徐工集团工程机械股份有限公司
关于2017年度权益分派实施后调整非公开发行股票
发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.本次非公开发行股票发行价格由 3.12 元/股调整为
3.08 元/股。
2. 本 次 非 公 开 发 行 股 票 发 行 数 量 由 不 超 过
1,332,051,280 股（含本数）调整为不超过 1,349,350,646
股（含本数）。
一、非公开发行股票事项概述
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）于 2016
年 12 月 12 日召开第七届董事会第四十九次会议（临时）、
于 2016 年 12 月 29 日召开 2016 年第二次临时股东大会审议
通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关
议案。根据本次非公开发行股票方案，公司拟向发行对象上
海华信国际集团工业装备有限公司（简称华信工业）、湖州
盈灿投资合伙企业（有限合伙）（简称盈灿投资）、湖州泰
元投资合伙企业（有限合伙）（简称泰元投资）和湖州泰熙
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投资合伙企业（有限合伙）（简称泰熙投资）非公开发行合
计不超过 1,647,284,342 股（含本数）股票。本次非公开发
行股票的定价基准日为第七届董事会第四十九次会议（临
时）决议公告日（2016 年 12 月 13 日），发行价格不低于定
价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90%，即人民币
3.13 元/股。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、
送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公
开发行股票的发行价格将进行相应调整。同时，发行对象认
购股票数量以原认购金额为基础，根据调整后的发行价格重
新计算认购数量。
2017 年 4 月 18 日，公司召开 2016 年度股东大会审议通
过了《2016 年度利润分配方案》。2016 年度利润分配实施
完成后，本次非公开发行股票的发行价格由 3.13 元/股调整
为 3.12 元/股，发行数量由不超过 1,647,284,342 股（含本
数）调整为不超过 1,652,564,101 股（含本数）。
2017 年 11 月 13 日，公司召开第八届董事会第六次会议
（临时）审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方
案的议案》，本次非公开发行股票募集资金总额由不超过
515,600 万元（含本数）调整为不超过 415,600 万元（含本
数），发行数量由不超过 1,652,564,101 股（含本数）调整
为不超过 1,332,051,280 股（含本数）。
公司已经取得中国证券监督管理委员《关于核准徐工集
团工程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许
可[2018]182 号）。
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二、2017 年度利润分配方案实施情况
公司于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年度股东大会审议
通过了《2017 年度利润分配方案》。公司 2017 年度利润分
配方案为：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 7,007,727,655
股为基数，每 10 股派发现金 0.40 元（含税），共计需分派
现金股利 280,309,106.20 元（含税），2017 年度资本公积
金不转增股本。
公司 2017 年度利润分配方案已于 2018 年 5 月 30 日实
施完毕，有关的具体内容详见公司于 2018 年 5 月 23 在《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《徐工集团工程机械股份有
限公司 2017 年度权益分派实施公告》。
三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
根据公司本次非公开发行股票的方案以及公司与认购
对象签署的《附条件生效的股份认购协议》约定，若公司股
票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金
转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行
价格和发行数量将进行相应调整。
公司董事会现根据股东大会的相关授权对本次非公开
发行股票的发行价格和发行数量进行如下调整：
（一）发行价格的调整
公司 2017 年度利润分配方案实施后，本次非公开发行
股票的发行价格由 3.12 元/股调整为 3.08 元/股。具体计算
过程如下：
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调整后的发行价格=调整前的发行价格－每股派发现金
红利（含税）= 3.12-0.04= 3.08 元/股（保留小数点后两位）。
（二）发行数量的调整
本次非公开发行股票的发行价格调整为 3.08 元/股，相
应的发行数量由不超过 1,332,051,280 股（含本数）调整为
不超 1,349,350,646 股（含本数），向各特定对象发行股票
数量的具体计算如下：
1、计算方法
各发行对象调整后的认购股数=调整前拟认购金额÷调
整后的发行价格（取整，即尾数直接忽略）
2、计算结果
发行对象 认购股数（股） 金额（元）
华信工业 523,409,871 1,612,102,404.97
盈灿投资 367,957,139 1,133,307,990.69
泰元投资 327,131,169 1,007,564,003.10
泰熙投资 130,852,467 403,025,601.24
合计 1,349,350,646 4,156,000,000.00
注：发行对象认购本次非公开发行股份数量为认购金额除以调整
后的发行价格的数字取整（即尾数直接忽略）。
除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变
化。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2018 年 5 月 31 日
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