山东地矿股份有限公司2014年第三季度报告全文

                    山东地矿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
山东地矿股份有限公司
 2014 年第三季度报告
    2014 年 10 月
                                                       山东地矿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人胡向东、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人(会计主管人员)薛希凤声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                            山东地矿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末                 本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                2,589,490,547.61                 1,776,913,859.08                        45.73%
归属于上市公司股东的净资产
                                            1,079,323,075.63                 1,063,469,846.84                         1.49%
（元）
                                                                                                          年初至报告期末
                                 本报告期           本报告期比上年同期增减        年初至报告期末
                                                                                                          比上年同期增减
营业收入（元）                   78,927,813.93                         -12.87%       270,809,896.20                   5.15%
归属于上市公司股东的净利润
                                -11,485,875.81                        -143.47%         15,307,989.15                 -80.37%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                -10,288,818.56                        -138.27%         16,779,459.57                 -78.51%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                     --                        --                    -106,366,322.57                -151.74%
（元）
基本每股收益（元/股）                     -0.0243                     -143.47%                   0.0324              -80.36%
稀释每股收益（元/股）                     -0.0243                     -143.47%                   0.0324              -80.36%
加权平均净资产收益率                      -1.07%                        -3.77%                   1.43%                -6.53%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                       年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            -697,132.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              -740,296.28
减：所得税影响额                                                                    34,041.41
合计                                                                             -1,471,470.42               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                  山东地矿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                       单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                   15,011
                                        前 10 名普通股股东持股情况
                                                                持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称           股东性质   持股比例      持股数量
                                                                  的股份数量        股份状态          数量
山东地矿集团有
                  国有法人              23.92%    113,060,314        113,060,314 质押                 56,000,000
限公司
山东华源创业投
                  境内非国有法人        12.65%     59,812,506        17,803,126 质押                  19,726,000
资有限公司
北京正润创业投
                  境内非国有法人         8.12%     38,383,200          9,595,800 质押                 38,000,000
资有限责任公司
北京宝德瑞创业
投资有限责任公    境内非国有法人         5.36%     25,315,661        25,315,661 质押                  25,000,000
司
华安证券股份有
限公司约定购回    境内非国有法人         3.62%     17,100,000
专用账户
国元证券股份有
限公司约定购回    境内非国有法人         3.21%     15,151,000
专用账户
山东省地矿测绘
                  国有法人               3.20%     15,145,190        15,145,190
院
安徽丰原集团有
                  境内非国有法人         2.74%     12,937,953
限公司
山东省国有资产
投资控股有限公    国有法人               1.42%      6,735,466          6,735,466
司
山东地利投资有
                  境内非国有法人         1.32%      6,228,067          1,557,017
限公司
                                   前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                           股份种类
             股东名称                  持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类          数量
山东华源创业投资有限公司                                             42,009,380 人民币普通股          42,009,380
北京正润创业投资有限责任公司                                         28,787,400 人民币普通股          28,787,400
                                                                      山东地矿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
华安证券股份有限公司约定购回专
                                                                         17,100,000 人民币普通股           17,100,000
用账户
国元证券股份有限公司约定购回专
                                                                         15,151,000 人民币普通股           15,151,000
用账户
安徽丰原集团有限公司                                                     12,937,953 人民币普通股           12,937,953
李亚东                                                                     5,017,804 人民币普通股           5,017,804
山东地利投资有限公司                                                       4,671,050 人民币普通股           4,671,050
朱锦祥                                                                     1,815,779 人民币普通股           1,815,779
楼江                                                                       1,119,500 人民币普通股           1,119,500
袁修民                                                                      965,100 人民币普通股             965,100
                                       1、公司上述股东中存在关联关系或一致行动的股东为：
                                        （1）山东地矿集团有限公司与山东省地矿测绘院为一致行动人。
                                        （2）北京正润创业投资有限责任公司与北京宝德瑞创业投资有限责任公司、山
上述股东关联关系或一致行动的说
                                   东地利投资有限公司为一致行动人。
明
                                       2、公司未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致
                                   行动人。
                                        3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。
                                       前十名无限售条件股股东中：
                                       1、安徽丰原集团有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
                                   持有公司 10,050,000 股股份，直接持有公司 2,887,953 股股份，合计持有公司 12,937,953
                                   股股份；
前 10 名无限售条件普通股股东参与       2、自然人李亚东通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
融资融券业务股东情况说明（如有）公司 5,017,804 股股份，没有直接持有公司股份；
                                       3、自然人楼江通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
                                   1,119,500 股股份，没有直接持有公司股份；
                                       4、自然人袁修民通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                                   公司 965,100 股股份，没有直接持有公司股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                       山东地矿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期主要会计报表项目变化及说明
（1）资产负债表项目                                                                         单位：元   币种：人民币
      项目          2014年9月30日    2013年12月31日         变动额          变动比例              变动原因
    应收票据 90,559,966.82      53,076,050.46     37,483,916.36        70.62%      系本期增加银行承兑汇票结算
                                                                                       比例所致
    预付款项 10,441,972.88      25,707,164.52     -15,265,191.64       -59.38%     系本期预付款项结算所致
    应收利息 0.00               3,033,240.00      -3,033,240.00        -100.00%    系本期收回长春春华利息所致
             存货 30,410,324.06     13,735,374.73     16,674,949.33        121.40%     系本期产量增加以及原材料储
                                                                                       备增加所致
  一年内到期的非 0.00               8,780,000.00      -8,780,000.00        -100.00%    系本期收回长春春华债权所致
    流动资产
    在建工程 524,553,336.47     196,778,198.08    327,775,138.39       166.57%     系本期新纳入合并范围的子公
                                                                                       司盛鑫矿业所致
    无形资产 828,574,990.57     535,656,399.43    292,918,591.14       54.68%      系本期新纳入合并范围的子公
                                                                                       司盛鑫矿业所致
    长期待摊费用 8,987,892.05       5,575,688.51      3,412,203.54         61.20%      系本期母公司办公楼装修所致
  其他非流动资产 191,191,888.10     70,502,189.71     120,689,698.39       171.19%     系本期新纳入合并范围的子公
                                                                                       司盛鑫矿业所致
    短期借款 498,000,000.00     270,000,000.00    228,000,000.00       84.44%      系本期增加银行贷款所致
    应付账款 122,396,878.02     62,143,911.99     60,252,966.03        96.96%      系本期新纳入合并范围的子公
                                                                                       司盛鑫矿业所致
    预收款项                    55,999.40         -55,999.40           -100.00%    系本期预收账款结算所致
    应交税费 41,261,139.78      84,515,243.84     -43,254,104.06       -51.18%     系本期进行2013年度企业所得
                                                                                       税汇算清缴所致
      其他应付款 78,480,965.15      41,841,875.63     36,639,089.52        87.57%      系本期新纳入合并范围的子公
                                                                                       司盛鑫矿业所致
  一年内到期的非 5,000,000.00       0.00              5,000,000.00                     系本期增加盛鑫矿业所致
    流动负债
    长期借款 359,090,000.00     100,090,000.00    259,000,000.00       258.77%     系本期徐楼贷款增加及新纳入
                                                                                       合并范围的子公司盛鑫矿业所
                                                                                       致
      长期应付款 140,627,894.90                       140,627,894.90                   系本期增加设备融资租赁所致
  递延所得税负债 118,555,775.63     70,650,031.35     47,905,744.28        67.81%      系本期新纳入合并范围的子公
                                                                                       司盛鑫矿业所致
                                                                      山东地矿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
       专项储备 879,391.08         342,252.14       537,138.94            156.94%     系本期矿山专项储备支取项目
                                                                                      减少所致
   少数股东权益 92,656,947.35      31,669,240.53    60,987,706.82         192.58%     系本期新纳入合并范围的子公
                                                                                      司盛鑫矿业30%的少数股权所
                                                                                      致
（2）利润表项目                                                                            单位：元   币种：人民币
       项目            本期金额         上期金额          变动额           变动比例              原因说明
         营业成本 149,878,123.83   94,831,262.76    55,046,861.07         58.05%      销量增加，相应成本增加。由
                                                                                      于人工成本增加较多，造成成
                                                                                      本增加较多
   营业税金及附加 7,595,040.11     5,390,898.60     2,204,141.51          40.89%      系本期较上年同期增加了太平
                                                                                      矿业投产所致
         管理费用 54,378,123.59    35,133,686.04    19,244,437.55         54.77%      系本期合并范围增加了太平矿
                                                                                      业和盛鑫矿业所致
         财务费用 16,795,572.65    -816,386.64      17,611,959.29         2157.31%    系本期新增银行贷款支付利息
                                                                                      增加所致
     资产减值损失 -184,816.33      2,430,974.87     -2,615,791.20         -107.60%    系本期应收账款回收坏账准备
                                                                                      较上年同期减少所致
         投资收益 1,222,270.08     -1,190,458.88    2,412,728.96          202.67%     系本期基金公司购买交易性金
                                                                                      融资产所致
       营业外收入 202,336.66       554,738.26       -352,401.60           -63.53%     系本期经营管理过程中的处罚
                                                                                      收入减少所致
       营业外支出 1,639,765.67     807,174.41       832,591.26            103.15%     系本期固定资产处置及经营性
                                                                                      罚款增加所致
       所得税费用 14,743,786.17    29,244,612.11    -14,500,825.94        -49.58%     系本期利润减少所致
 归属于母公司所有 15,307,989.15    77,979,140.46    -62,671,151.31        -80.37%     系本期利润减少所致
       者的净利润
     少数股东损益 868,081.51                        868,081.51                        系本期增加盛鑫矿业和太平矿
                                                                                      业所致
（3）现金流量表项目                                                                        单位：元   币种：人民币
     项目             本期金额          上期金额          变动额           变动比例              原因说明
 经营活动产生的 -106,366,322.57    -42,252,821.06   -64,113,501.51        -151.74%    系本期客户大量使用银行承兑
   现金流量净额                                                                       汇票结算货款增加所致
 筹资活动产生的 395,094,459.13     -1,001,163.77    396,095,622.90        39563.52% 系本期银行贷款增加所致
   现金流量净额
 投资活动产生的 -260,462,744.86    -19,722,549.92   -240,740,194.94       -1220.63%   系本期对盛鑫矿业投资所致
   现金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
   1、2014年5月27日，公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司与蓬莱市万泰矿业有限公司自然人股东时广智先生（持
                                                                        山东地矿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
有万泰矿业60%股权）签订《股权合作意向书》鲁地投资就收购万泰矿业60%股权与时广智先生达成了初步意向，同日，鲁
地投资与蓬莱市金策选矿有限公司自然人股东时广智先生（持有金策选矿100%股权）签订《股权合作意向书》，鲁地投资
就收购金策选矿60%股权与时广智先生达成了初步意向，截止报告日，上述资产收购工作的尽职调查已经结束，目前正在进
行编制中介文件和合同商谈工作，公告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》和《中国证券报》。
     2、2014年7月18日，经深圳证券交易所和中登公司深圳分公司核准，公司重大资产重组部分限售股上市流通，共计
28,787,400股，占公司股本总数的6.09%，公司发布了相关公告，公告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
     3、2014年8月27日，公司召开第八届董事会2014 年第四次临时会议，审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务
的议案》，公司全资子公司淮北徐楼矿业有限公用账面净值为158,767,966.69元的铁矿采选设备与招银金融租赁有限公司开
展融资租赁业务，融资总金额为人民币1.4亿元，融资期限为租赁款项支付之日起6个月，采用等额期末租金支付方式。公告
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
     4、2014年9月30日，公司召开第八届董事会2014年第五次临时会议，审议并通过了《关于设立全资孙公司的议案》，公
司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司出资人民币1,000万元在山东省临沂市莒南县设立山东地矿汇金矿业有限公司，以
上设立事宜自审议通过之日开始实施，2014年10月11日，山东地矿汇金矿业有限公司在临沂市莒南县工商行政管理局取得《企
业法人营业执照》，公告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》
和《中国证券报》。
     5、公司历史上因实施权益分派等业务产生了728股的存量零碎股，并集中记入中登公司深圳分公司的专用账户，为妥善
解决历史遗留的存量零碎股问题，根据中国证监会要求，公司与中登公司深圳分公司签署了《上市公司委托中国结算有限责
任公司深圳分公司出售零碎股协议》并委托登记公司办理出售事宜，2014 年 8 月29日出售净所得8100.70 元已划入公司银
行账户，并按规定列入资本公积科目。
               重要事项概述                           披露日期                       临时报告披露网站查询索引
收购万泰矿业股权事宜                          2014 年 05 月 28 日            巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
部分重大资产重组限售股解除限售并流通          2014 年 07 月 17 日            巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
全资子公司开展融资租赁业务                    2014 年 08 月 28 日            巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
设立全资孙公司事宜                            2014 年 10 月 08 日            巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
              承诺事由                   承诺方          承诺内容            承诺时间        承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
                                                      1、协助并督促
                                     山东省地矿局、
                                                      娄烦矿业在其
                                     鲁地控股（现山                                                     截至目前，承诺
                                                      取得生产经营
                                     东地矿集团）、                     2012 年 09 月 26                人均严格履行
资产重组时所作承诺                                    性用地使用权                         长期
                                     地矿测绘院（关                     日                              了承诺，无违背
                                                      证 6 个月内开工
                                     于避免同业竞                                                       该承诺的情形
                                                      建设选厂，同时
                                     争的承诺）
                                                      协助并督促其
                  山东地矿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
在新选厂开工
建设日起 1 年内
完成新选厂的
竣工。新选厂竣
工后，承诺人将
在新选厂正式
投产之日起 3 个
月内关闭并清
算娄烦申太选
厂或将娄烦申
太选厂转让给
无关联第三方；
2、促使承诺人
所控制的企事
业单位对矿业
类资产进行梳
理、培育、整合，
在符合上市条
件的前提下，将
莱州金盛矿业
投资有限公司
等优良矿业权
资产择机优先
注入上市公司，
以彻底消除与
上市公司潜在
的同业竞争；3、
促使承诺人所
控制的企事业
单位对矿业类
资产进行梳理、
培育、整合，在
相关矿业类资
产获得国家或
者地方发改委
的项目审核，具
备建设条件之
日起（具体时间
以获得国家或
者地方发改委
核准批文之日
为准），启动满
足条件的矿业
类资产注入上
                                山东地矿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
               市公司的工作。
               且在矿业类资
               产注入上市公
               司后，承诺人下
               属除上市公司
               外的其他企事
               业单位不再从
               事与注入矿业
               类资产所涉及
               矿产品种相同
               的矿产开发业
               务；4、承诺人
               将采取有效措
               施，并促使承诺
               人控制的公司
               采取有效措施，
               不从事或参与
               包括铁矿石开
               采、选矿、铁精
               粉销售在内的
               任何可能对上
               市公司主营业
               务构成竞争的
               业务；5、如承
               诺人及其控制
               的除上市公司
               以外的公司未
               来从任何第三
               者获得的任何
               商业机会与上
               市公司主营业
               务有竞争或可
               能有竞争，则承
               诺人及其控制
               的公司将立即
               通知上市公司，
               并尽力将该商
               业机会给予上
               市公司。
山东省地矿局、 1、承诺人将继
                                                             截至目前，承诺
鲁地控股（现山 续严格按照《公
                                2012 年 09 月 26             人均严格履行
东地矿集团）、 司法》等法律、                      长期
                                日                           了承诺，无违背
地矿测绘院（关 法规、规章等规
                                                             该承诺的情形
于减少和规范   范性文件的要
                                  山东地矿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
关联交易的承     求以及上市公
诺）             司《公司章程》
                 的有关规定，行
                 使股东权利或
                 者敦促董事依
                 法行使董事权
                 利，在股东大会
                 以及董事会对
                 有关涉及承诺
                 人事项的关联
                 交易进行表决
                 时，履行回避表
                 决的义务。2、
                 承诺人及下属
                 其他企业与上
                 市公司之间将
                 尽量减少关联
                 交易。在进行确
                 有必要且无法
                 规避的关联交
                 易时，保证按市
                 场化原则和公
                 允价格进行公
                 平操作，并按相
                 关法律、法规、
                 规章等规范性
                 文件的规定履
                 行交易程序及
                 信息披露义务。
                 保证不通过关
                 联交易损害上
                 市公司及其他
                 股东的合法权
                 益。
山东省地矿局、
                 保证上市公司
鲁地控股（现山                                                         截至目前，承诺
                 “人员独立、资
东地矿集团）、                    2012 年 09 月 26                     人均严格履行
                 产独立完整、财                      长期
地矿测绘院（对