深圳市海王生物工程股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 04 月
深圳市海王生物工程股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人张思民、主管会计工作负责人沈大凯及会计机构负责人(会计主
管人员)任以俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 9
第四节 董事局报告 ................................................................................................... 11
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 30
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 46
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 54
第九节 内部控制 ....................................................................................................... 62
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 64
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 197
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释义
释义项 指 释义内容
海王生物、公司、本公司 指 深圳市海王生物工程股份有限公司
海王集团 指 深圳海王集团股份有限公司
海王英特龙 指 深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司
海王药业 指 深圳海王药业有限公司
海王福药 指 福州海王福药制药有限公司
杭州海王 指 杭州海王生物工程有限公司
三亚海王 指 三亚海王海洋生物科技有限公司
东方投资 指 深圳海王东方投资有限公司
银河投资 指 深圳市海王银河医药投资有限公司
银河科技 指 深圳市银河科技有限公司
山东海王 指 山东海王银河医药有限公司
健康科技 指 深圳市海王健康科技发展有限公司
枣庄银海 指 枣庄银海医药有限公司
威海海王 指 威海海王医药有限公司
湖北海王 指 湖北海王医药有限公司
河南东森 指 河南东森医药有限公司
安徽海王 指 安徽海王银河医药有限公司
佳木斯海王 指 佳木斯海王医药有限公司
辽源海王 指 辽源海王银河医药有限公司
浙江海王 指 浙江海王医药有限公司
海王食品 指 深圳海王食品有限公司
连江福药 指 海王福药制药（连江）有限公司
连江食品 指 连江县海王福药食品贸易有限公司
连江金象 指 海王金象中药制药（连江）有限公司
江苏海王 指 江苏海王生物制药有限公司
江苏海王食品 指 江苏海王健康生物科技有限公司
医疗器械 指 山东海王银河医疗器械有限公司
湖北朋泰 指 湖北海王朋泰医药有限公司
湖北德明 指 湖北海王德明医药有限公司
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威海药房 指 威海银河药房有限公司
滨州黄河 指 滨州市黄河医药有限公司
滕州海王 指 滕州海王医药有限公司
潍银投资 指 潍坊银河投资有限公司
海王长健 指 深圳海王长健医药有限公司
海王金象（或“金象中药”） 指 福州海王金象中药制药有限公司
海王星辰 指 深圳市海王星辰医药有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局
GMP 指 药品生产质量管理规范
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重大风险提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的为准，
请广大投资者理性投资。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 海王生物 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市海王生物工程股份有限公司
公司的中文简称 海王生物
公司的外文名称（如有） Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.,Ltd
公司的法定代表人 张思民
注册地址 广东省深圳市南山区郎山二路北海王技术中心科研大楼 1 栋
注册地址的邮政编码
办公地址 广东省深圳市南山区郎山二路北海王技术中心科研大楼 1 栋
办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.neptunus.com
电子信箱 sz000078@vip.sina.com
二、联系人和联系方式
董事局秘书 证券事务代表
姓名 张全礼 慕凌霞
深圳市南山区科技园高新技术北区朗山 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山
联系地址
二路海王工业城 二路海王工业城
电话 0755-26980336 0755-26980336
传真 0755-26968995 0755-26968995
电子信箱 sz000078@vip.sina.com sz000078@vip.sina.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事局办公室
四、注册变更情况
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码
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注册号
深圳市工商行政管
首次注册 1992 年 12 月 13 日 蛇内法字 00182 号 440300192444086 19244408-6
理局蛇口分局
深圳市市场监督管
报告期末注册 2013 年 04 月 10 日 440301102909015 440300192444086 19244408-6
理局
1998 年 12 月 18 日公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，公司主要从事医药制造；
公司上市以来主营业务的变化情况（如
2003 年公司增资收购潍坊医药采购供应站有限公司后，在医药制造主营业务的基
有）
础上新增医药商业的经营业务。
历次控股股东的变更情况（如有） 公司自 1998 年 12 月 18 日上市以来，控股股东未发生变更。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名 黄声森、陈志芳
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
2013 年 3 月-2014 年 12 月（非
中国北京西城区金融大街 35 公开发行发行结束当年的剩
中国银河证券股份有限公司 卢于、温军婴
号国际企业大厦 C 座 余时间及其后一个完整会计
年度）
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 7,993,433,971.65 6,418,021,706.24 24.55% 5,305,028,948.52
归属于上市公司股东的净利润
117,047,963.46 59,066,952.20 98.16% 52,528,359.24
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-23,470,921.12 37,325,625.37 -162.88% 45,723,673.76
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-123,071,951.49 -81,725,559.94 -50.59% -190,334,819.81
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1644 0.0905 81.66% 0.0805
稀释每股收益（元/股） 0.1644 0.0905 81.66% 0.0805
加权平均净资产收益率（%） 8.83% 7.22% 同比增加 1.61 个百分点 6.84%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 8,019,242,139.70 5,863,516,482.67 36.77% 4,835,321,705.67
归属于上市公司股东的净资产
1,522,411,124.62 843,364,346.98 80.52% 791,741,071.37
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
主要系土地使用权出
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
181,205,841.01 -1,529,041.21 -25,319,577.95 售（政府收储及相关
值准备的冲销部分）
补助）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
主要系收到的税收返
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 24,959,060.69 20,318,776.64 28,899,077.00
还，专项补贴等
受的政府补助除外）
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 7,956.18 8,055.65 -1,591.24
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
主要系收到的中国科
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 53,423,023.97 11,246,641.20 -5,317,545.74 健股份有限公司股票
和银行存款债权清偿
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,628.31
减：所得税影响额 63,953,546.78 6,405,560.19 -4,634,456.59
少数股东权益影响额（税后） 55,119,822.18 1,897,545.26 -3,909,866.82
合计 140,518,884.58 21,741,326.83 6,804,685.48 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事局报告
一、概述
2013年度，国内医药行业机遇与挑战并存。报告期内，公司充分发挥在医药行业的全产业链优势和品牌效
应，通过整合资源、强化内部管理、集约化经营，实现了公司持续、健康、稳定的发展。
报告期内，公司实现营业收入7,993,433,971.65元，较上年同期增长24.55%，主要是医药商业业务规模增长
所致；实现归属母公司所有者净利润117,047,963.46元，较上年同期增长98.16%，主要是医药商业利润增长及山
东海王取得土地收益所致；报告期末归属母公司所有者权益1,522,411,124.62元，较上年同期增长80.52%，主要
是公司非公开发行股票募集资金到位，公司实收资本和资本公积增加。公司完成A股非公开发行普通股股票的
发行工作；多项新药研发取得可喜进展；新设江苏泰州保健品生产基地开始建设施工；医药商业及其延伸业务
继续保持强劲发展势头；公司主动申报的上市环保核查通过国家环保部的严格审核。
1、医药研发
报告期内，公司研发技术中心通过2个原料和1个制剂项目国家生产现场检查，取得药品标准颁布件3个；完
成化学仿制药品申报生产3项；申请12项新发明专利，8项发明专利获专利证书；科技立项共完成14类32个项目
的申请，其中“海水螺旋藻活性蛋白与活性多糖制品的开发与产业化示范项目”获得“国家海洋经济创新发展区域
示范专项项目”立项。
杭州海王，申报国家发明专利4项，授权2项；获得批准商标10个，许可备案3个；科技立项获批5项；获得
保健食品批文7个（含再注册1个）；新申报项目共17个，其中自研项目13 个，委托申报项目3个，技术转让1个；
技术交接品种13个；保健食品上市品种16个。海王英特龙，获得专利授权证书1项。海王福药，获得专利授权证
书1项；通过国家生产认证现场检查1项。
2、医药制造
报告期内，公司制造体系内的子公司在生产和认证上均实现了较好的成绩；海王药业小容量注射剂车间、
海王福药注射剂生产线均按照《药品生产质量管理规范（2010年修订）》的要求通过了新版GMP认证；报告期
后至本报告披露期间海王金象所有在生产的15个剂型通过了新版GMP认证。
海王药业在保证在产产品质量的前提下，继续开展部分生产车间的改造和认证工作；同时取得了环境
ISO14001复认证证书。海王福药通过积极拓展市场，培育重点产品，抓质量保生产，在大面积进行新版GMP认
证生产改造的情况下，仍实现了净利润同比增长。杭州海王通过改进工艺，引进新设备，尤其是2013年下半年
通过转变营销策略等方式，实现销售规模的快速增长，迎来新的发展机遇；三亚海王以其海水产品为基础，加
强与社会机构的合作研发力度，配合公司内部生产需要积极扩大产能，实现销售规模的较大增长，报告期内其
主要产品之一“牡蛎精粉”获得海南省名牌产品称号。
报告期内，公司主动向国家环保部申报的企业环保核查通过了环保部的严格审核并收到其下发的《上市环
保核查情况的函》（环函[2013]122号），根据该函：本次纳入环保核查的6家企业，海王药业、健康科技、三亚
海王、杭州海王、福州海王、海王金象符合上市环保要求。公司将继续重视环保管理，加强环保防控，以负责
任的企业形象保障和提升上市公司及全体股东的合法权益。
报告期内，公司于2013年11月召开第六届董事局第四次会议审议通过了《关于在江苏泰州投资设立全资子
公司及兴建保健品生产基地的议案》，目前该项目已开始建设施工。
报告期末至本报告披露日期间，公司控股子公司海王英特龙下属全资子公司江苏海王与合作方就合资设立
体外诊断试剂研制公司签署合作协议，目前相关工作正在有序开展中。
3、医药商业
报告期内，在全资子公司银河投资的统一管理运作下，医药商业体系各公司齐心协力、迎难而上，各项工
作稳步推进，继续保持良好的发展势头。
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报告期内，公司积极拓展阳光集中配送业务，器械耗材、基层医疗、医院药事管理等延伸服务也同步发展，
业务结构不断优化，运营质量不断提升；报告期内公司医药商业的良好业绩，为公司整体效益的增长作出了重
要贡献，为公司未来的发展打下扎实基础。
报告期内，除了已有成熟区域继续保持较好的业绩增长外，部分新拓展的区域开始呈现可喜的发展势头。
报告期内，公司通过股权并购和增资扩股的方式，对体系内外的优秀医药商业公司进行了资源整合，扩大
上市公司优势领域的持股比例和市场占有率，提高上市公司整体效益。
报告期内，由公司全资子公司银河科技承建的威海市立医院院内物流系统和自动化药房改造项目，入选国
家商务部第一批医药物流服务延伸示范项目。
报告期内，枣庄银海、威海海王、河南东森、湖北海王依次搬迁进驻医药物流新园区；其中枣庄银海、威
海海王、湖北海王迁入公司自建园区。新园区的建成和投入运营，对公司的当地市场竞争力和品牌效应起到了
极大的提升作用。
二、主营业务分析
1、概述
1、本报告期末实现营业收入较上年同期增长24.55%，主要是阳光集中配送业务规模增长所致；
2、本报告期末营业成本较上年同期增长24.50%，主要是销售规模增长所致；
3、本报告期末营业费用较上年同期增长35.69%，主要是销售规模增长及新增分子公司费用占比相对较大所
致；
4、本报告期末管理费用较上年同期增长14.83%，主要是职工薪酬增长及医药物流园建设所致；
5、本报告期末财务费用较上年同期增长9.43%，主要是公司业务规模扩大，融资规模增加，导致利息支出
增加所致；
6、本报告期末研发投入较上年同期增长20.51%，主要是子公司海王药业及江苏海王研发投入增加所致；
7、本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少50.59%，主要是销售规模的扩大，采购量增加，
同时新增货款尚未到信用期所致；
8、本报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少20.63%，主要是车间改造、物流园投入增加及公
司对外投资增长所致；
9、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加35.97%，主要是公司规模扩大，融资金额增长及
成功增发取得募集资金款项所致；
10、本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少162.88%，主要原因是：报
告期内新版GMP、GSP改造认证成本费用增加，新增分子公司费用投入相对较大，用工成本持续增长。同时因药
品原料成本上升，销售价格下降，影响公司整体利润贡献。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2013年度，在竞争激烈的市场环境背景下，公司继续加大市场开拓广度和深度，渠道和终端体系的建设得
到进一步的深化；医药商业体系销售规模大幅度增长，运营质量进一步提升，供应链延伸服务项目顺利推进，
公司市场的竞争力不断增强；公司集团化运作能力和对经营的管控能力进一步加强，资金的调配能力和风险防
范意识得到了进一步提升，公司运营质量持续提高，企业盈利能力和资源获取能力得到进一步提升。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
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本报告期末实现营业收入较上年同期增长 24.55%，主要是阳光集中配送业务规模增长所致；剔除公司合并范围新增子公司
影响，本期药品制造行业营业收入减少 7%，保健品、食品行业营业收入增长 38.11%，医药商业流通行业营业收入增长 20.77%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 602,331,366.58 647,642,466.74 -7%
医药制造:药品 生产量 599,213,044.08 690,111,484.38 -13.17%
库存量 151,884,580.86 155,002,903.36 -2.01%
销售量 485,078,884.6 351,234,795.45 38.11%
医药制造:保健品、食品 生产量 504,777,484.57 358,206,678.86 40.92%
库存量 73,350,788.71 53,652,188.74 36.72%
销售量 6,891,607,421.16 5,401,374,334.24 27.59%
医药商业流通 采购量 7,030,611,876.12 5,395,225,237.63 30.31%
库存量 637,101,225.82 498,096,770.86 27.91%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
保健品、食品销售量、生产量同比增加均超过30%，主要原因是公司对保健品终端市场开发深耕细作及公
司投放广告宣传力度增加所致；；库存量同比增加超过30%，主要原因是受市场经济政策影响，进口食品期限
缩短所致；
医药商业流通采购量同比增加超过30%，主要原因是阳光集中配送业务规模增长所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 1,878,787,716.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 20.1%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 非关联方 A 550,875,778.95 5.89%
2 非关联方 B 354,987,306.07 3.8%
3 非关联方 C 347,661,942.77 3.72%
4 非关联方 D 346,997,101.50 3.71%
5 非关联方 E 278,265,586.82 2.98%
合计 -- 1,878,787,716.11 20.10%
说明：前 5 大客户与公司不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制
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人和其他关联方没有直接或者间接拥有上述客户权益。
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
医药制造：药品 351,514,058.83 5.18% 344,212,384.15 6.32% 2.12%
医药制造：保健
199,581,109.07 2.94% 137,262,252.45 2.52% 45.4%
品、食品
医药商业流通 5,969,408,149.82 88.01% 4,955,302,674.68 90.96% 20.47%
医疗器械 252,688,066.84 3.73%
合 计 6,773,191,384.56 99.86% 5,436,777,311.28 99.80% 24.58%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
公司产品 551,095,167.90 8.12% 481,474,636.60 8.84% 14.46%
采购商品 6,222,096,216.66 91.74% 4,955,302,674.68 90.96% 25.56%
合计 6,773,191,384.56 99.86% 5,436,777,311.28 99.80% 24.58%
说明
保健品、食品销售成本比上年同期增长45.4%，原因是本期保健品、食品销售规模增长所致。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 620,202,449.37
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 7.22%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商 A 147,196,126.67 1.72%
2 供应商 B 125,740,759.13 1.46%
3 供应商 C
