TCL 集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
TCL 集团股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
TCL 集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李东生先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（财务总监 CFO）黄旭
斌先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
序
项目 2013 年 7-9 月 增减变动（%） 2013 年 1-9 月 增减变动（%）
号
1 营业收入（元） 22,034,039,784 17.53% 61,096,099,667 26.08%
2 毛利（元） 3,712,063,488 34.16% 10,314,257,765 41.19%
净利润（元） 676,029,659 148.52% 1,742,103,620 131.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）（注 1） 492,502,887 140.55% 1,264,984,171 159.52%
3
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的
243,156,519 145.50% 722,160,425 5636.93%
净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.0579 139.26% 0.1490 159.13%
4 稀释每股收益（元/股） 0.0579 139.26% 0.1488 158.78%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.0286 1806.67% 0.0851 5573.33%
增加 2.04 个 增加 5.65 个百
加权平均净资产收益率（%）
3.84% 百分点 9.94% 分点
5
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 增加 1.03 个 增加 5.57 个百
率（%） 1.90% 百分点 5.68% 分点
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 4,426,626,275 157.48%
6
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.5207 156.76%
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
7 总资产（元） 84,236,766,362 79,744,795,037 5.63%
8 负债总额（元） 65,460,869,694 59,511,913,214 10.00%
资产负债率 77.71% 74.63% 增加 3.08 个百分点
9
剔除存款质押借款和递延收益后资产负债率 69.02% 64.96% 增加 4.06 个百分点
所有者权益总额（元） 18,775,896,668 20,232,881,823 -7.20%
10 归属于上市公司股东的所有者权益（元）（注
2） 13,025,270,312 11,746,295,610 10.89%
11 股本（股）（注 3） 8,501,161,535 8,476,218,834 0.29%
12 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.5322 1.3858 10.56%
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注：
1、2009 年 11 月 16 日，TCL 集团与深圳市深超科技投资有限公司（以下简称“深超公司”）签订了《合作协议》，约
定了深超公司持有华星光电股权的退出方式和退出时间。2013 年 3 月 28 日，TCL 集团按照约定竞购获得深超公司在深圳
联合产权交易所公开挂牌转让的华星光电 30%股权， 4 月 10 日双方签订了《企业国有产权转让合同》，9 月 12 日完成了
标的股权的过户手续。根据股权转让合同规定：标的产权对应的华星光电自 2012 年 12 月 31 日至标的产权过户之日期间的
损益由 TCL 集团享有和承担。
按照《企业会计准则——基本准则》和《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的相关规定，经与公司审计机构确
认，该标的股权对应的华星光电自 2013 年 1 月 1 日至 4 月 10 日的净利润 12,250 万元计入公司“归属于上市公司股东的
所有者权益（资本公积）”，该标的股权对应的华星光电自 2013 年 4 月 10 日起到 9 月 30 日的净利润 30,206 万元计入公司
“归属于上市公司股东的净利润”（2013 年上半年和第三季度分别计入 14,511 万元和 15,695 万元）。因此公司 1-9 月“归
属于上市公司股东的净利润”增加至 126,498 万元，比前三季度业绩预告（115,000 万元）超出 10%。
2、报告期末，公司“归属于上市公司股东的所有者权益”比 2012 年末增加了 127,897 万元。公司资本公积比 2012
年末增加了 26,015 万元，主要包括公司可供出售金融资产公允价值变动增加资本公积 23,379 万元，公司确认股票期权激
励费用增加资本公积 948 万元，其他原因增加资本公积 1,688 万元。
3、报告期内，公司股票期权激励计划进入了行权期，公司的股份数因期内股票期权行权增加 24,942,701 股，公司总
股本由 8,476,218,834 股增加至 8,501,161,535 股。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 27,350,171
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
581,859,480
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 8,495,412
（1）本报告期内公司购买银行
理财产品及货币基金产生公允
价值变动损益及投资收益约
6,367 万元，按照证监会关于非
经常性损益的规定，确认为非经
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 常性损益。
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 （2）本报告期内公司通过远期
127,675,861
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 结、售汇方式规避汇率变动风
得的投资收益 险，未到期的外汇远期合约产生
公允价值变动损益及已到期合
约的交割收益共计约 6,400 万
元，按照证监会关于非经常性损
益的规定，确认为非经常性损
益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,364,236
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减：所得税影响额 101,351,952
少数股东权益影响额（税后） 128,569,462
合计 542,823,746 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 488,996
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
惠州市投资控股有限公司 国有法人 9.77% 830,572,858
李东生 境内自然人 6.02% 511,570,300 383,677,725 质押 372,000,000
上海兴胜资产管理有限公司 境内非国有法人 1.68% 142,433,200
中国民生银行－银华深证 100
境内非国有法人 1.15% 97,344,777
指数分级证券投资基金
中国银行－易方达深证 100 交
境内非国有法人 0.93% 78,732,299
易型开放式指数证券投资基金
中国工商银行－融通深证 100
境内非国有法人 0.92% 78,071,228
指数证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－
分红－个人分红-005L-FH002 境内非国有法人 0.79% 67,240,824
深
中国农业银行-交银施罗德先锋
境内非国有法人 0.62% 52,570,445
股票证券投资基金
中国银行－嘉实沪深 300 交易
境内非国有法人 0.57% 48,305,143
型开放式指数证券投资基金
TCL 集团股份有限公司工会工
境内非国有法人 0.52% 44,206,689
作委员会
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
惠州市投资控股有限公司 830,572,858 人民币普通股 830,572,858
上海兴胜资产管理有限公司 142,433,200 人民币普通股 142,433,200
李东生 127,892,575 人民币普通股 127,892,575
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资
97,344,777 人民币普通股 97,344,777
基金
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中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证
78,732,299 人民币普通股 78,732,299
券投资基金
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 78,071,228 人民币普通股 78,071,228
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
67,240,824 人民币普通股 67,240,824
-005L-FH002 深
中国农业银行-交银施罗德先锋股票证券投资基金 52,570,445 人民币普通股 52,570,445
中国银行－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券
48,305,143 人民币普通股 48,305,143
投资基金
TCL 集团股份有限公司工会工作委员会 44,206,689 人民币普通股 44,206,689
1、惠州市投资控股有限公司系国有法人股股东。2、未知上述境内非国
上述股东关联关系或一致行动的说明 有法人股东之间是否存在关联关系以及是否属《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人。
上海兴胜资产管理有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
保证券账户持有本公司股份，报告期内所持股份未发生变化。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
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第三节管理层讨论与分析
一、概述
报告期内(2013年7月1日~2013年9月30日)，公司实现营业收入220.34亿元，同比增长17.53%；净利
润6.76亿元，同比增长148.52%，其中归属于上市公司股东的净利润4.93亿元，同比增长140.55%。2013
年1~9月，公司实现营业收入610.96亿元，同比增长26.08%；净利润17.42亿元，同比增长131.72%，其
中归属于上市公司股东的净利润12.65亿元，同比增长159.52%。归属于上市公司股东的所有者权益增加
了12.79亿元，比年初增长10.89%。
公司经营业绩同比大幅增长的主要原因有：（一）华星光电通过优化生产工艺提高了生产效率，综合
良品率得到持续改善；通过完善产品结构和加强成本控制，有效降低了制造成本，使产品市场竞争力得以
提升，实现了满产满销，成为了集团利润增长的主要来源。（二）通讯业务销售增长强劲，特别是智能手
机产品销售量增幅更快；改善了通讯产品的销售均价和毛利率，使通讯业务当期实现了较好盈利。（三）
公司其他主要产业在当季实现稳定增长，利润持续改善。
第三季度TCL多媒体彩电业务销售同比微降，当期出现较大亏损。主要的原因是：对市场趋势判断失
误，持有过量的库存，产品降价造成较大损失。产品质量问题导致部分产品需召回，造成损失。从6月至
今国内彩电市场需求整体下滑，致使未能达到销售目标。公司正积极克服存在问题，力争第四季度业绩明
显改善。
公司坚持“提升工业能力和技术能力，推进全球化运营”的战略，持续优化产业结构，提升竞争力。根
据目前主要产业的业务趋势，管理层有信心在第四季度公司业务销售持续增长，经营效益进一步提高。
二、主营业务构成情况
1、公司前三季度主要产业的收入、成本、毛利率情况
单位：万元
主营业务收入 主营业务成本
主要产业 主营收入 主营成本 毛利率 毛利率增减
同比变化 同比变化
多媒体电子产业 2,227,610 1,874,062 15.87% 11.60% 14.68% -2.26%
移动通讯产业 942,142 700,822 25.61% 42.20% 40.77% 0.75%
华星光电 1,061,433 910,864 14.19% 不适用 不适用 不适用
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家电产业 799,806 643,149 19.59% 27.38% 25.07% 1.49%
注：2013 年 8 月 14 日多媒体完成 AV 业务分拆，上表多媒体电子产业不含通力电子的数据。
2、按地区划分的销售收入
单位：万元
2013年1-9月 2012年1-9月份
销售额 比重 销售额 比重
中国内地 3,507,864 58.77% 3,109,286 64.86%
香港及海外 2,461,413 41.23% 1,684,807 35.14%
合计 5,969,277 100.00% 4,794,093 100.00%
三、主营业务分析
公司业务产业架构包括 4 个核心产业为 TCL 多媒体、TCL 通讯、TCL 家电集团和华星光电，其他
业务单位为系统科技事业本部、通力电子、泰科立集团、新兴业务群、投资业务群、翰林汇公司和房地产
公司。
多媒体电子产业
受国家“节能产品惠民工程”政策拉动，今年1-5月份国内电视机市场销量同比大幅增长，6月份政策退
出后，市场需求明显下降，各主要厂商的销售量同比出现了不同程度下降，TCL多媒体第三季度的产品销
量也未达预期。此外，因年初对市场判断过于乐观，原材料和产品库存较大，在原材料价格和产品价格下
跌损失较大。质量问题导致部分产品召回，额外增加维修服务成本。以上原因致多媒体当季销售收入77.97
亿元（剔除分拆的AV业务），同比下滑2.5%，当期亏损1.13亿元。
TCL多媒体液晶彩电产品按技术功能和市场区域构成（单位：万台）
2013年1-9月 2012年1-9月 同比变化(%)
LCD电视机 1,252.0 1,084.9 15.4
其中：LED背光液晶电视机 1,200.3 773.2 55.2
智能电视 178.2 72.6 145.4
3D电视 191.1 129.5 47.5
-中国市场 702.2 597.1 17.6
-海外市场 549.8 487.8 12.7
2013年1~9月，多媒体业务共实现销量LCD电视销量1252万台，同比增长15.4%，占全球彩电同期
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注
市场份额6.7%，排名第三位；销售收入241.08亿元，（278.89亿港元 1），同比增长8.61%（以港元计增长
13.30%注1），剔除分拆的AV业务，1-9月多媒体实现销售收入222.76亿元，同比增长11.68%。多媒体1-9月
注 注
实现净利润0.94亿元（1.12亿港元 2），按同口径计算同比下滑77.80%（以港元计下滑82.40% 2）。
多媒体管理层认为政策退出效应对需求的影响会减退，市场需求逐渐回升，第四季度经营业绩将改善。
但未来行业竞争仍然激烈，发展趋势是大尺寸、超高清和智能化，多媒体将积极推动大尺寸产品的研发和
销售，提升大尺寸产品占比；积极布局4K2K超高清产品；充分发挥与华星光电的垂直一体化优势；在和
爱奇艺联合开发“TCL爱奇艺电视TV+”的基础上，与视频内容供应商建立更紧密的合作关系，探索跨界
化智能云终端产品的新形态；推进“全云战略”，构建智能电视机的生态系统，并在智能电视机的软硬件
平台上不断创新，打造集“平台、内容、终端及应用”于一身的跨界智能终端产品。
移动通讯产业
通讯业务将智能手机作为发展重心，通过研发平台搭建、销售渠道拓展等工作全面推进业务转型和升
级，实现了由功能手机到智能手机的过渡，产品升级战略初具成效。2013年1-9月份，通讯业务共销售手
机3,603万部，同比增长23.51%，占全球手机同期市场份额3.5%，排名第七位；其中智能手机销量为989
万部，同比增长136.4%，第三季度智能手机实现销量519.2万部，同比增长162.08%，较二季度环比增长
59.90%。2013年1~9月，通讯业务共实现销售收入94.21亿元（118.61亿港元注1），同比增长42.20%（以
港元计增长46%注1），实现净利润0.15亿元（0.19亿港元注1）。报告期通讯业务实现销售收入42.98亿元（54.54
亿港元注1），同比增长72.42%（以港元计增长78.60%注1），实现净利润1.81亿元（2.26亿港元注1）。
TCL通讯产品按区域销售构成（单位：万台）
2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 变化(%)
- 中国市场 365.7 442.9 -17.4
- 海外市场 3,237.1 2,474.0 30.8
合计 3,602.8 2,916.9 23.5
其中智能手机 989.3 418.5 136.4
据国际数据公司IDC预计，2013年全球手机智能手机出货量将超过10亿部，同比增长40%。面对未来
的市场需求，通讯业务将深化“产品技术提升”策略，全面提升产品研发实力和制造能力。通讯已经在惠州
注1
括号内会计数据系按照香港会计准则确认。
注2
2012 年前三季度 TCL 多媒体按照香港会计准则编制的报表净利润约 6.35 亿港元（约合人民币 5.39 亿元），其中包含 TCL
多媒体发行股份收购本公司全资子公司 TCL 光电科技（惠州）有限公司股权而产生的一次性收益约 1.44 亿港元（约合人
民币 1.16 亿元）。按照中国会计准则的相关规定，上述股权交易属于“同一控制下企业合并”，合并过程中产生的价差直接计
入资本公积。剔除上述资产性收益，TCL 多媒体去年同期净利润约 4.91 亿港元（约合人民币 4.23 亿元）。
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建成年产1亿台的新生产基地，产能大幅提升，有效支持业务的增长；正在加快智能产品技术转型策略，
将持续提升智能产品销售比例和产品均价；同时积极开发移动平板显示产品及和它移动终端及附件产品。
当期TCL通讯实现海外业务强劲增长，进一步巩固在欧、美等主要海外市场的竞争优势；海外业务的增长
支持通讯业务的大幅增长和盈利改善。当期通讯中国市场销量及业绩未达预期，公司将进一步加大产品开
发和品牌渠道建设投入，力争尽快重建国内市场竞争力。基于前三季度的经营成果和市场预测，管理层有
信心第四季度销售将继续增长，盈利水平将进一步提升。全年收入增长目标由25%调增至超过40%。
家电集团
2013年1—9月家电业务产品销量持续增长，累计实现销售收入79.98亿元，同比增长27.38%。家电业
务按产品销售构成如下：
单位：万台
2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 变化(%)
空调 392.10 299.70 30.83%
冰箱 96.91 80.73 20.05%
洗衣机 86.33 66.66 29.50%
2013年1-9月，空调事业部通过完善变频空调产品线，加强与关键部品供应商的战略合作关系，聚焦
重点区域，有效提升了市场份额。冰洗业务也实现了销量稳定增长，并启动了合肥TCL冰洗生产基地和产
品技术研究院的建设。家电集团管理层有信心未来主要业务保持稳定增长，市场份额将提升。
华星光电
华星光电运营效率持续提升，设备稼动率和产品综合良率居同行业优秀水平，库存周转、现金周转等
指标也名列业内前茅。华星光电通过优化工艺流程，完善产品结构和加强成本控制，有效降低了制造成本，
使产品竞争力得以提升，实现了满产满销，在面板价格下跌的情况下保证了较为稳定的盈利能力。报告期
内，华星光电实现销售收入37.97亿元，净利润5.23亿元，其中经营性盈利3.07亿元。2013年前三季度，
华星光电实现满产运营，共投产玻璃基板101.14万张，销售液晶面板和模组产品合计1,560.32万片，实现
销售收入106.14亿元，净利润14.15亿元，其中经营性盈利10.52亿元。华星占全球同期彩电液晶面板市场
份额约9%，居行业第五位。
华星光电9月实现单月玻璃基板投片量12.5万张，预计第四季度产能仍有提升空间；公司产品结构持
续改善，48吋、55吋全高清以及55吋超高清产品的销售比重快速上升；公司产品质量已获得国内外主流客
户的认可，客户结构更趋合理。产品技术研发进展顺利，华星研发中心4.5代FPD试验线的各项研发工作按
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注 注 注
计划开展，并在金属氧化物半导体面板技术 3、铜制程 4和OLED显示技术 5取得突破性成果，8月相继成
功点亮国内最大的全彩色31吋Oxide-OLED FHD TV面板和国内首创的32吋Cu + Oxide-TFT驱动的120Hz
UHD LCD面板；截至2013年9月30日，华星光电共申请专利2,336项。本年度华星光电实施了股权激励计
划。
虽然目前行业竞争非常严峻，但华星光电管理层对达成第四季度和2013年度经营目标很有信心；将全
年液晶面板和模组产品销量目标提升至1,900万片。
基于对全球产业技术发展和市场趋势的预测以及华星自身竞争力提高的规划，华星正积极筹备建设新
的液晶面板工厂，并导入新的生产技术工艺。
系统科技业务主要从事商用显示、电子商务、照明等业务，前三季度整体实现销售收入35.04亿元，
同比增长47.87%。商用显示借助公司产业链优势，拓展行业代理商和客户，已在部分领域建立起竞争优势。
在电子商务方面，公司利用集团强大的产品资源，加大与京东、淘宝、以及电购渠道的合作力度，推动电
子商务业务快速发展。
通力电子
通力电子的业务是为国际知名品牌以ODM形式提供音视频产品的研发、生产和销售。系从TCL多媒体
中AV业务中分拆，业务主体通力电子控股有限公司（简称“通力电子”，交易代码：1249.HK）已于2013年
8月14日在香港联合交易所有限公司主板独立上市。2013年1~9月，通力电子共实现销售收入25.39亿元
（31.70亿港元注1），同比增长13.55%，实现净利润0.88亿元（1.10亿港元注1），同比增长21.06%（以港元
计增长27.91%注1）；第三季度通力电子实现销售收入9.95亿元（12.49亿港元注1），实现净利润0.26亿元。
泰科立集团主要经营小型显示模组、高频头、聚合物锂电池等产品形态覆盖手机及液晶电视产业链大
部分部品和附件，1-9月实现销售收入23.67亿元，同比增长32.40%。
新兴业务群主要包括教育网业务、医疗电子业务和环保业务，报告期内上述业务运营正常。投资业务
群以TCL创投公司为项目管理主体，前三季度TCL创投完成投资项目9个，并有项目处于上市后退出阶段，
获得了较好的投资收益。翰林汇公司主要从事IT产品分销和零售店面业务，1-9月份实现销售收入91.82亿
元。房地产公司按计划推进项目建设与销售工作，利用产业协同，布局成熟区域，保持稳健发展。
注3
高阶面板制程技术，可以降低功耗，提升分辨率，并使面板更薄型化。
注4
铜具有优良的导电性，其迁移(Electro-migration) 能力优于铝的特性，玻璃基板上的铝制半导体线路改为铜制半导体线路
以提高散热，有低电阻、低延迟的优点，还可以让面板电路设计更密集，生产速度也更快。
注 5
OLED，即有机发光二极管（Organic Light-Emitting Diode），具有自发光的特性，可以降低功耗，提升分辨率，并使面
板更薄型化。
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第四节重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：万元
项目 2013/9/30 2
