渤海金控：2017年第一季度报告全文

渤海金控投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
渤海金控投资股份有限公司
   2017 年第一季度报告
      2017 年 04 月
                                              渤海金控投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
  未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务   未亲自出席会议原因           被委托人姓名
         金平                董事                公务原因                   马伟华
         汤亮                董事                公务原因                    金川
    李军文               董事                公务原因                   马春华
    赵慧军             独立董事              公务原因                   马春华
    公司负责人金川、主管会计工作负责人郭占刚及会计机构负责人(会计主管
人员)邹学深声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 渤海金控投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                9,500,691,000.00         5,335,743,000.00                        78.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）                400,659,000.00          215,297,000.00                         86.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                397,595,000.00          273,746,000.00                         45.24%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              2,924,168,000.00         2,880,303,000.00                         1.52%
基本每股收益（元/股）                                   0.0648                   0.0348                        86.21%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0648                   0.0348                        86.21%
加权平均净资产收益率                                     1.28%                   0.79%                          0.49%
                                           本报告期末                 上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                285,168,019,000.00       216,632,100,000.00                        31.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）             31,294,510,000.00        31,147,706,000.00                         0.47%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                       说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       16,702,000.00 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -45,000.00
                                                                                        套期无效部分公允价值变动损
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                      -7,538,000.00
                                                                                        益
减：所得税影响额                                                         2,279,000.00
     少数股东权益影响额（税后）                                          3,776,000.00
合计                                                                     3,064,000.00                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                                                                     渤海金控投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                                                                单位：股
报告期末普通股股东总数                                         110,927                 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
                                                                       前 10 名股东持股情况
                                                                                                                   持有有限售条件的股            质押或冻结情况
                         股东名称                           股东性质        持股比例           持股数量
                                                                                                                         份数量           股份状态             数量
海航资本集团有限公司                                     境内非国有法人      34.56%           2,137,133,675            960,083,298          质押           2,012,133,675
深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）                  其他            8.52%           527,182,866              527,182,866          质押           527,182,866
天津燕山股权投资基金有限公司                             境内非国有法人       5.01%           309,570,914                   -                -                    -
西藏瑞华资本管理有限公司                                 境内非国有法人       4.26%           263,591,433              263,591,433           -             198,591,433
广州市城投投资有限公司                                      国有法人          4.26%           263,591,433              263,591,433          质押           131,790,000
天津通万投资合伙企业（有限合伙）                              其他            4.26%           263,591,433              263,591,433          质押           263,591,433
上海贝御投资管理有限公司                                 境内非国有法人       4.26%           263,591,433              263,591,433          质押           263,591,433
中加基金－邮储银行－中国邮政储蓄银行股份有限公司              其他            4.26%           263,591,433              263,591,433           -                    -
中信建投基金－中信证券－中信建投定增 11 号资产管理计划        其他            4.26%           263,591,433              263,591,433           -                    -
宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司                 境内非国有法人       2.33%           144,170,576              144,170,576           -                    -
                                                               前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                                                                    股份种类
                                    股东名称                                              持有无限售条件股份数量
                                                                                                                                          股份种类             数量
海航资本集团有限公司                                                                               1,177,050,377                        人民币普通股       1,177,050,377
天津燕山股权投资基金有限公司                                                                        309,570,914                         人民币普通股       309,570,914
                                                                                                             渤海金控投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司                                                      144,170,576                       人民币普通股     144,170,576
中国证券金融股份有限公司                                                                       64,303,040                       人民币普通股     64,303,040
天津保税区投资有限公司                                                                         22,081,147                       人民币普通股     22,081,147
南华期货股份有限公司－南华期货银叶 2 号资产管理计划                                            19,605,765                       人民币普通股     19,605,765
南华期货股份有限公司－南华期货银叶 5 号资产管理计划                                            18,735,370                       人民币普通股     18,735,370
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品                                                         18,587,400                       人民币普通股     18,587,400
中央汇金资产管理有限责任公司                                                                   18,358,700                       人民币普通股     18,358,700
南华期货股份有限公司－南华期货银叶 3 号资产管理计划                                            18,353,255                       人民币普通股     18,353,255
                                                                          公司第一大股东海航资本集团有限公司与深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天
                                                                          津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）为《上市公司收购管理办
上述股东关联关系或一致行动的说明                                          法》规定的一致行动人关系；与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规
                                                                          定的一致行动人关系。其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一
                                                                          致行动人关系情况未知。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）                        无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                              渤海金控投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1.货币资金较期初数增加了349.63%，系本期经营及为筹集收购C2 Aviation Capital Inc.100%股权资金相应筹资活动现金
流入增加所致。
    2.预付款项较期初数增加了128.5%，系本期预付租赁设备款增加所致。
    3.其他应收款较期初数增加了28.17%，系本期支付保证金增加所致。
    4.划分为持有待售的资产较期初数减少了53.99%，系本期持有待售飞机数量减少所致。
    5.其他流动资产较期初数减少了69.57%，系本期皖江金租同业拆出资金减少所致。
    6.应付账款较期初数减少了80.49%，系本期支付供应商货款所致。
    7.应付职工薪酬较期初数减少了38.89%，系本期支付年底职工薪酬所致。
    8.应交税费较期初数减少了28.55%，系本期缴纳企业所得税所致。
    9.应付利息较期初数增加了17.54%，系本期长、短期借款利息增加所致。
    10.其他流动负债较期初数增加了64.45%，系本期销售集装箱递延款项增加所致。
    11.短期应付债券较期初数增加了100.91%，系本期新发行超短融债券所致。
    12.划分为持有待售的负债较期初数减少了66.95%，系本期持有待售飞机数量减少，对应维修储备金款及安全保证金款
减少所致。
    13.长期借款较期初数增加了56.56%，系本期为筹集收购C2 Aviation Capital Inc.100%股权资金而借款增加所致。
    14.营业收入、营业成本较上年同期均有大幅增加，系本期出售飞机数量增加以及业务增长所致，同时由于飞机销售毛
利较低，总体毛利率下降。
    15.营业税金及附加较上年同期数下降35.95%，系全面实行营改增所致。
    16.销售费用较上年同期数增加34.79%，系本期与业务增长相关的差旅费等费用增加所致。
    17.财务费用较上年同期数增加88.69%，系本期长短期借款及债券的利息增加所致。
    18.资产减值损失较上年同期数增加51.9%，系本期确认坏账损失增加所致 。
    19.公允价值变动损失较上年同期数下降90.49%，主要系去年同期Avolon存在衍生工具的价值变动损失所致。
    20.投资损失较上年同期数下降43.46%，主要系本期联营企业渤海人寿净亏损减少所致。
    21.营业利润、利润总额、所得税费用及净利润较上年同期数均有所增加，系本期业务增长所致。本报告期因筹集收购
C2 Aviation Capital LLC 100%股权所需资金导致财务费用增加，而报告期内尚未完成C2公司的股权过户，导致本报告期业绩
未能充分反映公司的经营效益。
    22.投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期减少86.75%，主要系上期取得子公司Avolon所支付的现金净额较大。
    23.筹资活动产生的现金流量净流入额较上年同期减少48.11%，主要系本期偿还贷款及债券等各项融资费用增加所致。
    24.资产负债率较上年同期增长4.04%，主要系业务扩张及为筹集收购C2 Aviation Capital Inc.100%股权资金导致配套借款
增加所致。
                                                                  渤海金控投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1.收购 GECAS 飞机租赁资产事项进展
    公司于 2016 年 6 月 30 日、7 月 18 日分别召开了 2016 年第七次临时董事会、2016 年第五次临时股东大会，审议通过了
《关于公司全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited 及公司控股子公司 Hong Kong Aviation Capital Limited 向 GE Capital
Aviation services limited 、GE Capital Aviation Services LLC 及其相关方购买飞机租赁资产的议案》，公司拟通过控股子公司
HKAC 及其下属全资 SPV、全资子公司 Avolon 及其下属全资 SPV 以支付现金方式向 GECAS 及相关卖方收购 45 架附带租约
的飞机租赁资产（不含负债）。截止 2017 年 4 月 15 日，本次交易已累计交割飞机 42 架。（详见 2017 年 4 月 15 日公司刊
登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于收购 GECAS 飞机租赁资产事项的进展公告》）
    2.公司 2016 年重大资产重组事项进展情况
    2016 年 7 月 29 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于<渤海金控投资股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其摘要>的议案》等与本次重组事项相关的议案，公司拟通过发行股份
购买华安财产保险股份有限公司 31,020 万股股权（占比 14.77%）、HKAC 737,577,445 股少数股权，拟通过支付现金购买
12 架飞机租赁资产包（即 12 家 SPV100%股权），同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过
本次交易拟购买资产交易价格的 100%。本次交易尚需经中国保险监督管理委员会及中国证券监督管理委员会等相关主管部
门批准或核准，目前公司正在积极推进前述审批工作。（详见 2016 年 9 月 1 日公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上的《关于重组申请材料延期向中国证监会报送的公告》）
    3.发行不超过 70 亿元超短期融资券事项进展
    为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低公司融资成本，公司分别于 2015 年 10 月 28 日、2015 年 11 月 17 日召开了第八
届董事会第四次会议及 2015 年第七次临时股东大会审议通过了《关于授权公司发行不超过 70 亿元人民币（含 70 亿元）超
短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 70 亿元人民币（含 70 亿元）的超短期融
资券。2016 年 4 月 15 日，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP70 号），
中国银行间市场交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为 70 亿元。2016 年 10 月 13 日，公司完成了 2016
年度第一期超短期融资券的发行，发行总金额 15 亿元人民币；2016 年 12 月 5 日，公司完成了 2016 年度第二期超短期融资
券的发行，发行总金额 15 亿元人民币；2017 年 2 月 21 日，公司完成了 2017 年度第一期超短期融资券发行，发行总金额 15
亿元人民币。（详见 2017 年 2 月 24 日公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司 2017 年度第一期超短期融
资券发行结果的公告》）
    4.发行不超过 50 亿元人民币（含 50 亿元）中期票据、不超过 50 亿元人民币（含 50 亿元）永续票据事项进展
    公司于 2016 年 10 月 27 日、2016 年 11 月 15 日召开了 2016 年第十三次临时董事会及 2016 年第八次临时股东大会，审
议通过了《关于授权公司注册发行不超过 50 亿元人民币（含 50 亿元）中期票据的议案》、《关于授权公司注册发行不超过
50 亿元人民币（含 50 亿元）永续票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会分别申请注册发行不超过 50 亿元
人民币（含 50 亿元）的中期票据及不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的永续票据。2017 年 3 月 1 日，公司收到交易商协
会签发的《接受注册通知书》，交易商协会决定接受公司注册，公司中期票据注册金额为 50 亿元，公司中期票据（永续票
据）注册金额为 40 亿元。（详见 2017 年 3 月 1 日公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于收到中国银行间市
场交易商协会<接受注册通知书>的公告》）
    5.收购 C2 Aviation Capital Inc.100%股权事项进展
    2016 年 10 月 6 日（纽约时间），经公司 2016 年第十二次临时董事会审议通过，公司、公司全资子公司 Avolon 及其下
属全资子公司 Park Aerospace Holdings Limited（以下简称“Park”）与美国纽约证券交易所上市公司 CIT 及其下属全资子公司
CIT Leasing 签署了《购买与出售协议》及相关附属协议，公司拟通过全资子公司 Avolon 及其下属全资子公司 Park 以支付现
金方式收购 CIT Leasing 持有的 C2 Aviation Capital LLC 100%股权（以下简称“C2 公司”）。（详见 2016 年 10 月 10 日公司
刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司全资子公司收购 C2 Aviation Capital Inc.100%股权的提示性公告》）
    2016年12月9日，公司召开第八届董事会第九次会议审议通过《关于<渤海金控投资股份有限公司重大资产购买预案>的
                                                                渤海金控投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
议案》等相关议案，并于2016年12月10日披露了《渤海金控投资股份有限公司重大资产购买预案》等相关文件。深圳证券交
易所对本次重大资产重组的相关文件进行了事后审查，并于2016年12月19日出具了《关于对渤海金控投资股份有限公司重组
问询函》（非许可类重组问询函[2016]第28号）。公司及本次重大资产重组中介机构对问询函进行了回复并对《渤海金控投
资股份有限公司重大资产购买预案》及相关文件进行了相应的补充和完善。（详见2016年12月22日公司刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上的《对<关于对渤海金控投资股份有限公司的重组问询函>的回复》、《重大资产购买预案》）
    2017年2月14日，公司召开第八届董事会第十次会议审议通过《关于<渤海金控投资股份有限公司重大资产购买报告书>
及其摘要的议案》等相关议案，并于2017年2月16日披露了《渤海金控投资股份有限公司重大资产购买报告书》等相关文件。
2017年3月4日，公司对《渤海金控投资股份有限公司重大资产购买报告书》等相关文件进行了补充和完善。2017年3月6日，
公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过《关于<渤海金控投资股份有限公司重大资产购买报告书>及其摘要的议案》
等相关议案。（详见2017年3月7日公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2017年第二次临时股东大会决议公告》）
    2017年4月3日（纽约时间），C2公司之全资子公司CIT Transportation Holdings B.V.已将其持有的CIT Holdings Canada ULC
100%股权交割至Avolon之全资子公司Park在加拿大设立的全资子公司1995370 Alberta Inc.名下；2017年4月4日（纽约时间），
CIT Leasing已将其持有的C2公司100%股权交割至Avolon之全资子公司Park名下，标的资产完成股权过户。（详见2017年4
月5日公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于公司全资子公司收购C2 Aviation Capital LLC 100%股权的进展公
告》）
         重要事项概述               披露日期                          临时报告披露网站查询索引
                                                     2017-012《渤海金控投资股份有限公司关于收购 GECAS 飞机租赁
                               2017 年 01 月 26 日
                                                     资产事项的进展公告》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
                                                     2017-031《渤海金控投资股份有限公司关于收购 GECAS 飞机租赁
                               2017 年 03 月 02 日
                                                     资产事项的进展公告》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
                                                     2017-039《渤海金控投资股份有限公司关于收购 GECAS 飞机租赁
                               2017 年 03 月 09 日
                                                     资产事项的进展公告》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
收购 GECAS 飞机租赁资产事                            2017-044《渤海金控投资股份有限公司关于收购 GECAS 飞机租赁
                               2017 年 03 月 11 日
            项进展                                   资产事项的进展公告》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
                                                     2017-058《渤海金控投资股份有限公司关于收购 GECAS 飞机租赁
                               2017 年 04 月 05 日
                                                     资产事项的进展公告》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
                                                     2017-062《渤海金控投资股份有限公司关于收购 GECAS 飞机租赁
                               2017 年 04 月 13 日
                                                     资产事项的进展公告》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
                                                     2017-066《渤海金控投资股份有限公司关于收购 GECAS 飞机租赁
                               2017 年 04 月 15 日
                                                     资产事项的进展公告》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
                                                     2017-026《渤海金控投资股份有限公司关于公司 2017 年度第一期
                               2017 年 02 月 24 日
发行不超过 70 亿元超短期融                           超短期融资券发行结果的公告》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
         资券事项进展                                2017-047《渤海金控投资股份有限公司关于公司 2017 年度第二期
                               2017 年 03 月 15 日
                                                     超短期融资券发行结果的公告》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
发行不超过 50 亿元人民币（含
                                                     2017-030《渤海金控投资股份有限公司关于收到中国银行间市场交
50 亿元）中期票据、不超过 50
                               2017 年 03 月 01 日   易商协会<接受注册通知书>的公告》（巨潮资讯网
亿元人民币（含 50 亿元）永续
                                                     www.cninfo.com.cn）
         票据事项进展
   收购 C2 Aviation Capital                          2017-009《渤海金控投资股份有限公司关于披露重大资产购买预案
                               2017 年 01 月 21 日
   Inc.100%股权事项进展                              后的进展公告》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
                                                              渤海金控投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                   2017-021《渤海金控投资股份有限公司第八届董事会第十次会议决
                                                   议公告》、《渤海金控投资股份有限公司重大资产购买报告书》、《渤
                             2017 年 02 月 16 日
                                                   海金控投资股份有限公司重大资产购买报告书摘要》（巨潮资讯网
                                                   www.cninfo.com.cn）
                                                   2017-037《渤海金控投资股份有限公司关于重大资产购买报告书的
                                                   修订说明》、《渤海金控投资股份有限公司重大资产购买报告书》、
                             2017 年 03 月 04 日
                                                   《渤海金控投资股份有限公司重大资产购买报告书摘要》（巨潮资
                                                   讯网 www.cninfo.com.cn）
                                                   2017-059《渤海金控投资股份有限公司关于公司全资子公司收购
                             2017 年 04 月 05 日   C2 Aviation Capital LLC 100%股权的进展公告》（巨潮资讯网
                                                   www.cninfo.com.cn）
公司 2016 年重大资产重组事                         2016-177《渤海金控投资股份有限公司关于重组申请材料延期向中
                             2016 年 09 月 01 日
       项进展情况                                  国证监会报送的公告》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
                                                                                                                 渤海金控投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
           承诺事由               承诺方        承诺类型                                     承诺内容                                    承诺时间 承诺期限 履行情况
           股改承诺               不适用         不适用                                       不适用                                     不适用     不适用    不适用
 收购报告书或权益变动报告书
                                  不适用         不适用                                       不适用                                     不适用     不适用    不适用
          中所作承诺
                                                              关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺:海航资本和海航集团共同做出的
                                                              相关承诺：1.关于避免同业竞争的承诺：海航集团及其下属其他企业不从事与重
                                                              组完成后的上市公司之间存在实质性同业竞争的业务；若海航集团或其下属企业
                                                              从事了与重组完成后上市公司产生实质性同业竞争的业务，则将及时将构成实质
                                                              性竞争的业务按照公允价格转让给上市公司，同时从事构成实质性竞争的业务期
                                                              间获得收益全部归上市公司所有；若因构成实质性竞争业务的他方主体不同意致
                                               海航资本和
                                                              使该业务无法转让的，则将从事构成实质性竞争的业务所获收益全部归上市公司
                                               海航集团共
                                                              所有。2.关于规范关联交易的承诺：将尽量减少与上市公司的关联交易，若有不
                                               同做出的关
                                                              可避免的关联交易，将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、
                              海航资本；海航集 于同业竞争、
                                                              上市公司《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证
                              团；长江租赁；浦 关联交易、资
                                                              不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。海航集团下属租赁公司关 2011 年 07
     资产重组时所作承诺       航租赁；扬子江租 金占用方面                                                                                           长期承诺 持续履行
                                                              于避免同业竞争的承诺：为了确保本次交易完成后上市公司利益，避免和重组完     月 14 日
                              赁；香港国际租 的承诺；海航
                                                              成后的上市公司之间发生同业竞争，海航集团下属除渤海金控外的五家租赁公司
                                   赁；        集团下属租
                                                              （长江租赁、浦航租赁、扬子江租赁、香港国际租赁和香港航空租赁）也分别承
                                               赁公司关于
                                                              诺现在和将来不会以任何形式直接或间接地从事市政基础设施租赁、电力设施和
                                               避免同业竞
                                                              设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源/清洁能源设施和设备租赁业
                                                争的承诺
                                                              务；承诺现在和将来不以任何形式直接或间接地从事与重大资产重组后的上市公
                                                              司产生实质性竞争的业务；并承诺除现有业务外，若上市公司将来认定上述五家
                                                              公司正在或将要从事与上市公司存在同业竞争的业务，则五家公司将在上市公司
                                                              提出异议后将其认定的业务以公允价格转让给上市公司；如尚不具备转让给上市
                                                              公司的条件，则将上述业务委托给上市公司管理，待条件成熟后再转让给上市公
                                                              司。若从事了与重组完成后上市公司产生实质性同业竞争的业务，则将及时将构
                                                                                渤海金控投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                            成实质性竞争的业务按照公允价格转让给上市公司，同时从事构成实质性竞争的
                            业务期间获得收益全部归上市公司所有；若因构成实质性竞争业务的他方主体不
                            同意致使该业务无法转让的，则将从事构成实质性竞争的业务所获收益全部归上
                            市公司所有。
                            1.关于保持上市公司独立性的承诺⑴上市公司的业务独立于承诺人及承诺人所控
                            制的其他公司资产重组完成后，上市公司主营业务将变更为市政基础设施、交通
                            运输基础设施、新能源清洁能源设施等的租赁业务，与承诺人及承诺人所控制的
                            其他关联公司相互独立。上市公司与承诺人及承诺人控制的其他企业之间无同业
                            竞争，亦无有失公平的关联交易；同时保证海航资本作为控股股东置入上市公司
                            的市政基础设施、交通运输基础设施、新能源清洁能源设施等的租赁业务具有符
                            合上市条件所需的独立性，包括拥有独立开展业务经营活动所需的资产、机构、
                            人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。⑵上市公司的资产独立于承
                            诺人及承诺人所控制的其他公司资产重组完成后，上市公司具有与经营有关的业
                上市公司独 务体系及独立完整的相关资产，不存在资金、资产被承诺人或承诺人附属机构占
               立性承诺；债 用的情形；同时保证上市公司的住所和经营场所独立于承诺人。⑶上市公司的人
                务清偿或提 员独立于承诺人及承诺人所控制的其他公司资产重组完成后，上市公司的总经理、
海航资本；海航集 供担保的承 副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不在承诺人、承诺人控制 2011 年 07
                                                                                                                 长期承诺 持续履行
      团       诺；关于承担 的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务；不在承诺人及承诺人控制的其他    月 14 日
                本次重组或 企业领薪；上市公司的财务人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中兼职、保
                有事项的承 证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人之间完全独立。⑷上市公司的机构
                    诺      独立于承诺人及承诺人所控制的其他公司资产重组完成后，上市公司具有健全、
                            独立、完整的内部经营管理机构以及独立的办公场所和人员，独立行使经营管理
                            职权，与承诺人及承诺人控制的其他企业间无机构混同的情形。⑸上市公司的财
                            务独立于承诺人及承诺人所控制的其他公司资产重组完成后，上市公司保持独立
                            的财务部门和独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会
                            计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，具有独立的银行开户而不与承诺人
                            或承诺人控制的其他企业共用银行账户；保证上市公司依法独立纳税；保证承诺
                            人不干预上市公司的资金使用；保证上市公司遵守《关于规范上市公司与关联方
                            资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。\"2.关于债务清偿或提供
                            担保的承诺⑴如公司的相关债权人要求公司就所负债务的转移提供担保或提前清
                                                    渤海金控投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
偿该等债务，则海航资本愿提供相应的担保或承担提前清偿义务。海航集团有限
公司承诺对海航资本上述义务承担连带责任。⑵因未取得相关债权人同意函而无
法转移的债务，海航资本将以现金方式在上述债务到期前向相关债权人足额进行
清偿，以保证重组后上市公司免于清偿该等债务；若债权人未来坚持要求上市公
司清偿而给上市公司造成损失的，海航资本保证立即足额向上市公司作出偿还和
补偿，以使上市公司免于遭受任何由此造成的损失。海航集团有限公司承诺对海
航资本上述义务承担连带责任。⑶承诺人提供的上述担保均为不可撤销的连带责
任担保，担保期限为自主债务履行期限届满之日起二年。\"3.关于承担本次重组或
有事项的承诺⑴公司重组后，若发生与本次重大资产重组事项相关的任何争议事
项，海航资本承诺由此产生的所有责任、费用、风险及债务均由海航资本承担。
若依照法律规定必须由上市公司作为前述争议事项的当事人或上市公司因该等争
议事项承担了任何责任或遭受了任何损失，海航资本在接到上市公司书面通知之
日起十日内向上市公司作出全额补偿。海航集团有限公司承诺对海航资本上述义
务承担连带责任。⑵公司重组后，若公司发生或遭受与本次重大资产重组事项相
关的任何或有债务及其他债务、义务或损失（包括但不限于：就置换资产中的对
外投资，因上市公司未依法履行出资义务所应承担的相关法律责任，及就置换资
产中的上市公司所投资企业未依法办理清算、注销手续，上市公司作为投资单位
或股东所应承担的清算责任和债务责任；上市公司违反相关环保、税务、产品质
量、人身侵害、知识产权、劳动及社会保障等法律规定而承担的任何支付、缴纳、
滞纳、赔偿或补偿责任），均由海航资本负责处理及承担。若依照法律规定必须由
上市公司作为前段所述事项或责任的当事人或上市公司因该等事项承担了任何责
任或遭受了任何损失，海航资本在接到上市公司书面通知之日起十日内向上市公
司作出全额补偿。海航集团有限公司承诺对海航资本上述义务承担连带责任。⑶
海航资本已了解并知悉公司置出的部分资产中存在权属不清的情形，海航资本承
诺：无论是否已知悉置出资产的权属瑕疵，对置出资产可能产生的所有纠纷及损
失由海航资本负责处理和承担；并放弃就该损失要求上市公司赔偿的权利。海航
集团关于渤海金控在海航集团财务公司存款事项的承诺为了保证渤海金控与财务
公司存取款往来的合规性，海航集团承诺按照中国证监会下发的《关于上市公司
与集团财务公司关联交易等有关事项的通知》的要求开展渤海金控在财务公司的
存取款业务；保证渤海金控所有存放于财务公司存款的安全和独立，且在符合银
                                                                                   渤海金控投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                监会相关规定的条件下，渤海金控可随时支取使用，不受任何限制。如果包括中
                                国证监会、银监会和深交所在内的政府监管部门对渤海金控在财务公司的存款提
                                出新的要求，海航集团保证也将按要求进行处理。
                                海航集团的相关承诺：一、在渤海金控本次重组完成后，将尽量减少与渤海金控
                                的关联交易；若有不可避免的关联交易，海航集团及海航集团控制的企业将遵循
                                市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格与渤海金控依
                                法签订协议，并依据有关法律、法规及《公司章程》的规定履行决策程序，依法
                                履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证不通过与渤海金控的交易取得任何
                                不正当的利益或使渤海金控承担任何不正当的义务。二、关于避免同业竞争的承
                                诺 1、海航集团将以渤海金控作为发展下属租赁业务的唯一资本运作平台，本次
                                交易完成后将不再新设或收购其他从事租赁业务的公司。2、本次交易完成后，若
                                海航集团所控制的下属租赁公司于未来任一年度经审计的加权平均净资产收益率
                                不低于同期上市公司年度报告披露的加权平均净资产收益率，海航集团将于上市
                                公司相关年度报告披露之日起一年内在上市公司依法履行决策程序后将所控制的
                                该租赁公司股权以合法方式注入上市公司。海航资本关于避免同业竞争的承诺:1.
海航集团；海航资
                                海航资本将以渤海金控作为发展下属租赁业务的唯一资本运作平台，本次交易完
本；长江租赁；扬 关联交易、同                                                                             2012 年 08
                                成后将不再新设或收购其他从事租赁业务的公司。2.本次交易完成后，若海航资                 长期承诺 持续履行
子江租赁；香港国   业竞争                                                                                  月 28 日
                                本所控制的下属租赁公司于未来任一年度经审计的加权平均净资产收益率不低于
际租赁；浦航租赁
                                同期上市公司年度报告披露的加权平均净资产收益率，海航资本将于上市公司相
                                关年度报告披露之日起一年内在上市公司依法履行决策程序后将所控制的该租赁
                                公司股权以合法方式注入上市公司。3.海航资本将来不从事与本次交易完成后的
                                上市公司构成实质性竞争的业务。海航资本将对其他控股、实际控制的企业进行
                                监督，并行使必要的权力，促使其将来亦不会以任何形式直接或间接地从事与本
                                次交易完成后的上市公司构成实质性竞争的业务。4.保证海航资本严格遵守中国
                                证监会、深圳证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其
                                他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东地位谋取不当利
                                益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。海航集团下属租赁公司长江租赁、
                                扬子江租赁和香港国际租赁关于避免同业竞争的承诺：为避免本次交易完成后潜
                                在的同业竞争，主要从事飞机租赁业务的长江租赁、扬子江租赁和香港国际租赁
                                分别承诺如下：1、承诺人现在和将来不会以任何形式直接或间接地从事市政基础
                                                    渤海金控投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源/清洁
能源设施和设备租赁业务；现在和将来不以任何形式直接或间接地从事与本次交
易完成后的上市公司产生实质性竞争的业务。2、承诺人主要从事与海航集团控制
下的航空公司相配套的内部飞机租赁业务。本次交易完成后，如果承诺人获得从
事新的租赁业务的商业机会，应于知晓上述新业务的商业机会的 10 个工作日内将
新业务的合理必要信息通知上市公司，上市公司有权自收到通知后按其内部决策
权限由相应决策机构决定是否从事上述新业务，如属于外部业务，则不论是否达
到上市公司董事会决策权限均需经董事会决策，关联董事回避表决。除非上市公
司在履行必要的决策程序后以书面形式明确通知承诺人表示放弃参与上述新业
务，承诺人获得的上述新业务的商业机会无偿优先给予上市公司。如果上市公司
发出上述放弃通知，承诺人才可以从事上述新业务。3、承诺人将在本次交易实施
前与渤海金控通过签署书面文件的方式建立长期有效的监督机制，以避免同业竞
争的发生。在本次交易完成后，承诺人将于每季度前五日内向渤海金控以书面形
式通报截至上一季度末正在执行的全部租赁项目情况。海航集团下属租赁公司大
新华租赁（现更名为\"浦航租赁\"）关于避免同业竞争的承诺：为避免本次交易完
成后潜在的同业竞争，主要从事船舶租赁的大新华租赁承诺如下：1、承诺人现在
和将来不会以任何形式直接或间接地从事市政基础设施租赁、电力设施和设备租
赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源/清洁能源设施和设备租赁业务；现
在和将来不以任何形式直接或间接地从事与本次交易完成后的上市公司产生实质
性竞争的业务。2、承诺人主要从事海航集团内部船舶租赁业务。本次交易完成后，
如果承诺人获得从事新的租赁业务的商业机会，应于知晓上述新业务的商业机会
的 10 个工作日内将新业务的合理必要信息通知上市公司，上市公司有权自收到通
知后按其内部决策权限由相应决策机构决定是否从事上述新业务，如属于外部业
务，则不论是否达到上市公司董事会决策权限均需经董事会决策，关联董事回避
表决。除非上市公司在履行必要的决策程序后以书面形式明确通知承诺人表示放
弃参与上述新业务，承诺人获得的上述新业务的商业机会无偿优先给予上市公司。
如果上市公司发出上述放弃通知，承诺人才可以从事上述新业务。3、承诺人将在
本次交易实施前与渤海金控通过签署书面文件的方式建立长期有效的监督机制，
以避免同业竞争的发生。在本次交易完成后，承诺人将于每季度前五日内向渤海
金控以书面形式通报截至上一季度末正在执行的全部租赁项目情况。\"
                                                                                    渤海金控投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                              海航集团的相关承诺：一、在本次重组完成后，将促使渤海金控按照国家有关法
                              律、法规和规范性文件要求，保持渤海金控独立性，并继续承诺渤海金控的业务、
                上市公司独
                              资产、人员、机构、财务独立于海航集团及其控制的其他公司。二、关于承担上
               立性承诺；关
                              市公司本次购买或有风险的承诺 1、渤海金控本次重大资产购买事项完成后，若
                于承担上市                                                                               2012 年 08
   海航集团                   发生与本次重大资产购买事项相关的任何争议事项，包括但不限于海航香港及其                  长期承诺 持续履行
                公司本次购                                                                                月 28 日
                              所投资企业作为诉讼等相关争议的一方，因可能发生或正在发生的诉讼等相关争
                买或有风险
                              议的结果对海航香港的资产、经营、收入等产生不良影响，或导致海航香港及其
                  的承诺
                              所投资企业承担相关责任、义务、损失等，海航集团承诺由此产生的所有责任、
                              费用、风险及债务均由其承担。
                              海航集团关于规范关联交易的承诺：本次重组完成后，海航集团将尽量减少与渤
                              海金控的关联交易；若有不可避免的关联交易，海航集团及海航集团控制的企业
                              将遵循市场交易公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格与渤海金
                              控依法签订协议，并依据有关律、法规及《公司章程》的规定履行决策程序，依
                              法履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证不通过与渤海金控的交易取得任
海航集团；海航资 关联交易承 何不正当的利益或使渤海金控承担不正当的义务。海航资本关于规范联交易承诺：2013 年 09
                                                                                                                      长期承诺 持续履行
      本            诺        本次重组完成后，海航资本将尽量减少与渤海金控的关联交易；若有不可避免的      月 15 日
                              关联交易，海航资本及海航资本控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正
                              的原则，按照公允、合理的市场价格与渤海金控依法签订协议，并依据有关法律、
                              法规及《公司章程》的规定履行决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报
                              批事宜，保证不通过与渤海金控的交易取得任何不正当的利益或使渤海金控承担
                              任何不正当的义务。
                              \"海航集团关于保持渤海金控投资股份有限公司独立性的承诺：1、渤海金控的业
                              务独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司，本次重组完成后，渤海金控与
                              海航集团及海航集团所控制的其他关联公司相互独立。渤海金控与海航集团及海
海航集团；海航资 上市公司独 航集团控制的其他企业之间不存在实质性同业竞争，亦无显失公平的关联交易； 2013 年 09
                                                                                                                      长期承诺 持续履行
      本         立性承诺     同时保证渤海金控通过下属全资控制的公司 Global Sea Containers Ltd 购买的标的 月 15 日
                              公司 Seaco SRL 的租赁业务具有符合上市条件所需的独立性，包括拥有独立开展
                              业务经营活动所需的资产、机构、人员、资质和能力，以及具有面向市场独立自
                              主持续经营的能力。2、渤海金控的资产独立于海航集团及海航集团所控制的其他
                                                       渤海金控投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
公司，本次重组完成后，渤海金控具有与经营有关的业务体系及独立完整的相关
资产，不存在资金、资产被海航集团或海航集团控制的其他企业占用的情形；保
证不以渤海金控的资产为海航集团及海航集团控制的其他企业的债务违规提供担
保；同时保证渤海金控的住所和经营场所独立于海航集团。3、渤海金控的人员独
立于海航集团及海航集团所控制的其他公司，本次重组完成后，渤海金控的总经
理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不在海航集团、海航
集团控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，且不在海航集团及海航
集团控制的其他企业领薪；渤海金控的财务人员不在海航集团及海航集团控制的
其他企业中兼职或领取报酬、保证渤海金控的劳动、人事及薪酬管理与海航集团
及海航集团控制的其他企业之间相互独立。4、渤海金控的机构独立于海航集团及
海航集团所控制的其他公司，本次重组完成后，渤海金控具有健全的法人治理机
构，拥有独立、完整的内部组织机构以及独立的办公场所和人员；海航集团保证
不干涉渤海金控股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法
律、法规和公司章程独立行使职权，保证渤海金控与海航集团及海航集团控制的
其他企业间不存在机构混同的情形。5、渤海金控的财务独立于海航集团及海航集
团所控制的其他公司，本次重组完成后，渤海金控保持独立的财务部门和独立的
财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、
子公司的财务管理制度，具有独立的银行开户而不与海航集团或海航集团控制的
其他企业共用银行账户；保证渤海金控依法独立纳税；保证海航集团不干预渤海
金控作出独立的财务决策，保证海航集团及海航集团控制的企业不通过违法违规
的方式干预渤海金控的资金使用、调度；保证渤海金控遵守《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。海航资本关于
保持渤海金控股份有限公司独立性的承诺：1、渤海金控的业务独立于海航资本及
海航资本所控制的其他公司，本次重组完成后，渤海金控与海航资本及海航资本
所控制的其他关联公司相互独立。渤海金控与渤海金控及海航资本控制的其他企
业之间不存在实质性同业竞争，亦无显失公平的关联交易；同时保证渤海金控通
过下属全资控制的公司 Global Sea Containers Ltd 购买的标的公司 Seaco SRL 的租
赁业务具有符合上市条件所需的独立性，包括拥有独立开展业务经营活动所需的
资产、机构、人员、资质和能力，以及具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、
渤海金控的资产独立于海航资本及海航资本所控制的其他公司，本次重组完成后，
                                                                            渤海金控投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                       渤海金控具有与经营有关的业务体系及独立完整的相关资产，不存在资金、资产
                       被海航资本或海航资本控制的其他企业占用的情形；保证不以渤海金控的资产为
                       海航资本及海航资本控制的其他企业的债务违规提供担保；同时保证渤海金控的
                       住所和经营场所独立于海航资本。3、渤海金控的人员独立于海航资本及海航资本
                       所控制的其他公司，本次重组完成后，渤海金控的总经理、副总经理、财务负责
                       人、董事会秘书等高级管理人员均不在海航资本、海航资本控制的其他企业担任
                       除董事、监事以外的其他职务，且不在海航资本及海航资本控制的其他企业领薪；
                       渤海金控的财务人员不在海航资本及海航资本控制的其他企业中兼职或领取报
                       酬、保证渤海金控的劳动、人事及薪酬管理与海航资本及海航资本控制的其他企
                       业之间相互独立。4、渤海金控的机构独立于海航资本及海航资本所控制的其他公
                       司，本次重组完成后，渤海金控具有健全的法人治理机构，拥有独立、完整的内
                       部组织机构以及独立的办公场所和人员；海航资本保证不干涉渤海金控股东大会、
                       董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行
                       使职权，保证渤海金控与海航资本及海航资本控制的其他企业间不存在机构混同
                       的情形。5、渤海金控的财务独立于海航资本及海航资本所控制的其他公司，本次
                       重组完成后，渤海金控保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，能够独立作
                       出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，具
                       有独立的银行开户而不与海航资本或海航资本控制的其他企业共用银行账户；保
                       证渤海金控依法独立纳税；保证海航资本不干预渤海金控作出独立的财务决策，
                       保证海航资本及海航资本控制的企业不通过违法违规的方式干预渤海金控的资金
                       使用、调度；保证渤海金控遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
                       司对外担保若干问题的通知》的规定。\"
                       股份限售承诺:海航资本在本次《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
           股份锁定期 金暨关联交易事项》项目中用 15 亿元现金认购本次非公开发行 35 亿元中的        2014 年 04
海航资本                                                                                                       36 个月   严格履行
              承诺     216,450,216 股股份，并承诺本次认购的股份自本次新增股份上市之日起 36 个月    月 08 日
                       内不转让。
                       关于承担上市公司收购资产或有风险的承诺：1、若 Seaco 及其所投资企业因本次
                       股权转让交割日前已经发生的行为而发生或遭受与本次收购资产事项相关的任何 2014 年 04
 GSCⅡ      其他承诺                                                                                           长期承诺 持续履行
                       债务、义务或损失，及或有债务、义务或损失，均由 GSCII 负责处理及承担。2、 月 08 日
                       若 Seaco 及其所投资企业因本次股权转让交割日前已经发生的行为而产生与本次
                                                                                                                     渤海金控投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                              收购资产事项相关的任何争议事项，包括但不限于 Seaco 及其所投资企业作为诉
                                                              讼等相关争议的一方，因可能发生或正在发生的诉讼等相关争议的结果对 Seaco
                                                              的资产、经营、收入等产生不良影响，或导致 Seaco 及其所投资企业承担相关责
                                                              任、义务、损失等，GSCII 承诺由此产生的所有责任、费用、风险及债务均由其
                                                              承担。3、若本次股权转让未能在 GSCII、Seaco SRL 相关债权人同意函约定的期
                                                              限内完成，GSCII 承诺承担由此产生的所有责任、费用和风险。
                                                              渤海金控投资股份有限公司（以下简称\"公司\"）于 2015 年 12 月 25 日获得中国证
                               海航资本集团有
                                                              监会《关于核准渤海金控投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
                               限公司、深圳兴航
                                                              [2015]3033 号）。根据批复，公司向海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投
                               融投股权投资基
                                                              资基金合伙企业（有限合伙）、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、中加基金管
                               金合伙企业（有限
                                                              理有限公司管理的中加邮储 1 号特定资产管理计划、中信建投基金管理有限公司
                               合伙）、天津通万
                                                              管理的中信建投定增 11 号资产管理计划、广州市城投投资有限公司、西藏瑞华投
                               投资合伙企业（有
                                                              资发展有限公司、上海贝御投资管理有限公司非公开发行股份募集资金，发行股
                               限合伙）、中加基                                                                                                           2019 年 01
首次公开发行或再融资时所作                        股份锁定期 份价格为 6.07 元/股，合计发行人民币普通股（A 股）2,635,914,330 股，募集资金 2016 年 01
                               金管理有限公司、                                                                                                           月 08 日结 严格履行
           承诺                                      承诺     总额人民币 16,000,000,000.00 元，扣除支付给主承销商的发行费用人民币              月 08 日
                               中信建投基金管                                                                                                                束
                                                              160,000,000.00 元，实际募集资金净额人民币 15,840,000,000.00 元。本次发行的
                               理有限公司、广州
                                                              2,635,914,330 股已于 2016 年 1 月 8 日上市。本次发行对象海航资本集团有限公司、
                               市城投投资有限
                                                              深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津通万投资合伙企业（有限
                               公司、西藏瑞华投
                                                              合伙）、中加基金管理有限公司、中信建投基金管理有限公司、广州市城投投资有
                               资发展有限公司、
                                                              限公司、西藏瑞华投资发展有限公司、上海贝御投资管理有限公司承诺将本次认
                               上海贝御投资管
                                                              购的股票进行锁定处理，并承诺本次认购的股票自本次发行新增股份上市之日起
                                 理有限公司
                                                              三十六个月内不转让。
       股权激励承诺                不适用           不适用                                       不适用                                        不适用      不适用      不适用
其他对公司中小股东所作承诺         不适用           不适用                                       不适用                                        不适用      不适用      不适用
     承诺是否按时履行                                                                              是
如承诺超期未履行完毕的，应当
详细说明未完成履行的具体原                                                                         无
   因及下一步的工作计划
                                                                                                                     渤海金控投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
    2017 年 4 月 4 日，公司通过全资子公司 Avolon 及其下属全资子公司 Park 以支付现金方式收购 CIT Leasing 持有的 C2 Aviation Capital LLC 100%股权项目之标的资产 C2 Aviation
Capital LLC 100%股权已完成过户（详见公司于 2017 年 4 月 5 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司全资子公司收购 C2 Aviation Capital LLC 100%股权的进展公告》），C2 Aviation
Capital LLC 自股权过户之日起纳入公司合并报表范围，预计将对公司 2017 年 1-6 月经营业绩产生正向影响，后续公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时披露公司 2017 年半
年度业绩预告或业绩快报，敬请投资者关注公司公告。
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                      期初持股                                                          报告期损益    会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元） 期初持股数量（股）                 期末持股数量（股） 期末持股比例 期末账面值（元）                                股份来源
                                                                         比例                                                              （元）       科目
                                                                                                                                                      可供出售
  股票     830899 联讯证券      223,551,212.50        111,650,000       3.57%        111,650,000          3.57%        223,551,212.50       0.00                   购买
                                                                                                                                                      金融资产
                                                                                                                                                      可供出售
  股票      1578    天津银行    669,657,942.02        106,993,500       1.77%        106,993,500          1.77%        523,382,554.11       0.00                   购买
                                                                                                                                                      金融资产
            合计                893,209,154.52        218,643,500         --         218,643,500            --         746,933,766.61       0.00         --         --
证券投资审批董事会公告披露                                                                2015 年 05 月 15 日
            日期                                                                          2016 年 03 月 18 日
证券投资审批股东会公告披露
                                                                                                不适用
         日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
                                                            渤海金控投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
       接待时间          接待方式     接待对象类型                    调研的基本情况索引
                                                     董事会秘书办公室主任兼证券事务代表王景然先生向投资者
                                                     介绍了公司的基本情况、公司飞机和集装箱租赁业务发展情
   2017 年 01 月 05 日   实地调研         机构       况、关于公司在境内的融资租赁业务情况、关于公司多元金融
                                                     业务的发展和布局、关于公司收购 GECAS 45 架飞机资产交易
                                                          相关情况以及收购 CIT 商用飞机租赁业务情况。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                  渤海金控投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：渤海金控投资股份有限公司
                                                                                            单位：元
                     项目                    期末余额                        期初余额
流动资产：
    货币资金                                      87,125,515,000.00              19,377,094,000.00
    应收账款                                       1,470,903,000.00               1,503,770,000.00
    预付款项                                            58,925,000.00                25,788,000.00
    其他应收款                                     4,558,247,000.00               3,556,273,000.00
    存货                                                 1,577,000.00                   1,937,000.00
    划分为持有待售的资产                           1,576,866,000.00               3,426,968,000.00
    一年内到期的非流动资产                        16,026,600,000.00              15,084,990,000.00
    其他流动资产                                     498,611,000.00               1,638,476,000.00
流动资产合计                                     111,317,244,000.00              44,615,296,000.00
非流动资产：
    可供出售金融资产                               1,379,559,000.00               1,502,149,000.00
    长期应收款                                    39,392,896,000.00              37,573,815,000.00
    长期股权投资                                   2,805,131,000.00               2,845,540,000.00
    固定资产                                     117,227,175,000.00             117,283,476,000.00
    在建工程                                            18,528,000.00                18,528,000.00
    无形资产                                        554,476,000.00                  584,984,000.00
    商誉                                           8,807,578,000.00               8,855,712,000.00
    长期待摊费用                                    228,419,000.00                  227,484,000.00
    递延所得税资产                                      57,310,000.00                58,728,000.00
    其他非流动资产                                 3,379,703,000.00               3,066,388,000.00
非流动资产合计                                   173,850,775,000.00             172,016,804,000.00
资产总计                                         285,168,019,000.00             216,632,100,000.00
                                                    渤海金控投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                     项目                      期末余额                        期初余额
    短期借款                                        30,150,207,000.00              27,178,992,000.00
    应付账款                                          231,642,000.00                1,187,044,000.00
    预收款项                                         1,618,240,000.00               1,548,235,000.00
    应付职工薪酬                                      123,495,000.00                  202,070,000.00
    应交税费                                          177,509,000.00                  248,454,000.00
    应付利息                                         1,081,403,000.00                 920,040,000.00
    应付股利                                                                              4,195,000.00
    应付债券                                         6,044,319,000.00               3,008,481,000.00
    其他应付款                                        441,724,000.00                  516,335,000.00
    划分为持有待售的负债                                  76,937,000.00               232,764,000.00
    一年内到期的非流动负债                          14,002,932,000.00              13,292,480,000.00
    其他流动负债                                      107,181,000.00                   65,176,000.00
流动负债合计                                        54,055,589,000.00              48,404,266,000.00
非流动负债：
    长期借款                                       168,156,413,000.00             107,405,925,000.00
    应付债券                                        14,493,641,000.00              13,306,929,000.00
    长期应付款                                       4,736,247,000.00               4,459,681,000.00
    递延收益                                          141,231,000.00                  126,284,000.00
    递延所得税负债                                     745,911,000.00                 713,746,000.00
    其他非流动负债                                   4,676,587,000.00               4,478,393,000.00
非流动负债合计                                     192,950,030,000.00             130,490,958,000.00
负债合计                                           247,005,619,000.00             178,895,224,000.00
所有者权益：
    股本                                             6,184,521,000.00               6,184,521,000.00
    资本公积                                        17,245,449,000.00              17,245,449,000.00
    其他综合收益                                     1,358,859,000.00               1,612,714,000.00
    专项储备                                          315,595,000.00                  315,595,000.00
    盈余公积                                          174,107,000.00                  174,107,000.00
    未分配利润                                       6,015,979,000.00               5,615,320,000.00
归属于母公司所有者权益合计                          31,294,510,000.00              31,147,706,000.00
    少数股东权益                                     6,867,890,000.00               6,589,170,000.00
所有者权益合计                                      38,162,400,000.00              37,736,876,000.00
负债和所有者权益总计                               285,168,019,000.00             216,632,100,000.00
法定代表人：金川             主管会计工作负责人：郭占刚                     会计机构负责人：邹学深
                                  渤海金控投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
                                                                            单位：元
                   项目      期末余额                        期初余额
流动资产：
    货币资金                       3,061,030,000.00               3,216,648,000.00
    应收账款                            5,958,000.00                    4,333,000.00
    预付款项                             253,000.00                      253,000.00
    应收利息                        103,880,000.00                   63,904,000.00
    应收股利                        360,000,000.00                  360,000,000.00
    其他应收款                     9,093,241,000.00               6,007,636,000.00
流动资产合计                      12,624,362,000.00               9,652,774,000.00
非流动资产：
    可供出售金融资产                523,551,000.00                  523,551,000.00
    长期股权投资                  24,951,813,000.00              24,993,224,000.00
    固定资产                             774,000.00                      819,000.00
    无形资产                            3,077,000.00                    3,196,000.00
    委托贷款                       2,502,000,000.00               2,502,000,000.00
非流动资产合计                    27,981,215,000.00              28,022,790,000.00
资产总计                          40,605,577,000.00              37,675,564,000.00
流动负债：
    短期借款                        500,000,000.00                  500,000,000.00
    应付职工薪酬                        1,211,000.00                    5,293,000.00
    应交税费                            4,429,000.00                    4,177,000.00
    应付利息                        172,948,000.00                  103,273,000.00
    应付债券                       6,044,319,000.00               3,008,481,000.00
    其他应付款                          3,895,000.00                    8,591,000.00
    一年内到期的非流动负债          121,026,000.00                  124,680,000.00
流动负债合计                       6,847,828,000.00               3,754,495,000.00
非流动负债：
    长期借款                       2,396,068,000.00               2,396,068,000.00
    应付债券                       4,969,856,000.00               4,968,106,000.00
非流动负债合计                     7,365,924,000.00               7,364,174,000.00
负债合计                          14,213,752,000.00              11,118,669,000.00
所有者权益：
    股本                           6,184,521,000.00               6,184,521,000.00
    资本公积                      19,553,024,000.00              19,553,024,000.00
    盈余公积                        165,394,000.00                  165,394,000.00
    未分配利润                      488,886,000.00                  653,956,000.00
所有者权益合计                    26,391,825,000.00              26,556,895,000.00
负债和所有者权益总计              40,605,577,000.00              37,675,564,000.00
                                                                 渤海金控投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
3、合并利润表
                                                                                                         单位：元
                                 项目                                       本期发生额           上期发生额
一、营业总收入                                                               9,500,691,000.00    5,335,743,000.00
    其中：营业收入                                                           9,500,691,000.00    5,335,743,000.00
二、营业总成本                                                               8,793,346,000.00    4,653,975,000.00
    其中：营业成本                                                           6,766,283,000.00    3,323,710,000.00
           税金及附加                                                           17,618,000.00       27,508,000.00
           销售费用                                                             36,378,000.00       26,988,000.00
           管理费用                                                            323,541,000.00      380,625,000.00
           财务费用                                                          1,486,237,000.00      787,645,000.00
           资产减值损失                                                        163,289,000.00      107,499,000.00
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                                  -7,538,000.00      -79,224,000.00
         投资收益（损失以“－”号填列）                                        -37,461,000.00      -66,259,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                                             662,346,000.00      536,285,000.00
    加：营业外收入                                                              16,705,000.00        2,984,000.00
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                                                                  47,000.00        3,498,000.00
         其中：非流动资产处置损失                                                                        5,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                                         679,004,000.00      535,771,000.00
    减：所得税费用                                                             119,157,000.00      105,424,000.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                                             559,847,000.00      430,347,000.00
    归属于母公司所有者的净利润                                                 400,659,000.00      215,297,000.00
    少数股东损益                                                               159,188,000.00      215,050,000.00
六、其他综合收益的税后净额                                                    -268,292,000.00     -339,106,000.00
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                    -253,855,000.00     -303,998,000.00
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
    （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                                    -253,855,000.00     -303,998,000.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益                                            -120,913,000.00       -3,303,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分                                                    20,764,000.00     -112,151,000.00
5.外币财务报表折算差额                                                        -153,706,000.00     -188,544,000.00
6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                       -14,437,000.00      -35,108,000.00
七、综合收益总额                                                               291,555,000.00       91,241,000.00
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                           146,804,000.00      -88,701,000.00
    归属于少数股东的综合收益总额                                               144,751,000.00      179,942,000.00
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                                                0.0648              0.0348
    （二）稀释每股收益                                                                0.0648              0.0348
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：金川                          主管会计工作负责人：郭占刚                      会计机构负责人：邹学深
                                                            渤海金控投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
                                                                                                    单位：元
                                 项目                                  本期发生额           上期发生额
一、营业收入                                                                1,533,000.00        1,625,000.00
    减：营业成本                                                                    0.00                 0.00
         税金及附加                                                          310,000.00         3,524,000.00
         销售费用
         管理费用                                                           9,935,000.00       36,612,000.00
         财务费用                                                         114,947,000.00       15,261,000.00
         资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填列）                                   -41,411,000.00      -67,363,000.00
         其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                                       -165,070,000.00     -121,135,000.00
    加：营业外收入
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出
         其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                                   -165,070,000.00     -121,135,000.00
    减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                                       -165,070,000.00     -121,135,000.00
五、其他综合收益的税后净额                                                 -1,853,000.00
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
    （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                                 -1,853,000.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益                                         -1,853,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额                                                         -166,923,000.00     -121,135,000.00
七、每股收益：
    （一）基本每股收益
    （二）稀释每股收益
                                                         渤海金控投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
5、合并现金流量表
                                                                                                  单位：元
                               项目                                 本期发生额           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金                                     4,230,592,000.00    3,852,730,000.00
    收到的税费返还                                                      11,160,000.00
    收到其他与经营活动有关的现金                                       138,504,000.00      171,854,000.00
经营活动现金流入小计                                                 4,380,256,000.00    4,024,584,000.00
    购买商品、接受劳务支付的现金                                       800,280,000.00      528,641,000.00
    支付给职工以及为职工支付的现金                                     168,901,000.00      338,768,000.00
    支付的各项税费                                                     304,346,000.00      130,719,000.00
    支付其他与经营活动有关的现金                                       182,561,000.00      146,153,000.00
经营活动现金流出小计                                                 1,456,088,000.00    1,144,281,000.00
经营活动产生的现金流量净额                                           2,924,168,000.00    2,880,303,000.00
二、投资活动产生的现金流量：
    收回融资租赁本金                                                 4,097,100,000.00    2,569,496,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额               4,944,645,000.00    2,310,150,000.00
    收到其他与投资活动有关的现金                                    18,363,821,000.00    5,802,222,000.00
投资活动现金流入小计                                                27,405,566,000.00   10,681,868,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                  12,661,756,000.00   11,437,443,000.00
    投资支付的现金                                                                         966,956,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                              15,358,835,000.00
    受限资金的增加                                                                         900,769,000.00
    支付其他与投资活动有关的现金                                    17,871,820,000.00    5,621,037,000.00
投资活动现金流出小计                                                30,533,576,000.00   34,285,040,000.00
投资活动产生的现金流量净额                                          -3,128,010,000.00   -23,603,172,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金                                                 133,968,000.00
    取得借款收到的现金                                              84,672,663,000.00   23,431,039,000.00
    发行债券收到的现金                                               4,391,000,000.00      500,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                                 7,000.00
筹资活动现金流入小计                                                89,197,631,000.00   23,931,046,000.00
    偿还债务支付的现金                                              18,581,100,000.00   14,131,198,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                               2,354,564,000.00      775,826,000.00
    受限资金的增加                                                  63,570,706,000.00            1,000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金                                        66,033,000.00      110,168,000.00
筹资活动现金流出小计                                                84,572,403,000.00   15,017,193,000.00
筹资活动产生的现金流量净额                                           4,625,228,000.00    8,913,853,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                   -61,658,000.00       -77,258,000.00
五、现金及现金等价物净增加额                                         4,359,728,000.00   -11,886,274,000.00
    加：期初现金及现金等价物余额                                    10,001,828,000.00   25,269,821,000.00
六、期末现金及现金等价物余额                                        14,361,556,000.00   13,383,547,000.00
                                                     渤海金控投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位：元
                               项目                             本期发生额           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金                                                         6,500,000.00
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                                      882,000.00        12,347,000.00
经营活动现金流入小计                                                  882,000.00        18,847,000.00
    购买商品、接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                                  10,326,000.00        7,340,000.00
    支付的各项税费                                                   2,313,000.00        4,742,000.00
    支付其他与经营活动有关的现金                                 3,094,061,000.00    1,539,470,000.00
经营活动现金流出小计                                             3,106,700,000.00    1,551,552,000.00
经营活动产生的现金流量净额                                      -3,105,818,000.00    -1,532,705,000.00
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    收到其他与投资活动有关的现金                                     1,085,000.00       17,017,000.00
投资活动现金流入小计                                                 1,085,000.00       17,017,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                     38,000.00            26,000.00
    投资支付的现金                                                                   9,039,150,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                           2,840,000,000.00
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                                   38,000.00    11,879,176,000.00
投资活动产生的现金流量净额                                           1,047,000.00   -11,862,159,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                               2,000,000,000.00
    发行债券收到的现金                                           2,991,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                             7,000.00
筹资活动现金流入小计                                             2,991,000,000.00    2,000,007,000.00
    偿还债务支付的现金                                               3,800,000.00    1,443,395,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                              38,048,000.00       10,357,000.00
    受限资金的增加                                                       3,000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                                41,851,000.00    1,453,752,000.00
筹资活动产生的现金流量净额                                       2,949,149,000.00      546,255,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                      -155,622,000.00   -12,848,609,000.00
    加：期初现金及现金等价物余额                                   211,173,000.00   16,117,947,000.00
六、期末现金及现金等价物余额                                        55,551,000.00    3,269,338,000.00
                             渤海金控投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。