中国长城计算机深圳股份有限公司2014年第一季度报告全文

                   中国长城计算机深圳股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
中国长城计算机深圳股份有限公司
      2014 年第一季度报告
         2014 年 04 月
                                     中国长城计算机深圳股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人杨军、主管会计工作负责人赵家礼及会计机构负责人（会计主
管人员）宋艳艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                              中国长城计算机深圳股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                本报告期比上年同期增减
                                               本报告期                    上年同期
                                                                                                         （%）
营业收入（元）                                 16,540,243,059.45           17,564,840,802.58                     -5.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）                   -91,616,333.40               3,954,539.59                 -2,416.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                   -71,148,137.56              -67,691,657.68                        --
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                  511,882,669.76             -269,659,193.94                         --
基本每股收益（元/股）                                     -0.0692                      0.003                 -2,406.67%
稀释每股收益（元/股）                                     -0.0692                      0.003                 -2,406.67%
加权平均净资产收益率（%）                                 -3.47%                       0.14%                     -3.61%
                                                                                                本报告期末比上年度末增
                                            本报告期末                     上年度末
                                                                                                         减(%)
总资产（元）                                   37,009,756,909.78           39,225,526,460.61                     -5.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）                 2,591,433,509.45            2,681,778,115.00                    -3.37%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用                                                                                单位：元
                                        项目                                  年初至报告期期末金额
               非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                      -3,419,762.31
               计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                          15,606,318.50
               一标准定额或定量享受的政府补助除外）
               除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
               性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                                         -110,087,962.69
               处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
               得的投资收益
               单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                       3,254,802.75
               除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             965,348.03
               减：所得税影响额                                                             2,246,202.87
                    少数股东权益影响额（税后）                                            -75,459,262.75
               合计                                                                       -20,468,195.84
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                  单位：股
报告期末股东总数                                                                                                   95,308 户
                                               前 10 名股东持股情况
                                              持股比例                           持有有限售条件       质押或冻结情况
         股东名称              股东性质                          持股数量
                                               （%）                               的股份数量       股份状态        数量
长城科技股份有限公司        国有法人              53.92%           713,647,921                  0 无质押或冻结
深圳长城开发科技股份有限
                            国有法人               2.7%             35,714,285                  0 无质押或冻结
公司
宏源证券－建行－宏源 3 号
                            境内非国有法人        0.55%              7,290,000
红利成长集合资产管理计划
云南国际信托有限公司－融
                            境内非国有法人         0.3%              4,020,600
资宝集合资金信托计划
CITIGROUP GLOBAL
                            境外法人              0.25%              3,247,993
MARKETS LIMITED
中国对外经济贸易信托有限
公司－外贸信托朱雀漂亮阿 境内非国有法人           0.21%              2,822,350
尔法集合资金信托计划
安徽大安投资管理有限公司 境内非国有法人           0.21%              2,739,157
倪华                        境内自然人            0.18%              2,363,111
陈浩勤                      境内自然人            0.16%              2,126,960
张少旺                      境内自然人            0.14%              1,875,000
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                    股份种类
                    股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类               数量
长城科技股份有限公司                                                   713,647,921 人民币普通股                  713,647,921
深圳长城开发科技股份有限公司                                            35,714,285 人民币普通股                   35,714,285
宏源证券－建行－宏源 3 号红利成长集合资产管理计
                                                                         7,290,000 人民币普通股                    7,290,000
划
云南国际信托有限公司－融资宝集合资金信托计划                             4,020,600 人民币普通股                    4,020,600
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED                                         3,247,993 人民币普通股                    3,247,993
                                                           中国长城计算机深圳股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托朱雀漂亮
                                                                     2,822,350 人民币普通股              2,822,350
阿尔法集合资金信托计划
安徽大安投资管理有限公司                                             2,739,157 人民币普通股              2,739,157
倪华                                                                  2,363,111 人民币普通股             2,363,111
陈浩勤                                                               2,126,960 人民币普通股              2,126,960
张少旺                                                               1,875,000 人民币普通股              1,875,000
                                                     长城科技股份有限公司为公司第一大股东，其控股子公司深圳长
                                                 城开发科技股份有限公司为公司第二大股东，长城科技股份有限公司、
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                 深圳长城开发科技股份有限公司与上述其他股东之间无关联关系；未
                                                 知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
                                                     公司股东陈浩勤通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）   券账户持有公司股票 1,306,952 股，通过普通账户持有公司股票
                                                 820,008 股，实际合计持有 2,126,960 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                               中国长城计算机深圳股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
    1、应收利息比上年期末减少了 56.7%，主要是由于收回了债券利息所致；
    2、一年内到期的非流动资产比上年期末增加 201,790,897.89 元，主要是由于转入了一年内到期的应收福清土地发展中
心款所致；
    3、长期应收款比上年期末减少 55.24%，主要是由于转出了一年内到期的应收福清土地发展中心款所致；
    4、短期借款比上年期末增加 52.52%，主要是由于本期增加流动资金贷款所致；
    5、应付票据比上年期末减少 33.02%，主要是由于支付了到期的票据款所致；
    6、预收款项比上年期末减少 51.75%，主要是由于预收款项已实际结算所致；
    7、一年内到期的非流动负债比上年期末减少 92.86%，主要是由于支付了到期的应付债券款所致；
    8、营业税金及附加比上年同期增加 48.84%，主要是由于本期税金增加所致；
    9、资产减值损失比上年同期出现变动较大，主要是由于下属子公司存货跌价准备增加所致；
    10、公允价值变动收益比上年同期减少 98.04%，主要是由于下属子公司持有的交易性金融资产的公允价值变动所致；
    11、投资收益比上年同期变动较大，主要是由于下属子公司处置交易性金融资产收益增加所致；
    12、营业利润、利润总额、净利润及归属于上市公司股东的净利润、少数股东损益比上年同期大幅减少，主要是由于下
属子公司主要市场之电视需求持续疲弱，以及就电视业务转型及重组计划之一次性支出等原因致使利润大幅下降；
    13、营业外收入比上年同期减少 94.40%，主要是由于下属子公司上年同期收到飞利浦给予的品牌推广补贴，而本期无
此事项所致；
    14、营业外支出比上年同期大幅增加，主要是由于处置固定资产所致；
    15、所得税比上年同期增加 1265.76%，主要是由于下属个别子公司盈利增加导致本期应纳所得税费用增加所致；
    16、经营活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增加，主要是由于下属子公司存货采购量减少致使经营流出减少所致；
    17、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增加，主要是由于下属子公司偿还到期的借款金额减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    1、关于中国证监会核准中国电子信息产业集团有限公司吸收合并中国长城计算机深圳股份有限公司并豁免其要约收购
义务及后续进展
    2014 年 2 月，公司发布关于中国证监会核准中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）公告收购报告书并豁
免其要约收购义务的相关公告，公司实际控制人中国电子联合中电长城计算机集团公司（原为长城计算机集团公司，简称“长
城集团”）以要约收购方式私有化公司控股股东长城科技，同时中国电子吸收合并长城集团和长城科技，中国电子将通过本
次重组承继取得长城科技所持本公司 53.92%股权，从而成为本公司控股股东。以上交易尚需获得长城科技 H 股类别股东会
的审议批准（具体内容详见 2014-011 号公告）。
    2014 年 4 月，中国电子与中国电子下属企业中电长城计算机集团公司、长城科技签署了《中国电子信息产业集团有限
公司与中电长城计算机集团公司、长城科技股份有限公司之<吸收合并协议>之补充协议》，将协议有条件的自动终止日期由
原 2014 年 6 月 30 日变更至 2014 年 10 月 30 日（具体内容详见 2014-026 号公告）。
    2、2014 年度日常关联交易预计
    2014 年 3 月，公司第五届董事会审议通过了《2014 年度日常关联交易预计》事宜。鉴于公司及下属子公司开展日常生
                                                             中国长城计算机深圳股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
产运营的需要，预计 2014 年将与长海科技、开发光磁、长信金融、中国电子等发生日常关联交易，涉及向关联人采购原材
料及产成品等、销售电脑及外设等商品、接受关联人提供的劳务、向关联人提供劳务，预计发生总金额 87,450.00 万元（具
体内容详见 2014-019 号公告）。
    该事项尚需获得公司股东大会的审议批准。
    3、关于与集团财务公司开展全面金融合作情况
    （1）存贷款情况
    截止 2014 年 3 月 31 日，公司在中电财务办理存款余额为 20,000,000.00 元人民币，贷款余额为 0 元人民币，详见下表：
    说明：公司于 2014 年一季度末办理了存款业务，尚未到结息周期，故未有存款利息产生。
    2013 年 8 月 19 日，公司第五届董事会审议通过了关于与关联方中国电子财务有限责任公司签署《全面金融合作协议》
事宜，并获得 2013 年 11 月 13 日召开的公司 2013 年度第二次临时股东大会审议批准（具体内容详见 2013-032 号公告）。
    （2）立信会计师事务所关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险评估报告
    立信会计师事务所对中国电子财务有限责任公司截止 2014 年 3 月 31 日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、
稽核、信息管理风险控制体系制定及实施情况进行了审核，并出具了信会师报字［2014］第 723426 号《中国电子财务有限
责任公司风险评估报告》，认为：“中国电子财务有限责任公司严格按银监会《企业集团财务管理办法》（中国银监会令〔2004〕
第 5 号）规定经营，经营业绩良好，根据我们对风险管理的了解和评价，我们未发现中国电子财务有限责任公司 2014 年第
一季度与财务报表相关的资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷。”报告全文详见巨潮
资讯网。
    4、子公司报告期内的重要事项（关于冠捷科技有限公司报告期内其他公告情况详见 http://www.hkexnews.hk/index_c.htm
中的相关内容）
    （1）“熊猫平板”项目
    公司第五届董事会曾于 2012 年 7 月 17 日审议通过了冠捷科技全资子公司冠捷投资与南京中电熊猫液晶显示科技有限公
司（简称“熊猫液晶”）成立合营企业的事宜，双方计划于中国成立一间合营企业，投资总额为 350 亿元人民币，注册资本为
175 亿元人民币，其中冠捷投资出资 1.4 亿元人民币，持股比例为 0.8%；熊猫液晶出资 173.6 亿元人民币，持股比例为 99.2%
（简称“熊猫平板项目”，具体内容详见 2012-044 号公告）。过程中，考虑到为了更好应对全球液晶显示产业技术发展趋势和
联合可借助的力量实现优势互补，建设新一代超高精细显示 TFT-LCD 工厂，生产具有全球竞争力的产品，双方经协商一致，
决定对该项目进行变更：即由中国电子、南京中电熊猫信息产业集团有限公司（简称“中电熊猫”）、南京新工投资集团有限
责任公司（简称“新工集团”）、南京新港开发总公司（简称“新港”）、日本夏普株式会社（简称“夏普”）及冠捷投资通过签署
《南京中电熊猫平板显示科技有限公司合资合同》对熊猫平板进行重组，重组后熊猫平板的股东将由原来的熊猫液晶、冠捷
投资变更为中国电子、中电熊猫、新工集团、新港、夏普及冠捷投资，投资总额由原来的 350 亿元人民币变更为 291.5 亿元
人民币，注册资本维持不变；同时冠捷投资放弃熊猫平板股权之优先购买权。为确保熊猫液晶在原合营企业协议中义务的被
承继，中国电子、中电熊猫、熊猫液晶和冠捷投资将就前述重组变更事宜签署《投资协议补充协议》，原合营企业协议中熊
猫液晶应对冠捷投资承担的权利义务，在新《合资合同》中由中电熊猫承继，熊猫液晶和中国电子须对中电熊猫的履约承担
连带担保责任。上述事项经 2014 年 1 月 17 日公司第五届董事会审议通过，并于 2014 年 3 月 6 日获得公司 2014 年度第二次
临时股东大会的同意（具体内容详见 2014-005 号公告）。
    截至目前，该事项仍在进行中。
                                                             中国长城计算机深圳股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    （2）子公司冠捷科技通过其下属子公司 MMD 收购下属子公司 TP Vision 余下 30%股权及相关事宜
    2014 年 1 月，下属子公司冠捷科技就与飞利浦订立条款书建议收购飞利浦于合营企业 TP Vision 余下 30%的股份、建议
修订与飞利浦电视于欧洲及若干南美国家的业务有关的若干协议及授出飞利浦商标许可事宜刊发公告。此前，在 2012 年 4
月 1 日，冠捷科技通过旗下子公司 MMD 以递延购买的方式已完成向飞利浦收购合营公司 70%的股份。2014 年 3 月，冠捷
科技、飞利浦、MMD、TP Vision 及艾德蒙就前述事项分别签订了附有先决条件的关于 TP Vision 30%股权买卖协议、补充买
卖协议、补充商标许可协议、贷款修订及重列契据、新循环贷款协议及新定期贷款协议。上述事项经 2014 年 4 月 3 日公司
第五届董事会审议通过，尚需获得公司股东大会的审议批准（具体内容详见 2014-024 号公告）。
    截至本报告对外报出日，收购仍在进行中。
             重要事项概述                             披露日期                      临时报告披露网站查询索引
石岩基地三期项目                       2012 年 01 月 13 日                     2012-004 号公告
中电长城大厦项目                       2013 年 08 月 07 日                     2013-030 号公告
与集团财务公司开展全面金融合作         2013 年 08 月 20 日                     2013-032 号公告
关于冠捷投资与熊猫液晶共同投资的项
                                       2014 年 01 月 21 日                     2014-005 号公告
目发生变更暨关联交易事宜
                                       2014 年 02 月 12 日                     2014-011 号公告
控股股东长城科技私有化
                                       2014 年 04 月 10 日                     2014-026 号公告
2014 年度日常关联交易预计              2014 年 03 月 15 日                     2014-019 号公告
冠捷科技通过其下属子公司 MMD 收购下
属子公司 TP Vision 余下 30%股权及相关 2014 年 04 月 04 日                      2014-024 号公告
事宜
三、其他
    1、本报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；也未有持股 30%以
上股东提出或实施股份增持计划的情况。
    2、2014 年 3 月 10 日，公司以信用担保方式向中国进出口银行深圳分行申请进口信贷流动资金贷款额度人民币壹亿元
整（RMB1 亿元），期限两年。
    3、2014 年 3 月 20 日，公司以信用担保方式向中国进出口银行深圳分行申请进口信贷流动资金贷款额度人民币壹仟玖
佰伍拾万元整（RMB1,950 万元），期限两年。
    4、关于冠捷科技有限公司报告期内的公告情况详见 http://www.hkexnews.hk/index_c.htm 中的相关内容。
                                                                        中国长城计算机深圳股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
           四、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
       承诺事项      承诺方                              承诺内容                                承诺时间           承诺期限        履行情况
股改承诺
                                    1、本集团及下属企业目前没有直接或间接从事与长城电脑及
                                其下属企业主营业务构成竞争的业务；2、本集团将来不会，而且
                                会促使本集团下属企业不会单独或与第三方、以直接或间接形式
                                参与、经营或从事与长城电脑及其下属企业主营业务构成竞争或
                                可能构成竞争的业务或活动；3、若长城电脑未来新增主营业务，2013 年 12 月 18 日 长期有效             严格履行中
                                本集团及下属企业将不会，单独或与第三方、以直接或间接形式
收购报告书或权益                参与、经营或从事与长城电脑及其下属企业未来新增主营业务构
变动报告书中所作 中国电子       成竞争或可能构成竞争的业务或活动；4、若违反上述承诺而参与
承诺                            竞争的，本集团将承担由此给长城电脑造成的全部经济损失。
                                    1、本集团将尽可能减少并规范与长城电脑之间的关联交易；
                                2、对于确需发生的本集团及下属企业与长城电脑之间的一切交易
                                行为，本集团将严格履行法定程序，依法及时进行信息披露，严
                                                                                             2013 年 12 月 18 日 长期有效         严格履行中
                                格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公
                                平合理的进行，保证不通过关联交易取得任何不当的利益或使长
                                城电脑承担任何不当的责任和义务。
资产重组时所作承
诺
首次公开发行或再
融资时所作承诺
                                    公司实际控制人中国电子承诺不会发生占用上市公司资金的
                   中国电子     现象和可能。中国电子承诺当中电财务出现支付困难的紧急情况 2013 年 11 月 13 日 三年                 严格履行中
                                时，按照解决支付困难的实际需要，增加相应的资本金。
                                    在限售股份解除限售后六个月以内，长城科技暂无通过深圳
其他对公司中小股
                                证券交易所竞价交易系统出售长城电脑股份达到其总股本 5%及
东所作承诺
                                以上的计划，并承诺：如计划未来通过深圳证券交易所竞价交易                           截至 2014 年
                   长城科技                                                                  2013 年 11 月 13 日                  严格履行中
                                系统出售所持有的长城电脑股份，并于第一笔减持起六个月内减                           5 月 13 日
                                持数量达到 5%及以上的，长城科技将于第一次减持前两个交易日
                                内通过长城电脑对外披露出售提示性公告。
承诺是否及时履行       是
未完成履行的具体
原因及下一步计划       不适用
（如有）
           五、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
           预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
           □ 适用 √ 不适用
                                                                                    中国长城计算机深圳股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
           六、证券投资情况
                                                                         期初持                  期末持
         证券品 证券代                       最初投资成    期初持股                 期末持股               期末账面值        报告期损益    会计核算 股份
                                 证券简称                                股比例                  股比例
           种          码                     本（元）    数量（股）               数量（股）                  （元）          （元）        科目       来源
                                                                         （%）                   （%）
                                                                                                                                           交易性金 股市
         股票     3573           颖台科技   31,562,578.60 2,905,000           1.98% 2,905,000      1.98% 19,686,720.00 1,408,830.90
                                                                                                                                           融资产   购入
                  USG463 HSBC                                                                                                              可供出售 股市
         债券                                8,898,749.46 1,300,000                  1,300,000             8,733,451.59        95,169.89
                  9DWC57 BOND                                                                                                              金融资产 购入
                  USY139 BOC                                                                                                               可供出售 股市
         债券                                9,351,492.82 1,400,000                  1,400,000             9,118,910.54       122,719.07
                  1CAJ00 BOND                                                                                                              金融资产 购入
                  XS05210 BEA                                                                                                              可供出售 股市
         债券                                8,783,253.05 1,300,000                  1,300,000             8,500,368.15       118,155.08
                  73428          BOND                                                                                                      金融资产 购入
     合计                                   58,596,073.93 6,905,000           --     6,905,000     --     46,039,450.28 1,744,874.94           --        --
           持有其他上市公司股权情况的说明
           √ 适用 □ 不适用
                  报告期末，冠捷科技持有松上电子（证券代码 6156）2,568,000 股占其公司股权比例约 3.10%，期末账面价值 3,974,256.60
           元，报告期损益 0 元，冠捷科技已按照其上市地要求履行了相关审批程序并按其上市地要求履行了披露义务。
           证券投资情况说明
                  1）上述股票投资为冠捷科技旗下所持有。冠捷科技为在香港和新加坡两地的上市公司，其已按照其上市地要求及其内
           部规范制度履行了相关审批程序并按其上市地要求履行了披露义务。
                  2）上述债券均为长城香港旗下控股子公司柏怡国际所持有，代码为 USG4639DWC57 和 USY1391CAJ00 的债券于 2013
           年 6 月购买，XS0521073428 债券于 2013 年 7 月购买，这三份债券将继续质押于香港汇丰银行，作为柏怡国际融资业务的担
           保；最初投资成本根据汇率作相应调整。
           七、衍生品投资情况
                                                                                                                                             单位：万元
                                                                                                                                             期末投资
衍生品投                 是否                                                                                        计提减                  金额占公 报告期实
                关联                                衍生品投资初                                    期初投资金                 期末投资金
资操作方                 关联 衍生品投资类型                            起始日期        终止日期                     值准备                  司报告期 际损益金
                关系                                 始投资金额                                           额                       额
  名称                   交易                                                                                         金额                   末净资产           额
                                                                                                                                             比例（%）
                                                                      2013 年 02 月 2016 年 03 月
  银行      第三方          否    Options                575,047.86                                     436,830.69              575,047.86     221.90%        -6,561.83
                                                                      01 日          01 日