山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年度报告全文
山东东阿阿胶股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 3 月
山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
公司负责人秦玉峰、主管会计工作负责人吴怀峰及会计机构负责人(会计主管人员)王金
芝声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
魏斌先生 董事 工作原因 李福祚先生
卫华诚先生 董事 工作原因 吴怀峰先生
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基
数,向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元(含税)。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者
注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 25
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 34
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 42
第九节 内部控制 ....................................................................................................... 47
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 49
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 185
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释义
释义项 指 释义内容
本公司/公司/东阿阿胶 指 山东东阿阿胶股份有限公司
证监会 指 中国证监会
深交所 指 深圳证券交易所
重大风险提示
《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 为本公司 2013 年选定的信息披露媒体,本公司对外披
露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 东阿阿胶 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山东东阿阿胶股份有限公司
公司的中文简称 东阿阿胶
公司的外文名称(如有) SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO., LTD
公司的外文名称缩写(如有) DEEJ
公司的法定代表人 秦玉峰
注册地址 山东省东阿县阿胶街 78 号
注册地址的邮政编码
办公地址 山东省东阿县阿胶街 78 号
办公地址的邮政编码
公司网址 www.dongeejiao.com
电子信箱 webmaster@dongeejiao.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴怀峰 王鹏
联系地址 山东省东阿县阿胶街 78 号 山东省东阿县阿胶街 78 号
电话 0635-3264069 0635-3264069
传真 0635-3260786 0635-3260786
电子信箱 wuhf@dongeejiao.com wangpeng@dongeejiao.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 山东东阿阿胶股份有限公司董事会秘书办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
山东省工商行政管
首次注册 1994 年 06 月 04 日 370000018003312 370000018003312 16813002-8
理局
山东省工商行政管
报告期末注册 2012 年 12 月 31 日 370000018003312 370000018003312 16813002-8
理局
公司上市以来主营业务的变化情况(如
无变更
有)
2005 年 3 月 2 日,公司原控股股东聊城市国有资产管理局所持公司 121,081,385
历次控股股东的变更情况(如有) 股国家股,作为出资投入到新组建的华润东阿阿胶有限公司,控股股东由聊城市
国有资产管理局变更为华润东阿阿胶有限公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所
会计师事务所办公地址 北京市西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层
签字会计师姓名 王景波、孟宪民
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
国信证券股份有限公司 北京市金融街 6 号国信证券 6 层 孙建华 魏宏林 募集资金使用完毕
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入(元) 3,056,074,263.94 2,758,848,253.77 10.77% 2,463,784,268.88
归属于上市公司股东的净利润
1,040,218,141.08 856,166,170.00 21.5% 582,224,299.32
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
938,215,195.04 809,600,946.68 15.89% 542,655,158.98
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
858,044,198.57 709,731,461.16 20.9% 635,765,908.52
(元)
基本每股收益(元/股) 1.5905 1.3091 21.5% 0.8902
稀释每股收益(元/股) 1.5905 1.3091 21.5% 0.8902
净资产收益率(%) 26.82% 27.47% -0.65% 22.36%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产(元) 5,325,655,926.77 4,226,349,298.00 26.01% 3,597,719,335.38
归属于上市公司股东的净资产
(归属于上市公司股东的所有者 4,246,561,787.58 3,423,805,229.21 24.03% 2,743,358,684.00
权益)(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 1,040,218,141.08 856,166,170.00 4,246,561,787.58 3,423,805,229.21
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
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归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 1,040,218,141.08 856,166,170.00 4,246,561,787.58 3,423,805,229.21
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
-2,436,095.20 5,754,932.27 20,411,718.02
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享 13,821,394.71 11,143,138.38 3,824,227.39
受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性 上期投资的部分可供
金融负债产生的公允价值变动损益,以及 112,570,806.40 43,871,716.02 18,165,471.58 出售金融资产到期收
处置交易性金融资产、交易性金融负债和 回,投资收益增加
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,052,461.58 2,389,744.03 559,151.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,021,054.95
所得税影响额 19,376,243.83 16,531,985.05 3,794,238.37
少数股东权益影响额(税后) 524,454.46 62,322.33 618,244.64
合计 102,002,946.04 46,565,223.32 39,569,140.34 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年是东阿阿胶“十二五”战略的文化年。在董事会领导下,面对市场诸多挑战,公司把“传承、创新”
变成务实举措,坚持用文化驱动发展,由生产制造型向销售服务型转型、由文化营销向营销文化升级,聚
焦三大产品,聚焦重点区域,实现了经营发展的新突破。
二、主营业务分析
1、概述
报告期公司深化阿胶价值回归,优化推广方式,提出立足自身优势和市场文化消费潜力,追求情感自
发消费,由功效模式向情感模式转变,主打阿胶孝敬文化的大策略大思路,效果显著。复方阿胶浆力促医
保药店、县乡市场增量,稳步推进县医院开发,积极探索新农合社区开发,把提升品牌公益形象和促进销
售结合起来,拓展人群,取得较好的效果。保健品聚焦高附加值产品,创新推广方式,电子商务、专营店、
电视购物等新渠道销售增长势头喜人,新模式探索初见成效。
报告期获得荣誉称号:公司获得国家级创新型企业、中国十佳金牌上市公司、2012口碑榜最具竞争优
势上市公司、中华非物质文化遗产传承人薪传奖、第四届中国最具竞争力医药上市公司20强、最具投资价
值医药上市公司10强、阿胶行业突出贡献奖、传统中药饮片生产示范基地、中国最佳雇主百强济南地区区
域十强、2012中国薪酬管理年度创新企业、山东名牌、省科技进步二等奖、中国商业联合会科技进步一等
奖、院士工作站、健康中国2012中国药品品牌等殊荣。
2、收入
2012 年公司实现营业收入 30.56 亿元,比上年增长 10.77%,剔除上年退出医药商业子公司后同口径
对比收入增长 22.28%;营业成本比同期下降 13.73%,剔除上年商业退出影响后营业成本增长 16.18%。营
业利润 12.33 亿元,比上年增长 19.65%。2012 年阿胶及系列产品主营业务收入 28.9 亿元,占公司主营业
务收入的 94.84%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
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√ 是 □ 否
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 385,139,874.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 12.64%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%)
1 第一名客户 102,963,045.90 3.37%
2 第二名客户 82,696,175.30 2.71%
3 第三名客户 68,364,879.34 2.24%
4 第四名客户 65,587,941.90 2.15%
5 第五名客户 65,527,831.63 2.15%
合计 —— 385,139,874.07 12.64%
3、成本
行业分类
单位:元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
(%) (%)
医药工业 直接材料及能源 773,538,014.17 84.24% 627,008,499.61 83.03% 23.37%
医药工业 制造费用及其他 144,701,260.30 15.76% 128,117,190.92 16.97% 12.94%
合计 918,239,274.50 100% 755,125,690.50 100% 21.6%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) 321,081,555.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 21.2%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%)
1 第一名供应商 90,529,670.91 5.98%
2 第二名供应商 68,481,823.53 4.52%
3 第三名供应商 61,196,912.47 4.04%
4 第四名供应商 59,381,411.54 3.92%
5 第五名供应商 41,491,737.34 2.74%
合计 —— 321,081,555.79 21.2%
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4、费用
销售费用比同期增长 26.83%,主要系公司加大了市场推广及广告宣传的投入;
管理费用比同期增长 44.56%,主要系研发费用投入增加。
5、研发支出
2012年研发支出1.14亿元,占本年净资产的2.65%,占营业收入的3.74%。主要系本期加大对阿胶及系
列产品技术研发的投入所致。
6、现金流
单位:元
项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)
经营活动现金流入小计 3,621,462,991.59 3,351,803,102.41 8.05%
经营活动现金流出小计 2,763,418,793.02 2,642,071,641.25 4.59%
经营活动产生的现金流量净
858,044,198.57 709,731,461.16 20.9%
额
投资活动现金流入小计 2,810,697,675.25 2,653,419,971.36 5.93%
投资活动现金流出小计 2,265,414,957.37 2,839,912,113.00 -20.23%
投资活动产生的现金流量净
545,282,717.88 -186,492,141.64 392.39%
额
筹资活动现金流入小计 105,000,000.00 -100%
筹资活动现金流出小计 218,289,785.79 258,686,358.16 -15.62%
筹资活动产生的现金流量净
-218,289,785.79 -153,686,358.16 -42.04%
额
现金及现金等价物净增加额 1,185,037,130.66 369,469,697.18 220.74%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
(1)经营活动产生的现金流量净额比同期增加20.9%,主要系本期销售回款增加。
(2)投资活动产生的现金流量净额比同期增加392.39%,主要系本年理财产品到期收回。
(3)筹资活动产生的现金流量净额比同期减少42.04%,主要系上期借款收到现金。
(4)现金及现金等价物净增加额比同期增加220.74%,主要系销售回款增加。
三、主营业务构成情况
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单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)
分行业
医药工业 2,988,336,017.41 918,239,274.47 69.27% 24.53% 21.6% 0.74%
其他 390,196,877.20 230,307,672.34 40.98% 20.25% 19.38% 0.43%
合并抵消 -330,660,597.83 -367,901,532.66
合 计 3,047,872,296.78 780,645,414.15 74.39% 12.72% -13.37% 7.71%
分产品
阿胶及系列产
2,825,036,979.55 818,196,055.83 71.04% 23.4% 22.51% 0.21%
品
医疗器械 116,967,368.12 74,516,602.28 36.29% 31.09% 42.56% -5.12%
药用辅料 67,073,439.46 51,851,314.47 22.69% 18.09% 12.62% 3.76%
其他 369,455,107.48 203,982,974.23 44.79% 62.95% 17.22% 21.54%
合并抵消 -330,660,597.83 -367,901,532.66
合 计 3,047,872,296.78 780,645,414.15 74.39% 12.72% -13.37% 7.71%
分地区
华东 1,231,840,661.82 361,076,589.35 70.69% 22.42% 17.04% 1.35%
华南 484,171,193.94 122,585,571.13 74.68% 71.61% 72.43% -0.12%
西南 319,435,982.87 74,741,450.47 76.6% 44.14% 30.42% 2.46%
华北 297,153,974.91 73,969,885.09 75.11% 34.17% 33.86% 0.06%
其他 715,270,483.24 148,271,918.11 79.27% 4.62% 4.35% 0.05%
合 计 3,047,872,296.78 780,645,414.15 74.39% 26.20% 23.08% 0.65%
注:上年华南地区营业收入、营业成本剔除了商业退出影响。
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位:元
2012 年末 2011 年末
比重增减
占总资产 占总资产 重大变动说明
金额 金额 (%)
比例(%) 比例(%)
货币资金较期初增加 78.87%,主要系
货币资金 2,687,604,198.54 50.47% 1,502,567,067.88 35.55% 14.92% 销售回款增加及理财产品到期收回
所致。
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应收账款较期初增加 85.60%,主要系
应收账款 103,675,380.72 1.95% 55,860,571.32 1.32% 0.63% 本公司对客户授信变化及销售规模
扩大所致。
存货较期初增加 28.84%,主要系生产
存货 400,829,666.74 7.53% 311,109,172.28 7.36% 0.17% 规模扩大,期末原材料及在产品增加