海虹控股：2017年第三季度报告全文

海虹企业(控股)股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
海虹企业(控股)股份有限公司
    2017 年第三季度报告
       2017 年 10 月
                                     海虹企业(控股)股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人康健、主管会计工作负责人李旭及会计机构负责人(会计主管人
员)黄雪堂声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                      海虹企业(控股)股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                          上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,424,928,205.33                1,492,269,915.26                          -4.51%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,259,619,745.29                1,421,998,579.03                         -11.42%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                     本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                           年同期增减
营业收入（元）                         30,741,926.94                   -36.14%          112,128,015.48                -23.99%
归属于上市公司股东的净利润
                                      -74,461,202.13                                   -154,451,022.98
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                      -70,318,175.18                                   -143,946,391.29
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    -409,702,313.87
（元）
基本每股收益（元/股）                         -0.0828                                            -0.1718
稀释每股收益（元/股）                         -0.0828                                            -0.1718
加权平均净资产收益率                           -5.18%                                            -11.82%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             17,992.52 固定资产处置损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及                                          主要系交易性金融资产公允价
                                                                             -12,770,701.90
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取                                          值变动损益
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              235,626.45 营业外收支净额
                                                                                                主要系交易性金融资产股息收
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                               2,012,451.24
                                                                                                入及项目投资收益
合计                                                                         -10,504,631.69                    --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
                                                                  海虹企业(控股)股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 51,171
                                                                股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量     股份状态              数量
中海恒实业发展
                    境内非国有法人        27.74%        249,345,593                        质押              189,968,960
有限公司
德清庆弘投资管
                    境内非国有法人         1.01%          9,122,343
理有限公司
刘荣赠              境内自然人             0.85%          7,612,695
汪铭泉              境内自然人             0.74%          6,650,000
芜湖市全中资产
                    境内非国有法人         0.72%          6,467,414
管理有限公司
张毅                境内自然人             0.68%          6,078,178
光大保德信基金
－杭州银行－光
大保德信－诗与
                    境内非国有法人         0.65%          5,871,627
远方海虹员工持
股一期资产管理
计划
潘丽                境内自然人             0.65%          5,797,708
华润深国投信托
有限公司－民森
                    境内非国有法人         0.54%          4,832,500
H 号证券投资集
合资金信托计划
孙志英              境内自然人             0.51%          4,544,000
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
             股东名称                           持有无限售条件股份数量                            股份种类
                                                               海虹企业(控股)股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                                                     股份种类          数量
中海恒实业发展有限公司                                                249,345,593 人民币普通股        249,345,593
德清庆弘投资管理有限公司                                                9,122,343 人民币普通股          9,122,343
刘荣赠                                                                  7,612,695 人民币普通股          7,612,695
汪铭泉                                                                  6,650,000 人民币普通股          6,650,000
芜湖市全中资产管理有限公司                                              6,467,414 人民币普通股          6,467,414
张毅                                                                    6,078,178 人民币普通股          6,078,178
光大保德信基金－杭州银行－光
大保德信－诗与远方海虹员工持                                            5,871,627 人民币普通股          5,871,627
股一期资产管理计划
潘丽                                                                    5,797,708 人民币普通股          5,797,708
华润深国投信托有限公司－民森 H
                                                                        4,832,500 人民币普通股          4,832,500
号证券投资集合资金信托计划
孙志英                                                                  4,544,000 人民币普通股          4,544,000
                                 前 10 名股东中，中海恒实业发展有限公司与其他股东之间不存在关联关系。也不属于
上述股东关联关系或一致行动的     《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关
说明                             联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动
                                 人。
                                 中海恒实业发展有限公司除通过普通证券账户持有 229,365,593 股外，还通过海通证券
                                 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 19,980,000 股，实际合计持有 249,345,593
                                 股；
                                 刘荣赠除通过普通证券账户持有 6,652,695 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信
前 10 名普通股股东参与融资融券 用交易担保证券账户持有 960,000 股，实际合计持有 7,612,695 股；
业务情况说明（如有）             汪铭泉除通过普通证券账户持有 1,000,000 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信
                                 用交易担保证券账户持有 5,650,000 股，实际合计持有 6,650,000 股；
                                 潘丽除通过普通证券账户持有 300,000 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交
                                 易担保证券账户持有 5,497,708 股，实际合计持有 5,797,708 股；
                                 孙志英通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,544,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                          海虹企业(控股)股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    资产负债表项目         2017年9月底数据   2016年年底数据     变动幅度             原因说明
货币资金                                                                       主要系本期收入下降、人员成本
                                577,947,486.00    922,057,036.33    -37.32%
                                                                               上升、战略投资款支付所致
以公允价值计量且其变动计入当                                                   主要系本期出售交易性金融资
                                70,360,707.89     116,110,715.39    -39.40%
期损益的金融资产                                                               产所致
预付款项
                                279,081,431.86     8,536,960.46     3169.10%   主要系支付战略投资款所致
应收利息
                                 5,917,212.91      8,501,609.67     -30.40%    主要系收到应收利息所致
其他流动资产                                                                   主要系未抵扣进项增值税减少
                                  906,836.13       1,645,318.11     -44.88%
                                                                               所致
开发支出                                                                       主要系智能医疗及电子政务平
                                82,759,215.51      6,613,650.22     1151.34%
                                                                               台等项目开发所致
长期待摊费用
                                 4,535,327.71      7,431,287.04     -38.97%    主要系长期待摊费用摊销所致
应付账款
                                  829,215.82       1,584,932.59     -47.68%    主要系应付账款减少所致
应付职工薪酬
                                14,384,325.52     21,124,458.30     -31.91%    主要系应付职工薪酬支付所致
应交税费
                                  27,154.81       16,106,334.88     -99.83%    主要系税款缴纳所致
长期借款
                                  260,168.45        830,271.44      -68.66%    主要系长期借款偿还所致
少数所有者权益
                                -26,470,119.82    -8,821,410.03                主要系少数股东损失确认所致
           利润表项目          2017年9月底数据   2016年9月底数据    变动幅度             原因说明
税金及附加
                                  649,999.24       2,915,457.32     -77.71%    主要系营改增税收政策所致
财务费用                                                                       主要系本期贷款增加、去年同期
                                 5,585,113.31     -9,653,964.02
                                                                               收取较大资金占用费所致
资产减值损失
                                  677,954.80       1,716,731.29     -60.51%    主要系坏账准备减少所致
公允价值变动收益                                                               主要系交易性金融资产市值波
                                -13,344,378.21    -5,339,502.48
                                                                               动所致
                                                                 海虹企业(控股)股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
对联营企业和合营企业的投资收
                                    -388,604.52         -926,566.36                     主要系中国通用同比盈利所致
益
所得税费用
                                    103,928.42         6,745,962.96        -98.46%      主要系利润减少所致
归属于母公司所有者的净利润                                                              主要系传统医药电子商务及交
                                                                                        易收入下降、医疗福利管理业务
                                  -154,451,022.98      -85,144,982.17
                                                                                        尚未形成规模收入而成本费用
                                                                                        依旧维持高投入等原因所致
可供出售金融资产公允价值变动                                                            主要系可供出售金融资产出售，
                                    8,042,151.98       -4,912,000.98
损益                                                                                    原权益转入损益所致
外币财务报表折算差额
                                   -15,969,962.74      13,349,151.18       -219.63%     主要系汇率变动所致
    现金流量表项目           2017年9月底数据     2016年9月底数据       变动幅度               原因说明
收到其他与经营活动有关的现金                                                            主要系去年同期收取战略投资
                                   29,484,394.59      188,970,439.01       -84.40%
                                                                                        款项较大所致
支付的各项税费                                                                          主要系去年税费较大本期缴纳
                                   20,799,955.26       40,268,029.08       -48.35%
                                                                                        所致
经营活动产生的现金流量净额                                                              主要系本期收入减少、人员成本
                                  -409,702,313.87     -258,826,393.64
                                                                                        上升、预付战略投资款较大所致
收回投资所收到的现金                                                                    主要系上期出售交易性金融资
                                   37,342,628.70       55,848,524.28       -33.14%
                                                                                        产金额较大所致
取得投资收益收到的现金                                                                  主要系上期出售交易性金融资
                                    2,167,444.80       3,123,151.73        -30.60%
                                                                                        产投资收益较大所致
投资支付的现金
                                    513,181.66         49,500,000.00       -98.96%      主要系去年投资武汉蓝星所致
取得借款收到的现金
                                   140,000,000.00            -             100.00%      主要系本期短期借款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额
                                   139,408,584.45       -479,103.76       29197.79%     主要系本期短期借款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的
                                   -20,007,120.99      6,313,584.31        -416.89%     主要系人民币汇率变动所致
影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
                             重要事项概述                                 披露日期        临时报告披露网站查询索引
一、非公开发行股票事项                                                                详见公司刊登于《中国证券报》、《证
                                                                         2016 年 10
公司拟非公开发行 A 股股票，本次非公开发行拟募集资金净额（指募集资金                   券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
                                                                          月 15 日
总额扣除发行费用后的净额）不超过 250,000 万元（含 250,000 万元），拟用                网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
于实时智能审核平台建设项目。本次非公开发行股票相关事项已获得公司第 2017 年 02 详见公司刊登于巨潮资讯
                                                               海虹企业(控股)股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
九届董事会第二次会议及公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。本次         月 18 日    www.cninfo.com.cn 上的《关于公司非
预案尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。                     公开发行股票申请文件反馈意见的回
2016 年 12 月 9 日，公司收到中国证监会 2016 年 12 月 8 日签发的《中国证                复》。
监会行政许可申请受理通知书》（163577 号）。中国证监会依法对公司提交的
《海虹企业（控股）股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可
申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政
许可申请予以受理。公司于 2017 年 1 月 19 日收到中国证监会出具的《中国
证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163577 号）（以下简称“反馈意
见”）。中国证监会对公司提交的《海虹企业（控股）股份有限公司非公开发
行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，                     详见公司刊登于《中国证券报》、《证
并在 30 日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。经公司及                     券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
                                                                          2017 年 10
相关中介机构对反馈意见认真研究、逐项落实，并按照反馈意见的要求对相                     网 www.cninfo.com.cn 上的《关于中止
                                                                           月 27 日
关事项进行了逐项核查和回复，并根据要求对反馈意见回复进行了公开披                       非公开发行股票申请文件审核的公
露。                                                                                   告》。
目前，公司正在筹划重大资产重组事项，该事项存在较大不确定性，经与保
荐机构沟通，公司于 2017 年 9 月 29 日向中国证监会报送了《关于中止非公
开发行股票申请文件审查的申请》，申请中国证监会中止对《海虹企业（控
股）股份有限公司非公开发行股票申请文件》的审查。2017 年 10 月 26 日，
公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（第
163577 号），中国证监会同意公司中止审查申请。
二、员工持股计划                                                                        详见公司在《中国证券报》、《证券时
（一）第一期员工持股计划                                                               报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，完善公司治理结构，有效                     （www.cninfo.com.cn）披露的《员工
                                                                          2015 年 12
调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，促                     持股计划（修订稿）》、《关于 2015 年
                                                                           月 10 日
进公司长期、持续、健康发展，公司于 2015 年 8 月推出 2015 年员工持股计                  员工持股计划完成股票购买的公告》、
划，方案内容于 2015 年 12 月进行调整，并于 12 月下旬顺利实施。                         《2015 年员工持股计划锁定期届满的
公司 2015 年员工持股计划设立后委托光大保德信基金管理有限公司管理，                     提示性公告》等相关公告。
并计划认购光大保德信基金管理有限公司设立的光大保德信-诗与远方海虹
员工持股一期资产管理计划。光大保德信-诗与远方海虹员工持股一期资产
管理计划份额合计为 2 亿份，按照 1:1 的比例设立优先级份额和次级份额。
主要投资范围为购买和持有海虹控股股票。公司控股股东中海恒实业发展有
限公司保证资产管理计划优先级资金本金、收益及员工自筹资金部分的本金
                                                                                       详见公司在《中国证券报》、《上海证
的安全。
                                                                                       券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
截至 2015 年 12 月 31 日，公司 2015 年员工持股计划已完成股票购买，光大
                                                                          2017 年 08 （www.cninfo.com.cn）披露的编号为
保德信-诗与远方海虹员工持股一期资产管理计划通过二级市场买入海虹控
                                                                           月 26 日    2017-67 的《关于终止公司第二期员工
股股票 5,871,627 股，均价 34.058 元/股，占公司总股本的比例为 0.65%。该
                                                                                       持股计划的公告》及《独立董事对公
计划所购买的股票锁定期为一年，至 2016 年 12 月 31 日。
                                                                                       司相关事项的独立意见》。
（二）第二期员工持股计划
目前，因公司筹划重大资产重组，公司股票于 2017 年 5 月 11 日开市起停牌，
目前尚未复牌，因公司股票停牌以及停牌前定期报告、业绩预告敏感期等因
素，公司第二期员工持股计划无法在股东大会通过之日起 6 个月之内完成购
买。经慎重考虑，公司决定终止第二期员工持股计划。
三、重大资产重组事项                                                                   详见公司在《中国证券报》、《上海证
                                                                          2017 年 10
公司因筹划重大资产重组, 经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票                     券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
                                                                 海虹企业(控股)股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
   简称：海虹控股，股票代码：000503）自 2017 年 5 月 11 日开市起停牌，于    月 21 日   www.cninfo.com.cn 上披露的《关于转
   2017 年 6 月 1 日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。                               让子公司股权的公告》（公告编号：
   本次重组的交易方式初步拟定为公司与国新（深圳）投资有限公司或其关联                  2017-82）
   方成立合资公司或其他合作方式。旨在落实现有医保控费业务收费模式落
   地，扩大业务覆盖范围，推进重点地市项目签约。公司于 2017 年 10 月 21
   日披露了《关于转让子公司股权的公告》，公司控股子公司中公网医疗信息
   技术有限公司及北京益虹医通技术服务有限公司拟分别将所持广东海虹药
   通电子商务有限公司 25%和 30%的股权以协议价格人民币 7,639.25 万元及人                详见公司在《中国证券报》、《上海证
   民币 9,167.1 万元，共计人民币 16,806.35 万元转让给自然人王忠勇。王忠勇 2017 年 10 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
   先生将以其自由资金或自筹资金支付股权转让款项。为配合公司未来集中精 月 27 日 www.cninfo.com.cn 上披露的《重大资
   力发展 PBM 业务及大数据应用的整体战略规划，公司近期拟继续出售部分                 产重组的停牌进展公告》等相关公告。
   从事医药电子商务及交易业务的子公司股权，相关交易可能构成重大资产重
   组。初步拟订的交易方案有可能导致公司控股股东及实际控制人发生变化，
   不涉及发行股份和募集配套资金。本次重组的具体交易方式尚未最终确定，
   不排除根据交易进展进行调整的可能性。
  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
  完毕的承诺事项
  √ 适用 □ 不适用
                                                                                                        承诺
     承诺事由             承诺方       承诺类型                  承诺内容                    承诺时间           履行情况
                                                                                                        期限
                                                  中海恒实业发展有限公司承诺所持原非流
                                                  通股股份自获得上市流通权之日起，只有在
                                                  同时满足下列两项条件后方可开始减持：
                                                  A、海虹控股股权分置改革方案实施完成 36
                                                  个月后;B、海虹控股连续三年经审计净利润
                                                  年增长率不低于 30%后。触发上述初始减持
                                                  条件后，中海恒承诺所持原非流通股股份如                       截至目前，该
                                                  果减持，减持价将不低于 24.50 元/股（该                       承诺正在履
                      中海恒实业发展 股份减持承                                             2006 年 05 长期
股改承诺                                          价格高于海虹控股上市以来经复权处理后                         行期内，不存
                      有限公司        诺                                                    月 16 日    有效
                                                  的股价最高值 24.40 元。若自股权分置改革                      在违背该承
                                                  方案实施之日起至出售股份期间发生派息、                       诺的情形。
                                                  送股、资本公积金转增等除权事项，对该价