山东地矿股份有限公司 2015 年半年度报告全文
山东地矿股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
山东地矿股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人张虹、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人(会计主管人员)薛希凤声明：保证本
半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，公司声明该计划不构成对投资者的实质性承诺，敬请广大
投资者谨慎投资，注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................................................. 2
第二节 公司简介...................................................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................... 7
第四节 董事会报告.................................................................................................................................................. 9
第五节 重要事项.................................................................................................................................................... 15
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................................ 32
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................................................................ 36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................................................................ 37
第九节 财务报告.................................................................................................................................................... 38
第十节 备查文件目录 .......................................................................................................................................... 133
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释义
释义项 指 释义内容
山东地矿\上市公司\本公司\公司 指 山东地矿股份有限公司 股票代码：000409
泰复实业 指 泰复实业股份有限公司 （公司原名）
中国证监会\证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所\交易所 指 深圳证券交易所
山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
本报告 指 山东地矿股份有限公司 2015 年半年度报告
《公司章程》 指 《山东地矿股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
山东省地矿局 指 山东省地质矿产勘查开发局
鲁地控股 指 山东鲁地投资控股有限公司（公司控股股东原名）
地矿集团 指 山东地矿集团有限公司
鲁地投资 指 山东鲁地矿业投资有限公司
徐楼矿业 指 淮北徐楼矿业有限公司
娄烦矿业 指 娄烦县鲁地矿业有限公司
太平矿业 指 芜湖太平矿业有限责任公司
盛鑫矿业 指 山东盛鑫矿业有限公司
鑫汇达 指 深圳泰复鑫汇达股权投资基金管理有限公司
万泰矿业 指 蓬莱市万泰矿业有限公司
汇金矿业 指 山东地矿汇金矿业有限公司
公司于 2012 年 9 月 26 日披露的重大资出售及发行股份购买资产暨关
重大资产重组 指
联交易报告书内所述资产重组
元、万元、 指 人民币元、万元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 山东地矿 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山东地矿股份有限公司
公司的中文简称（如有） 山东地矿
公司的外文名称（如有） ShanDong Geo-Mineral Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）SDGM
公司的法定代表人 张虹
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李永刚 王英楠
山东省济南市历下区经十路 11890 号洪山大厦 山东省济南市历下区经十路 11890 号洪山大
联系地址
1710 房间 厦 1602 房间
电话 0531-88550409 0531-88195618
传真 0531-88195618 0531-88195618
电子信箱 stock000409@163.com wynludi@sina.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 144,878,737.62 191,882,082.27 -24.50%
归属于上市公司股东的净利润（元） -47,283,184.12 26,793,864.96 -276.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-47,351,593.12 27,068,278.13 -274.93%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -89,159,907.77 -91,654,343.94 2.72%
基本每股收益（元/股） -0.10 0.06 -266.67%
稀释每股收益（元/股） -0.10 0.06 -266.67%
加权平均净资产收益率 -4.69% 2.49% -7.18%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,621,422,231.54 3,311,944,551.64 9.34%
归属于上市公司股东的净资产（元） 984,880,115.67 1,032,266,241.10 -4.59%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 15,291.44
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
610,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -516,208.36
少数股东权益影响额（税后） 40,674.08
合计 68,409.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2015年上半年，我国铁矿石市场价格在持续低迷的情况下又遭受断崖式的下跌，国内铁矿大幅减产，利润空间极度萎缩。
报告期内，公司的生产经营受到铁矿石价格下跌的影响，铁精粉销售毛利率下降，业绩出现亏损。
报告期内，公司董事会、监事会依据中国证监会和深圳证券交易所有关法律法规的要求，认真履行职责、维护公司及股
东尤其是中小股东的合法利益，不断完善公司治理，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。
报告期内，面对经济下行压力和严峻的矿业形势，公司管理层认真研判形势，积极开拓思路。一方面以降本增效为主线，
深化对标管理，细化管理流程，提高精细化水平，降低生产成本费用；另一方面在抓好矿山开发主业的同时，实施多元化发
展战略，同时积极考察洽谈贸易项目与非矿开发项目，解决公司产业结构单一的现状，进一步培育新的利润增长点，提升公
司的竞争力和盈利能力。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 144,878,737.62 191,882,082.27 -24.50%
营业成本 114,549,271.87 96,225,653.02 19.04%
销售费用 11,436,962.85 9,494,796.49 20.46%
管理费用 37,033,840.55 30,872,952.00 19.96%
系本期新增贷款融资支付利息增
财务费用 24,681,493.55 8,286,100.91 197.87%
加所致
所得税费用 2,162,594.73 15,096,305.12 -85.67% 系本期净利润大幅度减少所致
经营活动产生的现金流
-89,159,907.77 -91,654,343.94 2.72%
量净额
投资活动产生的现金流 系上年同期支付盛鑫矿业股权转
-43,277,325.98 -242,301,322.15 82.14%
量净额 让款所致
筹资活动产生的现金流
370,611,376.17 268,598,015.32 37.98% 系本期贷款融资增加所致
量净额
现金及现金等价物净增 系上年同期支付盛鑫矿业股权转
238,174,142.42 -65,357,650.77 464.42%
加额 让款及本期贷款融资增加所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
√ 适用 □ 不适用
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2012年12月，公司重大资产重组工作取得中国证券监会的批复，公司发布《重大资产重组报告书》，依法披露了公司的
未来发展目标和公司的发展战略（请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。2013年1月，公司重大资产重组工作完成，
公司主营业务转变为矿石的开采、加工及矿产品销售，矿业开发及管理咨询，对外投资及资产管理，公司转变成为具有较强
盈利能力的矿产开发和投资企业，公司于2015年4月召开的董事会战略委员会会议也对公司2015年的发展做了规划，目前公
司落实未来发展规划的工作正在稳步进行中。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司董事会和管理层精心组织生产经营，努力降低成本费用，但由于今年以来铁矿石价格出现大幅下跌，使
公司业绩受到影响。2015年上半年公司实现营业收入14,487.87万元，比去年同期减少24.50%，实现利润总额-4,211.25万元，
比去年同期减少198.00%，实现归属于上市公司股东的净利润-4,728.32万元，比去年同期减少276.47%。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 同期增减
分行业
黑色金属采选 109,054,183.83 94,537,866.44 13.31% -42.55% 0.02% -36.90%
贵金属采选 34,320,982.71 19,179,540.26 44.12% 100.00% 100.00% 44.12%
分产品
铁精粉 109,054,183.83 94,537,866.44 13.31% -42.55% 0.02% -36.90%
金 34,320,982.71 19,179,540.26 44.12% 100.00% 100.00% 44.12%
分地区
安徽地区 57,091,432.22 50,979,654.60 10.71% -62.53% -20.79% -47.05%
山西地区 3,008,421.71 3,242,885.46 -7.79% -91.97% -89.25% -27.26%
山东地区 83,275,312.61 59,594,866.64 28.44% 100.00% 100.00% 28.44%
四、核心竞争力分析
公司于2013年完成重大资产重组，转变成为矿产投资和开发企业，公司围绕制定的战略发展规划，积极稳妥推进各项
工作。
国家关于地勘系统管理体制改革的政策确立后，公司积极进行探、采一体化改革与探索，并在探、采方面提高了专业
技术，积累了丰富的市场化运作经验，同时在长期生产实践中引进和培养了一大批技术人才，专业领域涵盖地质探矿、采矿、
防治水、选矿、机械、动力和土木工程等，具有较强的人才优势。
公司所依托的山东省地矿局，在全国地矿系统实力突出，成绩辉煌，底蕴深厚，在国内外提交与控制的资源量巨大，
具有较强的资源优势。公司与东北大学建立了战略协作关系，联合进行采矿、选矿技术研究、应用及后备人才的培养，与长
沙矿山研究院和山东科技大学等院所建立了长期协作关系，为公司发展奠定了技术保障。
公司通过资产并购，迅速扩大生产经营规模，增加矿产品种，增强抵御风险的能力，公司发扬“忠诚企业，乐于奉献，
敢于担当”的企业文化理念，全体员工有高度的责任感和使命感。
随着公司发展战略的稳步实施，公司的勘探、矿业开发优势与资本市场的优势相结合，发展空间将更加广阔。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
以自有资
金对外投
山东鲁地
资与资产 1,244,495,2 645,533,76 -5,836,28
矿业投资 子公司 资产管理 9588 万元 -5,836,280.29
管理，备案 46.65 8.99 0.29
有限公司
范围进出
口业务
淮北徐楼
铁矿石的 1,013,616,5 459,494,37 45,818,935. -12,276,5 -13,443,145.3
矿业有限 子公司 矿石采掘 8000 万元
开采销售 98.14 1.89 34 16.66
公司
娄烦县鲁
铁矿石的 327,621,93 23,528,945. 3,010,979.4 -8,874,95
地矿业有 子公司 矿石采掘 7000 万元 -9,155,657.46
开采销售 2.29 05 0 9.99
限公司
芜湖太平
铁矿石的 457,716,18 106,810,81 12,747,779. -10,974,9 -10,609,861.7
矿业有限 子公司 矿石采掘 1000 万元
开采销售 1.88 2.79 50 11.63
责任公司
山东盛鑫
铁矿石的 606,842,56 195,981,21 -1,416,51
矿业有限 子公司 矿石采掘 11000 万元 -1,415,987.52
开采销售 0.61 0.79 0.82
公司
深圳泰复
鑫汇达股
受托管理 53,010,867. 51,526,154. 3,398,558
权投资基 子公司 基金管理 5000 万元 2,889,840.80
基金 23 51 .97
金管理有
限公司
山东地矿 铁矿石的
44,895,390. 7,813,595.8 48,968,060. 914,974.8
汇金矿业 子公司 矿石贸易 进口、加工 1000 万元 311,068.77
24 3 67
有限公司 及销售
蓬莱市万
金矿的开 716,195,94 370,579,60 34,332,982. 8,203,995
泰矿业有 子公司 矿石采掘 100 万元 8,344,860.85
采与销售 3.04 7.68 71 .23
限公司
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5、非募集资金投资的重大项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
截至报告期末
本报告期投入 披露日期 披露索引
项目名称 计划投资总额 累计实际投入 项目进度 项目收益情况
金额 （如有） （如有）
金额
淮北徐楼矿业
有限公司二期 28,691.5 2,641.95 27,650.34 96.37%
工程
合计 28,691.5 2,641.95 27,650.34 -- -- -- --
六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 01 月 28 日 公司董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 股东大会议题事宜
2015 年 01 月 29 日 公司董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 2014 年度业绩预告事宜
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2015 年 02 月 13 日 公司董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 股东大会事宜
2015 年 03 月 02 日 公司董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 限售股解禁事宜
2015 年 03 月 20 日 公司董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 限售股解禁情况
2015 年 04 月 14 日 公司董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 业绩预告情况
2015 年 04 月 21 日 公司董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 黄金租赁工作具体问题
2015 年 04 月 28 日 公司董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 年报事项
2015 年 04 月 30 日 公司董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 一季度报告事项
2015 年 05 月 13 日 公司董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 股份补偿的具体方案释疑
2015 年 05 月 28 日 公司会议室 其他 个人 个人投资者 股份补偿事宜
2015 年 06 月 10 日 公司董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 重大诉讼事宜
2015 年 06 月 26 日 公司会议室 其他 个人 个人投资者 股份补偿事宜进展情况
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
诉讼(仲裁)基本 涉案金额 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决
披露日期 披露索引
情况 （万元） 负债 进展 结果及影响 执行情况
本次诉讼为公司
公司就公司重大
依据《泰复实业股
资产重组部分发 巨潮资讯网
份有限公司盈利
行对象未能在规 （http://ww
预测补偿协议》约
定期限内在证券 w.cninfo.co
定而对相关股东 2015 年 06 月
交易市场购回应 否 尚未开庭 尚未开庭 m.cn） 重大
进行的诉讼，且尚 10 日
赠送股份不足部
