民生投资管理股份有限公司 2013 年度报告全文
民生投资管理股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 03 月
民生投资管理股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
李慧中 独立董事 工作原因 钱爱民
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司董事长王宏先生、财务总监及本公司会计机构负责人陈良栋先生声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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目录
第一节重要提示、目录和释义 .............................................................................................................................................................2
第二节公司简介 .....................................................................................................................................................................................6
第三节会计数据和财务指标摘要 .........................................................................................................................................................9
第四节董事会报告 ............................................................................................................................................................................... 11
第五节重要事项 ...................................................................................................................................................................................22
第六节股份变动及股东情况 ...............................................................................................................................................................27
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................................................................................32
第八节公司治理 ...................................................................................................................................................................................38
第九节内部控制 ...................................................................................................................................................................................41
第十节财务报告 ...................................................................................................................................................................................42
第十一节备查文件目录 ..................................................................................................................................................................... 115
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释义
释义项 指 释义内容
民生投资、公司、本公司、母公司 指 民生投资管理股份有限公司
子公司、汇海丽达 指 青岛国货汇海丽达购物中心有限公司
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
报告期 指 2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日
元 指 人民币元
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重大风险提示
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)为本
公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的信息为准，
敬请投资者注意投资风险。
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第二节公司简介
一、公司信息
股票简称 民生投资 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 民生投资管理股份有限公司
公司的中文简称 民生投资
公司的外文名称（如有） Minsheng Investment Management Co., Ltd
公司的外文名称缩写（如有）Minsheng Investment
公司的法定代表人 王宏
注册地址 青岛市崂山区株洲路 151 号
注册地址的邮政编码 266101
北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 20 层；青岛市市南区闽江二路 2 号综合
办公地址
办公楼二楼
办公地址的邮政编码 100005；266071
公司网址 无
电子信箱 sz000416@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张颖 王成福
北京市东城区建国门内大街 28 号民生金 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金
联系地址
融中心 C 座 20 层 融中心 C 座 20 层
电话 010-85259007 010-85259036
传真 010-85259595 010-85259595
电子信箱 sz000416@163.com sz000416@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会监事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
青岛市工商行政管
首次注册 1993 年 06 月 12 日 3702001805260 370203163566527 16356652-7
理局
青岛市工商行政管
最近一次注册 2014 年 02 月 10 日 370200018052604 370212163566527 16356652-7
理局
2001 年第一次临时股东大会审议通过了公司重大资产重组方案，公司由“青
岛国货集团股份有限公司”更名为“青岛健特生物投资股份有限公司”，主营业务由
商品零售业转向生物制药和生物保健品的研究、生产和销售。
经公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过，公司名称由“青岛健特生物投
公司上市以来主营业务的变化情况（如
资股份有限公司”变更为“青岛华馨实业股份有限公司”。
有）
经公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过，公司名称由“青岛华馨实业股
份有限公司”变更为“民生投资管理股份有限公司”。公司经营范围由“保健药品、
绿色食品行业投资、计算机领域的技术开发与转让”变更为“股权投资，资产管理，
资本经营及相应咨询与服务”。
民生投资管理股份有限公司原名为青岛国货集团股份有限公司（以下简称“青
岛国货”、青岛健特生物投资股份有限公司、青岛华馨实业股份有限公司，是 1992
年 12 月 30 日经青岛市经济体制改革委员会青体改发(1992)60 号文件批准，在
对青岛国货公司整体改组基础上，由青岛国货公司、中国工商银行青岛市信托投
资股份有限公司、青岛市益青房地产开发公司共同发起，采取定向募集方式于
1993 年 6 月 12 日设立的股份有限公司；经中国证券监督管理委员会证监发审字
（1996）102 号文件批准，采用“全额预缴、比例配售、余额即退”的方式发行 1800
万股社会公众股，并于 1996 年 7 月 19 日在深圳证券交易所上市流通。
2002 年 8 月 23 日，经财政部财企〔2002〕333 号文批复同意，公司控股股东
历次控股股东的变更情况（如有） 青岛市商业总公司将其持有的公司 47787000 股国有法人股出让给上海华馨投资
有限公司（以下简称“上海华馨”），本次转让完成后，上海华馨共持有公司法人股
48488250 股，占总股份的 25.09％，成为第一大股东。
2009 年 4 月 19 日，上海华馨与泛海集团有限公司、通海控股有限公司和中
国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）签署了《泛海集团有限公司、
通海控股有限公司、中国泛海控股集团有限公司与上海华馨投资有限公司关于中
国泛海控股集团有限公司之增资协议》，上海华馨以其持有的本公司 119,981,428
股限售流通股出资，对中国泛海进行增资。本次增资完成后，上海华馨成为中国
泛海的股东之一，中国泛海直接持有本公司 22.56%的股份成为公司控股股东，卢
志强先生成为公司实际控制人。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 山东和信会计师事务所
会计师事务所办公地址 青岛东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层
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签字会计师姓名 孙涌、卢雷
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 482,258,450.42 485,741,294.01 -0.72% 686,306,710.63
归属于上市公司股东的净利润
4,463,175.32 58,707,094.79 -92.4% 31,897,986.44
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
7,293,057.48 7,344,992.00 -0.71% 14,333,359.62
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-2,717,176.75 32,172,495.79 -108.45% 58,065,251.84
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0084 0.1104 -92.39% 0.06
稀释每股收益（元/股） 0.0084 0.1104 -92.39% 0.06
加权平均净资产收益率（%） 0.56% 7.52% 减少 6.96 个百分点 4.34%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 935,331,083.31 961,648,197.64 -2.74% 897,456,782.10
归属于上市公司股东的净资产
787,498,629.47 809,629,028.85 -2.73% 750,921,934.06
（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-124,280.82 -47,825.55
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 200,000.00 100,000.00
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
773,567.11 171,008.22 2,187,256.57
占用费
委托他人投资或管理资产的损益 1,292,885.97
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
-26,737,782.16 62,118,280.27 19,841,411.02
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
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金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
2,236,596.00
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 111,260.49 112,776.23 187,672.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,855,197.39 4,685,419.52 324,000.00
减：所得税影响额 -6,404,189.71 15,607,327.98 7,622,957.29
少数股东权益影响额（税后） 436,314.70 93,772.65 834,412.58
合计 -2,829,882.16 51,362,102.79 17,564,626.82 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节董事会报告
一、概述
2013年，公司董事会在强化公司治理、改进信息披露质量、提高公司经营透明度、确保公司规范运作、维护中小股东权
益方面持续努力，取得了新的进步。公司继续开展证券二级市场投资业务，根据政策环境变化，及时调整投资策略，不断积
累在金融领域的投资经验；在股东的大力支持下，积极调整发展战略，进行业务转型，夯实经营发展基础的重要工作，经过
不断探索，取得了实质性进展。
2013年，公司大力支持子公司青岛国货汇海丽达购物中心有限公司加强管理，创新营销，较好地完成了全年经营任务。
在公司的不懈努力下，2013年公司主业总体较为稳定，但由于证券市场波动导致公司持有的交易性金融资产公允价值变
动收益大幅减少，公司业绩同比下降较大。2013年公司共实现营业收入4.82亿元，比2012年减少0.72%，营业成本3.93亿元，
比2012年减少1.23%，归属于上市公司股东的净利润446.32万元，比2012年减少92.40%。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司主营业务为商品零售业。
2013年，公司实现主营业务收入460,233,303.19元，比上年同期减少0.45%，主营业务成本392,290,068.77元，比去年减
少1.23%。从全年来看，在商品零售行业竞争加剧等不利因素影响下，公司主营业务总体保持稳定，2013年公司利润构成和
利润来源未发生重大变动。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1、努力推进公司业务转型，相关工作取得重大进展。
公司多年存在的一个问题是业务较为单一，资金优势未能充分发挥。2013 年，公司董事会认真研究国家宏观经济及金
融政策，积极评估、寻找新的投资行业和领域，明确业务发展方向，为公司业务转型奠定了基础。
2、积极稳妥地开展了证券投资。
报告期内，公司严格按照股东大会规定的权限范围进行证券投资，积极进行分析、调研，严格遵守相关管理制度，努力
降低投资风险。2013 年公司实现证券投资收益 2059.06 万元。
3、商品零售业务持续稳定。
公司所属青岛国货汇海丽达购物中心有限公司在 2013 年面对诸多不利因素和挑战，重点抓抢节假日销售，不断创新营
销思路，千方百计增加销售收入，同时加强成本控制，完善财务预算管理，合理降低费用支出，强化对成本的有效控制，取
得了良好效果。2013 年公司商品零售业务稳定，毛利率比去年同期增长 0.67 个百分点。
4、进一步完善企业内部控制体系建设。
在董事会的指导、推进下，2013 年公司按照内部控制关键控制点的控制活动和风险管理要求，结合公司内部控制手册
运行情况，积极查找制度规定与实际执行的偏差，及时对制度缺失情况进行识别，逐步修订、完善相关规章制度和流程。
5、股东大会决议得到认真落实。
全年公司共召开股东大会 2 次，对于股东大会的各项决议，公司董事会都一一进行了落实。
（1）根据 2012 年度股东大会决议，完成了 2012 年度利润分配方案实施工作。以 2012 年 12 月 31 日总股本 531,871,494
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 2,659.36 万元。
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（2）根据公司 2013 年第一次临时股东大会决议，聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务
报告审计机构。
6、信息披露工作有了新的提高。
2013 年，公司董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，加强对公司重大信息的
搜集、反馈、整理和审核工作，及时履行信息披露义务，确保所披露信息内容的真实、准确、完整，公司透明度进一步提高。
2013 年公司共披露定期报告 4 份，临时公告 22 份。
7、投资者关系管理工作进一步加强，股东权益得到充分保障。
2013 年公司继续做好投资者关系管理与股权管理工作。除发布定期报告、临时公告外，通过投资者互动平台、上市公
司网上集体接待日活动及设立的咨询电话等多渠道客观、真实、准确地向投资者介绍和反映公司的实际情况，正确引导投资
者树立良好的投资理念，及时消除误解，减少市场传闻。2013 年度未发生针对公司的媒体质疑事件。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
2013年，商品零售行业竞争进一步加剧，特别是周边新开商场和网络购物分流了部分客源，对商品零售业务发展造成了
一定影响。报告期内，公司实现主营业务收入460,233,303.19元，比上年同期减少0.45%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 460,233,303.19 462,311,916.62 -0.45%
商品零售业
库存量 19,723,812.42 16,721,458.16 17.96%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 7,894,222.41
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 1.64%
公司前 5 大客户资料
√适用□不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 6,703,249.83 1.39%
2 青岛百森通集团有限公司 363,240.49 0.08%
3 青岛市城阳区人民检察院 316,549.83 0.07%
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4 山东航空青岛食品有限公司 293,848.58 0.06%
5 青岛大牧人机械有限公司 217,333.68 0.04%
合计 -- 7,894,222.41 1.64%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
商品零售 主营业务成本 392,290,068.77 99.73% 397,158,252.56 99.73% -1.23%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 50,423,504.51
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 25.47%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 深圳市粤豪珠宝有限公司 15,649,029.26 7.9%
2 青岛方润东晟制冷设备有限公司 12,371,112.72 6.25%
3 青岛海丽达物流配送有限公司 9,505,617.73 4.8%
4 青岛海信电器股份有限公司经营分公司 7,283,734.12 3.68%
5 山东青岛烟草有限公司城阳分公司 5,614,010.68 2.84%
合计 -- 50,423,504.51 25.47%
4、费用
项目 2013年度 2012年度 增减变化
营业费用 27,139,258.00 26,151,448.03 3.78%
管理费用 30,470,864.83 34,172,717.96 -10.83%
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财务费用 -8,697,852.25 -12,873,234.29 32.43%
所得税费用 4,063,450.54 27,507,640.80 -85.23%
说明：所得税费用本期发生额较上期发生额减少85.23%，主要原因为本年公司递延所得税费用减少所致。
财务费用本期发生额较上期发生额增加32.43%，主要原因为本年公司利息收入减少所致。
5、研发支出
不适用
6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 563,641,491.56 586,513,675.74 -3.9%
经营活动现金流出小计 566,358,668.31 554,341,179.95 2.17%
经营活动产生的现金流量净额 -2,717,176.75 32,172,495.79 -108.45%
投资活动现金流入小计 117,067,710.74 9,999,873.98 1,070.69%
投资活动现金流出小计 65,482,290.07 145,309,720.60 -54.94%
投资活动产生的现金流量净额 51,585,420.67
