兴业矿业：2019年年度报告

内蒙古兴业矿业股份有限公司

2019年年度报告

2020年04月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吉兴业、主管会计工作负责人董永及会计机构负责人(会计主管人员)姚艳松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名李强新 独立董事 工作原因 隋景祥

1、公司主营业务可能存在市场价格波动、安全生产、环境保护及政策等风

险，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司已在本报告第四节"经营情况讨论与分析"中"公司未来发展的展望"

部分，对可能面临的风险进行描述，敬请广大投资者留意查阅。

3、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 1

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 19

第五节 重要事项 ...... 38

第六节 股份变动及股东情况 ...... 79

第七节 优先股相关情况 ...... 85

第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 86

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 87

第十节 公司治理 ...... 94

第十一节 公司债券相关情况 ...... 101

第十二节 财务报告 ...... 102

第十三节 备查文件目录 ...... 205

释义

释义项 指 释义内容中国证监会 指 中国证券监督管理委员会深交所 指 深圳证券交易所公司/本公司/上市公司/兴业矿业 指 内蒙古兴业矿业股份有限公司兴业集团 指 内蒙古兴业集团股份有限公司锡林矿业 指 内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司融冠矿业 指 内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司巨源矿业 指 巴林右旗巨源矿业有限责任公司富生矿业 指 赤峰富生矿业有限公司双源有色 指 锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司亿通矿业 指 西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司兴业贸易 指 兴业矿业（上海）国际贸易有限责任公司兴业基金 指 兴业矿业（上海）股权投资基金管理有限公司唐河时代 指 唐河时代矿业有限责任公司荣邦矿业 指 赤峰荣邦矿业有限责任公司银漫矿业 指 西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司乾金达矿业 指 正镶白旗乾金达矿业有限责任公司天通矿业 指 陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司锐能矿业 指 赤峰锐能矿业有限公司铜都矿业 指 昆明市东川区铜都矿业有限公司包商银行 指 包商银行股份有限公司中诚信托 指 中诚信托有限责任公司本报告期/报告期内/报告期 指 2019年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称 兴业矿业 股票代码 000426股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 内蒙古兴业矿业股份有限公司公司的中文简称 兴业矿业公司的外文名称（如有） INNER MONGOLIA XINGYE MINING CO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）

XINGYE MINING公司的法定代表人 吉兴业注册地址 赤峰市新城区八家组团玉龙大街路北、天义路西兴业集团办公楼注册地址的邮政编码 024000办公地址 赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦办公地址的邮政编码 024000公司网址 http://www.nmxyky.com/电子信箱 [e-mail]

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表姓名 孙凯 尚佳楠联系地址 内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦 内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦电话 [phone]传真 [phone]电子信箱 [e-mail] [e-mail]

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/公司年度报告备置地点 公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码 91150000114802589Q（统一社会信用代码）公司上市以来主营业务的变化情况（如有）

经第五届董事会第三十五次会议及2011年第二次临时股东大会审议，公司主营业务由原热力供应变更为有色金属采选，并于2011年12月20日在内蒙古自治区工商行政管理局完成了工商变更登记。本报告期，主营业务无变更。

历次控股股东的变更情况（如有）

2011年12月12日，经中国证监会《关于核准赤峰富龙热电股份有限公司重大资产置换及向内蒙古兴业集团股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]1696号）及《关于核准内蒙古兴业集团股份有限公司公告赤峰富龙热电股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2011]1697号）文件核准，富龙集团将其所持本公司11400万股股份转让给兴业集团，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了该等股权的过户手续；本次股权过户后，兴业集团成为公司的第一大股东。本报告期，控股股东无变更。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座（14幢）20楼签字会计师姓名 宋朝晖、张文涛公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2019年 2018年 本年比上年增减 2017年营业收入（元） 873,661,361.57

2,439,000,199.90

-64.18%

2,111,439,098.89

归属于上市公司股东的净利润（元）

102,219,413.43

-170,635,150.62

159.91%

564,985,327.55

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

-81,449,994.26

-166,194,240.52

50.99%

570,985,749.71

经营活动产生的现金流量净额（元）

442,606,007.69

1,147,552,702.96

-61.43%

1,166,917,269.46

基本每股收益（元/股） 0.0556

-0.0918

160.57%

0.3024

稀释每股收益（元/股） 0.0556

-0.0918

160.57%

0.3024

加权平均净资产收益率 1.92%

-3.22%

5.14%

11.03%

2019年末 2018年末

本年末比上年末增

减

2017年末总资产（元） 9,269,385,280.99

8,933,497,776.05

3.76%

9,331,359,719.75

归属于上市公司股东的净资产（元）

5,369,239,276.80

5,121,018,467.96

4.85%

5,384,406,824.12

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元第一季度 第二季度 第三季度 第四季度营业收入 166,945,811.80

170,809,373.58

226,364,428.25

309,541,747.94

归属于上市公司股东的净利润

-28,215,429.04

-49,826,244.11

-24,817,326.38

205,078,412.96

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

-20,712,412.01

-37,072,500.06

-9,407,305.48

-14,257,776.71

经营活动产生的现金流量净额

119,700,314.39

61,905,019.83

93,509,260.31

167,491,413.16

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元项目 2019年金额 2018年金额 2017年金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

275,987,006.79

-4,419,286.44

-4,842,847.24

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定

345,005.43

1,154,077.09

387,900.00

量享受的政府补助除外）债务重组损益

686,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-48,146,705.26

-2,535,103.06

-2,876,120.05

减：所得税影响额 44,515,899.27

-673,402.31

-1,330,645.13

合计 183,669,407.69

-4,440,910.10

-6,000,422.16

--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求报告期内，公司的主营业务、主要产品以及经营模式均未发生重大变化。

1、公司主营业务及主要业绩驱动因素

公司的主营业务为有色金属及贵金属采选与冶炼。上市公司自身为控股型公司，不从事采矿生产业务。截至报告期末，公司下属11家子公司，可分为四大板块，分别为采掘板块、冶炼板块、投资板块、贸易板块。子公司兴业投资主要从事股权投资管理业务；子公司兴业贸易主要从事有色金属矿产品销售及采购部分原材料业务；子公司双源有色主营业务为铅冶炼、贵金属回收和销售（双源有色目前处于关停状态）；其他子公司的主营业务均为有色金属采选和销售。公司主要业绩来源于有色金属采选，报告期有色金属采选业务收入占2019年度营业收入的99.52%，而影响采选板块业绩的主要因素包括主要产品的产销量、市场价格以及有色金属采选业务的成本。

2、主要产品、用途及工艺流程

报告期内，公司的主要产品有铅、锌、银、锡、铜、铁等有色金属，同时还根据所开采矿石的伴生金属情况生产铋和钨等金属。

（1）主要产品用途

1）锌精矿和锌金属的用途 锌精矿直接用于锌金属的冶炼。世界上锌的全部消费中大约有一半用于镀锌，约 10%用于黄铜和青铜，不到 10%用于锌基合金，约7.5%用于化学制品。通过在熔融金属槽中热浸镀需要保护的材料和制品，锌可用于防蚀。此外，压铸是锌的另一个重要应用领域，它用于汽车、建筑、部分电气设备、家用电器、玩具等的零部件生产。锌也常和铝制成合金，以获得强度高、延展性好的铸件。

2）铅精矿和铅金属的用途 铅精矿直接用于铅金属冶炼，铅主要用于制造铅蓄电池。铅合金可用于铸铅字，做焊锡；铅还用来制造放射性辐射、 X 射线的防护设备。铅被用作建筑材料，用在乙酸铅电池中，用作枪弹和炮弹，焊锡、奖杯和一些合金中也含铅。3）银精矿和银金属的用途 白银作为催化剂、导电触电材料以及抗微生物剂等，被广泛应用在电子、可再生能源以及医疗卫生等工业主要增长领域。近年来，随着对白银健康属性的广泛认证，其已出现在工业和消费者市场的主流新兴产品中。例如医药领域中用银磺胺嘧啶浸染过的医用绷带对烧烫伤有比较好的护理作用，已经在市场普及，地方药店都可以买到这类产品。在家居环境中，随着白银抗菌性的作用正逐步被应用，需求也将有所增长。4）锡精矿和锡金属的用途锡的物理、化学特性决定了其广泛用途。锡是银白色金属，熔点232摄氏度，沸点 2,270摄氏度，密度 7.29g/cm

，质软，有良好延展性，能与大多数金属形成合金，锡及其合金有比较好的油膜滞留能力。锡化学性质稳定，耐弱酸弱碱腐蚀，常温时与空气几乎不起作用，而通过化学反应，可以生成特性相差比较大的各种化合物。锡无毒，是国际公认的“绿色金属”。基于上述特性，锡广泛应用于冶金、电子、包装、电器、化工、建材、机械、汽车、航天、军工等行业，其中主要应用于焊料（主要是电子焊料）、镀锡板（即“马口铁”）和锡化工，其中焊料的使用量占全部锡消费量的50%以上。5）铜精矿和铜金属的用途 铜被广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域，在我国有色金属材料的消费中仅次于铝。铜在电气、电子工业中应用最广、用量最大，占总消费量一半以上。用于各种电缆和导线，电机和变压器的这种，开关以及印刷线路板在机械和运输车辆制造中，用于制造工业阀门和配件、仪表、滑动轴承、模具、热交换器和泵等。在化学工业中广泛应用于制造真空器、蒸馏锅、酿造锅等。在国防工业中用以制造子弹、炮弹、枪炮零件等。在建筑工业中，用做各种管道、管道配件、装饰器件等。6）铁矿石和铁金属的用途

内蒙古兴业矿业股份有限公司

铁矿石最大的用途是炼钢

。车、煤炭、船舶、集装箱、

石油位，

是社会发展的重要支柱产业业、农业、

国防和科学技术发展水平的重要标志 7）

钨精矿和钨金属的用途

钨是国民经济和现代国防不可替代的基础材料和战略资源高硬度和优异的耐磨性，

用于制造各种切削工具的牙齿”，硬质合金广泛应

用于军工子通讯、建筑等领域，

钨丝是照明 8）

铋精矿和铋金属的用途 氧化铋作为新型功能材料

，璃、高档陶瓷、烟花、

铋系阻燃剂等行业应用广泛于消防装置、自动喷水器、

锅炉火系统。铋作为可安全使用的

“势头。 （2）主要产品工艺流程

1）开采流程

公司的原矿石开采主要采用地下开采方式落，

并通过转运设备将矿石从井下提升运输至地表选矿厂进行选别和地表基础设施建设。

生产流程图如下：

内蒙古兴业矿业股份有限公司2019年年度报告全文

。钢铁的用途十分广泛，

主要包括建筑工程石油、铁道装备与建设等方面。

钢在国民经济中占极其重要的地是社会发展的重要支柱产业，人们常把钢、钢材产量、品种、

质量作为衡量一个国家工国防和科学技术发展水平的重要标志。

钨精矿和钨金属的用途

钨是国民经济和现代国防不可替代的基础材料和战略资源，

用钨制造的硬质合金具有超用于制造各种切削工具、刀具、

钻具和耐磨零部件用于军工、航天航空、机械加工、冶金、

石油钻井钨丝是照明、电子等行业的关键材料。

铋精矿和铋金属的用途

，在电容器、显象管、避雷器、压敏电阻

、铋系阻燃剂等行业应用广泛。

金属铋目前主要用于制造易熔合金锅炉、电器保险丝的安全塞。

在消防和电气工业上“绿色金属”，

在医药行业和超导材料上的消费正呈迅速增长的

公司的原矿石开采主要采用地下开采方式，在井下通过穿孔、

爆破等作业流程将矿石崩并通过转运设备将矿石从井下提升运输至地表选矿厂进行选别，

废石主要用于井下充填

主要包括建筑工程、机械、轻工、汽

钢在国民经济中占极其重要的地

质量作为衡量一个国家工

用钨制造的硬质合金具有超钻具和耐磨零部件，被誉为“工业

石油钻井、矿山工具、电

、磁性材料、特种玻

金属铋目前主要用于制造易熔合金，用

在消防和电气工业上，用作自动灭

在医药行业和超导材料上的消费正呈迅速增长的

爆破等作业流程将矿石崩废石主要用于井下充填

另外，子公司银漫矿业目前采用地下开采方式，斜坡道开拓，无轨运输设备进行运输，总的通风网络为进风井及主斜坡道进风，东、西回风井、措施斜坡道回风，通风方式为抽出式，采矿方法主要采用分段空场嗣后充填采矿法和上向水平分层充填采矿法。

2）选矿流程公司选矿环节的生产流程如下：

①破碎：开采出的原矿石采用多段闭路的破碎筛分流程或单段开路破碎流程，经鄂式破

碎机和圆锥破碎机破碎，初步将矿石处理为较小的块状。

②磨矿：破碎达到粒度标准的矿石采用多段闭路流程，经格子型球磨机和溢流型球磨机

等设备，借助于介质(钢球、钢棒、砾石)和矿石本身的冲击和磨剥作用，使矿石的粒度进一步变小，直至研磨成粉末状。磨矿使组成矿石的有用矿物达到最大限度的解离，以提供粒度上符合下一选矿工序要求的物料。

③浮选：向磨矿后的矿浆加入各种浮选药剂并搅拌调和，使其与矿物颗粒作用，扩大不

同矿物颗粒间的可浮性差别。将调好的矿浆送入浮选槽，搅拌充气。矿浆中的矿粒与气泡接触、碰撞，可浮性好的矿粒选择性地粘附于气泡并被携带上升，根据不同矿物的不同浮力特性可将铅、锌矿物分离出来，再脱水、干燥成精矿产品。

④磁选：将浮选后的矿浆导入磁选机进行磁选，对矿浆加磁力及其他机械力，根据不同

磁性矿物运动路径的不同，过多轮循环筛选、过滤及脱水工序得到铁精矿产品。

⑤重选：浮选选别出硫化物矿物后，利用重选设备（如摇床、离心机、螺旋溜槽、毛毡

溜槽等）依据矿石比重差异大、粒度不同的特性将浮选尾矿中比重较大、粒度较大矿物（如、锡、钨等）与脉石分离开来，获得大比重精矿产品。

⑥尾矿处理：采用先进技术和工艺对尾矿进行最大程度的综合回收利用，减少尾矿排放

数量，如井下充填、有价金属综合回收。公司排放的尾矿中仅含有少量选矿药剂，不存在污染。公司采选业务的简要工艺流程图如下所示：

公司各子公司通过不断优化采选流程，对各种金属均达到了较高的回收率，在行业中处于领先水平。子公司银漫矿业有两个选矿系统，分别是铜锡系统和铅锌系统，铜锡系统选矿工艺流程较为复杂。根据工艺矿物学研究和大量的试验研究，现场最终确定铜锡系统采用“优先选铜（银）—浮锌硫—选锡”的技术路线。硫化矿的选别，采用“铜（银）优先浮选—锌硫混选—锌硫分离”工艺，获得银铜、锌、硫三种精矿。锡石选别，采用“粗粒级重选、细粒级<浮－重>联合、尾矿再选”流程，获得锡精矿和锡次精矿。银漫矿业铜锡系列工艺流程图如下所示：

内蒙古兴业矿业股份有限公司

3、主要经营模式

公司拥有的矿产品种多为伴生矿锑等稀贵金属，

目前主要以精粉或混合精粉等产品销售为主势，在上海成立了兴业矿业（

上海销售或原材料采购开展有色金属贸易业务力。截至目前，

公司已经形成了有色金属资源勘查贸易等一系列较为完整的产业链条的采购模式及矿产品生产与销售模式如下

（1）采购模式：

公司及各矿业子公司在物资采购时均采用计划采购模式购管理制度》的相关规定，

制定年度

内蒙古兴业矿业股份有限公司2019年年度报告全文

公司拥有的矿产品种多为伴生矿，如铅、锌、银、铜、锡、镍、

铁等目前主要以精粉或混合精粉等产品销售为主。同时，

公司顺应行业的发展趋上海）国际贸易有限责任公司，

围绕公司的采销售或原材料采购开展有色金属贸易业务，有

利于增强公司价格发现和产品保值等方面的能公司已经形成了有色金属资源勘查、储备、开发、采掘

、贸易等一系列较为完整的产业链条，

使公司的抗风险能力和发展潜力进一步得到加强的采购模式及矿产品生产与销售模式如下：

公司及各矿业子公司在物资采购时均采用计划采购模式

制定年度、季度、月度采购计划。

子公司根据

铁等，并附含铟、镉、

公司顺应行业的发展趋围绕公司的采、选等终端产品

利于增强公司价格发现和产品保值等方面的能

、冶炼以及有色金属

使公司的抗风险能力和发展潜力进一步得到加强。公司

公司及各矿业子公司在物资采购时均采用计划采购模式。公司根据《采

子公司根据《企业采购管理办

法》的相关规定，制定年度、月度以及临时采购计划。公司及子公司均按照各公司制定的采购计划实施采购。采购方式包括招标采购、询比价采购、框架协议采购。公司及子公司针对采购计划的制定、采购的实施、采购验收与结算等各个环节均设定了严格的监督与审批流程，并由相关部门或机构对采购进行统计与分析、物资信息库管理以及采购业务的评估，从而规范采购管理工作，提高采购管理水平，降低采购成本并确保物资供应的质量。

（2）生产模式：公司产品主要原材料为自产原矿石，各矿山按既定生产流水线组织生产。

矿山采选业务主要分为采矿和选矿两个作业环节，采矿作业生产出选矿所需的原矿，选矿作业最终生产出满足冶炼或其他工业加工要求的精矿。各矿山每年均制定年度经营计划，包括采掘技术计划和选矿生产作业计划等，其中，采掘技术计划依据地质报告、初步设计及三级矿量保有情况等进行编制；选矿生产作业计划依据采掘技术计划、历年生产技术指标完成情况等进行编制。各企业均按照所制定的年度生产计划组织生产工作，同时公司在生产实践中不断优化工艺流程，加强生产组织，提升技术装备水平，结合产品销售市场随时调整各项技术指标，以达到提质降本增效的目的。

（3）销售模式：采用以产定销，全产全销，公开比价、点价、款到发货和货到付款等销

售策略将主要产品销往长期合作的当地冶炼企业及相关有色金属贸易企业。

4、公司所属行业的发展阶段、周期性特点及行业地位情况

有色金属是国民经济、人民日常生活及国防工业、科学技术发展必不可少的基础材料和重要的战略物资。总体来看,近年来我国有色金属行业发展迅速，行业规模迅速扩大, 产能增长过快，但因为需求增长有限，所以整个行业目前处于发展的滞涨期。目前，我国有色金属行业的原材料对外依存度较高，有色金属的市场价格受国内和国际市场的综合影响，所以呈现出较大的波动性。 公司主营业务为有色金属及贵金属采选与冶炼，拥有二十多年的行业经验和得天独厚的地域条件，储备了雄厚的矿产资源，生产能力及采选技术科技含量在同规模矿山企业中均处于领先地位。子公司银漫矿业以铅锌银矿和铜锡银锌矿蕴藏为主，含银量较高、矿产品位较高，剩余服务年限较长，为国内最大的单体银矿，亦为国内最大的白银生产矿山。资产的优化，管理的规范，使得公司在同行业领域的竞争能力不断的提高。

5、报告期内各矿山矿产勘探活动及资源储量情况

(1)勘探活动

报告期内，公司实施的勘探活动如下：

锡林矿业：实施勘探坑内钻7,091.5米，坑道48.5米，共计投入131.13万元.融冠矿业：实施勘探坑道224米，共计投入66.6万元。荣邦矿业：实施勘探坑内钻4,524.6米、坑道983.7米，共投入259.9万元。其他子公司本年度未进行勘探活动。

(2)资源储量情况

截止2019年末，公司下属各矿山资源储量情况如下：

①锡林矿业采矿许可证范围内保有资源量（122b+333）1055.11万吨，锌金属量30.22万吨，锌平均品位2.86%，铁金属量226.04万吨，铁平均品位21.42%。伴生矿产：铋矿石量534.03万吨，铋平均品位0.09%，铋金属量4913.12吨；钨矿石量747.11万吨，钨平均品位0.07%，钨金属量5304.51吨。 ②融冠矿业采矿许可证范围内保有资源量（121b+122b+333）1487.24万吨，锌金属量82.79万吨，锌平均品位5.57%，铁金属量464.76万吨，铁平均品位31.25%。

③银漫矿业采矿许可证范围内保有资源量（111b+122b+333）：

铅锌银矿石量1662.74万吨，锌金属量：554041,56吨，平均品位3.33%;铅金属量169635.59吨，平均品位1.02%;银金属量2595.80吨，平均品位156.12克/吨;锑金属量52620.46吨，平均品位0.32%。 铜锡银锌矿石量4397.95万吨，锌金属量：519476.34吨，平均品位1.18%;银金属量：

7084.29吨，平均品位161.08克/吨;铜金属量：79158.17吨，平均品位0.18%;锡金属量：

219295.52吨，平均品位0.50%;铅金属量：140863.62吨，平均品位0.32%;锑金属量146316.31吨，平均品位0.33%。 ④乾金达矿业采矿许可证范围内保有资源量（111b+122b+333）：主矿产铅锌矿石量295.34万吨，铅金属量17.0万吨，铅平均品位5.76%，锌金属量15.62万吨，锌平均品位5.29%；共生矿产银矿石量198.31万吨，银金属量746.21吨，银平均品位376.29克/吨；共生矿产铜矿石量

87.35万吨，铜金属量5907.74吨，铜平均品位0.68%;伴生矿产银矿石量95.88万吨，银金属量

23.91吨，银平均品位24.94克/吨；伴生矿产铜矿石量108.36万吨，铜金属量1001.58吨，铜

平均品位0.09%。

⑤荣邦矿业采矿许可证范围内保有资源量（122b+331+332+333）：

银铅锌矿石61.6万吨，铅金属量8734.67吨，铅平均品位1.42%，锌金属量10648.45吨，锌平均品位1.73%，银金属量65.28吨，银平均品位105.97克/吨。 铅锌矿石233.23万吨，铅金属量2.29万吨，铅平均品位0.98%，锌金属量3.8万吨，锌平均品位1.63%。锌矿石634.77万吨，锌金属量9.97万吨，锌平均品位1.57%。铜矿石量122.24万吨，铜金属量7769.63吨，铜平均品位0.64%。 银铅矿石、银锌矿石、银铜矿石、银铅铜矿石、银锌铜矿石、银矿石、铅矿石量94.58万吨，铅金属量9312.11吨，锌金属量3457.96吨，银金属量59.62吨，铜金属量544.55吨。 ⑥锐能矿业采矿许可证范围内保有资源量（122b+333）保有资源量462.58万吨，铅金属量9.89万吨，铅平均品位2.14%，锌金属量17.83万吨，锌平均品位3.85%，伴生银金属量131.83吨，银平均品位28.50克/吨。 ⑦唐河时代矿业采矿许可证范围内保有资源量（331+332+333）9754.90万吨，镍金属量

32.84万吨，镍平均品位0.34%，铜金属量11.75万吨，铜平均品位0.12%。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明股权资产

转让全资子公司陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司51%股权、赤峰富生矿业有限公司100%股权及巴林右旗巨源矿业有限责任公司100%股权所致固定资产 未发生重大变化无形资产 未发生重大变化在建工程 未发生重大变化

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

（一）内蒙古自治区资源丰富，为公司的发展提供了较好的区位优势

公司所在的内蒙古自治区矿产资源储量居全国之首，公司注册地赤峰市及重要矿产资源所在地锡林郭勒盟均拥有丰富的矿产资源储备。得天独厚的区位优势保障公司增储潜力，更有利于公司积极参与地区及行业资源整合，凭借自身的规模优势和资本嫁接能力，通过招拍挂和合作开发等多种方式取得资源勘探权和采矿权，增强持续盈利能力。

（二）丰富的矿产资源和较大的生产规模保证了公司的收益及运营稳定性

公司所拥有的矿产资源地质储量规模较大，品位较高，且拥有铜、银、铅、锌、镍等多项有色金属的探矿权储备，具有较强的资源优势。目前，公司旗下拥有8家矿业子公司，其中融冠矿业为所在地的龙头企业，银漫矿业为国内最大的白银生产矿山，均具有较强的盈利能力。随着公司旗下在建矿山的陆续投产，公司的持续经营能力将进一步增强，使公司的核心竞争力得以极大提升。

（三）控股股东的大力支持，保障公司资源最优化

公司控股股东兴业集团及其下属矿业公司拥有多项金属矿探矿权，覆盖金、银、铜、铅、锌、锡、铁等基本金属、稀贵金属种类。兴业集团已针对部分探矿权做出承诺：在兴业集团及下属子公司（除上市公司）从事探矿业务完成探矿权转为采矿权后，在相关采矿权或相关采矿业务子公司投产且形成利润后一年内，兴业集团将启动将相关采矿权或采矿业务子公司转让给上市公司工作。未来兴业集团下属的探矿权转为采矿权并置入上市公司将进一步丰富公司的产品种类，增加公司的资源储备从而提升公司的行业地位。同时，兴业集团通过二十多年的行业积淀，储备了雄厚的基本金属、稀贵金属资源，而上市公司利用其嫁接资本市场的资金、人才和管理等优势，进行优质矿产资源的开发和生产，使兴业集团和上市公司形成较好的互补态势，增强了上市公司的市场竞争能力和抗风险能力。

（四）人才与技术优势

公司多年经营有色金属采选及冶炼行业，培养了一批素质较高、专业结构合理、在矿产勘查、采选冶炼、企业管理等方面具有丰富经验的管理人员。核心管理层拥有十年以上的行业经验，对行业的发展趋势、内蒙古地区的矿产资源分布情况、矿山企业的建设和运营有深入的了解。技术人员在地质勘查、矿山开采、矿山建设、选矿等方面拥有丰富的经验，为公司未来增加资源储量、提高产能、增加收益提供支持。公司工艺设备配置均采用行业领先的一流设备，并采用先进实用的自动化控制技术，采选技术科技含量在同规模矿山企业中处于领先地位。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，在全球经济增长放缓，贸易保护主义升温的背景下，中国经济稳中有进保持在合理区间。有色金属行业从生产来看总体平稳，固定资产投资恢复性增长，但金属价格持续震荡回落，行业效益仍延续下滑走势。

（一）总体经营情况概述

本年度，面对国内外经济形势的波动性以及银漫矿业“2·23”事故后公司所处的困境，公司迎难而上，结合自身发展实际，积极整合和优化现有资源配置，改善资金流动性；加强安全生产管理，加大安全投入；实施了一系列降本增效、开源节流的举措，稳步推进相关矿山建设及运营工作。 本报告期，公司实现营业收入87,366.14万元，比去年同期减少64.18%；实现利润总额13,501.83万元，比去年同期增长3.08%；归属上市公司股东的净利润10,221.94万元，比去年同期增长159.91%。

（二）各子公司经营情况

报告期内，子公司银漫矿业发生“2?23”重大运输安全事故，自2019年2月24日起进行停产停业整顿；2020年4月28日，银漫矿业已向西乌旗应急局报送《关于“2·23”事故自查整改工作现场检查及复工复产验收的请示》，待应急管理部门组织专家验收合格后，即可恢复生产。

子公司融冠矿业和锡林矿业根据内蒙古锡林郭勒盟应急管理局《关于全盟非煤矿山企业立即停产停建的通知》的要求，自2019年2月26日起停工停产停建；东乌珠穆沁旗应急管理局分别于2019年4月10日、6月4日对融冠矿业与锡林矿业的选矿厂和采矿区进行了执法检查，检查合格，融冠矿业与锡林矿业相继全面恢复生产。

子公司乾金达矿业亦根据内蒙古锡林郭勒盟应急管理局《关于全盟非煤矿山企业立即停产停建的通知》的要求，自2019年2月26日起停工停产停建，截至本报告披露日，乾金达矿业项目建设用地已经取得自治区人民政府的批复，相关不动产权证件正在办理中。

子公司荣邦矿业于2019年1月末带水试车运行，试车期间发现设备及回水利用需要进行技改；2019年7月，荣邦矿业技改完成并带水试车运行，2020年3月，荣邦矿业正式投产。子公

司锐能矿业，尚处于在建阶段。

子公司唐河时代矿业截至目前仍处于停产整顿阶段（尚未收到相关主管部门出具的恢复生产通知书）；子公司双源有色处于关停状态；子公司兴业国贸与兴业基金报告期内未开展业务。 报告期内，为了优化资产结构，提高资产整体质量，公司转让了子公司天通矿业51%股权、富生矿业100%股权以及巨源矿业100%股权。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

（三）税制改革

2019年，财政部、税务总局、海关总署联合发布了《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财税〔2019〕39号），调整了增值税税率，增加了进项税额抵扣，增值税改革有利于降低企业税负，对公司的利润产生一定的积极影响。

依据内蒙古自治区人民政府关于《城镇土地使用税税额标准调整方案》的批复（内政字〔2019〕16号）（执行时间为2019年1月1日至2021年12月31日）、《内蒙古自治区人民政府关于修改〈内蒙古自治区实施<中华人民共和国车船税法>办法〉和〈内蒙古自治区房产税实施细则〉的决定》第三次修正）等相关规定，房产税和土地使用税税率降低，应交税金减少，成本费用的税费减少，对公司的利润产生一定的积极影响。

（四）环保限产政策

近年来，国内矿山环保治理全面加强，环保限产力度趋严。公司在防治环境污染方面严格贯彻落实“预防为主、防治结合、综合治理”的方针；在环境自然保护方面遵循“自然资源开发与利用、保护与增殖并重”的原则；在环境保护责任方面执行“谁污染谁治理”的原则，加强所属企业的环保工作，减少或防止对自然生态的破坏和污染，科学开采综合利用自然资源，努力践行着环境环保的社会职责。2019年，公司下属子公司荣邦矿业、锡林矿业、融冠矿业先后通过绿色矿山评审。公司未受到环保限产等政策的影响。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2019年 2018年

同比增减金额 占营业收入比重

金额 占营业收入比重

营业收入合计 873,661,361.57

100%

2,439,000,199.90

100%

-64.18%

分行业采矿行业 869,488,554.00

99.52%

2,426,838,116.21

99.50%

-64.17%

其他 4,172,807.57

0.48%

12,162,083.69

0.50%

-65.69%

分产品锌精粉 460,339,426.49

52.69%

1,019,607,104.66

41.80%

-54.85%

铁精粉 180,677,051.10

20.68%

229,946,331.75

9.43%

-21.43%

钨精粉 8,339,710.09

0.95%

铋精粉

4,258,239.96

0.17%

铅精粉 58,165,606.70

6.66%

39,063,627.13

1.60%

48.90%

含铅银精粉 67,649,126.58

7.74%

68,476,254.81

2.81%

-1.21%

含铜银精粉 43,574,967.13

4.99%

514,246,570.41

21.08%

-91.53%

锡精粉 43,214,743.23

4.95%

482,259,417.46

19.77%

-91.04%

低品位锡精粉（锡次）

7,527,922.68

0.86%

67,633,112.20

2.77%

-88.87%

硫精粉

0.00%

1,347,457.83

0.06%

其他 4,172,807.57

0.48%

12,162,083.69

0.50%

-65.69%

分地区国内销售 873,661,361.57

100.00%

2,439,000,199.90

100.00%

-64.18%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

单位：元营业收入 营业成本 毛利率

营业收入比上

年同期增减

营业成本比上

年同期增减

毛利率比上年

同期增减分行业采矿行业 869,488,554.00

442,998,611.67

49.05%

-64.17%

-51.46%

-13.34%

分产品

锌精粉 460,339,426.49

222,021,858.63

51.77%

-54.85%

-41.85%

-10.78%

铁精粉 180,677,051.10

92,714,201.28

48.69%

-21.43%

-4.28%

-9.19%

分地区国内销售 873,661,361.57

446,989,287.61

48.84%

-64.18%

-51.66%

-13.25%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类 项目 单位 2019年 2018年 同比增减采矿行业（锌精粉）

销售量 吨 44,696.65

62,980.14

-29.03%

合并减少 吨 49.12

生产量 吨 40,898.58

62,354.07

-34.41%

库存量 吨 1,857.84

5,705.03

-67.43%

采矿行业（铁精粉）

销售量 吨 385,688.31

605,990.09

-36.35%

生产量 吨 404,739.54

565,176.73

-28.39%

库存量 吨 23,487.39

4,436.16

429.45%

采矿行业（铋精粉）

销售量 吨

85.15

-100.00%

生产量 吨 123.23

104.03

18.46%

库存量 吨 183.49

60.26

204.50%

采矿行业（钨精粉）

销售量 吨 85.05

100.00%

生产量 吨 44.89

62.87

-28.60%

库存量 吨 22.71

62.87

-63.88%

采矿行业（铅精粉）

销售量 吨 1,929.79

1,174.33

64.33%

生产量 吨 1,877.61

1,206.95

55.57%

库存量 吨 11.08

63.26

-82.48%

采矿行业（含铅银精粉）

销售量 KG 15,931.84

17,939.47

-11.19%

生产量 KG 16,791.11

17,418.72

-3.60%

库存量 KG 1,116.82

257.55

333.63%

采矿行业（含铜银精粉）

销售量 KG 12,779.38

160,953.4

-92.06%

生产量 KG 11,901.38

161,566.83

-91.79%

库存量 KG 325.65

1,203.65

-79.93%

采矿行业（锡精粉）

销售量 吨 400.31

4,503.37

-91.11%

生产量 吨 393.3

4,480.34

-91.22%

库存量 吨 6.57

13.59

-51.66%

采矿行业（低品位锡精粉（锡次））

销售量 吨 139.72

1,277.15

-89.06%

生产量 吨 30.01

1,348.39

-97.77%

库存量 吨 12.84

122.54

-89.52%

采矿行业（硫）

销售量 吨

17,128.44

-100.00%

生产量 吨

22,216.38

-100.00%

库存量 吨 8,965.55

8,965.55

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

上述各类产品的产销量均较上年同期大幅减少，主要原因系子公司银漫矿业因事故停产、融冠矿业和锡林矿业应政府非煤矿山停产排查的要求而阶段性停产所致。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元行业分类 项目

2019年 2018年

同比增减金额

占营业成本比重

金额

占营业成本比重

采矿行业

人工成本（含外包）

120,582,599.52

27.22%

226,643,405.53

24.83%

2.39%

原材料 66,549,158.33

15.02%

174,664,793.51

19.14%

-4.12%

燃料、动力 53,483,227.07

12.07%

97,206,615.32

10.65%

1.42%

折旧 56,390,020.23

12.73%

109,525,089.57

12.00%

0.73%

无形资产摊销（采矿权）

66,875,557.73

15.10%

115,225,550.38

12.63%

2.47%

其他 79,118,048.79

17.86%

189,404,601.82

20.75%

-2.89%

合 计 442,998,611.67

100.00%

912,670,056.13

100.00%

0.00%

单位：元产品分类 项目

2019年 2018年

同比增

减金额

占营业成本

比重

金额

占营业成本

比重

锌精粉

人工成本 57,726,999.59

26.00%

83,673,494.86

21.92%

4.08%

原材料 37,440,158.36

16.86%

68,646,663.30

17.98%

-1.12%

燃料、动力 28,208,753.32

12.71%

42,220,511.91

11.06%

1.65%

折旧 24,205,210.41

10.90%

36,604,999.80

9.59%

1.31%

无形资产摊销（采矿权）

41,056,912.78

18.49%

71,071,165.51

18.61%

-0.12%

其他 33,383,824.17

15.04%

79,591,003.08

20.85%

-5.81%

合 计 222,021,858.63

100.00%

381,807,838.46

100.00%

0.00%

铁精粉

人工成本 21,115,765.16

22.78%

19,805,080.73

20.45%

2.33%

原材料 17,337,508.34

18.70%

17,103,403.49

17.66%

1.04%

燃料、动力 11,955,524.28

12.90%

11,184,862.87

11.55%

1.35%

折旧 8,401,481.48

9.06%

8,323,951.67

8.59%

0.47%

无形资产摊销（采矿权）

20,642,092.73

22.26%

20,686,121.09

21.36%

0.91%

其他 13,261,829.29

14.30%

19,758,198.41

20.40%

-6.09%

合 计 92,714,201.28

100.00%

96,861,618.26

100.00%

0.00%

铋精粉

人工成本

650,772.50

26.27%

原材料

523,039.70

21.12%

燃料、动力

326,773.90

13.19%

折旧

266,723.70

10.77%

无形资产摊销（采矿权）

466,998.18

18.85%

其他

242,670.80

9.80%

合 计

2,476,978.78

100.00%

含铅银精粉

人工成本 12,965,610.74

34.54%

8,068,094.37

29.48%

5.06%

原材料 1,571,270.57

4.19%

5,181,087.41

18.93%

-14.75%

燃料、动力 2,774,176.01

7.39%

1,837,973.67

6.72%

0.67%

折旧 7,420,297.60

19.77%

4,022,935.61

14.70%

5.07%

无形资产摊销（采矿权）

1,854,416.19

4.94%

1,736,357.37

6.35%

-1.41%

其他 10,951,679.64

29.18%

6,517,370.14

23.82%

5.36%

合 计 37,537,450.75

100.00%

27,363,818.57

100.00%

0.00%

铅精粉

人工成本 8,252,700.90

37.32%

5,668,815.90

45.29%

-7.97%

原材料 3,615,452.43

16.35%

2,208,918.24

17.65%

-1.30%

燃料、动力 2,907,241.15

13.15%

1,371,794.00

10.96%

2.19%

折旧 4,127,870.21

18.66%

787,791.43

6.29%

12.37%

无形资产摊销（采矿权）

762,483.98

3.45%

0.00%

3.45%

其他 2,450,275.70

11.08%

2,479,421.01

19.81%

-8.73%

合 计 22,116,024.37

100.00%

12,516,740.58

100.00%

0.00%

钨精粉

人工成本

原材料 1,004.87

0.02%

燃料、动力

折旧 1,424,734.73

27.65%

无形资产摊销（采矿权）

其他 3,727,860.14

72.34%

合 计 5,153,599.74

100.00%

含铜银精粉

人工成本 9,985,150.04

32.34%

53,206,388.93

27.77%

4.57%

原材料 3,203,459.53

10.38%

39,620,518.42

20.68%

-10.31%

燃料、动力 3,716,191.32

12.04%

19,694,754.73

10.28%

1.76%

折旧 5,260,024.95

17.04%

29,112,497.53

15.20%

1.84%

无形资产摊销（采矿权）

1,245,448.97

4.03%

10,401,348.14

5.43%

-1.40%

其他 7,465,233.49

24.18%

39,529,665.57

20.64%

3.54%

合 计 30,875,508.30

100.00%

191,565,173.32

100.00%

0.00%

锡精粉

人工成本 8,280,427.05

32.34%

48,777,618.25

27.77%

4.57%

原材料 2,656,546.27

10.38%

36,322,602.63

20.68%

-10.31%

燃料、动力 3,081,741.48

12.04%

18,055,411.14

10.28%

1.76%

折旧 4,362,002.83

17.04%

26,689,243.90

15.20%

1.84%

无形资产摊销（采矿权）

1,032,818.66

4.03%

9,535,565.16

5.43%

-1.40%

其他 6,190,725.33

24.18%

36,239,312.14

20.64%

3.54%

合 计 25,604,261.62

100.00%

175,619,753.22

100.00%

0.00%

低品位锡精粉（锡次）

人工成本 2,255,946.04

32.34%

6,666,140.12

27.77%

4.57%

原材料 723,757.96

10.38%

4,963,988.96

20.68%

-10.31%

燃料、动力 839,599.51

12.04%

2,467,523.12

10.28%

1.76%

折旧 1,188,398.02

17.04%

3,647,456.47

15.20%

1.84%

无形资产摊销（采矿权）

281,384.42

4.03%

1,303,167.64

5.43%

-1.40%

其他 1,686,621.03

24.18%

4,952,606.16

20.64%

3.54%

合 计 6,975,706.98

100.00%

24,000,882.47

100.00%

0.00%

硫精矿

人工成本

126,999.87

27.77%

原材料

94,571.36

20.68%

燃料、动力

47,009.98

10.28%

折旧

69,489.46

15.20%

无形资产摊销（采矿权）

24,827.29

5.43%

其他

94,354.51

20.64%

合 计

457,252.47

100.00%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少3户，包括：

名称 变更原因陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司 公司转让股权赤峰富生矿业有限公司 公司转让股权巴林右旗巨源矿业有限责任公司 公司转让股权

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元） 499,031,687.18

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 57.12%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%

公司前5大客户资料

序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例1 内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司 156,812,848.93

17.96%

2 河南豫光锌业有限公司 133,923,562.34

15.33%

3 赤峰山金瑞鹏贸易有限公司 90,803,648.09

10.39%

4 赤峰中色锌业有限公司 68,884,304.26

7.88%

5 永兴鑫盛贸易有限责任公司 48,607,323.56

5.56%

合计 -- 499,031,687.18

57.12%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元） 122,219,834.95

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 42.06%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%

公司前5名供应商资料序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例1 内蒙古电力（集团）有限责任公司锡林郭勒电业局 40,855,143.85

14.06%

2 浙江华钻建设有限公司 24,408,470.48

8.40%

3 浙江宝树建设有限公司东乌珠穆沁旗分公司 23,487,484.95

8.08%

4 浙江南源矿建有限公司 20,750,030.44

7.14%

5 陕西永合矿山建设有限公司 12,718,705.23

4.38%

合计 -- 122,219,834.95

42.06%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元2019年 2018年 同比增减 重大变动说明销售费用 3,294,843.63

6,159,823.60

-46.51%

报告期公司送货上门产品销售数量同比减少，运输费用同比下降所致

管理费用 257,817,543.14

238,340,164.29

8.17%

财务费用 164,707,228.24

165,154,120.06

-0.27%

研发费用

3,066,439.95

-100.00%

银漫矿业因事故停产,本期无研发投入。

4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元项目 2019年 2018年 同比增减经营活动现金流入小计 1,091,355,162.07

2,642,129,671.93

-58.69%

经营活动现金流出小计 648,749,154.38

1,494,576,968.97

-56.59%

经营活动产生的现金流量净额 442,606,007.69

1,147,552,702.96

-61.43%

投资活动现金流入小计 128,097,091.89

3,720,000.00

3,343.47%

投资活动现金流出小计 244,050,984.80

894,962,044.21

-72.73%

投资活动产生的现金流量净额 -115,953,892.91

-891,242,044.21

86.99%

筹资活动现金流入小计 34,500,000.00

678,659,580.00

-94.92%

筹资活动现金流出小计 193,347,877.57

1,428,680,715.93

-86.47%

筹资活动产生的现金流量净额 -158,847,877.57

-750,021,135.93

78.82%

现金及现金等价物净增加额 167,804,237.21

-493,710,477.18

133.99%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

（1）经营活动现金流入小计本期数较上期数减少58.69%，主要原因系报告期受银漫矿业“2?23”井下

车辆伤害重大生产安全事故影响公司经营的矿产品产销量同比下降，销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致。 （2）经营活动现金流出小计本期数较上期数减少56.59%，主要原因系报告期受银漫矿业“2?23”井下车辆伤害重大生产安全事故影响公司经营的矿产品产销量同比下降，购买商品、接受劳务支付的现金、支付的各项税费同比减少所致。 （3）经营活动产生的现金流量净额本期数较上期数减少61.43%，主要原因系报告期受银漫矿业“2?23”井下车辆伤害重大生产安全事故影响公司经营的矿产品产销量同比下降所致。 （4）投资活动现金流入小计本期数较上期数增加3343.47%，主要原因系报告期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加（处置天通矿业51%股权、富生矿业100%股权、巨源矿业100%股权）所致。 （5）投资活动现金流出小计本期数较上期数减少72.73%，主要原因系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资支付的现金同比减少所致。 （6）投资活动产生的现金流量净额本期数较上期数增加86.99%，主要原因系报告期置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致。 （7）筹资活动现金流入小计本期数较上期数减少94.92%，主要原因系报告期取得借款收到的现金同比减少所致。 （8）筹资活动现金流出小计本期数较上期数减少86.47%，主要原因系报告期偿还债务支付的现金同比减少所致。 （9）筹资活动产生的现金流量净额本期数较上期数增加78.82%，主要原因系报告期偿还债务支付的现金同比减少所致。 （10）现金及现金等价物净增加额本期数较上期数增加133.99%，主要原因系报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、偿还债务支付的现金同比减少所致。报告期内公司经营活动产生的。现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

2019年末 2019年初

比重增减 重大变动说明金额

占总资产比例

金额

占总资产比例

货币资金 227,577,602.83

2.46%

70,227,297.10

0.77%

1.69%

报告期末收取股权转让款及预收客户货款增加所致应收账款 71,470,971.04

0.77%

88,940,226.02

0.98%

-0.21%

存货 140,921,388.47

1.52%

262,209,556.58

2.88%

-1.36%

报告期受银漫矿业“2?23”井下车辆伤害重大生产安全事故影响，公司子公司自制半成品-矿石储备减少

长期股权投资 493,850,383.90

5.33%

293,005,831.06

3.22%

2.11%

报告期公司将持有天通矿业51%的股权转让，对剩余49%的股权按权益法核算所致。固定资产 2,914,238,170.77

31.44%

2,862,114,428.46

31.41%

0.03%

在建工程 877,779,754.68

9.47%

958,586,114.89

10.52%

-1.05%

短期借款 546,018,754.30

5.89%

545,941,714.59

5.99%

-0.10%

长期借款 504,925,976.76

5.45%

1,484,151,829.46

16.29%

-10.84%

公司将于一年内到期的长期借款在一年内到期的非流动负债项目列报所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：

项目 期初数

本期公允价值变动损益

计入权益的累计公允价值变动

本期计提的减值

本期购买金

额

本期出售金额

其他变动

期末数金融资产

4.其他权益工

具投资

250,105,954.5

17,389,416.3

145,048,456.

267,495,370

.91

上述合计

250,105,954.5

17,389,416.3

145,048,456.

267,495,370

.91

金融负债

其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方

被出售

股权

出售

日

交易价格（万元）

本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）

出售对公司的

影响

股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例

股权出售定价

原则

是否为关联交易

与交易对方的关联关系

所涉及的股权是否已全部过户

是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施

披露日期

披露索引

林西县益新矿业有限责任公司

陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司51%股权

2019年12月31日

21,288.27

-375.57

改善了公司的资产结构，同时满足了公司营运资金的需求

194.81%

采用资产基础法及收益法对股权资产进行

评估

否

无关联关系

是 是

2019年12

月14日

《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《兴业矿业：关于拟出售子公司股权暨涉及矿业权信息的公告》（公告编号：

2019-81）

林西县益新矿业有限责任公司

赤峰富生矿业有限公司100%股权

2019年12月31日

106.98 268.48

改善了公司的资产结构，同时满足了公司营运资金的需求

8.22%

采用资产基础法对股权资产进行评估

否

无关联关系

是 是

2019年12

月14日

《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《兴业矿业：关于拟出售子公司股权暨涉及矿业权信息的公告》（公告编号：

2019-81）

林西县益新矿业有限责任公司

巴林右旗巨源矿业有限责任公司100%股权

2019年12月31日

0 577.47

改善了公司的资产结构，降低了财务费用。

22.88%

采用资产基础法对股权资产进行评估

否

无关联关系

是 是

2019年12

月14日

《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《兴业矿业：关于拟出售子公司股权暨涉及矿业权信息的公告》（公告编号：

2019-81）

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称

公司类型

主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润内蒙古兴业集团锡林矿业有限公

司

子公司

有色金属采选 15,000 万元

583,871,156.89

203,073,413.81

78,448,600.56

-42,998,269.28

-35,878,868.26

内蒙古兴业集团融冠矿业有限公

司

子公司

有色金属采选 14,500 万元

1,059,939,818.26

506,247,910.11

486,977,846.59

232,883,228.85

154,801,777.26

锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有

限公司

子公司

有色金属冶炼 34,000 万元

89,236,177.50

-811,176,153.94

472,672.01

-12,423,814.46

-12,459,805.83

西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司

子公司

多金属矿勘探 500万元 12,378,372.64

11,484,054.10

-35,910.65

-35,910.65

兴业矿业（上海）股权投资基金

管理有限公司

子公司

股权投资管理、资产管理、投资管理

500万元 6,137,422.68

6,067,205.48

-149,154.56

-111,865.92

兴业矿业（上海）国际贸易有限

责任公司

子公司

货物及技术的进出口业务，投资管理、矿产品及金属制品

销售等

5,000 万元 43,883,896.37

42,622,908.28

-1,253,147.44

-939,860.58

唐河时代矿业有限责任公司 子公司

有色金属采选 43,380 万元

903,523,719.66

294,541,087.72

510,812.08

-42,112,544.56

-31,790,374.79

赤峰荣邦矿业有限责任公司 子公司

有色金属采选 4,050 万元 387,331,058.48

48,333,911.05

91,185,017.03

32,854,985.42

24,361,396.00

西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任

公司

子公司

有色金属采选

134,938.09万

元

3,522,210,752.86

2,364,377,959.88

188,890,250.14

-61,484,539.50

-76,380,813.89

正镶白旗乾金达矿业有限责任公

司

子公司

有色金属采选 13,390万元 609,378,303.70

111,969,097.67

1,111,413.84

-3,443,095.12

-2,701,486.65

赤峰锐能矿业有限公司 子公司

有色金属采选 20,000万元 213,771,033.30

185,774,379.35

594,563.91

-6,033,050.68

-4,614,263.43

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响赤峰富生矿业有限公司 出售100%股权

改善了公司资产结构，提高了运营和管理效率，对本报告期公司的业绩产生了积极的影响，同时提升了公司后续的盈利能力。巴林右旗巨源矿业有限责任公司 出售100%股权

改善了公司资产结构，提高了运营和管理效率，同时提升了公司后续的盈利能力。陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司 出售51%股权

改善了公司资产结构，提高了运营和管理效率，对本报告期公司的业绩产生了积极的影响，同时提升了公司后续的盈利能力。主要控股参股公司情况说明 1、本报告期，子公司银漫矿业实现营业收入188,890,250.14元，较上年同期减少85.68%，净利润-76,380,813.89，较上年同期减少112.67%。主要原因系银漫矿业自“2·23”事故后一直处于停产停业状态。 2、本报告期，子公司融冠矿业实现营业收入486,977,846.59，较上年同期减少39.06%，净利润154,801,777.26，较上年同期减少54.62%。主要原因系融冠矿业根据内蒙古自治区锡林郭勒盟应急管理局发布的《关于全盟非煤矿山企业立即停产停建的通知》，自2019年2月26日起停工停产，经当地监管部门的执法检查后，直到2019年7月份才恢复到正常的全面生产状态。 3、本报告期，子公司锡林矿业实现营业收入78,448,600.56元，较上年同期减少70.57%，净利润-35,878,868.26元，较上年同期减少180.58%。主要原因系锡林矿业根据内蒙古自治区锡林郭勒盟应急管理局发布的《关于全盟非煤矿山企业立即停产停建的通知》，自2019年2月26日起停工停产，经当地监管部门的执法检查后，直到2019年7月份才恢复到正常的全面生产状态。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

有色金属是国民经济、人民日常生活及国防工业、科学技术发展必不可少的基础材料和重要的战略物资。总体来看,近年来我国有色金属行业发展迅速，产能增长过快，但因为需求

增长有限，整个行业目前处于发展的滞涨期。民营企业作为有色行业的重要组成部分，由于融资成本高、非经营性负担重，发展压力较大，在承担重大项目等方面仍存在壁垒。在这样的行业背景下，公司一直积极应对外部经济环境带来的不利影响，调整产业结构，增加资源储备，强化管理，精准施策，不断提高公司的抗风险能力和盈利能力。

（二）公司发展战略

立足区域资源，布局产业延伸，发展新兴产业，打造文化强企。

（三）经营计划

2020年，公司将全面落实年度生产任务，实现企业效益目标；狠抓安全生产，落实安全举措，切实履行环保责任；全力推进银漫矿业整改及申请复工工作，同时加快在建矿山的投产、达产进度；加大探矿增储工作力度，为矿山持续稳定经营提供资源保障；开源节流，推进精细化管理,有效降低各项费用成本； 持续强化内控建设，促进企业发展。

（四）可能面对的风险

1、市场价格波动的风险

公司属于有色金属行业的上游行业，有色金属属于大宗商品，其价格受国际有色金属价格波动以及国家宏观经济的影响程度较大。有色金属属于周期性较强的行业，如果市场未来发生较大变化而导致产品价格出现较大波动，特别是大幅下跌的情况，将对公司的盈利能力造成重大不利影响。

2、安全生产风险

自然灾害、设备故障、人为失误都会造成安全隐患。由于采矿活动会对矿体及周围岩层地质结构造成不同程度的破坏，采矿过程中可能存在片帮、冒顶、塌陷等情况，存在安全生产风险。

3、环境保护风险

公司在矿产资源采、选过程中伴有可能影响环境的废弃物，如废石、废渣的排放。矿产资源的开采，不仅会产生粉尘及固体废物污染，还可能导致地貌变化、植被破坏、水土流失等现象的发生，进而影响到生态环境的平衡。上述事项的发生可能对公司的业务前景、财务状况及经营业绩造成重大不利影响。

4、政策风险

目前，我国矿产资源均属国有，国家实行采矿权、探矿权有偿取得制度。矿产经营企业必须获得采矿权、探矿权的许可证后才能在许可期内在规定范围内进行采矿或探矿活动。探

矿权必须转为采矿权后才能进行采矿活动，许可期满正常可以申请续期。若公司在该等权利期满时未能够及时续期，或公司控制的矿产资源无法及时获得采矿权，可能对公司生产经营产生一定影响。 应对策略：公司将通过提高风险控制意识，及时收集、分析有色金属市场的产业政策和行情信息，加强对市场价格的预判，根据具体情况调整经营策略，防范经营风险。同时，开展期货套期保值业务，降低市场价格波动对公司业绩的影响。加大安全投入，以实现企业本质安全为重点，积极开展安全生产教育工作，强化各层管理人员安全防范意识，加强对外包施工单位的管理，同时加大安全生产责任制度的落实力度。建立完善的环保管理与监督体系，按照国家规范的标准和管理要求采矿、选矿，确保开发一片、治理一片、恢复一片，实现废渣无害化、资源化，废水综合利用，以避免因环保安全等问题对公司造成不利影响。不断寻找和储备战略资源，优化产业结构，尽快实施和壮大与有色金属相关的配套项目，降低政策变化给公司带来的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2019年01月01日 电话沟通 个人 公司经营及发展情况，未提供书面资料。2019年12月31日 电话沟通 个人 公司经营及发展情况，未提供书面资料。接待次数 110

接待机构数量 0

接待个人数量 110

接待其他对象数量 0

是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2017年度利润分配预案：以截止2017年12月31日公司总股本1,868,500,557股为基数，

用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.199020元（含税），共计派发现金红利37,370,011.14元，分配后的未分配利润余额为520,005,678.28元留存至下一年度。

2、2018年度利润分配预案：鉴于2018年公司合并报表、母公司报表净利润亏损，根据《公

司法》、《公司章程》等有关规定，2018年度利润不分配。

3、2019年度利润分配预案：综合考虑公司的发展现状和公司生产经营的资金需求情况，

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟定2019年度不进行利润分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度

现金分红金额（含税）

分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润

现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率

以其他方式（如回购股份）现金分红的金额

以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例

现金分红总额（含其他方式）

现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率2019年 0.00

102,219,413.

0.00%

0.00

0.00%

2018年 0.00

-170,635,150

.62

0.00%

0.00

0.00%

2017年

37,370,011.1

564,985,327.

6.61%

37,370,011.1

6.61%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未

提出普通股现金红利分配预案的原因

公司未分配利润的用途和使用计划公司营业收入主要来源为有色金属采选业务，2019年，受子公司银漫矿业“2?23” 事故影响，公司营业收入同比大幅下降。2020年以来，受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，全国各地实施严格的疫情防控措施，公司及各子公司复工时间延迟，造成2020年一季度亏损。目前，公司生产经营需要资金的支持，且需要投入大量资金用于矿山建设。鉴于上述原因, 综合考虑公司的发展现状和公司生产经营的资金需求情况，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟定 2019年度不进行利润分配。

留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营发展及流动资金需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

兴业集团

关于提供信息真实、准确、完整的声明

关于本次交易所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对相关信息的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2011年10月24日

长期有效

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。兴业集团

关于保持上市公司独立性的承诺

在未来成为上市公司的控股股东的期间，与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面将保持互相独立，遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关承诺。

2011年10月24日

兴业集团作为公司的控股股东期间长期有效

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。兴业集团

关于减少和规范关联交易的承诺

兴业集团承诺在作为上市公司的控股股东期间，将尽量减少并规范与上市公司之间的关联交易。如果有不可避免的关联交易发生，兴业集团均履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

2011年10月24日

兴业集团作为公司的控股股东期间长期有效

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。兴业集团、富龙集团

如上述公司行使优先购买权，从而导致拟置出资产中部分有限责任公司股权变更为相同价值的现金，本公司接受拟置出资产中该部分资产形式的变更，并认同该部分股权价值并未发生变化，仍然按照相关协议安排进行交易。

2011年10月24日

长期有效

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。富龙集团

本次交易完成后，若因未能取得债权人关于同意债务权利义务转移的同意文件，致使债权人要求上市公司履行合同或上市公司被追索责任的，本公司承担相应的责任。

2011年10月24日

长期有效

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。兴业集团

1）拟置入资产注册资本均已按照法律、法规规定的条件和程序足额缴纳，且出资的资金来源均合法、合规；2）

2011年10月24日

长期有效

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正

兴业集团不存在虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为；3）如拟置入资产因在交割日前发生的出资事项瑕疵而受到的任何处罚或致使拟置入资产受到任何不利影响，兴业集团将无条件地就此予以全额的赔偿。

在履行当中，不存在违背该承诺的情形。

兴业集团

本次交易拟置入资产尚有少量房产未办理房产证，全部为厕所或菜窖，兴业集团承诺："如因本次拟置入资产未办理房产证而给拟置入资产或上市公司带来损失，则本公司承担相应损失，确保上市公司利益不受侵害。"

2011年10月24日

长期有效

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。

兴业集团

若因相关政府主管部门需要本次交易拟置入资产补缴交割日前因取得探矿权、采矿权而缴纳的相关费用，包括但不限于缴纳探矿权使用费、探矿权价款、采矿权使用费、采矿权价款、矿产资源补偿费、资源税等费用，或因取得该等探矿权、采矿权事宜产生纠纷的，除已进入拟置入资产的财务报告中的应缴税费外地款项和责任由兴业集团承担。

2011年10月24日

长期有效

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。

兴业集团

在本次交易完成后，上市公司的主营业务为有色金属采选及冶炼的平台，兴业集团未来主要从事业务为非金属矿的采选、有色金属探矿业务及其他行业的多元化投资等，兴业集团不会以任何方式直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务。同时，为避免与上市公司产生同业竞争，在兴业集团及下属子公司（除上市公司）从事探矿业务完成探矿权转为采矿权后，在上市公司要求时，兴业集团将积极配合完成相关收购或资产注入。

2011年10月24日

长期有效

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。

兴业集团

本次交易完成后，上市公司的主营业务为有色金属采选及冶炼的平台，兴业集团未来主要从事业务为非金属矿的采选、探矿业务及其他行业的多元化投资等，兴业集团不会以任何方式直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务。自本承诺函出具日起，兴业集团不再从事新的有色金属探矿业务，不再申请新的探矿权。同时为进一步避免与上市公司产生同业竞争，在兴业集团及下属子公司（除上市公司）从事探矿业务完成探矿权转为采矿权后，在相关采矿权或相关采矿业务子公司投产且形成利润后一年内，兴业集团将启动将相关采矿权或采矿业务子公司转让给上市公司工作。在兴业集团及下属子公司（除上市公司）相关探矿权转为采矿权的当年，兴业集团将相关采

2011年10月24日

长期有效

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。

矿权或采矿业务子公司交由上市公司托管经营。兴业矿业

本单位不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

2016年02月23日

长期有效

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。兴业矿业的全体董事、监事、高级管理人员

一、本人三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚；

二、本人十二个月内未受到过证券交易所公开谴责；三、

本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违

法违规正被中国证监会立案调查的情形。

2016年02月23日

长期有效

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。兴业矿业

本单位承诺在本次重组过程中所提供的信息真实、准确和

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责

任。

2016年02月23日

长期有效

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。

兴业矿业的全体董事、监事、高级管理人员

一、本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或

原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该

等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所

提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确

性和完整性承担相应的法律责任；二、在参与本次重组期

间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证

券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露本次重

组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如

因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿

责任；三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中

国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让

在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两

个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市

公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公

司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董

事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人

的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易

所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授

权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查

结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于

2016年02月23日

长期有效

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。

相关投资者赔偿安排。兴业集团、吉兴业、吉伟、吉祥、吉兴军、吉喆

一、本次重组前，银漫矿业一直在业务、资产、机构、人

员、财务等方面与本单位/本人控制的其他企业（如有）完

全分开，银漫矿业的业务、资产、人员、财务和机构独立；

二、本次重组完成后，本单位/本人及本单位/本人控制其

他企业不会利用上市公司股东的身份影响上市公司独立

性，并尽可能保证上市公司在业务、资产、机构、人员、

财务的独立性。

2016年02月23日

长期有效

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。

兴业集团、吉兴业、吉伟、吉祥、吉兴军、吉喆

一、本次重组前，本单位/本人及本单位/本人控制的其他

企业（如有）不存在经营与上市公司及其子公司存在同业

竞争业务的情形。二、兴业集团下属子公司天贺矿业的主

营业务为银矿采选、销售，本次重组完成后，银漫矿业将

成为上市公司持股100%的公司，银漫矿业目前处于矿山

建设阶段，待其正式投产后将拥有银矿采选、销售业务，

若届时天贺矿业仍在生产经营中，天贺矿业与银漫矿业将

在一定程度上产生同业竞争。由于天贺矿业实际可采储量

较低、盈利能力较差、资产负债率较高、实际可采年限较

短，且目前处于停产状态，不具备注入上市公司的条件，

因此兴业集团未通过本次重组将天贺矿业与银漫矿业一

并注入上市公司。三、除天贺矿业外，本次重组完成后，

本单位/本人及本单位/本人控制的其他企业（如有）不会

从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同

业竞争的业务。四、如本单位/本人或本单位/本人控制的

其他企业（如有）获得的商业机会与上市公司及其下属公

司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本单位

/本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市

公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争，以确

保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。五、如因

上市公司及其下属公司业务发展或延伸导致其主营业务

与本单位/本人及本单位/本人控制的其它企业（如有）发

生同业竞争或可能发生同业竞争，本单位/本人及本单位/

本人控制的其它企业（如有）将视具体情况采取如下可行

措施以避免与上市公司相竞争：（1）停止与上市公司构成

竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的业务及资产

以公允价格转让给上市公司；（3）将相竞争的业务转让给

无关联的第三方；（4）其他有利于维护上市公司权益的方

式。六、本单位/本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，

2016年02月23日

长期有效

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。

本单位/本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。

兴业集团、吉兴业、吉伟、吉祥、吉兴军、吉喆

一、本次重组前，本单位/本人及本单位/本人控制的企业

（如有）与拟注入资产银漫矿业之间的交易（如有）定价公允、合理，决策程序合法、有效，不存在显失公平的关联交易；二、在本次重组完成后，本单位/本人及本单位/本人控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本单位/本人及本单位/本人控制的企业将与上市公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为；三、本单位/本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本单位/本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。

2016年02月23日

长期有效

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。

兴业集团、吉兴业、吉伟、吉祥、吉喆

一、本单位/本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与

正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。二、在参与本次重组期间，本单位/本人将依相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露有关本次重组的信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本单位/本人将依法承担赔偿责任；三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本单位/本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本单位/本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司

2016年02月23日

长期有效

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。

报送本单位/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

兴业集团、吉兴业、吉伟、吉祥、吉喆、吉兴军、张侃思

本次资产重组完成后，本单位/本人通过本次资产重组所获得的发行人的新增股份，自该等新增股份上市之日起至36个月届满之日将不得进行转让，上述36个月锁定期限届满后，本单位/本人通过本次资产重组所获得的发行人的新增股份按照下述安排分期解锁：（1）第一期：自新增股份上市之日起满36个月的，本单位/本人本次取得的新增股份中的60%可解除锁定；（2）第二期：自新增股份上市之日起满48个月且本单位/本人在《业绩补偿协议》项下股份补偿义务已履行完毕的，本单位/本人本次取得的新增股份中尚未解锁的剩余股份可解除锁定。本次交易完成后6个月内如兴业矿业股票连续20个交易日的收盘价低于本次发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于本次发行价的，则本单位/本人持有兴业矿业的股份锁定期自动延长6个月（若上述期间兴业矿业发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则前述发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。前述锁定期届满后，本单位/本人通过本次交易获得的发行人的股份的出售或转让，按中国证监会和深交所的相关规定执行。

2016年02月23日

长期有效

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。

除兴业集团、吉伟、吉祥、吉喆外其他银漫矿业股东

本单位通过本次资产重组获得的发行人的新增股份，自该等新增股份上市之日起至12个月届满之日将不得以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。

2016年02月23日

长期有效

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。

兴业集团、吉伟、吉祥、吉喆

一、本单位/本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与

正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。二、在参与本次重组期间，本单位/本人将依相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露有关本次重组的信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重

2016年02月23日

长期有效

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。

大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本单位/本人将依法承担赔偿责任；三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本单位/本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本单位/本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

除兴业集团、吉伟、吉祥、吉喆外其他银漫矿业股东

一、本单位保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本

或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。二、在参与本次重组期间，本单位将依相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露有关本次重组的信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本单位将依法承担赔偿责任；三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本单位不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本单位向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位承

2016年02月23日

长期有效

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。

诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。银漫矿业现有全体股东及其全体董事、监事、高级管理人员

一、近五年以来，本单位/本人不存在未按期偿还的大额债

务，也不存在应履行而未履行的承诺；二、近五年以来，

本单位/本人不存在任何违反证券法规及规范性文件的行

为，也不存在因此被中国证监会采取行政监管措施或受到

证券交易所纪律处分的情形。

2016年02月23日

长期有效

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。

银漫矿业现有全体股东及其全体董事、监事、高级管理人员

一、本单位/本人最近五年未受过与证券市场相关的行政处

罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼

或者仲裁；二、本单位/本人符合作为上市公司非公开发行

股票发行对象的条件，不存在法律、法规、规章或规范性

文件规定的不得作为上市公司非公开发行股票发行对象

的情形；三、本单位/本人不存在《上市公司收购管理办法》

第6条规定的如下不得收购上市公司的情形：（一）负有

数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；（二）最

近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；（三）

最近3年有严重的证券市场失信行为；（四）法律、行政

法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其

他情形。四、本单位/本人最近五年不存在未按期偿还大额

债务、未履行承诺及被中国证监会采取行政监管措施或受

到证券交易所纪律处分等情况。

2016年02月23日

长期有效

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。

银漫矿业现有全体股东

一、本单位/本人依法持有银漫矿业的股权，对于本单位/

本人所持该等股权，本单位/本人确认，本单位/本人已经

依法履行对银漫矿业的出资义务，不存在任何虚假出资、

延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务及

责任的行为，不存在可能影响银漫矿业合法存续的情况；

二、本单位/本人持有的银漫矿业的股权均为实际合法拥

有，不存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安

排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在

质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制。

2016年02月23日

长期有效

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。

兴业集团、吉伟、吉祥、吉喆

一、本次重组前，银漫矿业一直在业务、资产、机构、人

员、财务等方面与本单位/本人控制的其他企业（如有）完

全分开，银漫矿业的业务、资产、人员、财务和机构独立；

二、本次重组完成后，本单位/本人及本单位/本人控制其

他企业不会利用上市公司股东的身份影响上市公司独立

性，并尽可能保证上市公司在业务、资产、机构、人员、

2016年02月23日

长期有效

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。

财务的独立性。除兴业集团、吉伟、吉祥、吉喆外其他银漫矿业股东

一、本次重组前，银漫矿业一直在业务、资产、机构、人

员、财务等方面与本单位控制的其他企业（如有）完全分

开，银漫矿业的业务、资产、人员、财务和机构独立；二、

本次重组完成后，本单位及本单位控制其他企业不会利用

上市公司股东的身份影响上市公司独立性，并尽可能保证

上市公司在业务、资产、机构、人员、财务的独立性。

2016年02月23日

长期有效

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。

兴业集团、吉伟、吉祥、吉喆

一、本次重组前，本单位/本人及本单位/本人控制的其他

企业（如有）不存在经营与上市公司及其子公司存在同业

竞争业务的情形。二、兴业集团下属子公司天贺矿业的主

营业务为银矿采选、销售，本次重组完成后，银漫矿业将

成为上市公司持股100%的公司，银漫矿业目前处于矿山

建设阶段，待其正式投产后将拥有银矿采选、销售业务，

若届时天贺矿业仍在生产经营中，天贺矿业与银漫矿业将

在一定程度上产生同业竞争。由于天贺矿业实际可采储量

较低、盈利能力较差、资产负债率较高、实际可采年限较

短，且目前处于停产状态，不具备注入上市公司的条件，

因此兴业集团未通过本次重组将天贺矿业与银漫矿业一

并注入上市公司。三、除天贺矿业外，本次重组完成后，

本单位/本人及本单位/本人控制的其他企业（如有）不会

从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同

业竞争的业务。四、如本单位/本人或本单位/本人控制的

其他企业（如有）获得的商业机会与上市公司及其下属公

司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本单位

/本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市

公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争，以确

保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。五、如因

上市公司及其下属公司业务发展或延伸导致其主营业务

与本单位/本人及本单位/本人控制的其它企业（如有）发

生同业竞争或可能发生同业竞争，本单位/本人及本单位/

本人控制的其它企业（如有）将视具体情况采取如下可行

措施以避免与上市公司相竞争：（1）停止与上市公司构成

竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的业务及资产

以公允价格转让给上市公司；（3）将相竞争的业务转让给

无关联的第三方；（4）其他有利于维护上市公司权益的方

式。六、本单位/本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，

本单位/本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。

2016年02月23日

长期有效

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。

除兴业集团、吉伟、吉祥、吉喆外其他银漫矿业股东

一、本次重组前，本合伙企业及本合伙企业控制的其它企

业（如有）不存在经营与上市公司及其子公司存在同业竞争的业务的情形。二、本次重组完成后，本合伙企业及本合伙企业控制的其他企业（如有）不会从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争的业务。三、如本合伙企业或本合伙企业控制的其他企业（如有）获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本合伙企业将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。四、如因上市公司及其下属公司业务发展或延伸导致其主营业务与本合伙企业及本合伙企业控制的其它企业（如有）发生同业竞争或可能发生同业竞争，本合伙企业及本合伙企业控制的其它企业（如有）将视具体情况采取如下可行措施以避免与上市公司相竞争：（1）停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的业务及资产以公允价格转让给上市公司；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）其他有利于维护上市公司权益的方式。五、本合伙企业违反上述承诺给上市公司造成损失的，本合伙企业将赔偿上市公司由此遭受的损失。

2016年02月23日

长期有效

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。

兴业集团、吉伟、吉祥、吉喆

一、本次重组前，本单位/本人及本单位/本人控制的企业

（如有）与拟注入资产银漫矿业之间的交易（如有）定价公允、合理，决策程序合法、有效，不存在显失公平的关联交易；二、在本次重组完成后，本单位/本人及本单位/本人控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本单位/本人及本单位/本人控制的企业将与上市公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为；三、本单位/本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本单位/本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。

2016年02月23日

长期有效

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。

除兴业集

一、本次重组前，本单位及本单位控制的企业（如有）与2016年02

长期有效截至本报告出具之日，该承诺仍

团、吉伟、吉祥、吉喆外其他银漫矿业股东

拟注入资产银漫矿业之间的交易（如有）定价公允、合理，决策程序合法、有效，不存在显失公平的关联交易；二、在本次重组完成后，本单位及本单位控制的企业（如有）将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本单位及本单位控制的企业（如有）将与上市公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为；三、本单位违反上述承诺给上市公司造成损失的，本单位将赔偿上市公司由此遭受的损失。

月23日在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。

兴业集团

本单位及本单位控制的其他企业不存在占用银漫矿业资金的情形；本次交易完成后，本单位及本单位控制的除上市公司及其控股子公司以外的其他企业将不会以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用上市公司或银漫矿业的资金，并尽最大努力避免与上市公司或银漫矿业发生与正常经营业务无关的资金往来行为；若银漫矿业因在本次交易前发生的资金拆借行为而被政府主管部门处罚的，本单位将对银漫矿业因受处罚所产生的经济损失予以全额补偿，保证银漫矿业不因此遭受任何损失；同时，本单位将在合法权限内积极督促银漫矿业建立完善的内部控制制度和资金管理制度，并确保相关制度有效实施。

2016年02月23日

长期有效

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。

兴业集团

一、银漫矿业成立至今不存在重大违法违规行为，本次重

组完成后，若银漫矿业因本次收购股权交割日前的资产瑕疵、违反所在地的税务、环保、土地、矿产资源管理、建设、安全生产等相关法律法规的行为或其他或有事项导致银漫矿业受到处罚、受到任何主体依法有效追索或被要求补缴相应款项的，本单位将向兴业矿业全额补偿银漫矿业承受的相应的负债、损失，以避免给兴业矿业和银漫矿业造成任何损失。二、银漫矿业就其持有的西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司白音查干东山矿区铜铅锡银锌矿采矿权已足额缴纳相关矿业权价款，本次重组完成后，如果银漫矿业被有权机关要求补缴矿业权价款，本单位将以现金方式向银漫矿业全额补偿银漫矿业因此而补交的相关

2016年02月23日

长期有效

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。

价款。三、若由于银漫矿业在本次交易前存在未依法为其员工足额缴纳社会保险或住房公积金的情形而给银漫矿业造成任何损失的，包括主管机关要求银漫矿业补缴、主管机关对银漫矿业进行处罚、有关人员向银漫矿业追索，本单位将以现金方式全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，以保证银漫矿业不会遭受任何损失。四、银漫矿业拥有2处房屋建筑物未办理房屋所有权证，建筑面积合计为101.4平方米，建筑物名称为库房、生活区厕所，该等房屋建筑物系银漫矿业通过新建方式取得，不存在权属纠纷，如被拆除不会对银漫矿业的生产经营造成重大不利影响。本单位承诺，本次重组完成后，如果银漫矿业因其目前拥有的房屋建筑物在建设、权属方面的瑕疵导致银漫矿业受到任何损失的，包括但不限于上述建筑物被强制拆除、银漫矿业被处罚等，本单位将以现金形式对银漫矿业因此遭受的损失进行补偿。五、本单位承诺，银漫矿业历次增资与股权变动不存在纠纷或争议，增资与股权转让各方之间不存在任何尚未了结的债权债务关系、纠纷或潜在纠纷，如本次收购完成后，银漫矿业或兴业矿业因银漫矿业历史上增资与股权变动所产生的纠纷或争议而遭受任何损失的，本单位将以现金形式全额赔偿银漫矿业与兴业矿业的损失。六、就银漫矿业目前以临时用地方式使用的1,881.99亩土地，本单位将积极督促银漫矿业按照实际使用需要逐步办理土地使用权证，本次重组完成后，如果因银漫矿业因上述临时用地到期无法续期或者因临时用地违规而受到处罚等原因导致银漫矿业遭受经济损失的，本单位将以现金方式足额赔偿银漫矿业的该等损失。

白旗乾金达的现有股东

本人通过本次收购获得的兴业矿业的新增股份，自该等新增股份上市之日起至12个月届满之日及白旗乾金达所持有的东胡探矿权完成探矿权转采矿权、白旗乾金达取得采矿许可证之日前（以较晚者为准）将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。在前述锁定期内，李献来通过本次收购获得的兴业矿业的新增股份不得设定质押或进行其他融资。如果法律法规或中国证监会等监管机构对前述锁定期另有要求的，本人同意根据相关法律法规的规定及监管机构的要求进行相应调整。前述锁定期届满后，本人通过本次交易获得的发行人的股份的出售或转让，按中国证监会和深交所的

2016年02月23日

长期有效

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。

相关规定执行。

白旗乾金达及其现有股东

一、本单位/本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与

正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。二、在参与本次重组期间，本单位/本人将依相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露有关本次重组的信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本单位/本人将依法承担赔偿责任；三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本单位/本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本单位/本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

2016年02月23日

长期有效

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。

白旗乾金达现有股东

一、近五年以来，本人不存在未按期偿还的大额债务，也

不存在应履行而未履行的承诺；二、近五年以来，本人不存在任何违反证券法规及规范性文件的行为，也不存在因此被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。

2016年02月23日

长期有效

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。白旗乾金达现有股东

一、本人最近五年未受过与证券市场相关的行政处罚、刑

事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；二、本人符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件，不存在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发行股票发行对象的情形；三、本人不存在《上市公司收购管理办法》第6条规定的如下不

2016年02月23日

长期有效

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。

得收购上市公司的情形：（一）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；（二）最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；（三）最近3年有严重的证券市场失信行为；（四）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。四、本人最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺及被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。

白旗乾金达的现有股东

一、本人依法持有白旗乾金达的股权，对于本人所持该等

股权，本人确认，本人已经依法履行对白旗乾金达的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响白旗乾金达合法存续的情况；二、本人持有的白旗乾金达的股权均为实际合法拥有，不存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制。

2016年02月23日

长期有效

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。

白旗乾金达的现有股东

一、本次重组前，白旗乾金达一直在业务、资产、机构、

人员、财务等方面与本人控制的其他企业（如有）完全分开，白旗乾金达的业务、资产、人员、财务和机构独立；

二、本次重组完成后，本人及本人控制其他企业不会利用

上市公司股东的身份影响上市公司独立性，并尽可能保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务的独立性。

2016年02月23日

长期有效

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。

白旗乾金达的现有股东

一、本次交易前，本人及与本人控制的其他企业（如有）

中，除西藏博盛矿业开发有限公司从事金矿采选、生产与销售，乐东乾金达钼业有限公司从事钼矿采选、生产与销售外，不存在其他开展有色金属产品的采选、生产与销售业务的情形，上市公司的主营业务为有色金属采选及冶炼，其生产、经营的矿产品中不包括金矿、钼矿，本人及本人控制的其它企业（如有）目前不存在经营与上市公司及其下属公司存在同业竞争的业务的情形。二、本次重组完成后，本人及本人控制的其它企业（如有）不会从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争的业务。三、若本人控制的其他企业（如有）拥有的探矿权转为采矿权，且该采矿权涉及的矿产品种与兴业矿业届时生产、经营的矿产品种相同，则在相关采矿权投产形成利润后一年内，本人将启动以公允、合理的价格将该等采

2016年02月23日

长期有效

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。

矿权资产转让给兴业矿业或与本人无关联第三方的程序，兴业矿业在同等条件下对该等采矿权资产享有优先购买权。四、如本人或本人控制的其他企业（如有）获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。五、如因上市公司及其下属公司业务发展或延伸导致其主营业务与本人及本人控制的其它企业（如有）发生同业竞争或可能发生同业竞争，本人及本人控制的其它企业（如有）将视具体情况采取如下可行措施以避免与上市公司相竞争：（1）停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的业务及资产以公允价格转让给上市公司；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）其他有利于维护上市公司权益的方式。六、本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。

白旗乾金达的现有股东

一、本次重组前，本人及本人控制的企业（如有）与拟注

入资产白旗乾金达之间的交易（如有）定价公允、合理，决策程序合法、有效，不存在显失公平的关联交易；二、在本次重组完成后，本人及本人控制的企业（如有）将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人及本人控制的企业（如有）将与上市公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为；三、本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。

2016年02月23日

长期有效

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。

李献来

一、白旗乾金达成立至今不存在重大违法违规行为，本次

重组完成后，若白旗乾金达因本次收购股权交割日前的资产瑕疵、违反所在地的税务、环保、土地、矿产资源管理、建设、安全生产等相关法律法规的行为或其他或有事项导致白旗乾金达受到处罚、受到任何主体依法有效追索或被要求补缴相应款项的，本人将向兴业矿业全额补偿白旗乾

2016年02月23日

长期有效

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。

金达承受的相应的负债、损失，避免给兴业矿业和银漫矿业造成任何损失。二、白旗乾金达就其持有的内蒙古自治区正镶白旗东胡银多金属矿勘探探矿权已足额缴纳相关矿业权价款，本次重组完成后，如白旗乾金达被有权机关要求补缴矿业权价款，本人将以现金方式向兴业矿业全额补偿白旗乾金达因此而补交的相关价款。三、若由于白旗乾金达在本次交易前存在未依法为其员工足额缴纳社会保险或住房公积金的情形而给白旗乾金达造成任何损失的，包括主管机关要求白旗乾金达补缴、主管机关对白旗乾金达进行处罚、有关人员向白旗乾金达追索，本人将以现金方式全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，以保证白旗乾金达不会遭受任何损失。四、本人承诺，白旗乾金达历次增资与股权变动不存在纠纷或争议，增资与股权转让各方之间不存在任何尚未了结的债权债务关系、纠纷或潜在纠纷，如本次收购完成后，白旗乾金达或兴业矿业因白旗乾金达历史上增资与股权变动所产生的纠纷或争议而遭受任何损失的，本人将以现金形式全额赔偿白旗乾金达与兴业矿业的损失。

兴业矿业全体董事及高级管理人员

公司董事及高级管理人员承诺如下：1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。5、本人承诺在本人合法权限范围内，促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、若公司后续拟实施股权激励，本人承诺在本人合法权

限范围内，促使拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。7、本人承诺严格履行上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。

2016年03月04日

长期有效

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。

兴业集团

本次重组完成后，在兴业集团及下属子公司（除上市公司外）从事探矿业务完成探矿权转为采矿权后，兴业集团将在24个月内提议兴业矿业董事会审议相关资产的注入议案，并由兴业矿业董事会视具体情况决定是否提交兴业矿业股东大会表决。在兴业集团及下属子公司（除上市公司外）相关探矿权转为采矿权的当年，兴业集团将相关采矿权或采矿业务子公司交由上市公司托管经营。

2016年12月08日

长期有效

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。

兴业集团、吉伟、吉祥、吉喆

根据《银漫矿业采矿权评估报告》，采矿权资产 2017 年度、2018 年度及 2019年度的净利润分别不低于36,567.91 万元、46,389.65 万元、46,389.65 万元，在此基础上，兴业集团、吉伟、吉祥和吉喆预测采矿权资产2017 年度、2018 年度及2019 年度的净利润分别不低于36,567.91 万元、46,389.65 万元、46,389.65 万元。兴业集团、吉伟、吉祥和吉喆承诺，采矿权资产 2017 年度净利润不低于 36,567.91万元，2017 年度和 2018 年度净利润累计不低于 82,957.56 万元，2017 年度、2018年度及2019 年度净利润累积不低于人民币 129,347.21 万元。

2016年12月08日

2017年1月1日－2019年12月31日

截至本报告出具之日，该承诺期限已届满，尚在履行中，暂不存在违背该承诺的情形。

首次公开发行或再融资时所作承诺

西北矿业

（1）截至本承诺函出具之日，本公司主要从事有色金属

资源及相关产业的收购、兼并和投资，尚未开展有色金属产品的采选、生产、销售。兴业矿业的主营业务为有色金属采选及冶炼，本公司与兴业矿业的业务之间目前不存在同业竞争。（2）为避免将来与兴业矿业产生同业竞争，若西北矿业及其控股子公司拥有的探矿权转为采矿权，且该采矿权涉及的矿产品种与兴业矿业届时生产、经营的矿产品种相同，则在相关采矿权投产形成利润并运行一个完整的会计年度后，西北矿业将启动以公允、合理的价格将该等采矿权资产转让给兴业矿业或与西北矿业无关联第三方的程序，兴业矿业在同等条件下对该等采矿权享有优先购买权。

2013年11月25日

在西北矿业持有兴业矿业的股权比例超过 5%的期间内有效。

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。

西北矿业

本次非公开发行股票完成后，本公司及其下属子公司若与兴业矿业发生关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订关联交易协议，并按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，严格按照关联交易协议中规定的定价原则进行，不会损害公司及全体股东的利益。

2013年11月25日

长期有效

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。兴业矿业公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发2016年12长期有效截至本报告出具之日，该承诺仍

行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自公司发行股票新增股份上市之日起：1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和证券交易所的监督管理； 2、承诺公司在知悉可能对股票价格产生重大误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清； 3、公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。

月09日在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

兴业集团

1、以唐河时代2019年、2020年、2021年的经审计的税

后净利润（扣除非经常性损益后）不低于4,138.16万元、16,563.04万元及16,371.00万元，累计经审计的税后净利润总和不低于37,072.20万元（以下简称"调整后业绩承诺"或"调整后承诺利润"）。若唐河时代在补偿期限内累计实际净利润低于调整后承诺利润总和，则兴业集团需对兴业矿业进行业绩补偿，业绩补偿的具体金额按以下公式确定：

应补偿金额=唐河时代补偿期限内的调整后承诺利润总和－唐河时代补偿期限内累计净利润实现数总和。如根据上述公式计算的金额小于或等于0时，则按0取值，即转让方无需向兴业矿业补偿。关于唐河时代2017年业绩承诺补偿方案。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《唐河时代矿业有限责任公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》[天衡专字（2018）00669号]，兴业集团需对兴业矿业进行补偿，补偿金额为7,924.68万元，根据双方协商，兴业集团需在2019年6月30日前以现金方式向兴业矿业履行补偿义务。

2018年12月21日

2019年1月1日--2021年12月31日

截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。

兴业集团

以荣邦矿业采矿权评估报告中载明的盈利预测数作为本协议项下的利润预测数。据此，目标采矿权在 2017 年度、2018 年度、2019 年度的利润预测数分别为人民币 422.20万元、1,833.68 万元及 2,427.05 万元。

2015年10月08日

2017年1月1日--2019年12月31日

截至本报告出具之日，该承诺期限已届满，尚在履行中，承诺方存在超期未履行的情形。承诺是否按时履行 否如承诺超期未履行完1、2017年度，唐河时代与荣邦矿业实际利润数未达到承诺利润数，兴业集团应对兴业矿业补偿金额8,489.74万元；截至本报告披露日，大股东兴业

毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

集团的部分业绩补偿款已到位，金额为1825.11万元；尚未补偿余额6,664.63万元。

2、2018年度，荣邦矿业实际利润数未达到承诺利润数，兴业集团应对兴业矿业补偿金额1,987.30万元；截至本报告披露日，尚未收到大股东兴业集

团的业绩补偿款。

3、截至目前，兴业集团因荣邦矿业、唐河时代2017、2018年度未完成业绩承诺尚未补偿余额8,651.93万元；本报告期，公司召集召开总经理办公会，

专项讨论剩余补偿款催缴事宜，并多次向兴业集团发文、发函催缴；截至目前，尚未收到兴业集团切实可行的履约方案。公司将就此事继续与兴业集团保持密切沟通，督促大股东严格按照业绩承诺履行义务。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产

或项目名称

预测起始时间

预测终止时间

当期预测业绩

（万元）

当期实际业绩（万元）

未达预测的原因（如适用）

原预测披露日期

原预测披露索引

荣邦矿业

2017年01月01日

2019年12月31日

2,427.05 2,439.12 不适用

2015年10月08日

公司于2015年10月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《兴业矿业：关于股权收购涉及矿业权信息暨关联交易公告》（公告编号：2015-63）

银漫矿业

2017年01月01日

2019年12月31日

46,389.65 -11,205.15

银漫矿业自2·23事故影响后，一直处于停产状态。

2016年12月08日

公司于2016年12月08日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《兴业矿业：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关各方出具承诺事项的公告》(公告编号：

2016-117)唐河时代

2019年01月01日

2021年12月31日

4,138.16 -3,160.59

唐河时代一直处于停产整顿状态。

2018年12月21日

公司于2018年12月21日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《兴业矿业：关

于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的

公告》（公告编号：2018-115）

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1、荣邦矿业：兴业集团以荣邦矿业采矿权评估报告中载明的盈利预测数作为交易协议项

下的利润预测数。据此，目标采矿权在2017年度、2018年度、2019年度的利润预测数分别为人民币422.20万元、1,833.68万元及 2,427.05万元。

2、银漫矿业：根据《银漫矿业采矿权评估报告》，采矿权资产2017年度、2018年度及2019

年度的净利润分别不低于36,567.91万元、46,389.65万元、46,389.65万元，在此基础上，兴业集团、吉伟、吉祥和吉喆预测采矿权资产2017 年度、2018年度及 2019年度的净利润分别不低于36,567.91万元、46,389.65万元、46,389.65万元。 兴业集团、吉伟、吉祥和吉喆承诺，采矿权资产2017年度净利润不低于36,567.91万元，2017年度和2018年度净利润累计不低于 82,957.56万元，2017年度、2018年度及 2019年度净利润累积不低于人民币 129,347.21万元。

3、唐河时代：唐河时代2019年、2020年、2021年的经审计的税后净利润（扣除非经常性

损益后）不低于4,138.16万元、16,563.04万元及16,371.00万元，累计经审计的税后净利润总和不低于37,072.20万元。若唐河时代在补偿期限内累计实际净利润低于调整后承诺利润总和，则兴业集团需对兴业矿业进行业绩补偿。业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

1、荣邦矿业：2019年度，利润承诺数2,427.05万元，实现扣除非经常性损益后的净利润

2,439.12万元，完成了本年度的承诺业绩。

2、银漫矿业：2017年度、2018年度、2019年度合计业绩承诺金额为 129,347.21万元，

累计实现扣除财务费用后的净利润88,056.40万元，未完成承诺业绩。兴业集团、吉祥、吉伟、吉喆应向公司补偿77,056.86万元，对应补偿股份为127,156,540股（对应补偿股份公司将以人民币1.00元的总价格进行回购并予以注销），其中：兴业集团65,600,060股；吉祥25,126,132股；吉伟25,126,132股；吉喆11,304,216股。应返还持有期间现金分红507.38万元，其中：

兴业集团261.76万元；吉祥100.26万元；吉伟100.26万元；吉喆45.10万元。

3、唐河时代：2019年度，利润承诺数4,138.16万元，实现扣除非经常性损益后的净利润

-3,160.59万元，业绩承诺数与业绩实现数的差异7,298.75万元，未完成承诺业绩。根据《业绩补偿协议之补充协议》规定“将逐年计算补偿调整为三年合并计算补偿”，兴业集团暂不需要对本公司进行补偿。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说

明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（一）第一次会计政策变更的情况及影响

1、变更原因

财政部于2017年3月起陆续发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下简称“新金融工具相关准则”）。财政部要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2019年1月1日起开始执行。

2、变更内容

（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类； （2）金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险； （3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

（5）修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。

3、变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订并发布的新金融工具准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

5、本次会计政策变更对公司的影响

根据新金融工具相关准则要求及公司管理资产的业务模式，公司对持有的权益类投资（中诚信托有限责任公司1.6283%股权、包商银行股份有限公司0.373%股权）在其他权益工具投资项目列报，以前期间列报项目及金额无需调整。该投资后续的公允价值变动计入其他综合收益，后续处置的利得（或损失）计入留存收益。 本次会计政策变更，公司自2019年1月1日起执行。对2018年度及以前年度财务数据无影响，无需追溯调整。

（二）第二次会计政策变更的情况及影响

1、变更原因

（1）财务报表格式调整

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

（2）非货币性资产交换

财政部于2019年5月9日发布关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。

（3）债务重组

财政部于2019 年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会[2019]9号），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。

2、变更日期

公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。

3、变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司按财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会[2019]9号）文件的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

5、本次会计政策变更对公司的影响

（1）根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）文件的要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入和新租赁准则的企业，公司对以下财务报表格式进行调整：

1）资产负债表：

①资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目。 ②资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。 ③资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。2）利润表：

①将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

②将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。

③利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列。3）现金流量表：

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。4）所有者权益变动表：

所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权

益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。 （2）执行财政部修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会[2019]9号），对公司报告期数据无重大影响。 本次会计政策变更仅对公司财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少3户。具体原因：报告期内公司将所持有的天通矿业51%股权、富生矿业100%股权以及巨源矿业100%股权转让给林西县益新矿业有限责任公司，本次股权转让完成后，天通矿业、富生矿业以及巨源矿业不再纳入公司合并报表范围，导致公司本期合并报表范围发生变更。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元） 220

境内会计师事务所审计服务的连续年限 8境内会计师事务所注册会计师姓名 宋朝晖、张文涛境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 宋朝晖、张文涛审计服务的连续年限分别为2年、3年。当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

2019年6月27日，经公司2018年年度股东大会审议，公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制的审计机构，聘用期限为一年，报告期支付内部控制审计费60万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额（万元）

是否形成预计负债

诉讼(仲裁)进展

诉讼(仲裁)审理结果及影响

诉讼(仲裁)判

决执行情况

披露日期

披露索引公司与西藏鹏熙投资有限公司对铜都矿业51%股权转让事宜所签订的《股权转让协议》的内容及履行产生争议，西藏鹏熙投资有限公司向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼。

30,600 否

本案于2019年12月12日由云

南省昆明市中级人民法院进行开庭审理

截至目前，公司尚未收到法院出具的判决结果。

截至目前，公司尚未收到法院出具的判决结果。

2019年10月22日

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《兴业矿业：关于公司收到<应诉通知书>的公告》（公告编号：2019-73）

十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引

内蒙古兴业矿业

股份有限公司

其他

公司业绩预告中的财务数据与定期报告中的实际数据存在重大差异，经营业绩的盈亏性质发生变化，且未能及时修正。

被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形

深圳证券交易所给予公开谴责的处分

2019年08月28日

深圳证券交易所于2019年8月28日在深圳证券交易所官方网站（http://www.szse.cn/）发布的《关于对内蒙古兴业矿业股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》。

内蒙古兴业矿业

股份有限公司

其他

子公司银漫矿业发生“2·23”井下车辆伤害重大生产安全事故。

被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形

内蒙古自治区锡林郭勒盟应急管理局给予处人民币3,000,000.00元（叁佰万元整）罚款的行政处罚。

2019年12月03日

公司在《中国证券报》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《兴业矿业：关于公司及子公司收到<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2019-78）

吉兴业 董事

公司业绩预告中的财务数据与定期报告中的实际数据存在重大差异，经营业绩的盈亏性质发生变化，且未能及时修正。

被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易

所公开谴责的情形

深圳证券交易所给予

公开谴责的处分

2019年08月

28日

深圳证券交易所于2019年8月28日在深圳证券交易所官方网站（http://www.szse.cn/）发布的《关于对内蒙古兴业矿业股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》。

吉兴军

高级管理

人员

公司业绩预告中的财务数据与定期报告中的实际数据存在重大差异，经

营业绩的盈亏性质发生变化，且未能及时修正。

被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易

所公开谴责的情形

深圳证券交易所给予

公开谴责的处分

2019年08月

28日

深圳证券交易所于2019年8月28日在深圳证券交易所官方网站（http://www.szse.cn/）发布的《关于对内蒙古兴业矿业股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》。

董永

高级管理

人员

公司业绩预告中的财务数据与定期报告中的实际数据存在重大差异，经

营业绩的盈亏性质发生变化，且未能及时修正。

被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易

所公开谴责的情形

深圳证券交易所给予

公开谴责的处分

2019年08月28日

深圳证券交易所于2019年8月28日在深圳证券交易所官方网站（http://www.szse.cn/）发布的《关于对内蒙古兴业矿业股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

2019年10月8日，公司收到控股股东兴业集团的告知书，告知书称兴业集团于2019年10月8日收到内蒙古自治区赤峰市中级人民法院（以下简称“法院”）的《民事裁定书》（[2019]内04破申4号）。《民事裁定书》显示法院裁定受理赤峰宇邦矿业有限公司以兴业集团不能清偿到期债务、且明显缺乏清偿能力为由，向法院提出对兴业集团进行重整的申请。自此，兴业集团正式进入重整程序。截至目前，法院已指定北京德恒律师事务所担任兴业集团重整的管理人。本事项的具体情况请查阅公司分别于2019年8月24日、10月9日以及2020年4月28日在指定媒体披露的《兴业矿业：关于控股股东被申请重整的提示性公告》（公告编号：2019-64）、《兴业矿业：关于法院裁定受理控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司重整的公告》（公告编号：

2019-71）、《兴业矿业：关于控股股东重整进展情况的公告》（公告编号：2020-14）。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方 关联关系 形成原因

是否存在非经营

性资金占用

期初余额（万元）

本期新增金额（万元）

本期收回金额（万元）

利率

本期利息（万

元）

期末余额（万元）

内蒙古兴业集团股份有限

公司

控股股东

唐河时代、荣邦矿业业绩补偿款

否 9,370.34

718.42

8,651.93

昆明市东川区铜都矿业有

限公司

合营企业 往来款 否 0

4,159.8

3,409.8

巴林右旗巨源矿业有限责

任公司

股权转让前为

公司子公司

往来款 否3,259.46

234.75

912.20

2,582.01

赤峰富生矿业有限公司

股权转让前为

公司子公司

往来款 否

510.83

1,107.65

1,293.60

324.88

关联债权对公司经营成果

及财务状况的影响

以上关联债权对公司经营成果及财务状况无重大影响应付关联方债务

关联方 关联关系 形成原因

期初余额（万

元）

本期新增金额（万元）

本期归还金额（万元）

利率

本期利息（万元）

期末余额（万

元）陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司 合营企业 往来款 2,077.63

3,136.49

3,291.3

1,922.82

西乌珠穆沁旗布敦银根矿业有限公司

控股股东子

公司

电费 5.28

5.28

关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 以上关联债权对公司经营成果及财务状况无重大影响

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

租赁关联方房屋建筑物

出租方名称 承租方

名称

租赁资产种类

租赁资产涉及

金额

租赁起始日

租赁终止日 租赁费定

价依据

本报告期确认

的租赁费内蒙古兴业集团股份有限公司

本公司

房屋

7,184,160.00

2018年1月1日

2020年12月31日

协议价

7,184,160.00

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称兴业矿业：关于房屋租赁暨关联交易公告（2017-79）

2017年12月16日

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明为满足公司总部办公的需要，经2017年12月15日召开的公司第八届董事会第一次会议审议通过，公司与控股股东兴业集团签署房屋租赁合同，向其租赁位于赤峰市新城区八家组团玉龙大街北、天义路西兴业集团办公楼主楼二、三、四、五、八、九层及附楼二、三、四、五层，租赁面积为14,967平方米，租赁期限自2018年1月1日至2020年12月31日，租金标准：

480元/年/建筑平方米，年租金7,184,160.00元（包含房屋附属设施、设备及办公物品使用权）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度

实际发生日期

实际担保

金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保公司对子公司的担保情况担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度

实际发生日期

实际担保

金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方

担保唐河时代

2014年11月29日

75,708.1

2015年05月06日

58415.18

抵押 1-5年 否 是

兴业矿业

2017年02月14日

130,000

2017年04月14日

110,000

抵押 1-3年 否 是报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）

205,708.15

报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）

168415.18

子公司对子公司的担保情况担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额

度

实际发生日期

实际担保

金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方

担保融冠矿业

2017年11月28日

4,300

2018年11月15日

4,300

抵押 1-3 年 否 是

融冠矿业

2017年11月28日

4,000

2018年11月21日

4,000

抵押 1-3 年 否 是

融冠矿业

2017年11月28日

4,000

2018年11月29日

4,000

抵押 1-3 年 否 是报告期末已审批的对子公司担28,500

报告期末对子公司实际12,300

保额度合计（C3） 担保余额合计（C4）

公司担保总额（即前三大项的合计）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）

234,208.15

报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）

180715.18

实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 33.66%

其中：

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司严格遵守中国证监会、内蒙证监局、深圳证券交易所等监管机构的各项要求，按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》的有关规定，公司致力于有色行业的可持续发展，坚持合理开发利用资源，尽力为矿区牧民创造良好的生活环境，通过加大投入、安全防护、改进设施等措施，把噪声粉尘污染降到最低限度，使矿区环境最大限度回归自然。认真履行企业社会责任，重视环境保护，倡导绿色节能，确保公司可持续发展，切实维护中小股东的权益。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

（2）年度精准扶贫概要

报告期内，公司子公司融冠矿业对内蒙古正镶白旗伊和淖尔苏木查干乌苏嘎查定点扶贫15万元人民币。

（3）精准扶贫成效

指标 计量单位 数量/开展情况

一、总体情况 —— ——

二、分项投入 —— ——

1.产业发展脱贫 —— ——

2.转移就业脱贫 —— ——

3.易地搬迁脱贫 —— ——

4.教育扶贫 —— ——

5.健康扶贫 —— ——

6.生态保护扶贫 —— ——

7.兜底保障 —— ——

8.社会扶贫 —— —— 8.2定点扶贫工作投入金额 万元 15

9.其他项目 —— ——

三、所获奖项（内容、级别） —— ——

（4）后续精准扶贫计划

无

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否

公司各子公司均未被环保部门列入重点排污单位名录。 (1)公司高度重视环境保护工作，严格遵守国家环境保护相关法律法规，依法依规排放。子公司锡林矿业、融冠矿业、银漫矿业、富生矿业、巨源矿业、天通矿业主要污染物排放浓

度均符合排污标准，达标排污。采掘过程采用湿式凿岩降低粉尘，经通风、除尘处理后达标排放，选矿车间均属于封闭式车间，在各产尘点安装除尘设施进行降尘后达标排放。井下涌水用作生产使用，其余部分经处理后用作选矿生产用水或用于矿区绿化和道路降尘，无外排现象，选矿废水排入符合环境保护标准的尾矿库，经降解后循环用作选矿生产用水；子公司银漫矿业由于2.23事故目前处于全面停产状态，导致井下疏干水无法正常回收使用，但经过企业与当地政府沟通后，采用处理能力5000m?/天的净化设备对井下疏干水进行净化后排入矿区门前的伊和吉林郭勒河，并且已经取得该项目的批复（锡署环审书【2019】9号）以及环境影响报告书。井下生产产生的废石用于尾矿库建设、充填采空区、道路维护或在地表废石堆场堆放；尾矿用于井下采空区充填或排放至符合环境保护标准的尾矿库进行堆存，尾矿采用湿式排放，坝前均匀放矿，上清液水封，水封固尘。工业厂房均做隔音、降声处理，设置隔音门窗、减震基础，设备优先选用低噪音设备，并且为职工配备防噪音耳塞。炉渣用于矿区道路维护，无外排现象；生活污水经处理后用作绿化、洒水降尘或生产用水；生活垃圾集中后运至垃圾处理站进行统一处理；矿区内道路采取硬化、洒水降尘、控制车速、苫盖篷布等措施进行降尘；且均按要求建设了防污染设施，日常生产活动中加强维护、维修及保养工作，确保达标排放。 (2)子公司银漫矿业已按照排污许可证申请与核发技术规范（锅炉）要求取得排污许可证，并在环保局进行备案；放射源以按环保局下达现场检查整改要求进行了新15枚源申报登记，法人手续变更，并按照相关法规做好辐射安全自查报告和年度评估报告，进行放射源的个人剂量监测、比对，组织了人员进行辐射安全与防护的培训学习，取得辐射安全证件，同时推进了该技术利用单位辐射安全管理标准化建设项目；

（3）子公司锡林矿业、融冠矿业、银漫矿业、富生矿业、巨源矿业、天通矿业均已按要求

取得环保部门环评批复并通过了环境保护竣工验收。依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》等法律法规，子公司均编制了《突发环境事件应急预案》，报属地环境保护部门备案，并按要求定期开展应急演练工作，报告期内，各项环保工作态势平稳，无应急事件发生。子公司荣邦矿业已获得环保部门环评批复，报告期内公司正在积极推进协调环境保护竣工验收工作。子公司唐河时代矿业已取得环评批复，目前项目暂不具备验收条件。子公司锐能矿业报告期内公司正在积极推进环评批复工作。

子公司锡林矿业2019年取得关于内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司三采区改建工程环境影响报告书（锡署环审[2019]13号）。目前未履行验收手续，由于冬季无法施工，污水处理设备无法安装，设备已经沟通订货，待春季复工组织人员施工安装。子公司乾金达矿业，在安全环保方面取得了采矿部分的环评批复（锡署环审书（2017）9号文件《锡林郭勒盟环保局关于内蒙古正镶白旗乾金达矿业有限责任公司东胡银铅锌矿环保影响报告书的批复》），其中辅助工程：办公楼、宿舍楼均在环评批复之内；2019年7月31日取得了正镶白旗环境保护局（正白环审表（2019）8号文件《关于正镶白旗乾金达矿业有限责任公司东胡银铅锌矿锅炉变更建设项目环境影响报告表的批复》）。并依据相关法律法规要求积极按流程办理选矿尾矿环评手续，已于2019年10月8号取得了（锡署环审书（2019）17号文件）关于正镶白旗乾金达矿业有限责任公司东胡矿区银铅锌多金属矿年选30万吨银铅锌多金属矿石项目环保影响报告书的批复。

（4）公司严格按照环境保护相关要求开展环境监测工作，由当地环保部门或委托有资质

的第三方对主要检测项目进行定期监测，并定期将监测结果报送属地环保部门备案。报告期内，未发生污染物超标现象。

（5）亿通矿业所属矿权为探矿权，报告期内未从事地质勘查活动；双源冶炼报告期内未

从事生产活动；公司投资板块、贸易板块因不涉及环境保护相关事宜，以上子公司不在本次报告披露范围内。

（6）公司高度重视环境保护工作，始终秉持“环保是企业永恒的财富，保护好环境企业

就会自然生存”的环保理念，加大环境保护投入。报告期内，公司子公司积极推进土地复垦及地质环境治理工作，对主要生产生活区域开展植树、种草等绿化工作及复垦工作，矿区生态环境得到进一步改善。

2019年12月由东乌旗应急管理局和国土自然资源局组织专家组对子公司锡林矿业、融冠矿业进行了绿色矿山建设评定，经过专家组评定均符合自治区绿色矿山相关要求，达到了自治区级绿色矿山建设标准。

2019年12月由克什克腾旗应急管理局和国土自然资源局组织专家组对子公司荣邦矿业进行了绿色矿山建设评定，经过专家组评定荣邦矿业绿色矿山建设符合自治区绿色矿山相关要求，达到了自治区级绿色矿山建设标准。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、控股股东被申请重整事项

2019年10月8日，公司收到控股股东兴业集团的告知书，告知书称兴业集团于2019年10月8日收到内蒙古自治区赤峰市中级人民法院（以下简称“法院”）的《民事裁定书》（[2019]内04破申4号）。《民事裁定书》显示法院裁定受理赤峰宇邦矿业有限公司以兴业集团不能清偿到期债务、且明显缺乏清偿能力为由，向法院提出对兴业集团进行重整的申请。自此，兴业集团正式进入重整程序，截至目前，法院已指定北京德恒律师事务所担任兴业集团重整的管理人。兴业集团本次重整能否成功尚存在重大不确定性，公司将持续关注上述事项后续进展及影响情况，并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。 本事项的具体情况请查阅公司分别于2019年8月24日、10月9日以及2020年4月28日在指定媒体披露的《兴业矿业：关于控股股东被申请重整的提示性公告》（公告编号：2019-64）、《兴业矿业：关于法院裁定受理控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司重整的公告》（公告编号：

2019-71）、《兴业矿业：关于控股股东重整进展情况的公告》（公告编号：2020-14）。

2、对外提供财务资助事项

2018年4月20日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。2018年4月23日，公司在指定媒体披露了《兴业矿业：关于对外提供财务资助的公告》（2018-07）。公司拟作为战略投资人参与和推动福建众和股份有限公司（以下简称“众和股份”或“ST众合”，为深圳证券交易所中小企业板上市公司，股票代码：002070）重整，公司拟以借款形式向众和股份及其相关下属子公司提供最高额不超过6亿元的财务资助。独立董事就本次对外提供财务资助发表了独立意见。2018年5月8日，公司召开了2018年第一次临时股东大会审议通过了本次对外提供财务资助事项。 截至2019年7月9日，众合股份股票被深圳证券交易所摘牌终止上市，本次财务资助的担保措施一直未得到落实，公司对ST众和提供的财务资助并未实施。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2019年2月23日，公司全资子公司银漫矿业发生2?23井下车辆伤害重大安全生产事故，造成22人死亡，28人受伤。具体内容详见公司分别于2019年2月25日、2月26日、10月24日以及2020年1月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业矿业：关于子公司发生重大运输安全事故的公告》（公告编号：2019-18）、《兴业矿业：关于子公司发生重大运输安全事故的进展公告》（公告编号：

2019-19）、《兴业矿业：关于子公司发生重大安全事故的进展公告》（公告编号：2019-75）以及《兴业矿业：关于子公司发生重大安全事故的进展公告》（公告编号：2020-02）。 2020年4月28日，银漫矿业已向西乌旗应急局报送《关于“2·23”事故自查整改工作现场检查及复工复产验收的请示》，待应急管理部门组织专家验收合格后，即可恢复生产，具体复工时间暂时无法确定。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后数量 比例

发行新股

送股

公积金

转股

其他 小计 数量 比例

一、有限售条件

股份

538,224,664

28.81%

-162,116,562

-162,116,562

376,108,102

20.47%

3、其他内资持股

538,224,664

28.81%

-162,116,562

-162,116,562

376,108,102

20.47%

其中：境内法人持股

213,679,749

11.44%

213,679,749

11.63%

境内自然人持股

324,544,915

17.37%

-162,116,562

-162,116,562

162,428,353

8.84%

二、无限售条件

股份

1,330,275,893

71.19%

130,808,224

130,808,224

1,461,084,117

79.53%

1、人民币普通股

1,330,275,893

71.19%

130,808,224

130,808,224

1,461,084,117

79.53%

三、股份总数 1,868,500,557

100.00%

-31,308,338

-31,308,338

1,837,192,219

100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份3,130.83万股。2019年8月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股份的注销事宜。本次注销完成后，公司股份总数由1,868,500,557股变为1,837,192,219股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，截至2019年7月4

日，本次回购股份期限届满，公司累计回购股份3,130.83万股，占公司目前总股本的1.68%，最高成交价为6.73元/股，最低成交价为5.63元/股，成交总金额为19,987.58万元（不含交易费用）。本报告期内，公司未进行股份回购。 2019年8月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股份的注销事宜。本次注销完成后，公司股份总数由1,868,500,557股变为1,837,192,219股。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股股东名称

期初限售股数

本期增加限售股数

本期解除限售

股数

期末限售股数

限售原因 解除限售日期

李献来 110,241,798 0 110,241,798 0

在公司2016年发行股份购买资产中获得的股份，锁定36个月。

2019年12月

27日李佩 25,939,257 0 25,939,257 0

在公司2016年发行股份购买资产中获得的股份，锁定36个月。

2019年12月

27日李佳 25,939,257 0 25,939,257 0

在公司2016年发行股份购买资产中获得的股份，锁定36个月。

2019年12月

27日合计 162,120,312 0 162,120,312 0 -- --

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份3,130.83万股。根据回购预案，2019年8月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上

述股份的注销事宜。本次注销完成后，公司股份总数由1,868,500,557股变为1,837,192,219股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股报告期末普通股股东总数

42,403

年度报告披露日前上一月末普通股股东总数

39,122

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况股东名称 股东性质

持股比

例

报告期末持

股数量

报告期内增减变动情况

持有有限售条件的股份

数量

持有无限售条件的股份

数量

质押或冻结情况股份状态

数量内蒙古兴业集团股份有限公司

境内非国有法人

30.27%

556,075,350

191,875,264

364,200,086

质押 555,000,086

冻结 556,075,350

甘肃西北矿业集团有限公司

境内非国有法人

7.94%

145,823,042

-34308756 0

145,823,042

质押 145,823,042

冻结 145,823,042

赤峰富龙公用（集团）有限责任公司

国有法人

7.52%

138,184,794

138,184,794

质押 40,000,000

李献来

境内自然人

6.00%

110,241,798

110,241,798

质押 110,239,999

吉祥

境内自然人

3.63%

66,623,003

66,223,003

400,000

质押 66,223,003

吉伟

境内自然人

3.60%

66,223,003

66,223,003

质押 66,223,003

北京荣硕农业发展有限公司

境内非国有法人

1.87%

34,308,756

34,308,756 0

34,308,756

吉喆

境内自然人

1.62%

29,798,597

29,798,597

质押 29,798,597

李佳

境内自然人

1.41%

25,952,157

12900 0

25,952,157

质押 25,930,000

李佩

境内自然人

1.41%

25,939,257

-24100 0

25,939,257

质押 25,930,000

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）

无

上述股东关联关系或一致行动的说明

自然人股东吉祥与公司控股股东兴业集团的实际控制人吉兴业系父子关系，自然人股东吉伟与公司控股股东兴业集团的实际控制人吉兴业系父女关系。自然人股东吉喆与公司总经理、董事吉兴军先生系父女关系。自然人股东李献来与自然人股东李佳、李佩系父女关系。公司控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司与甘肃西北矿业集团有限公司及赤峰富龙公用（集团）有限责任公司之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名无限售条件股东持股情况股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类股份种类 数量内蒙古兴业集团股份有限公司 364,200,086

人民币普通股 364,200,086

甘肃西北矿业集团有限公司 145,823,042

人民币普通股 145,823,042

赤峰富龙公用（集团）有限责任公司 138,184,794

人民币普通股 138,184,794

李献来 110,241,798

人民币普通股 110,241,798

北京荣硕农业发展有限公司 34,308,756

人民币普通股 34,308,756

李佳 25,952,157

人民币普通股 25,952,157

李佩 25,939,257

人民币普通股 25,939,257

宁波梅山保税港区东芷投资合伙企业（有限合伙）

20,349,445

人民币普通股 20,349,445

北信瑞丰基金－民生银行－四川信托－辰星2号证券投资集合资金信托计划

18,721,082

人民币普通股 18,721,082

上海中汇金锐投资管理有限公司－中汇金锐定增2期私募投资基金

13,698,630

人民币普通股 13,698,630

前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明

在前十名股东和前十名无限售条件股东中，公司控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）

无

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人

控股股东名称

法定代表人/单位负责人

成立日期 组织机构代码 主要经营业务内蒙古兴业集团股份有限公司

吉兴业 2001年07月16日

9115000070143782X2

金属矿石及非金属矿石洗选、冶炼、加工销售。

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

无控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名

与实际控制人关系

国籍 是否取得其他国家或地区居留权吉兴业 本人 中国 否主要职业及职务 自2001年7月以来，一直担任内蒙古兴业集团股份有限公司董事长职务。过去10年曾控股的境内外上市公司情况

否实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名 职务

任职状态

性别

年龄

任期起始日期 任期终止日期

期初持股数

（股）

本期增持股份数量（股）

本期减持股份数量（股）

其他增减变动（股）

期末持股数

（股）吉兴业

董事长 现任

男 61 2011年12月16日

2020年12月16日

40,000

40,000

吉兴军

董事、总经理 现任

男 52 2011年12月16日

2020年12月16日

40,000

40,000

吉 祥

董事 现任

男 35 2015年09月14日

2020年12月16日

66,623,003

66,623,003

董 永

董事、常务副总经理、现任

男 48 2011年12月16日

2020年12月16日

40,000

40,000

孙 凯

董事、副总经理、董事现任

男 47 2011年12月16日

2020年12月16日

80,000

80,000

张旭东

董事 现任

男 46 2011年12月16日

2020年12月16日

隋景祥

独立董事 现任

男 54 2014年12月16日

2020年12月16日

李强新

独立董事 现任

男 58 2017年12月15日

2020年12月16日

姜青梅

独立董事 现任

女 50 2017年12月15日

2020年12月16日

吴云峰

监事会主席 现任

男 57 2018年06月05日

2020年12月16日

连瑞芹

监事 现任

女 47 2014年12月16日

2020年12月16日

陈庭燕

监事 现任

女 36 2017年12月15日

2020年12月16日

李学天

副总经理 现任

男 42 2011年12月16日

2020年12月16日

40,000

40,000

张斌 副总经理 现任

男 41 2014年12月16日

2020年12月16日

罗斌 副总经理 现任

男 41 2016年04月26日

2020年12月16日

合计 -- -- -- -- -- -- 66,863,003

66,863,003

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、非独立董事

吉兴业，男，1959 年 12 月出生，高中学历。现任本公司董事长，内蒙古兴业集团股份有限公司董事长。 吉兴军，男，1968 年 7 月出生，大学学历，高级工程师。曾任内蒙古兴业集团股份有限公司副董事长、总裁；现任本公司董事兼总经理，内蒙古兴业集团股份有限公司董事。 吉祥，男，1985年2月出生，硕士学历，高级工程师。曾任内蒙古兴业集团股份有限公司总裁助理、副总裁、副董事长，现任本公司董事、内蒙古兴业集团股份有限公司常务副总经理。 董永，男，1972 年 10 月出生，大学学历，高级会计师。曾任内蒙古兴业集团股份有限公司常务副总裁；现任本公司董事、常务副总经理兼财务总监。 孙凯，男，1973 年 8 月出生，中共党员，硕士学历。曾任内蒙古兴业集团股份有限公司副总裁；现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。 张旭东，男，1974 年 3 月出生，大专学历，工程师。曾任本公司董事长秘书、董事会秘书处秘书长、证券事务代表、董事会秘书、副总经理等职务。现任赤峰富龙公用（集团）有限责任公司副总经理、本公司董事。

2、独立董事

隋景祥，男，1966年3月出生，硕士研究生，高级会计师。曾任内蒙古外经贸集团企业管理处副处长、财务管理部副部长、综合贸易部部长、恒泰证券研发中心研究员、内蒙古证券期货业协会信息培训部主任、恒泰证券股份有限公司投资顾问。现任内蒙古远兴能源股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 李强新，男，1962年9月出生，大学本科，高级经济师。曾就职于中国有色金属工业总公司、中国有色金属工业总公司辽宁锌业股份有限公司、中国有色金属进出口总公司；曾任中国有色金属贸易集团铅锌中心主任、中国五矿集团铅锌部总经理;ARI国际资源投资公司执行董事。现任信亦宏达网络存储技术（北京）有限公司董事长,本公司独立董事。 姜青梅，女，1970年3月出生，大学本科。曾就职于赤峰市粮食制品厂、内蒙古沛泽律师

事务所。现任内蒙古沛泽律师事务所副主任、本公司独立董事。

3、监事

吴云峰，男，1963年2月出生，硕士学历。曾任富生矿业矿长助理、安全技术副矿长，内蒙古兴业集团股份有限公司总工办主任、生产技术部副部长、总工办地质副总工、技术中心副主任，现任西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司技术处总工程师、本公司监事会主席。 陈庭燕，女，1984年1月出生，硕士研究生。曾任澳大利亚中信泰富矿业管理有限公司电气工程师，保利矿业投资有限公司战略与投资部主管、中植资本管理有限公司投资总监、北京首影文化传媒股份公司董事。现任本公司监事。 连瑞芹，女，1973年11月出生，大学专科。曾任赤峰玉龙国宾馆市场部经理；现任本公司监事。

4、其他高级管理人员

李学天，男，1978年8月出生，大学学历。曾任内蒙古兴业集团股份有限公司总裁办主任、副总裁助理、供应部部长、总裁助理；现任本公司副总经理。 张斌，男，1979年3月出生，中共党员，硕士学历。曾任内蒙古兴业集团锡林矿业生产处调度员、本公司证券事务代表；现任本公司副总经理、证券部部长。 罗斌，男，1979年12月出生，大学学历，注册安全工程师、注册一级建造师（矿业工程）。曾任东乌旗多金属矿工程师、处长；赤峰富生矿业有限公司副总经理；内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司副总经理。现任本公司副总经理。在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名

股东单位名称

在股东单位担

任的职务

任期起始日期

任期终止日期

在股东单位是否

领取报酬津贴吉兴业 内蒙古兴业集团股份有限公司 董事长 2001年07月16日

否吉兴军 内蒙古兴业集团股份有限公司 董事 2001年07月16日

否吉祥 内蒙古兴业集团股份有限公司 常务副总经理 2013年01月16日

是张旭东 赤峰富龙公用（集团）有限责任公司 常务副总经理 2012年12月16日

是在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓

名

其他单位名称

在其他单位担任的职务

任期起始日期

任期终止日期

在其他单位是否领取报酬津

贴隋景祥 内蒙古远兴能源股份有限公司 独立董事 2017年05月19日

是

李强新

信亦宏达网络存储技术（北京）有限公司

董事长 2007年10月08日

是姜青梅 内蒙古沛泽律师事务所 副主任 1995年05月08日

是公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（1）董事、监事和高级管理人员报酬决策程序：董事、监事报酬由股东大会决定，高级

管理人员报酬由董事会决定。

（2）董事、监事和高级管理人员报酬确定依据：董事、监事津贴参考同行业上市公司平

均水平确定；公司高级管理人员的报酬由公司薪酬体系决定，与岗位和绩效挂钩。

（3）在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员均执行公司制定的工资制度，按照公

司效益完成的情况，按月发放薪酬；报告期公司董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴标准总额为277.5万元，实际发放薪酬及津贴总额为261.26万元。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元姓名 职务 性别 年龄 任职状态

从公司获得的税前报酬总额

是否在公司关联

方获取报酬吉兴业 董事长 男 61

现任 50.2

否吉兴军 董事 男 52

现任 32.2

否吉祥 董事 男 35

现任 2

是董永 董事 男 48

现任 21.49

否孙凯 董事 男 47

现任 21.43

否张旭东 董事 男 46

现任

是隋景祥 独立董事 男 54

现任 15

否李强新 独立董事 男 58

现任 15

否姜青梅 独立董事 女 50

现任 15

否吴云峰 监事会主席 男 57

现任 24.95

否连瑞芹 监事 女 47

现任 6.68

否陈庭燕 监事 女 36

现任 10

否李学天 副总经理 男 42

现任 14.65

否张斌 副总经理 男 41

现任 14.48

否罗斌 副总经理 男 41

现任 18.18

否

合计 -- -- -- -- 261.26

--公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人） 90

主要子公司在职员工的数量（人） 242

在职员工的数量合计（人） 332

当期领取薪酬员工总人数（人） 336

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）

专业构成专业构成类别 专业构成人数（人）生产人员 48

销售人员 17

技术人员 72

财务人员 60

行政人员 135

合计 332

教育程度教育程度类别 数量（人）本科以上 13

本科 92

专科 101

中专 34

高中 92

合计 332

2、薪酬政策

1、公司薪酬类别分为：

（1）年薪制：适用于公司及所属企业高层管理岗位人员、选厂正副厂长、公司及所属企

业助理工程师及以上技术序列人员。

（2）月薪制：适用于公司及所属企业中层管理岗位人员、职能序列、辅助生产序列、工

勤序列人员。

（3）计件薪资制：适用于所属矿山企业井口生产操作类中的一线生产工人。

2、公司薪酬构成说明

薪酬构成元素主要包括基本工资、岗位工资、绩效工资、计件工资、津补贴、福利、专项奖励、年终奖励等。 （1）基本工资：是员工的基本生活保障，也作为特殊的不在岗、但仍需要发放工资人员的工资标准（长期病假、事假等），标准确定为内蒙古自治区政府规定的最低生活保障工资标准，每年按国家规定标准进行调整。 （2）岗位工资：是在岗员工体现其岗位相对价值的固定工资，以岗位任职资格为确定依据，并根据岗位的职责大小、重要程度、所需经验技能、员工个人的能力素质和员工的职级等进行调整。 （3）绩效工资：是依据员工通过努力而取得的工作绩效来确定的工资，是在岗员工薪酬中相对变动的一部分。根据岗位价值确定绩效工资标准，根据员工业绩确定具体发放数额。 （4）计件工资：根据员工生产的合格产品数量或完成的一定作业量，按照预先规定的计件单价计算的劳动报酬。 （5）津补贴：是在岗员工的公司保健工资部分，根据不同类型的岗位工作性质等确定，是相关员工在岗期间的固定工资。包括工龄津贴等。 （6）福利：社会福利是指按国家规定为员工缴纳的，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等，缴纳基数及比例参照国家和本地区的相关规定。公司福利包括带薪休假等。 （7）专项奖励：是为鼓励在阶段性重要工作任务中表现突出、贡献大的员工，以及出色完成特殊任务或对公司做出特殊贡献的员工而设定的奖项。奖励项目如特殊贡献奖、质量安全奖、科技进步奖等奖励。 （8）年终奖励：是为体现员工的收入与企业的整体效益密切相关而设立的奖金，根据公司及所属企业年度经营状况确定奖金总额，依据对员工的年度业绩考核结果确定分配方案。 专项奖励和年终奖励不列入基本薪酬结构中。专项奖励设立为非固定模式，根据企业发展状况适时设立，由公司薪酬与考核委员会确定奖励方案。年终奖励由公司于每年1月份根据经营效益情况提出奖励总额申请及分配方案，各所属企业制定执行方案，经公司审批后发放。

3、培训计划

公司对员工的培训遵循系统性原则、制度化原则、主动性原则、多样化原则、学以致用原则和效益性原则。 2019年根据公司的发展制定了年度培训计划，并按照培训计划组织实施培训，加大安全等方面的培训力度，加强了职能人员的素质及专业技能培训，中高层管理人员的管理提升培训等，为企业的管理升级及打造学习型组织起到了积极的推动和促进作用。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全现代企业制度，以促进公司规范运作。报告期内，公司根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议表决通过的《中华人民共和国公司法》有关股份回购的修改决定，对《公司章程》相关条款进行了修订完善，目前公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求基本相符。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、人员独立：公司与控股股东在劳动、人事及薪酬方面相互独立。公司拥有独立的劳动

和人事管理部门，公司人员独立于控股股东，公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定进行人事任免。

2、业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在产、供、销等环节不依赖于

控股股东，公司对现有无法避免的关联交易本着“公平、公正、公开”的原则定价，并对关联交易不断进行规范。控股股东不存在直接或间接干预公司经营活动的情况。

3、资产方面：公司具有独立完整的资产，公司的资产全部处于公司的控制之下，并为公

司独立拥有和运营。公司不存在资金、资产被控股股东占用的情形。

4、机构方面：公司拥有完整的生产经营和行政管理组织机构，完全独立于控股股东，独

立开展生产经营活动，不受控股股东及其他任何单位或个人的干预。 5、财务独立：公司设有独立的财务部门，配备了充足的专职财务会计人员，建立健全了独立完善的会计核算体系和财务管理制度，公司独立开设银行账户、独立纳税，严格遵循各项财务制度，独立运作、规范管理。不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次

会议类型 投资者参与比例

召开日期 披露日期 披露索引

2019年第一次临时股东大会

临时股东大会

45.98% 2019年01月07日

2019年01月08日

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《兴业矿业：

2019年第一次临时股东大会决议公告》（2019-04）

2018年年度股东大会

年度股东大会

43.18% 2019年06月27日

2019年06月28日

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《兴业矿业：

2018年年度股东大会决议公告》（2019-49）

2019年第二次临时股东大会

临时股东大会

54.55% 2019年12月30日

2019年12月31日

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证

券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《兴业矿业：

2019年第二次临时股东大会决议公告》（2019-88）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事姓名

本报告期应参加董事会

次数

现场出席董事会次数

以通讯方式参加董事会次数

委托出席董事会次数

缺席董事会

次数

是否连续两次未亲自参加董事会会议

出席股东大会次数隋景祥 9

否 3

李强新 9

否 3

姜青梅 9

否 3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事本着勤勉务实和诚信负责的原则，从维护公司整体利益，尤其是维护中小投资者的利益出发，认真履行赋予独立董事的特别职权，报告期内，公司独立董事按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关制度的要求，认真审核了董事会各项议案，与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等保持了良好的沟通，及时了解公司的生产经营动态。对公司收购事项、对外担保、利润分配、会计政策变更、计提资产减值等事项发表了独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略与投资委员会、审计与法律委员会、提名与治理委员会及薪酬与考核委员会，并制订了各委员会的工作细则。2019年，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关

规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（一）战略与投资委员会履职情况

报告期内，董事会战略与投资委员会认真履行忠实和勤勉义务，全面关注公司的发展状况，积极参与重大经营决策，并对重大事项客观、合理地发表意见，充分发挥了战略与投资委员会的作用，有效保证了公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。2019年，董事会战略与投资委员会积极组织召开会议，研究公司发展规划，探讨公司重大投融资方案，并对公司收购、终止发行股份及支付现金购买资产、关停部分矿山及冶炼厂、出售子公司股权等多项议案客观、合理、谨慎地提出了有针对性的意见和建议。

（二）审计与法律委员会履职情况

报告期内，董事会审计与法律委员会认真履行了审计监督职责。充分发挥董事会审计与法律委员会在加强内部监督和风险控制、规范公司审计工作等方面的作用，主要工作如下：

1、审计工作

在审计机构进场前审阅了公司编制的财务报表以及内部控制相关资料，落实了年度审计工作的进度和安排，并在审计过程中进行有效的沟通和督促，保证了年度审计工作在计划时限内如期完成。

2、审计机构聘请工作

为更好的适应公司未来业务发展需要，审计与法律委员会讨论通过，并向董事会提议聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构。

3、内部控制建设和评价工作

审计与法律委员会对公司内部控制规范实施和内部控制评价工作进行了专业指导，及时督促、检查内部控制建设工作进展情况并听取汇报，指导帮助公司完善了内部控制相关管理制度和工作方案，有力的推进了内部控制建设工作，提高了内控评价的针对性和准确性。

（三）提名与治理委员会履职情况

报告期内，董事会提名与治理委员会深入了解公司的生产经营、财务管理、业务发展以及与公司管理相关的其他重大事项，持续关注公司内部控制建设和执行情况，对内部控制制度的建设情况进行了研究，并根据自身专业经验提出了相应建议。监督并促进公司不断完善

法人治理结构，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平，充分发挥了董事会提名与治理委员会的职能。2019年4月15日，董事会提名与治理委员会审阅了《关于修订<公司章程>的议案》，并向董事会提出了修改建议。

（四）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。对2019年度董事津贴标准、2019年度高级管理人员薪酬标准进行了认真的研究和审议，最终形成了审议意见。同时，根据董事、高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及行业相关岗位的薪酬水平，审查了公司董事、高管人员履行职责的情况，并依照考核标准及薪酬政策与方案，严格审核了其考核结果及薪酬发放情况。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《员工绩效考核管理制度》与《薪酬管理制度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司机构业绩和个人业绩挂钩的考评激励机制。年末由公司董事会下设的薪酬与考核委员会进行综合评定，对高级管理人员实行基本工资、绩效工资加奖金的薪酬方式。公司将进一步探求有效的激励机制，以充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性，促进公司的长远发展，保证股东利益的最大化。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期 2020年04月30日内部控制评价报告全文披露索引 《兴业矿业：2019年度内部控制自我评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例

100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例

100.00%

缺陷认定标准类别 财务报告 非财务报告

定性标准

如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为财务报告内部控制重大缺陷：

该缺陷涉及高级管理人员任何舞弊；该缺陷表明未设立内部监督机构或内部监督机构未履行基本职能；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为财务报告内部控制重要缺陷：注册会计师发现当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；虽然未达到或超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。除上述两种情况规定的缺陷外的其他财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。

重大缺陷：缺乏民主决策程序，如缺乏重大问题决策、重大项目投资决策程序等；决策程序不到位导致给公司造成定量标准认定的重大损失；严重违犯国家法律、法规；关键管理人员或重要人才大量流失；内部控制评价的重大缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，给公司造成定量标准认定的重大损失。重要缺陷：因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；财产损失虽然未达到和超过该重要性水平、但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。一般缺陷：除上述规定的缺陷外的其他非财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。

定量标准

重大财务报告相关内控缺陷：可能导致与利润不相关的错报金额对于公司资产总额影响达到1%以上（含1%）且金额超过1000万元人民币的缺陷，或可能导致与利润相关的错报金额对于公司的利润总额影响达到5%以上（含5%）且金额超过300万元人民币的缺陷，为重大缺陷。重要财务报告相关内控缺陷：导致与利润不相关的错报金额对于公司资产总额影响达到0.5%以上（含0.5%）且金额超过500万元人民币但小于重大财务报告相关内控缺陷定量标准的缺陷，或可能导致与利润相关的错报金额对于公司的利润总额影响达到2%以上（含2%）且金额超过150万元人民币但小于重大财务报告相关内控缺陷定量标准的缺陷，为重要缺陷。一般财务报告相关内控缺陷：低于上述重要性水平的其他错报。

重大缺陷：该等缺陷可能导致的直接损失可能对于公司利润总额的影响达到5%以上（含5%）且金额超过300万元人民币，则为重大缺陷。重要缺陷：该等缺陷可能对于公司利润总额的影响达到2%以上（含2%）且金额超过150万元人民币但小于重大缺陷定量标准，为重要缺陷。一般缺陷：小于上述缺陷的，为一般缺陷。

财务报告重大缺陷数量（个） 0

非财务报告重大缺陷数量（个） 0

财务报告重要缺陷数量（个） 0

非财务报告重要缺陷数量（个） 0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段我们认为，内蒙古兴业矿业股份有限公司于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内控审计报告披露情况 披露内部控制审计报告全文披露日期

2020年04月30日内部控制审计报告全文披露索引

兴业矿业：2019年度内部控制审计报告内控审计报告意见类型 标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺陷 否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十一节 公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型 标准的无保留意见审计报告签署日期 2020年04月28日审计机构名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告文号 天衡审字（2020）01252号注册会计师姓名 宋朝晖、张文涛

审计报告正文

（一）审计意见

我们审计了内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“兴业矿业”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兴业矿业2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于兴业矿业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1、出售子公司股权

（1）事项描述

本期兴业矿业将所持有的全资子公司陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司51%股权、赤峰富生矿业有限公司100%股权及巴林右旗巨源矿业有限责任公司100%股权分别以 21,288.27 万元、106.98 万元、1 元的价格转让给林西益新矿业有限责任公司，兴业矿业与受让方于2019年12月31日签署了《股权转让协议》，本次出售股权产生投资收益29,208.96万元，对兴业矿业本期利润影响较大，因此我们将本次出售

股权确定为关键审计事项。

（2）审计应对

针对本次出售股权，我们实施的审计程序主要包括：

1）了解和评价兴业矿业投资活动相关的内部控制设计的合理性和运行的有效性；2）对林西益新矿业有限责任公司进行函证及访谈，了解本次股权转让目的，判断股权转让的真实性及合理性，核查林西益新矿业有限责任公司是否与公司存在关联关系；3）对评估师进行访谈，包括本次评估的评估方法、假设、关键参数等，核查交易价格的公允性；4）检查股权转让合同，识别合同中约定的主要条款，判断股权转让会计处理是否正确；复核投资收益的计算过程，判断确认投资收益的准确性。

5）检查收款情况、工商变更资料及交割资料，判断股权转让时点的准确性。

2、收入确认

（1）事项描述

兴业矿业关于收入确认的披露参见附注三、26，具体数据披露参见附注五、36。兴业矿业本期营业收入为8.74亿元，较上期下降64.18%。营业收入是兴业矿业合并利润表的重要组成部分，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将营业收入确定为关键审计事项。

（2）审计应对

针对营业收入的确认，我们实施的审计程序主要包括：

1）了解和评价兴业矿业收入循环相关的内部控制设计的合理性和运行的有效性；

2）检查销售合同，识别合同中约定的交货与验收条件，评价兴业矿业的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

3）获取当期的销售台账，与出库单、运输单等进行核对，抽查期后的出库单与运输单，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

4）获取当期的结算单与化验单，复核结算金属量与结算价格的准确性；

5）核对客户银行对账单和进账单，复核回款单位、回款金额是否与合同约定一致；

6）对主要的客户进行函证与访谈，以确认本期的收入的真实性与准确性。

3、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

4、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估兴业矿业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算兴业矿业、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督兴业矿业的财务报告过程。

5、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风

险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对兴

业矿业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致兴业矿业不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和

事项。

（6）就兴业矿业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表

审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：宋朝晖中国 南京

（项目合伙人）

2020年4月28日

中国注册会计师：张文涛

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司

2019年12月31日

单位：元项目 2019年12月31日 2018年12月31日流动资产：

货币资金 227,577,602.83

70,227,297.10

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

58,724,910.45

应收账款 71,470,971.04

88,940,226.02

应收款项融资

预付款项 4,406,421.75

5,909,524.17

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 258,656,853.66

141,746,971.99

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 140,921,388.47

262,209,556.58

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 75,514,292.63

79,832,377.62

流动资产合计 778,547,530.38

707,590,863.93

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

可供出售金融资产

74,097,429.42

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 493,850,383.90

293,005,831.06

其他权益工具投资 267,495,370.91

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 2,914,238,170.77

2,862,114,428.46

在建工程 877,779,754.68

958,586,114.89

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 3,364,499,086.20

3,507,744,997.83

开发支出

商誉 193,433,018.87

206,095,213.22

长期待摊费用 34,241,179.21

30,936,588.33

递延所得税资产 244,061,995.72

184,474,582.07

其他非流动资产 101,238,790.35

108,851,726.84

非流动资产合计 8,490,837,750.61

8,225,906,912.12

资产总计 9,269,385,280.99

8,933,497,776.05

流动负债：

短期借款 546,018,754.30

545,941,714.59

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 13,000,000.00

26,154,454.28

应付账款 658,078,736.59

782,395,698.61

预收款项 142,746,424.67

44,972,928.05

合同负债

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 20,180,853.49

21,326,989.64

应交税费 255,749,874.93

221,615,695.33

其他应付款 115,281,924.95

86,239,994.77

其中：应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 1,183,051,728.23

219,704,892.77

其他流动负债 2,438,161.36

1,567,589.36

流动负债合计 2,936,546,458.52

1,949,919,957.40

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 504,925,976.76

1,484,151,829.46

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债 4,320,425.59

5,516,800.91

递延收益 3,825,000.00

4,125,000.00

递延所得税负债 444,900,956.83

377,830,125.11

其他非流动负债

非流动负债合计 957,972,359.18

1,871,623,755.48

负债合计 3,894,518,817.70

3,821,543,712.88

所有者权益：

股本 1,837,192,219.00

1,868,500,557.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 2,244,635,901.28

2,413,256,196.23

减：库存股

199,919,198.99

其他综合收益 145,048,456.12

专项储备 10,857,919.40

11,711,078.25

盈余公积 166,261,181.60

141,723,766.79

一般风险准备

未分配利润 965,243,599.40

885,746,068.68

归属于母公司所有者权益合计 5,369,239,276.80

5,121,018,467.96

少数股东权益 5,627,186.49

-9,064,404.79

所有者权益合计 5,374,866,463.29

5,111,954,063.17

负债和所有者权益总计 9,269,385,280.99

8,933,497,776.05

法定代表人：吉兴业 主管会计工作负责人：董永 会计机构负责人：姚艳松

2、母公司资产负债表

单位：元项目 2019年12月31日 2018年12月31日流动资产：

货币资金 3,451,859.43

548,999.03

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 268,755.00

应收款项融资

预付款项 93,211.69

97,314.02

其他应收款 1,062,777,503.48

1,170,321,408.24

其中：应收利息

应收股利

存货 121,796.77

104,002.05

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 2,981,408.28

6,882,902.00

流动资产合计 1,069,694,534.65

1,177,954,625.34

非流动资产：

债权投资

74,097,429.42

可供出售金融资产

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 4,453,711,225.62

4,489,571,817.49

其他权益工具投资 267,495,370.91

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 137,863.73

156,793.73

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 168,666.95

226,538.75

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 105,833,508.00

77,955,398.37

其他非流动资产

非流动资产合计 4,827,346,635.21

4,642,007,977.76

资产总计 5,897,041,169.86

5,819,962,603.10

流动负债：

短期借款

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 62,492,446.59

5,273,836.76

预收款项 11,811,173.00

合同负债

应付职工薪酬 3,706,582.71

2,715,874.09

应交税费 340,470.93

191,499.36

其他应付款 68,138,898.00

851,927,252.85

其中：应付利息

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 1,102,688,888.89

202,688,888.89

其他流动负债

流动负债合计 1,249,178,460.12

1,062,797,351.95

非流动负债：

长期借款

900,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债 48,349,485.37

其他非流动负债

非流动负债合计 48,349,485.37

900,000,000.00

负债合计 1,297,527,945.49

1,962,797,351.95

所有者权益：

股本 1,837,192,219.00

1,868,500,557.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 2,230,174,634.33

2,398,794,929.28

减：库存股

199,919,198.99

其他综合收益 145,048,456.12

专项储备

盈余公积 166,261,181.60

141,723,766.79

未分配利润 220,836,733.32

-351,934,802.93

所有者权益合计 4,599,513,224.37

3,857,165,251.15

负债和所有者权益总计 5,897,041,169.86

5,819,962,603.10

3、合并利润表

单位：元项目 2019年度 2018年度

一、营业总收入 873,661,361.57

2,439,000,199.90

其中：营业收入 873,661,361.57

2,439,000,199.90

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 944,379,670.56

1,507,908,093.32

其中：营业成本 446,989,287.61

924,628,550.05

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 71,570,767.94

170,558,995.37

销售费用 3,294,843.63

6,159,823.60

管理费用 257,817,543.14

238,340,164.29

研发费用

3,066,439.95

财务费用 164,707,228.24

165,154,120.06

其中：利息费用 164,364,317.67

168,347,698.34

利息收入 393,023.02

3,607,183.76

加：其他收益 345,005.43

1,114,077.09

投资收益（损失以“－”号填列） 292,041,955.17

10,594,510.31

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -3,447,644.82

-1,805,489.69

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） -37,538,427.52

资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,535,427.15

-805,591,931.44

资产处置收益（损失以“-”号填列） 797,031.27

274,292.15

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 183,391,828.21

137,483,054.69

加：营业外收入 57,417.30

726,163.24

减：营业外支出 48,430,916.02

7,228,844.89

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 135,018,329.49

130,980,373.04

减：所得税费用 32,816,512.28

301,620,867.05

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 102,201,817.21

-170,640,494.01

（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 102,201,817.21

-170,640,494.01

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 102,219,413.43

-170,635,150.62

2.少数股东损益 -17,596.22

-5,343.39

六、其他综合收益的税后净额 13,042,062.24

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 13,042,062.24

（一）不能重分类进损益的其他综合收益 13,042,062.24

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动 13,042,062.24

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 115,243,879.45

-170,640,494.01

归属于母公司所有者的综合收益总额 115,261,475.67

-170,635,150.62

归属于少数股东的综合收益总额 -17,596.22

-5,343.39

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0556

-0.0918

（二）稀释每股收益 0.0556

-0.0918

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：吉兴业 主管会计工作负责人：董永 会计机构负责人：姚艳松

4、母公司利润表

单位：元项目 2019年度 2018年度

一、营业收入 126,979,493.51

9,067,483.41

减：营业成本 122,033,390.57

7,558,820.06

税金及附加 170,159.90

189,338.60

销售费用 47,441.87

管理费用 40,540,181.45

54,900,123.04

研发费用

财务费用 89,230,726.20

93,933,154.02

其中：利息费用 89,222,222.22

95,833,371.58

利息收入 2,765.21

1,916,077.83

加：其他收益 27,200.00

24,200.00

投资收益（损失以“－”号填列） 698,405,132.86

400,594,510.31

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -5,287,950.51

-1,805,489.69

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“

”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） -18,753,180.09

资产减值损失（损失以“-”号填列）

-1,108,312,341.74

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 554,636,746.29

-855,207,583.74

加：营业外收入

163.24

减：营业外支出 3,000,023.95

400,000.00

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 551,636,722.34

-855,607,420.50

减：所得税费用 -27,879,945.33

16,516,138.97

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 579,516,667.67

-872,123,559.47

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 579,516,667.67

-872,123,559.47

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额 13,042,062.24

（一）不能重分类进损益的其他综合收益 13,042,062.24

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动 13,042,062.24

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

六、综合收益总额 592,558,729.91

-872,123,559.47

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元项目 2019年度 2018年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

1,084,471,327.48

2,623,715,287.23

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金

6,883,834.59

18,414,384.70

经营活动现金流入小计 1,091,355,162.07

2,642,129,671.93

购买商品、接受劳务支付的现金

356,860,003.14

621,801,394.86

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

38,895,602.04

63,404,526.59

支付的各项税费 153,900,500.14

719,709,498.93

支付其他与经营活动有关的现金

99,093,049.06

89,661,548.59

经营活动现金流出小计 648,749,154.38

1,494,576,968.97

经营活动产生的现金流量净额 442,606,007.69

1,147,552,702.96

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 12,080,000.00

3,720,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1,495,313.74

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

107,021,778.15

收到其他与投资活动有关的现金

7,500,000.00

投资活动现金流入小计 128,097,091.89

3,720,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

202,392,984.80

560,662,044.21

投资支付的现金

294,300,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

41,658,000.00

40,000,000.00

投资活动现金流出小计 244,050,984.80

894,962,044.21

投资活动产生的现金流量净额 -115,953,892.91

-891,242,044.21

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

40,659,580.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 34,500,000.00

638,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 34,500,000.00

678,659,580.00

偿还债务支付的现金 31,848,170.54

995,102,499.83

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

161,489,707.03

192,961,039.11

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

10,000.00

240,617,176.99

筹资活动现金流出小计 193,347,877.57

1,428,680,715.93

筹资活动产生的现金流量净额 -158,847,877.57

-750,021,135.93

四、汇率变动对现金及现金等价物

的影响

五、现金及现金等价物净增加额 167,804,237.21

-493,710,477.18

加：期初现金及现金等价物余额

37,554,556.78

531,265,033.96

六、期末现金及现金等价物余额 205,358,793.99

37,554,556.78

6、母公司现金流量表

单位：元项目 2019年度 2018年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 155,063,756.44

10,552,243.20

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 1,017,226,647.12

3,607,912,787.85

经营活动现金流入小计 1,172,290,403.56

3,618,465,031.05

购买商品、接受劳务支付的现金 75,951,660.13

7,409,433.50

支付给职工以及为职工支付的现金 7,625,591.51

11,620,759.00

支付的各项税费 118,128.01

199,490.32

支付其他与经营活动有关的现金 1,631,844,427.29

3,368,598,929.48

经营活动现金流出小计 1,715,539,806.94

3,387,828,612.30

经营活动产生的现金流量净额 -543,249,403.38

230,636,418.75

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 562,080,000.00

393,720,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 108,000,000.00

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 670,080,000.00

393,720,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37,514.00

75,113.00

投资支付的现金

294,300,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 34,658,000.00

40,000,000.00

投资活动现金流出小计 34,695,514.00

334,375,113.00

投资活动产生的现金流量净额 635,384,486.00

59,344,887.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

40,659,580.00

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

40,659,580.00

偿还债务支付的现金

200,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 89,222,222.22

122,442,181.74

支付其他与筹资活动有关的现金 10,000.00

240,617,176.99

筹资活动现金流出小计 89,232,222.22

563,059,358.73

筹资活动产生的现金流量净额 -89,232,222.22

-522,399,778.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 2,902,860.40

-232,418,472.98

加：期初现金及现金等价物余额 548,999.03

232,967,472.01

六、期末现金及现金等价物余额 3,451,859.43

548,999.03

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目

2019年度归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计股本

其他权益工具

资本公积 减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

小计优先股

其他

永续债

其他

一、上年期末余额

1,868,500,5

57.00

2,413,256,196

.23

199,919,198

.99

11,711,07

8.25

141,723,766.

885,746,068.68

5,121,018,4

67.96

-9,064,404.7

5,111,954,063

.17

加：会计政策变更

132,006,

393.88

1,815,532.10

133,821,925

.98

9,187.50

133,831,113.4

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额

1,868,500,5

57.00

2,413,256,196

.23

199,919,198

.99

132,006,

393.88

11,711,07

8.25

141,723,766.

887,561,600.78

5,254,840,3

93.94

-9,055,217.2

5,245,785,176

.65

三、本期增减变动金

额（减少以“－”号填列）

-31,308,338.

-168,620,294.

-199,919,19

8.99

13,042,0

62.24

-853,158.

24,537,414.8

77,681,998.62

114,398,882

.86

14,682,403.

129,081,286.6

（一）综合收益总额

13,042,0

62.24

102,219,413.43

115,261,475

.67

-17,596.22

115,243,879.4

（二）所有者投入和

减少资本

-31,308,338.

-168,620,294.

-199,919,19

8.99

-9,433.96

14,700,000.

14,690,566.04

1．所有者投入的普通股

14,700,000.

14,700,000.00

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

-31,308,338.

-168,620,294.

-199,919,19

8.99

-9,433.96

-9,433.96

（三）利润分配

24,537,414.8

-24,537,414.81

1．提取盈余公积

24,537,414.8

-24,537,414.81

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内

部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

-608,617.

-608,617.30

-608,617.30

1．本期提取

16,376,25

6.15

16,376,256.

16,376,256.15

2．本期使用

-16,984,8

73.45

-16,984,873.

-16,984,873.4

（六）其他

-244,541.

-244,541.55

-244,541.55

四、本期期末余额

1,837,192,2

19.00

2,244,635,901

.28

145,048,

456.12

10,857,91

9.40

166,261,181.

965,243,599.40

5,369,239,2

76.80

5,627,186.4

5,374,866,463

.29

上期金额

单位：元

项目

2018年年度归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计股本

其他权益工具

资本公

积

减：库

存股

其他综合收益

专项储

备

盈余公

积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计优先股

永续债

其他

一、上年期末

余额

1,868,500,557.

2,279,453,645.

1,160,7

02.58

141,723,766.79

1,093,568,152.18

5,384,406,824.12

-9,059,06

1.40

5,375,347,762.72

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初

余额

1,868,500,557.

2,279,453,645.

1,160,7

02.58

141,723,766.79

1,093,568,152.18

5,384,406,824.12

-9,059,06

1.40

5,375,347,762.72

三、本期增减

变动金额（减少以“－”号填列）

133,802,550.66

199,919,198.99

10,550,

375.67

-207,822,083.50

-263,388,356.16

-5,343.39

-263,393,

699.55

（一）综合收

益总额

-170,635,150.62

-170,635,150.62

-5,343.39

-170,640,

494.01

（二）所有者

投入和减少资本

133,802,550.66

199,919,198.99

-66,116,648.33

-66,116,6

48.33

1．所有者投入的普通股

9,199,0

00.00

31,460,

580.00

40,659,

580.00

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

29,068,

840.00

29,068,840.00

29,068,8

40.00

4．其他

-9,199,

000.00

73,273,

130.66

159,259,618.99

-95,185,488.33

-95,185,4

88.33

（三）利润分

配

-37,186,932.88

-37,186,932.88

-37,186,9

32.88

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-37,186,932.88

-37,186,932.88

-37,186,9

32.88

4．其他

（四）所有者

权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额

结转留存收益5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储

备

10,550,

375.67

10,550,375.67

10,550,3

75.67

1．本期提取

48,299,

769.38

48,299,769.38

48,299,7

69.38

2．本期使用

-37,749,393.71

-37,749,393.71

-37,749,3

93.71

（六）其他

四、本期期末

余额

1,868,500,557.

2,413,256,196.

199,919,198.99

11,711,

078.25

141,723,766.79

885,746,068.68

5,121,018,467.96

-9,064,40

4.79

5,111,954,063.17

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目

2019年度股本

其他权益工具

资本公积 减：库存股 其他综合收益

专项储备

盈余公积 未分配利润 其他

所有者权益

合计优先股

永续债

其他

一、上年期末

余额

1,868,500

,557.00

2,398,794,929

.28

199,919,198.99

141,723,766.7

-351,934,802.

3,857,165,251

.15

加：会计政策变更

132,006,393.88

5,507.12

132,011,901.0

前期差错更正

其他

二、本年期初

余额

1,868,500

,557.00

2,398,794,929

.28

199,919,198.99

132,006,393.88

141,723,766.7

-351,929,295.

3,989,177,152

.15

三、本期增减

变动金额（减少以“－”号填列）

-31,308,3

38.00

-168,620,294.

-199,919,198.9

13,042,062.24

24,537,414.81

572,766,029.1

610,336,072.2

（一）综合收

益总额

13,042,062.24

579,516,667.6

592,558,729.9

（二）所有者

投入和减少资

-31,308,3

38.00

-168,620,294.

-199,919,198.9

-9,433.96

本1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

-31,308,3

38.00

-168,620,294.

-199,919,198.9

-9,433.96

（三）利润分

配

24,537,414.81

-24,537,414.8

1．提取盈余公积

24,537,414.81

-24,537,414.8

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者

权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股

本）3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储

备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

17,786,776.27

17,786,776.27

四、本期期末

余额

1,837,192

,219.00

2,230,174,634

.33

145,048,456.12

166,261,181.6

220,836,733.3

4,599,513,224

.37

上期金额

单位：元

项目

2018年年度股本

其他权益工具

资本公积 减：库存股

其他综合收

益

专项储备 盈余公积 未分配利润 其他

所有者权益

合计优先股

永续债

其他

一、上年期末

余额

1,868,500,557.00

2,264,992,378

.62

141,723,766.7

557,375,689.4

4,832,592,391

.83

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初

余额

1,868,500,557.00

2,264,992,378

.62

141,723,766.7

557,375,689.4

4,832,592,391

.83

三、本期增减

变动金额（减少以“－”号填列）

133,802,550.6

199,919,198.9

-909,310,492.

-975,427,140.

（一）综合收

益总额

-872,123,559.

-872,123,559.

（二）所有者

投入和减少资本

133,802,550.6

199,919,198.9

-66,116,648.3

1．所有者投入的普通股

9,199,00

0.00

31,460,580.00

40,659,580.00

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

29,068,840.00

29,068,840.00

4．其他

-9,199,0

00.00

73,273,130.66

159,259,618.9

-95,185,488.3

（三）利润分

配

-37,186,932.8

-37,186,932.8

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

-37,186,932.8

-37,186,932.8

3．其他

（四）所有者

权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或

股本）3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储

备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末

余额

1,868,500,557.00

2,398,794,929

.28

199,919,198.9

141,723,766.7

-351,934,802.

3,857,165,251

.15

内蒙古兴业矿业股份有限公司2019年度财务报表附注

一、公司基本情况

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名先后为赤峰富龙热力股份有限公司、赤峰大地基础产业股份有限公司、赤峰富龙热电股份有限公司，系经赤峰市体改委批准由赤峰富龙公用（集团）有限责任公司（以下简称“富龙集团”）独家发起设立的股份制企业。1996 年8 月1 日，经中国证券监督管理委员会证监发（1996）124 号文批准，并于1996 年8 月28 日在深圳交易所挂牌交易。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至2019年12月31日，本公司累计发行股本总数1,837,192,219股。

统一社会信用代码：91150000114802589Q

注册地址、公司总部地址：赤峰市新城区八家组团玉龙大街路北、天义路西兴业集团办公楼

法定代表人：吉兴业

经营范围：矿产品和化工产品销售（需前置审批许可的项目除外）金属及金属矿批发；矿山机械配件、轴承五金、机电、汽车配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报表经本公司董事会于2020年4月28日决议批准报出。

本公司2019年纳入合并范围的子公司共11户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。 本公司本年度合并范围比上年度减少3户，详见本附注六“合并范围的变更”。

二、财务报表编制基础

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2019年12月31日止的2019年度财务报表。

三、本公司主要会计政策、会计估计和前期差错

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、26“收入”等各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营 产出份额所产生的收入；

（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确

认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中 归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前， 应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

（2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1）金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。2）金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

（4）金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

1）金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。2）金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（6）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团釆用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（7）金融工具减值（不含应收款项）

1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司

按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

11、应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款和长期应收款。对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。单独评估信用风险的金融工具，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；偶发性的款项；财务担保合同等。除了单独评估信用风险的金融工具外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目 确定组合的依据账龄组合 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征银行承兑汇票 本组合为日常经常活动中应收取银行承兑汇票等低风险组合 本组合为日常经常活动中应收取的各类押金保证金、备用金、代垫付款项等应收款项

对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

账龄 应收款项计提比例一年以内 5%一至二年 10%二至三年 30%三至四年 50%四至五年 80%五年以上 100%

对于划分为银行承兑汇票组合的应收款项，由于银行承兑汇票期限短且由银行承兑，信用风险较低，因此银行承兑汇票预期信用损失率为零。对于划分为低风险组合的应收款项，在资产负债表日具有较低信用风险，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，预期信用损失率为5%。

12、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

13、存货

（1）公司存货主要包括原材料、自制半成品、产成品、发出商品及低值易耗品。

（2）原材料、自制半成品、产成品发出时采用全月一次加权平均法核算。

（3）存货采用永续盘存制。

（4）低值易耗品采用领用时一次摊销法。

（5）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

14、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在

一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

15、长期股权投资

（1）重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权

利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参

与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

（2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按

照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

（4）长期股权的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

16、投资性房地产核算方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

17、固定资产

（1）固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度

的有形资产。

（2）本公司除井巷工程采用工作量法计提折旧外，其他资产均采用直线法计提固定资产折旧，各类

固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别 预计使用寿命 预计净残值率 年折旧率房屋及建筑物 10-40年5% 2.375%-9.50%井巷工程资产 产量法 —— ——-机器设备 5-15年 5% 6.33%-19.00%运输设备 5-15年5% 6.33%-19.00%其他设备 3-15年5% 6.33%-31.67%

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

18、在建工程

（1）在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

19、借款费用

（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的

购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价

或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价

或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

20、无形资产

（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（2）无形资产的摊销方法和期限

①土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；

②采矿权按实际产量法进行摊销。

摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

（3）勘探开发成本及地质成果

勘探开发成本，包括取得探矿权的成本及在地质勘探过程中所发生的各项成本和费用，当勘探结束且可合理确定形成可供商业开采的地质成果时，余额转入地质成果。当不能形成地质成果时，一次计入当期损益；地质成果，核算通过地质勘探取得地质成果的实际成本，当取得采矿权后，余额转入采矿权，并自相关矿山开始开采时按产量法进行摊销。当不能取得采矿权时，一次计入当期损益。

（4）内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

21、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、 采用成本模式计量的投资性房地产、 固定资产、 在建工程、 采用成本模式计量的生产性生物资产 、油气资产、 无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

22、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

性 质 受益期临时用地支出 2、5、16、30年

设备租赁费 3年

23、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

24、预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

①该义务是企业承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

25、股份支付

（1）股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2） 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

26、收入

（1）销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

（2）提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，

相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

（4）公司收入确认的具体原则

商品销售价格已确定，合同（或订单）约定货物送达客户指定地点，主要风险及报酬就发生转移的，在取得客户的签收凭证后确认销售。对于客户提货时风险及报酬就发生转移的，在客户提货时确认收入。

27、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。并在相关资产使用寿命内按照平均分配的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。按照名义金额计量的

政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

28、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或

者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

29、租赁

（1）经营租赁

租入资产经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。租出资产经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁

租入资产于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租

赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。租出资产于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。30、专项储备的核算方法公司专项储备主要核算安全生产费的计提及使用。

（1）安全生产费的提取标准

安全生产费用提取标准：露天开采5元/吨、井下开采10元/吨；尾矿库按入库尾矿量计算，三等及三等以上尾矿库每吨1元、四等及五等尾矿库每吨1.5元。

（2）安全生产费的核算

公司按照采矿量计提安全生产费，同时计入当期生产成本。使用提取的安全生产费，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

31、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），财政部要求其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

2019年4月28日召 开的第八届董事会第十八次会议

影响的报表项目名称和金额详见附注

三、31（3）

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和（财会[2019]6号）文件要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

2019年8月29日召开的第八届董事会第二十一次会议

影响的报表项目名称和金额详见说明

财政部于2019年5月9日发布发布关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。衔接规定：企业2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按

2019年8月29日召开的第八届董事会第二十一次会议

对公司报告期数据无重大影响

照本准则的规定进行追溯调整。

财政部于2019年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会[2019]9号），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。衔接规定：企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

2019年8月29日召开的第八届董事会第二十一次会议

对公司报告期数据无重大影响财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业，应当按照企业会计准则和本通知附件的要求编制合并财务报表；已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，或已执行新金融准则和新收入准则但未执行新租赁准则的企业，应当结合本通知附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整

2020年4月28日召开的第八届董事会第二十四次会议

影响的报表项目名称和金额详见说明

说明：根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）文件的要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入和新租赁准则的企业，公司对可比会计期间的数据进行追溯调整，具体影响如下：

2018年12月31日受影响的合并及母公司资产负债表项目

项 目

合并资产负债表 母公司资产负债表调整前 调整后 调整前 调整后货币资金 70,037,680.40

70,227,297.10

应收票据及应收账款 147,665,136.47

应收票据

58,724,910.45

应收账款

88,940,226.02

应收利息 189,616.70

短期借款 545,000,000.00

545,941,714.59

应付票据及应付账款 808,550,152.89

5,273,836.76

-

应付票据

26,154,454.28

应付账款

782,395,698.61

5,273,836.76

应付利息 4,798,436.82

2,688,888.89

一年内到期的非流动负债 215,848,170.54

219,704,892.77

200,000,000.00

202,688,888.89

（2）重要会计估计变更

无。

（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：

1）合并资产负债表

单位：元

项目 2018年12月31日

2019年1月1日

调整数流动资产：

货币资金70,227,297.10

70,227,297.10

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 58,724,910.45

-58,724,910.45

应收账款 88,940,226.02

88,940,226.02

应收款项融资

58,724,910.45

58,724,910.45

预付账款 5,909,524.17

5,909,524.17

其他应收款 141,746,971.99

143,938,468.86

2,191,496.87

存货262,209,556.58

262,209,556.58

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产79,832,377.62

79,832,377.62

流动资产合计707,590,863.93

709,782,360.80

2,191,496.87

非流动资产：

债权投资

可供出售金融资产 74,097,429.42

-74,097,429.42

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 293,005,831.06

293,005,831.06

其他权益工具投资

250,105,954.59

250,105,954.59

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产2,862,114,428.46

2,862,114,428.46

在建工程958,586,114.89

958,586,114.89

生产性生物资产

油气资产

无形资产 3,507,744,997.83

3,507,744,997.83

开发支出

商誉 206,095,213.22

206,095,213.22

长期待摊费用 30,936,588.33

30,936,588.33

递延所得税资产 184,474,582.07

184,107,804.80

-366,777.27

其他非流动资产108,851,726.84

108,851,726.84

非流动资产合计8,225,906,912.12

8,401,548,660.02

175,641,747.90

资产总计8,933,497,776.05

9,111,331,020.82

177,833,244.77

流动负债：

短期借款545,941,714.59

545,941,714.59

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 26,154,454.28

26,154,454.28

应付账款 782,395,698.61

782,395,698.61

预收款项 44,972,928.05

44,972,928.05

应付职工薪酬 21,326,989.64

21,326,989.64

应交税费 221,615,695.33

221,615,695.33

其他应付款 86,239,994.77

86,239,994.77

持有待售负债

一年内到期的非流动负债219,704,892.77

219,704,892.77

其他流动负债1,567,589.36

1,567,589.36

流动负债合计1,949,919,957.40

1,949,919,957.40

非流动负债：

长期借款1,484,151,829.46

1,484,151,829.46

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债 5,516,800.91

5,516,800.91

递延收益4,125,000.00

4,125,000.00

递延所得税负债377,830,125.11

421,832,256.40

44,002,131.29

其他非流动负债

非流动负债合计1,871,623,755.48

1,915,625,886.77

44,002,131.29

负债合计3,821,543,712.88

3,865,545,844.17

44,002,131.29

所有者权益：

实收资本（股本） 1,868,500,557.00

1,868,500,557.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 2,413,256,196.23

2,413,256,196.23

减：库存股 199,919,198.99

199,919,198.99

其他综合收益

132,006,393.88

132,006,393.88

专项储备11,711,078.25

11,711,078.25

-

盈余公积141,723,766.79

141,723,766.79

-

未分配利润885,746,068.68

887,561,600.78

1,815,532.10

归属于母公司所有者权益合计5,121,018,467.96

5,254,840,393.94

133,831,113.48

少数股东权益-9,064,404.79

-9,055,217.29

9,187.50

所有者权益合计5,111,954,063.17

5,245,785,176.65

133,831,113.48

负债和所有者权益总计8,933,497,776.05

9,111,331,020.82

177,833,244.77

说明：公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，对报表期初数调整原因如下：

项目

按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）

重分类 重新计量

按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）A.金融资产a.摊余成本货币资金 70,227,297.10

70,227,297.10

应收票据 58,724,910.45

-58,724,910.45

应收账款 88,940,226.02

88,940,226.02

应收款项融资

58,724,910.45

58,724,910.45

其他应收款 141,746,971.99

2,191,496.87

143,938,468.86

可供出售金融资产（转入其他权益工具投资）

74,097,429.42

-74,097,429.42

b.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益其他权益工具投资

74,097,429.42

176,008,525.17

250,105,954.59

B.金融负债b.摊余成本短期借款 545,941,714.59

545,941,714.59

应付票据 26,154,454.28

26,154,454.28

应付账款 782,395,698.61

782,395,698.61

其他应付款 86,239,994.77

86,239,994.77

一年内到期的非流动负债

219,704,892.77

219,704,892.77

长期借款 1,484,151,829.46

1,484,151,829.46

注1：其他应收款重新计量主要是由于坏账准备的影响，同时导致递延所得税资产减少366,777.27元，未分配利润增加1,815,532.10元，少数股东权益增加9,187.50元。注2：依据新金融工具准则规定及公司管理层持有的意图，将可供出售金融资产分类调整至其他权益工具投资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，重分类导致其他权益工具投资增加74,097,429.42元，重新计算导致其他权益工具投资增加176,008,525.17元。同时导致递延所得税负债增加44,002,131.29元，其他综合收益增加132,006,393.88元。2）母公司资产负债表

单位：元

项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：

货币资金548,999.03

548,999.03

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

应收款项融资

预付款项 97,314.02

97,314.02

其他应收款 1,170,321,408.24

1,170,328,751.06

7,342.82

存货104,002.05

104,002.05

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产6,882,902.00

6,882,902.00

流动资产合计1,177,954,625.34

1,177,961,968.16

7,342.82

非流动资产：

债权投资

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 4,489,571,817.49

4,489,571,817.49

其他权益工具投资 250,105,954.59

250,105,954.59

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产156,793.73

156,793.73

在建工程

生产性生物资产

油气资产

无形资产 226,538.75

226,538.75

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 77,955,398.37

77,953,562.67

-1,835.70

其他非流动资产

非流动资产合计 4,642,007,977.76

4,818,014,667.23

176,006,689.47

资产总计 5,819,962,603.10

5,995,976,635.39

176,014,032.29

流动负债：

短期借款

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款5,273,836.76

5,273,836.76

预收款项

应付职工薪酬 2,715,874.09

2,715,874.09

应交税费 191,499.36

191,499.36

其他应付款 851,927,252.85

851,927,252.85

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 202,688,888.89

202,688,888.89

其他流动负债

流动负债合计1,062,797,351.95

1,062,797,351.95

非流动负债：

长期借款900,000,000.00

900,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债 44,002,131.29

44,002,131.29

其他非流动负债

非流动负债合计900,000,000.00

944,002,131.29

44,002,131.29

负债合计1,962,797,351.95

2,006,799,483.24

44,002,131.29

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1,868,500,557.00

1,868,500,557.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 2,398,794,929.28

2,398,794,929.28

减：库存股 199,919,198.99

199,919,198.99

其他综合收益 132,006,393.88

132,006,393.88

专项储备

盈余公积 141,723,766.79

141,723,766.79

未分配利润-351,934,802.93

-351,929,295.81

5,507.12

所有者权益（或股东权益）合计3,857,165,251.15

3,989,177,152.15

132,011,901.00

负债和所有者权益（或股东权益）总计5,819,962,603.10

5,995,976,635.39

176,014,032.29

说明：公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，对报表期初数调整原因如下：

项目

按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）

重分类 重新计量

按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）A.金融资产a.摊余成本货币资金 548,999.03

548,999.03

应收票据

应收账款

其他应收款 1,170,321,408.24

7,342.82

1,170,328,751.06

可供出售金融资产（转入其他权益工具投资）

74,097,429.42

-74,097,429.42

b.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益其他权益工具投资

74,097,429.42

176,008,525.17

250,105,954.59

B.金融负债b.摊余成本应付账款 5,273,836.76

5,273,836.76

其他应付款

一年内到期的非流动负债

202,688,888.89

202,688,888.89

长期借款 900,000,000.00

900,000,000.00

注1：其他应收款重新计量主要是由于坏账准备的影响，同时导致递延所得税资产减少1,835.70元，未分配利润增加5,507.12元。

注2：依据新金融工具准则规定及公司管理层持有的意图，将可供出售金融资产分类调整至其他权益工具投资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，重分类导致其他权益工具投资增加74,097,429.42元，重新计算导致其他权益工具投资增加176,008,525.17元。同时导致递延所得税负债增加44,002,131.29元，其他综合收益增加132,006,393.88元。

四、税项

1、主要税种及税率

（1）企业所得税：执行25%、15%的企业所得税税率。

（2）流转税

增值税：根据财政部、国家税务总局财税[2002]142号《关于黄金税收政策问题的通知》，公司生产的黄金产品免征增值税，其余商品销售收入适用增值税税率为17%、16%、13%。

（3）城建税：按照应纳流转税额的1%、5%、7%缴纳。

（4）教育费附加：按照应纳流转税额的5%缴纳。

（5）资源税：铅、锌矿按照应税收入的6%缴纳；银、铁矿按照应税收入的5%缴纳；锡矿按照应税

收入的3%缴纳；铜矿按照应税收入的7%缴纳。

2、税收优惠及批文

全资子公司银漫矿业于2018年12月通过高新技术企业认证，高新技术企业证书编号为GR201815000306，有效期3年，银漫矿业2018年当期企业所得税减按15%缴纳。

根据内蒙古自治区高新技术企业认定管理领导小组办公室下发的《关于取消西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司高新技术企业资格的通知》（以下简称“通知”），由于银漫矿业发生重大安全事故，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2016】32 号）、《高新技术企业认定工作指引》（国科发火【2016】195 号）的有关规定，经研究，决定自2019年起取消银漫矿业高新技术企业资格。银漫矿业2019年当期企业所得税按25%缴纳。

五、合并财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，均以2019年12月31日为截止日，金额以人民币元为单位）

1、货币资金

（

）明细分类

项目

期末余额

期初余额现金 412,970.08

296,537.94

银行存款 207,164,379.58

37,343,897.71

其他货币资金 20,000,253.17

32,586,861.45

合计 227,577,602.83

70,227,297.10

其中：存放在境外的款项总额 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额

22,218,808.84

32,672,740.32

其中：期末受限制的货币资金明细如下：

项目

期末余额

银行存款

2,218,555.67

其他货币资金-环境治理保证金

6,955,602.33

银行承兑汇票保证金及利息

合计

22,218,808.84

13,044,650.84

截至2019年12月31日，货币资金期末余额中所有权受限制的金额为22,218,808.84元，其中：因合同纠纷发生诉讼，被法院冻结银行存款 2,218,555.67元；环境治理保证金6,955,602.33元；承兑汇票保证金及利息13,044,650.84元。除上述被限制的货币资金外，公司无其他因质押、冻结等对变现有限制或存在潜在回收风险的款项。

2、应收账款

（

）应收账款分项披露

种类

期末余额账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

按单项计提坏账准备

按组合计提坏账准备 80,587,302.04

100.00

9,116,331.00

11.31

71,470,971.04

合计 80,587,302.04

100.00

9,116,331.00

11.31

71,470,971.04

（续）

种类

期初余额账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

按单项计提坏账准备按组合计提坏账准备 94,711,951.03

100.00

5,771,725.01

6.09

88,940,226.02

合计 94,711,951.03

100.00

5,771,725.01

6.09

88,940,226.02

按组合计提坏账准备：

名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例(%)

账龄组合 80,587,302.04

9,116,331.00

11.31

合计 80,587,302.04

9,116,331.00

11.31

确定该组合依据的说明：对于按组合计提坏账准备的应收款项，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。按账龄披露

账龄 账面期末余额 账面期初余额一年以内 373,613.19

93,330,447.75

一至二年 79,017,820.57

二至三年

三至四年

四至五年

1,381,503.28

五年以上 1,195,868.28

合计 80,587,302.04

94,711,951.03

（

）本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销 其他应收账款坏账准备

5,771,725.01

3,344,605.99

9,116,331.00

合计 5,771,725.01

3,344,605.99

9,116,331.00

（

）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称 应收账款期末余额

占应收账款期末余额

合计数的比例

坏账准备期末余额

济源豫光集团矿产品有限公司

79,032,062.22

98.07%

7,902,494.14

灌阳县贵达有色金属冶炼厂1,194,431.36

1.48%

1,194,431.36

个旧市华森有色金属经贸有限公司282,900.00

0.35%

14,145.00

中国铁塔股份有限公司锡林郭勒盟分公司75,063.22

0.09%

3,753.16

济源市万洋冶炼（集团）有限公司1,436.92

0.00%

1,436.92

合计80,585,893.72

99.99%

9,116,260.58

3、应收款项融资

（

）应收款项融资分类列示

项目 期末余额 期初余额银行承兑汇票

58,724,910.45

国内信用证

合计

58,724,910.45

（

）期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

种类 期末终止确认金额 期末未终止确认金额国内信用证 5,000,000.00

4、预付款项

（

）预付款项按账龄列示

账龄

期末余额 期初余额金额 比例(%) 金额 比例(%)一年以内 3,219,819.70

73.08

4,832,906.17

81.78

一至二年 663,764.48

15.06

316,882.84

5.36

二至三年 2,830.19

0.06

2,801.60

0.05

三年以上 520,007.38

11.80

756,933.56

12.81

合计 4,406,421.75

100.00

5,909,524.17

100.00

（

）预付款项期末余额中一年以上的款项金额为1,186,602.05元，主要系预付材料款及购货款。

（

）预付款项金额前五名单位情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为2,971,042.84元，占预付账款期末余额合计数的比例为67.43%。

5、其他应收款

项目 期末余额 期初余额应收股利

9,120,932.00

其他应收款 258,656,853.66

134,817,536.86

合计 258,656,853.66

143,938,468.86

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。（

）应收股利

1）应收股利

项目 期末余额 期初余额包商银行股份有限公司

440,932.00

中诚信托有限责任公司

8,680,000.00

合 计

9,120,932.00

2）重要的账龄超过1年的应收股利

项目 期末账面余额 账龄 未收回的原因

是否发生减值及其判断

依据

包商银行股份有限公司 440,932.00

二至三年 尚未发放 是合计 440,932.00

3）坏账准备计提情况坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预期信用损失

整个存续期预期信用损失

(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损失

(已发生信用减值)2019年1月1日余额

2019年1月1日应收股

利面余额在本期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提

440,932.00

440,932.00

本期转回

本期转销

本期核销

其他变动

2019年12月31日余额

440,932.00

440,932.00

说明：包商银行股份有限公司出现严重信用风险，中国银行保险监督管理委员会决定自2019年5月24日起对包商银行实行接管，同时由于应收股利账龄较长，公司认为应收股利已经发生信用减值，因此计提全额减值准备。（

）其他应收款

1）按账龄披露

账龄 期末账面余额一年以内 147,642,323.18

一至二年 150,263,077.99

二至三年 18,445.74

三至四年 58,711.88

四至五年 325,307.48

五年以上 8,868,002.71

合计 307,175,868.98

2）其他应收款按款项性质分类情况

款项的性质 期末账面余额 期初账面余额关联方往来款 63,166,900.00

业绩补偿款 86,519,284.27

93,703,444.27

押金及保证金 1,392,420.00

4,431,365.00

员工借款及备用金 936,672.22

1,929,169.01

投资诚意金 40,000,000.00

40,000,000.00

采购货款（预付款转入） 8,313,134.49

8,779,379.41

股权转让款 105,952,501.00

其他 894,957.00

955,679.97

合计 307,175,868.98

149,799,037.66

3）坏账准备计提情况

坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预期信用损失

整个存续期预期信用损失

(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损失

(已发生信用减值)2019年1月1日余额

7,569,126.62

7,412,374.18

14,981,500.80

2019年1月1日其他应收款账面余额在本期

--转入第二阶段-4,685,172.21

4,685,172.21

-

--转入第三阶段-148,238.52

148,238.52

-

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提 3,472,285.47

12,618,684.64

17,661,919.42

33,752,889.53

本期转回

-

本期转销

-102,536.67

-102,536.67

本期核销

-

其他变动-1,022.83

-111,815.51

-112,838.34

2019年12月31日余额

6,206,978.53

17,303,856.85

25,008,179.94

48,519,015.32

处于第三阶段的主要其他应收款及坏账准备计提情况：

名称 期末余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由巴林右旗巨源矿业有限责任公司

25,820,100.00

16,672,831.01

64.57%

本期已出售其股权，受让方为部分其他应收款提供了担保，对存在回收风险的其他应收款计提坏账准备乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司

5,023,400.00

4,621,528.00

92.00%

预计无法完全收回北京紫金盟经贸有限责任公司

1,465,243.13

1,465,243.13

100.00%

预计无法收回湖北迈特机械设备制造有限公司

1,056,000.00

1,056,000.00

100.00%

预计无法收回唐河县物资局800,000.00

800,000.00

100.00%

预计无法收回

4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销 其他

其他应收款坏账准备

14,981,500.80

33,752,889.53

-102,536.67

-112,838.34

48,519,015.32

合计 14,981,500.80

33,752,889.53

-102,536.67

-112,838.34

48,519,015.32

注：其他系本期合并范围减少所致。5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款

总额的比例

(%)

坏账准备期末余额

林西县益新矿业有限责任公司 股权转让款

105,952,501.00

一年以内

34.49

内蒙古兴业集团股份有限公司 业绩补偿款

86,519,284.27

一至二年

28.17

17,303,856.85

安徽新华金融集团股份有限公司

投资诚意金

40,000,000.00

一至二年

13.02

4,000,000.00

昆明市东川区铜都矿业有限公司

关联方往来款

34,098,000.00

一年以内

11.10

1,704,900.00

巴林右旗巨源矿业有限责任公司

关联方往来款

25,820,100.00

一年以内及一

至二年

16,672,831.01

8.41

合计

292,389,885.27

95.19

39,681,587.86

6、存货

（

）存货分类

项目

期末余额 期初余额账面余额 存货跌价准备

账面价值 账面余额 存货跌价准备

账面价值自制半成品

42,085,347.44

131,530.09

41,953,817.35

134,577,416.05

128,952.31 134,448,463.74

原材料 74,246,307.73

887,443.89

73,358,863.84

85,232,866.08

323,733.23 84,909,132.85

库存商品 25,996,138.16

396,776.01

25,599,362.15

42,851,959.99

42,851,959.99

低值易耗品

9,345.13

9,345.13

合计 142,337,138.46

1,415,749.99

140,921,388.47

262,662,242.12

452,685.54 262,209,556.58

（

）存货跌价准备

项 目 期初余额

本期增加 本期减少

期末余额计提 其他

转回 转销 其他自制半成品 128,952.31

2,577.78

131,530.09

原材料 323,733.23

887,443.89

94,926.52

228,806.71

887,443.89

库存商品

396,776.01

396,776.01

合 计 452,685.54

1,286,797.68

94,926.52

228,806.71

1,415,749.99

注：其他系合并范围减少所致。

存货可变现净值的确定依据：

产成品、商品和直接用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

7、其他流动资产

项目 期末余额 期初余额待抵扣进项税额 75,226,011.30

79,540,274.74

预缴税款 4,939.16

4,939.16

取暖费 283,342.17

287,163.72

合计 75,514,292.63

79,832,377.62

8、长期股权投资

被投资单位 期初余额

本期增减变动追加投资减少投资权益法下确认的投资损益

其他综合收益调整

其他权益变动

一、合营企业

昆明市东川区铜都矿业有限公司

293,005,831.06

-3,447,644.82

二、联营企业

陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司

合 计293,005,831.06

-3,447,644.82

被投资单位

本期增减变动

期末余额

减值准备期末余

额宣告发放现金

股利或利润

计提减值准备

其他

一、合营企业

昆明市东川区铜都矿业有限公司

289,558,186.24

二、联营企业

陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司

204,292,197.66

204,292,197.66

合计 204,292,197.66

493,850,383.90

说明：本期其他变动系处置全资子公司陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司51%股权，剩余部分转为权益法核算所形成。

9、其他权益工具投资

项目 期末余额 期初余额中诚信托有限责任公司 257,812,750.91

240,423,334.59

包商银行股份有限公司 9,682,620.00

9,682,620.00

合计 267,495,370.91

250,105,954.59

分项披露本期非交易性权益工具投资

项目

确认的股利收入

累计利得 累计损失

其他综合收益转入留存收益的金额

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因

其他综合收益转入留存收益的原因中诚信托有限责任公司

3,400,000.00 193,397,941.49

非交易性权益工

具投资

包商银行股份有限公司

非交易性权益工

具投资

合计 3,400,000.00 193,397,941.49

10、固定资产（

）分类情况

项目 房屋及建筑物 井巷工程资产 机器设备 运输设备 其他设备 合 计

一、账面原值：

1、期初余额 2,940,819,466.44

1,219,355,794.66

925,072,865.34

24,614,939.77

67,367,235.58

5,177,230,301.79

2、本期增加金额 149,058,419.00

660,377.36

42,304,149.25

16,470,355.86

4,448,006.08

212,941,307.55

（1）购置

159,968.82

10,124,930.16

16,470,355.86

3,867,443.08

30,622,697.92

（2）在建工程转入 148,898,450.18

660,377.36

32,179,219.09

580,563.00

182,318,609.63

3、本期减少金额 93,728,301.00

175,257,945.10

47,465,088.39

5,017,622.75

5,263,412.32

326,732,369.56

（1）处置或报废

5,449,628.76

2,663,219.12

369,881.46

8,482,729.34

（2）合并减少 93,728,301.00

175,257,945.10

42,015,459.63

2,354,403.63

4,893,530.86

318,249,640.22

4、期末余额 2,996,149,584.44

1,044,758,226.92

919,911,926.20

36,067,672.88

66,551,829.34

5,063,439,239.78

二、累计折旧

1、期初余额 604,689,276.04

524,756,877.43

312,891,291.04

10,211,321.00

49,611,928.39

1,502,160,693.90

2、本期增加金额 66,601,784.38

3,451,724.00

48,164,151.16

4,187,653.74

5,440,248.42

127,845,561.70

（1）计提 66,601,784.38

3,451,724.00

48,164,151.16

4,187,653.74

5,440,248.42

127,845,561.70

3、本期减少金额 53,229,911.77

170,809,202.32

38,961,896.68

3,260,512.56

3,306,534.26

269,568,057.59

（1）处置或报废

4,618,712.53

1,817,660.50

328,430.20

6,764,803.23

（2）合并减少 53,229,911.77

170,809,202.32

34,343,184.15

1,442,852.06

2,978,104.06

262,803,254.36

4、期末余额 618,061,148.65

357,399,399.11

322,093,545.52

11,138,462.18

51,745,642.55

1,360,438,198.01

三、减值准备

1、期初余额 699,208,235.28

3,019,015.53

108,332,415.73

95,498.39

2,300,014.50

812,955,179.43

2、本期增加金额

244,423.93

1,072.60

3,132.94

248,629.47

（1）计提

244,423.93

1,072.60

3,132.94

248,629.47

3、本期减少金额

18,941,938.88

3,019,015.53

2,253,537.99

93,550.67

132,894.83

24,440,937.90

（1）处置或报废

590,692.30

16,221.25

606,913.55

（2）合并减少

18,941,938.88

3,019,015.53

1,662,845.69

93,550.67

116,673.58

23,834,024.35

4、期末余额 680,266,296.40

106,323,301.67

3,020.32

2,170,252.61

788,762,871.00

四、账面价值

1、期末账面价值 1,697,822,139.39

687,358,827.81

491,495,079.01

24,926,190.38

12,635,934.18

2,914,238,170.77

2、期初账面价值 1,636,921,955.12

691,579,901.70

503,849,158.57

14,308,120.38

15,455,292.69

2,862,114,428.46

（

）期末尚未办妥产权证书的固定资产情况

固定资产名称 净值重选一车间 149,941,580.21

重选二车间 65,750,948.51

选厂主厂房 38,336,912.04

充填站 19,843,343.20

选厂主厂房 9,743,216.47

坑内水净化站 9,689,796.82

重选回水泵房 5,742,420.89

空压机房 5,332,771.94

厂房精粉库 5,187,919.90

粗碎车间 4,468,776.99

选厂机修车间 3,939,839.66

选厂主场房 3,705,729.56

储备仓库 3,192,939.23

炸药库 2,895,947.91

进风井口热风机房 2,353,051.25

污水处理站 2,261,357.30

柴油发电机房 2,222,836.35

加油站 2,197,888.35

办公楼 1,873,674.48

筛分车间 1,721,573.19

仓库 1,706,879.24

新炸药库 1,679,703.85

高压配电室 1,610,857.86

东回风井通风机房 1,344,577.64

新一井卷扬机房 1,309,903.32

药剂库 1,233,349.69

净化水房 1,228,531.18

机修车间、材料库 1,206,798.86

1500吨选厂白灰库 1,116,618.49

污水处理厂 1,092,629.63

主井卷扬房 1,018,330.47

化验室 944,266.70

选厂办公室 919,076.64

选厂变电所 749,496.36

回水泵房 578,841.53

化验楼 519,078.01

药剂库 477,306.83

矿部办公室 293,412.93

炸药库值班室 292,450.38

破碎车间西选厂库房 259,193.48

检斤房 240,461.02

南山卷扬机房 220,643.73

地磅房 215,380.48

选厂尾矿管路交换阀门站 208,947.04

南山2号井建房 190,481.17

南山井口下宿舍 182,291.34

采区新建彩钢房宿舍 175,633.79

地下炸药库值班室 169,147.75

尾砂选厂主风机房 168,296.96

SJ1空压机房 167,039.57

1井烘干室 164,874.33

厕所 151,687.67

南采二楼东厕所 142,590.04

炸药库 134,288.72

选厂锅炉粉煤机房 128,335.35

二井发电机房 127,833.83

粗矿仓 117,369.79

1#井食堂 100,786.48

北山宿舍房 88,020.52

1号竖井井建房 81,647.36

储酸房 74,704.23

平硐井建房 72,175.47

2#井空压机房 64,791.32

选厂药剂室 60,523.54

1号竖井卷扬机房 55,892.78

职工宿舍 55,699.95

平硐井口房 54,851.67

矿部库房 49,416.09

二井机修房 44,472.42

1#井值班室二层 36,886.46

PD6#平硐空压机房 33,509.66

守库房 22,856.74

南山锅炉房 20,750.01

锅炉房 19,414.05

化验室 13,824.70

二井库房 12,648.28

北山锅炉房 9,711.29

合计 363,861,712.94

11、在建工程

种类 期末余额 期初余额在建工程 867,793,595.09

947,884,262.38

工程物资 9,986,159.59

10,701,852.51

合计 877,779,754.68

958,586,114.89

（

）在建工程情况

工程名称

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

双源有色-铅冶炼技改工程

4,140,349.40

4,101,278.40

39,071.00

4,140,349.40

4,101,278.40

39,071.00

融冠矿业-2#竖井建设工程

21,064,162.57

21,064,162.57

21,034,974.93

21,034,974.93

融冠矿业-尾矿库加高扩容技改工程

398,743.37

398,743.37

乾金达矿业-银铅锌多金属矿30万吨/年采选工程

427,214,595.15

427,214,595.15

404,148,894.45

404,148,894.45

锐能矿业-大座子山铅锌矿井建工程

35,173,022.23

35,173,022.23

21,019,328.92

21,019,328.92

荣邦矿业-铜铅锌银矿30万吨/年采选工程

7,427,968.06

7,427,968.06

129,837,488.00

129,837,488.00

唐河时代-铜镍矿330万吨/年采选工程

354,992,361.37

354,992,361.37

351,113,076.60

351,113,076.60

天通矿业-竖井建设工程

1,088,477.63

1,088,477.63

天通矿业-选厂技改工程

7,042,421.68

7,042,421.68

银漫矿业-选矿污水处理工程

12,435,983.09

12,435,983.09

2,538,679.25

2,538,679.25

零星工程

9,047,688.25

9,047,688.25

10,021,849.92

10,021,849.92

合计871,894,873.49

4,101,278.40

867,793,595.09

951,985,540.78

4,101,278.40

947,884,262.38

（

）重大在建工程项目变动情况

工程名称 预算数 期初余额 本期增加

本期转入固定资产双源有色-铅冶炼技改工程 6,460,000.00

4,140,349.40

融冠矿业-2#竖井建设工程 48,170,000.00

21,034,974.93

29,187.64

融冠矿业-尾矿库加高扩容技改工程 52,285,500.00

398,743.37

乾金达矿业-银铅锌多金属矿30万吨/年采选工程

478,760,600.00

404,148,894.45

23,065,700.70

锐能矿业-大座子山铅锌矿井建工程 36,216,100.00

21,019,328.92

14,153,693.31

荣邦矿业-铜铅锌银矿30万吨/年采选工程

168,225,980.00

129,837,488.00

35,298,023.16

157,707,543.10

唐河时代-铜镍矿330万吨/年采选工程 1,137,490,000.00

351,113,076.60

3,879,284.77

天通矿业-竖井建设工程 9,226,632.60

1,088,477.63

6,956,401.74

天通矿业-选厂技改工程 8,592,000.00

7,042,421.68

866,160.41

6,316,599.33

银漫矿业-选矿污水处理工程 25,100,000.00

2,538,679.25

18,823,096.77

8,925,792.93

零星工程

10,021,849.92

8,394,512.60

9,368,674.27

合计 951,985,540.78

111,864,804.47

182,318,609.63

（续上表）工程名称 其他减少 期末余额

工程投入占预算比

例

工程进度

利息资本化累计金额

资金来源双源有色-铅冶炼技改工程

4,140,349.40

64.09%

64.09%

自有资金

融冠矿业-2#竖井建设工程

21,064,162.57

43.73%

43.73%

自有资金

融冠矿业-尾矿库加高扩容技改工程

398,743.37

0.76%

0.76%

自有资金

乾金达矿业-银铅锌多金属矿30万吨/年采选工程

427,214,595.15

89.23%

89.23%

自有资金

锐能矿业-大座子山铅锌矿井建工程

35,173,022.23

97.12%

97.12%

自有资金

荣邦矿业-铜铅锌银矿30万吨/年采选工程

7,427,968.06

98.16%

98.16%

自有资金

唐河时代-铜镍矿330万吨/年采选工程

354,992,361.37

31.21%

31.21%

25,321,736.47

自有资金及

专项借款

天通矿业-竖井建设工程

8,044,879.37

87.19%

87.19%

自有资金

天通矿业-选厂技改工程

1,591,982.76

92.05%

92.05%

自有资金

银漫矿业-选矿污水处理工程

12,435,983.09

85.11%

85.11%

自有资金

零星工程

9,047,688.25

自有资金

合计 9,636,862.13

871,894,873.49

25,321,736.47

自有资金

注：其他减少系合并范围减少所致。（

）工程物资

项目 期末余额 期初余额专用材料及设备 9,986,159.59

10,701,852.51

合计 9,986,159.59

10,701,852.51

12、无形资产

项目 土地使用权

采矿权、勘探开发成本

及地质成果

软件使用权 合 计

一、账面原值

1、期初余额 152,367,856.33

4,102,087,264.38

3,889,233.89

4,258,344,354.60

2、本期增加金额 40,619,004.85

748,573.09

94,000.00

41,461,577.94

（1）购置及探矿权转入 40,619,004.85

748,573.09

94,000.00

41,461,577.94

3、本期减少金额 16,712,398.19

138,302,096.58

45,000.00

155,059,494.77

（1）处置

（2）合并减少 16,712,398.19

138,302,096.58

45,000.00

155,059,494.77

4、期末余额 176,274,462.99

3,964,533,740.89

3,938,233.89

4,144,746,437.77

二、累计摊销

1、期初余额 22,783,239.51

702,552,623.65

684,725.19

726,020,588.35

2、本期增加金额 2,966,549.54

66,208,123.93

401,070.42

69,575,743.89

（1）计提 2,966,549.54

66,208,123.93

401,070.42

69,575,743.89

3、本期减少金额 4,109,821.09

12,440,531.50

15,000.00

16,565,352.59

（1）处置

（2）合并减少 4,109,821.09

12,440,531.50

15,000.00

16,565,352.59

4、期末余额 21,639,967.96

756,320,216.08

1,070,795.61

779,030,979.65

三、减值准备

1、期初余额 1,711,710.12

22,867,058.30

24,578,768.42

2、本期增加金额

（1）计提

3、本期减少金额 495,338.20

22,867,058.30

23,362,396.50

（1）处置

（2）合并减少 495,338.20

22,867,058.30

23,362,396.50

4、期末余额 1,216,371.92

1,216,371.92

四、账面价值

1、期末账面价值 153,418,123.11

3,208,213,524.81

2,867,438.28

3,364,499,086.20

2、期初账面价值 127,872,906.70

3,376,667,582.43

3,204,508.70

3,507,744,997.83

13、商誉

（

）商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的

事项

期初余额

本期增加 本期减少

期末余额企业合并形成

其他

处置 其他

被投资单位名称或形成商誉的

事项

期初余额

本期增加 本期减少

期末余额企业合并形成

其他

处置 其他西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司

36,124.55

36,124.55

正镶白旗乾金达矿业有限责任公司

193,396,894.32

193,396,894.32

陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司

12,662,194.35

12,662,194.35

合计 206,095,213.22

12,662,194.35

193,433,018.87

（

）商誉减值准备

无。（

）商誉减值测试情况

项目

西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司（注1）

正镶白旗乾金达矿业有限责任公司（注2）商誉账面余额① 36,124.55

193,396,894.32

商誉减值准备余额② - -商誉的账面价值③=①-② 36,124.55

193,396,894.32

未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ 34,707.90

-包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=③+④

70,832.45

193,396,894.32

资产组的账面价值⑥ 12,275,193.78

1,422,433,333.48

包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑤+⑥ 12,346,026.23

1,615,830,227.80

资产组预计未来现金流的现值 32,558,900.00

1,624,357,600.00

商誉减值损失

注1：根据江苏华信资产评估有限公司2020年4月25日出具的苏华评报字[2020]第190号《内蒙古兴业矿业股份有限公司进行商誉减值测试涉及的西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司资产组可收回金额》，确定西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司与合并商誉相关资产组组合于2019年12月31的可回收金额为人民币3,255.89万元。注2：根据江苏华信资产评估有限公司2020年4月25日出具的苏华评报字[2020]第189号《内蒙古兴业矿业股份有限公司进行商誉减值测试涉及的正镶白旗乾金达矿业有限责任公司资产组可收回金额》，正镶白旗乾金达矿业有限责任公司与合并商誉相关资产组组合于2019年12月31日的可收回金额评估值为162,435.76万元。

（

）商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

1）估值方法

西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司尚在建设期，采用勘查成本效用法估算探矿权价值。

正镶白旗乾金达矿业有限责任公司采用收益法即预计未来现金流量的现值作为委估资产组可收回金额。

2）评估假设

项目 西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司 正镶白旗乾金达矿业有限责任公司

基本假设

1、持续经营假设：假设评估基准日后，资产

组所涉及公司可以持续经营下去，企业的全部资产可以保持原地原用途继续使用下去。

2、交易假设：是假定所有待估资产已经处在

交易的过程中，根据待估资产的交易条件等模拟市场进行评估。

3、公开市场假设：是假定在市场上交易的资

产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

1、持续经营假设：假设评估基准日后，资产组所涉及

公司可以持续经营下去，企业的全部资产可以保持原地原用途继续使用下去。

2、交易假设：是假定所有待估资产已经处在交易的过

程中，根据待估资产的交易条件等模拟市场进行评估。

3、公开市场假设：是假定在市场上交易的资产，或拟

在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

具体假设

1、资产组所处的宏观经济环境、地域因素无

重大变化，国家现行的有关法律法规及政策无重大变化。

2、有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策

性征收费用等不发生重大变化。

3、在预测期内，委估资产组的构成不发生变

化。

4、假设资产组所涉及公司在现有的管理方式

和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。公司的经营者是负责的，并且公司管理层有能力担当其职务，核心团队未发生明显不利变化。公司完全遵守所有有关的法律法规。

5、假设探矿权到期后可以续期。

6、假设资产组所涉及公司未来将采取的会计

政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。

7、无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素

对资产组所涉及公司造成重大不利影响。

1、资产组所处的宏观经济环境、地域因素无重大变化，

国家现行的有关法律法规及政策无重大变化。

2、有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费

用等不发生重大变化。

3、在预测期内，委估资产组的构成不发生变化。

4、假设资产组所涉及公司在现有的管理方式和管理水

平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。公司的经营者是负责的，并且公司管理层有能力担当其职务，核心团队未发生明显不利变化。公司完全遵守所有有关的法律法规。

5、假设资产组所涉及公司的资质到期能够接续，相关

资质的市场惯例未发生变化。

6、假设资产组所涉及公司未来将采取的会计政策和编

写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。

7、无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对资产组

所涉及公司造成重大不利影响。

8.、产销均衡，即假定每年生产的产品当期全部实现

销售；且预测年度现金流在年度内均匀产生。

9.、假设资产组所涉及公司的后续投资、采选技术指

标、产品方案、吨矿采选成本等与兰州有色冶金设计研究院有限公司编制的《内蒙古自治区正镶白旗东胡矿区银铅锌多金属矿初步设计》文件一致。10、假设正镶白旗东胡矿区银铅锌多金属矿投产时间和公司预计一致。

根据资产评估的要求，认定这些假设条件在评估基准日时成立，当上述假设条件发生变化时，本评估机构及资产评估师将不承担由于假设条件改变而推导出不同评估结论的责任。

3）预计未来现金流量的现值关键参数单位 预期收益的确定 收益期 折现率（加权平均资本成本WACC）

正镶白旗乾金达矿业有限责任公司

资产预计未来现金流量＝息税前利润＋折旧与摊销－资本性支出－营运资金变动

10年 11.32%

14、长期待摊费用

项目 期初余额 本期增加额 本期摊销额 期末余额临时用地支出 30,936,588.33

4,933,626.90

1,652,700.73

34,217,514.50

设备租赁

31,168.14

7,503.43

23,664.71

合计 30,936,588.33

4,964,795.04

1,660,204.16

34,241,179.21

15、递延所得税资产和递延所得税负债

（

）已确认的递延所得税资产

项目

期末余额 期初余额暂时性差异 递延所得税资产 暂时性差异 递延所得税资产固定资产折旧112,789,780.14

28,197,445.05

152,747,826.21

38,186,956.55

未弥补亏损758,840,921.97

189,710,230.51

523,555,909.60

130,888,977.42

矿产资源补偿费、资源税等10,408,060.53

2,602,015.13

9,663,298.33

2,415,824.58

内部销售未实现利润376,267.34

94,066.84

351,754.95

87,938.74

应付职工薪酬18,435,462.63

4,608,865.66

14,494,805.29

3,623,701.32

尚未取得票据成本5,045,303.70

1,261,325.92

7,860,960.21

1,965,240.06

预提费用及预计负债6,758,586.95

1,689,646.74

4,839,515.05

1,209,878.76

坏账准备56,669,967.40

14,167,491.87

19,203,144.86

4,529,678.16

应付利息6,923,632.00

1,730,908.00

4,798,436.82

1,199,609.21

合计976,247,982.66

244,061,995.72

737,515,651.32

184,107,804.80

（

）已确认的递延所得税负债

项目

期末余额 期初余额暂时性差异 递延所得税负债 暂时性差异 递延所得税负债资产评估增值 1,366,070,603.48

341,517,650.87

1,492,672,762.58

373,168,190.64

固定资产折旧 70,218,758.28

17,554,689.57

31,079,563.14

4,661,934.47

其他权益工具投资公允价值变动

193,397,941.49

48,349,485.37

176,008,525.17

44,002,131.29

长期股权投资 149,916,524.08

37,479,131.02

合计 1,779,603,827.33

444,900,956.83

1,699,760,850.89

421,832,256.40

说明：长期股权投资系公司处置天通矿业51%股权，合并报表按企业会计准则相关规定对剩余 49%股权按公允价值重新计量， 在合并报表中重新计量的差额计入投资收益影响所得税费用，重新计量的结果将导致这部分剩余股权在合并报表层面的账面价值高于其原账面投资成本，导致形成应纳税暂时性差异，对这部分暂时性差异需确认递延所得税负债并调整所得税费用。（

）未确认递延所得税资产明细

项 期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异 742,681,468.37

844,780,177.38

可抵扣亏损 297,677,989.94

421,155,462.21

合计 1,040,359,458.31

1,265,935,639.59

（

）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份 期末金额 期初金额 备注2019年度

90,573,484.91

2020年度 62,460,785.46

76,761,602.04

2021年度 47,851,720.61

61,131,535.04

2022年度 87,960,980.27

130,919,058.73

2023年度 51,520,183.30

61,769,781.49

2024年度 47,884,320.30

合计 297,677,989.94

421,155,462.21

16、其他非流动资产

项目 期末余额 期初余额预付土地款 82,760,293.35

90,896,791.83

预付设备款 16,128,769.53

13,236,967.22

预付工程款 864,202.26

2,630,324.79

预付探矿款 1,485,525.21

2,087,643.00

合计 101,238,790.35

108,851,726.84

17、短期借款

（

）短期借款分类

项目 期末余额 期初余额

抵押、担保借款

545,000,000.00

545,000,000.00

应付利息

941,714.59

1,018,754.30

合计 546,018,754.30

545,941,714.59

注：应付利息为尚未到支付期限的借款利息。（

）公司无已到期未偿还的短期借款。

18、应付票据

种类 期末余额

期初余额银行承兑汇票 13,000,000.00

26,154,454.28

合计 13,000,000.00

26,154,454.28

本期末无已到期未支付的应付票据。

19、应付账款

项目 期末余额 期初余额井建、基建及地勘工程款 237,886,228.80

298,180,962.91

外包劳务费 82,988,962.17

160,563,330.09

物资采购款 181,989,259.49

172,257,640.04

设备采购款 93,032,072.98

93,585,989.81

运费 17,445,696.99

26,417,612.22

其他 44,736,516.16

31,390,163.54

合计 658,078,736.59

782,395,698.61

应付账款期末余额中账龄1年以上的款项金额为276,047,704.87元，主要为尚未支付的土建工程、井建工程、探矿工程款及货款等。

20、预收款项

（

）预收账款列示：

项目 期末余额 期初余额预收货款 142,746,424.67

44,972,928.05

合计 142,746,424.67

44,972,928.05

（

）预收账款期末余额中不存在账龄超过

年的重要预收账款。

21、应付职工薪酬

（

）应付职工薪酬列示

项目 期初余额 本期增加 本期减少 合并减少 期末余额短期薪酬 21,230,813.08

41,657,890.17

39,687,260.94

3,020,588.82

20,180,853.49

离职后福利-设定提存计划

96,176.56

4,217,836.53

4,314,013.09

合计 21,326,989.64

45,875,726.70

44,001,274.03

3,020,588.82

20,180,853.49

注：本期减少中包含合并范围变更导致的短期薪酬减少金额3,020,588.82元。（

）短期薪酬列示

项目 期初余额 本期增加 本期减少 合并减少 期末余额工资、奖金、津贴和补贴 18,725,446.21

30,532,432.12

28,150,765.86

2,326,683.35

18,780,429.12

职工福利费

7,167,183.98

7,167,183.98

社会保险费 36,936.50

1,776,216.39

1,813,152.89

其中：医疗保险 29,767.92

1,334,124.23

1,363,892.15

工伤保险 4,696.60

296,764.37

301,460.97

生育保险 2,471.98

145,327.79

147,799.77

住房公积金

1,590,539.20

1,590,539.20

职工教育经费 2,134,711.65

47,489.71

525,287.62

585,067.86

1,071,845.88

工会经费 333,718.72

544,028.77

440,331.39

108,837.61

328,578.49

合计 21,230,813.08

41,657,890.17

39,687,260.94

3,020,588.82

20,180,853.49

（

）设定提存计划列示

项目 期初余额 本期增加 本期减少 合并减少 期末余额基本养老保险93,704.58

4,111,992.55

4,205,697.13

失业保险费2,471.98

105,843.98

108,315.96

合计 96,176.56

4,217,836.53

4,314,013.09

22、应交税费

项目 期末余额 期初余额企业所得税

149,380,887.95

181,273,888.50

增值税

37,788,231.67

23,762,640.32

资源税

20,410,279.59

25,877,092.75

矿产资源补偿费

5,176,001.03

5,176,001.03

水土保持费

5,216,892.00

5,992,403.82

房产税

3,754,538.92

土地使用税

198,616.00

耕地占用税

3,973,461.14

教育费附加

822,342.91

1,286,708.56

城市维护建设税

644,464.91

1,103,471.37

水利建设基金

215,208.62

483,333.75

水资源税

876,910.30

1,512,976.60

项目 期末余额 期初余额印花税

151,230.90

384,761.00

个人所得税

918,325.55

813,697.04

环境保护税

14,919.90

156,284.13

合计

221,615,695.33

255,749,874.93

23、其他应付款

种类期末余额

期初余额其他应付款 115,281,924.95

86,239,994.77

合计 115,281,924.95

86,239,994.77

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。（

）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

项目 期末余额 期初余额关联方往来款 19,228,233.27

保证金及押金 35,004,673.96

63,174,871.13

借款及利息 20,482,933.33

税收滞纳金 31,158,736.03

其他 9,407,348.36

23,065,123.64

合计 115,281,924.95

86,239,994.77

2）账龄超过1年的重要其他应付款

项目 期末余额 未偿还或结转的原因赤峰市鸿升建筑工程有限责任公司 10,815,280.14

质量保证金/风险保证金浙江南源矿建有限公司

5,000,000.00

风险保证金内蒙古晟焱建设集团有限责任公司 3,460,950.88

质量保证金/风险保证金/安

全保证金温州建设集团矿山工程有限公司 3,200,000.00

质量保证金/风险保证金赤峰军威运输有限公司 2,537,978.55

质量保证金/风险保证金重庆亿通矿山建设工程有限公司西乌珠穆沁旗分公司

2,000,000.00

质量保证金/风险保证金/安全

保证金合计 27,014,209.57

24、一年内到期的非流动负债

（

）分类情况

项目 期末余额 期初余额

项目 期末余额 期初余额一年内到期的长期借款 1,179,225,852.70

215,848,170.54

一年内到期的长期借款利息 3,825,875.53

3,856,722.23

合计 1,183,051,728.23

219,704,892.77

（

）一年内到期的长期借款

借款类别 期末余额 期初余额抵押保证借款 1,179,225,852.70

215,848,170.54

抵押保证借款利息 3,825,875.53

3,856,722.23

合计 1,183,051,728.23

219,704,892.77

25、其他流动负债

项目 期末余额 期初余额草原植被恢复费 2,438,161.36

1,506,589.36

运费

21,000.00

安全生产费

40,000.00

合计 2,438,161.36

1,567,589.36

26、长期借款

借款类别 期末余额 期初余额抵押保证借款 504,925,976.76

1,484,151,829.46

合计 504,925,976.76

1,484,151,829.46

长期借款分类的说明：本公司按取得银行长期融资方式或条件确定借款类别。上述借款的年利率范围为6.37%-8%。

27、预计负债

借款类别 期末余额 期初余额弃置费用 4,320,425.59

5,516,800.91

合计 4,320,425.59

5,516,800.91

28、递延收益

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 文件号尾矿综合回收项目补助 4,125,000.00

300,000.00

3,825,000.00

锡林郭勒盟财政局【锡财建（2010）122号】文

合计 4,125,000.00

300,000.00

3,825,000.00

29、股本

项目 期初余额

本期增减（+，-）

期末余额发行新股

送股 公积金转股

其他 小计

股份总数 1,868,500,557

-31,308,338

1,837,192,219

说明：公司2018年6月18日召开第八届董事会第六次会议以及第八届监事会第六次会议、2018 年7月5日召开2018 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司于2019年 7月8日召开了第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于注销回购股份的议案》，截至2019年6月30日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 31,308,338 股，回购股份所支付的金额为199,919,198.99元。公司已于2019 年8月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 31,308,338 股的注销事宜。本期将注销回购股份导致股本减少31,308,338股。30、资本公积项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额股本溢价 2,384,446,595.32

168,620,294.95

2,215,826,300.37

其他资本公积 28,809,600.91

28,809,600.91

合计 2,413,256,196.23

168,620,294.95

2,244,635,901.28

说明：公司2018年6月18日召开第八届董事会第六次会议以及第八届监事会第六次会议、2018 年7月5日召开2018 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司于2019年 7月8日召开了第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于注销回购股份的议案》，截至2019年6月30日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 31,308,338 股，回购股份所支付的金额为199,919,198.99元。公司已于2019 年8月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 31,308,338 股的注销事宜。本期注销回购股份导致资本公积减少168,620,294.95元（含验资费用9,433.96元）。

31、库存股

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额股票回购 199,919,198.99

199,919,198.99

合计 199,919,198.99

199,919,198.99

说明：公司2018年6月18日召开第八届董事会第六次会议以及第八届监事会第六次会议、2018 年7月5日召开2018 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司于2019年 7月8日召开了第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于注销回购股份的议案》，截至2019年6月30日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 31,308,338 股，回购股份所支付的金额为199,919,198.99元。公司已于2019 年8月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 31,308,338 股的注销事宜。本期将注销回购股份导致股本减少31,308,338股。本期注销回购股份导致库存股减少199,919,198.99元。

32、其他综合收益

项目 期初余额

本期发生金额

期末余额本期所得税前

发生额

减：前期计入其他综合收益当期转入损益

减：所得税费

用

税后归属于母公

司

税后归属于少数股

东

一、不能重分类

进损益的其他综合收益

132,006,393.88

17,389,416.32

4,347,354.08

13,042,062.24

145,048,456.12

其中：其他权益132,006,393.88

17,389,416.32

4,347,354.08

13,042,062.24

145,048,456.12

工具投资公允价值变动其他综合收益合

计

132,006,393.88

17,389,416.32

4,347,354.08

13,042,062.24

145,048,456.12

33、专项储备

项目 期初余额 本期增加 本期减少 合并减少 期末余额安全生产费11,644,665.99

16,376,256.15

16,984,873.45

178,129.29

10,857,919.40

维简费66,412.26

66,412.26

合计11,711,078.25

16,376,256.15

16,984,873.45

244,541.55

10,857,919.40

安全生产费使用情况

项目

金额 固定资产更新改造支出 费用性支出完善、改造和维护安全防护设施设备和重大安全隐患治理支出

4,198,005.43

146,084.33

4,051,921.10

完善矿山监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络等安全避险“六大系统”支出、事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急演练支出

4,884,901.32

52,548.67

4,832,352.65

其他与安全生产直接相关的支出 7,901,966.70

365,212.34

7,536,754.36

合计 16,984,873.45

563,845.34

16,421,028.11

34、盈余公积

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额法定盈余公积 141,723,766.79

24,537,414.81

166,261,181.60

合计 141,723,766.79

24,537,414.81

166,261,181.60

35、未分配利润

项目 金额 提取/分配比例调整前上年未分配利润 885,746,068.68

加：会计政策变更 1,815,532.10

调整后年初未分配利润 887,561,600.78

加：本期归属于母公司所有者的净利润 102,219,413.43

减：提取法定盈余公积 24,537,414.81

10%应付普通股股利

期末未分配利润 965,243,599.40

36、营业收入及营业成本

项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务 869,488,554.00

442,998,611.67

2,426,838,116.21

912,670,056.13

其他业务 4,172,807.57

3,990,675.94

12,162,083.69

11,958,493.92

合计 873,661,361.57

446,989,287.61

2,439,000,199.90

924,628,550.05

37、税金及附加

项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准环境保护税 207,327.75

80,973.66

教育费附加 3,027,763.14

13,722,226.05

计提标准见“四、税项”

城市维护建设税 1,083,358.14

9,198,134.80

资源税 45,946,176.59

120,898,843.33

房产税 14,226,059.71

17,299,106.98

土地使用税 3,324,034.74

3,825,590.64

车船使用税 42,142.67

45,544.79

印花税 720,014.51

1,569,461.84

水资源税 2,993,890.69

3,919,113.28

合计 71,570,767.94

170,558,995.37

38、销售费用

项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬 55,570.61

389,441.60

运输费、汽车费用 2,742,102.17

5,047,985.42

其他费用 497,170.85

722,396.58

合计 3,294,843.63

6,159,823.60

39、管理费用

项目 本期发生额 上期发生额折旧、摊销 88,584,506.44

59,983,225.97

职工薪酬 38,822,444.91

40,195,984.86

水土保持、植被恢复、水资源费 4,515,951.28

10,521,578.27

办公、差旅、交际应酬费 34,235,956.94

22,647,402.70

水利建设基金、残疾人就业保障金 1,418,474.64

2,833,935.41

中介、咨询费 23,240,066.82

26,178,961.84

租赁费 11,107,731.54

9,355,803.72

修理费及物料消耗 18,534,636.68

10,336,393.86

运输、汽车费用 3,066,696.60

3,163,322.59

勘探开发支出

17,251,099.28

股权激励费用

26,825,237.65

停工损失 24,521,547.26

其他 9,769,530.03

9,047,218.14

合计 257,817,543.14

238,340,164.29

40、研发费用

项 目 本期发生额 上期发生额锡精选工艺流程优化的研究与应用

475,349.57

富银铜硫精矿的资源综合利用研究与应用

876,829.16

含锡高尾矿砂的资源再回收研究与应用

403,508.94

铜铅锌银锡多金属矿选矿技术开发研究与应用

1,310,752.28

合 计

3,066,439.95

41、财务费用

项目 本期发生额 上期发生额利息支出 164,364,317.67

168,347,698.34

减：利息收入 393,023.02

3,607,183.76

手续费 735,933.59

413,605.48

合计 164,707,228.24

165,154,120.06

42、其他收益

产生其他收益的来源

本期发生额 上期发生额尾砂综合回收项目 300,000.00

300,000.00

稳岗补贴 27,200.00

24,200.00

代扣代缴个税手续费返还 9,405.43

13,277.09

锡林郭勒盟自治区科技成果转化专项资金

757,000.00

企业储备生补助 8,400.00

19,600.00

合计 345,005.43

1,114,077.09

43、投资收益

项目 本期发生额 上期发生额对联营企业和合营企业的投资收益 -3,447,644.82

-1,805,489.69

处置长期股权投资产生的投资收益 157,202,547.92

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得

134,887,052.07

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 3,400,000.00

可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益

12,400,000.00

合计 292,041,955.17

10,594,510.31

44、信用减值损失

项目 本期发生额 上期发生额应收账款坏账损失 -3,344,605.99

其他应收款坏账损失 -33,752,889.53

应收股利坏账损失 -440,932.00

合计 -37,538,427.52

45、资产减值损失

项目 本期发生额 上期发生额坏账损失

-11,677,014.50

存货跌价损失 -1,286,797.68

-452,685.54

固定资产减值损失 -248,629.47

-766,185,685.43

在建工程减值损失

-3,914,149.47

无形资产减值损失

-23,362,396.50

合计 -1,535,427.15

-805,591,931.44

46、资产处置收益

项目

本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的

金额固定资产处置利得或损失 797,031.27

274,292.15

797,031.27

合计 797,031.27

274,292.15

797,031.27

47、营业外收入

（

）营业外收入分类

项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益

的金额政府补助

40,000.00

债务重组利得

686,000.00

罚款收入 55,761.30

55,761.30

其他 1,656.00

163.24

1,656.00

合计 57,417.30

726,163.24

57,417.30

（

）政府补助明细

补助项目 发放主体 发放原因

性质类型

补贴是否影响当年盈亏

是否特殊补贴

本期发生金

额

上期发生金

额

与资产相关/与收益相关扶持资金

上海市浦东新区贸

易发展推进中心

奖励

因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获

否 否 40,000.00

与收益相关

得的补助合计

40,000.00

48、营业外支出

项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的

金额固定资产报废损失 226,793.46

4,693,578.59

226,793.46

罚款、滞纳金支出（注） 47,028,375.70

1,158,492.45

47,028,375.70

对外捐赠 296,363.46

950,000.00

296,363.46

其他 879,383.40

426,773.85

879,383.40

合计 48,430,916.02

7,228,844.89

48,430,916.02

注：罚款、滞纳金支出共计47,028,375.70元，罚款中：内蒙古自治区锡林郭勒盟应急管理局对公司进行行政罚款3,000,000.00元，对银漫矿业进行行政罚款4,990,000.00元，其他罚款1,030,573.70元。滞纳金中：税收滞纳金37,986,616.60元，其他滞纳金21,185.40元。

49、所得税费用

项目 本期发生额 上期发生额当期所得税费用 58,412,345.64

240,814,768.38

递延所得税费用 -25,595,833.36

60,806,098.67

合计 32,816,512.28

301,620,867.05

本期会计利润与所得税费用的调整过程：

项目 本年发生额利润总额 135,018,329.49

按法定/适用税率计算的所得税费用 33,754,582.37

子公司适用不同税率的影响

调整以前期间所得税的影响

非应税收入的影响 -25,176,566.86

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 19,866,237.09

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -324,203.12

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 1,859,614.54

税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 2,836,848.26

所得税费用 32,816,512.28

50、现金流量表项目（

）收到其他与经营活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

外部单位往来款等 6,300,840.28

14,075,711.24

补贴收入 45,005.43

854,077.09

利息收入 537,988.88

3,484,596.37

合计 6,883,834.59

18,414,384.70

（

）支付其他与经营活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额支付各项费用 91,977,472.72

73,582,547.42

支付的往来款项等 7,115,576.34

16,079,001.17

合计 99,093,049.06

89,661,548.59

（

）收到其他与投资活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额支付的投资诚意金

关联方偿还借款 7,500,000.00

合计 7,500,000.00

（

）支付其他与投资活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额支付的投资诚意金

40,000,000.00

关联方借款 41,658,000.00

合计 41,658,000.00

40,000,000.00

（

）支付其他与筹资活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额支付的股份回购款

199,919,198.99

股权激励限制性股票回购

40,659,580.00

支付的验资费 10,000.00

20,000.00

支付的发行登记费

18,398.00

合计 10,000.00

240,617,176.99

51、现金流量表补充资料

（

）现金流量表补充资料

补充资料 本期发生额 上期发生额

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润 102,201,817.21

-170,640,494.01

加：信用减值损失 37,538,427.52

资产减值损失 1,535,427.15

805,591,

.44

固定资产折旧、油气资产折耗、生物性生物资产折旧 126,000,823.31

171,806,475.25

无形资产摊销 69,575,743.89

128,540,677.41

长期待摊费用摊销 1,660,204.16

1,547,688.99

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -797,031.27

-274,292.15

固定资产报废损失 226,793.46

4,693,578.59

财务费用 163,928,626.89

166,492,498.34

投资损失 -292,041,955.17

-10,594,510.31

递延所得税资产减少 -63,440,415.51

75,492,052.78

递延所得税负债增加 37,844,582.15

-14,685,954.11

存货的减少 105,859,703.39

-64,221,408.67

经营性应收项目的减少 28,004,609.47

-65,810,127.83

经营性应付项目的增加 124,508,651.04

90,545,747.24

其他

29,068,840.00

经营活动产生的现金流量净额 442,606,007.69

1,147,552,702.96

2、现金及现金等价物净变动情况

现金的期末余额 205,358,793.99

37,554,556.78

减：现金的期初余额 37,554,556.78

531,265,033.96

现金及现金等价物净增加额 167,804,237.21

-493,710,477.18

（

）本期收到的处置子公司的现金净额

项目 金额本年处置子公司于本年收到的现金或现金等价物 108,000,000.00

其中：陈巴尔虎旗天通矿业有限公司106,930,199.00

赤峰富生矿业有限公司1,069,800.00

巴林右旗巨源矿业有限责任公司

1.00

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 978,221.85

其中：陈巴尔虎旗天通矿业有限公司 251,938.76

赤峰富生矿业有限公司 658,891.50

巴林右旗巨源矿业有限责任公司 67,391.59

加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物

其中：陈巴尔虎旗天通矿业有限公司

赤峰富生矿业有限公司

巴林右旗巨源矿业有限责任公司

处置子公司收到的现金净额 107,021,778.15

（

）现金及现金等价物

项目 期末余额 期初余额现金 205,358,793.99

37,554,556.78

其中：库存现金

412,970.08

296,537.94

可随时用于支付的银行存款 204,945,823.91

37,257,861.00

可随时用于支付的其他货币资金

157.84

现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资期末现金及现金等价物余额 205,358,793.99

37,554,556.78

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

52、所有权或使用权受到限制的资产

项目

金额 受限制的原因货币资金 22,218,808.84

因合同纠纷发生诉讼，被法院冻结银行存款 2,218,555.67元；环境治理保证金6,955,602.33元；承兑汇票保证金及利息13,044,650.84元。固定资产 7,406,477.83

抵押办理银行借款。无形资产 1,996,625,584.24

锡林矿业、唐河时代、银漫矿业及融冠矿业采矿权，锡林矿业、融冠矿业

土地使用权抵押办理银行借款。合计 2,026,250,870.91

六、合并范围的变更

1、处置子公司

（

）单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称 股权处置价款

股权处置比例（%）

股权处置方

式

丧失控制权

的时点

丧失控制权时点的确定依据

处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的

差额陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司

212,882,700.00

51%

转让

2019年12月31日

完成资产交割及工商变更登记

140,644,691.33

赤峰富生矿业有限公司

1,069,800.00

100%

转让

2019年12月31日

完成资产交割及工商变更登记

1,229,260.44

巴林右旗巨源矿业有限责任公司

1.00

100%

转让

2019年12月31日

完成资产交割及工商变更登记

15,328,596.15

（续）子公司名称

丧失控制丧失控制权之丧失控制权之按照公允价值丧失控制权之日剩与原子公司股权投

权之日剩余股权的比例（%）

日剩余股权的账面价值

日剩余股权的公允价值

重新计量剩余股权产生的利得或损失

余股权公允价值的确定方法及主要假

设

资相关的其他综合收益转入投资损益的金额陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司

49% 69,405,145.59

204,292,197.66

134,887,052.07

参考评估价值赤峰富生矿业有限公司

巴林右旗巨源矿业有限责任公司

七、在其他主体中权益的披露

1、在子公司中的权益

（

）企业集团的构成

子公司全称 主要经营地 注册地

业务性质

持股比例

取得方式直 接 间 接内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司

内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌旗满都宝力格镇朝不楞

内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌旗满都宝力格镇朝不楞

矿业 100.00%

非同一控制下企业合并内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司

内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗嘎海乐苏木巴音宝力格嘎查

内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗嘎海乐苏木巴音宝力格嘎查

矿业 100.00%

非同一控制下企业合并锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司

东乌旗乌里雅斯太工业区

东乌旗乌里雅斯太工业区

冶炼 100.00%

非同一控制下企业合并西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司

内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗吉仁高勒镇巴彦乌拉嘎查

内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗吉仁高勒镇巴彦乌拉嘎查

矿业 51.00%

非同一控制下企业合并兴业矿业（上海）国际贸易有限责任公司

上海市浦东新区张杨北路5509号1008室

上海市浦东新区张杨北路5509号1008室

贸易 100.00%

设立和投资兴业矿业（上海）股权投资基金管理有限公司

中国（上海）自由贸易试验区福山路500号607室

中国（上海）自由贸易试验区福山路500号607室

投资 100.00%

设立和投资唐河时代矿业有限责任公司

唐河县湖阳镇叶山村 唐河县湖阳镇叶山村 矿业 100.00%

同一控制下企业合并赤峰荣邦矿业有限责任公司

克什克腾旗新开地乡苇塘河村

克什克腾旗新开地乡苇塘河村

矿业 100.00%

同一控制下企业合并

正镶白旗乾金达矿业有限责任公司

锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇朝格温都开发区

锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇朝格温都开发区

矿业 100.00%

非同一控制下企业合并西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司

内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗吉仁高勒镇巴彦乌拉嘎查

内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗吉仁高勒镇巴彦乌拉嘎查

矿业 100.00%

同一控制下企业合并赤峰锐能矿业有限公司

翁牛特旗毛山东乡油房村

翁牛特旗毛山东乡油房村

矿业 - 100.00%

设立和投资

（

）重要的非全资子公司

子公司名称 少数股东的持股比例

本期归属于少数股东

的损益

本期向少数股东支付

的股利

期末少数股东权益余

额西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司

49.00% -17,596.22

5,627,186.49

（

）重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称

期末余额流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司

103,178.86

12,275,193.78

12,378,372.64

894,318.54

894,318.54

（续）子公司名称

期初余额流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司

108,384.38

108,384.38

12,267,023.78

12,375,408.16

30,874,193.41

子公司名称

本期发生额营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司

-35,910.65

30,874,193.41

-35,910.65

295,725.32

（续）

子公司名称

上期发生额营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司

-10,904.87

-10,904.87

671,220.13

2、在合营安排或联营企业中的权益

（

）重要的合营企业

合营企业或联营企业名称

主要经营地 注册地 业务性质

持股比例

对合营企业或联营企业投资

的会计处理方法直接 间接昆明市东川区铜都矿业有限公司

昆明市东川区铜都镇

昆明市东川区铜都镇

矿业 49% 权益法（

）重要合营企业的主要财务信息

项目

昆明市东川区铜都矿业有限公司期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额流动资产 1,843,309.50

4,645,700.55

其中：现金和现金等价物 9,807.00

1,639,976.51

非流动资产 819,203,053.60

817,635,943.72

资产合计 821,046,363.10

822,281,644.27

流动负债 233,748,424.83

227,947,696.16

非流动负债

负债合计 233,748,424.83

227,947,696.16

少数股东权益

归属于母公司股东权益 587,297,938.27

594,333,948.11

按持股比例计算的净资产份额 287,775,989.75

291,223,634.57

调整事项

--商誉 1,782,196.49

1,782,196.49

--内部交易未实现利润

--其他

对合营企业权益投资的账面价值 289,558,186.24

293,005,831.06

存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值

营业收入

财务费用 -9,465.11

-2,117.78

所得税费用 -1,885,598.18

-915,160.64

净利润 -7,036,009.84

-3,684,672.83

终止经营的净利润

其他综合收益

综合收益总额 -7,036,009.84

-3,684,672.83

本年度收到的来自合营企业的股利

（

）重要的联营企业

合营企业或联营企业名称

主要经营地 注册地 业务性质

持股比例

对合营企业或联营企业投资

的会计处理方法

直接 间接

陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司

陈巴尔虎旗鄂温克苏木

陈巴尔虎旗鄂温克苏木

矿业 49% 权益法（

）重要联营企业的主要财务信息

项目

陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额流动资产 23,157,651.25

其中：现金和现金等价物 1,053,421.82

非流动资产 423,726,411.75

资产合计 446,884,063.00

流动负债 29,961,210.63

非流动负债

负债合计 29,961,210.63

少数股东权益

归属于母公司股东权益 416,922,852.37

按持股比例计算的净资产份额 204,292,197.66

调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他

对合营企业权益投资的账面价值 204,292,197.66

存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值

营业收入

财务费用

所得税费用

净利润

终止经营的净利润

其他综合收益

综合收益总额

本年度收到的来自合营企业的股利

八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资、借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的

风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（

）利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的短期借款，一年内到期的长期借款，长期借款有关。在管理层进行敏感性分析时，25~50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围，基于上述浮动利率计息的一年内到期长期借款按到期日按时偿还、长期借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付的假设基础上，在其他变量不变的情况下，利率上升25个基点/下降50个基点对税前利润的影响：

项 目 对税前利润的影响上升25个基点 566.53万元

下降50个基点 1,133.06万元

2、信用风险

于2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

（1）合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面

价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

（2）为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要

的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控。如下表所示，公司一年内到期的金融负债余额较高，公司正在积极拓展融资渠道，包括与金融机构商议循环借款、其他融资计划等，截至目前公司以“借新还旧”的融资计划正按计划实施中，借款期限为1-3年。公司相信能够持续的从金融机构取得借款，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

截止2019年12月31日，本公司主要金融负债到期情况列示如下：

项目 一年以内 一至五年 超过五年 合 计计息银行借款 1,729,070,482.53

372,481,507.68

132,444,469.08

2,233,996,459.29

应付账款 641,759,414.43

16,319,322.16

658,078,736.59

合计 2,370,829,896.96

388,800,829.84

132,444,469.08

2,892,075,195.88

九、公允价值披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目

期末公允价值第一层次公允价值计量

第二层次公允价值计量

第三层次公允价值计量

合计

一、持续的公允价值计量

（一）交易性金融资产

（二）其他债权投资

（三）其他权益工具投资 267,495,370.91

267,495,370.91

（四）投资性房地产

（五）生物资产持续以公允价值计量的资产总额 267,495,370.91

267,495,370.91

（六）交易性金融负债 - -

（七）指定为以公允价值计量且变动计入当期损

益的金融负债

持续以公允价值计量的负债总额

二、非持续的公允价值计量

（一）持有待售资产非持续以公允价值计量的资产总额非持续以公允价值计量的负债总额

2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司其他权益工具投资主要为非上市股权，本公司采用估值技术确定其公允价值，估值技术的输入值包括被投资单位的经营情况、投资成本等。

十、关联方及关联方交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称

企业类型

注册地

法定代表人

业务性质

注册资本

母公司对本公司的持股比例

母公司对本公司的表决权比例内蒙古兴业集团股份有限公司

股份有限公司

赤峰市 吉兴业

矿业集团

40,000万元

30.27%

30.27%

本公司的实际控制人为吉兴业。

2、本公司子公司情况详见附注七、1。

3、本公司合营和联营企业情况情况详见附注七、2。

4、关联交易情况

（

）租赁关联方房屋建筑物

出租方名称 承租方名称

租赁资产种类

租赁资产涉及

金额

租赁起始日 租赁终止日

租赁费定价依

据

本报告期确认的租赁费（含税）内蒙古兴业集团股份有限公司

本公司 房屋 7,184,160.00

2018年1月1日

2020年12月31日

协议价 7,184,160.00

（

）销售关联方商品

关联方名称 关联交易内容 本期发生额（含税） 上期发生额（含税））西乌珠穆沁旗布敦银根矿业有限公司 电费 53,350.53

189,605.56

西乌珠穆沁旗布敦银根矿业有限公司为兴业集团的控股子公司，兴业集团持有其51%的股权。（

）关联方担保事项

1）截至2019年12月31日，关联方为本公司及子公司提供担保情况如下：

关联方名称 被担保单位 贷款金融机构 借款余额 借款到期日

吉兴业

内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司

中国农业银行股份有限公司赤峰市永巨支行

2020-10-27

50,000,000.00

40,000,000.00

2020-9-14

2020-7-14

6,000,000.00

40,000,000.00

2020-9-22

2020-10-8

60,000,000.00

69,000,000.00

2020-10-5

吉兴业

内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司

中国农业银行股份有限公司赤峰市永巨支行

2020-5-24

40,000,000.00

28,500,000.00

2020-5-3

2020-6-11

40,000,000.00

43,000,000.00

2020-10-14

2020-3-11

48,500,000.00

40,000,000.00

2020-10-19

2020-10-22吉兴业

唐河时代矿业有限责任公司

兴业银行股份有限公司呼和浩特分行

40,000,000.00

584,151,829.46

2020-02-15至2025-05-05内蒙古兴业集团股份有限公司、吉兴业

内蒙古兴业矿业股份有限公司

兴业银行股份有限公

司呼和浩特分行

1,100,000,000.00

2020-05-25合计 2,229,151,829.46

2）截至2019年12月31日，子公司之间相互提供抵押、担保情况如下：

借款单位 关联方名称 贷款金融机构 借款余额 借款到期日 备 注

内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司

内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司

中国农业银行股份有限公司赤峰市永巨支

行

2020-10-14

融冠矿业采矿权、土地使用权及设备抵押

43,000,000.00

40,000,000.00

2020-10-19

2020-10-22合 计 123,000,000.00

40,000,000.00

3）截至2019年12月31日，为子公司提供保证担保情况如下：

借款单位 担保方名称 贷款金融机构 借款余额 备 注唐河时代矿业有限责任公司

内蒙古兴业矿业股份有限公司

兴业银行股份有限公司呼和

浩特分行

唐河时代矿业有限责任公司采矿权抵押

4）截至2019年12月31日，子公司为公司提供担保情况如下：

借款单位 担保方名称 贷款金融机构 借款余额 备 注内蒙古兴业矿业股份有限公司

西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司

兴业银行股份有限公司呼和浩特分行

1,100,000,000.00

584,151,829.46

西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司采矿权抵押

5、关联方资金拆借

关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明拆出昆明市东川区铜都矿业有限公司

34,098,000.00

2019年1月29日至2019年6月4日

恢复生产后产品销售（预留必要营运资金）及时偿还

因铜都矿业生产启动资金的需要公司按投资比例向其提供的借款

6、关键管理人报酬

项目 本期发生额 上期发生额关键管理人报酬 2,650,808.33

2,646,320.08

7、关联方应收应付款项

（

）应收关联方款项

项目名称 关联方名称

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备其他应收款

内蒙古兴业集团股份有限公司

86,519,284.27

17,303,856.85

93,703,444.27

4,685,172.21

其他应收款

昆明市东川区铜都矿业有限公司

34,098,000.00

1,704,900.00

其他应收款

巴林右旗巨源矿业有限责任公司

25,820,100.00

16,672,831.01

其他应收款

赤峰富生矿业有限公司

3,248,800.00

（

）应付关联方款项

项目名称 关联方名称 期末余额 期初余额其他应付款 陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司 19,228,233.27

预收账款 西乌珠穆沁旗布敦银根矿业有限公司

52,841.44

十一、股份支付

无。

十二、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

无。

2、或有事项

2019年10月22日，西藏鹏熙投资有限公司在云南省昆明市中级人民法院对公司提起诉讼，要求公司继续按照双方签订的《股权转让协议》支付昆明市东川区铜都矿业有限公司51%股权的股权转让款并支付违约金。

根据公司与西藏鹏熙投资有限公司签订的《股权转让协议》，公司拟以自有资金人民币30,600.00万元收购西藏鹏熙投资有限公司持有的昆明市东川区铜都矿业有限公司51%股权。根据合同约定：西藏鹏熙投资有限公司将其持有的目标公司51%股权转让给公司，公司应当于2019年3月31日前支付首笔股权收购款2000万元，并配合办理股权变更登记手续。在股权变更登记完成后，2019年6月30日前，公司应当支付股权收购款尾款28,600万元。西藏鹏熙投资有限公司就转让昆明市东川区铜都矿业有限公司向公司承诺：西藏鹏熙投资有限公司已取得其从事现时业务及生产经营活动所需的各项业务资质和许可，生产经营业务符合现行法律、行政法规、规范性文件的规定。

公司认为由于西藏鹏熙投资有限公司未完成承诺，因此未达到付款条件。该案云南省昆明市中级人民法院受理后，于2019年12月12日公开开庭审理，目前尚未收到法院判决。

除上述事项外，公司不存在其他需要披露的或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

公司于2020 年 4 月28日召开第八届董事会第二十四次会议， 审议通过了《2019年度利润分配预案》，综合考虑公司的发展现状和经营资金需求情况，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟定 2019年度不进行利润分配。

利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

2、新冠肺炎影响经营业绩的风险

国内新冠肺炎疫情（简称“疫情”）爆发以来，公司密切关注疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至目前，虽然国内疫情防控形势持续向好，统筹推进疫情防控

和经济社会发展工作取得积极成效，但国际疫情仍在快速蔓延。公司预计此次疫情将对本公司的收入和收益产生一定程度的影响，但影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。公司将继续密切关注疫情的发展，评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

3、其他资产负债表日后事项说明

无。

十四、其他重要事项

1、分部信息

基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。

2、其他对投资者决策有影响的重要事项

按业务和产品类型的主营业务收入、成本列示如下：

（

）主营业务（分行业）

行业名称

本期发生额 上期发生额营业收入 营业成本 营业收入 营业成本采矿行业 869,488,554.00

442,998,611.67

2,426,838,116.21

912,670,056.13

合 计 869,488,554.00

442,998,611.67

2,426,838,116.21

912,670,056.13

（

）主营业务（分产品）

产品类别

本期发生额 上期发生额主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本锌精粉 460,339,426.49

222,021,858.63

1,019,607,104.66

381,807,838.46

铁精粉 180,677,051.10

92,714,201.28

229,946,331.75

96,861,618.26

钨精粉 8,339,710.09

5,153,599.74

铋精粉

4,258,239.96

2,476,978.78

铅精粉 58,165,606.70

22,116,024.37

39,063,627.13

12,516,740.58

含铅银精粉 67,649,126.58

37,537,450.75

68,476,254.81

27,363,818.57

含铜银精粉 43,574,967.13

30,875,508.30

514,246,570.41

191,565,173.32

锡精粉 43,214,743.23

25,604,261.62

482,259,417.46

175,619,753.22

低品位锡精粉（锡次） 7,527,922.68

6,975,706.98

67,633,112.20

24,000,882.47

硫精粉

1,347,457.83

457,252.47

合计 869,488,554.00

442,998,611.67

2,426,838,116.21

912,670,056.13

（

）主营业务（分地区）

分地区

本期发生额 上期发生额主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本

国内销售 869,488,554.00

442,998,611.67

2,426,838,116.21

912,670,056.13

国外销售 - -

合计 869,488,554.00

442,998,611.67

2,426,838,116.21

912,670,056.13

（

）其他业务分项列示1,678,726.28项目

本期发生额 上期发生额其他业务收入 其他业务支出 其他业务收入 其他业务支出材料销售 1,678,726.28

1,670,748.95

1,721,201.60

1,597,923.13

电费 2,300,045.84

2,054,592.10

10,276,529.84

10,198,673.62

其他 194,035.45

265,334.89

164,352.25

161,897.17

合计 4,172,807.57

3,990,675.94

12,162,083.69

11,958,493.92

3、控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司重整事项

2019年10月8日，公司收到控股股东兴业集团的告知书，告知书称兴业集团于2019年10月8日收到内蒙古自治区赤峰市中级人民法院（以下简称“法院”）的《民事裁定书》（[2019]内04破申4号）。《民事裁定书》显示法院裁定受理赤峰宇邦矿业有限公司以兴业集团不能清偿到期债务、且明显缺乏清偿能力为由，向法院提出对兴业集团进行重整的申请。自此，兴业集团正式进入重整程序，截至目前，法院已指定北京德恒律师事务所担任兴业集团重整的管理人。兴业集团本次重整能否成功尚存在重大不确定性，公司将持续关注上述事项后续进展及影响情况，并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。

4、子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司发生重大运输安全事故

2019年2月23日，公司全资子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下简称“银漫矿业”）采矿承包方温州建设集团矿山工程有限公司西乌珠穆沁旗分公司（以下简称“温州建设”）通勤车由辅助斜坡向井下运送其采矿工人时（根据银漫矿业与温州建设签订的《采掘、充填、尾矿输送施工合同》，由温州建设自行投入相关设备并组织人员施工），车辆失控，撞向辅助斜坡巷道，造成重大运输安全事故。事故已造成22人死亡，28人受伤。

2019年2月24日，银漫矿业收到西乌珠穆沁旗应急管理局（以下简称“旗应急局”）下发的现场处理措施决定书【（西）安监非煤现决（2019）1号】，责令银漫矿业停产停业整顿。

2019年10月24日，公司收到内蒙古自治区应急管理厅在内蒙古自治区应急管理厅下发的《锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司“2?23”井下车辆伤害重大生产安全事故调查报告》。

2019年12月2日，公司与银漫矿业分别收到内蒙古自治区锡林郭勒盟应急管理局（以下简称“盟应急局”）下发的《行政处罚决定书（单位）》（[锡]应急罚[2019]07号）、《行政处罚决定书（单位）》（[锡]应急罚[2019]08号）。给予公司300万元罚款的行政处罚，给予银漫矿业499万元罚款的行政处罚。

2019年11月18日，银漫矿业向旗应急局提交了《西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司关于复工整改的请示》以及《西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司整改方案》。

2019年11月25日，盟应急局上报了《关于上报西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司复工前整改的请示》（西应急发[2019]220号）。

2019年12月2日，盟应急局向内蒙古自治区应急管理厅（以下简称“自治区应急厅”）上报了《关于西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司事故隐患整改工作的请示》（锡应急发[2019]172号）。

2019年12月25日，自治区应急厅向盟应急局下发了《内蒙古自治区应急管理厅关于西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司“2?23”重大事故隐患整改有关问题的复函》（内应急函[2019]168号）（以下简称“复函”），复函中表示原则同意银漫矿业制定整改方案，责成盟应急局监督银漫矿业按复函中要求制定整改方案；整改方案由盟应急局进行审查，审查通过后报自治区应急厅备案，经内蒙古自治区锡林郭勒盟行政公署（以下简称“盟行署”）同意后批复银漫矿业。复函中还表示，银漫矿业具备复产验收条件时，应经自治区应急厅同意方可组织验收。2020年1月19日，盟行署向盟应急局下发了《锡林郭勒盟行政公署关于西乌旗银漫矿业有限责任公司开展自查整改工作的批复》（锡署字[2020]8号）。批复中表示，经研究，同意银漫矿业依据2020年1月6日审查通过的《自查整改方案》组织实施，请盟应急局会同西乌旗人民政府按相关法律法规规定和程序，切实发挥西乌旗属地监管责任，全程监督指导银漫矿业严格按照《自查整改方案》从严抓好自查整改各项工作落实。2020年1月20日，盟应急局向西乌旗人民政府发送了《锡林郭勒盟应急管理局关于西乌旗银漫矿业有限责任公司开展自查整改工作的函》（锡应急函发[2020]13号），此函同时抄送至旗应急局。函中表示，按照盟行署要求，请西乌旗人民政府切实履行属地监管责任，责成旗应急局等有关部门全程监督指导银漫矿业认真组织开展自查整改工作，从严抓好自查整改各项工作落实，自查整改过程中，盟应急局将会同旗应急局对银漫矿业组织实施自查整改工作开展情况进行现场专项执法和督导。2020年1月20日,盟应急局同时向银漫矿业下发了《锡林郭勒盟应急管理局关于同意西乌旗银漫矿业有限责任公司组织实施自查整改工作的通知》（锡应急函发（2020）14号）。通知中写明，经盟行署研究，同意银漫矿业依据2020年1月6日审查通过后的《自查整改方案》组织实施自查整改工作，请银漫矿业进一步深刻吸取事故教训，认真按照《2·23井下车辆伤害重大安全生产事故调查报告》提出的有关事故防范措施和建议及应急管理厅《关于银漫矿业有限责任公司2·23重大事故隐患整改有关问题的复函》（内应急函[2019]168号）要求，进一步深化和量化《自查整改方案》和《自查整改表》，明确自查整改责任、措施、资金、期限和应急预案，全面组织实施自查整改各项工作。自查整改工作启动时，须报盟应急局和旗应急局备案。具备复产验收条件时，须经自治区应急厅同意方可组织验收。《自查整改方案》如若有重大调整，须报盟应急局审查同意后方可组织实施。2020年4月28日，银漫矿业已向西乌旗应急局报送《关于“2·23”事故自查整改工作现场检查及复工复产验收的请示》，待应急管理部门组织专家验收合格后，即可恢复生产，具体复工时间暂时无法确定。

5、银漫矿业业绩承诺未完成事项

根据公司2016年3月28日召开的2016年度第二次临时股东大会通过的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》和《本次重大资产重组构成关联交易的议案》，公司以发行股份及支付现金的方式购买兴业集团、吉祥、吉伟、吉喆以及上海铭望投资合伙企业（有限合伙）等8家合伙企业持有的西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下简称“银漫矿业”）100%股权。2016年10月， 经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2449号文《关于核准内蒙古兴业矿业股份有限公司向内蒙古兴业集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准兴业矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据《业绩补偿协议》，兴业集团、吉伟、吉祥、吉喆承诺，采矿权资产2017年度净利润不低于36,567.91万元，2017年度和2018年度净利润累积不低于82,957.56万元，2017年、2018年度和2019年度净利润累积不低于129,347.21万元。

截至2019年12月31日，银漫矿业2017年度、2018年度及2019年度扣除财务费用后的累计实现净利润88,258.23万元，未完成承诺业绩。应补偿77,056.86万元，对应补偿股份为127,156,540股（对应补偿股份公司将以人民币1.00元的总价格进行回购并予以注销），其中：兴业集团65,600,060股；吉祥25,126,132股；吉伟25,126,132股；吉喆11,304,216股。应返还持有期间现金分红507.38万元，其中：兴业集团261.76万元；吉祥100.26万元；吉伟100.26万元；吉喆45.10万元。

截至目前，兴业集团、吉祥、吉伟、吉喆通过本次重大资产重组所取得股份均处于被质押状态。

6、兴业集团以前年度形成的业绩补偿款事项

内蒙古兴业集团股份有限公司对公司因荣邦矿业2017年度、2018年度未完成业绩承诺补偿5,650,597.78元、19,873,019.87元，唐河时代2017年度未完成业绩承诺补偿79,246,838.23元，合计应补偿金额104,770,455.88元，扣除2017年度应付兴业集团现金股利11,067,011.61元及2019年房租7,184,160.00后，余额为86,519,284.27元。由于兴业集团已进入重整程序，公司与兴业集团进行了沟通，兴业集团表示会尽最大可能保障上市公司的利益，公司基于了解到情况，考虑重整的不确定风险后，对应收兴业集团的业绩补偿款计提了坏账准备17,303,856.85元。

7、股权质押冻结事项

截至2019年12月31日，兴业集团持有本公司556,075,350股股份，占本公司总股本的30.27%；其中已质押股份555,000,086股，占兴业集团持有本公司股份总数的99.81%，占本公司总股本的30.21%；其所持公司股份累计被冻结556,075,350股，占兴业集团持有本公司股份总数的100%，占本公司总股本的30.27%。其所持公司股份累计被轮候冻结556,075,350股，占兴业集团持有本公司股份总数的100%，占本公司总股本的30.27 %。

西北矿业共持有本公司145,823,042股股份，占本公司总股本的7.94%。其中已质押股份145,823,042股，占西北矿业持有本公司股份总数的100%，占本公司总股本的7.94%；其所持公司股份累计被冻结145,823,042股，占西北矿业持有本公司股份总数的100%，占本公司总股本的7.94%。其所持公司股份累计被轮候冻结145,823,042股，占西北矿业持有本公司股份总数的100%，占本公司总股本的7.94%。

8、公司拟作为战略投资人参与和推动福建众和股份有限公司重整

公司2018年4月20日召开第八届董事会第三次会议，2018年5月8日召开2018年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，公司拟作为战略投资人参与和推动福建众和股份有限公司（以下简称“众和股份”，为深圳证券交易所中小企业板上市公司，股票代码：002070）重整，公司拟以借款形式向众和股份及其相关下属子公司提供最高额不超过 6 亿元的财务资助。

2019年7月9日，众合股份股票被深圳证券交易所摘牌终止上市，截止2019年12月31日，本次财务资助的担保措施一直未得到落实，公司对ST众和提供的财务资助并未实施。

十五、母公司财务报表项目注释

1、应收账款

（

）应收账款分项披露

种类

期末余额账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

按单项计提坏账准备

按组合计提坏账准备 282,900.00

100.00

14,145.00

5.00

268,755.00

合计 282,900.00

100.00

14,145.00

5.00

268,755.00

按组合计提坏账准备：

名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例(%)

账龄组合282,900.00

14,145.00

5.00

合计 282,900.00

14,145.00

5.00

确定该组合依据的说明：对于按组合计提坏账准备的应收款项，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。按账龄披露

账龄 期末余额 期初余额一年以内 282,900.00

合计 282,900.00

（

）本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销 其他应收账款坏账准备

14,145.00

14,145.00

合计

14,145.00

14,145.00

（

）按欠款方归集的期末余额前一名的应收账款情况：

单位名称 应收账款期末余额

占应收账款期末余额

合计数的比例

坏账准备期末余额

个旧市华森有色金属经贸有限公司282,900.00

100.00%

14,145.00

合计282,900.00

100.00%

14,145.00

2、其他应收款

项目 期末余额 期初余额应收股利

9,120,932.00

其他应收款

1,161,200,476.24

1,062,777,503.48

合计

1,170,321,408.24

1,062,777,503.48

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。（

）应收股利

1）应收股利

项目 期末余额 期初余额包商银行股份有限公司

440,932.00

中诚信托有限责任公司

8,680,000.00

合计

9,120,932.00

2）重要的账龄超过1年的应收股利

项目 期末账面余额 账龄 未收回的原因

是否发生减值及其判断

依据包商银行股份有限公司 440,932.00

二至三年 尚未发放 是合计 440,932.00

3）坏账准备计提情况

坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预期信用损失

整个存续期预期信用损失

(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损失

(已发生信用减值)2019年1月1日余额

2019年1月1日应收股

利面余额在本期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提

440,932.00

440,932.00

本期转回

本期转销

本期核销

其他变动

2019年12月31日余额

440,932.00

440,932.00

说明：包商银行股份有限公司出现严重信用风险，中国银行保险监督管理委员会决定自2019年5月24日起对包商银行实行接管，同时由于应收股利账龄较长，公司认为应收股利已经发生信用减值，因此计提全额减值准备。（

）其他应收款

1）按账龄披露

账龄 期末账面余额一年以内 635,127,878.30

一至二年 1,262,492,614.69

合计 1,897,620,492.99

2）其他应收款按款项性质分类情况

款项的性质 期末账面余额 期初账面余额合并范围内往来款 1,601,627,463.92

1,843,221,647.40

关联方往来款 63,166,900.00

业绩补偿款 86,519,284.27

93,703,444.27

备用金 354,343.80

827,613.81

投资诚意金 40,000,000.00

40,000,000.00

股权转让款 105,952,501.00

合计 1,897,620,492.99

1,977,752,705.48

3）坏账准备计提情况

坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预期信用损

失

整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损

失(已发生信用减值)2019年1月1日余额

6,726,552.90

809,818,333.52

816,544,886.42

2019年1月1日其他应收款账面余额在本期

--转入第二阶段 -4,685,172.21

4,685,172.21

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提 3,681,236.50

12,618,684.64

1,998,181.95

18,298,103.09

本期转回

本期转销

本期核销

其他变动

2019年12月31日余

额

5,722,617.19

17,303,856.85

811,816,515.47

834,842,989.51

处于第三阶段的其他应收款及坏账准备计提情况：

名称 期末余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由巴林右旗巨源矿业有限责任公司

25,820,100.00

16,672,831.01

64.57%

资不抵债，本期已出售其股权，对于购买方未担保的部分计提坏账准备锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司

866,225,701.03

795,143,684.46

91.79%

资不抵债，按照净资产计提减值准备4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回

核销 其他其他应收款坏账准备

816,544,886.42

18,298,103.09

834,842,989.51

合计 816,544,886.42

18,298,103.09

834,842,989.51

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款

总额的比例

（%）

坏账准备期末余额

锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司

合并范围内往来款

866,225,701.03

一年以内及一至两年

45.65

795,143,684.46

西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司

合并范围内往来款

670,067,324.40

一年以内及一至两年

35.31

-

林西县益新矿业有限责任公司 股权款转让款 105,952,501.00

一年以内 5.58

-

内蒙古兴业集团股份有限公司 业绩补偿款 86,519,284.27

一至两年 4.56

17,303,856.85

赤峰荣邦矿业有限责任公司

合并范围内往来款

65,039,600.00

一年以内 3.43

合计

1,793,804,410.70

94.53

812,447,541.31

3、长期股权投资

项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值对子公司投资 4,432,313,685.92

338,724,900.41

4,093,588,785.51

4,640,475,052.02

443,909,065.59

4,196,565,986.43

对联营、合营企业投资

360,122,440.11

360,122,440.11

293,005,831.06

293,005,831.06

合计 4,792,436,126.03

338,724,900.41

4,453,711,225.62

4,933,480,883.08

443,909,065.59

4,489,571,817.49

（

）对子公司长期股权投资

被投资单位

期初余额(账面价值)

本期增减变动

期末余额(账面价

值)

减值准备期末余

额追加投资 减少投资

计提减值准备

其他

内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司

768,016,954.06

768,016,954.06

内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司

385,709,605.07

385,709,605.07

巴林右旗巨源矿业有限责任公司

-

-

锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司

-

338,724,900.41

赤峰富生矿业有限公司

6,812,337.07

6,812,337.07

-

西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司

2,550,000.00

15,300,000.00

17,850,000.00

兴业矿业(上海)国际贸易有限责任公司

50,000,000.00

50,000,000.00

兴业矿业(上海)股权投资基金管理有限公司

5,000,000.00

5,000,000.00

唐河时代矿业有限责任公司

420,629,126.32

420,629,126.32

赤峰荣邦矿业有限责任公司

30,756,329.13

30,756,329.13

西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司

1,432,849,909.40

1,432,849,909.40

正镶白旗乾金达矿业有限责任公司

981,993,181.53

981,993,181.53

陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司

111,464,863.85

111,464,863.85

赤峰锐能矿业有限公司

783,680.00

783,680.00

合计4,196,565,986.43

15,300,000.00

118,277,200.92

4,093,588,785.51

338,724,900.41

（

）对合营、联营企业投资

被投资单位 期初余额

本期增减变动追加投资 减少投资

权益法下确认的投

资损益

其他综合收益调

整

其他权益变动

一、合营企业

昆明市东川区铜都矿业有限公司 293,005,831.06

-3,447,644.82

二、联营企业

陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司

-1,840,305.69

合计 293,005,831.06

-5,287,950.51

被投资单位

本期增减变动

期末余额 减值准备期末余额

宣告发放现金股利或利

润

计提减值准备 其他

一、合营企业

昆明市东川区铜都矿业有限公司 289,558,186.24

二、联营企业

陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司 72,404,559.56

70,564,253.87

合计 72,404,559.56

360,122,440.11

说明：本期其他变动系处置全资子公司陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司51%股权，剩余部分转为权益法核算所形成。

4、营业收入及营业成本

项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务 117,993,322.01

114,544,914.29

其他业务 8,986,171.50

7,488,476.28

9,067,483.41

7,558,820.06

合计 126,979,493.51

122,033,390.57

9,067,483.41

7,558,820.06

5、投资收益

项目 本期发生额 上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 -5,287,950.51

-1,805,489.69

可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益

12,400,000.00

子公司分红 550,000,000.00

390,000,000.00

处置长期股权投资产生的投资收益 150,293,083.37

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 3,400,000.00

合计 698,405,132.86

400,594,510.31

十六、其他补充资料

1、非经常性损益

项 目 本期发生额非流动性资产处置损益275,987,006.79

计入当期损益的政府补助345,005.43

除上述各项之外的其他营业外收支净额-48,146,705.26

所得税前合计228,185,306.96

减：所得税影响额44,515,899.27

所得税后合计183,669,407.69

减：少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额（归属于母公司股东的净利润部分）183,669,407.69

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率 基本每股收益归属于公司普通股股东的净利润 1.92%

0.0556

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -1.53%

-0.0443

第十三节 备查文件目录

1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日