兴业矿业：2016年第三季度报告全文

内蒙古兴业矿业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
内蒙古兴业矿业股份有限公司
    2016 年第三季度报告
       2016 年 10 月
                                     内蒙古兴业矿业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人吉兴业、主管会计工作负责人董永及会计机构负责人(会计主管
人员)姚艳松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                               内蒙古兴业矿业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                      本报告期末比上年
                                                                       上年度末
                                  本报告期末                                                              度末增减
                                                            调整前                  调整后                    调整后
 总资产（元）                    4,462,194,211.17        4,074,247,149.92         4,074,247,149.92                     9.52%
 归属于上市公司股东的净资产
                                 2,801,720,335.28        2,697,949,754.46         2,697,949,754.46                     3.85%
 （元）
                                                       本报告期比上年同                               年初至报告期末比
                                   本报告期                                     年初至报告期末
                                                            期增减                                      上年同期增减
 营业收入（元）                    264,714,342.90                  46.54%          503,223,442.10                 -26.06%
 归属于上市公司股东的净利润
                                    73,368,584.75              4,751.76%            96,781,871.62                 362.76%
 （元）
 归属于上市公司股东的扣除非
                                    73,210,076.90              4,137.42%            95,885,944.42                 368.20%
 经常性损益的净利润（元）
 经营活动产生的现金流量净额
                                         --                   --                    20,073,296.32                 168.64%
 （元）
 基本每股收益（元/股）                        0.0615           4,630.77%                     0.0811               363.43%
 稀释每股收益（元/股）                        0.0615           4,630.77%                     0.0811               363.43%
 加权平均净资产收益率                         2.66%                  2.61%                   3.52%                     2.77%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                      说明
 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                              -76,389.30
 分）
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                             385,000.00
 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                  430,705.30
 受托经营取得的托管费收入                                                    849,056.58
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -334,394.94
 减：所得税影响额                                                            358,050.44
 合计                                                                        895,927.20                  --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
                                                        报告期末表决权恢复的优
 报告期末普通股股东总数                        51,372
                                                        先股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                 持股比                  持有有限售条       质押或冻结情况
            股东名称             股东性质                   持股数量
                                                   例                    件的股份数量    股份状态     数量
 内蒙古兴业集团股份有限公
                             境内非国有法人       30.51%   364,200,086      46,082,948   质押       360,285,292
 司
 甘肃西北矿业集团有限公司    境内非国有法人       15.44%   184,331,798     184,331,798   质押       154,331,798
 赤峰富龙公用（集团）有限
                             国有法人             11.70%   139,638,194              0    质押        68,000,000
 责任公司
 新疆鑫泰益众股权投资有限
                             境内非国有法人        1.65%    19,747,000              0    质押        19,747,000
 公司
 全国社保基金四一三组合      其他                  1.23%    14,670,014
 中国工商银行－中海能源策
                             其他                  0.59%     7,074,296
 略混合型证券投资基金
 中国工商银行－银河银泰理
                             其他                  0.55%     6,542,906
 财分红证券投资基金
 中信银行股份有限公司－银
 河主题策略混合型证券投资    其他                  0.46%     5,500,000
 基金
 兴业银行股份有限公司－工
 银瑞信新材料新能源行业股    其他                  0.42%     4,999,943
 票型证券投资基金
 中国工商银行股份有限公司
 －申万菱信新动力混合型证    其他                  0.41%     4,910,000
 券投资基金
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                              内蒙古兴业矿业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                                             股份种类
                    股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类            数量
 内蒙古兴业集团股份有限公司                                          318,117,138   人民币普通股         318,117,138
 赤峰富龙公用（集团）有限责任公司                                    139,638,194   人民币普通股      139,638,194
 新疆鑫泰益众股权投资有限公司                                         19,747,000   人民币普通股          19,747,000
 全国社保基金四一三组合                                               14,670,014   人民币普通股          14,670,014
 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金                          7,074,296   人民币普通股           7,074,296
 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金                            6,542,906   人民币普通股           6,542,906
 中信银行股份有限公司－银河主题策略混合型证券
                                                                       5,500,000   人民币普通股           5,500,000
 投资基金
 兴业银行股份有限公司－工银瑞信新材料新能源行
                                                                       4,999,943   人民币普通股           4,999,943
 业股票型证券投资基金
 中国工商银行股份有限公司－申万菱信新动力混合
                                                                       4,910,000   人民币普通股           4,910,000
 型证券投资基金
 中国银行股份有限公司－博时丝路主题股票型证券
                                                                       4,909,100   人民币普通股           4,909,100
 投资基金
                                                  公司控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司与甘肃西北矿业集团
 上述股东关联关系或一致行动的说明                 有限公司及赤峰富龙公用（集团）有限责任公司之间不存在关联
                                                  关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如
                                                  无
 有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                        内蒙古兴业矿业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
             资产负债表项目        注释       期末数               年初数             变动幅度
      货币资金                     注1      239,235,270.99        95,135,966.98            151.47%
      应收票据                     注2      206,702,874.55        32,000,000.00            545.95%
      应收账款                     注3       46,578,380.66       116,459,402.14            -60.00%
      应收股利                     注4         400,847.00             -                    100.00%
      其他应收款                   注5        2,378,958.02        31,572,385.97            -92.47%
      可供出售金融资产             注6      106,097,429.42        74,097,429.42             43.19%
      在建工程                     注7      434,259,498.83       290,115,109.30             49.69%
      工程物资                     注8        4,616,722.63        18,464,228.02            -75.00%
      其他非流动资产               注9       87,106,647.67        25,379,053.67            243.22%
      应付票据                     注 10     53,004,510.00            -                    100.00%
      预收款项                     注 11      3,079,330.35          1,591,192.59            93.52%
      应付职工薪酬                 注 12     13,249,357.51        21,154,193.08            -37.37%
      应交税费                     注 13     57,464,461.81        31,755,859.06             80.96%
      其他流动负债                 注 14       181,000.00            456,436.47            -60.34%
      长期借款                     注 15    600,000,000.00       300,000,000.00            100.00%
      专项储备                     注 16      7,177,204.29           188,495.09           3707.63%
                 利润表项目                  本期金额             上期金额            变动幅度
      营业收入                              503,223,442.10       680,599,050.46            -26.06%
                                   注 17
      营业成本                              220,344,708.62       471,229,176.11            -53.24%
      营业税金及附加               注 18     12,495,178.11          3,975,319.31           214.32%
      资产减值损失                 注 19    -31,136,161.56        19,351,465.37           -260.90%
      公允价值变动收益             注 20         -                   282,100.00           -100.00%
      投资收益                     注 21       400,847.00           8,052,273.80           -95.02%
      利润总额                              135,764,637.08        28,415,196.09            377.79%
      所得税费用                   注 22     38,986,428.98          7,504,105.72           419.53%
      归属于母公司所有者的净利润             96,781,871.62        20,914,110.10            362.76%
                                                       内蒙古兴业矿业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
           现金流量表项目                   本期金额             上期金额            变动幅度
     经营活动产生的现金流量净额   注 23    20,073,296.32         -29,243,744.66           168.64%
     投资活动产生的现金流量净额   注 24   -111,082,851.87        -74,100,197.96           -49.91%
     筹资活动产生的现金流量净额   注 25   235,108,859.56         99,821,073.95            135.53%
     现金及现金等价物净增加额     注 26   144,099,304.01          -3,522,868.67          4190.40%
注 1：货币资金期末数较年初数增加 151.47%，主要原因：公司子公司唐河时代报告期收到工程项目建设
银行借款 3 亿元所致。
注 2：应收票据期末数较年初数增加 545.95%，主要原因：报告期销售商品收到的银行承兑汇票未到期增
加所致。
注 3：应收账款期末数较年初数减少 60.00%，主要原因：年初客户所欠货款报告期收回所致。
注 4：应收股利期末数较年初数增加 100.00%，主要原因：报告期末公司尚未收到包商银行股份有限公司
已宣告发放的现金股利。
注 5：其他应收款期末数较年初数减少 92.47%，主要原因：公司垫付陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司股
权收购款收回所致。
注 6：可供出售金融资产期末数较年初数增加 43.19%，主要原因：报告期投资兴业矿业 1 号产业并购私募
投资基金(契约型)所致。
注 7：在建工程期末数较年初数增加 49.69%，主要原因：报告期公司子公司唐河时代工程建设项目投资增
加所致。
注 8：工程物资期末数较年初数减少 75.00%，主要原因：报告期工程建设领用，期末库存降低。
注 9：其他非流动资产期末数较年初数增加 243.22%，主要原因：报告期公司子公司唐河时代预付土地款、
设备采购款增加所致。
注 10：应付票据期末数较年初数增加 100.00%，主要原因：公司子公司开具电子银行承兑汇票支付所欠供
应商货款、工程款所致。
注 11：预收款项期末数较年初数增加 93.52%，主要原因：预收客户货款较年初增加所致。
注 12：应付职工薪酬期末数较年初数减少 37.37%，主要原因：报告期支付上年度年终绩效工资所致。
注 13：应交税费期末数较年初数增加 80.96%，主要原因：报告期内 3 季度产品销量较多，未缴纳企业所
得税、资源税较年初增加所致。
注 14：其他流动负债期末数较年初数减少 60.34%，主要原因: 报告期收到费用发票冲减预提费用所致。
注 15：长期借款期末数较年初数增加 100.00%，主要原因：公司子公司唐河时代报告期收到工程项目建设
银行借款 3 亿元所致。
注 16：专项储备期末数较年初数增加 3707.63%，主要原因：报告期专项储备使用数小于计提数所致。
注 17：营业收入本期数较上期数减少 26.06%，营业成本本期数较上期数减少 53.24%，主要原因：公司子
公司兴业贸易报告期未开展商品贸易业务所致。
注 18：营业税金及附加本期数较上期数增加 214.32%，主要原因：根据财税[2016]53 号《财政部、国家税
务总局关于全面推进资源税改革的通知》，自 2016 年 7 月 1 日资源税由从量计征改革为从价计征。
注 19：资产减值损失本期数较上期数减少 260.90%，主要原因：报告期收回年初客户所欠货款，原计提的
坏账准备冲回，公司经营的矿产品价格较年初大幅回升，期末经测试原计提的存货跌价准备部分转回。
注 20：公允价值变动收益本期数较上期数减少 100.00%，主要原因：报告期公司子公司兴业贸易暂停期货
业务所致。
注 21：投资收益本期数较上期数减少 95.02%，主要原因：报告期公司投资的金融企业现金分红同比减少
                                                  内蒙古兴业矿业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
所致。
注 22：利润总额本期数较上期数增加 377.79%，所得税费用本期数较上期数增加 419.53%，归属于母公司
所有者的净利润本期数较上期数增加 362.76%，主要原因：报告期公司采矿业矿产品售价同比上升、销量
同比增加所致。
注 23：经营活动产生的现金流量净额本期数较上期数增加 168.64%，主要原因：报告期公司购买商品、接
受劳务支付的现金同比减少所致。
注 24：投资活动产生的现金流量净额本期数较上期数减少 49.91%，主要原因：报告期公司子公司唐河时
代工程项目建设支出同比增加所致。
注 25：筹资活动产生的现金流量净额本期数较上期数增加 135.53%，主要原因：公司子公司唐河时代工程
建设借入项目借款增加所致。
注 26：现金及现金等价物净增加额本期数较上期数增加 4190.40%,主要原因：筹资活动产生的现金流量净
额同比增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     2015年10月28日，公司以重大资产重组事项申请停牌，正式启动重大资产重组程序。2016
年2月19日公司召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议，会议审议通过了关
于重组的相关议案，2016年3月2日，公司收到深交所发来的《关于对内蒙古兴业矿业股份有
限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第14号），2016年3月28日提交至2016年第
二次临时股东大会审议并通过，2016年4月1日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政
许可申请受理通知书》（160655号）。
     2016年4月28日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》（160655号）。2016年6月13日，公司召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会
第九次会议，会议审议通过了调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之方案等重组相关的议案。
     2016年7月8日公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知
书》 160655号）。但由于本次重组标的公司之一银漫矿业于2016年6月22日发生一起死亡 1 人
的安全生产事故，相关政府部门尚未就本次事故出具明确的处理结论，所以公司于2016年8
月17日向中国证监会提交中止审查本次行政许可项目的申请，并于2016年8月23日收到《中国
证监会行政许可申请中止审查通知书》（160655号），同意公司中止审查申请。
     2016年8月19日，银漫矿业收到西乌旗政府下发给西乌旗安监局的《关于同意浙江中矿建
设集团驻西乌旗银漫矿业三区项目部“6.22”冒顶致一人死亡事故调查报告的批复》（西政字
                                                     内蒙古兴业矿业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
【2016】202号），公司将配合中介机构继续推进本次重大资产重组的相关工作，及时申请恢
复本次行政许可项目的审查。
    2016年9月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国
证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第71次并购重组委工作会议审议，公司发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易获得有条件通过。 目前，公司尚未收到中国证监会的相
关核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
          重要事项概述                    披露日期                 临时报告披露网站查询索引
                                                               《中国证券报》、《证券时报》、《上
 重大资产重组                2016 年 02 月 23 日               海证券报》、《证券日报》及巨潮资
                                                               讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
                                                                                                              内蒙古兴业矿业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
  承诺事由          承诺方                                  承诺内容                                         承诺时间              承诺期限       履行情况
 股改承诺
 收购报告书
 或权益变动
 报告书中所
 作承诺
                                                                                                                                              截至本报告出具之
                                                                                                                                              日，该承诺仍在承诺
                             关于本次交易所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
              兴业集团                                                                                  2011 年 10 月 24 日   长期有效        期内，承诺持续有效
                             重大遗漏，并对相关信息的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                                                                                                                                              且正在履行当中，不
                                                                                                                                              存在违背该承诺。
                                                                                                                                              截至本报告出具之
                                                                                                                              兴业集团作为
                             在未来成为上市公司的控股股东的期间，与上市公司在人员、财务、资产、业务                                           日，该承诺仍在承诺
                                                                                                                              公司的控股股
 资产重组时   兴业集团       和机构等方面将保持互相独立，遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关承       2011 年 10 月 24 日                   期内，承诺持续有效
                                                                                                                              东期间长期有
 所作承诺                    诺。                                                                                                             且正在履行当中，不
                                                                                                                              效
                                                                                                                                              存在违背该承诺。
                                                                                                                              2012 年 3 月
                             自本次发行完成之日起三十六个月内不转让其在上市公司中拥有权益的股份，之
              兴业集团                                                                                  2011 年 10 月 24 日   7 日－2015 年   履行完毕
                             后按中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。
                                                                                                                              3 月 7 日
                             兴业集团承诺在作为上市公司的控股股东期间，将尽量减少并规范与上市公司之                           兴业集团作为    截至本报告出具之
              兴业集团       间的关联交易。如果有不可避免的关联交易发生，兴业集团均履行合法程序，及     2011 年 10 月 24 日   公司的控股股    日，该承诺仍在承诺
                             时进行信息披露，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。                             东期间长期有    期内，承诺持续有效
                                                                                              内蒙古兴业矿业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                                                             效             且正在履行当中，不
                                                                                                                            存在违背该承诺。
                                                                                                                            截至本报告出具之
             如上述公司行使优先购买权，从而导致拟置出资产中部分有限责任公司股权变更                                         日，该承诺仍在承诺
兴业集团、
             为相同价值的现金，本公司接受拟置出资产中该部分资产形式的变更，并认同该    2011 年 10 月 24 日   长期有效       期内，承诺持续有效
富龙集团
             部分股权价值并未发生变化，仍然按照相关协议安排进行交易。                                                       且正在履行当中，不
                                                                                                                            存在违背该承诺。
                                                                                                                            截至本报告出具之
             本次交易完成后，若因未能取得债权人关于同意债务权利义务转移的同意文件，                                         日，该承诺仍在承诺
富龙集团     致使债权人要求上市公司履行合同或上市公司被追索责任的，本公司承担相应的    2011 年 10 月 24 日   长期有效       期内，承诺持续有效
             责任。                                                                                                         且正在履行当中，不
                                                                                                                            存在违背该承诺。
                                                                                                                            截至本报告出具之
             1）拟置入资产注册资本均已按照法律、法规规定的条件和程序足额缴纳，且出
                                                                                                                            日，该承诺仍在承诺
             资的资金来源均合法、合规；2）兴业集团不存在虚假出资、延期出资、抽逃出
                                                                                                                            期内，承诺持续有效
兴业集团     资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为；3）如拟置入资产因在交     2011 年 10 月 24 日   长期有效
                                                                                                                            且正在履行当中，不
             割日前发生的出资事项瑕疵而受到的任何处罚或致使拟置入资产受到任何不利
                                                                                                                            存在违背该承诺的
             影响，兴业集团将无条件地就此予以全额的赔偿。
                                                                                                                            情形。
                                                                                                                            截至本报告出具之