广东万家乐股份有限公司2014年第一季度报告全文

                广东万家乐股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
广东万家乐股份有限公司
  2014 年第一季度报告
     2014 年 04 月
                                       广东万家乐股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李智、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)
关天鹉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 广东万家乐股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                          本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                 上年同期
                                                                                                  （%）
营业收入（元）                                  871,956,045.12           574,660,977.83                   51.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 27,386,227.96            10,602,651.78                   158.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 19,280,194.35            10,629,969.23                   81.38%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 46,650,910.84            31,890,904.50                   46.28%
基本每股收益（元/股）                                     0.04                   0.015                    158.3%
稀释每股收益（元/股）                                     0.04                   0.015                    158.3%
加权平均净资产收益率（%）                                2.2%                        1%                     1.2%
                                                                                          本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                  减(%)
总资产（元）                                  3,868,762,973.26         3,832,155,595.85                    0.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,260,074,717.46         1,232,688,489.50                    2.22%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：元
                         项目                             年初至报告期期末金额                  说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      2,500,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                          3,921,084.65 银行理财产品收益
对外委托贷款取得的损益                                                5,203,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    607,328.76
减：所得税影响额                                                      3,057,853.35
     少数股东权益影响额（税后）                                       1,067,526.45
合计                                                                  8,106,033.61                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                     广东万家乐股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
报告期末股东总数                                                                                                53,924
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件           质押或冻结情况
       股东名称          股东性质    持股比例（%）    持股数量
                                                                       的股份数量         股份状态           数量
广州汇顺投资有限
                    境内非国有法人          24.97%     172,472,109                     质押                 162,000,000
公司
佛山市顺德区陈村
镇信达实业发展有 境内非国有法人             14.36%      99,206,059                     质押                  79,000,000
限公司
谢文贤              境内自然人               1.29%       8,925,400
汪燕                境内自然人               0.88%       6,061,100
中国银行股份有限
                    境内非国有法人           0.86%       5,913,600         5,913,600
公司广东省分行
王勇                境内自然人               0.79%       5,462,849
广东证券股份有限
                    境内非国有法人           0.78%       5,355,384
公司
张丽                境内自然人               0.28%       1,937,000
王燕春              境内自然人               0.26%       1,821,000
中融国际信托有限
公司－融夏 1 号结
                    境内非国有法人           0.25%       1,731,359
构化证券投资集合
资金信托
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
              股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类           数量
广州汇顺投资有限公司                                                     172,472,109     人民币普通股       172,472,109
佛山市顺德区陈村镇信达实业发展
                                                                          99,206,059     人民币普通股        99,206,059
有限公司
谢文贤                                                                     8,925,400     人民币普通股         8,925,400
汪燕                                                                       6,061,100     人民币普通股         6,061,100
王勇                                                                       5,462,849     人民币普通股         5,462,849
广东证券股份有限公司                                                       5,355,384     人民币普通股         5,355,384
张丽                                                                       1,937,000     人民币普通股         1,937,000
王燕春                                                                     1,821,000     人民币普通股         1,821,000
                                                                 广东万家乐股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
中融国际信托有限公司－融夏 1 号结
                                                                       1,731,359   人民币普通股      1,731,359
构化证券投资集合资金信托
李三梅                                                                 1,605,839   人民币普通股      1,605,839
上述股东关联关系或一致行动的说
                                    未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
明
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                                           广东万家乐股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                              第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
合并范围发生变更的说明：
    本公司以现金方式收购施耐德电气（东南亚）总部有限公司合法持有的顺特电气设备有限公司 10%股权，根据双方签
订的《股权转让协议》，经交易双方协商确定，10%股权交易价格为 17,196.24 万元。本公司于 2013 年 12 月 27 日交付完毕
收购款，持股比例增至 60%。本公司合并资产负债表的编制是在对顺特电气设备有限公司 2013 年 12 月 31 日按历史成本计
价的资产负债表基础上，按公允价值进行调整并抵销内部交易余额后合并得来，对顺特电气设备有限公司的利润表和现金流
量表，自 2014 年 1 月 1 日纳入合并范围。
                                                                                                 单位：万元
报表科目          本报告期末        本报告期年初       增减金额       增减幅度%   增减变动的主要影响因素
资产负债表
货币资金               63,559.36           45,875.94     17,683.42            39% 主要是收到广东北电通信设备有限公司清算
                                                                                  款及广州市用佳电子有限公司股权转让款
短期借款                4,500.00           12,500.00      -8,000.00          -64% 偿还部分银行借款
应付利息                2,614.16            1,874.16        740.00            39% 应付债券利息增加
其他应付款             49,765.24           35,864.67     13,900.57            39% 主要是收到广州市用佳电子有限公司部分股
                                                                                  权转让款暂记入该科目
利润表
营业收入               87,195.60           57,466.10     29,729.50            52% 1、主营业务销售收入增加；2、其中因合并
                                                                                  报表范围变动影响增幅为28%
营业成本               59,942.12           40,989.65     18,952.47            46% 主要是主营业务收入增加而相应增加的成本
                                                                                  及合并范围变动影响
营业税金及附加           629.82               386.16        243.66            63% 主要是产品销售增加及合并范围变动影响
销售费用               17,257.09           11,195.07      6,062.02            54% 主要是产品销售增加及合并范围变动影响
管理费用                5,197.64            3,105.72      2,091.92            67% 其中因合并报表范围变动的影响增幅为62%
资产减值损失               -97.77             -25.34        -72.43          -286% 期末应收款项减少，坏账准备相应减少
营业利润                4,325.21            1,747.77      2,577.44           147% 主要是主营业务收入增加及产品毛利率上升
                                                                                  的影响
营业外收入               361.24                14.92        346.32          2321% 主要是政府补贴收入同比增加
营业外支出                 50.51               18.18         32.33           178% 主要是当期非流动资产处置损失
利润总额                4635.94              1744.5       2,891.44           166% 受上述项目变动的共同影响
所得税费用              1542.06              704.78         837.28           119% 随当期利润总额增加而上升
                                                                  广东万家乐股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
归属母公司所有者         2,738.62       1,060.27     1,678.35          158% 受上述各收入、成本项目变动的共同影响
的净利润
现金流量表
经营活动产生的现         4,665.09       3,189.09     1,476.00           46% 主要是销售商品收到的现金增加及合并范围
金流量净额                                                                 变动的影响
投资活动产生的现        22,281.68       2,171.98   20,109.70           926% 主要是取得投资收益及处置长期股权投资收
金流量净额                                                                 回的现金增加
筹资活动产生的现        -9,824.76        -124.51     -9,700.25     7791% 主要是偿还银行借款的原因
金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    1、关于施耐德电气东南亚（总部）有限公司对顺特电气有限公司业绩补偿的事项
    在本公司之控股子公司顺特电气有限公司（以下简称“顺特电气”）向施耐德电气东南亚（总部）有限公司（以下简称“施
耐德东南亚”）收购顺特电气设备有限公司（以下简称“顺特设备”）10%股权的交易中，施耐德东南亚向顺特电气作出了业
绩补偿承诺（具体内容详见《广东万家乐股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》，公告时间：2013年6月18日，公告
编号：2013-028；《广东万家乐股份有限公司董事会关于重大资产重组承诺事项的公告》，公告时间：2014年1月2日，公告
编号：2013-061）。
     经审计，顺特设备2013年度销售收入未达到预测数，根据相关协议，施耐德东南亚应向顺特电气补偿的金额为人民币
10.87万元，施耐德东南亚将在收到顺特电气书面补偿通知之日起三个月内，将补偿款（人民币或按支付日汇率换算等同于
人民币金额的可自由兑换货币）一次、足额汇入顺特电气指定的账户内。
         2、关于转让广州市用佳电子有限公司股权事项
    关于本公司将持有的广州市用佳电子有限公司37.9%股权分别转让给广州三新控股集团有限公司（以下简称“三新控
股”）、广东怡富投资有限公司（以下简称“广东怡富”）、广州市然力贸易有限公司（以下简称“广州然力”）事项，截止本
报告披露之日，本公司已收到三新控股的全部股权转让款7,624万元、收到广东怡富的股权转让款7,697,475.03元，尚余广东
怡富的股权转让款17,715,824.97元和广州然力的股权转让款2,541.33万元未收到。本公司正在催收广东怡富和广州然力未支
付的股权转让款及根据《股权转让协议》计算的违约金。本公司将在收到全部股权转让款后，协助受让方办理股权转让的工
商变更登记手续。
    3、关于天诚人寿保险股份有限公司进展情况
    本公司拟出资1亿元与关联企业广州三新实业有限公司等企业共同发起设立天诚人寿保险股份有限公司，目前该公司仍
处于筹建过程中。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
                                                                                                承诺期
             承诺事项               承诺方                  承诺内容                 承诺时间            履行情况
                                                                                                  限
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
                                                                           广东万家乐股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                             公司依据《公司法》等有关法律法规及《公
                                             司章程》的规定，足额提取法定公积金、
                                                                                             2012 年 06
其他对公司中小股东所作承诺         本公司    任意公积金后，未来三个年度内，以现金                         3年        正在履行中
                                                                                             月 21 日
                                             方式累计分配的利润不少于该三年实现的
                                             年均可分配利润的 30%。
承诺是否及时履行                   是
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
                              最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                             股份来源
                              成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元）              科目
                    银华全球 300,000.0                                                300,000.0            交易性金
基金       183001                         300,000    0.07%       300,000      0.33%                 0.00               购买
                    优选             0                                                       0             融资产
                              300,000.0                                               300,000.0
合计                                      300,000    --          300,000      --                    0.00        --        --
                                     0
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
不适用。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                                   谈论的主要内容及提供的
    接待时间            接待地点          接待方式          接待对象类型              接待对象
                                                                                                                资料
                                                                               招商证券研究发展 公司发展战略、生产经营、
2014 年 02 月 27 日 公司             实地调研             机构
                                                                               中心等研究员       市场前景
                                                        广东万家乐股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东万家乐股份有限公司
                                                                                                 单位：元
                 项目                 期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                      635,593,561.49                          458,759,410.06
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                    300,000.00                              300,000.00
    应收票据                                      363,955,942.50                          297,246,336.34
    应收账款                                      870,759,648.71                          955,076,655.61
    预付款项                                       49,601,658.73                           70,045,909.66
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                        9,030,629.90                            3,530,629.90
    应收股利
    其他应收款                                    266,551,562.68                          318,888,692.39
    买入返售金融资产
    存货                                          456,290,633.08                          516,812,654.35
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                  266,686,736.76                          240,858,103.44
流动资产合计                                     2,918,770,373.85                        2,861,518,391.75
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                   99,286,987.90                           99,226,157.64
                                广东万家乐股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产           26,905,273.64                         27,150,158.79
    固定资产              157,205,323.28                        161,713,801.49
    在建工程               98,551,506.64                        111,875,860.20
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产              443,654,187.82                        444,761,100.73
    开发支出
    商誉                   10,677,577.24                         10,677,577.24
    长期待摊费用            7,831,282.53                          9,620,278.08
    递延所得税资产        105,880,460.36                        105,612,269.93
    其他非流动资产
非流动资产合计            949,992,599.41                        970,637,204.10
资产总计                 3,868,762,973.26                     3,832,155,595.85
流动负债：
    短期借款               45,000,000.00                        125,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据               76,009,717.52                         62,756,217.94
    应付账款              414,504,953.43                        497,542,306.68
    预收款项              219,466,991.70                        191,540,953.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬           37,617,866.03                         51,383,690.66
    应交税费               73,103,200.78                         77,441,998.18
    应付利息               26,141,607.49                         18,741,607.48
    应付股利               34,242,372.75                         34,242,372.75
    其他应付款            497,652,447.18                        358,646,661.57
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                               广东万家乐股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                            1,423,739,156.88                        1,417,295,808.26
非流动负债：
     长期借款                                             57,000,000.00                           57,000,000.00
     应付债券                                            396,304,982.96                          395,635,251.89
     长期应付款
     专项应付款                                            4,000,000.00
     预计负债                                              5,909,222.60                            4,972,479.98
     递延所得税负债                                       17,094,112.41                           17,186,028.27
     其他非流动负债                                        7,840,000.00                           14,129,367.30
非流动负债合计                                           488,148,317.97                          488,923,127.44
负债合计                                                1,911,887,474.85                        1,906,218,935.70
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                  690,816,000.00                          690,816,000.00
     资本公积                                             58,281,023.24                           58,281,023.24
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                             79,083,080.29                           79,083,080.29
     一般风险准备
     未分配利润                                          431,894,613.93                          404,508,385.97
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                              1,260,074,717.46                        1,232,688,489.50
     少数股东权益                                        696,800,780.95                          693,248,170.65
所有者权益（或股东权益）合计                            1,956,875,498.41                        1,925,936,660.15
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                        3,868,762,973.26                        3,832,155,595.85
计
法定代表人：李智                   主管会计工作负责人：关天鵡                        会计机构负责人：关天鵡
2、母公司资产负债表
编制单位：广东万家乐股份有限公司
                                                                                                        单位：元
                  项目                       期末余额                                期初余额
                                    广东万家乐股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
    货币资金                   71,305,741.95                          2,044,991.18
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息
    应收股利                  410,114,748.16                        410,114,748.16
    其他应收款                375,609,768.83                        394,015,943.94
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                  857,030,258.94                        806,175,683.28
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资              790,817,845.34                        790,757,015.08
    投资性房地产               26,905,273.64                         27,150,158.79
    固定资产                    1,560,208.28                          1,632,121.54
    在建工程
    工程物资