中成进出口股份有限公司 2016 年半年度报告全文
中成进出口股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
中成进出口股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人刘学义、主管会计工作负责人张朋及会计机构负责人(会计主管
人员)王小中声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告中涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述,不构成对
投资者的实质承诺,请投资者认真阅读,注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 6
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 14
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 23
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 27
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 28
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 103
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 中成进出口股份有限公司
董事会 指 中成进出口股份有限公司董事会
监事会 指 中成进出口股份有限公司监事会
国投集团 指 国家开发投资公司
中成集团 指 中国成套设备进出口(集团)总公司
大连公司 指 大连中成进出口有限公司
上海分公司 指 中成进出口股份有限公司上海分公司
天津分公司 指 中成进出口股份有限公司天津分公司
中多公司 指 中国-多哥有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 中成股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中成进出口股份有限公司
公司的中文简称(如有) 中成股份
公司的外文名称(如有) CHINA NATIONAL COMPLETE PLANT IMPORT&EXPORT CORP.LTD
公司的外文名称缩写(如有)COMPLANT
公司的法定代表人 刘学义
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张朋
联系地址 中国北京市东城区安定门西滨河路 9 号
电话 010-84759518
传真 010-64218032
电子信箱 complant@complant-ltd.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2015 年年报。
3、注册变更情况
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 691,529,827.16 522,925,640.00 32.24%
归属于上市公司股东的净利润(元) 54,441,761.37 70,502,515.33 -22.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常
48,917,091.29 70,502,515.33 -30.62%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -502,585,994.82 -237,658,838.67 -111.47%
基本每股收益(元/股) 0.1839 0.2382 -22.80%
稀释每股收益(元/股) 0.1839 0.2382 -22.80%
加权平均净资产收益率 5.58% 7.20% -1.62%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 1,836,914,676.96 2,415,670,229.91 -23.96%
归属于上市公司股东的净资产(元) 943,668,295.03 1,008,657,700.60 -6.44%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销
-39,687.54
部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 本年收到北京市商务委员会按照上年实际
736,103.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 出口额发放的外贸稳增长奖励
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上半年受托管理中成集团对 12 家子公司
受托经营取得的托管费收入 6,669,811.32
股权取得的托管费收入
减:所得税影响额 1,841,556.70
合计 5,524,670.08 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年上半年,面对国际国内诸多不利因素影响,公司深化内部改革,业务经营单位全面推行事业部制,激发创业活
力,狠抓经营风险防控,强化公司体系建设,完善项目管理体系,加强党建与反腐倡廉工作,总体保持平稳增长。公司在做
好传统业务的同时,与专业化合作伙伴结成战略联盟,在东南亚、东欧等市场,寻求电力、化肥、基础建设等投资项目和发
展机会;积极探索EPC+投资+运营、BOT、PPP等新的开发模式。
2016年上半年,公司实现营业收入691,529,827.16元,较上年同期增长32.24%;营业利润83,001,778.85较上年同期下降
2.42%;归属于上市公司股东的净利润54,441,761.37元,较上年同期下降22.78%。
二、主营业务分析
(一)主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
报告期内营业收入较上年同期增加
1.69 亿元,增幅为 32.24%,主要是由
营业收入 691,529,827.16 522,925,640.00 32.24%
于公司正在执行的成套项目按照实
际完工进度确认收入同比增加所致
报告期内,营业成本较上年同期增加
1.75 亿元,增幅为 43.63%,主要是由
营业成本 577,173,332.27 401,834,435.11 43.63%
于公司正在执行的成套项目按照实
际完工进度结转成本同比增加所致
报告期内,销售费用较上年同期增加
657.39 万元,增幅为 45.86%,主要是
由于上年同期未发放绩效工资,本报
销售费用 20,907,429.69 14,333,494.46 45.86%
告期内发放了 2015 年度绩效工资,
以及机构调整人员增加导致薪酬增
加。
报告期内,管理费用较上年同期增加
1,236.95 万元,增幅为 51.05%,主要
是由于上年同期未发放绩效工资,本
管理费用 36,598,234.24 24,228,692.73 51.05%
报告期内发放了 2015 年度绩效工资,
以及机构调整人员增加导致薪酬增
加。
报告期内,财务费用较上年同期减少
财务费用 -23,310,558.48 -6,075,432.56 -283.69% 1,723.51 万元,减幅为 283.69%,主
要是由于本年度人民币对美元汇率
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变动幅度较大导致汇兑收益较大所
致
所得税费用 26,209,923.11 20,417,840.18 28.37%
报告期内,经营活动产生的现金流量
净额同比减少约 2.65 亿元,主要原因
经营活动产生的现金
-502,585,994.82 -237,658,838.67 -111.47% 是公司上半年收到成套项目结算款
流量净额
较少,同时项目前期对供应商预付款
较多所致
报告期内,投资活动产生的现金流量
投资活动产生的现金 净额同比减少约 321.74 万元,主要原
-3,649,325.28 -431,877.19 -744.99%
流量净额 因是公司上半年固定资产投入金额
同比增加
筹资活动产生的现金
-119,584,379.75 -118,568,741.65 -0.86%
流量净额
报告期内,现金及现金等价物净增加
现金及现金等价物净 额同比减少 2.02 亿元,主要原因是本
-557,991,536.66 -355,843,640.65 -56.81%
增加额 报告期经营活动产生的现金流量净
额同比大幅减少所致。
(二)公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
(三)公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
(四)公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
一、经营工作
(一)成套设备出口
1、孟加拉沙迦拉化肥厂项目:截止本报告期,项目已经对外移交,并获得了业主的竣工验收证书,目前在质保期内正
常运行。
2、埃塞俄比亚肯色糖厂项目:预计年底前完成工厂实体的移交。
3、埃塞俄比亚OMO-Kuraz2糖厂项目:截止本报告期,设备采购工作已接近全部完成;两台锅炉完成实验,并通过业
主验收,钢构安装、设备安装等正在建设中。目前,该项目总体进展顺利。
4、埃塞俄比亚OMO-Kuraz3糖厂项目:截止本报告期,设备采购工作已接近全部完成,现场各项工作有序开展。
(二)一般贸易业务
本报告期,公司一般贸易收入6,953.44万元,新签合同额约1,026万美元。
(三)境外实业经营业务
本报告期,中国-多哥有限公司下属多哥糖联,受糖价回暖、销售成本降低以及美元对欧元贬值影响,多哥糖联实现扭
亏为盈。
二、管理工作
报告期内,公司持续完善各项管理制度,优化管理流程;全面完成事业部改革;有序开展PMIS项目管理系统试运行,7
月初已实现正式上线。公司通过全新的项目管理手段,加强对在施项目的全过程监督、协调和服务。
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三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
成套设备进出口 598,976,045.99 505,556,297.64 15.60% 28.18% 42.82% -8.64%
一般贸易 69,534,498.45 60,545,050.30 12.93% 106.55% 121.38% -5.83%
境外经营收入 12,771,573.43 9,753,076.95 23.63% -31.22% -49.35% 27.33%
其他 10,247,709.29 1,318,907.38 87.13% 4,454.54% -12.87%
分产品
成套设备进出口 598,976,045.99 505,556,297.64 15.60% 28.18% 42.82% -8.64%
一般贸易 69,534,498.45 60,545,050.30 12.93% 106.55% 121.38% -5.83%
境外经营收入 12,771,573.43 9,753,076.95 23.63% -31.22% -49.35% 27.33%
其他 10,247,709.29 1,318,907.38 87.13% 4,454.54% -12.87%
分地区
境内 10,247,709.29 1,318,907.38 87.13% 221.54% 6.24% 26.08%
境外 681,282,117.87 575,854,424.89 15.47% 31.89% 44.20% -7.22%
四、核心竞争力分析
(一)强大的品牌影响力
中成集团经过长期国际经济合作领域的业务实践,在亚非拉国家成功实施1400多个项目,涉及建筑、铁路、机械、食品
制造等30多个行业和领域,在发展中国家形成品牌优势和良好的商业信誉。公司作为中成集团核心企业承接COMPLANT品
牌,并自成立以来先后成功实施一系列海外项目,为公司赢得高度赞誉和良好形象。COMPLANT品牌在亚非拉国家赢得了
很高的知名度、良好的声誉和较大的品牌影响力。
(二)优秀的人才队伍
公司拥有优秀的业务开发及驻外团队,多年的海外项目运作经验为公司培养了一批熟悉和了解国际规则及惯例,了解项
目所在国经济环境、政治环境及法律法规的商务人员。随着公司海外各类业务的开发及实施,公司逐渐培养出了一批懂外语、
懂技术、懂管理的复合型专门人才,其丰富的实践经验、较高的管理水平和较强的敬业精神为公司业务的开发及项目的顺利
实施提供了可靠保证。目前,公司大部分中高层管理人员具有多年的境外工作经历,其涉外谈判能力强、行政和商务经验丰
富、项目运作和管理流程熟稔,为公司的持续发展提供了重要保障。同时,作为以国际工程承包及境外投资为主业的外向型
企业,公司人员主要以管理类、工程及技术、外语类人才占主导,为公司海外业务的发展提供了必要的人才支持。
(三)分布广泛的驻外机构网络
公司及托管企业在20多个国家拥有子分公司、办事处、代表处以及项目组,遍布亚、非、拉等发展中国家。驻外机构长
期扎根于当地,为公司搭建起良好的国内外项目信息收集平台,并有利于公司驻外项目的执行,具备扩大业务的机构网络基
础,为公司业务的发展与壮大积累了独特的优势。
(四)良好的项目运作能力以及广泛的信息收集渠道
公司在经援项目、成套设备出口和国际承包工程方面具有丰富的经验和较强的项目运作能力。公司在长期的海外业务运
作中与国内有关部门及行业组织建立了良好的社会公共关系,并与众多国家和地区的政府部门和工商界建立了稳定的合作关
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系,较高的合作层次,不仅为公司现有项目推进落实提供了有力支持,而且还为公司其他项目的跟踪和开发创造了有利条件。
同时,公司在国内外拥有良好的社会公共关系和广泛的信息渠道,也为公司的可持续发展创造了条件。
(五)国投集团大力支持
国投集团“走出去”战略的实施,为公司发展提供了良好机遇和广阔前景。国投集团对“走出去”战略高度重视,并将国际
化经营作为其转变发展方式的重要途径。公司作为国投集团国际业务的核心企业,凭借国投集团在投融资、基础产业板块运
营管理经验等方面的大力支持,发展前景广阔。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
(2)持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
(4)持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况。
3、募集资金使用情况
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位:元
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主要产
公司
公司名称 所处行业 品或服 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
类型
务
中国-多哥 白糖、
子公司 制糖业 25 万美元 77,114,853.97 8,763,604.23 45,479,576.13 4,759,876.07 4,759,876.07
有限公司 酒精
大连中成
贸易经纪和
进出口有 子公司 进出口 5,570 万元 67,862,105.07 64,980,524.26 10,862.32 10,862.32
代理
限公司
5、非募集资金投资的重大项目情况
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
报告期内,公司2015年度股东大会审议通过了《公司2015年利润分配方案》,2015年度利润分配方案为:经审计,母公
司2015年度实现净利润153,718,016.59元,加上上年度剩余的未分配利润3,409,883.56元,实际可供分配的利润为157,127,900.15
元,按如下方式分配:
(1)提取10%法定盈余公积金15,371,801.66元;
(2)本次实际可供股东分配的利润为141,756,098.49元,以2015年12月31日的总股本29,598万股为基数,向全体股东按每
10股派人民币现金4.0元(含税);剩余未分配利润23,364,098.49元结转下年度分配。
公司于2016年6月8日在指定媒体披露了《公司2015年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为2016年6月15
日,除权除息日为2016年6月16日。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 是
分红标准和比例是否明确和清晰: 是
相关的决策程序和机制是否完备: 是
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独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
是
否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
不适用
明:
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的资
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
料
公司经营情况;未提供任何书
2016 年 01 月 14 日 北京 电话沟通 个人 个人投资者
面资料
公司经营情况;未提供任何书
2016 年 01 月 29 日 北京 电话沟通 个人 个人投资者
面资料
公司基本面情况;未提供任何
2016 年 02 月 23 日 北京 电话沟通 个人 个人投资者
书面资料
公司基本面情况;未提供任何
2016 年 03 月 31 日 北京 电话沟通 个人 个人投资者
书面资料
介绍公司基本情况,及公司近
2016 年 04 月 25 日 北京 电话沟通 个人 个人投资者
期经营情况。
公司基本情况;未提供任何书
2016 年 05 月 17 日 北京 电话沟通 个人 个人投资者
面资料
公司基本情况;未提供任何书
2016 年 06 月 02 日 北京 电话沟通 个人 个人投资者
面资料
公司基本情况;未提供任何书
2016 年 06 月 30 日 北京 电话沟通 个人 个人投资者
面资料
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、诉讼事项
(一)重大诉讼仲裁事项
涉案 是否 披
诉讼(仲
金额 形成 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)判决 露
裁)基本情 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露索引
(万 预计 进展 执行情况 日
况
元) 负债 期
江苏省南京市中级人民法院(2013)宁商初字第
31 号《民事调解书》达成调解协议内容如下:一、
上海月洋钢铁有限公司应向上海分公司偿还垫
2013 年 2 月 款 44,725,886.44 元; 二、上海月洋钢铁有限公 1、代位权诉讼:
上海分公