014 年 12 月 31 日     同比变化                    原因分析
应收票据                    3,417,848            2,086,771          63.79%    主要因本期采用较多承兑汇票方式
                                                                              收款所致
其他应收款                  2,876,576            2,159,677          33.19%    主要因本期公司应收出口退税增加
                                                                              所致
在建工程                      405,166              262,863          54.14%    主要因本期部分在建工程项目增加
                                                                              投入所致
以公允价值计量且               34,590               70,604        (51.01%)    主要因本期部分衍生品到期交割所
其变动计入当期损                                                              致
益的金融负债
其他权益工具                7,415,500                      -       100.00%    主要因本期公司发行长期限含权中
                                                                              期票据所致
其他综合收益                (640,579)            (464,275)        (37.97%)    主要因本期汇率波动导致外币报表
                                                                              折算差额损失增加所致
利润表（1-3 月）
    项目名称        2015 年 1-3 月        2014 年 1-3 月        同比变化                    原因分析
营业税金及附加                439,250              273,362          60.68%    主要因本期营业税应税收入增加所
                                                                              致
财务费用                      815,099              207,524         292.77%    主要因本期汇率波动产生汇兑损失
                                                                              而上年同期汇率波动产生汇兑收益
                                                                              所致，但公司本期已通过外汇衍生品
                                                                              投资收益（列示于“公允价值变动损
                                                                              益”与“投资收益”）对冲部分汇兑
                                                                              损失
公允价值变动损益               54,028            (309,328)         117.47%    主要因本期部分衍生品投资期末进
                                                                              行公允价值重估产生收益而上年同
                                                                              期重估产生损失所致
投资收益                      268,992               22,172       1,113.21%    主要因本期部分衍生品投资取得的
                                                                              收益增加所致
营业外支出                     34,336               18,564          84.96%    主要因本期赔款支出增加所致
所得税费用                    270,517              144,252          87.53%    主要因本期部分附属公司应税利润
                                                                              增加所致
少数股东损益                 (21,734)                5,143       (522.59%)    主要因本期少数股东持股比例较高
                                                                              的附属公司亏损增加所致
其他综合收益各项            (176,304)              130,676       (234.92%)    主要因本期外币报表折算差额为损
目分别扣除所得税                                                              失而上年同期为收益所致
影响后的净额
                                                              中兴通讯股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
 归属于少数股东的               168,363             (5,761)     3,022.46%    主要因本期少数股东持股比例较高
 其他综合收益的税                                                            的附属公司所持有的可供出售金融
 后净额                                                                      资产公允价值变动为收益而上年同
                                                                             期为损失所致
 归属于少数股东的               146,629               (618)    23,826.38%    主要因本期少数股东持股比例较高
 综合收益                                                                    的附属公司所持有的可供出售金融
                                                                             资产公允价值变动为收益而上年同
                                                                             期为损失所致
 现金流量表（1-3 月）
     项目名称           2015 年 1-3 月     2014 年 1-3 月      同比变化                    原因分析
 经营活动产生的现            (3,813,204)        (2,190,102)      (74.11%)    主要因本期购买商品、接受劳务支付
 金流量净额                                                                  的现金增加所致
 投资活动产生的现              (433,553)            (8,121)   (5,238.67%)    主要因本期收回投资所收到的现金
 金流量净额                                                                  减少以及本期购建固定资产、无形资
                                                                             产和其他长期资产所支付的现金增
                                                                             加综合影响所致
 筹资活动产生的现              4,910,353             99,199     4,850.00%    主要因本期发行长期限含权中期票
 金流量净额                                                                  据收到的现金增加所致
 汇率变动对现金及               (72,563)             85,969     (184.41%)    主要因本期汇率波动产生汇兑损失
 现金等价物的影响                                                            而上年同期汇率波动产生汇兑收益
 额                                                                          所致
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
            □适用 √不适用
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
            □适用 √不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履约情况
            本报告期内，本公司未签署须以披露的重大合同，本报告期之前签署的重大合同
    在本报告期内的进展情况如下：
                                                                                              是否        截至
序                                              境内公告
                 重大合同内容                                 定价原则        交易价格        关联      报告期末
号                                                日期
                                                                                              交易    的执行情况
                                                                             该框架协议
     本公司与埃塞俄比亚电信公司Ethiopian
                                                 2007年       参照市场       项下的商务
1    Telecommunications Corporation签订的                                                      否     正常执行中
                                                4月30日         价格         合同金额为
     框架协议及协议项下的商务合同
                                                                               2亿美元
                                                             中兴通讯股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                                             是否        截至
序                                                境内公告
                   重大合同内容                              定价原则        交易价格        关联      报告期末
号                                                  日期
                                                                                             交易    的执行情况
     本公司与埃塞俄比亚电信公司签订的GSM           2007年    参照市场
2                                                                           4.78亿美元        否     正常执行中
     二期项目合同                                 9月20日      价格
     本公司及其控股子公司ZTE Corporation
     South Africa（PTY）Limited与南非移动
     运营商Cell C（PTY）LTD.及其控股股东           2010年    参照市场
3                                                                           3.78亿美元        否     正常执行中
     OGER TELECOM （ SOUTH AFRICA ）（ PTY ）     1月27日      价格
     Limited 签 订 的 主 设 备 供 应 （ Network
     Supply Agreement）及运维托管合同
                                                                            以双方签订
     本公司与美国高通公司签署《2012年-2015         2012年    参照市场       的长期供货
4                                                                                             否     正常执行中
     年芯片采购框架协议》                         2月21日      价格         合同和具体
                                                                              订单为准
    3.2.4 其他
    3.2.4.1 本公司注册发行长期限含权中期票据
              为进一步促进本公司业务发展，优化债务结构，本公司拟向中国银行间市场交易
    商协会申请注册发行金额不超过 90 亿元人民币（含 90 亿元人民币）的长期限含权中
    期票据。长期限含权中期票据（以下简称“中期票据”）指发行人不规定到期期限但
    拥有赎回权与递延支付利息权、票据持有人通常不能要求清偿但可按约定取得利息的
    一种中期票据。
              上述事项已经本公司第六届董事会第二十次会议及 2014 年第一次临时股东大会
    审议通过，具体情况请见本公司于 2014 年 8 月 23 日发布的《第六届董事会第二十次
    会议决议公告》及于 2014 年 10 月 16 日发布的《2014 年第一次临时股东大会决议公
    告》。中国银行间市场交易商协会已接受本公司 90 亿元人民币中期票据的注册，具体
    情况请见本公司于 2014 年 12 月 16 日发布的《关于发行中期票据获准注册的公告》。
              2015 年 1 月 27 日，本公司完成了 2015 年第一期中期票据的发行，发行金额为
    60 亿元人民币，具体情况请见本公司于 2015 年 1 月 28 日发布的《关于中期票据发行
    结果的公告》。2015 年 2 月 6 日，本公司完成了 2015 年第二期中期票据的发行，发行
    金额为 15 亿元人民币，具体情况请见本公司于 2015 年 2 月 7 日发布的《关于中期票
    据发行结果的公告》。
    3.2.4.2 本公司为中兴香港或中兴荷兰提供担保情况
                                             中兴通讯股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    为进一步优化本公司及其并表范围内子公司长短期债务结构，降低外币性资产与
负债敞口，以合适的融资成本满足本公司中长期发展对营运资金的需求，本公司拟以
全资子公司中兴通讯（香港）有限公司（以下简称“中兴香港”）或中兴通讯荷兰控
股有限公司（以下简称“中兴荷兰”）为主体，在中国大陆境外进行中长期债务性融
资（包括但不限于银行授信、发行债券等方式）。基于中兴香港及中兴荷兰现有的财
务状况与资信等级，为获取优惠的债务性融资成本，本公司拟就前述债务性融资为中
兴香港或中兴荷兰提供金额不超过 2 亿欧元（或等值其他货币，按本公司外币报表折
算汇率计算）的连带责任保证担保。
    上述事项已经本公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，尚需 2015 年 5 月
28 日召开的 2014 年度股东大会审议，具体情况请见本公司于 2015 年 3 月 26 日发布
的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》及《关于为全资子公司提供担保的公告》。
3.2.4.3 本公司“股票期权激励计划”相关情况
    本公司实施的股票期权激励计划旨在进一步完善本公司的治理架构，健全本公司
的激励机制，提升本公司经营管理层及核心人才的忠诚度及责任感，稳定人才，以促
进本公司持续发展，确保实现发展目标。本公司实施的股票期权激励计划已经国务院
国资委、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、香港联合交易所有限
公司（以下简称“香港联交所”）等监管机构以及本公司薪酬与考核委员会、董事会、
监事会和股东大会的审批。2013 年 10 月 31 日召开的本公司第六届董事会第十一次会
议审议通过了《关于公司股票期权激励计划股票期权授予相关事项的议案》，确定 2013
年 10 月 31 日（星期四）为授予日，向 1,528 名激励对象授予 10,298.9 万份股票期
权。本公司实施的股票期权激励计划的具体情况请见本公司 2014 年度报告重要事项
之（五）本公司股票期权激励计划的实施情况及影响。
    本报告期内，本公司股票期权激励计划正常执行中。
3.2.4.4 本公司公司债券情况
    为了满足本公司营运资金需求，进一步改善债务结构，降低融资成本，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关
法律、法规和规范性文件的有关规定，经 2012 年 3 月 8 日、2012 年 4 月 11 日分别召
开的本公司第五届董事会第二十六次会议、本公司 2012 年第一次临时股东大会审议
通过，并经中国证监会证监许可[2012]754 号文核准，本公司获准向社会公开发行面
                                                中兴通讯股份有限公司 2015 年第一季度