二Ο一五年度报告
银基烯碳新材料股份有限公司
Ingenious ENE-Carbon New Materials Co.,Ltd
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人王大明、主管会计工作负责人熊帅辉及会计机构负责人(会计主
管人员)刘俊逸声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
郭社乐 董事 身体原因
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意
见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注
意阅读。
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，但存
在财务报告内部控制重大缺陷。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与
承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。
本报告第四节“管理层讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的主
要风险因素和相关措施情况，敬请投资者留意查阅。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目 录
\l - _Toc300000084 第一节 重要提示、目录和释义............................................................. 5
第二节 公司简介和主要财务指标.............................................................................. 8
第三节 公司业务概要................................................................................................ 10
第四节 管理层讨论与分析........................................................................................ 20
第五节 重要事项.........................................................................................................28
第六节 股份变动及股东情况.................................................................................... 30
第七节 优先股相关情况............................................................................................ 30
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................................... 31
第九节 公司治理.........................................................................................................37
第十节 财务报告.........................................................................................................44
第十一节 备查文件目录.......................................................................................... 107
释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
公司、本公司或烯碳新材 指 银基烯碳新材料股份有限公司
银基集团 指 沈阳银基集团有限责任公司
银基置业 指 沈阳银基置业有限公司
商务投资 指 沈阳银基国际商务投资有限公司
海城三岩 指 海城三岩矿业有限公司
镁兴贸易 指 海城市镁兴贸易有限公司
丽港稀土 指 连云港市丽港稀土实业有限公司
鸡东奥宇 指 鸡东奥宇烯碳石墨投资有限公司
奥宇集团 指 奥宇石墨集团有限公司
奥宇深加工 指 黑龙江省牡丹江农垦奥宇石墨深加工有限公司
炭基新材料 指 宁波杭州湾炭基新材料有限公司
烯碳石墨烯 指 烯碳石墨烯科技服务有限公司
丽港稀土 指 连云港丽港稀土实业有限公司
融川租赁 指 辽宁融川融资租赁股份有限公司
公司有权要求连云港市丽港稀土实业有限公司原股东返还的 2 亿元增资款以及
统一的资产包 指
公司可要求原股东因违约而应当赔偿的损失，作为统一的资产包
辽宁通达 指 辽宁通达商贸有限责任公司
信息技术 指 沈阳银基信息技术服务有限公司
银基新材料 指 沈阳银基新材料科技有限公司
石墨烯科技服务 指 烯碳石墨烯科技服务有限公司
德志投资 指 辽宁德志投资管理顾问有限责任公司
股东大会 指 银基烯碳新材料股份有限公司股东大会
巨潮资讯网 指 公司指定披露网站（(http：//www.cninfo.com.cn）
元 指 人民币元
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 烯碳新材 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 银基烯碳新材料股份有限公司
公司的中文简称 银基烯碳新材料股份有限公司
公司的外文名称（如有） 烯碳新材
公司的外文名称缩写（如有）Ingenious Ene-Carbon New Materials Co.,Ltd.
公司的法定代表人 王大明
注册地址 沈阳市沈河区青年大街 109 号
注册地址的邮政编码 110014
办公地址 沈阳市沈河区青年大街 109 号
办公地址的邮政编码 110014
公司网址 www.enecarbon-materials.com
电子信箱 xtxc@ene-carbon.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙家庆 戴子凡
联系地址 沈阳市沈河区青年大街 109 号 沈阳市沈河区青年大街 109 号
电话 024-22903598 024-22903598
传真 024-22921377 024-22921377
电子信箱 xtxc@ene-carbon.com xtxc@ene-carbon.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
四、注册变更情况
组织机构代码
公司上市以来主营业务的变化情况 无变更
历次控股股东的变更情况 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 北京中证天通会计师事务所
会计师事务所办公地址 北京市海演区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 13 层
签字会计师姓名 魏莉红、杨高宇
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 1,120,712,736.91 1,650,271,820.63 -32.09% 622,150,985.99
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,267,508.80 -271,357,933.23 100.84% 46,718,311.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-93,496,042.84 -265,232,965.28 -64.75% 33,273,289.91
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -454,119,039.07 68,654,363.32 -761.46% 229,057,792.16
基本每股收益（元/股） 0.002 -0.23 100.85% 0.04
稀释每股收益（元/股） 0.002 -0.23 100.60% 0.04
加权平均净资产收益率 0.16% -17.59% 17.75% 2.84%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 3,825,203,317.15 3,627,539,064.35 5.45% 3,395,308,439.45
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,435,118,223.75 1,398,070,727.56 2.65% 1,672,671,392.48
七、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 285,914,842.70 305,516,206.04 297,471,630.43 231,810,057.74
归属于上市公司股东的净利润 -4,413,129.54 15,831,412.24 10,960,000.29 -20,110,774.19
归属于上市公司股东的扣除非经
-4,302,094.44 -27,395,210.31 -32,681,203.56 65,969,475.05
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 113,054,342.24 -296,018,640.97 -73,157,791.15 -197,996,949.19
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 95,357,626.40 -2,299,844.30 6,152,314.79
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
2,287,964.68 311,218.00 8,141,807.19
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
-33,804.99 -47,437.90 133,745.30
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,712,926.04 -763,193.07 -1,253,655.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -5,369,708.57
减：所得税影响额 135,308.41 -2,043,997.89 -270,810.33
合计 95,763,551.64 -6,124,967.95 13,445,021.92
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司主营业务范围为：石墨类产品、石墨烯及纳米碳、碳素类产品、耐火
材料、活性碳类产品、烯碳新材料、稀土碳基复合材料、矿产品、金属和非金属材料销售（不含危险化学品），烯碳新材料
技术开发和技术转让，城市基础设施投资等。
报告期内，公司主营业务收入中房地产业务和贸易业务保证了公司转型过渡期的现金流和利润来源，而碳材料业务是
公司未来业务发展的战略性方向。报告期内，公司拟通过发行股份购买资产并配套募集资金购买山东晨阳新型碳材料股份有
限公司进一步夯实公司实质转型，并加大公司碳材料业务的经营比重，并通过进一步投资沥青基航天碳纤维、石墨烯、活性
碳微球、高端沥青负极材料等进一步做大新型碳材料产品规模，形成烯碳产业品牌。
报告期内，公司实现主营业务收入112,071万元，比上年同期增长-32.09%；实现净利润226.7万元，比上年上升100.84%。
公司报告期主营业务收入主要来自于材料产品销售及房地产销售，公司净利润实现扭亏为盈的主要原因是，报告期内处置股
权盘活资产实现收益以及计提减值损失同比大幅度减少。
公司转型后形成的经营理念为：成为石墨烯暨先进碳材料产业化平台公司，以产业经营优势带动产品经营成果，形成
双层经营体制。
（一）公司转型后的经营理念
产业经营是指对于早期的产业进行规划、培育和布局，争取产业领导地位，掌握产业优势资源。具体内容包括：产业
规划、产业集聚板块、产业园、产业联盟、科技研究院、产业基金、专业媒体等，取得产业链布局、高附加值拳头产品、技
术路线图、核心资源、人脉关系、信息集散、品牌影响力等等。
平台公司就是以公共的功能和开放的规则，为业内者提供有价值的服务，同时获得集聚效应的信息价值。包括三大子
平台：（1）投资平台覆盖全产业布局，由自有资金和募集资金组成；（2）上市平台提供资产证券化，投资后发展好可以搭
载公司平台资产证券化及上市；（3）产业服务平台提供业内公共服务，包括产业园、研究院、联盟、信息门户、论坛峰会
等等。
产品经营与产业经营相辅相成，企业最终要落实到产品或服务，这是基础层，必须夯实。但单纯做产品并不容易，千
业百态竞争激烈，产业经营层也是个保护层、资源层，目的也是为了培育产业，扶持企业，助推产品。
（二）新理念实施情况
公司总部产业经营中心设立后，在报告期内迅速发展。通过建立信息平台，信息服务、行业服务聚拢资源，以产业研
究为基础，以媒体资讯为杠杆，以互联网线上线下融合为抓手，肩负资讯媒体、产业研究以及产业整合三部分职能，力争打
造石墨烯行业第一资讯及服务平台。目前旗下拥有行业知名微信订阅号“烯碳资讯”、“石墨烯资讯”、《烯望》杂志、“石
墨烯望族”俱乐部等。
（三）新的经营模式有利于保障转型
转型进入碳新材料产业，面临新产业、新市场的风险，公司仿效石墨的层间结构，提出“双层复合互促型经营体制”
的发展思路，即在产品经营的基础上复合一层“产业经营”，形成双层经营结构。
“产业经营”有利于公司快速熟悉产业，累积产业资源，避免过早被单一产品牵制，扩大灵活调整的空间，降低转型
风险。
由于烯碳产业起步较晚，整体上石墨烯碳产业仍处在发展的初期，特别是石墨烯等前沿产品整个产业链未实现疏通和
整合。在整个烯碳产业链中，存在制约烯碳产业化发展的几大瓶颈，包括产业分散、产品应用跨度大、技术整合应用等诸多
问题。要真正打造烯碳产业平台，必须在这些方面取得一一解决问题的办法，通过资本的纽带，搭建石墨烯产业化平台，将
实体碳材料资产有效的捆绑。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 不适用
固定资产 不适用
无形资产 不适用
在建工程 不适用
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
（一）清晰的发展战略：转型后公司打造以烯碳为核心的全产业链，是国内第一家正式提出并布局烯碳产业的上市公
司。在过去的两年里，公司制定了完善的战略规划，并对烯碳新材料行业进行了多方面的研究以及研讨，在明确方向后积极
开始布局产业链。
时至今日，公司目前在烯碳产业已布局了天然碳材料产业链及相关产品。未来，公司将结合产业现状以及未来前景继
续以并购、投资等方式布局，逐步进入人造碳材料产业链及相关产品。
（二）创新的商业模式：创新的商业模式适用于烯碳新材料开创的发展特点。烯碳新材料是个新兴产业，技术、产品、
企业等要素正在萌动集聚，处于产业的开创期，目前公司的商业模式以搭建石墨烯产业化平台，同时通过产业化基金投融资
获取优势资源，占领制高点，分享产业成长成果，并规避单一产品带来的风险。
（三）行业技术资源优势：公司通过产业经营，深入了解行业公司现状以及技术分布，与业内从业者以及技术专家保
持长期互动关系，并积极对外合作，形成了独有的行业技术资源优势。新型的先进碳材料属于高新技术密集、创新层出不穷
的产业，公司极其重视技术经营，在自身的专有专利技术基础上，整合高校及科研院所的现有技术，并引进国际先进碳和石
墨烯技术，形成烯碳新材料的产业技术发展规划路线图，致力于把控全产业链的技术路线。
（四）抓住行业发展趋势的前瞻式布局：2015年，石墨烯行业发展迅速，国家政府层面的认可以及政策扶持，行业未
来前景必将波澜壮阔。同时石墨烯盘活了整个碳材料行业，在下一个五年扮演了更加重要的国民经济材料地位，大量优质资
源、优质产业可以与上市公司合作，这正是实施优质资源整合的良机。
（五）开放合作的理念。公司以开放合作的碳素精神为理念，提供多样化的服务和资助，接触各类项目和企业，纳入
基金投资的项目池，实施全产业链生态布局的战略。同时，公司还在股东、资源等层次上开放合作，包括引进战略股东和社
会资源，共同打造大烯碳新材料平台。
第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年度，公司仍处于转型发展的关键时期，也是承前启后的战略期。面对全球市场萎迷的大环境，公司转型也承受
着巨大的压力。在此情况下，公司管理层积极应对，主动适应经济发展新常态，立足行业特点，结合公司实际，切实提高公
司管理水平，想尽一切可实施的办法，开源节流，积极寻找一切新的突破点，帮助企业平稳过渡。同时结合公司转型实际状
况，积极寻找引进战略投资者增强实力及资源。
（一）努力盘活存量资产，回收资金，为公司转型保驾护航。2015年，公司一方面面临区域地产延续的低迷行情，同
时又处于转型的新产业的持续投入期。盘活存量现值资产，降低公司财务成本是经营管理层的重要任务，公司将银基置业有
限公司持有的沈阳银基国际商务投资有限公司29.84%股权以及全资子公司沈阳银基置业有限公司100%股权及其附属资产进
行了出售盘活.
（二）积极实施战略布局，推进碳材料产业。报告期内，公司在转型上积极实施，推进了发行股份购买资产重大重组
项目，在市场低迷中寻找稳健、具备市场基础的碳材料产业企业，包括从天然石墨到人造石墨产业链。
（三）2015年度，公司在常州的烯碳产业战略布局持续推进。常州素有“东方碳谷”之称，并建设有国内首个也是唯
一一个国家级石墨烯产业化基地。公司开辟科技服务作为全新业务板块，集中于石墨烯暨先进碳材料产业科技服务领域，在
常州设立全资子公司烯碳石墨烯科技服务公司的基础上，进一步孵化投资了石墨烯电容等项目。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 1,120,712,736.91 100% 1,650,271,820.63 100% -32.09%
分行业
房地产销售 97,326,420.40 8.68% 40,938,875.90 2.48% 137.74%
产品销售 1,016,454,847.71 90.70% 1,604,036,278.06 97.20% -36.63%
咨询服务 4,291,468.80 0.38%
房屋出租 2,640,000.00 0.24% 5,296,666.67 0.32% -50.16%
分产品
房地产 97,326,420.40 8.68% 40,938,875.90 2.48% 137.74%
产品销售 1,016,454,847.71 90.70% 1,604,036,278.06 97.20% -36.63%
咨询收入 4,291,468.80 0.38% 0.00 0.00%
房屋出租 2,640,000.00 0.24% 5,296,666.67 0.32% -50.16%
分地区
东北地区 99,966,420.40 8.92% 46,235,542.57 2.80% 116.21%
华北地区 1,016,454,847.71 90.70% 1,604,036,278.06 97.20% -36.63%
北京地区 4,291,468.80 0.38%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 同期增减
分行业
房地产销售 97,326,420.40 91,400,472.05 6.09% 137.74% 187.67% -16.30%
产品销售 1,016,454,847.71 1,007,623,387.68 0.87% -36.63% -36.62% -0.01%
分产品
房地产 97,326,420.40 91,400,472.05 6.09% 137.74% 187.67% -16.30%
产品销售 1,016,454,847.71 1,007,623,387.68 0.87% -36.63% -36.62% -0.01%
分地区
东北地区 99,966,420.40 92,721,615.11 7.25% 116.21% 171.68% -18.94%
华北地区 1,016,454,847.71 1,007,623,387.68 0.87% -36.63% -36.62% -0.01%
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 元 97,326,420.4 40,938,875.9 137.74%
房地产销售 生产量 元 290,533,870.67 19,012,654.25 1,428.11%
库存量 元 648,711,770.41 455,504,320.14 42.42%
销售量 元 1,007,623,387.68 1,604,036,278.06 -37.18%
产品销售 生产量 元
库存量 元
销售量 元 4,291,468.8
咨询服务
生产量 元
库存量 元
销售量 元 2,640,000 5,296,666.67 -50.16%
房屋出租 生产量 元
库存量 元
销售量 元 1,111,881,276.88 1,650,271,820.63 -32.62%
合计 生产量 元 290,533,870.67 19,012,654.25 1,428.11%
库存量 元 648,711,770.41 455,504,320.14 42.42%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本年度公司房地产项目完工交房的商品房较多，同时增强了房地产销售力度，使房地产销售同比增长137.74%，生产量
同比增长1428.11%，库存量同比增长42.42%。
由于受市场行情影响，公司产品销售量同比下降37.18%，房屋出租业务同比下降50.16%。
（4）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
房地产销售 91,400,472.05 8.32% 31,772,869.81 1.96% 6.36%
产品销售 1,007,623,387.68 91.68% 1,589,933,408.04 97.90% -6.22%
咨询服务 0.00 0.00% 0.00%
房屋出租 2,356,053.57 0.15% -100.00%
合计 1,099,027,859.73 100.00% 1,624,062,331.42 100.00% 0.00%
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
房地产 沈阳项目 91,400,472.05 8.32% 31,772,869.81 1.96% 6.36%
产品销售 1,007,623,387.68 91.68% 1,589,933,408.04 97.90% -6.22%
（5）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
本报告期新纳入合并范围的主体为本公司投资设立的全资子公司烯碳石墨烯科技服务有限公司，不再纳入合并范围的为
公司原全资子公司沈阳银基信息技术服务有限公司。
（6）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 917,883,171.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 81.90%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 上海屹彤贸易有限公司 309,633,852.27 27.63%
2 上海骏集金属贸易有限公司 232,454,312.49 20.74%
3 杭州峰驰物资有限公司 162,891,645.22 14.53%
4 浙江陶健贸易有限公司 117,470,533.35 10.48%
5 上海鹰悦实业有限公司 95,432,828.17 8.52%
合计 -- 917,883,171.50 81.90%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 937,069,239.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 92.98%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 宁波杭州湾新区吉玛投资管理咨询有限公司 508,592,630.38 50.46%
2 中交三航局工程物资有限公司 184,266,826.64 18.28%
3 上海云铜贸易有限公司 116,353,199.62 11.55%
4 成都汇创商贸有限责任公司 86,874,844.38 8.62%
5 成都恒阳磨具有限公司 40,981,738.12 4.07%
合计 -- 937,069,239.14 92.98%
3、费用
单位：元
