岭南控股：2019年年度报告

证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2020-028

广州岭南集团控股股份有限公司

2019年年度报告

2020年04月

第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人梁凌峰、主管会计工作负责人郑定全及会计机构负责人(会计主管人员)陈志斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“ 经营情况讨论与分析” 中“ 九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以670,208,597为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.19元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 10

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 17

第五节 重要事项 ...... 56

第六节 股份变动及股东情况 ...... 82

第七节 优先股相关情况 ...... 89

第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 90

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 91

第十节公司治理 ...... 99

第十一节公司债券相关情况 ...... 106

第十二节 财务报告 ...... 107

第十三节 备查文件目录 ...... 217

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、我公司、岭南控股	指	广州岭南集团控股股份有限公司
母公司	指	广州岭南集团控股股份有限公司母公司
岭南集团	指	广州岭南国际企业集团有限公司
流花集团	指	广州流花宾馆集团股份有限公司
广之旅	指	广州广之旅国际旅行社股份有限公司
花园酒店、广州花园酒店	指	广州花园酒店有限公司
中国大酒店	指	中国大酒店
岭南酒店	指	广州岭南国际酒店管理有限公司
东方宾馆、广州东方宾馆、东方宾馆分公司	指	广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司
东方汽车	指	广州市东方汽车有限公司
武汉飞途假期	指	武汉飞途假期国际旅行社有限公司
四川新界国旅	指	四川新界国际旅行社有限公司
股东大会	指	广州岭南集团控股股份有限公司股东大会
董事会	指	广州岭南集团控股股份有限公司董事会
监事会	指	广州岭南集团控股股份有限公司监事会
广州国发	指	广州国资发展控股有限公司
广州证券	指	广州证券股份有限公司
广州金控	指	广州金融控股集团有限公司
岭南控股第一期员工持股计划	指	广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	岭南控股	股票代码	000524
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	广州岭南集团控股股份有限公司
公司的中文简称	岭南控股
公司的外文名称（如有）	Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited
公司的外文名称缩写（如有）	LN Holdings
公司的法定代表人	梁凌峰
注册地址	广州市流花路120号
注册地址的邮政编码	510016
办公地址	广州市流花路120号
办公地址的邮政编码	510016
公司网址	www.gzlnholdings.com
电子信箱	[e-mail]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑定全	吴旻
联系地址	广州市流花路120号	广州市流花路120号
电话	[phone]	[phone]
传真	[phone]	[phone]
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	19048408-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1993年，我公司在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称为"东方宾馆"，股票代码为000524。自上市以来至2014年度，公司一直以单体酒店经营为主业。2014年6月27日，公司收购了广州岭南国际酒店管理有限公司100%股权，公司从单体的酒店投资经营转型为酒店品牌管理运营商。经深圳证券交易所核准，自2015年6月11日起，公司证券全称由原"广州市东方宾馆股份有限公司"变更为"广州岭南集团控股股份有限公司"，公司证券简称由原"东方宾馆"变更为"岭南控股"，公司证券代码不变，仍为000524。2016年4月起，公司开始实施重大资产重组。一方面通过发行股份及支付现金的方式向控股股东广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称"岭南集团"）购买广州花园酒店有限公司100%股权及中国大酒店100%股权，通过发行股份及支付现金的方式向岭南集团及相关方购买广州广之旅国际旅行社股份有限公司90.45%股权；另一方面通过非公开发行股份募集配套资金不超过15亿元。上述重大资产重组的发行工作已于2017年5月22日完成。完成上述收购后，公司已转型成为集商旅出行、住宿、会展、景区、汽车服务等业务为一体的综合性旅游集团。
历次控股股东的变更情况（如有）	1993年9月22日，我公司首次向社会公开发行股份，完成社会公众股发行后，我公司的控股股东为广州市东方酒店集团有限公司，持有我公司3,374.82万股，占股份公司总股本的40.91%，实际控制人为广州市国有资产管理办公室，除通过广州市东方酒店集团有限公司间接持有我公司股份外，还直接持有1,846.66万股，占股份公司总股本的22.39%。 1996年12月，根据广州市人民政府《关于广州市东方宾馆股份有限公司国家股授权持有等有关问题的批复》（穗府函[1996]243 号）的批复，原广州市国有资产管理办公室持有的我公司股份划转给广州越秀集团有限公司。 2009年6月19日，广州市国有资产监督管理委员会下达了《关于无偿划转广州市东方酒店集团有限公司股权的通知》（穗国资【2009】18号）和《关于无偿划转广州市东方宾馆股份有限公司部分股权的通知》（穗国资【2009】19号），同意将广州越秀集团有限公司持有的广州市东方酒店集团有限公司100%的股权和其直接持有我公司14.36%的股权通过无偿划转的方式全部划转给岭南集团。股权变动后，岭南集团直接持有我公司38,712,236 股，并通过广州市东方酒店集团有限公司间接持有我公司100,301,686股，合计持有我公司139,013,922股，占我公司总股本的51.55%。2016年4月起，我公司开始启动重大资产重组。重组方案的主要内容是我公司通过发行股份及支付现金的方式向控股股东岭南集团购买广州花园酒店有限公司100%股权及中国大酒店100%股权，通过发行股份及支付现金的方式收购向岭南集团、其下属的广州流花宾馆集团股份有限公司及部分个人股东购买广州广之旅国际旅行社股份有限公司90.45%的股权，同时向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划非公开发行不超过135,379,061股人民币普通股股份募集配套资金不超过15亿元。2017年1月16日，中国证券监督管理委员会下发了《关于核准广州岭南集团控股股份有限公司向广州岭南国际企业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2017］129号），核准了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。公司本次购买资产非公开发行新股 265,155,792 股于2017年3月24日在深圳证券交易所上市，募集配套资金非公开发行新股 135,379,061 股于2017年5月22日在深圳证券交易所上市。上述非公开发行的股份上市后，岭南集团直接持有我公司295,065,614 股，并通过广州市东方酒店集团有限公司间接持有我公司100,301,686股，通过广州流花宾馆集团股份有限公司间接持有我公司6,106,240股，合计持有我公司401,473,540股，占我公司总股本的59.90%。2017年11月15日，我公司接到控股股东岭南集团的《岭南集团关于计划增持岭南控股股票的函》，岭南集团计划自增持函发出之日（2017年11月15日）起6个月内通过证券交易所集中竞价的方式增持公司股份，增持比例不超过公司总股本的1%。截止 2018年5月14日，广州岭南国际企业集团有限公司已完成本次增持计划，共通过二级市场增持公司股票3,838,288股，至此，广州岭南国际企业集团有限公司直

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

接持有公司298,903,902股，通过其全资子公司广州市东方酒店集团有限公司间接持有公司100,301,686股，通过控股子公司广州流花宾馆集团股份有限公司间接持有公司6,106,240股，合计占公司总股本 60.48%。会计师事务所名称

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	广州市林和西路3-15号耀中广场11楼
签字会计师姓名	黄春燕、周丽婉

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入（元）	7,972,099,522.94	7,077,867,725.11	12.63%	6,392,025,592.60
归属于上市公司股东的净利润（元）	259,204,451.22	204,869,356.78	26.52%	177,359,289.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	168,441,660.71	160,466,470.15	4.97%	149,878,176.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	314,326,776.68	247,047,436.84	27.23%	510,112,834.06
基本每股收益（元/股）	0.39	0.31	25.81%	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.31	25.81%	0.28
加权平均净资产收益率	9.92%	8.02%	1.90%	8.77%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产（元）	4,768,825,250.29	4,583,243,826.85	4.05%	4,438,045,993.45
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,669,713,000.70	2,558,334,218.34	4.35%	2,548,806,362.90

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,817,927,582.52	1,855,682,385.40	2,486,577,266.63	1,811,912,288.39
归属于上市公司股东的净利润	111,669,474.23	68,745,187.58	57,574,324.92	21,215,464.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,578,286.40	55,987,860.50	59,250,452.52	10,625,061.29
经营活动产生的现金流量净额	-17,028,653.07	122,945,482.69	163,789,732.38	44,620,214.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019年金额	2018年金额	2017年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	94,172,250.44	1,703,829.14	544,374.43
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,026,992.97	4,998,961.63	7,349,447.64
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		12,075.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			2,772,715.49
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	24,485,896.01	52,128,987.21	25,975,172.97
受托经营取得的托管费收入	330,188.67	316,037.73	771,509.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119,919.29	902,813.36	-871,414.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,831,710.30			增值税进项加计抵减税额
减：所得税影响额	32,899,626.15	15,030,018.46	8,460,005.60

少数股东权益影响额（税后）	8,064,702.44	629,798.98	600,686.85
合计	90,762,790.51	44,402,886.63	27,481,112.91	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司所属行业

公司是一家集商旅出行、住宿、会展、景区、汽车服务等业务为一体的综合性旅游集团。公司致力于以创新发展和资本运作打造全球旅游目的地资源、会议会展资源、旅游交通资源、合作伙伴资源、线上线下融合共享的泛旅游生态圈，发展成为信任度高、满意度佳的，全国前列、国际知名的，具有产业引领性和国际竞争力的现代综合商旅品牌运营商。2019年，我国旅游行业主要发展态势如下：

1、国内旅游市场和出境旅游市场稳步增长，旅游经济总体稳中有进

根据中国旅游研究院发布的《2019年旅游市场基本情况》，2019年，旅游经济继续保持高于GDP增速的较快增长。2019年，国内旅游人数60.06亿人次，比上年同期增长8.4%；入出境旅游总人数3.0亿人次，同比增长3.1%；全年实现旅游总收入6.63万亿元，同比增长11%。

2、面向消费升级与文旅融合的供给侧创新持续活跃

随着供给侧改革的不断深化，新业态、新产品、新服务不断涌现。2019年，夜间旅游、定制旅游和文化体验游成为发展亮点，冰雪旅游、避暑旅游、研学旅游等掀起发展高潮，各地红色文化遗址、红色旅游小镇等多元化红色旅游产品社会经济效应不断释放。

3、大众旅游持续增长，市场渠道进一步下沉

在乡村振兴、文旅融合、全域旅游、区域一体化等国家战略驱动下，国民休闲和国内旅游均呈现出纵深化发展的趋势。大众旅游正在进入持续增长、需求分类与消费分层的新阶段，文旅企业向中西部和三四线城市下沉的趋势更加明显。

4、大数据赋能旅游行业，为智慧旅游提供新动能

以5G、物联网、人工智能、无人驾驶、实验室经济为代表的科技进步正在从概念到场景，不断提升文旅产业的运营效率、经营效益、服务品质以及监管水平。此外，互联网技术、虚拟现实技术、游乐设备技术、人工智能技术、区块链技术、大数据技术等都为旅游产品、服务、商业模式带来更多的创新可能。

5、积极向优质旅游迈进，行业整体品质稳步提升

根据中国旅游研究院数据显示，2019年全国旅游服务质量综合评价指数稳步跃升至80.28，

同比增长3.04%，达到过去十年的最好水平。国内、出境、入境市场旅游服务质量分别同比增长5.52%、4.91%和4.20%。一大批有内容、有IP、有服务特色的旅游类目的地酒店产品诞生，带来住宿业消费需求的升级，推动住宿业管理端、产品端、渠道端相应的变革。

（二）公司所从事的主要业务

目前，公司旗下业务构成主要包括商旅出行、住宿、会展、景区及汽车服务等业务，形成了覆盖旅行社、酒店、餐饮、会展、景区、旅游交通、旅游手信的完整旅游产业链。

1、商旅出行业

公司商旅出行业务的核心企业是公司控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）。广之旅是国内旅行社行业的领前企业，主要经营出境游、国内游、入境游、旅游电子商务、会展、景区运营管理等业务，以及酒店住宿、景区门票、航空票务等代理预定服务，具备强大的品牌影响力。广之旅定位于中高端市场，致力于打造全球卓越综合旅游服务商。

报告期内，广之旅再次获评“2019年度中国旅行社品牌20强”、“2019年度出境游旅行社10强”，荣获中国质量协会颁发“全国优质服务”大奖，荣获2018中国广东旅游总评榜年度最受欢迎旅行社，首次登上“广州文化企业50强”榜单，全维度服务评价体系项目荣获第三届全国优质服务大赛“优质服务项目”奖。广之旅的全资子公司广州易起行信息技术有限公司（以下简称“易起行公司”）通过国家科技部全国高新技术企业认定，成为广东省2019年第一批国家级高新技术企业。

2019年2月，构建以厦门为口岸的海峡西岸经济区域运营中心，成立广之旅厦门分公司（以下简称“厦门广之旅”）；为进一步深耕华东市场，2019年5月，广之旅华东运营中心在上海投入运营；广之旅于2019年5月收购四川新界国际旅行社有限公司（以下简称“四川新界国旅”）51%的股权，成立西南运营中心。至此，广之旅基本完成覆盖全国的多市场组团、多口岸出发、多签证中心的网络布局，具备向国内客源市场提供全球化、一体式的产品和服务的能力。

线上销售网络方面，广之旅自主开发运营的“行走网”与 “易起行”智慧旅游平台双网赋能，形成资源端与销售端共同发力的B2B2C模式，并结合官方网站、微商城以及第三方OTA销售渠道布局，与全国性的线下渠道网络共同构建了完整的线上线下融合的全渠道销售体系。

2、住宿业

公司住宿业经营管理的核心企业是全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简

称“岭南酒店”）。岭南酒店是国内领前的住宿业品牌服务运营商，管理规模连续6年位列中国饭店集团60强。岭南酒店致力于成为集旅游、休闲、商务于一体的高品质全住宿综合运营商，专注于中国最具客源输送力和宾客满意度、具有投融资价值的酒店集团建设，深度融合本土文化与国际化管理理念，以领前的运营标准与模式，巩固和发展具有国际竞争力的中国著名民族酒店品牌。公司的住宿业主要从事酒店管理业务和酒店经营业务。酒店管理业务的商业模式主要为向其管理的酒店项目输出品牌标准、中央预订、客源推送等运营管理服务，从管理项目中收取相应的费用以获得收入利润。酒店管理业务除以轻资产品牌输出获得委托管理合约外，也以租赁经营的方式运营部分酒店项目；酒店经营业务主要是经营自有产权酒店，为顾客提供酒店住宿、餐饮、会议、会展及商业物业租赁等服务以获得收入利润。近年来，岭南酒店把握消费升级、文旅融合机遇，紧扣供给侧创新主线，品牌研发能力增强，品牌迭代速度加快。旗下拥有“岭南花园酒店”、“岭南东方酒店”、“岭南五号酒店”、“岭居创享公寓”、“岭南星光营地”、“岭南佳园度假酒店”和“岭南佳园连锁酒店”、“岭荟创意会展社交空间”和“畔水庭院民宿”等九个核心系列品牌，构建了适应全住宿发展趋势的多层次品牌体系。其中，“岭南花园酒店”是顶级奢华五星级酒店品牌，报告期内重点布局粤港澳大湾区滨海沿线，位于粤西滨海轴线的湛江花园酒店全新开业；“岭南东方酒店”是公司现阶段重点发展的豪华五星级酒店品牌，在二、三线城市及旅游目的地具有较大的市场空间和竞争力；“岭居创享公寓” 是公司现阶段重点发展的中高端服务式公寓品牌，报告期内加大广州城央主要商圈开店密度，岭居创享公寓长堤店投入运营； “岭荟”是岭南酒店打造的精品会议会展创意社交活动空间智享品牌，主要拓展方向是个性化、差异化、定制化都市会议会展场馆运营；“畔水庭院” 是古村保护性开发生态旅游民宿品牌，尊崇绿色生态设计理念，以“修旧如旧，内外兼修”的方式进行保护性活化开发，主要拓展方向是具有旅游目的地特征和潜质的城郊乡村；“岭南星光营地”是非标住宿产品品牌，主要拓展方向是旅游风景区、休闲度假目的地地核心区域及周边；“岭南五号酒店” 是高端设计精品酒店品牌，主要拓展方向是具有较强历史文化底蕴的城央街区和知名旅游目的地，位于珠江景观带的广州岭南五号酒店诠释“老广州，新时尚”，是广州城央唯一一个入选世界精品酒店联盟的酒店。公司自有产权酒店广州花园酒店是中国创建白金五星级饭店首批三家酒店中唯一的本土品牌， 是“岭南花园酒店”品牌的旗舰店。报告期内，花园酒店荣评“经典酒店投资

奖”“TTG中国旅游大奖”“2019年度最佳会议酒店”等奖项。公司自有产权酒店广州东方宾馆、中国大酒店均是中国首批五星级酒店，其中东方宾馆是“岭南东方酒店”品牌的旗舰店。报告期内，东方宾馆、中国大酒店均荣获Expedia“2019年度热选酒店奖”。

3、会展和景区业务

会展和景区业务是公司加快旅游产业融合的重要平台及战略性成长业务。公司拥有较强的会展场地资源优势，并具备涵盖组织策划、IP构建、场馆运营、招展招商、买卖家对接、产业链集成、现场管理、对客服务、品牌传播的一体化会展运营模式，具备为客户提供在地、移动、一站式会展解决方案的能力。多年来，成功运营执行广东国际旅游产业博览会、广府文化嘉年华等展会，拥有中华老字号博览会、广东国际会奖旅游交流大会、中国国内旅游目的地供应商大会、中国大酒店德国啤酒节、粤菜师傅走进美丽乡村等自主会展、会议IP，并不断加强与国际顶级会展企业的合作，成功运营博古斯世界烹饪大赛亚太赛、中国赛、太阳之旅中法自行车拉力赛等一系列国际化的会展赛事。报告期内，成功举办广州国际投资年会平行论坛、亚洲国际美食节等多项国内、国际性活动，岭南移动宴会携广州美食亮相冬季达沃斯、博鳌亚洲论坛、法国巴黎，具备服务城市展会和国际性论坛的成熟经验。

公司具备丰富的景区运营管理经验，开发包括酒店、自驾车营地、餐饮、旅游客运、租赁、游乐场、旅游商品销售等在内的休闲体验旅游产品，形成了完整的景区旅游服务、产品体系，具备景区规划、景区建设咨询顾问、景区营销策划、景区运营管理的管理输出能力。目前，公司管理的粤西封开奇境景区正在积极申请国家4A景区。

4、汽车服务业务

公司的汽车服务业务主要由全资子公司广州市东方汽车有限公司（以下简称“东方汽车”）负责运营。东方汽车的主要业务包括广州区域出租车和商务租赁车业务，主要服务于500强企业的商务用车租赁和本地旅游接待、出租车业务，是区域性优秀汽车服务品牌。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	控股子公司广之旅收购四川新界国旅51%股权事项于2019年5月24日完成工商变更登记。自2019年6月起，四川新界国旅纳入合并范围。
固定资产	报告期内无重大变化。

无形资产	报告期内无重大变化。
在建工程	报告期末，公司在建工程9,950,518.12元，比上年期末增加235.10%，主要原因是本报告期公司旗下的花园酒店、中国大酒店、东方宾馆启动了新一轮品牌提升装修改造项目，使在建工程相应增加。
交易性金融资产	报告期末，公司交易性金融资产为101,821,603.00元，比上年期末增长100%，主要原因是本报告期执行新金融工具准则，原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产报告期末计入交易性金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	报告期末，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为0.00元，比上年期末减少100%，主要原因是本报告期执行新金融工具准则，原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产报告期末计入交易性金融资产。
持有待售资产	报告期末，公司持有待售资产为0.00元，比上年期末减少100%，主要原因是控股子公司广之旅出售位于广州市白云区乐嘉路1-9号办公楼、11号办公楼和13号办公楼及1-13号地下室四处房产于2019年2月25日完成过户登记手续，期初待售房产已处置完毕转出所致。
可供出售金融资产	报告期末，公司可供出售金融资产为0.00元，比上年期末减少100%，主要原因是本报告期执行新金融工具准则，原可供出售金融资产项目于报告期末列为其他权益工具投资。
其他权益工具投资	报告期末，公司其他权益工具投资为70,287,471.38元，比上年期末增长100%，主要原因是本报告期执行新金融工具准则，原可供出售金融资产项目于报告期末列为其他权益工具投资。
商誉	报告期末，公司商誉为81,380,564.28元，比上年期末增长72.41%，主要原因是本报告期控股子公司广之旅并购四川新界国旅形成商誉34,548,116.03元。
其他非流动资产	报告期末，公司非流动资产为7,021,261.82元，比上年期末增长63.61%，主要原因是本报告期东方宾馆因进行品牌提升装修改造项目，导致预付工程款及资产设备款同比增加所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司作为综合性旅游集团，具备全球产业链和供应链资源优势，围绕“泛旅游生态圈”战略蓝图的构建，资源掌控配置能力、产品研发创新能力、产业融合能力、客源推送能力、品质管控能力等核心竞争力不断提升。

（一）覆盖全球旅游产业链和供应链的资源掌控和资源配置能力

公司在全国布局的线下销售网络涵盖近400家营业网点，目的地管理网络覆盖全球100多个国家和地区，获得100多个国家旅游机构指定为中国区首席或重要合作伙伴，拥有全球76个国家独立送签权，与全球89家航空公司建立了密切合作关系，多次被授予最佳航空旅游合

作奖、最佳合作伙伴奖、最佳销售奖、优秀代理奖等。在“一带一路”131个国家和地区中，公司旅游产品和服务覆盖了79个国家和地区。出入境客流量超60万人次。

（二）紧扣供给侧改革的产品设计、整合、创新研发能力

公司以需求导向推动与国际接轨的供给侧改革创新，构建以品质体验+卓越盈利能力为核心的服务体系和产品线创新能力。商旅出行业务方面，强化“誉颂尚典乐”产品体系标准在产品端、销售端的应用；以新中国成立70周年、湾区建设、旅游帮扶、美丽乡村建设等为契机，打造“70周年华诞”、“礼赞”、“研学”旅游IP，研发创新推出新产品接近8000个。住宿业方面，坚持平台化品牌运营，形成以九大核心品牌为引领，构建适应全住宿发展趋势的多层次品牌体系。

（三）兼具美誉度、知名度、传播力的品牌影响力和流量变现力

商旅出行业务方面，广之旅作为国内领前、华南龙头的旅行社企业，其品牌是国家工商总局认定的“中国驰名商标”、“广东省著名商标”，自主研发拥有“智趣营”、“臻逸”、“侣程”、“广之旅驾期”、“名家之旅”、“礼赞”、“国家宝藏”、“旅拍”等旅游IP品牌，覆盖亲子旅游、高端定制、蜜月旅游、自驾出行、同业批发等多个领域。住宿业方面，岭南酒店连续多年蝉联中国饭店集团60强，自主研发拥有包括 “岭南花园酒店”、“岭南东方宾馆”“岭居创享公寓”、“岭南五号”、“畔水庭院”、“岭南星光营地”等九大核心品牌谱系，形成差异化品牌矩阵，项目拓展模式成熟稳定。

公司持续发展适应新媒体时代的新营销能力，不断增强活动内容策划和跨界整合营销力度，提升传播精准度和流量变现率。广之旅“小红花大世界”品牌营销活动新闻传播覆盖1.2亿人次；岭南酒店品牌形象宣传片成为国内首家上线CNBC的旅游酒店品牌宣传片，宣传受众达180万人次。

（四）整合旅游全产业链资源的产业融合能力

公司通过整合商旅出行、住宿业、会展、传媒等资源，形成新的竞争优势。电子商务平台“易起行”和“行走网”形成双网赋能的B2B2C互联融合模式，实现与公司旗下酒店体系、迪士尼集团等核心资源供应商的系统数据对接，加快了运营效率、提升了交易成交率、客户体验度和产业融合度，进一步增强了成本优势，扩大了核心资源的把控力度。以会展和景区为抓手，通过深化国际合作，与法国智奥集团、索迪斯集团、MCH集团、户托比亚集团等一流企业在旅游、会展、餐饮、食品、体育赛事、场馆运营等领域的建立了长久而稳定的合作关系。公司向粤西封开奇境景区整合投入了公司旅行社、酒店和餐饮业务优势资源，报告期内，

封开景区完成大斑石景区升级改造，未来将进一步策划丰富旅游+农业、+体育、+美食等产品供给，加强景区影响力，加快打造大湾区西端优质旅游目的地。

（五）全国性服务网络及国内外强大的线下交付能力

公司近年来加快全国布局实现快速发展，先后并购武汉及四川区域出境游排名靠前的旅行社企业，并相继在全国其他主要城市和旅游目的地设立分支机构，“一体支撑、多点协同”的运营格局，强化了服务的线下交付能力，来自分支机构的新增规模成为支撑公司发展的重要来源之一。

（六）专业的运营团队体系和严格的品质管控能力

公司拥有本土经验、国际视野的专业管理团队，涵盖管理、经济、法律、广告营销、金融、信息技术等多个领域的专家级、综合型精英管理、研发、运营团队。公司导入卓越绩效管理体系，实施品牌符合度、顾客满意度、员工敬业度三度管理，把握供给侧结构性改革的机遇，聚焦消费升级需求，在优质产品体系的稳定供给及用户体验满意度的持续提升上拥有较强的品控能力。

商旅出行业务方面，广之旅秉承“一切为了客户满意”的服务宗旨，发布全国首个团队旅游全维度服务评价体系，对国内旅游行业品质化、规范化的发展具有示范性意义；通过有效运行合格供方引入及评价体系、质量评价体系、质量诚信体系、质量安全保障体系五大质量保障体系保障旅游服务质量，连续三年游客满意率超过95%。住宿业方面，岭南酒店通过九大酒店品牌系列相应的服务质量检查标准，实现对成员酒店运营质量管控的全覆盖、体系化、常态化，有效保障各酒店的服务质量品质。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业收入为797,209.95万元，比上年同期增长12.63%；实现归属于上市公司股东的净利润为25,920.45万元，比上年同期增长26.52%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,844.17万元，比上年同期增长4.97%。经营活动产生的现金流量净额为31,432.68万元，比上年同期增长27.23%；归属于上市公司股东的净资产为266,971.30万元，比上年期末增长4.35%。报告期内，公司持续推动战略布局，培育产业生态，创新产品供给，提升宾客满意，促进产融动力，实现主营业务持续稳定增长。

（一）主营业务保持优质稳健增长

商旅出行业务增长较快，规模发展有新突破。报告期内，广之旅实现营业收入690,401.20万元，比上年同期增长14.79%；实现归属于母公司所有者的净利润16,794.21万元，比上年同期增长120.09%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为8,514.58万元，比上年同期增长19.98%。

出境游方面（不含港澳游）实现营业收入同比增长18.07%，主要来源于欧洲、日本和澳新等目的地的增长。欧洲游主要得益于新并购项目所带来的业务增量，同时通过加大多口岸的航空资源采购、目的地的资源集成、细化产品品类拓展细分市场,实现营业收入同比较大幅度增长44.19%；日本游通过强化目的地联合营销，提高精准营销力度有效提升业务规模，实现营业收入同比增长39.73%；澳新游主要得益于定制类业务的较快发展，大型MICE客户占比提升，实现营业收入同比增长13.48%。东南亚游保持平稳，实现营业收入同比增长0.84%。

国内游方面，紧扣文旅融合、消费升级发展新趋势，聚焦上海迪斯尼、四川雪乡等热门目的地，在线推广及爆款抢购活动效果显著，实现营业收入同比增长17.26%。其中，东部旅游中心通过迪士尼主题乐园为核心的产品链条，产销结合实现营业收入同比增长36.59%；西部旅游中心加强主题策划和营销渠道扩展，四川、云南、重庆三峡等目的地拉动营业收入同比增长6.79%；南部旅游中心以湖南张家界、郴州等特色产品带动，实现营业收入同比增长

13.47%；重点开拓大湾区周边游、乡村游、红色旅游市场，实现周边游同比增长16.54%。入境游方面，得益于过境免签等一系列便利化政策落地、区域国际化交流增加所带来的增量客流，实现营业收入同比增长27.53%。

住宿业整体保持平稳。报告期内，酒店管理业务方面，岭南酒店继续夯实品牌标准、做优盈利模式、推进项目拓展，实现营业收入10,708.34万元，比上年同期增长31.95%；实现归属于母公司所有者的净利润1,745.79万元，比上年同期增长20.57%。其中，“岭居创享公寓”品牌标准和盈利模式日趋成熟，营收及利润贡献能力逐步显现，岭居创享公寓旗舰店报告期实现营收同比上年增长93.25%；首个“岭业”物业管理项目以高品质运营标准和管理模式获得良好口碑并带来更多市场机遇。酒店经营业务方面，三家自有产权酒店在报告期内加快城央商务休闲的转型升级，整体经营保持平稳。其中，花园酒店实现营业收入46,487.92万元，比上年同期增长0.67%，主要原因是物业及餐饮收入有所增长；实现归属于母公司所有者的净利润4,405.10万元，比上年同期下降17.43%。主要原因是为满足消费升级的需求，持续提升市场竞争力，花园酒店报告期内进行了11-17层共189间客房的升级改造，形成部分固定资产报废，影响2019年非经常性损益减少410.49 万元。东方宾馆实现营业收入23,143.34万元，比上年同期下降4.26%。主要原因是为持续提升会议市场的竞争力，报告期内东方宾馆对约160间客房进行装修改造，可售房量相应减少；实现归属于母公司所有者的净利润472.95万元，比上年同期下降67.88%。主要原因是报告期内东方宾馆进行客房装修改造，折旧摊销、装修相关物品购置、维修、人工成本等费用于2019年下半年呈较大幅度增长。中国大酒店实现营业收入27,889.90万元，比上年同期下降3.87%；归属于母公司所有者的净利润2,047.52万元，比上年同期增长6.73%，主要原因是中国大酒店在较短时间内渡过变更委托管理方的适应期，业务经营稳健、成本费用控制有效，呈现良性发展。报告期内，“岭月”系列月饼形成“岭月臻品”、“岭月·花园”、“岭月·中酒”和“岭月·东方”相结合的月饼品牌矩阵，实现月饼销售收入10,669.20万元，比上年同期增长

4.45%，销售总量和销售收入均创新高。

汽车服务业务基本保持稳健。报告期内，东方汽车实现营业收入为2,485.99万元，比上年同期下降2.27%，主要原因是广州实施出租车选用新能源车政策尚处于适应期，公司的出租车投产率有所下降；实现归属于母公司所有者的净利润为169.99万元，比上年同期下降40.26%，主要原因是比上年同期减少了部分资产处置带来的非经常性损益，其归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的比上年同期增长26.58%。

（二）战略布局取得新进展，“布局+模式+资本”的组合拳效果显现

商旅出行业务完成全国布局。近年来，广之旅通过异地新设及并购当地出境游前列企业，

不断提升在出境游市场中的份额和竞争力，先后并购的武汉飞途假期国际旅行社有限公司（以下简称“武汉飞途假期”）和四川新界国旅，新设异地分支机构，构建了由华南总部、华北行走网总部、华中运营中心、西北运营中心、海峡西岸运营中心、华东运营中心和西南运营中心构成的全国运营体系。同时，深化线上线下融合发展，完善门店和易起行分站点铺设，进一步加快了广之旅品牌延伸与产品渗透力。报告期内，广之旅全国各分支机构贡献营收近

11.44亿元，占广之旅整体营收的16.57%，通过战略并购使出境游优势业务规模强劲提升，实现了资本拉动下的“内生+外延式”业绩增长。住宿业持续深耕大湾区。岭南酒店聚焦“深耕粤港澳大湾区，辐射重点城市CBD及核心旅游目的地”战略布局，新签约项目16个。粤西滨海轴线新地标的湛江花园酒店开业、中高端服务式公寓品牌岭居创享公寓加大广州城央主要商圈开店密度、再次携手美的置业，新增岭南东方品牌酒店落户佛山和茂名，品牌输出管理业务在大湾区、二三线及旅游目的地城市的发展保持稳健态势。

（三）持续加大研发创新力度，创新创值体现成效

培育创新主体，优化产品结构。广之旅强化“誉颂尚典乐”产品体系标准在产品端、销售端的应用，产品供给体系上，中端以上消费进一步集中；新产品迭代更新率达38%，新产品营收占广之旅营业收入的16.50%；从产品结构来看，丰富多口岸出发产品、自由行产品和目的地碎片化产品，单项预订产品收入同比上年增长24.07%；从市场结构来看，分支机构自组团能力及盈利能力进一步提高，在广之旅总营收中的占比同比上年增长2.95%。；从业务结构来看，批零结合及线上线下的结构继续优化，旅游批发业务在广之旅总营收中的占比提升至23%，线上业务在广之旅总营收中的占比提升至14%。持续创新供给，形成消费增长点。广之旅打造公益、研学、“一带一路”、夜游等热点产品，输送客源近30万人次；推进渠道下沉，创建首个“旅游移动体验馆”，以“旅游大篷车”为载体连接旅游服务城乡“最后一公里”，提高品牌、服务和产品对三四线城市的渗透率。住宿业传承经典，提升传统优势，针对中产消费升级，融合在地时尚生活元素，花园酒店、东方宾馆报告期内均启动了新一轮的城央商务休闲品牌提升建设计划，全新的客房、餐饮、宴会和文旅产品已于2019第四季度推出市场。粤港澳大湾区地理中心的地标式创意设计酒店、都市群外一小时的滨海世外桃源——南沙花园酒店高品质、高水准承办中旅饭协的行业峰会。

深化“旅游+”产业融合，培育产业生态。公司开展连州站及高明站“粤菜师傅走进美丽

乡村”系列活动策划，深挖农旅融合产业价值，持续为岭南会展业带来业务流量；携手宏远篮球俱乐部及薪火阵营，为探索“旅游+体育”产研奠定基础；策划封开徒步公园方案，重点打造“一个基地、一组线路，一项赛事”示范区，为提升区域旅游目的地影响力赋能。

开展国际合作，开拓创新业务。公司通过会展业整合商旅出行、会展场地、展商、专业观众、搭建、传媒等资源，协助举办广州国际投资年会平行论坛、亚洲国际美食节、香港赛马会从化马场速度马术比赛、广东旅博会、粤菜师傅、广府嘉年华等多个重要展会及赛事，进一步构建资源集聚优势；运营模式创新能力、品牌效应与经济效益进一步扩大。

（四）挖据数据资产价值，科技赋能有新动作

公司加快打通大旅游产业的数据中台和业务中台，推动数据融合及数据共享，已形成大中台、小前端、多场景的智能数字化体系。广之旅易起行会员系统与岭客汇实现双向引流，实现与迪士尼集团、长隆集团等核心资源供应商的系统数据对接，有效丰富了B2B2C平台的产品数量，加快了运营效率、提升了交易成交率、客户体验度和产业融合度，进一步增强了成本优势，扩大了核心资源的把控力度。报告期内，广之旅实现线上收入96,289.42万元,比上年同期增长9.76%。易起行公司通过国家科技部全国高新技术企业认定，成为广东省2019年第一批国家级高新技术企业，为成长为具有核心竞争力和较强主业带动能力的创新型科技企业奠定了基础。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019年		2018年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	7,972,099,522.94	100%	7,077,867,725.11	100%	12.63%
分行业
旅行社运营	6,903,584,044.82	86.60%	6,013,898,249.55	84.97%	14.79%
酒店经营	970,396,408.89	12.17%	986,186,455.66	13.93%	-1.60%

酒店管理	73,635,149.01	0.92%	52,733,507.87	0.75%	39.64%
汽车服务	24,483,920.22	0.31%	25,049,512.03	0.35%	-2.26%
分地区
广东省内	1,750,245,888.75	21.95%	1,688,289,657.93	23.85%	3.67%
广东省外	1,399,366,949.09	17.55%	1,222,872,261.17	17.28%	14.43%
港澳台地区	567,775,646.74	7.12%	635,842,326.76	8.98%	-10.70%
境外	4,254,711,038.36	53.38%	3,530,863,479.25	49.89%	20.50%

酒店管理收入同比增加39.64%的主要原因是报告期内子公司岭南酒店新增多个管理项目使酒店管理收入相应增加。

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业
旅行社运营	6,903,584,044.82	6,235,724,087.80	9.67%	14.79%	15.15%	-0.28%
酒店经营	970,396,408.89	578,690,445.87	40.37%	-1.60%	8.64%	-5.62%
酒店管理	73,635,149.01	51,122,289.84	30.57%	39.64%	44.45%	-2.32%
汽车服务	24,483,920.22	5,554,700.00	77.31%	-2.26%	-0.54%	-0.39%
分地区
广东省内	1,750,245,888.75	1,248,320,216.47	28.68%	3.67%	11.19%	-4.82%
广东省外	1,399,366,949.09	1,274,707,972.83	8.91%	14.43%	15.33%	-0.70%
港澳台地区	567,775,646.74	549,334,618.13	3.25%	-10.70%	-9.41%	-1.38%
境外	4,254,711,038.36	3,798,728,716.08	10.72%	20.50%	20.42%	0.06%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019年		2018年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
旅行社业务	出境游	3,829,958,059.31	55.74%	3,278,796,337.74	54.75%	16.81%
旅行社业务	国内游	1,466,609,495.84	21.34%	1,267,551,768.49	21.16%	15.70%
旅行社业务	入境游	61,760,030.42	0.90%	41,512,121.16	0.69%	48.78%
旅行社业务	订房	530,472,057.60	7.72%	520,456,611.63	8.69%	1.92%
旅行社业务	门票	217,839,758.11	3.17%	209,667,290.75	3.50%	3.90%
旅行社业务	其他	129,084,686.52	1.88%	97,347,201.33	1.63%	32.60%
酒店经营	原材料	231,086,170.22	3.36%	213,212,975.48	3.56%	8.38%
酒店经营	人工工资	195,016,770.85	2.84%	181,326,677.07	3.03%	7.55%
酒店经营	能源	51,101,750.40	0.74%	59,213,488.13	0.99%	-13.70%
酒店经营	其他	101,485,754.40	1.48%	78,935,324.85	1.32%	28.57%
酒店管理业务	原材料	5,161,768.38	0.08%	4,296,784.41	0.07%	20.13%
酒店管理业务	人工工资	43,080,797.60	0.63%	29,642,815.74	0.49%	45.33%
酒店管理业务	能源	1,138,964.80	0.02%	1,289,737.09	0.02%	-11.69%
酒店管理业务	其他	1,740,759.06	0.03%	160,485.64	0.00%	984.68%
汽车服务	人工工资	5,267,761.00	0.08%	5,584,802.07	0.09%	-5.68%
汽车服务	其他	286,939.00	0.00%	0.00	0.00%	100.00%

说明：

1、旅行社业务的入境游成本比去年同期增长48.78%，主要原因是本报告期广之旅的入境游业务营业收入比去年同期增长，因此入境游成本相应增长。

2、旅行社业务的其他成本比去年同期增长32.60%，主要原因是本报告期广之旅的会展业务收入比去年同期增长，因此会展业务相关成本相应增加。

3、酒店管理业务人工工资成本比去年同期增长45.33%，主要原因是本报告期新增多个酒店管理项目（含直营管理项目），因此人工工资成本相应增加。

4、酒店管理业务其他成本比去年同期增长984.68%，主要原因是本报告期新增直营管理项目，因此其他成本相应增加。

5、汽车服务业务其他成本比去年同期增长100%，主要原因是本报告期新增车辆租赁转租业务，因此其他成本相应增加。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2019年5月20日，公司召开董事会九届二十二次会议审议通过了《关于控股子公司收购四川新界国际旅行社有限公司股权的议案》，同意公司的控股子公司广之旅以自有资金人民币4,263.60万元向自然人罗江华与李伦购买四川新界国旅51%的股权。截止2019年5月24日，广之旅购买四川新界国旅51%的股权已完成工商登记手续。四川新界国旅成为广之旅的控股子公司。因此，自2019年6月起公司将四川新界国旅的财务报表纳入公司合并报表范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	193,067,736.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	2.43%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	83,376,103.95	1.05%
2	第二名	52,379,834.91	0.66%
3	第三名	23,724,366.80	0.30%
4	第四名	17,845,124.53	0.22%
5	第五名	15,742,306.60	0.20%
合计	--	193,067,736.79	2.43%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,227,040,106.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.87%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	522,573,218.87	7.61%
2	第二名	339,373,079.25	4.94%
3	第三名	172,195,133.67	2.51%
4	第四名	102,510,280.19	1.49%
5	第五名	90,388,394.65	1.32%
合计	--	1,227,040,106.63	17.87%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2019年	2018年	同比增减	重大变动说明
销售费用	504,864,720.52	498,262,904.69	1.32%
管理费用	312,228,382.09	310,599,648.25	0.52%
财务费用	-7,004,391.53	22,921,486.81	-130.56%	报告期内，公司利息支出比上年同期减少，利息收入比上年同期增加，使财务费用同比减少。
研发费用	8,421,215.81	1,121,491.51	650.89%	报告期内，控股子公司广之旅研发支出同比增加所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

控股子公司广之旅通过自主开发，进一步升级旅游核心系统以及“易起行”和“行走网”平台，以信息化持续优化业务流程提升管理效率，支撑公司新业务和新市场的拓展布局，利用大数据和云计算等新兴技术为企业赋能，打造旅游行业领先的线上线下、C端和B端协同发展的智慧旅游模式。

公司研发投入情况

	2019年	2018年	变动比例
研发人员数量（人）	96	90	6.67%
研发人员数量占比	1.57%	1.52%	0.05%
研发投入金额（元）	19,776,449.98	11,427,235.84	73.06%
研发投入占营业收入比例	0.25%	0.16%	0.09%

研发投入资本化的金额（元）	13,729,139.56	10,305,744.33	33.22%
资本化研发投入占研发投入的比例	69.42%	90.19%	-20.77%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019年	2018年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,780,360,345.91	7,751,999,865.00	13.27%
经营活动现金流出小计	8,466,033,569.23	7,504,952,428.16	12.81%
经营活动产生的现金流量净额	314,326,776.68	247,047,436.84	27.23%
投资活动现金流入小计	1,688,711,547.00	4,028,145,597.89	-58.08%
投资活动现金流出小计	1,075,427,686.82	3,675,743,927.21	-70.74%
投资活动产生的现金流量净额	613,283,860.18	352,401,670.68	74.03%
筹资活动现金流入小计	437,898,215.09		100.00%
筹资活动现金流出小计	568,673,739.39	235,634,946.50	141.34%
筹资活动产生的现金流量净额	-130,775,524.30	-235,634,946.50	44.50%
现金及现金等价物净增加额	797,087,169.59	364,707,857.63	118.55%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加27.23%的主要原因是随着营收规模增加，控股子公司广之旅销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。报告期内，投资活动现金流入小计同比减少58.08%，主要原因是本报告期公司购买银行理财产品金额较上年同期有所减少，因此收回的理财产品本金及投资收益同比减少。报告期内，投资活动现金流出小计同比减少70.74%，主要原因是本报告期公司购买银行理财产品金额较上年同期有所减少。报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增加74.03%，主要原因是公司本报告期收回的理财本金及投资收益大于购买理财本金支出。

报告期内，筹资活动现金流入小计同比增长100%，主要原因是本报告期全资子公司花园酒店及中国大酒店新增短期借款，上年同期无此项流入。报告期内，筹资活动现金流出小计同比增加141.34%，主要原因是本报告期公司全资子公司花园酒店及中国大酒店归还长期借款

同比增加。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加44.50%，主要原因是本报告期公司取得银行短期借款的现金同比增加所致。综合上述原因，现金及现金等价物净增加额同比增加118.55%。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	30,992,889.78	8.09%	主要包括处置交易性金融资产取得的投资收益（理财产品收益）以及权益法核算的长期股权（联营企业）投资收益等。	权益法核算的长期股权投资收益具有可持续性，其余无可持续性。
公允价值变动损益	269,924.90	0.07%	以公允价值计量的且其变动计入当期损益的交易性金融资产（股票）的公允价值变动收益。	否
资产减值	-3,645,277.61	-0. 95%	1、对控股子公司广之旅的联营企业投资计提长期股权投资减值准备48.62万元；2、对广之旅的子公司韶关市广之旅国际旅行社有限公司的商誉计提商誉减值36.98万元；3、对应收款项按预期信用损失计提坏账准备278.93万元。	否
营业外收入	1,563,784.65	0.41%	主要是本报告期东方宾馆分公司及全资子公司中国酒店结转无需支付的其他应付款128.82万元。	否
营业外支出	1,683,703.94	0.44%	主要是本报告期公司发生公益捐赠支出55.60万元及处置废旧物资54.89万元。	否
资产处置收益	94,172,250.44	24.58%	主要是本报告期为履行重组承诺，控股子公司广之旅公司出售位于广州市白云区乐嘉路的四处房产，形成资产处置收益10,136.52万元。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019年末		2019年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	2,569,282,697.30	53.88%	2,524,767,721.59	55.09%	-1.21%
应收账款	175,332,348.62	3.68%	176,241,560.41	3.85%	-0.17%
存货	15,968,385.84	0.33%	17,627,805.73	0.38%	-0.05%
投资性房地产	5,316,966.97	0.11%	5,544,147.61	0.12%	-0.01%
长期股权投资	5,101,379.13	0.11%	5,585,635.19	0.12%	-0.01%
固定资产	587,703,257.33	12.32%	545,630,573.30	11.90%	0.42%
在建工程	9,950,518.12	0.21%	2,969,443.11	0.06%	0.15%
短期借款	376,799,359.17	7.90%	0.00	0.00%	7.90%	主要原因是报告期内公司全资子公司花园酒店及中国大酒店新增银行短期借款。
长期借款	0.00	0.00%	203,000,000.00	4.43%	-4.43%	主要原因是报告期内公司全资子公司花园酒店归还银行长期借款。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用 单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	1,416,929.00	407,814.00			1,660,047,885.00	1,560,051,025.00		101,821,603.00
2.其他权益工具投资	66,455,091.85	3,832,379.53	63,548,337.55					70,287,471.38
金融资产小计	67,872,020.85	4,240,193.53	63,548,337.55		1,660,047,885.00	1,560,051,025.00		172,109,074.38
上述合计	67,872,020.85	4,240,193.53	63,548,337.55		1,660,047,885.00	1,560,051,025.00		172,109,074.38
金融负债	0.00	137,889.10						137,889.10

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末，公司不存在主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押等必须具备一定条件才能变现及无法变现、无法用于抵偿债务的情况，不存在该等资产占有、使用、受益和处分权利受限制的情况和安排。

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,479,629,878.27	1,706,295,540.57	-13.28%

报告期内，公司投资额主要包括使用自有闲置资金投资银行理财产品3.00亿元、收购四川新界国旅51%的股权收购价格4,263.60万元、使用闲置募集资金7.60亿元购买理财产品、使用募集资金投入募投项目2,633.58万元及衍生品投资35,061.06万元等。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期	披露索引（如有）
四川新界国际旅行社有限公司	国内旅游、出境旅游、入境旅游、票务代理、汽车租赁等业务	收购	42,636,000.00	51.00%	自有资金	罗江华、李伦	长期	股权投资	已完成工商登记变更	10,241,000.00	10,576,594.79	否	2019年05月21日	详见2019年5月21日在巨潮资讯网上公告的《关于控股子公司收购四川新界国际旅行社有限公司股权的公告》(2019-033）。
合计	--	--	42,636,000.00	--	--	--	--	--	--	10,241,000.00	10,576,594.79	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601398	工商银行	240,240.00	公允价值计量	407,330.00	45,430.00	0.00	0.00	0.00	64,726.20	452,760.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601318	中国平安	202,800.00	公允价值计量	673,200.00	352,320.00	0.00	0.00	0.00	374,520.00	1,025,520.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601328	交通银行	86,900.00	公允价值计量	70,059.00	-1,936.00	0.00	0.00	0.00	1,694.00	68,123.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601939	建设银行	193,500.00	公允价值计量	191,100.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	34,980.00	216,900.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601857	中国石油	167,000.00	公允价值计量	72,100.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00	-12,123.50	58,300.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			51,025.00	--	3,140.00	0.00	0.00	47,885.00	75,719.83	24,694.83	0.00	--	--
合计			941,465.00	--	1,416,929.00	407,814.00	0.00	47,885.00	75,719.83	488,491.53	1,821,603.00	--	--

（2）衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	312.34	2019年01月16日	2019年02月28日	0	312.34	312.34	0	0	0.00%	-0.20
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	312.89	2019年01月16日	2019年03月25日	0	312.89	312.89	0	0	0.00%	-0.89
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	646	2019年01月18日	2019年01月22日	0	646.00	646.00	0	0	0.00%	0.12

工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	145.92	2019年01月25日	2019年02月20日	0	145.92	145.92	0	0	0.00%	-0.09
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	243.49	2019年01月25日	2019年03月22日	0	243.49	243.49	0	0	0.00%	5.53
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	386.27	2019年02月27日	2019年03月27日	0	386.27	386.27	0	0	0.00%	3.74
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	387.23	2019年02月27日	2019年04月26日	0	387.23	387.23	0	0	0.00%	0.7
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	143.20	2019年03月07日	2019年04月25日	0	143.20	143.20	0	0	0.00%	3.72
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	143.30	2019年03月07日	2019年05月27日	0	143.30	143.30	0	0	0.00%	1.91
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	120.69	2019年04月03日	2019年04月08日	0	120.69	120.69	0	0	0.00%	1.25
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	121.61	2019年04月03日	2019年05月08日	0	121.61	121.61	0	0	0.00%	1.81
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	121.92	2019年04月03日	2019年06月10日	0	121.92	121.92	0	0	0.00%	3.48
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	456.88	2019年04月03日	2019年05月08日	0	456.88	456.88	0	0	0.00%	0.16
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	611.01	2019年04月03日	2019年06月14日	0	611.01	611.01	0	0	0.00%	1.74
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	145.25	2019年04月16日	2019年06月14日	0	145.25	145.25	0	0	0.00%	0.23
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	229.04	2019年04月17日	2019年05月08日	0	229.04	229.04	0	0	0.00%	0.76
中国银行股	否	否	外汇远期	383.37	2019年	2019年	0	383.37	383.37	0	0	0.00%	2.51

份有限公司广东省分行			合约		04月17日	06月14日
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	67.94	2019年05月06日	2019年05月08日	0	67.94	67.94	0	0	0.00%	0.44
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	67.80	2019年05月07日	2019年05月09日	0	67.80	67.80	0	0	0.00%	0.01
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	72.18	2019年05月10日	2019年06月03日	0	72.18	72.18	0	0	0.00%	0.56
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	383.00	2019年05月10日	2019年05月14日	0	383.00	383.00	0	0	0.00%	0.09
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	42.85	2019年05月17日	2019年05月20日	0	42.85	42.85	0	0	0.00%	0.18
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	529.98	2019年06月05日	2019年06月10日	0	529.98	529.98	0	0	0.00%	-2.29
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	627.06	2019年06月06日	2019年07月03日	0	627.06	627.06	0	0	0.00%	1.15
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	785.58	2019年06月06日	2019年08月02日	0	785.58	785.58	0	0	0.00%	3.73
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	470.30	2019年06月17日	2019年07月03日	0	470.30	470.30	0	0	0.00%	-1.85
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	628.69	2019年06月17日	2019年08月02日	0	628.69	628.69	0	0	0.00%	2.76
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	394.01	2019年06月17日	2019年09月05日	0	394.01	394.01	0	0	0.00%	-0.48
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	191.88	2019年06月17日	2019年06月18日	0	191.88	191.88	0	0	0.00%	-3.79
中国银行股份有限公司	否	否	外汇远期合约	192.98	2019年06月17	2019年07月03	0	192.98	192.98	0	0	0.00%	1.98

广东省分行					日	日
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	193.44	2019年06月17日	2019年08月02日	0	193.44	193.44	0	0	0.00%	-1.31
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	238.72	2019年06月18日	2019年07月03日	0	238.72	238.72	0	0	0.00%	3.82
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	143.36	2019年06月18日	2019年08月02日	0	143.36	143.36	0	0	0.00%	2.43
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	239.18	2019年06月18日	2019年09月05日	0	239.18	239.18	0	0	0.00%	4.23
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	208.03	2019年06月18日	2019年06月20日	0	208.03	208.03	0	0	0.00%	-2.12
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	139.56	2019年06月18日	2019年07月19日	0	139.56	139.56	0	0	0.00%	-2.34
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	69.14	2019年06月19日	2019年06月21日	0	69.14	69.14	0	0	0.00%	-0.5
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	104.22	2019年06月19日	2019年07月03日	0	104.22	104.22	0	0	0.00%	-0.56
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	104.24	2019年06月19日	2019年08月02日	0	104.24	104.24	0	0	0.00%	-0.1
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	255.82	2019年06月19日	2019年06月20日	0	255.82	255.82	0	0	0.00%	-5.02
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	68.90	2019年06月20日	2019年07月03日	0	68.90	68.90	0	0	0.00%	0.2
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	68.90	2019年06月20日	2019年07月03日	0	68.90	68.90	0	0	0.00%	-0.23
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	34.26	2019年06月20日	2019年06月24日	0	34.26	34.26	0	0	0.00%	0.34

中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	68.91	2019年06月20日	2019年08月02日	0	68.91	68.91	0	0	0.00%	-0.32
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	64.09	2019年06月20日	2019年07月03日	0	64.09	64.09	0	0	0.00%	0.9
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	137.96	2019年06月20日	2019年08月21日	0	137.96	137.96	0	0	0.00%	1.17
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	137.96	2019年06月20日	2019年09月20日	0	137.96	137.96	0	0	0.00%	-2.07
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	68.78	2019年06月21日	2019年06月25日	0	68.78	68.78	0	0	0.00%	-1.24
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	68.79	2019年06月21日	2019年06月25日	0	68.79	68.79	0	0	0.00%	0.76
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	127.55	2019年07月01日	2019年08月02日	0	127.55	127.55	0	0	0.00%	0.54
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	127.81	2019年07月01日	2019年09月05日	0	127.81	127.81	0	0	0.00%	6.21
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	316.93	2019年07月01日	2019年07月03日	0	316.93	316.93	0	0	0.00%	7.99
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	351.06	2019年07月01日	2019年07月03日	0	351.06	351.06	0	0	0.00%	2.71
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	103.32	2019年07月01日	2019年08月02日	0	103.32	103.32	0	0	0.00%	0.83
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	621.95	2019年07月01日	2019年07月03日	0	621.95	621.95	0	0	0.00%	2.65
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	103.54	2019年07月02日	2019年09月05日	0	103.54	103.54	0	0	0.00%	2.45
中国银行股	否	否	外汇远期	311.33	2019年	2019年	0	311.33	311.33	0	0	0.00%	4.39

份有限公司广东省分行			合约		07月09日	08月02日
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	44.04	2019年07月11日	2019年07月15日	0	44.04	44.04	0	0	0.00%	-0.03
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	176	2019年07月11日	2019年07月15日	0	176.00	176.00	0	0	0.00%	0.44
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	69.10	2019年07月11日	2019年08月21日	0	69.10	69.10	0	0	0.00%	0.47
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	386.39	2019年07月24日	2019年08月02日	0	386.39	386.39	0	0	0.00%	8.26
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	619.17	2019年07月24日	2019年09月05日	0	619.17	619.17	0	0	0.00%	8.16
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	96.13	2019年07月26日	2019年08月02日	0	96.13	96.13	0	0	0.00%	1.06
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	144.41	2019年07月26日	2019年09月05日	0	144.41	144.41	0	0	0.00%	1.64
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	255.16	2019年07月26日	2019年08月02日	0	255.16	255.16	0	0	0.00%	1.02
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	127.93	2019年07月26日	2019年09月05日	0	127.93	127.93	0	0	0.00%	6.09
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	253.49	2019年08月01日	2019年08月05日	0	253.49	253.49	0	0	0.00%	2.7
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	255.24	2019年08月01日	2019年09月05日	0	255.24	255.24	0	0	0.00%	12.8
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	143.09	2019年08月01日	2019年10月08日	0	143.09	143.09	0	0	0.00%	2.58
中国银行股份有限公司	否	否	外汇远期合约	95.45	2019年08月02	2019年11月05日	0	95.45	95.45	0	0	0.00%	2.46

广东省分行					日
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	133.16	2019年08月05日	2019年08月07日	0	133.16	133.16	0	0	0.00%	-5.07
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	264.93	2019年08月14日	2019年08月16日	0	264.93	264.93	0	0	0.00%	-8.75
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	70.36	2019年08月14日	2019年08月16日	0	70.36	70.36	0	0	0.00%	-0.45
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	175.88	2019年08月14日	2019年08月16日	0	175.88	175.88	0	0	0.00%	-2.3
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	179.47	2019年08月14日	2019年08月16日	0	179.47	179.47	0	0	0.00%	2.43
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	393.18	2019年08月27日	2019年08月27日	0	393.18	393.18	0	0	0.00%	3.55
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	57.24	2019年09月05日	2019年09月09日	0	57.24	57.24	0	0	0.00%	-0.71
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	146.35	2019年09月06日	2019年09月10日	0	146.35	146.35	0	0	0.00%	-0.86
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	286.53	2019年09月06日	2019年09月10日	0	286.53	286.53	0	0	0.00%	-8.09
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	267.30	2019年09月06日	2019年09月10日	0	267.30	267.30	0	0	0.00%	0.74
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	133.82	2019年09月09日	2019年09月11日	0	133.82	133.82	0	0	0.00%	0.2
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	134.62	2019年09月09日	2019年10月08日	0	134.62	134.62	0	0	0.00%	2.96
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	134.94	2019年09月09日	2019年11月05日	0	134.94	134.94	0	0	0.00%	-0.96

工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	143.47	2019年09月09日	2019年10月21日	0	143.47	143.47	0	0	0.00%	-4.81
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	143.47	2019年09月09日	2019年11月20日	0	143.47	143.47	0	0	0.00%	-0.54
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	35.65	2019年09月10日	2019年09月12日	0	35.65	35.65	0	0	0.00%	-0.31
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	266.08	2019年09月10日	2019年09月12日	0	266.08	266.08	0	0	0.00%	1.96
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	393.66	2019年09月10日	2019年09月12日	0	393.66	393.66	0	0	0.00%	-0.13
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	391.34	2019年09月12日	2019年09月17日	0	391.34	391.34	0	0	0.00%	2.19
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	787.16	2019年09月12日	2019年10月08日	0	787.16	787.16	0	0	0.00%	7.17
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	395.22	2019年09月12日	2019年11月05日	0	395.22	395.22	0	0	0.00%	4.5
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	71.41	2019年09月12日	2019年10月08日	0	71.41	71.41	0	0	0.00%	-0.27
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	132.52	2019年09月12日	2019年10月08日	0	132.52	132.52	0	0	0.00%	5.05
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	132.90	2019年09月12日	2019年11月05日	0	132.9	132.9	0	0	0.00%	1.08
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	106.23	2019年09月16日	2019年09月18日	0	106.23	106.23	0	0	0.00%	-2.21
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	317.69	2019年09月17日	2019年09月19日	0	317.69	317.69	0	0	0.00%	-7.63
中国银行股	否	否	外汇远期	45.40	2019年	2019年	0	45.40	45.40	0	0	0.00%	0.22

份有限公司广东省分行			合约		09月17日	09月19日
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	142.85	2019年09月19日	2019年10月08日	0	142.85	142.85	0	0	0.00%	-3.83
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	35.65	2019年09月20日	2019年10月08日	0	35.65	35.65	0	0	0.00%	-0.08
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	35.67	2019年09月20日	2019年11月05日	0	35.67	35.67	0	0	0.00%	0.07
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	43.14	2019年09月20日	2019年10月24日	0	43.14	43.14	0	0	0.00%	-0.51
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	26.99	2019年09月20日	2019年11月22日	0	26.99	26.99	0	0	0.00%	0.01
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	786.80	2019年09月24日	2019年10月08日	0	786.80	786.80	0	0	0.00%	8.53
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	392.16	2019年10月08日	2019年10月10日	0	392.16	392.16	0	0	0.00%	5.5
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	255.01	2019年10月08日	2019年10月10日	0	255.01	255.01	0	0	0.00%	-2.63
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	72.80	2019年10月08日	2019年10月10日	0	72.80	72.80	0	0	0.00%	-0.17
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	133.84	2019年10月08日	2019年10月10日	0	133.84	133.84	0	0	0.00%	3.73
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	132.00	2019年10月11日	2019年10月15日	0	132.00	132.00	0	0	0.00%	5.58
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	71.12	2019年10月11日	2019年10月15日	0	71.12	71.12	0	0	0.00%	-1.87
中国银行股份有限公司	否	否	外汇远期合约	132.74	2019年10月11	2019年11月19日	0	132.74	132.74	0	0	0.00%	1.24

广东省分行					日
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	133.06	2019年10月11日	2019年12月19日	0	133.06	133.06	0	0	0.00%	-2.08
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	142.85	2019年10月11日	2019年11月15日	0	142.85	142.85	0	0	0.00%	-0.92
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	144.88	2019年10月14日	2019年11月15日	0	144.88	144.88	0	0	0.00%	2.09
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	145.09	2019年10月14日	2019年12月17日	0	145.09	145.09	0	0	0.00%	0
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	71.03	2019年10月14日	2019年11月19日	0	71.03	71.03	0	0	0.00%	0.7
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	70.71	2019年10月14日	2019年10月15日	0	70.71	70.71	0	0	0.00%	0.44
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	35.54	2019年10月14日	2019年11月19日	0	35.54	35.54	0	0	0.00%	0.21
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	394.54	2019年10月23日	2019年10月24日	0	394.54	394.54	0	0	0.00%	3.12
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	396.67	2019年10月23日	2019年11月15日	0	396.67	396.67	0	0	0.00%	3.38
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	396.54	2019年10月24日	2019年11月15日	0	396.54	396.54	0	0	0.00%	3.51
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	142.15	2019年10月24日	2019年12月23日	0	142.15	142.15	0	0	0.00%	1.07
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	395.85	2019年10月25日	2019年11月22日	0	395.85	395.85	0	0	0.00%	4.97
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	130.07	2019年10月31日	2019年11月01日	0	130.07	130.07	0	0	0.00%	3.91

中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	134.72	2019年11月05日	2019年11月07日	0	134.72	134.72	0	0	0.00%	1.91
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	53.9	2019年11月05日	2019年11月07日	0	53.90	53.90	0	0	0.00%	0.54
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	236.75	2019年11月05日	2019年12月13日	0	236.75	236.75	0	0	0.00%	0.16
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	130.43	2019年11月05日	2019年12月16日	0	130.43	130.43	0	0	0.00%	0.54
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	130.87	2019年11月05日	2020年01月17日	0	130.87	0	0	130.87	0.05%	0
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	70.25	2019年11月05日	2019年11月07日	0	70.25	70.25	0	0	0.00%	1.19
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	70.63	2019年11月05日	2019年12月18日	0	70.63	70.63	0	0	0.00%	0.9
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	244.14	2019年11月05日	2019年12月10日	0	244.14	244.14	0	0	0.00%	0.4
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	146.74	2019年11月05日	2020年01月10日	0	146.74	0	0	146.74	0.05%	0
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	235.99	2019年11月05日	2019年12月13日	0	235.99	235.99	0	0	0.00%	1.35
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	26.91	2019年11月05日	2019年12月18日	0	26.91	26.91	0	0	0.00%	0.18
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	90.7	2019年11月05日	2019年12月10日	0	90.70	90.70	0	0	0.00%	1.39
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	140.87	2019年11月06日	2019年12月19日	0	140.87	140.87	0	0	0.00%	-1.9
中国银行股	否	否	外汇远期	35.21	2019年11	2019年	0	35.21	35.21	0	0	0.00%	0.42

份有限公司广东省分行			合约		月06日	12月18日
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	391.65	2019年11月06日	2019年12月18日	0	391.65	391.65	0	0	0.00%	3.19
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	235.69	2019年11月06日	2020年01月17日	0	235.69	0	0	235.69	0.09%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	141	2019年11月06日	2020年01月22日	0	141.00	0	0	141	0.05%	0
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	145.74	2019年11月07日	2019年12月10日	0	145.74	145.74	0	0	0.00%	0
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	129.07	2019年11月08日	2019年12月16日	0	129.07	129.07	0	0	0.00%	1.9
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	129.52	2019年11月08日	2020年01月17日	0	129.52	0	0	129.52	0.05%	0
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	129.77	2019年11月08日	2020年02月14日	0	129.77	0	0	129.77	0.05%	0
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	89.76	2019年11月08日	2019年12月10日	0	89.76	89.76	0	0	0.00%	2.33
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	96.06	2019年11月15日	2019年12月10日	0	96.06	96.06	0	0	0.00%	0
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	53.94	2019年11月19日	2019年11月21日	0	53.94	53.94	0	0	0.00%	0.32
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	211.16	2019年11月21日	2019年11月26日	0	211.16	211.16	0	0	0.00%	0
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	194.92	2019年11月21日	2019年11月26日	0	194.92	194.92	0	0	0.00%	6.04
中国银行股份有限公司	否	否	外汇远期合约	144.14	2019年11月26日	2019年12月10	0	144.14	144.14	0	0	0.00%	2.58

广东省分行						日
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	240.68	2019年11月26日	2020年01月10日	0	240.68	0	0	240.68	0.09%	0
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	234.84	2019年11月27日	2020年01月17日	0	234.84	0	0	234.84	0.09%	0
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	193.28	2019年11月28日	2019年12月02日	0	193.28	193.28	0	0	0.00%	3.18
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	144.28	2019年11月28日	2020年02月12日	0	144.28	0	0	144.28	0.05%	0
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	70.64	2019年12月05日	2019年12月09日	0	70.64	70.64	0	0	0.00%	0.89
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	105.98	2019年12月05日	2019年12月09日	0	105.98	105.98	0	0	0.00%	0.91
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	333.92	2019年12月05日	2019年12月09日	0	333.92	333.92	0	0	0.00%	0.85
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	45.13	2019年12月05日	2019年12月09日	0	45.13	45.13	0	0	0.00%	0.02
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	157.55	2019年12月11日	2020年01月06日	0	157.55	0	0	157.55	0.06%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	92.77	2019年12月11日	2020年01月15日	0	92.77	0	0	92.77	0.03%	0
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	139.51	2019年12月13日	2019年12月17日	0	139.51	139.51	0	0	0.00%	0.19
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	105.2	2019年12月13日	2020年01月10日	0	105.20	0	0	105.2	0.04%	0
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	105.31	2019年12月13日	2020年02月12日	0	105.31	0	0	105.31	0.04%	0

中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	89.89	2019年12月13日	2020年01月03日	0	89.89	0	0	89.89	0.03%	0
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	104.69	2019年12月13日	2019年12月17日	0	104.69	104.69	0	0	0.00%	2.2
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	70.18	2019年12月13日	2020年01月10日	0	70.18	0	0	70.18	0.03%	0
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	35.14	2019年12月13日	2020年02月12日	0	35.14	0	0	35.14	0.01%	0
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	35.16	2019年12月13日	2020年03月13日	0	35.16	0	0	35.16	0.01%	0
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	127.73	2019年12月13日	2019年12月17日	0	127.73	127.73	0	0	0.00%	3.25
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	128.66	2019年12月13日	2020年01月17日	0	128.66	0	0	128.66	0.05%	0
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	128.7	2019年12月13日	2020年01月17日	0	128.70	0	0	128.7	0.05%	0
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	257.9	2019年12月13日	2020年02月14日	0	257.90	0	0	257.90	0.10%	0
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	129.23	2019年12月13日	2020年03月13日	0	129.23	0	0	129.23	0.05%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	70.28	2019年12月13日	2020年01月22日	0	70.28	0	0	70.28	0.03%	0
工商银行股份有限公司流花支行	否	否	外汇远期合约	70.31	2019年12月13日	2020年02月21日	0	70.31	0	0	70.31	0.03%	0
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	105.78	2019年12月18日	2020年01月10日	0	105.78	0	0	105.78	0.04%	0
中国银行股	否	否	外汇远期	145.35	2019年	2020年	0	145.35	0	0	145.35	0.05%	0

份有限公司广东省分行			合约		12月18日	02月12日
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	157.57	2019年12月19日	2020年02月12日	0	157.57	0	0	157.57	0.06%	0
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	119.35	2019年12月24日	2019年12月25日	0	119.35	119.35	0	0	0.00%	-0.01
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	156.83	2019年12月25日	2020年02月12日	0	156.83	0	0	156.83	0.06%	0
中国银行股份有限公司广东省分行	否	否	外汇远期合约	210.95	2019年12月30日	2020年02月12日	0	210.95	0	0	210.95	0.08%	0
合计				35,061.06	--	--	0	35,061.06	31,274.91	0	3,786.15	1.42%	162.28
衍生品投资资金来源				公司所进行的衍生品投资为控股子公司广之旅开展远期结售汇业务，其资金来源为自有资金，不涉及任何直接或间接来自募集资金的资金。
涉诉情况（如适用）				不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)				2018年06月30日
				2019年06月01日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)				不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				广之旅开展远期结售汇业务能有效控制汇率波动对经营业绩造成的影响，但也可能存在如下风险：1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率大幅偏离实时汇率时，将造成汇兑损失。2、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。3、客户违约风险：由于外币应收账款发生逾期，销售款无法在预测的回收期内收回，会造成结汇交易延期交割导致公司损失。 公司采取的风险控制措施如下：1、公司的控股子公司广之旅开展远期结售汇业务以实际业务为背景，将遵循以锁定成本汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易。2、公司制定了《远期结售汇业务管理制度》，对远期结售汇业务的审批权限、操作原则、内部权责、具体操作流程、信息隔离措施、风险报告及风险处理程序和档案保管等做出了明确规定。3、公司（含子公司）的财务部门是外汇远期结售汇业务的具体实施操作部门；公司（含子公司）业务部门是外汇远期结售汇业务的需求部门；公司（含子公司）审计部门与纪检部门负责审查和监督外汇远期结售汇交易业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、制度执行情况等。4、为避免汇率大幅波动风险，公司的控股子公司广之旅将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。5、为防止结汇交易延期交割，公司的控股子公司广之旅将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。开展远期结售汇业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配，同时将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。6、公司及控股子公司广之旅的内审部门将定期对远期结售汇业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并按规定向董事会审计委员会报告。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析				公司按照《企业会计准则第22条--金融工具确认和计量》的规定进行确认计量，公允价值基本按照银行定价服务机构等提供或获得的价格厘定，每月均进行公允价值计量与确认。已投资产品公允价值变动

应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	主要是汇率变动差异所致。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司于2019年4月29日召开董事会九届二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，按照财政部于2017年修订印发的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号--金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号--套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号--金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述四项准则以下简称"新金融工具准则"）的规定和要求，对相关会计政策进行了相应变更，自2019年1月1日起开始执行新金融工具准则及相关规定。详见2019年4月30日披露的《关于会计政策变更的公告》（2019-029号）。报告期公司衍生品的会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独立董事认为：公司控股子公司广之旅开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，符合公司业务发展需求。同时，公司根据相关制度规定，制定了相应的远期结售汇业务管理制度，完善了相关业务审批流程，适用会计政策合理，并根据会计政策制定了合理的核算原则，采取的针对性风险控制措施可行；公司董事会审议该事项的程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	150,000	2,633.58	57,162.56	0	0	0.00%	92,837.44	根据2019年第一次临时股东大会决议，公司2019年度使用闲置募集资金购买理财产品5亿元。	92,837.44
合计	--	150,000	2,633.58	57,162.56	0	0	0.00%	92,837.44	--	92,837.44
募集资金总体使用情况说明

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州岭南集团控股股份有限公司向广州岭南国际企业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2017］129号）核准，广州岭南集团控股股份有限公司向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划共4名特定投资者非公开发行募集资金。本次股份发行价格为11.08元/股，共发行股份135,379,061股，募集资金总额为1,499,999,995.88元。2017年4月11日，立信会计师事务所对募集资金进行审验，并出具了“信会师报字[2017]第ZC10317号”《验资报告》。截至2017年4月11日止，公司非公开发行募集货币资金1,499,999,995.88元，扣除与发行有关的费用人民币33,619,721.63元，公司实际募集资金净额为1,466,380,274.25元。公司以前年度已使用募集资金 511,670,039.27元。其中，根据公司与岭南集团签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，向岭南集团支付现金对价总额499,000,000.00元；使用募集资金投入募投项目12,670,039.27元。2019年度，公司实际使用募集资金投入募投项目26,335,808.02元。此外，公司2019年度收到使用闲置募集资金购买理财产品到期投资收益资金25,643,698.63元。

承诺投资项目和超募资金

投向

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1、支付岭南集团现金对价	否	49,900		0	49,900	100.00%	2017年04月13日	0	不适用	否
2、"易起行"泛旅游服务平台建设项目	否	38,410.03		2,108.58	2,777.78	7.23%	2020年05月21日	0	不适用	是
3、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目	否	30,454		525.00	1,122.81	3.69%	2020年05月21日	0	不适用	是
4、全球目的地综合服务网络建设项目	否	27,874		0	0	0.00%	2020年05月21日	0	不适用	是
承诺投资项目小计	--	146,638.03		2,633.58	53,800.59	--	--	0	--	--
超募资金投向
无	否	0	0	0	0	0.00%		0	不适用	否
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	146,638.03	0	2,633.58	53,800.59	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2018年6月29日，公司董事会九届九次会议和监事会九届七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，根据公司生产经营规划和募投项目的实际进展情况，对公司募集资金投资项目包括“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目及全球目的地综合服务网络建设项目的实施进度进行调整，将上述三个募投项目达到预定可使用状态的日期由2019年5月21日调整到2020年5月21日，项目的其他内容均保持不变。具体情况详见2018年6月30日披露的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（2018-033号）。
项目可行性发生重大变化的情况说明	2019年12月27日，公司董事会九届二十九次会议和监事会九届十九次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》，基于当前市场形势和行业格局变化等原因，根据募投项目实际实施情况，

	为降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，同意公司终止“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目的实施。公司终止上述募集资金投资项目后，剩余募集资金及利息、理财收益等将返还于募集资金专户。上述剩余募集资金及利息、理财收益等将继续存放于募集资金专户或经法定程序用于现金管理。具体情况详见2019年12月28日披露的《关于终止募集资金投资项目的公告》（2019-068号）。截止2019年12月31日，上述变更事项尚需提交股东大会审议。2020年1月16日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过上述议案。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	2018年10月23日，公司董事会九届十二次会议和监事会九届十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，因负责实施“易起行”泛旅游服务平台建设项目的广之旅的全资子公司广州易起行信息技术有限公司已具备自行开发建设“易起行”泛旅游服务平台的架构基础和研发力量，为了促进“易起行”泛旅游服务平台建设项目的开发建设，保障募投项目的顺利实施，将“易起行”泛旅游服务平台建设项目的实施方式由IT服务商外包的开发模式变更为自主开发建设的模式，项目的其他内容均保持不变。具体情况详见2018年10月24日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》（2018-052号）。2018年11月8日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过上述议案。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2018年6月22日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，在不影响公司正常经营及募投项目建设的情况下，同意使用不超过人民币87,000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行保本理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起12 个月。根据上述授权，公司于2018年12月29日与广州农村商业银行股份有限公司（以下简称“广州农商行”）签署了购买“赢家稳盈3372号”人民币理财产品相关协议文件，使用闲置募集资金人民币76,000万元购买该行的“赢家稳盈 3372号”人民币理财产品。该产品的投资期限为2019年1月2日至 2019年6月21日。具体情况详见2019年1月3日披露的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告》（公告编号：2019-001号）。上述产品已于2019年6月21日到期，取得理财收益16,282,739.73元。 2019年7月3日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，在不影响公司正常经营及募投项目建设的情况下，同意使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行保本理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起12 个月。根据上述授权，公司于2019年7月4日与广州农商行签署了购买“赢家稳盈 3435号”人民币理财产品相关协议，以5.00亿元闲置募集资金购买该行的“赢家稳盈 3435号”保本浮动收

	益型法人理财产品，该产品的投资期限为2019年7月5日至2019年12月25日。具体情况详见2019年7月5日披露的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告》（公告编号：2019-049号）。上述产品已于2019年12月25日到期，取得理财收益9,360,958.90元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方

被出售资产

出售日

交易价格（万元）

本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）

出售对公司的影响（注3）

资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例

资产出售定价原则

是否为关联交易

与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）

所涉及的资产产权是否已全部过户

所涉及的债权债务是否已全部转移

是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施

披露日期

披露索引

广州市禽畜实业有限公司

广之旅位于广州市白云区乐嘉路1-9号办公楼、11号办公楼和13号办公楼及1-13号地下室四处房产，总建筑面积16,408.65平方米

2019年2月25日

17,488.85

6,876.36

1、岭南集团履行完成其在《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中就广之旅位于白云区乐嘉路未办理权属证书之自有房产物业作出的承诺。2、本次价款将根据相关会计准则的规定在扣除房地产交易的相关税费及房产账面净值后计入资产处置收益科目。

26.53%

依据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州广之旅国际旅行社股份有限公司拟资产转让所涉及的房地产专项资产评估报告》。

是

岭南集团为公司控股股东，直接及间接持有公司股份占公司总股本的 60.48%，广州市禽畜实业有限公司为岭南集团的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 的第（二）点关于关联法人的规定。

是

是

是

2019年02月26日

详见公司于 2019 年 2 月 26日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司出售物业暨关联交易的标的物业完成过户的公告》（2019-008 号）。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广州广之旅国际旅行社股份有限公司	子公司	旅行社	70,000,000.00	1,673,585,850.84	338,395,501.16	6,904,011,973.25	238,603,609.77	181,442,439.97
广州市岭南国际酒店管理有限公司	子公司	酒店管理	10,000,000.00	65,024,540.81	38,795,350.59	107,083,413.56	23,533,709.93	17,457,921.65
广州花园酒店有限公司	子公司	酒店经营	290,000,000.00	701,343,225.49	454,486,009.62	464,879,169.96	60,109,293.44	44,050,991.19
中国大酒店	子公司	酒店经营	80,000,000.00	422,873,722.09	141,765,291.58	278,899,043.10	28,635,230.05	20,475,195.55
广州市东方汽车有限公司	子公司	汽车租赁	11,961,000.00	26,386,916.57	18,657,131.29	24,859,940.88	1,811,428.51	1,699,876.35

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、广之旅是一家在国内旅行社行业居领先地位的综合性旅行社，主要经营出境游、国内游、入境游、会展、景区运营管理等业务。报告期内，广之旅实现营业收入690,401.20万元，比上年同期增长14.79%；实现净利润18,144.24万元，比上年同期增长120.93%,其中依据重大资产重组承诺出售物业（详见公司于2018年12月4日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司出售物业暨关联交易的公告》）影响非经常性损益金额为7,602.39万元；报告期末，广之旅的总资产为167,358.59万元，比上年期末增长11.42%。广之旅经营状况良好，出境游、国内游、周边游、入境游四个主营业务板块全面增长，其中出境游（不含港澳游）营业收入同比增长

18.07%，国内游营业收入同比增长17.26%，周边游营业收入同比增长16.54%，入境游营业收入同比增长27.53%。

2、岭南酒店是集旅游、休闲、商务于一体的住宿业品牌服务运营商。报告期内，岭南酒店新增多个管理项目带动管理费收入增长，实现营业收入10,708.34万元，比上年同期增长

31.95%；受营收增长带动，岭南酒店实现净利润1,745.79万元，比上年同期增长20.57%。报告期末，岭南酒店的总资产为6,502.45万元，比上年期末增长42.88%，主要原因为岭南酒店本报告期新增多个管理项目使预收酒店管理费相应增加。

3、广州花园酒店有限公司主要运营华南地区唯一的白金五星级饭店花园酒店。报告期内，广州花园酒店有限公司实现营业收入46,487.92万元，比上年同期增长0.67%，主要原因是花园酒店物业收入及餐饮收入有所增长；实现净利润4,405.10万元，比上年同期减少17.43%，主要原因是，为进一步夯实品牌标准与服务品质，持续提升市场竞争力，花园酒店报告期内进行了11-17层共189间客房的升级改造，形成部分固定资产报废，影响2019年非经常性损益减少410.49万元。报告期末，其总资产为70,134.32万元，比上年期末减少5.97%。

4、中国大酒店是我国首批五星级酒店之一。报告期内，中国大酒店实现营业收入27,889.90万元，比上年同期减少3.87%，实现净利润2,047.52万元，比上年同期增长6.73%，主要原因为主要原因是中国大酒店已渡过变更委托管理方的适应期，经营业务和成本费用控制呈现良性发展。报告期末，中国大酒店的总资产为42,287.37万元，比上年期末减少了5.90%。

5、东方汽车是广州区域一家从事出租车和商务租赁车行业的汽车服务企业，同时为公司酒店业务提供有效的支持和补充。报告期内，东方汽车实现营业收入2,485.99万元，同比上年同期减少2.27%；实现净利润169.99万元，同比上年同期减少40.26%，主要原因是比上年同期减少了部分资产处置带来的非经营性损益。报告期末，东方汽车的总资产为2,638.69万元，比上年期末减少5.12%。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）宏观环境及行业趋势

1、新冠疫情给旅游经济带来严重冲击，文旅行业呈逐步恢复态势

2020 年春节以来新冠疫情给旅游经济带来严重冲击，根据中国旅游研究院发布的《2020年旅游发展趋势预测》系列报告显示，2020 年旅游市场快速探底但不至于过度悲观。随着疫情防控不断取得阶段性进展，以都市游、郊区游为代表的中短途国内旅游将率先恢复，并逐步扩大至跨市、跨省游，时尚、品质、定制、亲子、自驾等新型旅游消费潜力会得到进一步释放。旅游市场将呈现先周边、再国内，后出境，最后入境的复苏顺序。

2、持续增长的大众旅游基本面没有改变

中国已经进入大众旅游新时代，旅游已经成为日常生活的重要组成部分，节假日外出旅游成为越来越显化的新民俗。疫情对旅游经济的影响是暂时的，刚性旅游消费的基本面和中

长期趋势不会改变。中国旅游研究院专项调研显示，71.5%的受访者表示疫情结束后稳定一段时间会外出旅游，20.7%表示疫情过去后尽快外出旅游。

3、美好生活与文旅融合成为促进旅游消费的新动能

美好生活成为文化建设和旅游发展的全新动能。在现有文化活动和旅游消费的基础上，通过市场导向的技术创新、内容创造和商业实践，文旅融合发展模式持续催生新型消费，红色旅游、避暑旅游、冰雪旅游、夜间旅游、养老旅游、美食旅游的供给结构和服务质量不断优化，促进更多消费者参与文化和旅游活动。

4、科技新动能推动旅游业高质量发展

国务院办公厅印发的《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》明确提出，要提升文化和旅游消费场所宽带移动网络水平、提高文化和旅游消费便捷程度。科技创新有助于旅游服务便利化、旅游管理智慧化、旅游业态多元化。

（二）公司2020年度发展战略及经营计划

1、发展战略

2020年，公司将充分把握粤港澳大湾区建设发展机遇，全面贯彻 “深耕战略、整合资源、资本运作、机制突破、优质发展”的年度工作主题，坚守战略管理理念，坚持做好提速与高质发展、传承与创新、内涵开发与外延扩张、规范管理与提高效率“四个统一”，实现高质发展。

2、经营计划

（1）积极应对新冠肺炎疫情影响

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，根据国家文化和旅游部的通知及广东省、广州市相关行业主管部门的统一部署，自2020年1月27日起，公司的控股子公司广之旅暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品。其中，国内旅游团组于1月24日起停止发团，出境旅游团组于1月27日起停止发团。此外，公司的住宿（酒店）业务虽继续保持营业状态，但也受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响，商旅客户出行、大型商务活动、餐饮服务暂时受到一定限制。

面对新冠肺炎疫情带来的影响，公司迅速启动一级响应，严密做好疫情防控，切实保障客户权益。在主动担当、为战“疫”贡献岭南力量的同时，作出积极应对，为疫情过后的市场重启和恢复做好充分准备。一是密切经济运行监测，夯实预判精度，保持经营策略灵敏；二是降费控本，在保障有品质的疫期供给同时，将运营成本和费用降至最低；三是激发创新内生动力，积极促进并开展品牌提升、产品迭代、流程调整、模式创新、精准供给、科技应

用、稳定品质、优化体验等工作；四是扩大战略符合性项目储备，对疫情下行业整合保持高度敏感，丰富项目储备量，为下一步运作储备资源；五是强化团队培训，并通过在线课题研发、远程协作办公等，使团队修炼具备灵活、敏捷、高效的成长性。

（2）落实资源整合，强化供应链管理

一是聚焦核心竞争力，推动供应链管理由供应商严选向战略级供应商管理递进，构筑更加牢固的全球战略合作关系；二是资源集聚、服务集成、营销集散，提升供应链管理效能，旅游和酒店两个业务板块加大数据融合应用，展现资源集聚效能，进一步增强市场议价能力；三是丰富供应链，推动跨业跨界跨国合作项目落地，在供应链的各个环节上深挖降本机会和增值节点，进一步提升产业融合增值效能，实现资源共享、降本增效，凸显规模经营带来的边际效益。

（3）开展多元化合作，落实优化战略布局

推动构建投资管理平台，尝试开展与航空公司、邮轮母港、房地产、文化传媒、教育、体育、免税企业的多元战略合作，促进公司向有利于形成产业生态的、能够支持公司实现高质量发展的战略性业务及区域布局方面发展。

（4）围绕品质品牌品宣构建品牌力，挖掘品牌价值

一是继续围绕品质品牌品宣构建品牌力，把市场与公关传讯放在战略实施路径的突出位置，对接全球竞争格局、扩大行业影响、推动产业融合、挖掘品牌价值，着力于自媒运营+外媒辐射联动发力，进一步构建传播的系统优势；二是以文创表现力为外在形式，以内容管理为价值内核，整合微信公众号、微博号、抖音号、头条号官网、APP、微商城等线上传播资源，构建外向型商业运作体系，探索商业化运营，体现商业价值。

（5）持续夯实供给侧有效创新机制，加快构建创新创业孵化机制

聚焦客户体验，用信息化、数字化、智能化优化业务流程，与创新产业中的头部企业加强交流合作以寻找进一步改善规模、成本、效益的机遇和机会，开展新消费领域的创新跨界以实现规模增长。

加快构建创新创业孵化机制。一是加速内部创业创新落地实施，加速培育可孵化项目、落实创新成果转化、生产力促进。二是以孵化自有知识产权IP为目标，强化知识产权保护；加强规划引导，推动粤菜师傅走进美丽乡村、博古斯中国赛、太阳之旅等IP进一步商业化运作。

（6）强化科技支撑驱动业务加快转型

一是提升支持前端多场景应用、实现全业务的在线服务比重；二是加大生产智能化技术应用，提升生产效率，驱动企业在产业链各个环节的全面数据化转型；三是把握后疫时期新需求新消费，打造以用户体验为中心的，更流畅的旅游服务体验，进而支撑新商业环境下的业务快速创新和响应变化。

（三）公司可能面临的风险及解决措施

1、宏观经济波动风险

公司所属的旅游酒店行业受宏观经济影响较大，国民生产总值、居民可支配收入等经济指标变动均与旅游酒店行业的发展密切相关。在当前形式下，虽然国内经济依旧保持增长，但国际经济环境存在诸多不确定因素，整体经济形势面临严峻挑战，进而可能对公司的经营业绩产生相应影响。

2、市场竞争加剧风险

近年来，我国旅游业快速发展，已成为我国第三产业中的重要支柱产业，出境旅游人次快速增长。同时，广东省旅游市场基数较大，增速较其他区域稍缓，旅行社和酒店品牌输出业务面临对外扩张及行业整合加剧的挑战，促进旅游酒店行业需不断提升线上线下的产品设计和服务水平。

3、服务质量及食品安全控制风险

旅游酒店行业作为第三产业，其服务质量的把控对公司的发展和品牌形象具备重要影响。此外，随着市场出现食品安全问题的各类事件，公司的酒店经营相关业务中在原材料采购及生产过程中面临食品安全问题的风险。

4、不可抗力风险

旅游行业受政治、经济、社会、文化、自然等因素的影响较大。一些突发事件包括但不限于地震、海啸、水灾、旱灾、暴雪、飓风等自然灾害，或“新型冠状病毒”、“非典”、“禽流感”、“埃博拉”等流行性疾病，或目的地政治经济局势不稳定、社会治安恶化事件等，都将会影响游客的外出旅游选择，从而对公司业务产生影响，如2020年初的新型冠状病毒疫情对旅游、酒店等相关行业整体均产生了较大影响。

5、汇率变动风险

公司所经营出境旅游业务需要以人民币对客户进行报价收费，以美元、欧元等外汇向境外合作伙伴进行资源采购，因此，可能因人民币汇率变动导致公司采购成本出现变化。同时，汇率波动可能影响游客的出行意愿，从而对公司的收入、利润构成影响。

6、商誉减值的风险

公司通过并购武汉飞途假期、四川新界国旅实现区域扩张，形成非同一控制下企业合并，将在合并资产负债表形成商誉。根据《企业会计准则》规定，如果未来并购对象并购后的协同效应未及预期或其他原因导致其未来经营状况未达预期，则公司存在商誉减值风险，从而对上市公司当期损益造成影响。为了应对上述风险，公司将始终坚持战略引领，并采取积极有效的应对措施，具体如下：

1、优化实体营销网络，完善互联网及移动技术的电子商务，巩固本公司在行业中的优势竞争地位，并寻求外延式增长的机会，扩大公司市场份额。

2、根据自身业务的特点，公司建立合格供方引入及评价体系、质量评价体系、质量诚信体系、质量安全保障体系及质量素质教育体系等质量管理措施，对各个业务环节进行全面质量把控。

3、为提高食品质量，公司参照国家食品安全各项指标的标准，建立食品安全管理体系，检测食品在采购、生产及销售阶段的各个环节，以确保食品安全。

4、公司密切关注相关国家政府部门发布的各类旅游相关预警信息，及时与客户沟通，建立常态化的应对危机处理机制，降低不可抗力风险带来的可能损失。

2020年初，突发的新型冠状病毒肺炎疫情对公司旗下商旅出行业、住宿业造成了一定冲击。公司积极采取措施应对，并尽最大努力减轻本次疫情对公司产生的不利影响：一方面在严格做好疫情防护工作的基础上，在严控成本费用的同时，加强员工培训，继续聚焦业务、流程、模式创新，发挥现金储备优势，扩大战略符合性项目储备，提高资金效率，为疫情结束后的业务重启和加快发展做好充足准备；另一方面，保持与国内外采购商、供应商、客户、同行之间的密切沟通，并根据疫情及最新政策的变化，积极落实各级政府及相关行业主管部门关于“复工复产”要求，有序推进各项主业全面恢复运营。

5、公司积极关注国际汇率变化，公司董事会审议通过《远期结售汇业务管理制度》，并授权公司及子公司通过与银行签订远期结售汇合约，未来运用远期结售汇等金融工具，以减少汇率波动的影响，有效防控外汇风险。

6、公司将通过业务协同、品牌管理等措施支持武汉飞途假期、四川新界国旅未来的业务发展，并按照《会计监管风险提示第8号——商誉减值》的相关要求，结合可获取的内部与外部信息，于每年年度终了进行减值测试。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型		调研的基本情况索引
2019年01月14日	实地调研	机构		详见公司于2019年1月15日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2019年02月27日	实地调研	机构		详见公司于2019年2月28日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2019年02月28日	实地调研	机构		详见公司于2019年3月1日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2019年04月12日	实地调研	机构		详见公司于2019年4月15日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2019年05月08日	实地调研	机构		详见公司于2019年5月9日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2019年05月14日	实地调研	机构		详见公司于2019年5月15日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2019年07月16日	实地调研	机构		详见公司于2019年7月17日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2019年07月17日	实地调研	机构		详见公司于2019年7月18日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2019年09月02日	实地调研	机构		详见公司于2019年9月3日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2019年09月10日	实地调研	机构		详见公司于2019年9月11日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
接待次数			10
接待机构数量			56
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据《公司章程》的相关规定，公司利润分配政策为采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司具备现金分红条件的，相对于股票股利，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会也可以根据公司的盈利状况提议公司进行中期现金分配。当同时满足下列条件时，公司应当采取现金方式分配股利：

（一）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

（二）公司的现金流满足公司正常经营和发展计划；

（三）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出未达到公司最近一期经审计总资产的30%，且未超过5,000万元人民币。

任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年度，母公司报表未分配利润为203,033,725.20元，公司利润分配方案为以2017年12月31日总股本670,208,597股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利2.73元（含税），合计派发现金股利182,966,946.98元，母公司报表剩余的可供分配利润20,066,778.22元结转

以后年度分配。2018年度，母公司报表未分配利润为188,591,760.74元，公司利润分配方案为以2018年12月31日总股本670,208,597股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利2.25元（含税），合计派发现金股利150,796,934.33元，母公司报表剩余的可供分配利润37,794,826.42元结转以后年度分配。2019年度，母公司报表未分配利润为193,298,772.28元，公司利润分配预案为以2019年12月31日总股本670,208,597股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.19元（含税），合计派发现金股利79,754,823.04元，母公司报表剩余的可供分配利润113,543,949.24元结转以后年度分配。以上预案尚需提交2019年年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	79,754,823.04	259,204,451.22	30.77%	0.00	0.00%	79,754,823.04	30.77%
2018年	150,796,934.33	204,869,356.78	73.61%	0.00	0.00%	150,796,934.33	73.61%
2017年	182,966,946.98	177,359,289.29	103.16%	0.00	0.00%	182,966,946.98	103.16%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	1.19
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	670,208,597
现金分红金额（元）（含税）	79,754,823.04
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	79,754,823.04
可分配利润（元）	193,298,772.28
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为259,204,451.22元，母公司报表净利润为172,782,152.16元。提取10%的法定盈余公积17,278,215.22元后，2019年度合并报表未分配利润为529,833,009.47 元，其中母公司报表未分配利润为193,298,772.28元。综合考虑公司的经营状况、现金流状况，公司利润分配预案为以2019年12月31日总股本670,208,597股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.19元（含税），合计派发现金股利79,754,823.04元。本次利润分配不送红股，也不以公积金转增股本。本次股利分配后，母公司报表剩余的可供分配利润113,543,949.24元结转以后年度分配。上述利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广州岭南国际企业集团有限公司	关于同业竞争方面的承诺	岭南集团承诺不采取非市场手段干预上市公司的经营管理，影响上市公司的独立性及目前的正常经营。在 2014年12月31日前，除已由非关联第三方进行管理和已停止实际经营酒店业务的酒店外，岭南集团将旗下全部产权酒店的经营管理权注入上市公司，以公平、公开、公正的形式、通过合法程序解决上市公司与本集团之间在酒店业务方面的同业竞争问题。岭南集团对于未来因上市公司决策放弃投资或其他无法控制原因而新增的任何酒店项目，将采取上述方式委托给上市公司管理。	2009年09月29日	长期有效。	为履行承诺，公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于收购广州岭南国际酒店管理有限公司100%股权关联交易的议案》，广州岭南国际企业集团有限公司将全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司 100%股权转让给我公司。今后，广州岭南国际企业集团有限公司将继续严格遵守承诺。
资产重组时所作承诺	广州岭南国际企业集团有限公司	其他承诺	1、在岭南集团持有广之旅股份期间，岭南集团将积极督促广之旅就乐嘉路未办证房产积极与政府主管部门等所涉各方沟通，尽快推进相关补办权属证书手续；在本次股份转让完成后，岭南集团仍将积极支持广之旅就乐嘉路未办证房产的补办权属证书相关工作。若乐嘉路未办证房产在补办权属证书过程中发生任何土地出让金、税费及相关支出、费用的，由岭南集团对上述费用支出全额承担补偿责任。若自本承诺函出具日起24个月内广之旅尚未能就乐嘉路未办证房产取得权属证书且届时仍未能办理完成乐嘉路未办证房产所属规划管理单元地块之控制性详细规划调整、补缴土地出让金等实质性手续的，则经广之旅及上市公司履行内部程序同意相关交易后，岭南集团同意向广之旅购买乐嘉路未办证房	2017年01月16日	截止2019年2月25日已履行完毕。	1、为履行承诺，公司于2018年12月3日召开董事会九届十五次会议审议通过了《关于控股子公司出售物业暨关联交易的议案》，依据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州广之旅国际旅行社股份有限公司拟资产转让所涉及的房地产专项资产评估报告》，同意公司的控股子公司广之旅按照评估值人民币174,888,450.00元向岭南集团的全资子公司广州市禽畜实业有限公司出售位于广州市白云区乐嘉路1-9号办公楼、11号办公楼和 13号办公楼及1- 13号地下室四处房

		产所涉土地及宗地上全部房产，购买价格以届时评估值为定价依据，且确保广之旅出售该等物业的变现净值不低于所在区域商业办公市场租金的以1/本次交易P/E估值倍数为折现率的年金现值。2、针对花园酒店与广州第三装饰有限公司尚未了结的工程合同纠纷（初审案号：（2015）穗越法民三初字第1129号、（2015）穗越法民二初字第677号），如经有权法院终审判决花园酒店应支付的诉讼赔偿款超出了花园酒店账面已记载就涉诉两项工程对广州市第三装修有限公司其他应付款金额，岭南集团将就超出部分承担全额赔偿责任。			产。2018年12月19日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。2019年2月25日，广之旅与广州市禽畜实业有限公司就上述房产的产权转移事宜完成了过户登记手续，上述标的房屋产权已全部过户至广州市禽畜实业有限公司名下。2、法院终审判决花园酒店应支付的诉讼赔偿款未超出花园酒店账面已记载就涉诉两项工程对广州市第三装修有限公司其他应付款金额。至此，岭南集团该项承诺已履行完毕。
广州岭南国际企业集团有限公司;广州流花宾馆集团股份有限公司	其他承诺	1、若由于广之旅及其下属子公司未办理权属证书之自有房产物业被政府有权主管部门要求拆除而发生拆除费用及相关资产的处置损失的，由岭南集团、流花集团对上述费用和损失按本公司所持广之旅股权的比例承担相应的补偿责任。若由于广之旅及其下属控股子公司未办理权属证书之自有房产物业被责令拆除导致场地搬迁而产生额外的重置场所费用、成本及其他生产经营损失（如有），由岭南集团、流花集团分别按84.7356%、5.7143%的比例承担相应的补偿责任。2、就广之旅及其下属控股子公司用于日常办公和销售网点的租赁房产、用于旅游景区经营的租赁土地存在产权瑕疵或其他可能影响继续承租的情形，若由于广之旅及其下属子公司无法继续承租该等房产、土地而发生相关资产处置损失，导致场地搬迁而产生额外的重置场所费用、成本及其他生产经营损失，导致旅游景区经营公司因此停业整顿而产生的生产经营损失，由岭南集团、流花集团分别按84.7356%、5.7143%的比例承担相应的补偿责任。3、针对广游公司此前发行预付卡业务情况，如广游公司因此受到国家主管部门处罚等由此导致广之旅、广游公司受损的，由岭南集团、流花集团分别按84.7356%、5.7143%的比例（合计90.45%）对该等费用和损失承担相应的补偿责任。	2017年01月16日	长期有效	为履行承诺，公司于2018年12月3日召开董事会九届十五次会议审议通过了《关于控股子公司出售物业暨关联交易的议案》，依据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州广之旅国际旅行社股份有限公司拟资产转让所涉及的房地产专项资产评估报告》，同意公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司按照评估值人民币174,888,450.00元向岭南集团的全资子公司广州市禽畜实业有限公司出售位于广州市白云区乐嘉路1-9号办公楼、11号办公楼和 13号办公楼及1- 13号地下室四处房产。2018年12月19日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。2019年2月 25日，广之旅与广州市禽畜实业有限公司就上述房产的产权转移事宜完成了过户登记手续，上述标的房屋产权已全部过户至广州市禽畜实业有限公司名下。至此，岭南集团及流花集团就本承诺的第1、2项该项承诺已履行完毕。岭南集团与流花集团将继续履行本承诺的第3项内容。
广州国资发展控股有限公司;广州金融控股集	股份限售承诺	1、承诺方通过本次交易取得的岭南控股新增股份，自上市之日起三十六个月内不进行转让或上市交易。2、承诺方基于通过本次交易取得的岭南控股股份因分配股票股利、资本公积转增等情	2017年05月22	2020年5月21日	按承诺履行中，未发生违反承诺的情况。

团有限公司;广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划;广州证券股份有限公司		形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。	日
广州岭南国际企业集团有限公司;广州流花宾馆集团股份有限公司	股份限售承诺	1、承诺方通过本次交易取得的岭南控股新增股份，自上市之日起三十六个月内不进行转让或上市交易。本次交易完成后6个月内如岭南控股股票连续20个交易日的收盘价低于本次交易的股份发行价，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于本次交易的股份发行价的，承诺方在本次交易中认购的岭南控股股票的锁定期自动延长6个月。2、承诺方基于通过本次交易取得的岭南控股股份因分配股票股利、资本公积转增等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。	2017年03月24日	2020年3月23日	截止2020年3月23日，岭南集团及流花集团在重大资产重组中取得的岭南控股新增股份未进行转让或上市交易。本项承诺已履行完毕。
广州岭南国际企业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次重组完成后，岭南集团及下属的全资子公司/企业、控股子公司/企业或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司/企业将不直接或间接新增参与投资、兴建、改建、扩建、运营与岭南控股业务构成或可能构成实质同业竞争的活动。2、目前，岭南集团旗下未纳入上市公司体系的尚在营业的酒店已经委托岭南控股子公司广州岭南国际酒店管理有限公司或者第三方进行管理，而岭南集团旗下未纳入上市公司体系的旅行社业务公司已委托广之旅进行管理。针对上述情况，岭南集团将尽力解决旗下未注入岭南控股的从事酒店业务和旅行社业务的公司在产权和/或资产和/或业务规范性方面的瑕疵。在前述未注入公司在产权和/或资产和/或业务规范性方面的瑕疵已得到解决的前提下，如相关公司同时满足其归属于母公司股东净利润不低于500万元且净资产收益率超过5%的业绩盈利条件的，岭南集团将在与上市公司达成合意及履行其他法定程序后，以公允的市场价格出售给上市公司。针对岭南集团旗下未注入上市公司、目前已经委托第三方进行管理的酒店，则在委托管理合同结束后，岭南集团将优先委托岭南酒店管理，若岭南酒店放弃管理权利，则岭南集团可委托第三方进行管理。同时，若岭南集团旗下未注入上市公司的从事酒店和旅行社业务与岭南控股及	2017年01月16日	长期有效。	按承诺履行中，未发生违反承诺的情况。

		其子公司存在利益冲突时或者出现新的发展机遇，岭南集团将优先确保上市公司的利益和获取机会的权利。3、如果有权部门向岭南集团授予或由于其他任何原因使岭南集团获得可能与上市公司构成或可能构成实质性同业竞争的业务机会，岭南集团将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给岭南控股的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给岭南控股。若岭南控股未获得该等业务机会，则本公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予岭南控股选择权，由其选择公平、合理的解决方式。
广州岭南国际企业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、在本次重组完成后，岭南集团及其他关联方将尽量避免与岭南控股之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护岭南控股及其中小股东利益。2、如岭南集团违反上述承诺对岭南控股造成损失的，由本公司依法承担损害赔偿责任。	2017年01月16日	长期有效。	按承诺履行中，未发生违反承诺的情况。
广州国资发展控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、在本次重组完成后，广州国发及其他关联方将尽量避免与岭南控股之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护岭南控股及其中小股东利益。2、如广州国发违反上述承诺对岭南控股造成损失的，由广州国发依法承担损害赔偿责任。	2017年05月22日	长期有效。	按承诺履行中，未发生违反承诺的情况。
广州国资发展控股有限公司;广州金融控股集团有限公司;广州岭南集团控股	其他承诺	1、承诺方已向岭南控股及为本次交易提供审计、估值、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），承诺方保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真	2016年08月25日	长期有效。	按承诺履行中，未发生违反承诺的情况。

	股份有限公司第一期员工持股计划;广州证券股份有限公司		实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2、在参与本次交易期间，承诺方将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向岭南控股披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。"
	广州岭南国际企业集团有限公司;广州流花宾馆集团股份有限公司	其他承诺	若花园酒店、中国大酒店100%股权的期末减值额大于承诺期内累积已补偿金额的，则岭南集团承担全部补偿义务；若广之旅90.45%股权的期末减值额大于承诺期内累积已补偿金额的，则流花集团按照其在本次交易中获得的交易对价占广之旅90.45%股权整体交易对价的比例承担补偿义务，岭南集团按照除流花集团外其他重组交易对方因转让广之旅股权获得的交易对价占广之旅90.45%股权整体交易对价的比例承担补偿义务。承诺期限为2017年、2018年、2019年。	2017年03月24日		2019年12月31日	2017、2018及2019年度，岭南控股聘请广东联信资产评估土地房地产估价有限公司对广之旅、花园酒店、中国大酒店资产价格进行估值，并聘请了立信会计师事务所依据减值测试资产估值结果出具减值测试专项审核报告。2017、2018及2019年度，广之旅、花园酒店、中国大酒店资产未发生减值，本项承诺已履行完毕。
	广州岭南国际企业集团有限公司;广州流花宾馆集团股份有限公司;郭斌;方方;卢建旭;张小昂;郑烘;朱少东	其他承诺	1、承诺方向岭南控股及为本次交易提供审计、估值、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了承诺方有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），承诺方保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2、在参与本次交易期间，承诺方将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向岭南控股披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让承诺方在岭南控股拥有权益的股份。	2016年08月25日		长期有效。	按承诺履行中，未发生违反承诺的情况。
承诺是否按时履行					是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划					不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
武汉飞途假期国际旅行社有限公司	2018年01月01日	2020年12月31日	1,335.00	1,431.36	不适用	2018年06月20日	详见2018年6月20日于巨潮资讯网披露的《关于控股子公司收购武汉飞途假期国际旅行社有限公司股权的公告》（2018-027）。
四川新界国际旅行社有限公司	2019年01月01日	2021年12月31日	1,024.10	1,063.48	不适用	2019年05月21日	详见2019年5月21日于巨潮资讯网披露的《关于控股子公司收购四川新界国际旅行社有限公司股权的公告》(2019-033）。

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

2018年6月19日，公司召开董事会九届八次会议审议通过了《关于控股子公司收购武汉飞途假期国际旅行社有限公司股权的议案》，同意公司的控股子公司广之旅以自有资金人民币5,449.35万元向自然人吴海玲与葛倩购买武汉飞途假期51%的股权。根据董事会九届八次会议决议，广之旅与吴海玲、葛倩及武汉飞途假期于2018年6月19日就上述交易事项签署《关于武汉飞途假期国际旅行社有限公司之股权转让协议》。标的公司在业绩承诺期承诺的净利润分别为：2018年度实际净利润不低于1,068万元；2019年度实际净利润不低于1,335万元；2020年度实际净利润不低于1,669万元。上述净利润指的是经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。

2019年5月20日，公司召开董事会九届二十二次会议审议通过了《关于控股子公司收购四川新界国际旅行社有限公司股权的议案》，同意公司的控股子公司广之旅以自有资金人民币4,263.60万元向自然人罗江华与李伦购买四川新界国旅51%的股权。根据董事会九届二十二次会议决议，广之旅与罗江华、李伦及四川新界国旅于2019年5月20日就上述交易事项签署《关于四川新界国际旅行社有限公司之股权转让协议》。标的公司在业绩承诺期承诺的净利润分别为：2019年度实际净利润不低于1,024.10万元；2020年度实际净利润不低于1,254.52万元；2021年度实际净利润不低于1,536.79万元。上述净利润指的是经具有证券期货业务资格的会

计师事务所审计的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对武汉飞途假期出具的《审计报告》，武汉飞途假期2019年度经审计归属于母公司所有者的净利润为1,431.74万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1,431.36万元。因此，武汉飞途假期2019年度完成其承诺的净利润。按照《会计监管风险提示第8号——商誉减值》的相关要求，公司聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司出具《广州广之旅国际旅行社股份有限公司拟以财务报告为目的进行商誉减值测试所涉及的武汉飞途假期国旅旅行社有限公司相关资产组可收回金额项目资产评估报告》（国融兴华评报字[2020]第620024号）。根据评估结果，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期无需计提商誉减值。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对四川新界国旅出具的《审计报告》，四川新界国旅2019年度经审计归属于母公司所有者的净利润为1,057.66万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1,063.48万元。因此，四川新界国旅2019年度完成其承诺的净利润。按照《会计监管风险提示第8号——商誉减值》的相关要求，公司聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司出具《广州广之旅国际旅行社股份有限公司拟以财务报告为目的进行商誉减值测试所涉及的四川新界国际旅行社有限公司相关资产组可收回金额项目资产评估报告》（国融兴华评报字[2020]第620026号）。根据评估结果，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期无需计提商誉减值。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号--金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24

号--套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号--金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述四项准则以下简称"新金融工具准则"），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。2019年4月29日，公司董事会九届二十一次会议和监事会九届十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司按照上述会计准则的规定和要求，对相关会计政策进行了相应变更。

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。2019年8月26日，公司董事会九届二十七次会议和监事会九届十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据上述财会〔2019〕6 号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。

上述会计政策变更对公司2019年度财务报表影响如下：

会计政策变更的内容和原因

受影响的报表项目名称和金额

根据财政部新金融工具准则的相关规定，公司对会计政策相关内容进行如下变更： 1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类； 2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备； 3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益； 4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理； 5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

1、对合并资产负债表的影响： （1）2018 年 12 月 31 日“以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产”为 1,416,929.00 元，2019 年 1 月 1 日列示为“交易性金融资产”； （2）2018 年 12 月 31 日“可供出售金融资产”中按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为 66,455,091.85 元，2019 年 1 月 1 日列示为“其他权益工具投资”。 2、 对母公司资产负债表的影响： （1）2018 年 12 月 31 日“以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产”为 1,416,929.00 元，2019 年 1 月 1 日列示为“交易性金融资产”； （2）2018 年 12 月 31 日“可供出售金融资产”中按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为 66,455,091.85 元，2019 年 1 月 1 日列示为“其他权益工具投资”。

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），公司对财务报表格式进行以下修订： 1、资产负债表 （1）资产负债表中原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目； （2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

1、合并资产负债表 （1）“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目。2018 年 12 月 31 日“应收票据及应收账款”项目为176,241,560.41元，2019 年 1 月 1 日拆分为应收票据0.00元，应收账款176,241,560.41元。 （2）“应付票据及应付账款” 项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。2018 年 12 月 31 日“应付票据及应付账款”项目为493,406,924.31元，2019 年 1 月 1 日拆分为应

2、利润表 （1）利润表中原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”； （2）将原“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。

付票据0.00元，应付账款493,406,924.31元。。 2、 对母公司资产负债表的影响： （1）“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目。2018 年 12 月 31 日“应收票据及应收账款”项目为5,609,383.86元，2019 年 1 月 1 日拆分为应收票据0.00元，应收账款5,609,383.86元。 （2）“应付票据及应付账款” 项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。2018 年 12 月 31 日“应付票据及应付账款”项目为24,893,664.68元，2019 年 1 月 1 日拆分为应付票据0.00元，应付账款24,893,664.68元。。 3、合并利润表 （1）上期数原“减：资产减值损失” 1,315,336.53元调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）” -1,315,336.53元。 4、母公司利润表 （1）上期数原“减：资产减值损失” 9,022.09元调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）” -9,022.09元。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年5月20日，公司召开董事会九届二十二次会议审议通过了《关于控股子公司收购四川新界国际旅行社有限公司股权的议案》，同意公司的控股子公司广之旅以自有资金人民币4,263.60万元向自然人罗江华与李伦购买四川新界国旅51%的股权。截止2019年5月24日，广之旅购买四川新界国旅51%的股权已完成工商登记手续，四川新界国旅成为广之旅的控股子公司。因此，自2019年6月起公司将四川新界国旅的财务报表纳入公司合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄春燕、周丽婉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，期间共支付内控审计费用28万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
1999年8月，我公司诉广东省阳江市阳江国际大酒店、阳江市科技开发集团公司无理拖欠本公司借款及利息。	1,000	否	已终审判决。	广州市中级人民法院判决两被告返还我公司欠款、利息，并承担诉讼费用。	强制执行中。	不适用。	不适用。
1996年12月，我公司诉广州佳宁娜潮州酒楼有限公司拖欠水电费及延期付款赔偿金。	190.71	否	已终审判决。	广州市中级人民法院终审判决被告支付拖欠我公司的水电费及延期付款赔偿金。	破产清算中。	不适用。	不适用。
2009年5月，我公司向广州市越秀区人民	505.99	否	已终审判决。	越秀区法院于2009年9月判决李向明支付我公司截	强制执行中。	2010年04月15	该诉讼在公司2009年年度报告

法院起诉李向明、化州市绿色生命有限公司、广州养源殿酒店管理有限公司无故拖欠应付我公司的租金及各项费用。				止2009年4月的租金、其他费用约505.99万元及违约金。2010年3月，广州市中级人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。		日	中披露，公告编号为：2010-006，披露网站为巨潮资讯网。
2010年8月，我公司再次向越秀区法院起诉李向明及养源殿公司，要求对方支付我公司自2009年5月起的租金及其他款项。	1,772.19	否	已终审判决。	越秀法院于2012年7月判决解除双方《房屋租赁合同》，判决李向明支付我公司自2009年5月起至实际交还场地之日止的租金、房屋使用费，自2009年5月起至2010年8月止的水电空调等费用及以上应付未付费用的违约金，广州养源殿酒店管理有限公司承担连带清偿责任。2012年12月广州市中级人民法院作出终审判决，驳回上述，维持原判。我公司于2013年1月对案件向越秀区法院申请强制执行，目前案件正在强制执行中。	强制执行中。	2011年03月18日	该诉讼在公司2010年年度报告中披露，公告编号为：2011-006，披露网站为巨潮资讯网。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

2016年8月24日，公司董事会审议通过了《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）》。本次员工持股计划的主要内容包括：

1、本次员工持股计划参加对象为公司董事、高级管理人员及骨干员工，公司全资、控股子公司董事、监事、高级管理人员及骨干员工，以及除上述人员外，经公司认定符合持股条件的优秀员工；

2、参加对象参与本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等合法的途径，不包含任何杠杆融资结构化设计产品；

3、本次员工持股计划的股票来源为公司在重大资产重组中为募集配套资金而非公开发行的股票；

4、员工持股计划通过资产管理计划拟认购公司在本次重组中为募集配套资金而非公开发行的股票的金额不超过139,596,920元，总计不超过12,599,000股；

5、本次员工持股计划认购股票的发行价格为11.08元/股。

上述员工持股计划详见于2016年8月25日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上公告的《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）》及相关文件。2016年9月19日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过上述事项。2017年1月16日，中国证券监督管理委员会下发了《关于核准广州岭南集团控股股份有限公司向广州岭南国际企业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2017］129号），核准了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。2017年5月22日，公司重大资产重组募集配套资金非公开发行新股135,379,061股在深圳证券交易所上市，其中，岭南控股第一期员工持股计划认购并持有12,599,000股。上述股份的锁定期限为自上市之日起三十六个月内不进行转让或上市交易，详见于2017年5年19日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告暨新增股份上市公告书》。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方

关联关系

关联交易类型

关联交易内容

关联交易定价原则

关联交易价格

关联交易金额（万元）

占同类交易金额的比例

获批的交易额度（万元）

是否超过获批额度

关联交易结算方式

可获得的同类交易市价

披露日期

披露索引

广州岭南国际企业集团有限公司

控股股东及其子公司

向关联人采购商品

采购商品、食品、汽油、场地、酒店旅游相关产品等商品

市场价格

3,211.83

3,211.83

0.47%

3,946.70

否

银行结算

3,211.83

2019年08月27日

详见2019年8月27日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上公告的《关于调整2019年度日常关联交易额度的公告》（2019-057）。

广州东方国际旅行社有限公司	控股股东及其子公司	向关联人采购商品	采购旅游相关产品	市场价格	1,443.54	1,443.54	0.21%	1,792.00	否	银行结算	1,443.54	2019年08月27日	详见2019年8月27日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上公告的《关于调整2019年度日常关联交易额度的公告》（2019-057）。
广州岭南国际企业集团有限公司	控股股东及其子公司	向关联人销售产品、商品	销售酒店服务、旅行社服务、场地出租及旅游相关产	市场价格	1,124.70	1,124.70	0.14%	1,378.90	否	银行结算	1,124.70	2019年08月27日	详见2019年8月27日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上公告的《关于调整2019年度日常关联交易额度的公告》（2019-057）。
广州岭南国际企业集团有限公司	控股股东及其子公司	向关联人提供劳务	提供酒店、旅游及汽车等相关劳务	市场价格	4,305.00	4,305.00	0.54%	5,018.70	否	银行结算	4,305.00	2019年08月27日	详见2019年8月27日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上公告的《关于调整2019年度日常关联交易额度的公告》（2019-057）。
广州岭南国际企业集团有限公司	控股股东及其子公司	接受关联人提供的劳务	接受酒店、旅游及汽车服务相关劳务	市场价格	645.69	645.69	0.09%	663.70	否	银行结算	645.69	2019年08月27日	详见2019年8月27日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上公告的《关于调整2019年度日常关联交易额度的公告》（2019-057）。
合计				--	--	10,730.76	--	12,800.00	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月12日审议通过了《关于调整2019年度日常关联交易额度的议案》，审议通过2019年度预计日常向关联人采购商品5,738.70万元，向关联人销售产品、商品1,378.90万元，向关联人提供劳务5,018.70万元，接受关联人提供的劳务663.70万元，合计12,800万元。报告期内，公司实际发生日常向关联方采购商品或接受劳务及向关联方销售产品或提供劳务关联交易10,730.76万元，未超过《关于调整2019年度日常关联交易额度的议案》审议的金额。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
广州市禽畜实业有限公司	控股股东的子公司	出售资产	为履行控股股东岭南集团在重大资产重组中的承诺，公司的控股子公司广之旅按照评估值人民币174,888,450.00元向岭南集团的全资子公司广州市禽畜实业有限公司出售位于广州市白云区乐嘉路1-9 号办公楼、11号办公楼和13号办公楼及1- 13号地下室四处房产（总建筑面积 16,408.65平方米）。	依据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州广之旅国际旅行社股份有限公司拟资产转让所涉及的房地产专项资产评估报告》	4,418.93	17,488.85	17,488.85	将交易价款按合同约定汇至广之旅指定账户。	6,876.36	2019年02月26日	详见公司于2019年2月26日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司出售物业暨关联交易的标的物业完成过户的公告》（2019-008）。
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用
对公司经营成果与财务状况的影响情况				1、本次关联交易的目的是为了履行岭南集团在《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中就广之旅位于白云区乐嘉路未办理权属证书之自有房产物业作出的承诺。本次关联交易完成后，岭南集团将履行完成其在《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中就广之旅位于白云区乐嘉路未办理权属证书之自有房产物业作出的承诺。2、本次关联交易金额共计174,888,450.00元，公司将根据相关会计准则的规定在扣除房地产交易的相关税费及房产账面净值后计入资产处置收益科目。上述物业于2019年2月25日完成过户登记手续，本次交易对公司2019年非经常性损益影响金额为6,876.36万元。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

为履行公司的控股股东岭南集团在重大资产重组中的承诺，公司于2018年12月3日召开董事会九届十五次会议审议通过了《关于控股子公司出售物业暨关联交易的议案》，同意公司的控股子公司广之旅按照评估值人民币174,888,450.00元向岭南集团的全资子公司广州市禽畜实业有限公司出售位于广州市白云区乐嘉路1-9号办公楼、11号办公楼和13号办公楼及1-13号地下室四处房产（总建筑面积16,408.65平方米）。同日，广之旅与广州市禽畜实业有限公司及岭南集团就上述交易事项签署《房屋买卖合同》，详见公司于2018年12月4日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司出售物业暨关联交易的公告》（2018-066号）。2018年12月19日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。2019年2月25日，上述四处房产完成了过户登记手续，标的房屋产权已全部过户至广州市禽畜实业有限公司名下。鉴于上述物业一直为广之旅的办公场地，为保障广之旅日常经营及办公需要，公司董事会九届十九次会议于2019年3月29日审议通过了《关于控股子公司租赁物业暨关联交易的议案》，同意控股子公司广之旅向广州市禽畜实业有限公司租赁广州市白云区乐嘉路1-9号办公楼、11号办公楼和13号办公楼及1-13号地下室四处物业（总建筑面积16,408.65平方米）继续作为办公场地，并签订《房屋租赁协议》。租赁期限自2019年4月1日至2022年3月31日止,每月租金为537,100.00元（含税），上述期限内的租金总额共计19,335,600.00元（含税）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于控股子公司租赁物业暨关联交易的公告	2019年03月30日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中航鑫港担保有限公司	2019年04月11日	2,000		2,000	一般保证	广之旅的子公司广州广之旅空运服务有限公司为取得并保持国际航空运输协会在中国实施代理人计划中的客运销售代理人资格，需要中航鑫港担保有限公司为其与国际航协签署《客运销售代理协议》提供保证担保。根据双方于2012年5月15日签署的《担保与反担保协议》，中航鑫港担保有限公司为广之旅空运服务有限公司承担最高担保额度2,000万元，广之旅空运服务有限公司为中航鑫港担保有限公司的担保承担反担保。上述协议至广之旅空运服务有限公司退出国际航空运输协会在中国实施的代理人计划则可以书面解除。	否	否
中航鑫港担保有限公司	2019年04月11日	200		200	一般保证	广之旅的子公司广州广之旅空运服务有限公司机场西营业部为取得并保持国际航空运输协会在中国实施代理人计划中的客运销售代理人资格，需要中航鑫港担保有限公司为其与国际航协签署《客运销售代理协议》提供保证担保。根据双方于2016年5月10日签署的《担保与反担保协议》，中航鑫港担保有限公司为广州广之旅空运服务有限公司机场西营业部承担最高担保额度200万元，广之旅空运服务有限公司为中航鑫港担保有限公司的担保承担反担保。上述协议至广之旅空运服务有限公司退出国际航空运输协会在中国实施的代理人计划则可以书面解除。	否	否

报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		2,200	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		2,200
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		2,200	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		2,200
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度		实际发生日期		实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度		实际发生日期		实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		2,200				报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		2,200
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		2,200				报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		2,200
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例						0.82%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）						0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）						0
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）						0
上述三项担保金额合计（D+E+F）						0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）						中航鑫港担保有限公司是中国境内一家由国际航空运输协会以契约方式确定的，为加入国际航协代理人计划的各类代理人提供经济担保服务的企业。广之旅的子公司广州广之旅空运服务有限公司为取得并保持国际航空运输协会在中国实施代理人计划中的客运销售代理人资格，需要中航鑫港担保有限公司为其与国际航协签署《客运销售代理协议》提供保证担保。根据双方于2012年5月15日签署的《担保与反担保协议》，中航鑫港担保有限公司为广之旅空运服务有限公司承担最高担保额度2,000万元，广之旅空运服务有限公司为中航鑫港担保有限公司的担保承担反担保。上述协议至广之旅空运服务有限公司退出国际航空运输协会在中国实施的代理人计划则可以书面解除。广之旅的子公司广州广之旅空运服务有限公司的机场西营业部为取得并保持国际航空运输协会在中国实施代理人计划中的客运销售代理人资格，需要中航鑫港担保有限公司为其与国际航协签署《客运

	销售代理协议》提供保证担保。根据双方于2016年5月10日签署的《担保与反担保协议》，中航鑫港担保有限公司为广州广之旅空运服务有限公司机场西营业部承担最高担保额度200万元，广之旅空运服务有限公司为中航鑫港担保有限公司的担保承担反担保。上述协议至广之旅空运服务有限公司退出国际航空运输协会在中国实施的代理人计划则可以书面解除。
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无。

采用复合方式担保的具体情况说明：公司无采用复合方式担保的情况。

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	30,000	10,000	0
银行理财产品	募集资金	76,000	0	0
合计		106,000	10,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）

受托机构（或受托人）类型

产品类型

金额

资金来源

起始日期

终止日期

资金投向

报酬确定方式

参考年化收益率

预期收益（如有

报告期实际损益金额

报告期损益实际收回情况

计提减值准备金额（如有）

是否经过法定程序

未来是否还有委托理财计划

事项概述及相关查询索引（如有）

中国民生银行股份有限公司广州分行

银行

保本浮动收益型

30,000

自有资金

2019年01月04日

2019年04月15日

与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易。

协议

4.50%

373.56

373.56

本理财产品按预期获得收益。

0

是

暂无委托理财计划。

详见2019年1月5日披露的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的进展公告》（2019-002）

华商银行广州分行

银行

保本浮动收益型

10,000

自有资金

2019年12月05日

2020年04月07日

本结构性存款的挂钩标的为欧元兑美元即期汇率。

协议

4.10%

139.29

0

报告期内本理财产品尚未到期。

0

是

暂无委托理财计划。

详见2019年12月6日披露的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的进展公告》（2019-065）

广州农村商业银行股份有限公司

银行

保本浮动收益型

76,000

募集资金

2019年01月02日

2019年06月21日

符合国家政策的金融工具，包括债券、债券回购、同业存放、信用拆借等投资工具。

协议

4.60%

1,628.27

1,628.27

本理财产品按预期获得收益。

0

是

暂无委托理财计划。

详见2019年1月3日披露的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告》（2019-001）

广州农村商业银行股份有限公司

银行

保本浮动收益型

50,000

募集资金

2019年07月05日

2019年12月25日

符合国家政策的金融工具，包括债券、债券回购、同业存放、信用拆借等投资工具。

协议

3.95%

936.10

936.10

报告期内本理财产品尚未到期。

0

是

暂无委托理财计划。

详见2019年7月5日披露的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告》（2019-049）

合计

166,000

--

--

--

--

--

--

3,077.22

2,937.93

--

0

--

--

--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司重视履行社会责任，践行乡村振兴战略，精准产业扶贫和推进全域旅游、文旅融合，体现行业担当。在经营和业务发展的过程中，以增效、降耗、节能、减污为环境保护原则，顺应国家和社会的全面发展，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

（一）践行社会责任，以“产业帮扶+农旅融合”模式推进脱贫攻坚

报告期内，公司及子公司积极参与、协助控股股东岭南集团开展对连州丰阳、贵州毕节、从化仙溪精准扶贫的各项工作，全力支持驻村干部落实各项扶贫、脱贫项目，共出资扶贫款项553,880.00元。同时，推进“粤菜师傅走进美丽乡村”和“粤北连州大夫第民宿”成为农旅融合、文旅融合、可持续发展“永不撤走的扶贫项目”。公司与东方航空云南公司深度合作，通过广之旅组织“香格里拉红色旅游暨旅游航线扶贫合作项目”，打造“目的地+航空+旅游”航线扶贫模式。岭南酒店发布《畔水庭院民宿创业帮扶加盟手册》，通过导入包括专业工程建设、运营模式、营销模式在内的一整套创业帮扶加盟标准，提升当地民宿开发、经营管理、服务体验，带动村民就业创业，提升村民幸福感，助推乡村振兴。

（二）顾客权益责任

公司拥有强大的品质管理团队和完善的品质管理体系，不断加强从资源采购、供应商采购、质量管理、产品研发、销售推广、团队运作到领队导游规范化管理等的旅行社运作全流程的持续优化。质量安全保障体系、供应商准入评价体系、质量评价体系、质量素质教育体系、质量诚信体系五大保障体系有效运行，确保产品及服务质量水平稳步提升。

公司旗下旅行社制定和归集了覆盖旅行社旅游服务全过程的标准化文件253份，有效保障旅游服务输出的标准及水平的稳定。通过操作规范化、标准化来稳定高品质服务，为消费者提供专业的一站式全方位服务。报告期内，广之旅品牌业务及行业影响不断增强，荣获中国质量协会颁发“全国优质服务”大奖，2019年度顾客满意率达96.74%。公司旗下酒店不断深化全面服务质量管理，落实品牌品质标准及食品安全要求；注重品牌酒店设施和服务亮点梳理总结，实现酒店运营质量管控的全覆盖、体系化、常态化，有效保障了各酒店服务质量品质的稳中有升，提高客户满意度。

（三）食品安全责任

坚持落实餐饮服务场所卫生监督，督导食品生产的操作流程规范，定期检查安全设施和进行食物样品抽检，筑牢安全防线，确保安全设备的时效性和食品卫生安全，保证食物安全和出品质量；坚持实施食品质量跟踪制度，严格落实原材料采购标准管理及建立供应商准入评估制度，对目前使用的食品添加剂进行索证、标签、登记记录等方面进行检查；制定食品安全管理办法、食品安全考核办法和应急预案，定期举行食品安全事故应急演练，加强食品安全卫生培训，提高员工的食品安全意识和应急处理能力，防范食品安全事故。

（四）员工权益责任

公司全年劳动合同签订率、集体合同覆盖率、社会保险参保率等基本指标均达到100%。严格按照《劳动合同法》《社保法》等相关劳动用工方面的法律、法规、条例等，与员工签订劳动合同，为员工购买五险一金、重疾互助基金，定期组织员工体检，并为全体导游购买了雇主责任险和人身意外险。

此外，通过构建与业绩管理相匹配的激励与约束机制，以市场化、盈利模式、增量奖励为原则，建立有效发挥员工工作积极性的绩效考核和薪酬体系，并适时根据行业发展状况对薪酬制度进行调整。

公司已构建一体化分专业分层次的培训体系，以多形式多渠道开展各类管理培训和职业技能培训活动，完善人才培养体系，提升职业技能；通过多种形式提高员工幸福指数，帮助员工个人成长，推动企业不断进步，营造和谐快乐的工作氛围，为员工创造职业发展与快乐工作的广阔平台。

（五）环境保护责任

公司积极倡导绿色环保，低碳生活理念。公司及旗下企业持续多年参与“地球一小时”节能行动。旗下各酒店落实不主动提供客房一次性日用品及餐具政策，根据《广东省城乡生

活垃圾处理条例》《广州市生活垃圾分类管理条例》等法律、法规，建立健全生活垃圾制度化、规范化、常态化的工作机制，落实生活垃圾精准分类工作。商旅出行业务方面，将绿色发展与企业经营紧密结合，积极响应“绿水青山就是金山银山”的科学论断，努力引导游客与绿水青山和谐共处。

（六）安全生产责任

公司以高标准、严要求制定各项安全生产制度，建立和完善安全标准体系，并建立紧急预案，全方位建立安全机制，持续提升防范能力和应急处置能力；通过加大安全生产工作力度，消除安全隐患，加强安全文化宣传，提高全体员工安全生产意识，以“企业责任，安全第一，以人为本，人文关怀”为原则，为顾客提供安全、满意的服务。

2、履行精准扶贫社会责任情况

报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

但公司及子公司积极参与、协助控股股东岭南集团开展对连州丰阳、贵州毕节、从化仙溪精准扶贫的各项工作，全力支持驻村干部落实各项扶贫、脱贫项目，报告期共出资扶贫款项553,880.00元。同时，推进“粤菜师傅走进美丽乡村”和“粤北连州大夫第民宿”成为农旅融合、文旅融合、可持续发展“永不撤走的扶贫项目”。公司与东方航空云南公司深度合作，通过广之旅组织“香格里拉红色旅游暨旅游航线扶贫合作项目”，打造“目的地+航空+旅游”航线扶贫模式。岭南酒店发布《畔水庭院民宿创业帮扶加盟手册》，通过导入包括专业工程建设、运营模式、营销模式在内的一整套创业帮扶加盟标准，提升当地民宿开发、经营管理、服务体验，带动村民就业创业，提升村民幸福感，助推乡村振兴。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否

公司以对社会负责的高度责任心，积极采取措施，努力降低能耗并减少污染排放，促进企业可持续发展。

住宿业方面，公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国节约能源法》等相关环保法律法规，加强对环境影响如噪声、废气、温室气体和污水等因素的管理，每年设定并下达能耗计划、各项节能指标及考核要求，建立和完善各级领导和部门节能责任，层层分解落实，切实采取措施，确保各项节能目标计划的完成。各企业在保证安全和服务功

能的前提下，选用能源利用效率高、能耗低的产品和设备以及相应的服务方式、服务项目。装修改造方面，公司要求各酒店采取积极的节能减排措施，减少施工和后期运营过程中的环境影响。同时，公司积极倡导绿色环保，低碳生活，持续多年参与“地球一小时”节能行动。旗下各酒店落实不主动提供客房一次性日用品及餐具政策，根据《广东省城乡生活垃圾处理条例》《广州市生活垃圾分类管理条例》等法律、法规，建立健全生活垃圾制度化、规范化、常态化的工作机制，落实生活垃圾精准分类工作，促进宣传生活垃圾分类意识以及培养员工垃圾分类习惯，倡导绿色文明，共建生态城市。商旅出行业务方面，将绿色发展与企业经营紧密结合，积极响应“绿水青山就是金山银山”的科学论断，努力引导游客与绿水青山和谐共处。

公司旗下各用能企业对节能工作进行定期考评，并积极开展节能宣传和教育培训工作，增强企业各级人员的节能意识。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年6月21日在巨潮资讯网披露《2018年年度权益分派实施公告》（2019-046号），以2018年12月31日总股本670,208,597股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利

2.25元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2019年6月26日，除权除息日为2019年6月27日。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司董事会九届十七次会议于2019年1月30日审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司的全资子公司花园酒店为满足业务发展的需要，向招商银行股份有限公司广州分行申请人民币1.55亿元的综合授信额度，期限为自董事会审议通过起12个月；同意全资子公司中国大酒店为满足业务发展的需要，向招商银行股份有限公司广州分行申请人民币2.45亿元的综合授信额度，期限为自董事会审议通过起12个月。上述授信均为信用方式，不涉及向银行提供担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。上述授信额度与授信期限最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。详见公司于2019年1月31日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司向银

行申请综合授信额度的公告》（2019-007号）。

公司董事会九届十八次会议于2019年2月27日审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。同意控股子公司广之旅因实际经营需要，向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信额度人民币9,000万元，期限为广之旅与中国银行股份有限公司广州白云支行签署授信协议之日起 1 年。上述授信为信用方式，不涉及向银行提供担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。上述授信额度与授信期限最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。详见公司于2019年2月28日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（2019-010号）。公司董事会九届二十四次会议于2019年6月10日审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司的全资子公司花园酒店因实际经营需要，向招商银行股份有限公司广州分行申请人民币4,000万元的综合授信额度，期限为自董事会审议通过之日起至2020年1月29日止；同意全资子公司中国大酒店因实际经营需要，向招商银行股份有限公司广州分行申请人民币3,000万元的综合授信额度，期限为自董事会审议通过之日起至2020年1月29日止；同意公司的全资子公司岭南酒店因实际经营需要，向招商银行股份有限公司广州分行申请人民币3,000万元的综合授信额度，期限为自董事会审议通过之日起至2020年1月29日止。上述授信均为信用方式，不涉及向银行提供担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。上述授信额度与授信期限最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。详见公司于2019年6月11日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（2019-039号）。

公司董事会九届二十三次会议及监事会九届十五次会议于2019年5月31日审议通过《关于控股子公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司的控股子公司广之旅开展外汇远期结售汇业务累计金额不超过等值人民币6亿元，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于2019年6月1日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司开展远期结售汇业务的公告》（2019-036号）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	397,838,679	59.36%				68,476	68,476	397,907,155	59.37%
1、国有法人持股	385,239,679	57.48%						385,239,679	57.48%
2、其他内资持股	12,599,000	1.88%				68,476	68,476	12,667,476	1.89%
其中：境内法人持股	12,599,000	1.88%						12,599,000	1.88%
境内自然人持股	0	0.00%				68,476	68,476	68,476	0.01%
二、无限售条件股份	272,369,918	40.64%				-68,476	-68,476	272,301,442	40.63%
1、人民币普通股	272,369,918	40.64%				-68,476	-68,476	272,301,442	40.63%
三、股份总数	670,208,597	100.00%				0	0	670,208,597	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2019年5月10日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于补选朱少东先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》，选举通过朱少东先生为第九届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满。朱少东先生持有我公司股票91,302股，根据相关规定，其所持有我公司股票中的68,476股转为有限售条件的股份。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
广州岭南国际企业集团有限公司	256,353,378	0	0	256,353,378	公司因发行股份购买资产的重大资产重组向岭南集团增发新股256,353,378股。上述新股锁定期限为自上市之日起三十六个月内不进行转让或上市交易。	限售期限至2020年3月23日届满，目前正在办理解除限售相关手续。拟解除限售股份数额为256,353,378股。
广州流花宾馆集团股份有限公司	6,106,240	0	0	6,106,240	公司因发行股份购买资产的重大资产重组向流花集团增发新股6,106,240股。上述新股锁定期限为自上市之日起三十六个月内不进行转让或上市交易。	限售期限至2020年3月23日届满，目前正在办理解除限售相关手续。拟解除限售股份数额为6,106,240股。
广州国资发展控股有限公司	86,678,978	0	0	86,678,978	公司因重大资产重组募集配套资金向广州国发增发新股86,678,978股。上述新股锁定期限为自上市之日起三十六个月内不进行转让或上市交易。	拟解除限售日期为2020年5月22日，拟解除限售股份数额为86,678,978股。
广州证券股份有限公司	22,563,177	0	0	22,563,177	公司因重大资产重组募集配套资金向广州证券增发新股22,563,177股。上述新股锁定期限为自上市之日起三十六个月内不进行转让或上市交易。	拟解除限售日期为2020年5月22日，拟解除限售股份数额为22,563,177股。
广州金融控股集团有限公司	13,537,906	0	0	13,537,906	公司因重大资产重组募集配套资金向广州金控增发新股13,537,906股。上述新股锁定期限为自上市之日起三十六个月内不进行转让或上市交易。	拟解除限售日期为2020年5月22日，拟解除限售股份数额为13,537,906股。
广州岭南集团控股股份有限公司-第一期员工持股计划	12,599,000	0	0	12,599,000	公司因重大资产重组募集配套资金向岭南控股第一期员工持股计划增发新股12,599,000股。上述新股锁定期限为自上市之日起三十六个月内不进行转让或上市交易。	拟解除限售日期为2020年5月22日，拟解除限售股份数额为12,599,000股。
朱少东	0	0	68,476	68,476	公司2018年年度股东大会于2019年5月10日审议通过了《关于补选朱少东先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》，选举通过朱少东先生为第	根据《公司法》等相关法律法规的规定解除限售。

					九届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满。朱少东先生持有我公司股票91,302股，根据相关规定，其所持有我公司股票中的68,476股转为有限售条件的股份。
合计	397,838,679	0	68,476	397,907,155	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,750	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数			26,233		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称			股东性质	持股比例		报告期末持股数量		报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量		质押或冻结情况
												股份状态		数量
广州岭南国际企业集团有限公司			国有法人	44.60%		298,903,902		0	256,353,378	42,550,524		-		-
广州市东方酒店集团有限公司			国有法人	14.97%		100,301,686		0	0	100,301,686		-		-
广州国资发展控股有限公司			国有法人	12.93%		86,678,978		0	86,678,978	0		-		-
广州证券股份有限公司			国有法人	3.37%		22,563,177		0	22,563,177	0		-		-
广州金融控股集团有限公司			国有法人	2.02%		13,537,906		0	13,537,906	0		-		-

广州岭南集团控股股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	1.88%	12,599,000	0	12,599,000		0	-	-
广州流花宾馆集团股份有限公司	国有法人	0.91%	6,106,240	0	6,106,240		0	-	-
利来金	境内自然人	0.30%	2,011,914	259,300	0		2,011,914	-	-
基本养老保险基金九零三组合	其他	0.17%	1,137,600	1,137,600	0		1,137,600	-	-
韩朔	境内自然人	0.17%	1,120,510	1,120,510	0		1,120,510	-	-
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）		广州国发、广州证券、广州金控及岭南控股第一期员工持股计划因作为战略投资者参与公司重大资产重组的募集配套资金，而获得募集配套资金所发行的新股成为前10名的普通股股东，上述股份于2017年5月22日在深圳证券交易所上市，锁定期限为自上市之日起三十六个月内不进行转让或上市交易。广州流花宾馆集团股份有限公司因作为公司发行股份购买资产重大资产重组的交易对方之一，而获得发行股份购买资产增发的新股成为前10名的普通股股东，上述股份于2017年3月24日在深圳证券交易所上市，锁定期限为自上市之日起三十六个月内不进行转让或上市交易。
上述股东关联关系或一致行动的说明		广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的全资子公司，广州流花宾馆集团股份有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的控股子公司，其他股东未知有无关联关系或一致行动。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类
						股份种类		数量
广州市东方酒店集团有限公司		100,301,686				人民币普通股		100,301,686
广州岭南国际企业集团有限公司		42,550,524				人民币普通股		42,550,524
利来金		2,011,914				人民币普通股		2,011,914
基本养老保险基金九零三组合		1,137,600				人民币普通股		1,137,600
韩朔		1,120,510				人民币普通股		1,120,510
韩学君		1,096,322				人民币普通股		1,096,322
郑烘		923,019				人民币普通股		923,019
徐亚春		923,000				人民币普通股		923,000
郑嘉源		918,420				人民币普通股		918,420
谭永放		869,834				人民币普通股		869,834
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明		广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的全资子公司，其他股东未知有无关联关系或一致行动。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）		报告期内，股东利来金通过信用账户持有公司1,550,214股，通过普通账户持有公司461,700股；股东郑嘉源通过信用账户持有公司918,420股，通过普通账户持有公司0股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广州岭南国际企业集团有限公司	冯劲	2005年03月23日	77119657-4	资产管理（不含许可审批项目）；酒店管理;会议及展览服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广州市人民政府国有资产监督管理委员会	陈浩钿	2005年02月02日	77119611-X	国有资产监督管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
广州市东方酒店集团有限公司	罗枫	1992年09月03日	45636万人民币	企业管理咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；酒店管理;室内装饰、设计；场地租赁（不含仓储）。
广州国资发展控股有限公司	王海滨	1989年09月26日	652619.7357万人民币	企业自有资金投资，参与设立创业投资企业及创业投资管理顾问机构，风险投资，股权投资；资产管理（不含许可审批项目），股权投资管理；企业总部管理，企业管理服务（涉及许可经营项目的除外），企业财务咨询服务，风险投资咨询业务，投资咨询服务，投资管理服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外），商品零售贸易（许可审批类商品除外）。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈白羽	副董事长	现任	女	47	2019年06月11日	2020年08月29日	0	0	0	0	0
	董事	现任	女	47	2014年07月25日	2020年08月29日	0	0	0	0	0
	总经理	现任	女	47	2014年06月20日	2020年08月29日	0	0	0	0	0
康宽永	董事	现任	男	48	2014年04月15日	2020年08月29日	0	0	0	0	0
朱少东	董事	现任	男	58	2019年05月10日	2020年08月29日	91,302	0	0	0	91,302
郑定全	董事	现任	男	45	2011年04月22日	2020年08月29日	0	0	0	0	0
	副总经理	现任	男	45	2015年07月17日	2020年08月29日	0	0	0	0	0
	董事会秘书	现任	男	45	2009年12月02日	2020年08月29日	0	0	0	0	0
田秋生	独立董事	现任	男	64	2017年08月30日	2020年08月29日	0	0	0	0	0
唐清泉	独立董事	现任	男	59	2017年08月30日	2020年08月29日	0	0	0	0	0
吴向能	独立董事	现任	男	45	2016年07月04日	2020年08月29日	0	0	0	0	0
宋卫	监事会主席	现任	男	60	2017年04月20日	2020年01月16日	0	0	0	0	0
蒋丽红	监事	现任	女	52	2017年08月30日	2020年03月16日	0	0	0	0	0
郭伟雄	监事	现任	男	44	2017年08月30日	2020年08月29日	0	0	0	0	0
蔡勇	监事	现任	男	60	2014年07月25日	2020年03月16日	0	0	0	0	0

李文龙	监事	现任	男	35	2017年08月30日	2020年08月29日	0	0	0	0	0
唐昕	副总经理	现任	男	46	2015年07月17日	2020年08月29日	0	0	0	0	0
陈志斌	会计机构负责人	现任	男	48	2017年06月30日	2020年08月29日	0	0	0	0	0
冯劲	董事	离任	男	59	2009年07月22日	2019年01月21日	0	0	0	0	0
李峰	副董事长	离任	男	49	2014年09月29日	2019年01月21日	0	0	0	0	0
	董事	离任	男	49	2009年12月21日	2019年01月21日	0	0	0	0	0
张竹筠	董事长	离任	男	55	2014年09月29日	2019年06月10日	0	0	0	0	0
	董事	离任	男	55	2009年12月21日	2019年06月10日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	91,302	0	0	0	91,302

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
冯劲	董事	离任	2019年01月21日	因工作需要，辞去公司董事职务。
李峰	副董事长、董事	离任	2019年01月21日	因工作需要，辞去公司副董事长及董事职务。
朱少东	董事	任免	2019年05月10日	经2018年年度股东大会选举任公司董事。
张竹筠	董事长、董事	离任	2019年06月10日	因工作调动原因，辞去公司董事长及董事职务。
陈白羽	副董事长	任免	2019年06月11日	经董事会九届二十五次会议选举任公司副董事长。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

陈白羽 文学学士、工商管理硕士学位 曾任广州广之旅国际旅行社股份有限公司工会主席、总裁，广州岭南国际酒店管理有限公司总裁，东方宾馆分公司总经理、业主代表、党委书记；现任本公司党委副书记、副董事长、总经理，广州广之旅国际旅行社股份有限公司党委书记、董事，喀什广之旅国际旅行社有限公司董事，广州岭南国际酒店管理有限公司董事，东方宾馆分公司党委书记、业主代表，广州花园酒店有限公司董事，广州岭南国际会展有限公司董事长；兼任中国共产党广州市第十一次代表大会代表、广州市越秀区人大代表。

康宽永 经济学硕士、工商管理硕士 曾任广州岭南国际企业集团有限公司财务管理部总监、部门总经理助理、副总经理，监察审计室副主任、主任，本公司监事会主席；现任广州岭南国际企业集团有限公司副总会计师、财务管理部总经理，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事，广州皇上皇集团股份有限公司董事，广州市旅业公司董事，广州市东方酒店集团有限公司董事，广州白云国际会议中心有限公司监事会主席，本公司董事；无其他兼职情况。

朱少东 大专学历 曾任广州广之旅国际旅行社股份有限公司副总经理、副总裁、常务副总裁；现任广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事长、总裁、党委副书记，广州易起行信息技术有限公司执行董事，广之旅（马来西亚）旅游有限公司董事，深圳广之旅国际旅行社有限公司董事长，佛山广之旅国际旅行社有限公司董事长，广州岭南旅游发展有限公司董事长，兼任中国旅行社协会副会长、广东省旅游协会副会长，广东省旅行社行业协会会长，广州旅游促进会副会长。

郑定全 经济学学士、工商管理硕士学位 曾任广州工程总承包集团有限公司董事会秘书、资产运营部副总经理、资本开发总部副总经理，广州岭南国际企业集团有限公司资本运营部总经理助理、办公室副主任；现任本公司党委委员、董事、董事会秘书、副总经理，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事，广州市东方汽车有限公司董事长；兼任广州市广百股份有限公司董事。

田秋生 博士研究生学历 教授 曾在兰州大学任教，现任华南理工大学经济与贸易学院教授、博士生导师，本公司独立董事；兼任珠海港股份有限公司、方圆房地产服务集团有限公司、丽珠医药集团股份有限公司独立董事，广东省金融智库联合会副理事长。

唐清泉 博士研究生学历 教授 中国注册会计师（非执业） 曾任西华师范大学助教、讲师，江西财经大学讲师、副教授；现任中山大学管理学院会计系教授、博士生导师，本公司独立董事；兼任广州杰赛科技股份有限公司、百奥泰生物制药股份有限公司、广州迪柯尼服饰股份有限公司（未上市）和广东裕田霸力科技股份有限公司（未上市）独立董事。

吴向能 硕士研究生学历 注册会计师 曾任广东南海控股投资有限公司副总经理；现任广州能迪资产管理有限公司总经理，本公司独立董事；兼任星期六股份有限公司独立董事。

宋 卫 高级管理人员工商管理硕士学位 曾任广州市商业管理委员会市场处副处长、处长，广州市商业局流通改革处（对外经济合作处）处长，广州岭南国际企业集团有限公司筹备组成员，广州岭南国际企业集团有限公司副总经理、党委副书记；报告期任广州岭南国

际企业集团有限公司职工董事，本公司监事会主席。宋卫先生于2020年1月16日向监事会提交辞职报告，因退休原因辞去公司监事及监事会主席职务。

蒋丽红 研究生学历、高级管理人员工商管理硕士学位 曾任广州东川新街市有限公司党支部书记、副经理，广州岭南国际企业集团有限公司人力资源部副总经理、总经理、党委办公室主任、武装部部长；报告期任广州岭南国际企业集团有限公司总经理助理兼党委组织部部长、纪委委员、人力资源部总经理，本公司监事，广州岭南国际酒店管理有限公司董事，岭南集团（香港）有限公司董事，中国大酒店董事，广州岭南国际人力资源管理有限公司执行董事。蒋丽红女士于2020年3月16日向监事会提交辞职报告，因工作调动的原因辞去公司监事职务。

郭伟雄 研究生学历、公共管理硕士学位， 曾任广州市南方面粉股份有限公司纪委委员、团委书记，广州岭南国际企业集团有限公司监察审计室副总监、总监、主任助理、副主任、工会经费审查委员会主任、人力资源部副总经理、党委办公室副主任、党委办公室主任、办公室主任、武装部部长、总部工会主席；现任广州岭南国际企业集团有限公司纪委副书记、职工监事、纪检监察室主任，本公司监事，广州岭南国际酒店管理有限公司监事，广州市粮食集团有限责任公司监事会主席，广州广之旅国际旅行社股份有限公司监事会主席，广州花园酒店有限公司监事会主席，广州市东方酒店管理有限公司监事；无其他兼职情况。

蔡 勇 大学本科学历 曾任广州羊城兆业企业集团有限公司惠福大酒店工会主席、党支部书记、总经理，广州市旅业公司总经理助理；报告期任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事、党委办公室主任，东方宾馆分公司党委副书记、工会主席，广州市东方汽车有限公司监事，无其他兼职情况。蔡勇先生于2020年3月16日向监事会提交辞职报告，因退休原因辞去公司监事职务。

李文龙 大学本科学历 曾任广州珠江钢铁有限责任公司设备部电气管理员、党委办党委秘书兼纪检主管、广州岭南国际企业集团有限公司监察审计室副总监、总监；现任本公司纪委委员、监事、纪检监察室主任，东方宾馆分公司纪委副书记、监察审计室主任，无其他兼职情况。

唐 昕 经济学学士、金融学硕士学位 曾任广州岭南国际企业集团有限公司资本运营部副总经理、运营管理一部副总经理；现任本公司党委委员、副总经理，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事，广州岭南国际酒店管理有限公司董事、副总经理，中国大酒店董事，广州番禺丽江渡假花园有限公司董事长，广州市广州宾馆有限公司董事长。无其他兼职情况。

陈志斌 经济学学士、会计硕士学位、高级会计师 曾任广州市祈福酒店管理公司财务经理、广州岭南国际企业集团有限公司财务管理部总监、广州岭南国际酒店管理有限公司财务管理部副总经理；现任本公司会计机构负责人（财务管理部总经理），广州广之旅国际旅行社股份有限公司监事，广州市东方汽车有限公司董事。无其他兼职情况。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
康宽永	广州岭南国际企业集团有限公司	副总会计师、财务管理部总经理	2013年12月05日	-	是
康宽永	广州市东方酒店集团有限公司	董事	2014年01月22日	-	否
宋卫	广州岭南国际企业集团有限公司	董事	2014年03月03日	2020年01月06日	是
蒋丽红	广州岭南国际企业集团有限公司	总经理助理兼人力资源部总经理、党委组织部部长、纪委委员	2013年08月29日	2020年01月10日	是
郭伟雄	广州岭南国际企业集团有限公司	职工监事、纪委副书记、纪检监察室主任	2017年06月12日	-	是
在股东单位任职情况的说明		无

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
田秋生	华南理工大学经济与贸易学院	教授、博士生导师	2005年07月18日		是
	珠海港股份有限公司	独立董事	2014年12月01日	2020年11月30日	是
	方圆房地产服务集团有限公司	独立董事	2017年11月15日		是
	丽珠医药集团股份有限公司	独立董事	2019年10月15日	2020年06月23日	是
唐清泉	中山大学管理学院	会计系教授、博士生导师	2002年06月01日		是
	广州杰赛科技股份有限公司	独立董事	2018年07月12日	2021年07月11日	是
	百奥泰生物制药股份有限公司	独立董事	2019年03月05日	2022年03月04日	是
	广州迪柯尼服饰股份有限公司	独立董事	2016年09月23日	2022年09月21日	是
	广东裕田霸力科技股份有限公司	独立董事	2018年06月01日	2022年09月23日	是
吴向能	广州能迪资产管理有限公司	总经理	2015年12月01日		是
	星期六股份有限公司	独立董事	2018年09月07日	2021年09月06日	是
在其他单位任职情况的说明		无

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司任职的董事，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬，不在公司任职的董事不在公司领取薪酬。独立董事的津贴由董事会薪酬委员会提出，经董事会审议确定后，提交股东大会审议通过。 在公司任职的监事，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬；不在公司任职的监事不在公司领取薪酬。 公司高级管理人员薪酬按照由董事会薪酬委员会提出，经董事会审议确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员薪酬按照经董事会七届三次会议审议、自2010年起开始实施的理顺工资结构方案确定实施。独立董事津贴根据公司2012年第二次临时股东大会的决议确定，为每人每年税前人民币8万元整。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在公司任职的董事、监事及公司高级管理人员的工资均由基本工资、岗位工资、效益工资三部分组成，其中基本工资与岗位工资的金额固定，而效益工资则有一定的限额，并在限额范围内与公司经营情况挂钩。独立董事的津贴根据2012年第二次临时股东大会确定的金额按季度支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈白羽	副董事长、董事、总经理	女	47	现任	81.33	否
康宽永	董事	男	48	现任	0	是
朱少东	董事	男	58	现任	133.88	否
郑定全	董事、副总经理、董事会秘书	男	45	现任	54.81	否
田秋生	独立董事	男	64	现任	8	否
唐清泉	独立董事	男	59	现任	8	否
吴向能	独立董事	男	45	现任	8	否
宋卫	监事会主席	男	60	现任	0	是
蒋丽红	监事	女	52	现任	0	是
郭伟雄	监事	男	44	现任	0	是
蔡勇	监事	男	60	现任	52.75	否
李文龙	监事	男	35	现任	35.22	否
唐昕	副总经理	男	46	现任	51.07	否
陈志斌	会计机构负责人	男	48	现任	38.47	否
冯劲	董事	男	59	离任	0	是

李峰	副董事长、董事	男	49	离任	0	是
张竹筠	董事长、董事	男	55	离任	0	是
合计	--	--	--	--	471.53	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	745
主要子公司在职员工的数量（人）	5,371
在职员工的数量合计（人）	6,116
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,116
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1,315
专业构成
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,065
销售人员	1,528
技术人员	549
财务人员	362
行政人员	612
合计	6,116
教育程度
教育程度类别	数量（人）
硕士	83
本科	1,520
大学专科	1,802
中职（含职中、中专、中技）	875
高中（含高中、职高）	1,009
初中	781
小学	46
合计	6,116

2、薪酬政策

经董事会七届三次会议审议，公司自2010年起开始实施理顺工资结构方案。根据方案规定，全体员工（含高级管理人员）的工资均由基本工资、岗位工资、效益工资三部分组成，其中基本工资与岗位工资的金额固定，而效益工资则有一定的限额，并在限额范围内与公司经营情况挂钩。

3、培训计划

按照“价值观+职业规划”的人力资源管理理念，公司紧扣战略发展需要，加快人才培养步伐，加大培训投入力度，利用线上、线下培训资源，开拓内、外部多个培训渠道，打造人才供应链，助力战略运营。

公司下属子公司广之旅结合岗位业务情况建立旅行社业人才培养方案，加大网络培训资源投入，进一步梳理网络学院课程，量身定制有针对性的线上培训计划。搭建分支机构管理人员的培训课程体系，同时大力开展针对并购企业需求开发的内部课程培训与交流。梳理与各院校的合作模式，有针对性地培养旅游业所需人才，持续扩大品牌影响力及人才输送渠道，不断优化管培生培养计划。

公司下属子公司岭南酒店持续开展一体化分层次的学习与分享，建立知识体系，开展眼界，拓宽思维，提升工作能力，加强企业文化建设，增加凝聚力。在酒店业高级经理人团队打造方面，开展 “三力二链一拳”沙龙访谈、高层管理人员培训班等活动。同时，在管理的酒店体系内开展内部培训讲师培训与认证、品质服务提升、岭南服务精神、管理人员任前培训等系列培训课程。

2020年，公司将继续围绕战略规划，践行价值观和职业规划的人力资源发展观，探索建立岭南控股知识管理体系、职业经理人培训体系，分层次开展知识更新和专业技能系列培训，落实全员培训，切实推进学习型组织建设，提高创新意识和水平，转化执行人才强企战略，推动全员职业化目标的实现。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	1,900,606.15
劳务外包支付的报酬总额（元）	38,165,374.23

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股东大会规范意见》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司的运作。公司制定并实施了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《内部控制制度》、《信息披露管理制度》、《接待与推广制度》、《独立董事工作制度》、《审计委员会年报工作规程》、《内幕信息知情人保密制度》、《外部单位信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《募集资金管理制度》、《内幕信息知情人保密制度》等规章制度，以及按照现代企业制度的总体要求，建立了较为完善的法人治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层各司其职全面立体的监督与决策机制。

1、关于股东与股东大会

公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司《章程》及各项制度所规定的合法权利，保障中小股东享有平等地位，保证全体股东能够充分行使股东权利，建立了股东与公司之间的有效沟通渠道。

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》规范股东大会召集、召开及决策程序。报告期内，公司共召开三次股东大会，会议均由董事会召集召开，并聘请了律师进行现场见证；三次会议均开通了网络投票，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。见证律师出具的法律意见书认为公司三次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律。

法规及《公司章程》的规定，合法有效。

2、关于控股股东与上市公司

公司按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》及证券监管部门的有关规定严格规范与控股股东的关系。控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会干预公司的决策和生产经营活动。控股股东与上市公司之间人员、资产、财务分开，机构、业务独立，公司财务、会计管理制度健全，公司董事会、监事会和内部机构依法独立运作。公司关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格公平合理，并对定价依据予以充分披露。

报告期内，公司控股股东依法行使股东权利并承担相应义务，没有超越公司股东大会、董事会及监事会等决策机构直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为；公司没有为控股股东及其子公司提供担保，也不存在公司控股股东非经营性占用公司资金的行为。

3、关于董事与董事会

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定和要求，公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》并切实执行。公司董事按照相关规定依法履行董事职责和诚实守信、勤勉尽责的义务，并积极参加相关培训，熟悉有关法律法规。独立董事按照法律、法规、公司《章程》等规定履行职责，出席公司董事会、股东大会，对公司董事和高管人员的任免、聘请年度审计机构、关联交易等事项发表自己的独立意见，促进了公司的规范运作。

报告期内，公司按照《章程》规定程序提名及选聘董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规、《上市公司治理准则》及公司《章程》的有关规定，确保了董事会能够充分发挥作用。报告期内，公司共召14次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

公司董事会下设提名、薪酬与考核、审计及战略委员会，各专业委员会根据各自职责对公司发展提出了相关的专业意见和建议，促进了公司的规范发展。

4、关于监事与监事会

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定和要求，公司制定了《监事会议事规则》并切实执行。报告期内，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规和公司《章程》的规定，公司共召开 8 次监事会，会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。公司全体监事在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内积极行使监督权，对公司定期报告、募集资金使用、财务状况事项等进行审核并发表意见，保护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司根据自身情况及行业特点，建立了企业绩效评价与激励约束机制，将经营管理层和员工的收入与企业经营业绩相挂钩。经董事会七届三次会议审议，公司自2010年起开始实施理顺工资结构方案。根据方案规定，全体员工（含高级管理人员）的工资均由基本工资、岗位工资、效益工资三部分组成，其中基本工资与岗位工资的金额固定，而效益工资则有一定的限额，并在限额范围内与公司经营情况挂钩。此外，公司根据年度经营目标和重点工作完

成的情况，经过经营业绩考核和专项考核，还将在限额范围内实施经营考核奖励。

6、关于利益相关者与社会责任

公司充分尊重和维护债权人、职工、消费者及其他利益相关者的合法权利，诚信对待供应商和客户，加强与各方的沟通和合作，共同推动公司持续、健康发展。

7、关于信息披露与透明度

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、公司《信息披露管理制度》的规定，设立专职人员，依法履行作为公众公司的信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时，使所有股东平等的机会获得信息。此外，公司指定《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 为公司信息披露的报纸和网站，并通过电话、网络、面访等多种形式认真做好广大股东及相关机构的交流工作，与投资者进行沟通、交流，提高公司运作的公开性和透明度，维护股东尤其是中小股东的利益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立方面：公司独立开展经营活动、自主经营，拥有独立的采购、销售系统，并建立了长期稳定的业务网络，独立开展业务。

2、人员独立方面：公司拥有独立的人力资源体系及工资管理系统，并已建立完善的劳动用工和人事管理制度。公司总经理、副总经理、会计机构负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在股东单位担任除董事以外的其他职务。

3、资产独立方面：公司资产独立，产权完整，权属清晰，拥有独立的经营资产和配套设施。公司不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立方面：公司机构完整，拥有独立的决策机构、执行机构、监督机构及审计机构，并建立了一整套独立的管理组织架构。

5、财务独立方面：公司设有独立的会计部门和会计核算体系，配备独立的财务会计人员，并建立了完善的财务管理制度，独立在银行开立账户并缴纳税金。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018年年度股东大会	年度股东大会	75.55%	2019年05月10日	2019年05月11日	详见公司《2018年年度股东大会决议公告》，公告编号为：2019-031，披露网站为巨潮资讯网。
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	73.48%	2019年07月03日	2019年07月04日	详见公司《2019年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号为：2019-048，披露网站为巨潮资讯网。
2019年第二次临时股东大会	临时股东大会	59.61%	2019年09月12日	2019年09月16日	详见公司《2019年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号为：2019-060，披露网站为巨潮资讯网。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
田秋生	14	2	12	0	0	否	3
唐清泉	14	2	12	0	0	否	3
吴向能	14	2	12	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明：报告期内未发生独立董事连续两次未出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明公司独立董事认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2019年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司对独立董事关于经营发展及公司治理等各方面意见均积极听取，并予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设提名、薪酬与考核、审计及战略委员会，各专业委员会根据各自职责对公司发展提出了相关的专业意见和建议，促进了公司的规范发展。2019年度，公司董事会各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会全程参与了公司2019年年度审计工作，包括参与制定年审计划、审核年度审计报告初稿并最终形成定稿等工作。董事审计委员会于2019年召开会议2次，审议通过了2018年年度财务报告、2018年度内部控制评价报告、2018年度审计工作报告、2019年度内部审计工作计划及关于2019年度续聘会计师事务所等议案。

2、2019年度，董事会薪酬与考核委员会共召开会议1次，审议通过了关于确定高管人员2019年度薪酬限额的议案。

3、2019年度，董事会提名委员会共召开会议1次，审议通过了关于提名公司董事会董事（非独立董事）候选人的议案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

经公司董事会审议，公司高级管理人员的工资由基本工资、岗位工资、效益工资三部分组成，其中基本工资与岗位工资的金额固定，而效益工资则有一定的限额，并在限额范围内

与公司经营情况挂钩。此外，公司董事会对2019年度经营绩效进行整体考核，并根据考核结果对高级管理人员实施奖励。2019年10月29日，公司董事会九届二十八次会议审议通过《关于确定高管人员2019年度薪酬限额的议案》，公司高级管理人员2019年度薪酬依据上述议案进行发放。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期		2020年04月30日
内部控制评价报告全文披露索引		详见公司2020年4月30日公告的《2019年度内部控制自我评价报告》，披露网站为巨潮资讯网。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准
类别	财务报告		非财务报告
定性标准	（1）重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的,认定为重大缺陷：①控制环境无效；②董事、监事和高级管理人员舞弊行为；③外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；④已经发现并报告给管理层的重要缺陷在合理的时间内未加以改正；⑤公司审计委员会和内审人员对内部控制的监督无效；⑥其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。（2）重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平,仍应引起管理层重视的错报。（3）一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。		公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下，出现以下情形的，认定为重大缺陷：（1）违犯国家法律、法规或规范性文件；（2）重大决策程序不科学；（3）制度缺失可能导致系统性失效；（4）重大或重要缺陷不能得到整改；（5）其他对公司影响重大的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
定量标准	（1）重大缺陷：错报>营业收入 0.5%，错报>资产总额 0.5%；（2）重要缺陷：营业收入 0.2%<错报<营业收入 0.5%，资产总额 0.2%<错报<资产总额 0.5%；（3）一般缺陷：错报<营业收入 0.2%，错报<资产总额 0.2%。		（1）重大缺陷：直接财产损失金额>资产总额0.5%、对公司造成较大影响并以公告形式对外披露；（2）重要缺陷：资产总额0.2%<直接财产损失金额≤资产总额0.5%、受到国家政府部门处罚但未造成重大负面影响；（3）一般缺陷：直接财产损失金额≤资产总额0.2%、受到省级（含省级）以下政府处罚但未造成负面影响。

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
广州岭南集团控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称贵公司）2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020年04月30日
内部控制审计报告全文披露索引	在巨潮资讯网上披露的名称为《内部控制审计报告》。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十一节公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020年04月28日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第ZC10153号
注册会计师姓名	黄春燕、周丽婉

审计报告正文

信会师报字[2020]第ZC10153号广州岭南集团控股股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称岭南控股）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了岭南控股2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于岭南控股，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
收入的确认
2019年度，岭南控股合并口径主营业务收入79.41亿元，为岭南控	针对主营业务收入的真实性和截止性，我们实施的

股合并利润表重要组成项目，为此我们确定主营业务收入的真实性和截止性为关键审计事项。 岭南控股收入主要来源于旅行社运营收入、酒店经营收入。根据岭南控股会计政策，旅行社运营收入确认的标准：岭南控股向旅游者收取的代旅游者支付的房费、餐费、车费等费用全部计入营业收入总额。岭南控股按照权责发生制确认营业收入，组织境外旅游者到境内旅游，以旅游团队离境（或离开本地）时确认营业收入实现；组织国内旅游者在境内旅游，接团社以旅行团离开本地时，组团社以旅行团旅行结束返回时确认营业收入实现；组织国内旅游者去境外旅游的，以旅行团旅行结束返回时确认营业收入实现。酒店经营收入确认的标准：按照合同或协议提供酒店服务并取得收取服务费的权利时确认收入；将商品交付客户并取得客户确认时确认收入。详见附注五“25、收入”所述。

审计程序主要包括但不限于：①了解、测试岭南控股与旅行社运营及酒店经营、收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行；②区别主营业务类别及结合业务板块、行业发展和岭南控股实际情况，执行分析性复核程序，判断营业收入和毛利变动的合理性；③执行细节测试，针对酒店经营收入，抽样检查客户的入住记录或用餐小票、客户确认的结算单等外部证据，检查收款记录，对期末应收账款进行函证，针对旅行社运营收入，抽样检查客户的合同、团队信息及收支计划表、订单明细、行程单等外部证据，检查收款记录，对期末应收账款进行函证，审计营业收入的真实性；④抽查2019年年末和2020年年初的收入，审计营业收入的截止性等。

四、其他信息

岭南控股管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括岭南控股2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估岭南控股的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督岭南控股的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以

下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对岭南控股持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致岭南控股不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就岭南控股中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师：黄春燕（项目合伙人）（特殊普通合伙）中国注册会计师：周丽婉

中国?上海 2020年4月28日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：广州岭南集团控股股份有限公司

2019年12月31日

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	2,569,282,697.30	2,524,767,721.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	101,821,603.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,416,929.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	175,332,348.62	176,241,560.41
应收款项融资
预付款项	216,178,738.28	202,321,580.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	67,627,051.19	64,064,609.82
其中：应收利息	131,141.67	1,045.00
应收股利
买入返售金融资产
存货	15,968,385.84	17,627,805.73
合同资产
持有待售资产		43,400,848.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	32,849,661.86	29,287,884.79
流动资产合计	3,179,060,486.09	3,059,128,939.99
非流动资产：
发放贷款和垫款

债权投资
可供出售金融资产		66,455,091.85
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	5,101,379.13	5,585,635.19
其他权益工具投资	70,287,471.38
其他非流动金融资产
投资性房地产	5,316,966.97	5,544,147.61
固定资产	587,703,257.33	545,630,573.30
在建工程	9,950,518.12	2,969,443.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	559,649,688.32	571,031,416.44
开发支出
商誉	81,380,564.28	47,202,249.25
长期待摊费用	210,282,578.17	205,245,214.88
递延所得税资产	53,071,078.68	70,159,621.03
其他非流动资产	7,021,261.82	4,291,494.20
非流动资产合计	1,589,764,764.20	1,524,114,886.86
资产总计	4,768,825,250.29	4,583,243,826.85
流动负债：
短期借款	376,799,359.17
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债	137,889.10
应付票据
应付账款	460,268,952.75	493,406,924.31
预收款项	740,178,373.62	704,046,743.37
合同负债
卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	95,259,541.50	109,825,954.22
应交税费	31,539,211.55	35,116,050.49
其他应付款	199,579,707.60	173,889,347.74
其中：应付利息	20,328.65	443,181.62
应付股利	26,873.40	26,286.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		135,000,000.00
其他流动负债	83,480.99	623,817.20
流动负债合计	1,903,846,516.28	1,651,908,837.33
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	0.00	203,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬	82,159,117.88	85,197,820.57
预计负债	596,807.95	596,807.95
递延收益	16,297,239.61	14,701,426.49
递延所得税负债	25,935,480.03	25,653,908.13
其他非流动负债
非流动负债合计	124,988,645.47	329,149,963.14
负债合计	2,028,835,161.75	1,981,058,800.47
所有者权益：
股本	670,208,597.00	670,208,597.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债

资本公积	1,214,848,364.55	1,214,786,087.60
减：库存股
其他综合收益	52,146,913.66	49,237,934.07
专项储备
盈余公积	202,676,116.02	185,397,900.80
一般风险准备
未分配利润	529,833,009.47	438,703,698.87
归属于母公司所有者权益合计	2,669,713,000.70	2,558,334,218.34
少数股东权益	70,277,087.84	43,850,808.04
所有者权益合计	2,739,990,088.54	2,602,185,026.38
负债和所有者权益总计	4,768,825,250.29	4,583,243,826.85

法定代表人：梁凌峰 主管会计工作负责人：郑定全 会计机构负责人：陈志斌

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	1,444,154,150.40	1,412,393,655.97
交易性金融资产	1,821,603.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,416,929.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	6,141,071.31	5,609,383.86
应收款项融资
预付款项	374,445.73	205,052.56
其他应收款	53,075,466.28	88,033,479.55
其中：应收利息	131,141.67	1,045.00
应收股利		70,000,000.00
存货	2,026,259.23	3,051,708.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,043,434.70	1,938,828.41
流动资产合计	1,511,636,430.65	1,512,649,038.02
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产		66,455,091.85
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	841,804,503.07	841,804,503.07
其他权益工具投资	70,287,471.38
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	258,516,822.33	273,293,545.46
在建工程	2,320,630.43	477,372.11
生产性生物资产

油气资产
使用权资产
无形资产	26,375,841.38	28,217,847.41
开发支出
商誉
长期待摊费用	45,172,183.14	8,255,033.59
递延所得税资产	24,129,118.54	24,571,816.70
其他非流动资产	3,848,295.26	2,033,297.42
非流动资产合计	1,272,454,865.53	1,245,108,507.61
资产总计	2,784,091,296.18	2,757,757,545.63
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	20,075,494.01	24,893,664.68
预收款项	17,367,487.07	16,304,770.05
合同负债
应付职工薪酬	15,518,036.66	16,592,868.00
应交税费	2,968,586.80	7,328,789.12
其他应付款	32,492,599.61	19,133,608.30
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	88,422,204.15	84,253,700.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债

长期应付款
长期应付职工薪酬	79,504,367.90	82,417,333.44
预计负债	596,807.95	596,807.95
递延收益
递延所得税负债	25,872,608.81	25,653,908.13
其他非流动负债
非流动负债合计	105,973,784.66	108,668,049.52
负债合计	194,395,988.81	192,921,749.67
所有者权益：
股本	670,208,597.00	670,208,597.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,582,728,494.97	1,582,728,494.97
减：库存股
其他综合收益	53,764,186.27	50,889,901.62
专项储备
盈余公积	89,695,256.85	72,417,041.63
未分配利润	193,298,772.28	188,591,760.74
所有者权益合计	2,589,695,307.37	2,564,835,795.96
负债和所有者权益总计	2,784,091,296.18	2,757,757,545.63

法定代表人：梁凌峰 主管会计工作负责人：郑定全 会计机构负责人：陈志斌

3、合并利润表

单位：元

项目	2019年度	2018年度
一、营业总收入	7,972,099,522.94	7,077,867,725.11
其中：营业收入	7,972,099,522.94	7,077,867,725.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	7,723,543,008.18	6,858,945,727.93
其中：营业成本	6,871,091,523.51	5,988,994,421.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	33,941,557.78	37,045,775.08
销售费用	504,864,720.52	498,262,904.69
管理费用	312,228,382.09	310,599,648.25
研发费用	8,421,215.81	1,121,491.51
财务费用	-7,004,391.53	22,921,486.81
其中：利息费用	7,213,046.35	15,619,840.65
利息收入	39,267,477.38	17,218,155.03
加：其他收益	12,858,703.27	4,998,961.63
投资收益（损失以“－”号填列）	30,992,889.78	66,841,235.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	103,560.65	283,458.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	269,924.90	-289,812.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,789,311.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-855,966.31	-1,315,336.53

资产处置收益（损失以“-”号填列）	94,172,250.44	1,703,829.14
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	383,205,005.54	290,860,874.56
加：营业外收入	1,563,784.65	2,938,294.01
减：营业外支出	1,683,703.94	2,035,480.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	383,085,086.25	291,763,687.92
减：所得税费用	94,341,854.31	73,786,598.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	288,743,231.94	217,977,089.67
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	288,743,231.94	217,977,089.67
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	259,204,451.22	204,869,356.78
2.少数股东损益	29,538,780.72	13,107,732.89
六、其他综合收益的税后净额	2,909,950.99	-12,298,777.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,908,979.59	-12,309,825.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,874,284.65
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	2,874,284.65
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	34,694.94	-12,309,825.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-12,414,463.48
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额	34,694.94	104,637.60
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	971.40	11,047.97
七、综合收益总额	291,653,182.93	205,678,311.76

归属于母公司所有者的综合收益总额	262,113,430.81	192,559,530.90
归属于少数股东的综合收益总额	29,539,752.12	13,118,780.86
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.39	0.31
（二）稀释每股收益	0.39	0.31

法定代表人：梁凌峰 主管会计工作负责人：郑定全 会计机构负责人：陈志斌

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019年度	2018年度
一、营业收入	231,433,432.00	241,723,785.33
减：营业成本	138,831,774.78	135,855,453.91
税金及附加	8,412,501.89	9,547,831.20
销售费用	27,753,187.49	28,681,774.39
管理费用	66,239,646.86	61,926,586.47
研发费用
财务费用	-14,479,876.18	-1,113,677.68
其中：利息费用
利息收入	19,524,832.94	5,569,544.28
加：其他收益	1,391,985.37	7,521.60
投资收益（损失以“－”号填列）	175,883,390.44	196,402,561.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	407,814.00	-289,812.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,247,549.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,022.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,434,758.30	-464,248.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	179,677,078.77	202,472,817.43
加：营业外收入	823,774.76	64,523.87
减：营业外支出	150,402.00	106,942.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	180,350,451.53	202,430,398.57
减：所得税费用	7,568,299.37	14,954,947.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	172,782,152.16	187,475,451.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	172,782,152.16	187,475,451.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	2,874,284.65	-12,414,463.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,874,284.65
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动	2,874,284.65
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-12,414,463.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-12,414,463.48
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	175,656,436.81	175,060,987.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.26	0.28
（二）稀释每股收益	0.26	0.28

法定代表人：梁凌峰 主管会计工作负责人：郑定全 会计机构负责人：陈志斌

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	8,629,502,741.87	7,625,883,082.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	373,586.85
收到其他与经营活动有关的现金	150,484,017.19	126,116,782.23
经营活动现金流入小计	8,780,360,345.91	7,751,999,865.00
购买商品、接受劳务支付的现金	7,281,846,921.75	6,438,131,434.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	795,090,654.16	696,173,436.30
支付的各项税费	215,900,454.29	175,444,079.62
支付其他与经营活动有关的现金	173,195,539.03	195,203,478.23
经营活动现金流出小计	8,466,033,569.23	7,504,952,428.16
经营活动产生的现金流量净额	314,326,776.68	247,047,436.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,560,051,025.00	3,870,041,795.00
取得投资收益收到的现金	30,343,971.36	66,557,873.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,692,644.04	91,545,929.17

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,623,906.60
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,688,711,547.00	4,028,145,597.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,419,484.06	89,160,162.27
投资支付的现金	900,171,285.00	3,560,040,495.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22,836,917.76	26,543,269.94
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,075,427,686.82	3,675,743,927.21
投资活动产生的现金流量净额	613,283,860.18	352,401,670.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	437,898,215.09
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	437,898,215.09
偿还债务支付的现金	399,098,855.92	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,574,883.47	205,634,946.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,457,058.75	6,805,660.46
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	568,673,739.39	235,634,946.50
筹资活动产生的现金流量净额	-130,775,524.30	-235,634,946.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	252,057.03	893,696.61
五、现金及现金等价物净增加额	797,087,169.59	364,707,857.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,741,742,294.17	1,377,034,436.54
六、期末现金及现金等价物余额	2,538,829,463.76	1,741,742,294.17

法定代表人：梁凌峰 主管会计工作负责人：郑定全 会计机构负责人：陈志斌

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	246,536,457.94	263,233,284.16
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	337,980,598.52	9,886,665.92
经营活动现金流入小计	584,517,056.46	273,119,950.08
购买商品、接受劳务支付的现金	123,603,261.20	105,757,249.45
支付给职工以及为职工支付的现金	100,061,928.12	92,601,445.93
支付的各项税费	23,408,366.45	29,059,820.57
支付其他与经营活动有关的现金	330,240,760.57	18,741,852.04
经营活动现金流出小计	577,314,316.34	246,160,367.99
经营活动产生的现金流量净额	7,202,740.12	26,959,582.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,260,051,025.00	3,000,041,795.00
取得投资收益收到的现金	245,883,390.44	236,402,561.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,800.00	58,648.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	17,883,106.57	6,087,086.45
投资活动现金流入小计	1,523,826,322.01	3,242,590,091.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,423,757.30	15,217,014.70
投资支付的现金	500,047,885.00	2,690,040,495.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	51,000,000.00	16,250,000.00
投资活动现金流出小计	588,471,642.30	2,721,507,509.70
投资活动产生的现金流量净额	935,354,679.71	521,082,581.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,796,925.40	183,169,870.44

支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	150,796,925.40	183,169,870.44
筹资活动产生的现金流量净额	-150,796,925.40	-183,169,870.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	791,760,494.43	364,872,293.12
加：期初现金及现金等价物余额	652,393,655.97	287,521,362.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,444,154,150.40	652,393,655.97

法定代表人：梁凌峰 主管会计工作负责人：郑定全 会计机构负责人：陈志斌

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	670,208,597.00				1,214,786,087.60		49,237,934.07		185,397,900.80		438,703,698.87		2,558,334,218.34	43,850,808.04	2,602,185,026.38
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	670,208,597.00				1,214,786,087.60		49,237,934.07		185,397,900.80		438,703,698.87		2,558,334,218.34	43,850,808.04	2,602,185,026.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					62,276.95		2,908,979.59		17,278,215.22		91,129,310.60		111,378,782.36	26,426,279.80	137,805,062.16
（一）综合收益总额							2,908,979.59				259,204,451.22		262,113,430.81	29,539,752.12	291,653,182.93
（二）所有者投入和减少资本					62,276.95								62,276.95	8,028,586.43	8,090,863.38
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他					62,276.95								62,276.95	8,028,586.43	8,090,863.38
（三）利润分配									17,278,215.22		-168,075,140.62		-150,796,925.40	-11,142,058.75	-161,938,984.15
1．提取盈余公积									17,278,215.22		-17,278,215.22
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-150,796,925.40		-150,796,925.40	-11,142,058.75	-161,938,984.15
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	670,208,597.00				1,214,848,364.55		52,146,913.66		202,676,116.02		529,833,009.47		2,669,713,000.70	70,277,087.84	2,739,990,088.54

法定代表人：梁凌峰 主管会计工作负责人：郑定全 会计机构负责人：陈志斌

上期金额

单位：元

项目	2018年年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	670,208,597.00				1,214,647,892.62		61,547,759.95		166,650,355.69		435,751,757.64		2,548,806,362.90	28,622,989.93	2,577,429,352.83
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	670,208,597.00				1,214,647,892.62		61,547,759.95		166,650,355.69		435,751,757.64		2,548,806,362.90	28,622,989.93	2,577,429,352.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					138,194.98		-12,309,825.88		18,747,545.11		2,951,941.23		9,527,855.44	15,227,818.11	24,755,673.55
（一）综合收益总额							-12,309,825.88				204,869,356.78		192,559,530.90	13,118,780.86	205,678,311.76
（二）所有者投入和减少资本					138,194.98								138,194.98	8,914,697.71	9,052,892.69
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他					138,194.98								138,194.98	8,914,697.71	9,052,892.69
（三）利润分配									18,747,545.11		-201,917,415.55		-183,169,870.44	-6,805,660.46	-189,975,530.90
1．提取盈余公积									18,747,545.11		-18,747,545.11
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-183,169,870.44		-183,169,870.44	-6,805,660.46	-189,975,530.90
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	670,208,597.00				1,214,786,087.60		49,237,934.07		185,397,900.80		438,703,698.87		2,558,334,218.34	43,850,808.04	2,602,185,026.38

法定代表人：梁凌峰 主管会计工作负责人：郑定全 会计机构负责人：陈志斌

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019年度
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	670,208,597.00				1,582,728,494.97		50,889,901.62		72,417,041.63	188,591,760.74		2,564,835,795.96
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	670,208,597.00				1,582,728,494.97		50,889,901.62		72,417,041.63	188,591,760.74		2,564,835,795.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,874,284.65		17,278,215.22	4,707,011.54		24,859,511.41
（一）综合收益总额							2,874,284.65			172,782,152.16		175,656,436.81
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									17,278,215.22	-168,075,140.62		-150,796,925.40
1．提取盈余公积									17,278,215.22	-17,278,215.22
2．对所有者（或股东）的分配										-150,796,925.40		-150,796,925.40
3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

670,208,597.00

1,582,728,494.97

53,764,186.27

89,695,256.85

193,298,772.28

2,589,695,307.37

法定代表人：梁凌峰 主管会计工作负责人：郑定全 会计机构负责人：陈志斌

上期金额

单位：元

项目	2018年年度
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	670,208,597.00				1,582,728,494.97		63,304,365.10		53,669,496.52	203,033,725.20		2,572,944,678.79
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	670,208,597.00				1,582,728,494.97		63,304,365.10		53,669,496.52	203,033,725.20		2,572,944,678.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-12,414,463.48		18,747,545.11	-14,441,964.46		-8,108,882.83
（一）综合收益总额							-12,414,463.48			187,475,451.09		175,060,987.61
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									18,747,545.11	-201,917,415.55		-183,169,870.44
1．提取盈余公积									18,747,545.11	-18,747,545.11
2．对所有者（或股东）的分配										-183,169,870.44		-183,169,870.44
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

670,208,597.00

1,582,728,494.97

50,889,901.62

72,417,041.63

188,591,760.74

2,564,835,795.96

法定代表人：梁凌峰 主管会计工作负责人：郑定全 会计机构负责人：陈志斌

三、公司基本情况

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1993年1月14日经广州市工商行政管理局注册登记成立，企业统一社会信用代码 91440101190484084A。1993年9月经中国证券监督管理委员会监审字（1993）42号文批准转为社会募集公司，并于1993年11月18日在深圳证券交易所挂牌上市交易，证券代码为000524。所属行业为住宿和餐饮业。截至2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数67,020.86万股，注册资本为67,020.86万元，注册地和总部地址：广州市越秀区流花路120号。本公司主要经营活动为：一般经营项目：

健身服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；传真、电话服务；运动场馆服务（游泳馆除外）；物业管理；广告业；照片扩印及处理服务；企业管理咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；百货零售（食品零售除外）；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；酒店管理；商务文印服务；场地租赁（不含仓储）；棋牌服务；办公服务；房屋租赁；票务服务；翻译服务；汽车租赁；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；电脑打字、录入、校对、打印服务；会议及展览服务；日用杂品综合零售；水果零售；干果、坚果零售；蔬菜零售；食用菌零售；冷冻肉零售；海味干货零售；零售冷却肉（仅限猪、牛、羊肉）；蛋类零售；水产品零售；蛇零售（国家保护动物除外）；化妆品及卫生用品零售；清扫、清洗日用品零售；小饰物、小礼品零售；礼品鲜花零售；花盆栽培植物零售；文具用品零售；游艺娱乐用品零售；卫生洁具零售；充值卡销售；旅客票务代理；邮政代办业务；自有房地产经营活动；办公设备租赁服务；灯光设备租赁；音频和视频设备租赁；花卉出租服务；餐饮管理；名片印制服务；电脑喷绘、晒图服务；洗衣服务；行李搬运服务；生活清洗、消毒服务；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；语言培训；酒店从业人员培训；室内非射击类、非球类、非棋牌类的竞技娱乐活动（不含电子游艺、攀岩、蹦床）。许可经营项目：甜品制售；中餐服务；网吧活动；美容服务；西餐服务；酒吧服务；酒店住宿服务（旅业）；除出版物、包装装潢印刷品之外的其他印刷品印刷；自助餐服务；专业停车场服务；复印服务；快餐服务；日式餐、料理服务；歌舞厅娱乐活动；餐饮配送服务；理发服务；冷热饮品制售；酒类零售；烟草制品零售；游泳馆。本公司的母公司为广州岭南国际企业集团有限公司，本公司的实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司董事会于2020年4月28日批准报出。

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

广州广之旅国际旅行社股份有限公司

广州岭南国际酒店管理有限公司

广州花园酒店有限公司

中国大酒店

广州市东方汽车有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注五“25、收入”、七“38、营业收入和营业成本”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注五“15、长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：

以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支

持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估 预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合， 在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	组合依据
组合1	应收合并范围内公司款项
组合2	账龄

对于应收合并范围内公司款项，单独测试未发生减值的不计提信用减值损失；对于预缴押金对应的税款，单独测试未发生减值的不计提信用减值损失；对于采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项，按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内（含1年）	0.3
1－2年	5
2－3年	10
3年以上	50

2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：可供出售权益工具投资的公允价值累计下跌超过初始成本30%的情况下被认为严重下跌；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：可供出售权益工具投资的公允价值连续下跌时间超过12 个月的情况下被认为下跌是非暂时性的；投资成本的计算

方法为：按取得时的公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利）和相关交易费用之和作为初始投资成本；持续下跌期间的确定依据为：如果月末活跃市场中的报价低于月初活跃市场中的报价，则视为当月公允价值下跌。

（2）应收款项坏账准备：

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：单项应收款项余额占应收款项总额10％以上且单项金额超过100万元人民币。单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

②按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	0.3	0.3
1－2年	5	5
2－3年	10	10
3年以上	50	50

注:对于纳入合并财务报表范围关联方的应收款项和其他应收款中的预交押金税金，不计提坏账准备。

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由：客户公司财务状况恶化、涉及诉讼以及账龄在3年以上且金额不属于重大的应收款项。

坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

（3）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收账款

对于应收账款的减值损失计量，2019年1月1日起比照前述金融资产的计量方法处理。

12、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五“10、金融工具”，其中，预缴押金对应的税款，单独测试未发生减值的不计提信用减值损失。

13、存货

1、存货的分类

存货分类为：库存商品、原材料、物料用品等。

2、发出存货的计价方法

库存商品的发出按个别认定法计价，其余存货的发出按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存

货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

14、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

15、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注五“5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和五“6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式：成本法计量折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、

持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

17、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时予以确认： （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10~45	5-10	2.11-9.50
机器设备	年限平均法	8~20	5-10	4.75~11.88
运输设备	年限平均法	5~10	3-10	9.70~19.00
电器设备	年限平均法	5~10	5	9.50~19.00
家具设备	年限平均法	8	5	11.88
文体娱乐设备	年限平均法	5~10	5-10	9.50~19.00
其他设备	年限平均法	6~20	5-10	4.75~15.83

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

18、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

19、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。20、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，

对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40年	可供使用年限
软件	3-5年	预计可供使用年限
商标权	5-10年	预计可供使用年限

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

21、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

22、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

23、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

24、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

25、收入

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

1、销售商品收入确认的一般原则

(1)销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2)本公司销售商品收入的确认标准

将商品交付客户并取得客户确认时确认收入。

2、提供劳务收入的确认一般原则

(1)提供劳务收入确认时间的具体判断标准

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

――已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

――已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(2)本公司提供劳务收入的确认标准

本公司提供劳务收入主要包括酒店服务收入、旅游业务收入，具体确认标准如下：

酒店服务收入

酒店服务已按照合同或协议提供并取得收取服务费的权利时确认收入。

旅游业务收入

公司向旅游者收取的代旅游者支付的房费、餐费、车费等费用全部计入营业收入总额。公司按照权责发生制确认营业收入，组织境外旅游者到境内旅游，以旅游团队离境（或离开本地）时确认营业收入实现；组织国内旅游者在境内旅游，接团社以旅行团离开本地时，组团社以旅行团旅行结束返回时确认营业收入实现；组织国内旅游者去境外旅游的，以旅行团旅行结束返回时确认营业收入实现。

3、让渡资产使用权收入的确认一般原则

(1)让渡资产使用权收入确认时间的具体判断标准

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2)本公司让渡资产使用权收入的确认标准

租赁收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和时间计算确定。

26、政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

2、确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

29、其他重要的会计政策和会计估计

分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。30、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。	经董事会九届二十七次会议审议通过。
执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订），公司按照上述会计准则的规定和要求，对相关会计政策进行了相应变更。	经董事会九届二十一次会议审议通过。

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定对 2018 年度财务报表的主要影响如下：

对合并资产负债表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
将应收票据及应收账款项目分拆为应收账款项目和应收票据项目	应收账款	176,241,560.41
	应收票据	0.00
	应收票据及应收账款	-176,241,560.41

将应付票据及应付账款项目分拆为应付账款项目和应付票据项目	应付账款	493,406,924.31
	应付票据	0.00
	应付票据及应付账款	-493,406,924.31

对母公司资产负债表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
将应收票据及应收账款项目分拆为应收账款项目和应收票据项目	应收账款	5,609,383.86
	应收票据	0.00
	应收票据及应收账款	-5,609,383.86

将应付票据及应付账款项目分拆为应付账款项目和应付票据项目	应付账款	24,893,664.68
	应付票据	0.00
	应付票据及应付账款	-24,893,664.68

（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则对 2018 年度财务报表的主要影响如下：

对合并资产负债表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-1,416,929.00
	交易性金融资产	1,416,929.00

非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	可供出售金融资产	-66,455,091.85
	其他权益工具投资	66,455,091.85

对母公司资产负债表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-1,416,929.00
	交易性金融资产	1,416,929.00

非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	可供出售金融资产	-66,455,091.85
	其他权益工具投资	66,455,091.85

以按照财会〔2019〕6号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	2,524,767,721.59	货币资金	摊余成本	2,524,767,721.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的	以公允价值计量且其变动计入当期	1,416,929.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,416,929.00

原金融工具准则			新金融工具准则
金融资产	损益
应收账款	摊余成本	176,241,560.41	应收账款	摊余成本	176,241,560.41
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
其他应收款	摊余成本	64,064,609.82	其他应收款	摊余成本	64,064,609.82
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (权益工具)	66,455,091.85	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益
			其他非流动金融资产
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	66,455,091.85
	以成本计量(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益
			其他非流动金融资产
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,412,393,655.97	货币资金	摊余成本	1,412,393,655.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,416,929.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,416,929.00
应收账款	摊余成本	5,609,383.86	应收账款	摊余成本	5,609,383.86
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
其他应收款	摊余成本	88,033,479.55	其他应收款	摊余成本	88,033,479.55
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
	以公允价值计量且其变	66,455,091.85	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益

原金融工具准则			新金融工具准则
	动计入其他综合收益 (权益工具)		其他非流动金融资产
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	66,455,091.85
	以成本计量(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益
			其他非流动金融资产
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	2,524,767,721.59	2,524,767,721.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		1,416,929.00	1,416,929.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,416,929.00		-1,416,929.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	176,241,560.41	176,241,560.41
应收款项融资
预付款项	202,321,580.44	202,321,580.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	64,064,609.82	64,064,609.82
其中：应收利息	1,045.00	1,045.00
应收股利
买入返售金融资产
存货	17,627,805.73	17,627,805.73
合同资产
持有待售资产	43,400,848.21	43,400,848.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	29,287,884.79	29,287,884.79

流动资产合计	3,059,128,939.99	3,059,128,939.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产	66,455,091.85		-66,455,091.85
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	5,585,635.19	5,585,635.19
其他权益工具投资		66,455,091.85	66,455,091.85
其他非流动金融资产
投资性房地产	5,544,147.61	5,544,147.61
固定资产	545,630,573.30	545,630,573.30
在建工程	2,969,443.11	2,969,443.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	571,031,416.44	571,031,416.44
开发支出
商誉	47,202,249.25	47,202,249.25
长期待摊费用	205,245,214.88	205,245,214.88
递延所得税资产	70,159,621.03	70,159,621.03
其他非流动资产	4,291,494.20	4,291,494.20
非流动资产合计	1,524,114,886.86	1,524,114,886.86
资产总计	4,583,243,826.85	4,583,243,826.85
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	493,406,924.31	493,406,924.31
预收款项	704,046,743.37	704,046,743.37
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	109,825,954.22	109,825,954.22
应交税费	35,116,050.49	35,116,050.49

其他应付款	173,889,347.74	173,889,347.74
其中：应付利息	443,181.62	443,181.62
应付股利	26,286.00	26,286.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	135,000,000.00	135,000,000.00
其他流动负债	623,817.20	623,817.20
流动负债合计	1,651,908,837.33	1,651,908,837.33
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	203,000,000.00	203,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬	85,197,820.57	85,197,820.57
预计负债	596,807.95	596,807.95
递延收益	14,701,426.49	14,701,426.49
递延所得税负债	25,653,908.13	25,653,908.13
其他非流动负债
非流动负债合计	329,149,963.14	329,149,963.14
负债合计	1,981,058,800.47	1,981,058,800.47
所有者权益：
股本	670,208,597.00	670,208,597.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,214,786,087.60	1,214,786,087.60
减：库存股
其他综合收益	49,237,934.07	49,237,934.07
专项储备
盈余公积	185,397,900.80	185,397,900.80
一般风险准备
未分配利润	438,703,698.87	438,703,698.87
归属于母公司所有者权益合计	2,558,334,218.34	2,558,334,218.34
少数股东权益	43,850,808.04	43,850,808.04
所有者权益合计	2,602,185,026.38	2,602,185,026.38
负债和所有者权益总计	4,583,243,826.85	4,583,243,826.85

调整情况说明：

1、2018年12月31日以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产1,416,929.00元，2019年1月1日列为交易性金融资产项目。

2、2018年12月31日可供出售金融资产的按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产66,455,091.85元，2019年1月1日列为其他权益工具投资。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	1,412,393,655.97	1,412,393,655.97
交易性金融资产		1,416,929.00	1,416,929.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,416,929.00		-1,416,929.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	5,609,383.86	5,609,383.86
应收款项融资
预付款项	205,052.56	205,052.56
其他应收款	88,033,479.55	88,033,479.55
其中：应收利息	1,045.00	1,045.00
应收股利	70,000,000.00	70,000,000.00
存货	3,051,708.67	3,051,708.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,938,828.41	1,938,828.41
流动资产合计	1,512,649,038.02	1,512,649,038.02
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产	66,455,091.85		-66,455,091.85
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	841,804,503.07	841,804,503.07
其他权益工具投资		66,455,091.85	66,455,091.85
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	273,293,545.46	273,293,545.46
在建工程	477,372.11	477,372.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	28,217,847.41	28,217,847.41
开发支出
商誉
长期待摊费用	8,255,033.59	8,255,033.59

递延所得税资产	24,571,816.70	24,571,816.70
其他非流动资产	2,033,297.42	2,033,297.42
非流动资产合计	1,245,108,507.61	1,245,108,507.61
资产总计	2,757,757,545.63	2,757,757,545.63
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	24,893,664.68	24,893,664.68
预收款项	16,304,770.05	16,304,770.05
合同负债
应付职工薪酬	16,592,868.00	16,592,868.00
应交税费	7,328,789.12	7,328,789.12
其他应付款	19,133,608.30	19,133,608.30
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	84,253,700.15	84,253,700.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬	82,417,333.44	82,417,333.44
预计负债	596,807.95	596,807.95
递延收益
递延所得税负债	25,653,908.13	25,653,908.13
其他非流动负债
非流动负债合计	108,668,049.52	108,668,049.52
负债合计	192,921,749.67	192,921,749.67
所有者权益：
股本	670,208,597.00	670,208,597.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,582,728,494.97	1,582,728,494.97

减：库存股
其他综合收益	50,889,901.62	50,889,901.62
专项储备
盈余公积	72,417,041.63	72,417,041.63
未分配利润	188,591,760.74	188,591,760.74
所有者权益合计	2,564,835,795.96	2,564,835,795.96
负债和所有者权益总计	2,757,757,545.63	2,757,757,545.63

调整情况说明：

1、2018年12月31日以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产1,416,929.00元，2019年1月1日列为交易性金融资产项目。

2、2018年12月31日可供出售金融资产的按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产66,455,091.85元，2019年1月1日列为其他权益工具投资。

（4）2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育及附加税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%、12%、10%、8.25%
房产税	租金收入	12%
房产税	房屋建筑物原值的70%	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广之旅（香港）国际旅游有限公司	执行香港利得税，对于首次取得 200 万港币的税前利润适用税率 8.25%。
威广旅行社（澳门）有限公司	2019 年度适用应纳税所得额澳门币 600,000.00 元以下部分免征，澳门币 600,000.00 元以上部分按 12%征收。
广州易起行信息技术有限公司	15%

2、税收优惠

1、增值税

根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号），自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。本公司子公司广州花园酒店有限公司、中国大酒店、广州广之

旅国际旅行社股份有限公司、广州岭南国际酒店管理有限公司及本公司分公司广州岭南控股股份有限公司东方宾馆分公司适用上述优惠政策。

2、企业所得税

根据《国家税务总局关于贯彻落实进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围有关征管问题的公告》（国家税务总局公告2018年第40号）：一、自2018年1月1日至2020年12月31日，符合条件的小型微利企业，无论采取查账征收方式还是核定征收方式，其年应纳税所得额低于100万元(含100万元，下同)的，均可以享受财税〔2018〕77号文件规定的所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率计算缴纳企业所得税的政策。本公司子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）的子公司广州广诚物业管理有限公司、江门广之旅国际旅行社有限公司、喀什广之旅国际旅行社有限公司、佛山广之旅假日国际旅行社有限公司、湛江广之旅国际旅行社有限公司、珠海广之旅国际旅行社有限公司、中山新联假期旅行社有限公司、湖南广之旅国际旅行社有限公司、昆明广之旅国际旅行社有限公司、广州南沙广之旅国际旅行社有限公司、韶关市旅总旅行社有限公司、韶关市广之旅国际旅行社有限公司、汕头市广之旅旅行社有限公司、肇庆市广之旅国际旅行社有限公司、广州广联旅游有限公司2019年度适用上述优惠政策。

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司子公司广州市东方汽车有限公司、广之旅的子公司成都名家之旅旅行社有限公司、东莞市广之旅旅行社有限公司、深圳广之旅国际旅行社有限公司2019年度适用上述优惠政策。

广之旅的子公司广州易起行信息技术有限公司于2019年12月2日取得GR201944001166号高新技术企业证书，有效期三年，本期按15%的税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,590,200.78	2,019,477.78
银行存款	2,525,602,817.60	2,483,170,124.97
其他货币资金	42,089,678.92	39,578,118.84
合计	2,569,282,697.30	2,524,767,721.59
其中：存放在境外的款项总额	11,589,256.00	16,528,545.97
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	30,453,233.54	783,025,427.42

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
购置银行理财		760,000,000.00
非融资性保函保证金	3,237,591.54	2,131,433.30
预付卡资金存管保证金	884,485.81	884,485.81
旅游保证金	24,731,292.48	20,009,508.31
法院保证金	599,822.00
住房基金	1,000,041.71
合计	30,453,233.54	783,025,427.42

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,821,603.00	1,416,929.00
其中：
权益工具投资	1,821,603.00	1,416,929.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,000,000.00
其中：
银行理财产品	100,000,000.00
合计	101,821,603.00	1,416,929.00

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款	7,705,974.36	4.19%	7,637,026.36	99.11%	68,948.00	4,778,041.44	2.63%	4,778,041.44	100.00%	0.00
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款	176,413,201.60	95.81%	1,149,800.98	0.65%	175,263,400.62	177,115,075.57	97.37%	873,515.16	0.49%	176,241,560.41
其中：
账龄组合	176,413,201.60	95.81%	1,149,800.98	0.65%	175,263,400.62
合计	184,119,175.96	100.00%	8,786,827.34	4.77%	175,332,348.62	181,893,117.01	100.00%	5,651,556.60	3.11%	176,241,560.41

按单项计提坏账准备：按单项评估计提坏账准备的应收账款。

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
李向明	1,847,172.63	1,847,172.63	100.00%	预计无法收回
中国日报社	225,000.00	225,000.00	100.00%	预计无法收回
胜开装饰工程公司	106,699.00	106,699.00	100.00%	预计无法收回
上海安莎旅行社	26,329.00	26,329.00	100.00%	预计无法收回
何吴联婚	23,748.00	23,748.00	100.00%	预计无法收回
广州市挚爱摄影有限公司	346,350.88	346,350.88	100.00%	预计无法收回
广州仁慈医院有限公司	168,980.00	168,980.00	100.00%	预计无法收回
广州市好佳文化发展有限公司	456,141.00	456,141.00	100.00%	预计无法收回
广州和叶酒店管理有限	288,258.00	288,258.00	100.00%	预计无法收回

公司
中山市京珠花园酒店有限公司	750,000.00	750,000.00	100.00%	预计无法收回
安徽长江国际酒店有限公司	145,514.00	145,514.00	100.00%	预计无法收回
长沙融程花园酒店有限公司	258,040.34	258,040.34	100.00%	预计无法收回
中山康怡旅行社有限公司	323,660.00	323,660.00	100.00%	预计无法收回
清远新里程旅行社有限公司	617,838.34	617,838.34	100.00%	预计无法收回
广东易网通投资咨询有限公司	112,617.00	112,617.00	100.00%	预计无法收回
成都中国光大国际旅行社	4,773.25	4,773.25	100.00%	预计无法收回
福建厦门海外旅游公司	18,335.50	18,335.50	100.00%	预计无法收回
印度COX&KINGS	130,773.54	130,773.54	100.00%	预计无法收回
公司团体销售营业部	331,121.00	331,121.00	100.00%	预计无法收回
海南双鹰旅行社有限公司	140,519.00	140,519.00	100.00%	预计无法收回
日本ITO	55,244.80	55,244.80	100.00%	预计无法收回
日本光明旅行社	211,965.40	211,965.40	100.00%	预计无法收回
陕西文源国际旅行社	8,066.00	8,066.00	100.00%	预计无法收回
上海招商国旅旅游公司	10,577.40	10,577.40	100.00%	预计无法收回
新加坡大通有限公司	35,311.77	35,311.77	100.00%	预计无法收回
云南昆明金龙假期旅行社	43,499.40	43,499.40	100.00%	预计无法收回
中山市金钟水电工程有限公司	92,974.59	92,974.59	100.00%	预计无法收回
埠湖医院	79,534.00	79,534.00	100.00%	预计无法收回
农村会计中心	56,300.00	56,300.00	100.00%	预计无法收回
谢秋萍	13,000.00	13,000.00	100.00%	预计无法收回
中国国旅（武汉）国际旅行社有限公司	92,731.52	92,731.52	100.00%	预计无法收回
武汉马途哒哒国际旅行社有限公司	137,896.00	68,948.00	50.00%	预计50%款项无法收回
腾邦旅游集团有限公司	547,003.00	547,003.00	100.00%	预计无法收回
合计	7,705,974.36	7,637,026.36	--	--

按组合计提坏账准备：账龄组合。

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	168,016,072.52	504,050.78	0.30%
1至2年	5,681,458.07	284,072.90	5.00%
2至3年	2,490,395.51	249,039.55	10.00%

3年以上	225,275.50	112,637.75	50.00%
合计	176,413,201.60	1,149,800.98	--

确定该组合依据的说明：以账龄特征划分若干应收款项组合。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	168,016,072.52
1至2年	8,428,122.60
2至3年	3,234,794.51
3年以上	4,440,186.33
3至4年
4至5年	163,593.84
5年以上	4,276,592.49
合计	184,119,175.96

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
按单项计提坏账准备	4,778,041.44	2,858,984.92				7,637,026.36
按组合计提坏账准备	873,515.16	124,434.71			151,851.11	1,149,800.98
合计	5,651,556.60	2,983,419.63			151,851.11	8,786,827.34

（3）本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款情况。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	6,373,156.70	3.46%	19,119.47
第二名	4,243,678.68	2.30%	12,731.04
第三名	3,502,881.00	1.90%	10,508.64
第四名	3,493,207.91	1.90%	10,479.62
第五名	3,405,807.00	1.85%	10,217.42
合计	21,018,731.29	11.41%

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例	金额	比例
1年以内	215,190,769.21	99.54%	200,999,278.64	99.35%
1至2年	299,801.41	0.14%	1,125,092.51	0.55%
2至3年	516,518.30	0.24%	33,422.93	0.02%
3年以上	171,649.36	0.08%	163,786.36	0.08%
合计	216,178,738.28	--	202,321,580.44	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	90,696,464.98	41.95%
第二名	15,864,229.93	7.34%
第三名	11,714,984.30	5.42%

第四名	3,154,559.00	1.46%
第五名	2,765,179.31	1.28%

合计

124,195,417.52

57.45%

5、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	131,141.67	1,045.00
其他应收款	67,495,909.52	64,063,564.82
合计	67,627,051.19	64,064,609.82

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	131,141.67	1,045.00

合计

131,141.67

1,045.00

2）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
项目合作款	17,296,305.10	17,296,305.10
备用金、员工借支	5,404,299.13	8,361,373.80
其他应收暂付款	15,839,536.44	17,151,994.07
保证金、押金及定金	58,418,444.35	50,199,226.07
合计	96,958,585.02	93,008,899.04

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额	6,658,774.34		22,286,559.88	28,945,334.22
2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	-267,569.15		73,460.82	-194,108.33
其他变动	711,449.61			711,449.61
2019年12月31日余额	7,102,654.80		22,360,020.70	29,462,675.50

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	41,960,400.80
1至2年	17,006,754.47
2至3年	3,696,081.86
3年以上	34,295,347.89
3至4年	10,302,891.36
4至5年	687,141.98
5年以上	23,305,314.55
合计	96,958,585.02

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
按单项计提坏账准备	22,286,559.88	73,460.82				22,360,020.70
按组合计提坏账准备	6,658,774.34	-267,569.15			711,449.61	7,102,654.80
合计	28,945,334.22	-194,108.33			711,449.61	29,462,675.50

4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	押金、保证金及定金	17,163,200.00	0-3年	17.70%	1,507,969.80
第二名	项目合作款	14,719,539.00	3年以上	15.18%	14,719,539.00
第三名	押金、保证金及定金	3,900,000.00	0-3年	4.02%	1,204,500.00
第四名	押金、保证金及定金	2,186,456.00	1-2年	2.26%	11,410.52
第五名	项目合作款	1,896,766.10	3年以上	1.96%	1,896,766.10
合计	--	39,865,961.10	--	41.12%	19,340,185.42

6、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,008,193.94		3,008,193.94	3,881,636.82		3,881,636.82
库存商品	6,528,491.88		6,528,491.88	5,410,273.03		5,410,273.03
物料用品	6,996,073.51	564,373.49	6,431,700.02	8,900,269.37	564,373.49	8,335,895.88
合计	16,532,759.33	564,373.49	15,968,385.84	18,192,179.22	564,373.49	17,627,805.73

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
物料用品	564,373.49					564,373.49
合计	564,373.49					564,373.49

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

本期存货期末余额无借款费用资本化金额。

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

本期无建造合同形成的已完工未结算资产情况。

7、持有待售资产

单位： 元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

其他说明：

类别	期末余额	上年年末余额
划分为持有待售的资产		43,400,848.21
划分为持有待售的处置组中的资产		-
合计		43,400,848.21

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税	7,766,166.88	5,056,179.51
预缴所得税	10,431,781.72	890,706.09
待摊费用	5,888,786.12	10,932,449.74
待抵扣进项税	8,562,338.21	12,408,549.45
预缴增值税	189,704.05
预缴附加税	10,884.88
合计	32,849,661.86	29,287,884.79

9、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
汕头广之旅观光旅行有限公司	489,156.55									489,156.55	489,156.55
小计	489,156.55									489,156.55	489,156.55

二、联营企业
惠州广之旅旅行社有限公司	115,976.07									115,976.07	115,976.07
广之旅（马来西亚）旅游有限公司	1,245,158.47			85,178.07			101,651.40			1,228,685.14
广之旅海外咨询服务有限公司	333,747.04			18,068.73						351,815.77
广州大新华运通国际旅行社有限公司	4,006,729.68			313.85				486,165.31		4,007,043.53	486,165.31
小计	5,701,611.26			103,560.65			101,651.40	486,165.31		5,703,520.51	602,141.38
合计	6,190,767.81			103,560.65			101,651.40	486,165.31		6,192,677.06	1,091,297.93

10、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
广州市广百股份有限公司	70,287,471.38	66,455,091.85
广州商业进出口贸易股份有限公司
广州联合交易股份有限公司
东方祥贵饮食美容有限公司
世界大观园
联合欧洲旅行社（UNITED EUPO TRVAEL）
合计	70,287,471.38	66,455,091.85

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
广州市广百股份有限公司	2,446,199.70	63,548,337.55			不以出售为目的	不适用
广州商业进出口贸易股份有限公司			2,000,000.00		不以出售为目的	不适用
广州联合交易股份有限公司			1,000,000.00		不以出售为目的	不适用
东方祥贵饮食美容有限公司			2,504,775.65		不以出售为目的	不适用
世界大观园			15,785,000.00		不以出售为目的	不适用
联合欧洲旅行社（UNITED EUPO TRVAEL）			319,930.00		不以出售为目的	不适用
合计	2,446,199.70	63,548,337.55	21,609,705.65

11、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	3,686,157.52	6,870,222.00		10,556,379.52
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	3,686,157.52	6,870,222.00		10,556,379.52
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	3,685,289.13	1,326,942.78		5,012,231.91
2.本期增加金额		227,180.64		227,180.64
（1）计提或摊销		227,180.64		227,180.64
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	3,685,289.13	1,554,123.42		5,239,412.55
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	868.39	5,316,098.58		5,316,966.97
2.期初账面价值	868.39	5,543,279.22		5,544,147.61

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

本期无未办妥产权证书的投资性房地产情况。

12、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	587,703,257.33	545,630,573.30
合计	587,703,257.33	545,630,573.30

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	电器设备	家具设备	文体娱乐设备	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	1,129,003,577.81	391,617,636.84	94,605,958.28	141,892,565.95	87,243,176.15	350,888.00	71,054,768.16	1,915,768,571.19
2.本期增加金额	83,200,287.34	6,394,047.02	10,298,054.36	13,112,993.58	3,149,295.45		2,197,602.87	118,352,280.62
（1）购置		3,229,017.06	10,298,054.36	11,103,627.95	2,030,259.96		2,197,602.87	28,858,562.20
（2）在建工程转入	83,200,287.34	3,165,029.96		1,866,982.78	1,119,035.49			89,351,335.57
（3）企业合并增加				142,382.85				142,382.85
3.本期减少金额	30,452,140.79	10,850,141.63	3,622,207.33	13,668,304.19	6,877,962.63	90,000.00	1,663,380.35	67,224,136.92
（1）处置或报废	30,452,140.79	10,850,141.63	3,622,207.33	13,668,304.19	6,877,962.63	90,000.00	1,663,380.35	67,224,136.92
4.期末余额	1,181,751,724.36	387,161,542.23	101,281,805.31	141,337,255.34	83,514,508.97	260,888.00	71,588,990.68	1,966,896,714.89
二、累计折旧
1.期初余额	793,558,757.26	281,635,299.98	56,045,536.66	108,872,778.28	71,367,617.21	333,343.60	57,665,466.85	1,369,478,799.84
2.本期增加金额	24,217,196.33	16,794,317.65	9,518,921.60	9,964,701.75	3,770,446.26		4,070,297.40	68,335,880.99
（1）计提	24,217,196.33	16,794,317.65	9,518,921.60	9,860,066.00	3,770,446.26		4,070,297.40	68,231,245.24
（2）合并增加				104,635.75				104,635.75
3.本期减少金额	25,036,614.46	9,486,756.59	3,501,796.58	12,994,221.70	6,541,020.88	85,500.00	1,560,122.23	59,206,032.44
（1）处置或报废	25,036,614.46	9,486,756.59	3,501,796.58	12,994,221.70	6,541,020.88	85,500.00	1,560,122.23	59,206,032.44
4.期末余额	792,739,339.13	288,942,861.04	62,062,661.68	105,843,258.33	68,597,042.59	247,843.60	60,175,642.02	1,378,608,648.39
三、减值准备

1.期初余额		230,430.77		125,205.56	213,788.50		89,773.22	659,198.05
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额		43,486.94		7,854.36	22,797.62		249.96	74,388.88
（1）处置或报废		43,486.94		7,854.36	22,797.62		249.96	74,388.88
4.期末余额		186,943.83		117,351.20	190,990.88		89,523.26	584,809.17
四、账面价值
1.期末账面价值	389,012,385.23	98,031,737.36	39,219,143.63	35,376,645.81	14,726,475.50	13,044.40	11,323,825.40	587,703,257.33
2.期初账面价值	335,444,820.55	109,751,906.09	38,560,421.62	32,894,582.11	15,661,770.44	17,544.40	13,299,528.09	545,630,573.30

13、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	9,950,518.12	2,969,443.11
合计	9,950,518.12	2,969,443.11

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
装修工程	9,950,518.12		9,950,518.12	2,969,443.11		2,969,443.11
合计	9,950,518.12		9,950,518.12	2,969,443.11		2,969,443.11

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
东方宾馆一号楼中段3-10层客房综合改造工程	38,682,630.93		38,682,630.93	0.00	38,682,630.93	0.00	100.00%	100.00%				其他
中国大酒店丽廊咖啡厅装修	35,800,000.00		1,055,248.95			1,055,248.95	2.95%	2.95%				其他
中国大酒店MC800翻新改造工程	1,485,792.46		1,485,792.46		1,485,792.46	0.00	100.00%	100.00%				其他
花园酒店泰安门项目	9,000,000.00		664,981.13			664,981.13	7.39%	7.39%				其他

花园酒店11-17层客房综合维修保养项目	98,000,000.00		86,395,186.01	86,148,895.89	246,290.12	0.00	88.16%	100.00%				其他
花园酒店石基数字酒店餐饮管理系统	2,650,000.00		562,390.21			562,390.21	21.22%	21.22%				其他
合计	185,618,423.39		128,846,229.69	86,148,895.89	40,414,713.51	2,282,620.29	--	--				--

14、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	合计
一、账面原值
1.期初余额	703,437,087.20			60,281,583.50		763,718,670.70
2.本期增加金额				17,030,263.12	347,169.77	17,377,432.89
（1）购置				3,201,123.56	347,169.77	3,548,293.33
（2）内部研发				13,729,139.56		13,729,139.56
（3）企业合并增加				100,000.00		100,000.00
3.本期减少金额				100,000.00		100,000.00
（1）处置
（2）失效且终止确认的部分				100,000.00		100,000.00
4.期末余额	703,437,087.20			77,211,846.62	347,169.77	780,996,103.59
二、累计摊销
1.期初余额	160,299,723.61			32,387,530.65		192,687,254.26
2.本期增加金额	17,584,593.36			11,047,272.08	127,295.57	28,759,161.01
（1）计提	17,584,593.36			11,008,938.75	127,295.57	28,720,827.68
（2）企业合并增加				38,333.33		38,333.33
3.本期减少金额				100,000.00		100,000.00
（1）处置
（2）失效且终止确认的部分				100,000.00		100,000.00
4.期末余额	177,884,316.97			43,334,802.73	127,295.57	221,346,415.27
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额

（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	525,552,770.23			33,877,043.89	219,874.20	559,649,688.32
2.期初账面价值	543,137,363.59			27,894,052.85		571,031,416.44

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例3.90%。

15、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益
广之旅大数据用户行为分析平台的搭建		3,557,708.91			2,257,296.11	1,300,412.80
广之旅高端旅游垂直化频道项目		553,848.73			527,263.73	26,585.00
广之旅易起行B2E企业客户在线预订系统研发项目		813,765.24				813,765.24
广之旅易起行B2S供应商接入项目		930,503.23			446,151.41	484,351.82
广之旅易起行C2B客户自助产品系统研发项目		402,108.89				402,108.89
广之旅易起行Etravel核心营运平台升级项目		4,471,124.36			2,638,026.79	1,833,097.57
广之旅易起行电子商务应用云化项目		1,387,765.83			1,099,280.09	288,485.74
广之旅易起行行走网泛旅游B2B2C平台项目		3,537,094.16			3,537,094.16

广之旅易起行微服务平台搭建项目		1,370,502.34			1,370,502.34
广之旅易起行在线导游中介(OGA)项目		378,391.70			378,391.70
广之旅易起行知识管理系统（智能问答系统）研发项目		1,003,858.69			504,891.86	498,966.83
广之旅易起行自由行项目		1,369,777.90			970,241.37	399,536.53
合计		19,776,449.98			13,729,139.56	6,047,310.42

16、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
湛江广之旅国际旅行社有限公司	357,000.00					357,000.00
韶关市旅总旅行社有限公司	763,977.01					763,977.01
韶关市广之旅国际旅行社有限公司	2,333,502.16					2,333,502.16
武汉飞途假期国际旅行社有限公司	45,745,224.24					45,745,224.24
四川新界国际旅行社有限公司		34,548,116.03				34,548,116.03
合计	49,199,703.41	34,548,116.03				83,747,819.44

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置
韶关市旅总旅行社有限公司	763,977.01					763,977.01
韶关市广之旅国际旅行社有限公司	1,233,477.15	369,801.00				1,603,278.15
合计	1,997,454.16	369,801.00				2,367,255.16

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

武汉飞途假期国际旅行社有限公司资产组应该仅包含在武汉飞途假期国际旅行社有限公司的相关资产、负债中。

四川新界国际旅行社有限公司资产组应该仅包含在四川新界国际旅行社有限公司有限公司的相关资产、负债中。韶关市广之旅国际旅行社有限公司资产组应该仅包含在韶关市广之旅国际旅行社有限公司的相关资产、负债中。湛江广之旅国际旅行社有限公司资产组应该仅包含在湛江广之旅国际旅行社有限公司的相关资产、负债中。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

（1）武汉飞途假期国际旅行社有限公司

本公司于2019年12月31日对上述商誉执行了减值测试。重点对武汉飞途假期国际旅行社有限公司的商誉执行了减值测试

本公司对武汉飞途假期国际旅行社有限公司商誉相关资产组的可收回金额采用预计未来现金流量的现值，根据管理层批准的5年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定。现金流量预测所用的税前折现率为17.17%。管理层认为，2020年受到新冠疫情的巨大冲击，收入会有所下降，但疫情过后收入会有所上升，尽管上述公司或业务所对应的市场需求和客户群体均在稳定增长，但五年以后增长速度可能会逐渐放缓，且仍将维持在平稳增长的水平，由此，管理层使用比较稳健的增长率来推断五年以后现金流量，管理层相信这一增长率是合理的。

计算相关资产组于2019年12月31日预计未来现金流量现值采用了假设。以下详述了管理层为进行商誉的减值测试，在确定现金流量预测时作出的关键假设：

收入增长—确定基础是在前一年及历史上实现的收入增长率基础上，根据预计的市场需求及自身的业务发展及营销战略而保持相应的发展。

预算毛利 —预测期内，武汉飞途假期国际旅行社有限公司的毛利率基本保持在 8%-11%的范围内，略低于2019 年的毛利率，预测相对谨慎。

折现率—采用的折现率是反映相关资产组特定风险的税前折现率。

（2）四川新界国际旅行社有限公司

本公司于2019年12月31日对上述商誉执行了减值测试。重点对四川新界国际旅行社有限公司的商誉执行了减值测试

本公司对四川新界国际旅行社有限公司商誉相关资产组的可收回金额采用预计未来现金流量的现值，根据管理层批准的5年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定。现金流量预测所用的税前折现率为

17.53%。管理层认为，2020年受到新冠疫情的巨大冲击，收入会有所下降，但疫情过后收入会有所上升，尽管上述公司或业务所对应的市场需求和客户群体均在稳定增长，但五年以后增长速度可能会逐渐放缓，且仍将维持在平稳增长的水平，由此，管理层使用比较稳健的增长率来推断五年以后现金流量，管理层相信这一增长率是合理的。

计算相关资产组于2019年12月31日预计未来现金流量现值采用了假设。以下详述了管理层为进行商誉的减值测试，在确定现金流量预测时作出的关键假设：

收入增长—确定基础是在前一年及历史上实现的收入增长率基础上，根据预计的市场需求及自身的业务发展及营销战略而保持相应的发展。

预算毛利 —预测期内，四川新界国际旅行社有限公司的毛利率基本保持在 5%-9%的范围内，略高于2019 年的毛利率，预测相对谨慎。

折现率—采用的折现率是反映相关资产组特定风险的税前折现率。

（3）韶关市广之旅国际旅行社有限公司

本公司于2019年12月31日对上述商誉执行了减值测试。对韶关市广之旅国际旅行社有限公司的商誉执行了减值测试

本公司对韶关市广之旅国际旅行社有限公司商誉相关资产组的可收回金额采用预计未来现金流量的现值，根据管理层批准的5年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定。现金流量预测所用的税前折现率为13.03%。管理层认为，2020年受到新冠疫情的巨大冲击，收入会有所下降，但疫情过后收入会有所上升，尽管上述公司或业务所对应的市场需求和客户群体均在稳定增长，但五年以后增长速度可能会逐渐

放缓，且仍将维持在平稳增长的水平，由此，管理层使用比较稳健的增长率来推断五年以后现金流量，管理层相信这一增长率是合理的。计算相关资产组于2019年12月31日预计未来现金流量现值采用了假设。以下详述了管理层为进行商誉的减值测试，在确定现金流量预测时作出的关键假设：

收入增长—确定基础是在前一年及历史上实现的收入增长率基础上，根据预计的市场需求及自身的业务发展及营销战略而保持相应的发展。

预算毛利 —预测期内，韶关市广之旅国际旅行社有限公司的毛利率基本保持在 11%-12%的范围内，与2019年的毛利率相当，预测相对谨慎。

折现率—采用的折现率是反映相关资产组特定风险的税前折现率。

（4）湛江广之旅国际旅行社有限公司

本公司于2019年12月31日对上述商誉执行了减值测试。对湛江广之旅国际旅行社有限公司的商誉执行了减值测试

本公司对湛江广之旅国际旅行社有限公司商誉相关资产组的可收回金额采用预计未来现金流量的现值，根据管理层批准的5年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定。现金流量预测所用的税前折现率为13.43%。管理层认为，2020年受到新冠疫情的巨大冲击，收入会有所下降，但疫情过后收入会有所上升，尽管上述公司或业务所对应的市场需求和客户群体均在稳定增长，但五年以后增长速度可能会逐渐放缓，且仍将维持在平稳增长的水平，由此，管理层使用比较稳健的增长率来推断五年以后现金流量，管理层相信这一增长率是合理的。

计算相关资产组于2019年12月31日预计未来现金流量现值采用了假设。以下详述了管理层为进行商誉的减值测试，在确定现金流量预测时作出的关键假设：

收入增长—确定基础是在前一年及历史上实现的收入增长率基础上，根据预计的市场需求及自身的业务发展及营销战略而保持相应的发展。

预算毛利 —预测期内，湛江广之旅国际旅行社有限公司的毛利率基本保持在 7%-9%的范围内，与2019年的毛利率相当，预测相对谨慎。

折现率—采用的折现率是反映相关资产组特定风险的税前折现率。

商誉减值测试的影响

本期对韶关市广之旅国际旅行社有限公司的商誉需计提369,801.00元商誉减值。

17、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改造工程	203,747,098.81	45,811,873.79	41,296,021.96		208,262,950.64
其他	1,498,116.07	3,042,451.32	2,520,939.86		2,019,627.53
合计	205,245,214.88	48,854,325.11	43,816,961.82		210,282,578.17

18、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	28,778,273.17	6,988,180.05	26,669,349.24	6,441,987.26
预计费用	6,761,045.95	1,690,261.49	9,408,162.39	2,352,040.60
应付职工薪酬	36,792,730.11	9,198,182.53	50,476,328.03	12,619,082.01

长期应付职工薪酬	89,583,638.63	22,395,909.66	91,921,243.74	22,980,310.94
递延收益	12,706,702.77	3,176,675.69	12,560,181.29	3,140,045.32
固定资产	38,487,477.03	9,621,869.26	90,504,619.61	22,626,154.90
合计	213,109,867.66	53,071,078.68	281,539,884.30	70,159,621.03

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
资产评估增值	39,312,118.18	9,828,029.55	42,336,127.28	10,584,031.82
其他权益工具投资公允价值变动	63,548,337.55	15,887,084.39
可供出售金融资产公允价值变动			59,715,958.04	14,928,989.51
免租期租金收入	881,464.36	220,366.09	563,547.20	140,886.80
合计	103,741,920.09	25,935,480.03	102,615,632.52	25,653,908.13

（3）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	829.43
可抵扣亏损	6,690,485.57	9,635,343.57
合计	6,691,315.00	9,635,343.57

（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019		911,211.48
2020	3,144,266.92	3,144,266.92
2021	1,645,220.50	1,645,220.50
2022	511,267.56	511,267.56
2023	574,975.56	3,423,377.11
2024	814,755.03
合计	6,690,485.57	9,635,343.57	--

19、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	5,322,260.67	3,280,853.59
预付软件款	1,699,001.15	1,010,640.61
合计	7,021,261.82	4,291,494.20

20、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	376,799,359.17
合计	376,799,359.17

21、衍生金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
远期外汇	137,889.10
合计	137,889.10

22、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付地接社费	284,134,178.89	294,688,346.50
酒店存货采购款	66,470,741.04	95,820,708.45
应付酒店房费	54,329,022.52	44,946,006.35
应付景点费	30,155,292.10	32,441,716.93
应付机票及交通费	13,203,723.80	12,185,586.97
应付水电费	3,073,632.86	4,406,752.83
应付宣传广告费	1,891,837.73	1,888,067.91
其他	7,010,523.81	7,029,738.37
合计	460,268,952.75	493,406,924.31

23、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预收旅游款	608,965,901.90	547,728,185.41
预收旅游卡款	93,579,758.05	32,878,028.48
预收餐厅订金、房费	25,958,976.90	34,123,940.73
预收处置房产款		87,444,225.00

预收酒店管理服务费	9,950,627.95
其他	1,723,108.82	1,872,363.75
合计	740,178,373.62	704,046,743.37

24、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	103,063,495.15	713,021,350.91	728,271,591.14	87,813,254.92
二、离职后福利-设定提存计划	26,680.15	60,008,697.22	60,015,883.10	19,494.27
三、辞退福利	0.00	67,401.00	67,401.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	6,735,778.92	7,426,792.31	6,735,778.92	7,426,792.31
合计	109,825,954.22	780,524,241.44	795,090,654.16	95,259,541.50

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	100,465,501.34	584,596,212.98	598,730,525.30	86,331,189.02
2、职工福利费	88,488.42	43,815,038.12	43,895,226.54	8,300.00
3、社会保险费	15,370.27	34,913,789.43	34,914,685.76	14,473.94
其中：医疗保险费	13,633.90	29,051,907.25	29,052,592.95	12,948.20
工伤保险费	491.52	661,946.89	661,948.56	489.85
生育保险费	1,244.85	3,463,774.94	3,463,983.90	1,035.89
重大医疗保险		1,289,819.97	1,289,819.97
补充医疗保险		446,340.38	446,340.38
4、住房公积金	1,204,705.00	39,695,829.11	40,822,169.11	78,365.00
5、工会经费和职工教育经费	1,188,632.12	10,000,481.27	9,908,984.43	1,280,128.96
6、一次性计划生育奖	100,798.00			100,798.00
合计	103,063,495.15	713,021,350.91	728,271,591.14	87,813,254.92

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	25,728.53	57,061,704.24	57,068,866.77	18,566.00
2、失业保险费	951.62	1,909,067.98	1,909,091.33	928.27
3、企业年金缴费		1,037,925.00	1,037,925.00
合计	26,680.15	60,008,697.22	60,015,883.10	19,494.27

25、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,877,033.45	5,325,148.24
企业所得税	21,211,776.73	25,021,579.93
个人所得税	3,029,421.20	1,971,508.45
城市维护建设税	340,396.16	422,270.46
房产税	898,421.38	1,214,304.48
教育费附加	259,461.92	302,486.92
土地使用税		1,236.00
其他税费	922,700.71	857,516.01
合计	31,539,211.55	35,116,050.49

26、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	20,328.65	443,181.62
应付股利	26,873.40	26,286.00
其他应付款	199,532,505.55	173,419,880.12
合计	199,579,707.60	173,889,347.74

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		443,181.62
短期借款应付利息	20,328.65
合计	20,328.65	443,181.62

其他说明：本期无重要的已逾期未支付的利息情况。

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
子公司应付少数股东股利	26,873.40	26,286.00
合计	26,873.40	26,286.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：本期无重要的超过1年未支付的应付股利情况。

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	42,066,563.28	21,981,809.51
收取的保证金、押金及定金	67,843,195.70	55,495,725.54
与外单位的往来款	26,977,022.08	41,947,426.48
其他应付暂收款	10,383,307.44	14,825,241.11
应付促销费	14,199,027.60	12,110,225.95
与岭南集团内部往来	760,036.03	227,400.43
其它	6,809,298.77	5,218,371.45
应付股权收购款	25,228,425.00	16,348,050.00
应付少数股东款	5,265,629.65	5,265,629.65
合计	199,532,505.55	173,419,880.12

2）账龄超过1年的重要其他应付款

本期无账龄超过一年的重要其他应付款。

27、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		135,000,000.00
合计		135,000,000.00

28、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	83,480.99	623,817.20
合计	83,480.99	623,817.20

29、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		203,000,000.00
合计		203,000,000.00

30、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	82,159,117.88	84,277,799.94
三、其他长期福利		920,020.63
合计	82,159,117.88	85,197,820.57

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	91,013,578.86	92,762,449.69
二、计入当期损益的设定受益成本	4,794,319.26	4,818,777.89
1.当期服务成本	616,420.42	644,467.65
4.利息净额	4,177,898.84	4,174,310.24
四、其他变动	6,735,778.92	6,567,648.72
2.已支付的福利	6,735,778.92	6,567,648.72
五、期末余额	89,072,119.20	91,013,578.86

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	91,013,578.86	92,762,449.69
二、计入当期损益的设定受益成本	4,794,319.26	4,818,777.89
四、其他变动	6,735,778.92	6,567,648.72
五、期末余额	89,072,119.20	91,013,578.86

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划将来预计支付的福利：

项目	截止至2019年12月31日
一年以内	6,913,001.32
二至五年	27,036,089.78
六至十年	34,726,388.53
十年以上	123,315,849.82
预期支付总额	191,991,329.45

其中一年以内预计要支付的设定受益计划补贴，已重分类至应付职工薪酬。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

①精算假设说明

精算假设包括人口统计假设和财务假设。人口统计假设包括死亡率、职工的离职率、伤残率、提前退休率等。财务假设包括折现率、福利水平和未来薪酬等。人口统计假设方面本报告只考虑主要的死亡率和职工离职率。由于公司职工工资调整方式主要以职级变化为依据，而职级变化相应也提高了退休补贴标准，因此抵消了工资增长降低相对负债水平的好处，为此，公司只用每年固定成本分摊退休福利补贴，从而不需要考虑工资增长。因此财务假设方面，只考虑折现率。

1）死亡率:

使用保险行业的通用生命表：中国人寿保险业经验生命表(2000～2003)_2）离职率:

根据行业和公司的背景资料，在职员工依年龄段划分为四类，如下表

20岁-30岁	离职率从20%逐步降低到10%，反映年青职工的稳定程度较差的情况
30-40岁	离职率从10%逐步降低到5%，该年龄段的职工较少离职
40岁-50岁	离职率假设为5%，该人群整体波动率较小
50岁以上	默认离职率为0%

为了使计算更为精确，根据上述年龄段的离职率设置，利用线性插值法对每个年龄层的离职率进行设置。

3）利率:在职职工平均设定受益计划义务期限为28年。公司使用精算时对应期限为28年的国债和市场上的公司债的收益率平均值作为利率进行折现。由此，本精算设定利率为4.5%。

②敏感性分析结果说明

1）死亡率敏感性分析结果

当其他因素不变，当死亡率上升时，未来的补贴发放减少，从而在每年的设定受益计划义务现值减少。当死亡率下降时，未来的补贴发放增加，设定受益计划义务现值增加。当死亡率上升5%，即变为原来的1.05倍时，公司本期末设定受益计划义务现值将下降1.2667%，死亡率对负债的影响较大。当死亡率下降5%，即变为原来的0.95倍时，公司本期末设定受益计划义务现值将上升1.3235%，死亡率对负债的影响较大。

2) 离职率敏感性分析结果

当其他因素不变，当离职率上升时，生存年金的精算现值减少，因而设定受益计划义务现值下降。因为离职的这部分人在工作的时候积累的权益并没有带走，因而公司的设定受益计划义务现值将减少。当离职率上升5%，即变为原来的1.05倍时，公司本期末设定受益计划义务现值将下降0.0963%。离职率的改变对负债的影响较小。当离职率下降5%，即变为原来的0.95倍时，公司本期末设定受益计划义务现值将上升

0.0979%。离职率的改变对负债的影响较小。

3）利率敏感性分析结果

当其他因素不变，利率高于基准水平时，每年的总负债额都降低；当利率低于基准水平时，每年的总负债额上升。当年利率上升到 4.7% 时，相对于基准水平，公司期末总负债下降了2.1917%。这是因为，利率越高，累积到员工退休时相同的权益所需要的资金越少。当年利率下降到 4.3% 时，相对于基准水平，公司期末总负债上升了2.2719%，利率的变动对负债的影响较大。

31、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未出资款	596,807.95	596,807.95	未出资款是预计对广州市东方祥贵饮食美容有限公司的未出资款
合计	596,807.95	596,807.95	--

32、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,150,000.25	4,000,000.00	1,524,999.96	4,625,000.29	政府补助
奖励积分	12,551,426.24	18,574,136.84	19,453,323.76	11,672,239.32	消费积分
合计	14,701,426.49	22,574,136.84	20,978,323.72	16,297,239.61	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智慧旅游服务行业平台及行业标准化建设	1,516,666.80			324,999.96			1,191,666.84	与资产相关
广州市电子商务发展专项资金扶持项目	633,333.45			399,999.96			233,333.49	与资产相关
“易起行”泛旅游电子商务平台研发与产业化项目		4,000,000.00		800,000.04			3,199,999.96	与资产相关
合计	2,150,000.25	4,000,000.00		1,524,999.96			4,625,000.29

33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	670,208,597.00						670,208,597.00

34、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,114,364,270.26	62,276.95		1,114,426,547.21
其他资本公积	100,421,817.34			100,421,817.34
合计	1,214,786,087.60	62,276.95		1,214,848,364.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年9月，公司控股子公司广之旅购买其控股子公司珠海广之旅旅行社有限公司、汕头广之旅旅行社有限公司的少数股东股权。广之旅新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有珠海广之旅旅行社有限公司、汕头广之旅旅行社有限公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额增加资本公积62,276.95元。

35、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	50,781,101.83	3,832,379.53			958,094.88	2,874,284.65		53,655,386.48
其中：重新计量设定受益计划变动额	5,994,133.29							5,994,133.29
其他权益工具投资公允价值变动	44,786,968.54	3,832,379.53			958,094.88	2,874,284.65		47,661,253.19

二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,543,167.76	35,666.34				34,694.94	971.40	-1,508,472.82
外币财务报表折算差额	-1,543,167.76	35,666.34				34,694.94	971.40	-1,508,472.82
其他综合收益合计	49,237,934.07	3,868,045.87	0.00	0.00	958,094.88	2,908,979.59	971.40	52,146,913.66

36、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	185,397,900.80	17,278,215.22		202,676,116.02
合计	185,397,900.80	17,278,215.22		202,676,116.02

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期增加额为母公司按净利润的10%计提的法定盈余公积。

37、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	438,703,698.87	435,751,757.64
调整后期初未分配利润	438,703,698.87	435,751,757.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	259,204,451.22	204,869,356.78
减：提取法定盈余公积	17,278,215.22	18,747,545.11
应付普通股股利	150,796,925.40	183,169,870.44
期末未分配利润	529,833,009.47	438,703,698.87

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

38、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,940,567,399.09	6,870,809,176.17	7,050,207,111.50	5,988,603,762.22
其他业务	31,532,123.85	282,347.34	27,660,613.61	390,659.36
合计	7,972,099,522.94	6,871,091,523.51	7,077,867,725.11	5,988,994,421.58

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

39、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,668,774.55	3,691,608.07
教育费附加	1,801,302.91	2,628,930.55

房产税	27,327,629.32	26,886,341.49
土地使用税	1,499,168.13	1,550,589.23
车船使用税	182,376.68	165,645.80
印花税	305,125.96	1,250,425.33
其他	157,180.23	872,234.61
合计	33,941,557.78	37,045,775.08

40、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	312,587,708.51	252,918,833.65
能源及物耗费用	3,430,878.36	4,115,137.90
广告促销费用	88,579,733.56	81,423,414.59
折旧费	9,551,019.61	16,224,733.15
租赁费	37,145,118.88	35,534,289.65
修理费及长期待摊费用摊销	10,492,768.64	31,518,830.24
保险费	1,633,320.83	2,217,749.86
办公费	6,328,570.20	11,194,585.74
业务招待费	2,009,959.02	1,429,216.26
差旅费	16,375,344.79	13,530,602.44
车辆使用费	8,491,228.13	41,661,652.50
其他杂费	8,239,069.99	6,493,858.71
合计	504,864,720.52	498,262,904.69

41、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	184,352,577.46	176,905,213.81
折旧费	20,220,379.19	18,890,830.70
修理费及长期待摊费用摊销	46,159,587.85	66,937,365.60
租赁费	10,326,968.12	4,330,914.70
聘请中介机构费	5,345,161.12	4,762,849.42
车辆使用费	1,962,810.08	4,412,917.74
能源及物耗费用	8,900,876.00	5,607,280.27
办公费	4,410,590.63	4,829,918.51
差旅费	2,333,333.52	2,247,323.93
酒店管理费		3,599,025.41
其他杂费	28,216,098.12	18,076,008.16
合计	312,228,382.09	310,599,648.25

42、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	8,421,215.81	1,121,491.51
合计	8,421,215.81	1,121,491.51

43、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	7,213,046.35	15,619,840.65
减：利息收入	39,267,477.38	17,218,155.03
汇兑损益	-1,292,343.09	1,287,560.83
金融机构手续费	22,030,881.39	19,505,586.62
未确认融资费用	4,311,501.20	3,726,653.74
合计	-7,004,391.53	22,921,486.81

44、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	8,752,127.64	4,846,631.97
进项税加计抵减	3,831,710.30
代扣个人所得税手续费	274,865.33	152,329.66
合计	12,858,703.27	4,998,961.63

45、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	103,452.65	283,458.62
处置长期股权投资产生的投资收益	446,415.08
交易性金融资产在持有期间的投资收益	55,982.70
处置交易性金融资产取得的投资收益	27,740,137.56
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,446,199.70
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		66,437,040.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		54,062.76
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		66,673.24
其他	200,702.09
合计	30,992,889.78	66,841,235.14

46、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	407,814.00
交易性金融负债	-137,889.10
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-289,812.00
合计	269,924.90	-289,812.00

47、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	194,108.33
应收账款坏账损失	-2,983,419.63
合计	-2,789,311.30

48、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-1,315,336.53
二、长期股权投资减值损失	-486,165.31
三、商誉减值损失	-369,801.00
合计	-855,966.31	-1,315,336.53

49、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产利得	101,366,284.86	2,986,058.10
处置非流动资产损失	-7,194,034.42	-1,282,228.96
合计	94,172,250.44	1,703,829.14

50、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
废旧物资处置收入	115,092.68	22,681.33	115,092.68
董事津贴	40,734.20	50,863.90	40,734.20
保险理赔收入	3,500.00	29,939.60	3,500.00
团款长短款	2,985.36	54,185.00	2,985.36

不用支付的款项	1,288,174.87	567,315.86	1,288,174.87
下属公司清算损益		2,148,594.07
其他	113,297.54	64,714.25	113,297.54
合计	1,563,784.65	2,938,294.01	1,563,784.65

51、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	555,880.00	336,850.00	555,880.00
废旧物资处置损失	548,879.67	406,555.00	548,879.67
滞纳金	55.12	15,087.80	55.12
罚款支出	79,283.16	21,251.40	79,283.16
违约金	240,093.33		240,093.33
下属公司清算损益	13,000.22	1,141,524.21	13,000.22
其他	246,512.44	114,212.24	246,512.44
合计	1,683,703.94	2,035,480.65	1,683,703.94

52、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	78,145,660.12	70,428,808.77
递延所得税费用	16,196,194.19	3,357,789.48
合计	94,341,854.31	73,786,598.25

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	383,085,086.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	95,771,271.56
子公司适用不同税率的影响	-3,311,008.93
调整以前期间所得税的影响	311,227.80
非应税收入的影响	-1,091,221.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,311,092.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-712,100.39
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	88,482.84
归属于合营企业和联营企业的损益	-25,890.16
所得税费用	94,341,854.31

53、其他综合收益

详见附注七“35、其他综合收益”。

54、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	39,137,380.71	17,217,110.03
暂收款	38,279,680.01	58,112,383.87
押金保证金	61,132,527.87	45,982,561.14
营业外收入	845,187.17	530,765.48
其他收益	11,089,241.43	4,273,961.71
合计	150,484,017.19	126,116,782.23

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
保险费	1,772,506.93	2,420,573.90
路桥运输费、车辆使用费	6,746,236.18	42,947,961.66
合同订金	58,692,311.60	50,945,074.09
差旅费	18,671,768.65	15,756,598.97
其他支出	14,164,116.15	10,527,562.52
诉讼费、律师顾问费	395,589.55	278,384.31
租赁费	46,546,298.21	40,860,051.13
上市公司费用	2,858,267.05	2,292,578.88
交际应酬费	1,802,253.56	1,942,181.34
支付往来款	21,546,191.15	27,232,511.43
合计	173,195,539.03	195,203,478.23

55、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	288,743,231.94	217,977,089.67
加：资产减值准备	855,966.31	1,315,336.53
信用减值损失	2,789,311.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	68,458,425.88	63,783,826.07
无形资产摊销	28,720,827.68	25,892,394.34

长期待摊费用摊销	43,816,961.82	44,565,073.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-94,172,250.44	-1,703,829.14
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	548,879.67
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-269,924.90	289,812.00
财务费用（收益以“－”号填列）	11,524,547.55	19,346,494.39
投资损失（收益以“－”号填列）	-30,992,889.78	-66,841,235.14
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	17,088,542.35	4,178,587.20
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-676,522.98	-820,797.72
存货的减少（增加以“－”号填列）	1,659,419.89	7,133,817.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	47,382,219.77	-32,239,888.87
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-71,149,969.38	-35,829,243.84
经营活动产生的现金流量净额	314,326,776.68	247,047,436.84
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,538,829,463.76	1,741,742,294.17
减：现金的期初余额	1,741,742,294.17	1,377,034,436.54
现金及现金等价物净增加额	797,087,169.59	364,707,857.63

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	25,581,600.00
其中：	--
四川新界国际旅行社有限公司	25,581,600.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	10,918,707.24
其中：	--
四川新界国际旅行社有限公司	10,918,707.24
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	8,174,025.00
其中：	--
武汉飞途假期国际旅行社有限公司	8,174,025.00
取得子公司支付的现金净额	22,836,917.76

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	10,623,906.60
其中：	--
广州市广之旅置业有限公司	10,623,906.60
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	--
处置子公司收到的现金净额	10,623,906.60

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,538,829,463.76	1,741,742,294.17
其中：库存现金	1,590,200.78	2,019,477.78
可随时用于支付的银行存款	2,497,120,469.87	1,723,170,124.97
可随时用于支付的其他货币资金	40,118,793.11	16,552,691.42
三、期末现金及现金等价物余额	2,538,829,463.76	1,741,742,294.17
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	30,453,233.54	783,025,427.42

56、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	23,108,231.06	旅游保证金
货币资金	599,822.00	法院保证金
货币资金	1,623,061.42	出境担保金
货币资金	1,000,041.71	住房基金
货币资金	3,237,591.54	非融资性保函保证金
货币资金	884,485.81	预付卡资金存管保证金
合计	30,453,233.54	--

57、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--
其中：美元	729,743.28	6.9762	5,090,835.07
欧元	299,093.82	7.8155	2,337,567.75
港币	6,968,754.07	0.8958	6,242,609.90
澳元	11.70	4.8843	57.15
英镑	0.12	9.1501	1.10
澳门元	2,849,589.90	0.8703	2,479,998.09
瑞士法郎	132,978.16	7.2028	957,815.09
应收账款	--	--
其中：美元	7,048.00	6.9762	49,168.26
欧元	1,236,228.95	7.8155	9,661,747.36
港币	509,297.65	0.8958	456,228.83
瑞士法郎	405,178.90	7.2028	2,918,422.58
澳元	5,784.00	4.8843	28,250.79

澳门元	81,805.00	0.8703	71,194.89
其他应收款
其中：港币	2,449,364.17	0.8958	2,194,140.42
澳门元	30,050.00	0.8703	26,152.52
欧元	40,000.00	7.8155	312,620.00
预付账款
其中：港币	3,784,405.40	0.8958	3,390,070.36
澳门元	8,791,480.00	0.8703	7,651,225.04
日元	8,534,479.45	0.0641	547,060.13
英镑	413,528.56	9.1501	3,783,827.68
应付账款
其中：美元	4,745,774.89	6.9762	33,107,474.79
港币	15,177,633.90	0.8958	13,596,124.45
澳元	2,414,475.25	4.8843	11,793,021.46
加拿大	726,597.42	5.3421	3,881,556.08
瑞士法郎	92,885.25	7.2028	669,033.88
欧元	4,416,671.53	7.8155	34,518,496.34
英镑	357,664.67	9.1501	3,272,667.50
日元	105,093,862.25	0.0641	6,736,516.57
澳门元	25,976,083.72	0.8703	22,606,985.66
新西兰元	1,668,974.14	4.6973	7,839,672.23
新加坡	9,514.84	5.1739	49,228.83
长期借款	--	--
其中：美元
欧元
港币

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司的子公司广之旅（香港）国际旅游有限公司、威广旅行社（澳门）有限公司的经营地分别在香港、澳门，选择港币为记账本位币，本报告期未发生变更。

58、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
广州市电子商务发展专项资金扶持项目	233,333.49	递延收益	399,999.96
智慧旅游服务行业平台及行业标准化建设	1,191,666.84	递延收益	324,999.96
“易起行”泛旅游电子商务平台研发与产业化补助资金	3,199,999.96	递延收益	800,000.04
稳岗补贴	457,858.75	其他收益	457,858.75

离境商店退税补助	5,000.00	其他收益	5,000.00
广州市旅游局组织接待游客“广州一日游”奖励	2,111,290.00	其他收益	2,111,290.00
收到深圳招商蛇口国际邮轮母港有限公司代付深圳市政府拨付的邮轮运营资助资金奖励	482,970.00	其他收益	482,970.00
免增值税、附加税	62,288.93	其他收益	62,288.93
2016年广州市企业研发经费后补助专项项目奖补	400,000.00	其他收益	400,000.00
广州市商务委员会2019年促进经济发展专项资金补贴	87,500.00	其他收益	87,500.00
广州市南沙区旅游产业发展专项扶持资金	3,330,500.00	其他收益	3,330,500.00
泰州市旅游局泰州旅游营销奖励	40,000.00	其他收益	40,000.00
韶关市财政局国库支付中心*市旅游局2018奖励金	218,820.00	其他收益	218,820.00
韶关市浈江区财政局*奖励资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
统计局报表核算奖励款	900.00	其他收益	900.00

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

本期无政府补助的退回。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
四川新界国际旅行社有限公司	2019年05月24日	42,636,000.00	51.00%	购买	2019年05月24日	工商变更	296,268,316.79	9,887,085.68

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	四川新界国际旅行社有限公司
--现金	25,581,600.00
--或有对价的公允价值	17,054,400.00
合并成本合计	42,636,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	8,087,883.97
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	34,548,116.03

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：
货币资金	12,799,219.28	12,799,219.28
应收款项	62,277,384.24	62,277,384.24
固定资产	58,907.62	58,907.62
无形资产	91,666.67	91,666.67
其他资产	1,123,189.88	1,123,189.88
负债：
应付款项	60,491,771.68	60,491,771.68
净资产	15,858,596.01	15,858,596.01
减：少数股东权益	7,770,712.04	7,770,712.04
取得的净资产	8,087,883.97	8,087,883.97

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：子公司广州市广之旅置业有限公司于本年度内完成清算，不再纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
广州花园酒店有限公司	广州市	广州市	旅馆业	100.00%		同一控制下的企业合并
中国大酒店	广州市	广州市	旅馆业	100.00%		同一控制下的企业合并
广州广之旅国际旅行社股份有限公司	广州市	广州市	旅游业	90.45%		同一控制下的企业合并
广州市东方汽车有限公司	广州市	广州市	汽车租赁	100.00%		同一控制下的企业合并

广州岭南国际酒店管理有限公司

广州市

广州市

酒店管理

100.00%

同一控制下的企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广州广之旅国际旅行社股份有限公司	9.55%	16,038,473.70	6,685,000.00	28,306,777.35

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广州广之旅国际旅行社股份有限公司	1,502,618,034.94	170,967,815.90	1,673,585,850.84	1,319,319,788.68	15,870,561.00	1,335,190,349.68
子公司名称	期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广州广之旅国际旅行社股份有限公司	1,369,513,961.16	132,580,608.53	1,502,094,569.69	1,264,148,797.93	14,662,181.54	1,278,810,979.47

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广州广之旅国际旅行社股份有限公司	6,904,011,973.25	181,442,439.97	181,442,439.97	126,775,909.59	6,014,620,100.89	82,125,377.18	82,241,062.75	36,882,011.25

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	5,101,379.13	5,585,635.19
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风

险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司相关职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。本公司的内部审计部门也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。公司期末固定利率借款占外部借款的100%，因此本公司面临的利率风险较低。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司签署了远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额				上年年末余额
	港币	美元	其他外币	合计	港币	美元	其他外币	合计
货币资金	6,242,609.90	5,090,835.07	5,775,439.18	17,108,884.15	10,834,604.61	15,123,269.76	3,342,175.05	29,300,049.42
其他应付款					20,260,561.39	-	-	20,260,561.39

其他应收款	2,194,140.42		338,772.52	2,532,912.94	8,490,030.14	178,649.10	7,490,549.00	16,159,228.24
应付账款	13,596,124.45	33,107,474.79	91,367,178.55	138,070,777.79	43,302,242.24	40,114,461.10	253,350,201.54	336,766,904.88
应收账款	456,228.83	49,168.26	12,679,615.62	13,185,012.71	2,574,029.36	-	5,648,559.46	8,222,588.82

预付账款	3,390,070.36		11,982,112.85	15,372,183.21	7,182,745.88	-	-	7,182,745.88
合计	25,879,173.96	38,247,478.12	122,143,118.72	186,269,770.80	92,644,213.62	55,416,379.96	269,831,485.05	417,892,078.63

于2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对港币升值或贬值10%，则公司将减少或增加净利润98,480.62元，如果人民币对美元升值或贬值10%，则公司将减少或增加净利润2,097,560.36元（于2018年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对港币升值或贬值10%，则公司将增加或减少净利润2,586,104.52元）。管理层认为10%合理反映了下一年度人民币对港币可能发生变动的合理范围。

（3）其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	上年年末余额
交易性金融资产	1,821,603.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,416,929.00
可供出售金融资产		66,455,091.85

其他非流动金融资产
其他权益工具投资	70,287,471.38
合计	72,109,074.38	67,872,020.85

于2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌10%，则本公司将增加或减少净利润136,620.23元、其他综合收益5,271,560.35元（2018年12月31日：净利润106,269.68元、其他综合收益4,984,131.89元）。管理层认为10%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额
	3个月以内	3-6个月	6个月-1年	1年以上	合计
应付账款	375,877,768.01	54,728,266.75	16,410,511.74	13,252,406.25	460,268,952.75
其他应付款	87,995,002.37	20,594,279.76	14,203,875.62	76,786,549.85	199,579,707.60

预收账款	599,552,155.06	28,221,259.19	68,743,534.85	43,661,424.52	740,178,373.62
合计	1,063,404,113.99	103,538,935.00	99,354,562.89	133,682,220.04	1,399,979,831.92

项目	期初余额
	3个月以内	3-6个月	6个月-1年	1年以上	合计

应付账款	402,939,829.68	58,668,536.32	17,592,018.92	14,206,539.39	493,406,924.31
其他应付款	76,461,093.90	17,894,893.07	12,811,576.13	66,721,784.64	173,889,347.74
预收账款	570,285,160.03	26,843,645.17	65,387,835.64	41,530,102.53	704,046,743.37
合计	1,049,686,083.61	103,407,074.56	95,791,430.69	122,458,426.56	1,371,343,015.42

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	101,821,603.00			101,821,603.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	101,821,603.00			101,821,603.00
（1）权益工具投资	1,821,603.00			1,821,603.00
（2）衍生金融资产	100,000,000.00			100,000,000.00
（三）其他权益工具投资	70,287,471.38			70,287,471.38
持续以公允价值计量的资产总额	72,109,074.38			72,109,074.38
（七）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	137,889.10			137,889.10

持续以公允价值计量的负债总额	137,889.10			137,889.10
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据期末活跃市场中的报价。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广州岭南国际企业集团有限公司	广州市越秀区流花路122号中国大酒店商业大厦 C413-4 室及 D4、D5、D6 层

人民币 151,841.25万元

60.48%

60.48%

本企业的母公司情况的说明：广州岭南国际企业集团有限公司。本企业最终控制方是广州市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州白云国际会议中心有限公司	同受岭南集团控制
广州东方国际旅行社有限公司	同受岭南集团控制
广州江南果菜批发市场经营管理有限公司	同受岭南集团控制
广州市东方酒店集团有限公司	同受岭南集团控制
广州番禺丽江渡假花园有限公司	同受岭南集团控制
广州岭南花园大角山酒店发展有限公司	同受岭南集团控制
广州岭南佳园连锁酒店有限公司	同受岭南集团控制
广州岭南五号酒店有限公司	同受岭南集团控制
广州流花宾馆集团股份有限公司	同受岭南集团控制
广州市爱群大酒店有限公司	同受岭南集团控制
广州市白宫酒店	同受岭南集团控制
广州市广州宾馆有限公司	同受岭南集团控制
广州市旅业公司	同受岭南集团控制
广州市南方大厦酒店	同受岭南集团控制
广州市新华大酒店	同受岭南集团控制

广州市新亚大酒店	同受岭南集团控制
广州花园国际旅行社有限公司	同受岭南集团控制
广州岭南国际会展有限公司	同受岭南集团控制
广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司客运分公司	同受岭南集团控制
广州市致美斋酱园有限公司	同受岭南集团控制
广州皇上皇集团股份有限公司	同受岭南集团控制
广州皇上皇集团股份有限公司孔旺记肉业分公司	同受岭南集团控制
广州皇上皇集团股份有限公司肉食制品厂	同受岭南集团控制
广州岭南穗粮谷物股份有限公司	同受岭南集团控制
广州鸣泉居度假村有限公司	同受岭南集团控制
广州食品企业集团有限公司	同受岭南集团控制
广州市8字连锁店有限公司	同受岭南集团控制
广州市广骏诚源汽车维修有限公司	同受岭南集团控制
广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司	同受岭南集团控制
广州市广骏兴源物资贸易有限公司	同受岭南集团控制
广州市惠爱饮食公司	同受岭南集团控制
广州市酒类配送有限公司	同受岭南集团控制
广州市粮食集团有限责任公司	同受岭南集团控制
广州市粮食集团有限责任公司营销分公司	同受岭南集团控制
广州蔬菜果品企业集团有限公司	同受岭南集团控制
广州香肠先生食品有限公司	同受岭南集团控制
广州羊城食品有限公司	同受岭南集团控制
广州致美斋食品有限公司	同受岭南集团控制
广州岭南旅游发展有限公司	同受岭南集团控制
广州市惠爱酒楼	同受岭南集团控制
广州市翔旅导游服务管理有限公司	同受岭南集团控制
香港花园酒店有限公司	同受岭南集团控制
广州市禽畜实业有限公司	同受岭南集团控制
岭南集团（香港）有限公司	同受岭南集团控制
封开县岭南奇境旅游有限公司	同受岭南集团控制

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广州白云国际会议中心有限公司	采购商品	2,119,419.12	39,467,000.00	否	2,942,409.05
广州东方国际旅行社有限公司	采购商品	14,435,386.40	17,920,000.00	否	7,561,737.41
广州花园国际旅行社有限公司	采购商品	4,821,134.29	39,467,000.00	否	2,991,096.23

广州皇上皇集团股份有限公司	采购商品	304,419.58	39,467,000.00	否	649,774.16
广州皇上皇集团股份有限公司孔旺记肉业分公司	采购商品	6,912,274.69	39,467,000.00	否	4,730,625.84
广州皇上皇集团股份有限公司肉食制品厂	采购商品	72,744.40	39,467,000.00	否	147,737.13
广州岭南国际会展有限公司	采购商品	68,723.47	39,467,000.00	否	52,259.09
广州岭南花园大角山酒店发展有限公司	接受劳务	1,068,958.36	6,637,000.00	否	694,931.39
广州岭南旅游发展有限公司	接受劳务	2,019,152.94	6,637,000.00	否	955,327.08
广州流花宾馆集团股份有限公司	采购商品	183,095.69	39,467,000.00	否	253,977.02
广州流花宾馆集团股份有限公司	接受劳务	1,143,616.97	6,637,000.00	否	997,830.19
广州市8字连锁店有限公司	采购商品	1,236,239.50	39,467,000.00	否	273,683.95
广州市广骏诚源汽车维修有限公司	采购商品	117,360.96	39,467,000.00	否	61,525.34
广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司	采购商品	38,070.00	39,467,000.00	否	94,485.00
广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司客运分公司	接受劳务	1,703,072.61	6,637,000.00	否	1,975,062.26
广州市广骏兴源物资贸易有限公司	采购商品	5,655,685.91	39,467,000.00	否	6,156,199.77
广州市广州宾馆有限公司	接受劳务	54,149.05	6,637,000.00	否	94,601.91
广州市惠爱酒楼	接受劳务	2,467.93	6,637,000.00	否	12,691.51
广州市惠爱饮食公司	采购商品	1,669.81	39,467,000.00	否	4,655.66
广州市粮食集团有限责任公司	采购商品	58,114.64	39,467,000.00	否	512,321.70
广州市粮食集团有限责任公司营销分公司	采购商品	2,228,268.67	39,467,000.00	否	2,125,251.35
广州市致美斋酱园有限公司	采购商品	16,806.55	39,467,000.00	否	22,077.17
广州致美斋食品有限公司	采购商品	225,671.47	39,467,000.00	否	227,883.10
广州蔬菜果品企业集团有限公司	采购商品	2,373,151.02	39,467,000.00	否	1,320,445.05
广州羊城食品有限公司	采购商品	215,572.04	39,467,000.00	否	120,407.32
岭南集团（香港）	接受劳务	450,575.03	6,637,000.00	否

有限公司
广州鸣泉居度假村有限公司	采购商品	0.00	39,467,000.00	否	2,862.27
广州市酒类配送有限公司	采购商品	0.00	39,467,000.00	否	87,909.45
广州香肠先生食品有限公司	采购商品	0.00	39,467,000.00	否	238,271.80
广州番禺丽江渡假花园有限公司	接受劳务	0.00	6,637,000.00	否	64,194.34
广州岭南国际会展有限公司	接受劳务	0.00	6,637,000.00	否	71,754.16
广州市8字连锁店有限公司	接受劳务	14,954.91	6,637,000.00	否	16,370.12
广州市爱群大酒店有限公司	接受劳务	0.00	6,637,000.00	否	18,160.38

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
封开县岭南奇境旅游有限公司	提供劳务	490,417.48
广州白云国际会议中心有限公司	提供劳务		660.38
广州东方国际旅行社有限公司	销售商品	82,685.20	176,454.13
广州番禺丽江渡假花园有限公司	提供酒店管理服务	768,962.00	749,371.60
广州花园国际旅行社有限公司	提供劳务	3,286,261.29	2,546,049.07
广州皇上皇集团股份有限公司	提供劳务	75,471.70	47,169.81
广州江南果菜批发市场经营管理有限公司	销售商品	4,483,003.77	528,035.00
广州岭南国际会展有限公司	提供劳务	251,867.92	56,603.77
广州岭南国际企业集团有限公司	销售商品	393,496.20	242,417.95
广州岭南国际企业集团有限公司	提供劳务	7,260,305.85	807,265.58
广州岭南佳园连锁酒店有限公司	提供酒店管理服务	394,769.84	371,410.83
广州岭南穗粮谷物股份有限公司	提供劳务	81,320.75
广州岭南五号酒店有限公司	提供酒店管理服务	668,838.84	639,624.60
广州流花宾馆集团股份有限公司	提供酒店管理服务	5,163,720.39	4,977,577.81
广州市爱群大酒店有限公司	提供酒店管理服务	1,085,737.95	839,375.00
广州市白宫酒店	提供酒店管理服务	532,497.02	533,537.10
广州市东方酒店集团有限公司	销售商品	52,663.66	42,313.32
广州市广州宾馆有限公司	提供酒店管理服务	3,066,445.40	3,490,923.68
广州市粮食集团有限责任公司	提供劳务	18,867.92
广州市旅业公司	提供酒店管理服务	3,174,410.03	2,150,283.84
广州市南方大厦酒店	提供酒店管理服务	734,253.60	698,651.63
广州市新华大酒店	提供酒店管理服务	351,251.83	331,145.18
广州市新亚大酒店	提供酒店管理服务	241,640.31	216,658.51
广州市致美斋酱园有限公司	提供劳务	47,169.81	47,169.81
广州岭南花园大角山酒店发展有限公司	提供酒店管理服务	2,829,573.72	2,427,496.85

广州白云国际会议中心有限公司	提供酒店管理服务	8,841,937.27	7,397,741.34
广州东方国际旅行社有限公司	提供劳务	3,421,105.64	6,585,458.25
广州岭南五号酒店有限公司	提供劳务	263,158.05	1,082,858.37

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
广州东方国际旅行社有限公司	广州广之旅国际旅行社股份有限公司	经营管理权托管	2014年02月21日		托管公司营业收入	94,339.62
广州花园国际旅行社有限公司	广州广之旅国际旅行社股份有限公司	经营管理权托管	2014年06月11日		托管公司营业收入	18,867.92
广州岭南旅游发展有限公司	广州广之旅国际旅行社股份有限公司	经营管理权托管	2017年03月30日		托管公司营业收入	207,547.17
广州岭南国际会展有限公司	广州广之旅国际旅行社股份有限公司	经营管理权托管	2019年4月15日		托管公司营业收入	9,433.96

关联托管/承包情况说明

广州岭南国际企业集团有限公司将广州东方国际旅行社有限公司、广州花园国际旅行社有限公司、广州岭南国际会展有限公司和广州岭南旅游发展有限公司的经营管理事宜全权委托本公司负责。委托管理期间自合同生效之日起至广州岭南国际企业集团有限公司不再持有托管公司股权且不再拥有托管公司控制权之日止。托管费结合行业情况、企业经营情况协商确定，具体如下：

广州东方国际旅行社有限公司每年向本公司支付20万元管理费，其中：广州东方国际旅行社有限公司年度营业收入为6亿以上（含6亿），除支付管理费20万元外，再加收该年度税后利润的10%；广州东方国际旅行社有限公司年度营业收入为6亿以下，营业收入每缺口1,000万元，托管费用减收10%，但最低不低于10万元。本公司报告期内对广州东方国际旅行社有限公司进行委托管理。

广州花园国际旅行社有限公司每年向广之旅支付20万元管理费，其中：广州花园国际旅行社有限公司年度营业收入为3亿以上（含3亿），除支付管理费20万元外，再加收该年度税后利润的10%；广州花园国际旅行社有限公司年度营业收入为3亿以下，营业收入每缺口1,000万元，托管费用减收10%，但最低不低于2万元。本公司报告期内对广州花园国际旅行社有限公司进行委托管理。

广州岭南国际会展有限公司每年向广之旅支付10万元管理费，其中：广州岭南国际会展有限公司年度营业收入为1,000万以上（含1,000万元），除支付管理费10万元外，再加收该年度税后利润的10%；广州岭南国际会展有限公司年度营业收入为1,000万以下，营业收入每缺口100万元，托管费用减收10%，但最低不低于1万元。本公司报告期内对广州岭南国际会展有限公司进行委托管理。

广州岭南旅游发展有限公司每年向广之旅支付30万元管理费，其中：广州岭南旅游发展有限公司年度营业收入为4,000万以上（含4,000万元），除支付管理费30万元外，再加收该年度税后利润的10%；广州岭南旅游发展有限公司年度营业收入为4,000万以下，营业收入每减少1,000万元，托管费用降低10%，但最低不低于20万元。本公司从2017年3月开始对广州岭南旅游发展有限公司进行委托管理。

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称

租赁资产种类

本期确认的租赁费

上期确认的租赁费

广州东方国际旅行社有限公司	房产	1,151,651.43	1,173,508.57
广州岭南旅游发展有限公司	房产	56,699.93
广州岭南国际企业集团有限公司	房产	4,696,582.20	4,405,204.82

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广州市东方酒店集团有限公司	房产（1号楼八楼）	4,299,555.27	3,664,198.62
广州市东方酒店集团有限公司	房产（员工更衣室）	593,572.00	566,693.16
广州市东方酒店集团有限公司	房产（北广场负一、二层）	809,401.44	1,196,861.32
广州市东方酒店集团有限公司	房产（行政办公楼）	198,000.00	198,000.00
香港花园酒店有限公司	房产	258,736.44	200,081.17
广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司	房产	120,000.02	102,857.16
广州市禽畜实业有限公司	房产	4,434,770.61	0.00

（4）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州市禽畜实业有限公司	资产处置收益	101,365,201.10

（5）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,475,359.00	3,244,813.04

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广州白云国际会议中心有限公司	484,882.99	1,454.65	1,313,685.32	3,941.06
应收账款	广州番禺丽江渡假花园有限公司	6,885.63	20.66	110,623.24	331.87
应收账款	广州花园国际旅行社有限公司	164,710.00	494.13	36,460.10	109.38
应收账款	广州岭南国际会展有限公司	127,358.49	382.08
应收账款	广州岭南国际企业集团有限公司	19,595.41	32.28	17,408.85	52.23
应收账款	广州岭南花园大角山酒店发展有限公司	1,066,429.62	20,239.08	763,238.56	2,289.72

应收账款	广州岭南佳园连锁酒店有限公司	68,554.05	205.66	51,248.59	153.75
应收账款	广州岭南五号酒店有限公司	830,025.69	214.17	1,305,867.00	3,917.60
应收账款	广州流花宾馆集团股份有限公司	1,479,413.18	4,438.24	1,483,275.41	4,449.83
应收账款	广州市爱群大酒店有限公司	112,539.50	337.62	65,143.63	195.43
应收账款	广州市白宫酒店	170,582.67	511.75	185,224.56	555.67
应收账款	广州市广州宾馆有限公司	284,831.84	854.50	839,664.75	2,518.99
应收账款	广州市旅业公司	208,060.30	624.18	341,097.58	1,023.29
应收账款	广州市南方大厦酒店	257,551.51	772.65	264,363.64	793.09
应收账款	广州市新华大酒店	74,721.73	224.17	93,914.00	281.74
应收账款	广州东方国际旅行社有限公司			14,737.06	44.21
应收账款	广州市新亚大酒店			12,076.78	36.23
其他应收款	广州花园国际旅行社有限公司	3,300.00	9.90	737.57	2.21
其他应收款	广州岭南国际企业集团有限公司	90,660.00	271.98	66,700.00	200.10
其他应收款	广州岭南旅游发展有限公司	9,544.25	28.63	324,974.05	974.92
其他应收款	广州市爱群大酒店有限公司	520.00	1.56
其他应收款	广州市翔旅导游服务管理有限公司			23,000.00	69.00
其他应收款	广州东方国际旅行社有限公司			48,250.00	144.75
预付账款	封开县岭南奇境旅游有限公司	663,834.00
预付账款	广州东方国际旅行社有限公司	2,000.00		610,899.00
预付账款	广州皇上皇集团股份有限公司	9.00
预付账款	广州流花宾馆集团股份有限公司	7,280.00
预付账款	广州市粮食集团有限责任公司	967.98		900.70
预付账款	广州花园国际旅行社有限公司			283,744.00
预付账款	广州岭南花园大角山酒店发展有限公司			40,854.00

（2）应付项目

单位： 元

项目名称

关联方

期末账面余额

期初账面余额

应付账款	封开县岭南奇境旅游有限公司	955,705.00
应付账款	广州白云国际会议中心有限公司	776.00	911,812.42
应付账款	广州东方国际旅行社有限公司	568,607.00	276,642.02
应付账款	广州花园国际旅行社有限公司	854,480.50
应付账款	广州皇上皇集团股份有限公司	100,592.10	197,939.87
应付账款	广州皇上皇集团股份有限公司孔旺记肉业分公司	1,386,910.03	1,087,169.64
应付账款	广州皇上皇集团股份有限公司肉食制品厂	7,490.00
应付账款	广州岭南花园大角山酒店发展有限公司	42,078.00	36,555.92
应付账款	广州岭南佳园连锁酒店有限公司	212.00
应付账款	广州流花宾馆集团股份有限公司	74,989.61	55,290.61
应付账款	广州鸣泉居度假村有限公司	141.00
应付账款	广州市8字连锁店有限公司	106,642.27	84,672.76
应付账款	广州市爱群大酒店有限公司	452.00	3,580.00
应付账款	广州市广骏诚源汽车维修有限公司	10,664.00
应付账款	广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司客运分公司	353,031.00
应付账款	广州市广骏兴源物资贸易有限公司	74,617.37	95,667.93
应付账款	广州市广州宾馆有限公司	29,356.47	4,560.00
应付账款	广州市惠爱饮食公司	1,804.00	1,804.00
应付账款	广州市粮食集团有限责任公司营销分公司	340,533.83	391,521.15
应付账款	广州市新亚大酒店	106.00
应付账款	广州市致美斋酱园有限公司	2,650.20	2,198.60
应付账款	广州蔬菜果品企业集团有限公司	228,136.96	318,534.24
应付账款	广州羊城食品有限公司	30,666.19	53,636.43
应付账款	广州致美斋食品有限公司	51,529.07	80,742.80
应付账款	广州皇上皇集团股份有限公司肉食制品厂		9,177.75
应付账款	广州岭南旅游发展有限公司		514,238.00
应付账款	广州岭南五号酒店有限公司		82,217.00
应付账款	广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司		2,005,836.00
应付账款	广州市惠爱酒楼		583.00
应付账款	广州市酒类配送有限公司		63,108.00
应付账款	广州市粮食集团有限责任公司		32,273.25
应付账款	广州香肠先生食品有限公司		8,426.29
其他应付款	广州东方国际旅行社有限公司	101,456.00	102,256.00
其他应付款	广州花园国际旅行社有限公司	170,629.28
其他应付款	广州岭南国际企业集团有限公司	37,440.00
其他应付款	广州岭南花园大角山酒店发展有限公司	17,274.00
其他应付款	广州市东方酒店集团有限公司	200.00	74,360.00

其他应付款	广州市翔旅导游服务管理有限公司	27,784.43	50,784.43
其他应付款	岭南集团（香港）有限公司	374,641.50
其他应付款	香港花园酒店有限公司	30,130.82
其他应付款	广州皇上皇集团股份有限公司	480.00
预收账款	广州东方国际旅行社有限公司	32 , 53 .00	21,824.00
预收账款	广州花园国际旅行社有限公司	204,193.00	222,144.00
预收账款	广州致美斋食品有限公司	47,169.81
预收账款	广州市新亚大酒店	9,132.72
预收账款	广州皇上皇集团股份有限公司		8,018.00

7、关联方承诺

已签订的尚未履行或尚未完全履行的关联方租赁合同，未来5年最低应支付租金汇总如下：

期 限	金额
1年以内	11,899,770.38
1-2年	7,006,776.81
2-3年	2,314,666.06
3年以上	1,632,556.88
合 计	22,853,770.13

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

（1）经营租赁承诺

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	41,026,544.04
1至2年	36,652,296.02
2至3年	33,016,345.30
3年以上	66,303,919.28
合计	176,999,104.64

其中，与关联方相关的未确认承诺事项详见本附注“十二、关联方及关联交易”部分相应内容。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、本期无未决重大诉讼、仲裁。

2、本期开出保函

截止2019年12月31日止，本公司共开出保函人民币74,830,000.00元，欧元8,000.00元，港币10,300,000.00元，澳门币28,660,000.00元,情况如下：

保函受益人	保函金额	保函币别	业务种类	开出银行	保函到期日
广东省韶关市旅游局	175,000.00	CNY	旅游质保金	中国银行股份有限公司广州白云支行	2020-2-18
广东省中山市旅	175,000.00	CNY	旅游质保金	中国银行股份有限公司广州白云	2020-2-18

游局				支行
广东省江门市旅游局	175,000.00	CNY	旅游质保金	中国银行股份有限公司广州白云支行	2020-2-18
肇庆市旅游发展局	175,000.00	CNY	旅游质保金	中国银行股份有限公司广州白云支行	2020-2-18
广州市旅游局	700,000.00	CNY	旅游质保金	中国银行股份有限公司广州白云支行	2020-2-18
珠海市旅游局	175,000.00	CNY	旅游质保金	中国银行股份有限公司广州白云支行	2020-2-18
汕头市旅游局	175,000.00	CNY	旅游质保金	中国银行股份有限公司广州白云支行	2020-2-18
清远市旅游局	175,000.00	CNY	旅游质保金	中国银行股份有限公司广州白云支行	2020-4-15
潮州市旅游局	175,000.00	CNY	旅游质保金	中国银行股份有限公司广州白云支行	2020-4-15
佛山市旅游局	350,000.00	CNY	旅游质保金	中国银行股份有限公司广州白云支行	2020-4-15
深圳市旅游局	175,000.00	CNY	旅游质保金	中国银行股份有限公司广州白云支行	2020-5-20
东莞市市旅游局	350,000.00	CNY	旅游质保金	中国银行股份有限公司广州白云支行	2020-5-29
湛江市旅游局	175,000.00	CNY	旅游质保金	中国银行股份有限公司广州白云支行	2020-6-27
云南省旅游局	350,000.00	CNY	旅游质保金	中国银行股份有限公司广州白云支行	2020-1-15
上海市旅游局	350,000.00	CNY	旅游质保金	中国银行股份有限公司广州白云支行	2020-11-14
武汉市旅游局	350,000.00	CNY	旅游质保金	中国银行股份有限公司广州白云支行	2020-11-14
西安市旅游发展委员会	350,000.00	CNY	旅游质保金	中国银行股份有限公司广州白云支行	2021-10-10
南宁市旅游发展委员会	350,000.00	CNY	旅游质保金	中国银行股份有限公司广州白云支行	2021-11-30
海口市旅游发展委员会	350,000.00	CNY	旅游质保金	中国银行股份有限公司广州白云支行	2021-11-30
厦门市思明区旅游局	350,000.00	CNY	旅游质保金	中国银行股份有限公司广州白云支行	2022-3-31
台湾中华航空股份有限公司广州代表处	1,000,000.00	CNY	银行保函	中国银行股份有限公司广州白云支行	2021-7-31
COD RESORTS LIMITED	4,000,000.00	MOP	银行保函	中国银行股份有限公司广州白云支行	2019-12-31
COD RESORTS LIMITED	4,000,000.00	MOP	银行保函	中国银行股份有限公司广州白云支行	2020-12-31
VENETIAN COTAI LIMITED	8,940,000.00	MOP	履约保函	中国银行股份有限公司广州白云支行	2019-12-31
sheraton Grand Macao Hotel,Cotai Central	3,500,000.00	MOP	银行保函	中国银行股份有限公司广州白云支行	2019-12-31
sheraton Grand Macao Hotel,Cotai	3,500,000.00	MOP	银行保函	中国银行股份有限公司广州白云支行	2020-12-31

Central
MGM GRAND PARADISE LIMITED	1,300,000.00	MOP	银行保函	中国银行股份有限公司广州白云支行	2019-12-31
Travco Corporation Ltd	3,000.00	EUR	银行保函	中国银行股份有限公司广州白云支行	2023-1-31
MIKI TRAVEL（HONG KONG）LIMITED	5,000.00	EUR	履约保函	中国银行股份有限公司广州白云支行	2020-9-30
澳洲航空公司	300,000.00	HKD	银行保函	中国银行股份有限公司广州白云支行	2020-11-30

Hongkong International Theme Parks Limited	10,000,000.00	HKD	银行保函	中国银行股份有限公司广州白云支行	2020-5-31
中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司	300,000.00	CNY	见索即付付款保函	中国银行股份有限公司广州白云支行	2019-12-31
美亚财产保险有限公司广东分公司	1,000,000.00	CNY	见索即付付款保函	中国银行股份有限公司广州白云支行	2019-12-31
上海国际主题乐园配套设施有限公司	2,430,000.00	CNY	银行保函	中国银行股份有限公司广州白云支行	2020-5-31
上海国际主题乐园有限公司	9,500,000.00	CNY	银行保函	中国银行股份有限公司广州白云支行	2020-5-31
中华人民币共和国深圳海关	20,000,000.00	CNY	海关税务担保函	中国工商银行股份有限公司广州流花支行	2020-8-10
中华人民币共和国港珠澳大桥海关	30,000,000.00	CNY	海关税务担保函	中国工商银行股份有限公司广州流花支行	2020-11-20
中华人民币共和国横琴海关	5,000,000.00	CNY	海关税务担保函	中国工商银行股份有限公司广州流花支行	2020-1-7
Wynn Resorts (Macau) S.A	3,420,000.00	MOP	履约保函	中国银行股份有限公司广州白云支行	2019-12-31

截止至2019年12月31日，根据董事会授权，子公司广之旅每年向中国银行白云支行申请总额9000万元的银行信用授信额度（其中非融资性保函8500万元，资金业务500万元）。报告期内本公司正在使用保函额度情况如下：开具旅行社质量保证金担保保函560万元，酒店及景区履约保函4,593.74万元，合计已开具非融资性保函金额5,153.74万元，剩余3,346.26万元额度可用。截止至2019年12月31日，根据董事会授权，子公司广之旅每年向工商銀行流花支行申请总额9000万元的银行信用授信额度（其中非融资性保函8000万元，资金业务1000万元）。报告期内本公司正在使用保函额度情况如下：入境车辆关税保函5500万元，酒店及景区履约保函285.40万元，合计已开具非融资性保函金额5,785.40万元，剩余2,214.60万额度可用。

3、对外担保

子公司广之旅的下属子公司广州广之旅空运服务有限公司为取得并保持国际航协在中国实施代理人计划中的客运销售代理人资格，需要中航鑫港担保有限公司为其与国际航协签署《客运销售代理协议》提供保证担保。根据双方于2012年5月15日签署的《担保与反担保协议》，中航鑫港担保有限公司为广之旅空运服务有限公司承担最高担保额度2000万元，广之旅空运服务有限公司为中航鑫港担保有限公司的担保承担反担保。上述协议至广之旅空运服务有限公司退出国际航空运输协会在中国实施的代理人计划则可以书面解除。截止2019年12月31日止，中航鑫港担保有限公司为广州广之旅空运服务有限公司出具《不可撤销的担保函》，最高担保额度2000万元，期限为2019年1月1日至2019年12月31日。广之旅空运服务有限公司依据2012年5月15日签署的《担保与反担保协议》对上述担保承担反担保义务。

子公司广之旅的下属子公司广州广之旅空运服务有限公司机场西营业部为取得并保持国际航协在中国实施代理人计划中的客运销售代理人资格，需要中航鑫港担保有限公司为其与国际航协签署《客运销售代理协议》提供保证担保。根据双方于2016年5月10日签署的《担保与反担保协议》，中航鑫港担保有限公司为广州广之旅空运服务有限公司机场西营业部承担最高担保额度200万元，广之旅空运服务有限公司为中航鑫港担保有限公司的担保承担反担保。上述协议至广之旅空运服务有限公司退出国际航空运输协会在中国实施的代理人计划则可以书面解除。截止2019年12月31日止，中航鑫港担保有限公司为广州广之旅空运服务有限公司机场西营业部出具《不可撤销的担保函》，最高担保额度200万元，期限为2019年1月1日至2019年12月31日。广州广之旅空运服务有限公司机场西营业部依据2016年5月10日签署的《担保与反担保协议》对上述担保承担反担保义务。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利

79,754,823.04

2、其他资产负债表日后事项说明

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，根据国家文化和旅游部的通知及广东省、广州市相关行业主管部门的统一部署，自2020年1月27日起，公司的控股子公司广之旅暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品。其中，国内旅游团组于1月24日起停止发团，出境旅游团组于1月27日起停止发团。截止审计报告日，根据广东省文化和旅游厅3月27日发布的《关于我省部分地级市旅行社及在线旅游企业试点恢复经营活动的通知》，广之旅已陆续重启广东省部分地级市区域内的团队旅游经营活动，但省外旅游和出入境旅游业务尚未恢复运营。此外，公司的住宿（酒店）业务虽继续保持营业状态，但也受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响，包括商旅客源出行、大型商务活动、餐饮服务受到限制以及按照政策减免部分租户租金等。上述因素预计将对公司短期经营业绩产生重大影响。

十五、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为四个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本集团报告分部包括酒店经营、酒店管理、旅行社运营、汽车服务业务四个分部。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	酒店经营分部	酒店管理分部	旅行社运营分部	汽车服务分部	分部间抵销	合计
营业收入	975,211,645.06	107,083,413.56	6,904,011,973.25	24,859,940.88	39,067,449.81	7,972,099,522.94
其中：对外交易收入	970,396,408.89	73,635,149.01	6,903,584,044.82	24,483,920.22		7,972,099,522.94
分部间交易收入	4,815,236.17	33,448,264.55	427,928.43	376,020.66		39,067,449.81
营业成本	578,794,408.13	51,122,289.84	6,238,703,105.84	5,554,700.00	3,082,980.30	6,871,091,523.51
营业费用	63,763,208.15	2,739,611.45	426,131,355.83	14,490,045.74	2,259,500.65	504,864,720.52
营业利润	268,421,602.26	23,533,709.93	238,603,609.77	1,811,428.51	149,165,344.93	383,205,005.54
资产总额	3,908,308,243.76	65,024,540.81	1,673,585,850.84	26,386,916.57	904,480,301.69	4,768,825,250.29
负债总额	722,361,635.19	26,229,190.22	1,335,190,349.68	7,729,785.28	62,675,798.62	2,028,835,161.75
补充信息						0.00
1.资本性支出	131,395,339.56	5,424,762.51	8,837,727.57	6,761,546.42	108.00	152,419,268.06
2.折旧和摊销费用	114,999,751.65	1,163,629.23	19,415,199.09	5,417,635.37	0.00	140,996,215.34
3.信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,510,414.28	-751,243.84	-521,259.63	-6,393.55	0.00	-2,789,311.30

2、其他

1、关于广东省阳江国际大酒店、阳江市科技旅游开发集团公司（以下简称“被告”）拖欠本公司借款1,000万元及利息的诉讼案，广州市中级人民法院于1999年8月2日作出判决，判令被告必须归还本公司人民币1,000万元及占用款项期间的利息及全部案件受理费，该案已强制执行逾10年。截至报告报出日，该诉讼事项未有新的进展。

2、关于广州佳宁娜潮州酒楼有限公司拖欠本公司水电、汽费的诉讼案，1997年广州市中级人民法院终审判决佳宁娜支付拖欠的水电、汽费及延期付款赔偿金。2001年8月佳宁娜因拖欠广州市东方酒店集团有限公司的租金，被广州市中级人民法院强制执行，佳宁娜的经营场地被广州市东方酒店集团有限公司收回，并于同年11月被广州市对外贸易经济合作局以穗外经贸资函(2001)21号文批复进行特别清算。2002年8月，佳宁娜股东会同意清算委员会依法向广州市中级人民法院申请宣告佳宁娜破产，现正处于破产清算中。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款	3,488,678.51	35.73%	3,488,678.51	100.00%		2,228,948.63	27.89%	2,228,948.63	100.00%
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款	6,274,628.90	64.27%	133,557.59	2.13%	6,141,071.31	5,762,722.78	72.11%	153,338.92	2.66%	5,609,383.86

其中：
账龄组合	6,248,367.20	64.00%	133,557.59	2.14%	6,114,809.61
应收合并范围内公司款项	26,261.70	0.27%			26,261.70
合计	9,763,307.41		3,622,236.10		6,141,071.31	7,991,671.41		2,382,287.55		5,609,383.86

按单项计提坏账准备：按单项评估计提坏账准备的应收账款。

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
李向明	1,847,172.63	1,847,172.63	100.00%	预计无法收回
中国日报	225,000.00	225,000.00	100.00%	预计无法收回
胜开装饰工程公司	106,699.00	106,699.00	100.00%	预计无法收回
上海安莎旅行社	26,329.00	26,329.00	100.00%	预计无法收回
何吴联婚	23,748.00	23,748.00	100.00%	预计无法收回
挚爱婚纱	346,350.88	346,350.88	100.00%	预计无法收回
广州仁慈医院有限公司	168,980.00	168,980.00	100.00%	预计无法收回
广州市好佳文化发展有限公司	456,141.00	456,141.00	100.00%	预计无法收回
广州和叶酒店管理有限公司	288,258.00	288,258.00	100.00%	预计无法收回
合计	3,488,678.51	3,488,678.51	--	--

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	5,760,479.14	17,281.44	0.30%
1至2年	283,706.40	14,185.32	5.00%
2至3年
3年以上	204,181.66	102,090.83	50.00%
合计	6,248,367.20	133,557.59	--

按组合计提坏账准备：应收合并范围内公司款项

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
广州岭南国际酒店管理有限公司	3,161.70
广州广之旅国际旅行社股份有限公司	23,100.00
合计	26,261.70		--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	5,786,740.84

1至2年	799,037.28
2至3年	744,399.00
3年以上	2,433,130.29
3至4年	-
4至5年	142,500.00
5年以上	2,290,630.29
合计	9,763,307.41

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
按单项计提坏账准备	2,228,948.63	1,259,729.88				3,488,678.51
按组合计提坏账准备	153,338.92	-19,781.33				133,557.59
合计	2,382,287.55	1,239,948.55				3,622,236.10

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	1,847,172.63	18.92%	1,847,172.63
第二名	1,548,360.00	15.86%	4,645.08
第三名	404,517.00	4.14%	404,517.00
第四名	346,191.68	3.55%	1,038.58
第五名	249,195.40	2.55%	747.59
合计	4,395,436.71	45.02%

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	131,141.67	1,045.00
应收股利		70,000,000.00
其他应收款	52,944,324.61	18,032,434.55
合计	53,075,466.28	88,033,479.55

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

定期存款	131,141.67	1,045.00
合计	131,141.67	1,045.00

2）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
广州花园酒店有限公司		50,000,000.00
中国大酒店		20,000,000.00
合计		70,000,000.00

2）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
项目合作款	17,296,305.10	17,296,305.10
备用金、员工借支	254,390.00	219,119.60
其他应收暂付款	1,284,054.03	17,407,286.84
支付的保证金、押金及定金	500,638.24	497,931.32
内部往来	51,004,746.90
合计	70,340,134.27	35,420,642.86

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额	91,903.21		17,296,305.10	17,388,208.31
2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	7,601.35			7,601.35
2019年12月31日余额	99,504.56		17,296,305.10	17,395,809.66

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	52,246,969.07
1至2年	243,096.38
2至3年	36,000.00
3年以上	17,814,068.82
3至4年	13,540.00
4至5年	412,345.72
5年以上	17,388,183.10
合计	70,340,134.27

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
按单项计提坏账准备	17,296,305.10					17,296,305.10
按组合计提坏账准备	91,903.21	7,601.35				99,504.56
合计	17,388,208.31	7,601.35				17,395,809.66

4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来	30,800,000.00	1年以内	43.79%
第二名	关联方往来	20,200,000.00	1年以内	28.72%
第三名	项目合作款	14,719,539.00	3年以上	20.93%	14,719,539.00
第四名	项目合作款	1,896,766.10	3年以上	2.70%	1,896,766.10
第五名	项目合作款	343,000.00	3年以上	0.49%	343,000.00
合计	--	67,959,305.10	--	96.62%	16,959,305.10

3、 长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	841,804,503.07		841,804,503.07	841,804,503.07		841,804,503.07
合计	841,804,503.07		841,804,503.07	841,804,503.07		841,804,503.07

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他
广州市东方汽车有限公司	16,256,037.65					16,256,037.65
广州岭南国际酒店管理有限公司	24,506,104.20					24,506,104.20
广州花园酒店有限公司	485,787,591.48					485,787,591.48
中国大酒店	158,703,626.46					158,703,626.46
广州广之旅国际旅行社股份有限公司	156,551,143.28					156,551,143.28
合计	841,804,503.07					841,804,503.07

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	231,433,432.00	138,831,774.78	241,723,785.33	135,855,453.91
合计	231,433,432.00	138,831,774.78	241,723,785.33	135,855,453.91

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	149,165,236.93	141,483,500.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	55,982.70
处置交易性金融资产取得的投资收益	24,215,971.11
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,446,199.70
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		54,798,325.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		54,062.76
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		66,673.24
合计	175,883,390.44	196,402,561.67

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	94,172,250.44
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,026,992.97
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	24,485,896.01
受托经营取得的托管费收入	330,188.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119,919.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,831,710.30	增值税进项加计抵减税额
减：所得税影响额	32,899,626.15
少数股东权益影响额	8,064,702.44
合计	90,762,790.51	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.92%	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.44%	0.25	0.25

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

第十三节 备查文件目录

（一）董事长亲笔签署的2019年年度报告正本；

（二）法定代表人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本；

（四）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

广州岭南集团控股股份有限公司

董事长：梁凌峰

二○二○年四月二十九日