证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2018-60
深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构(主承销商):长城证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“特发信息”、“公司”或“发行人”)公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]1627号文核准。
本次发行人民币41,940.00万元可转债,每张面值为人民币100元,共计4,194,000张,按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“特发转债”,债券代码为“127008”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行。
本次发行原股东共优先配售特发转债1,925,691张,共计192,569,100元,占本次发行总量的45.92%;网上初始发行数量为2,268,300张,即226,830,000元,占本次发行总量的54.08%。
本次网上认购款项缴纳工作已于2018年11月20日(T+2日)完成。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。
一、网上认购结果根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称
“登记公司”)提供的数据,本次发行的保荐机构(主承销商)长城证券股份有限公司对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:
1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):2,124,0542、网上投资者缴款认购的金额(元):212,405,4003、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):144,2464、网上投资者放弃认购金额(元):14,424,600二、主承销商包销情况网上投资者放弃认购的可转债,以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转
债全部由主承销商包销。此外,《深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为1个申购单位,向原股东优先配售每1张为1个申购单位,因此所产生的发行余额9张由主承销商包销。本次主承销商包销可转债的数量为144,255张,包销金额为14,425,500元,包销比例为3.44%。
2018年11月22日(T+4日),主承销商依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人,由发行人向登记公司提交登记申请,将包销可转债登记至主承销商指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下:
联系人:资本市场部联系电话:0755-83868393
发行人:深圳市特发信息股份有限公司保荐机构(主承销商):长城证券股份有限公司
2018年11 月 22日
(本页无正文,为《深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页)
发行人:深圳市特发信息股份有限公司
2018年11月22日
(本页无正文,为《深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结
果公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):长城证券股份有限公司
2018年11月22日