万家乐：2016年第一季度报告全文

广东万家乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
广东万家乐股份有限公司
  2016 年第一季度报告
     2016 年 04 月
                                       广东万家乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均参加了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人杨印宝、主管会计工作负责人罗潘及会计机构负责人(会计主管
人员)梁小明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                   广东万家乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                             本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  950,105,791.34           1,010,747,359.09                          -6.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 29,928,771.07              51,952,618.30                      -42.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 27,346,308.68              19,715,827.28                          38.70%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -172,586,599.43             50,220,655.55                     -443.66%
基本每股收益（元/股）                                     0.0433                  0.0752                       -42.39%
稀释每股收益（元/股）                                     0.0433                  0.0752                       -42.39%
加权平均净资产收益率                                      2.16%                    3.95%                           -1.79%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                             本报告期末                上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                   4,067,501,240.39          4,165,288,874.61                          -2.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）               1,402,126,513.69          1,372,197,742.62                          2.18%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                                    项目                                 年初至报告期期末金额                说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                      51,254.77
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或
                                                                                      1,573,000.00
定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易                    1,900,690.00
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                    529,358.88
减：所得税影响额                                                                        996,393.04
       少数股东权益影响额（税后）                                                       475,448.22
合计                                                                                  2,582,462.39            --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                                  广东万家乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                   单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             47,881
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                               持有有限售            质押或冻结情况
             股东名称             股东性质      持股比例       持股数量        条件的股份
                                                                                               股份状态           数量
                                                                                  数量
西藏汇顺投资有限公司           境内非国有法人       24.97%      172,472,109                   质押           122,000,000
佛山市顺德区陈村镇信达实业发
                               境内非国有法人       13.13%       90,715,959                   质押               90,000,000
展有限公司
温洪标                         境内自然人            1.02%        7,039,313
中国银行股份有限公司广东省分
                               境内非国有法人        0.86%        5,913,600       5,913,600
行
东莞市雁田晟盈实业投资有限公
                               境内非国有法人        0.78%        5,367,746
司
广东证券股份有限公司           境内非国有法人        0.78%        5,355,384
谢文贤                         境内自然人            0.77%        5,350,000
邵伟华                         境内自然人            0.72%        5,000,000
融通资本财富－兴业银行－融通
                               境内非国有法人        0.63%        4,350,050
资本融腾 7 号资产管理计划
王东骞                         境内自然人            0.59%        4,083,660
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                    股份种类
             股东名称            持有无限售条件股份数量
                                                                      股份种类                            数量
西藏汇顺投资有限公司                            172,472,109                   人民币普通股                   172,472,109
佛山市顺德区陈村镇信达实业发
                                                 90,715,959                   人民币普通股                       90,715,959
展有限公司
温洪标                                            7,039,313                   人民币普通股                        7,039,313
东莞市雁田晟盈实业投资有限公
                                                  5,367,746                   人民币普通股                        5,367,746
司
                                                                广东万家乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
广东证券股份有限公司                              5,355,384              人民币普通股                 5,355,384
谢文贤                                            5,350,000              人民币普通股                 5,350,000
邵伟华                                            5,000,000              人民币普通股                 5,000,000
融通资本财富－兴业银行－融通
                                                  4,350,050              人民币普通股                 4,350,050
资本融腾 7 号资产管理计划
王东骞                                            4,083,660              人民币普通股                 4,083,660
四川信托有限公司－睿裕 10 号证
                                                  2,914,100              人民币普通股                 2,914,100
券投资集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的
                                 上述股东中，邵伟华是佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司的股东。
说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                               广东万家乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                       增减幅
       报表科目          本报告期末     本报告期年初    增减金额                       增减变动的主要影响因素
                                                                        度%
 资产负债表
 其他应收款                  7,531.32       13,556.37     -6,025.05       -44%   主要是收回旧厂区转让款
 在建工程                   22,263.43       16,752.97      5,510.46        33%   增加新厂区的建设投入
 短期借款                    4,000.00        8,000.00     -4,000.00       -50%   偿还到期银行借款
 应付利息                    2,033.59        1,383.60        649.99        47%   一季度应付未付的债券利息增加数
                                                                       增减幅
 利润表                    本期数        去年同期数     增减金额
                                                                        度%
 投资收益                      196.11        3,438.42     -3,242.31       -94%   主要是去年同期有股权转让收益
 资产减值损失                  153.86          76.04          77.82       102%   主要是应收款坏账计提增加
 营业外支出                      2.62         200.00        -197.38       -99%   主要是非流动资产处置损失减少
                                                                                 主要受收入、投资收益项目变动的影
 净利润                      3,906.86        5,983.49     -2,076.63       -35%   响，如剔除非经损益后同口径对比有一
                                                                                 定增幅
                                                                                 主要受收入、投资收益变动的影响，如
 归属母公司所有者的
                             2,992.88        5,195.26     -2,202.38       -42%   剔除非经损益后同口径对比有一定增
 净利润
                                                                                 幅
 现金流量表
 经营活动产生的现金                                                              主要受短期回款不及时和预付材料款
                          -17,258.66        5,022.07     -22,280.73      -444%
 流量净额                                                                        增加等因素的影响
 投资活动产生的现金                                                              主要受投资现金回流和处置固定资产
                            20,857.88       -8,603.33     29,461.21       342%
 流量净额                                                                        收到的现金增加的影响
 筹资活动产生的现金
                            -4,054.86        2,226.30     -6,281.16      -282%   主要是偿还了部分银行借款
 流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
   1、关于子公司广东万家乐燃气具有限公司竞拍土地事项
   为优化生产流程布局，打造现代化制造能力、全面提升企业生产经营水平，公司子公司广东万家乐燃气具有限公司（以
下简称“万家乐燃气具”）拟建设新厂区，参与竞拍佛山市顺德区顺德科技工业园A区南一4-2号地块。2016年4月1日，万家乐
燃气具以12039万元的价格拍得该地块，地块总面积为80258.03平方米。目前，万家乐燃气具已展开新厂房建设的筹备工作。
                                                                    广东万家乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
   2、关于重大资产重组停、复牌事项
   因公司控股股东西藏汇顺投资有限公司（以下简称“西藏汇顺”）筹划涉及本公司的重大资产重组事项，有关事项尚存在
不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司申请股票自2016年3月25日下午起停牌。由于西藏汇顺
除了股权转让外，未能与交易对手在其他方面达成共识，因此西藏汇顺决定终止该次资产重组，公司股票申请于2016年4月5
日开市起复牌。
   3、关于控股股东股份转让事项
   2016年3月29日，公司控股股东西藏汇顺投资有限公司与广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕙富博衍”）
签订《股份转让协议》，西藏汇顺将持有的本公司股份中的12000万股转让给蕙富博衍，占公司股份总数的17.37%，转让价
格为12.9167元/股，交易总价为155000万元。此次股份转让完成后，蕙富博衍将成为公司第一大股东。公司于2016年4月5日
在指定媒体上刊登了西藏汇顺的《简式权益变动报告书》和蕙富博衍的《详式权益变动报告书》。目前，股份的过户手续仍
在办理中。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事由            承诺方     承诺类型                 承诺内容                  承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
                                                 在本公司全资子公司顺特电气有限公
                                                 司（以下简称“顺特电气”）向施耐德
                                                 电气东南亚（总部）有限公司（以下
                                                 简称“施耐德东南亚”）购买顺特电气
                                                 设备有限公司（以下简称“顺特设备”）
                                                 10%股权的重大资产重组项目中，施
                     施耐德电气
                                    业绩承诺及 耐德东南亚就顺特设备业绩补偿向顺 2013 年 01 至 2015 年
                     东南亚（总                                                                                正在履行
                                    补偿安排     特电气作出了承诺，承诺自本次重大 月 01 日       12 月 31 日
                     部）有限公司
资产重组时所作承诺                               资产购买实施完成日起连续 3 个会计
                                                 年度（含重大资产购买实施完成日的
                                                 当年），若顺特设备的综合无形资产纯
                                                 收益实际数达不到预测数，则差额部
                                                 分（对应顺特设备 10%股权）由施耐
                                                 德东南亚向顺特电气作出补偿。
                     广东万家乐     不进行重大
                                                 自 2016 年 4 月 5 日起三个月内不再筹 2016 年 04 2016 年 7
                     股份有限公     资产重组承                                                                 正在履行
                                                 划重大资产重组事项                   月 05 日   月4日
                     司             诺
首次公开发行或再融
资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东                  股份减持承 张明园于 2015 年 8 月 25 日增持公司 2015 年 08 至 2016 年
                     张明园                                                                                    履行完毕
所作承诺                            诺           股份 50 万股，承诺自购买之日起六个 月 25 日     2 月 24 日
                                                                 广东万家乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                              月内不减持该部分股份。
                                              张明园于 2015 年 8 月 26 日增持公司
                                 股份减持承                                         2015 年 08 至 2016 年
                    张明园                    股份 50 万股，承诺自购买之日起六个                            履行完毕
                                 诺                                                 月 26 日   2 月 25 日
                                              月内不减持该部分股份。
                                              张明园于 2015 年 9 月 14 日增持公司
                                 股份减持承                                         2015 年 09 至 2016 年
                    张明园                    股份 100 万股，承诺自购买之日起六                             履行完毕
                                 诺                                                 月 14 日   3 月 13 日
                                              个月内不减持该部分股份。
承诺是否按时履行    是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                           广东万家乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东万家乐股份有限公司
                                     2016 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                  期末余额                                  期初余额
流动资产：
    货币资金                                       252,882,563.64                            263,425,370.61
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                       300,000.00                                300,000.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       345,976,010.59                            277,665,920.75
    应收账款                                      1,348,659,630.84                          1,275,270,353.35
    预付款项                                       108,584,144.32                             88,974,535.81
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                         2,275,972.60                              2,275,972.60
    应收股利
    其他应收款                                      75,313,204.27                            135,563,678.64
    买入返售金融资产
    存货                                           490,317,102.61                            543,162,430.17
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   504,464,790.45                            689,270,698.16
流动资产合计                                      3,128,773,419.32                          3,275,908,960.09
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                          广东万家乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                    100,000.00                           100,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                     23,897,833.44                         24,272,308.59
    固定资产                        157,131,024.31                        156,842,269.69
    在建工程                        222,634,290.61                        167,529,678.34
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        332,822,569.07                        335,735,521.72
    开发支出
    商誉                             10,677,577.24                         10,677,577.24
    长期待摊费用                      9,863,036.71                         11,315,308.62
    递延所得税资产                  134,167,937.47                        134,292,795.85
    其他非流动资产                   47,433,552.22                         48,614,454.47
非流动资产合计                      938,727,821.07                        889,379,914.52
资产总计                           4,067,501,240.39                     4,165,288,874.61
流动负债：
    短期借款                         40,000,000.00                         80,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        251,224,172.87                        270,723,312.93
    应付账款                        680,204,596.60                        746,093,857.44
    预收款项                        225,085,074.13                        181,224,549.01
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     48,360,775.84                         62,393,057.16
    应交税费                         84,477,095.22                         91,085,884.95
                                    广东万家乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    应付利息                   20,335,915.04                         13,836,005.85
    应付股利                    1,239,578.60                          1,239,578.60
    其他应付款                241,145,953.98                        279,622,724.73
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 1,592,073,162.28                     1,726,218,970.67
非流动负债：
    长期借款
    应付债券                  296,740,000.00                        296,740,000.00
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                    5,365,259.94                          5,531,705.31
    递延收益                   16,142,262.27                         18,716,219.79
    递延所得税负债                367,669.13                           367,669.13
    其他非流动负债
非流动负债合计                318,615,191.34                        321,355,594.23
负债合计                     1,910,688,353.62                     2,047,574,564.90
所有者权益：
    股本                      690,816,000.00                        690,816,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                   58,281,023.24                         58,281,023.24
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                             广东万家乐股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            79,083,080.29                           79,083,080.29
    一般风险准备
    未分配利润                                         573,946,410.16                          544,017,639.09
归属于母公司所有者权益合计                            1,402,126,513.69                        1,372,197,742.62
    少数股东权益                                       754,686,373.08                          745,516,567.09
所有者权益合计                                        2,156,812,886.77                        2,117,714,309.71
负债和所有者权益总计                                  4,067,501,240.39                        4,165,288,874.61
法定代表人：杨印宝                 主管会计工作负责人：罗潘                        会计机构负责人：梁小明
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                      期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                           105,323,493.82                           16,547,713.65
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息                                             2,244,000.00                            2,244,000.00
    应收股利                                           410,114,748.16                          410,114,748.16
    其他应收款                                         159,228,569.01                          160,402,261.82
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        48,748,552.50                          157,000,000.00
流动资产合计                                           725,659,363.49                          746,308,723.63
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       691,630,857.44                          691,630,857.44
    投资