中原环保股份有限公司 2014 年年度报告全文
中原环保股份有限公司
2014 年年度报告
2015-15
2015 年 03 月
中原环保股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张舒 董事 其他公务 周翠玲
梁伟刚 董事 其他公务 周翠玲
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 269459799 股为基数,
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.36 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公
积金转增股本。
公司负责人李建平、主管会计工作负责人王东方及会计机构负责人(会计主
管人员)杜其山声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司简介 ............................................................. 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 8
第四节 董事会报告........................................................... 10
第五节 重要事项 ............................................................ 26
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 30
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 34
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 35
第九节 公司治理 ............................................................ 40
第十节 内部控制 ............................................................ 45
第十一节 财务报告........................................................... 47
第十二节 备查文件目录 ...................................................... 116
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释义
释义项 指 释义内容
中原环保、上市公司、本公司、公司 指 中原环保股份有限公司,证券代码 000544
白鸽股份 指 中原环保股份有限公司更名前的名称白鸽(集团)股份有限公司
热力公司、郑州热力 指 郑州市热力总公司
净化公司 指 郑州市污水净化有限公司
郑州市国资委 指 郑州市人民政府国有资产监督管理委员会
公用集团 指 郑州公用事业投资发展集团有限公司
瑞华 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
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重大风险提示
风险因素详见本报告第四节、七、(四)条款。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 中原环保 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中原环保股份有限公司
公司的中文简称 中原环保
公司的外文名称(如有) CENTRAL PLAINS ENVIRONMENT PROTECTION CO.,LTD
公司的法定代表人 李建平
注册地址 郑州市郑东新区商务外环路 3 号中华大厦 13 层
注册地址的邮政编码
办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 3 号中华大厦 13 层
办公地址的邮政编码
公司网址 www.cpepgc.com
电子信箱 zyhb@cpepgc.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郑玉民 张一帆
郑州市郑东新区商务外环路 3 号中华大 郑州市郑东新区商务外环路 3 号中华大
联系地址
厦 15A 厦 15A
电话 (0371)65376616 (0371)65376969
传真 (0371)65629981 (0371)65629981
电子信箱 zyhb@cpepgc.com zyhb@cpepgc.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 董事会办公室
四、注册变更情况
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码
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注册号
河南省郑州市华山
首次注册 1993 年 12 月 01 日 16996944-X 410100520110041 16996944-X
路 78 号
郑州市郑东新区商
报告期末注册 2014 年 12 月 02 日 务外环路 3 号中华 410000100052136 41010216996944-X 16996944-X
大厦 13 层
1993 年 12 月 1 日公司首次注册,主营业务为磨料磨具及其相关工艺装备的生产、
销售与进出口业务;2004 年 5 月 13 日,主营业务变更为磨料、磨具制造、销售
和供热及管网维修;2007 年 1 月 26 日,经重大重组,业务变更为污水、污泥处
公司上市以来主营业务的变化情况(如 理;养殖、种植。中水利用;供暖及管网维修;国内贸易(国家有专项专营规定
有) 的除外);技术服务;承办本企业中外合资经营,合作生产。2013 年 7 月 18 日,
业务变更为污水、污泥处理;种植。中水利用;供热及管网维修;国内贸易(国
家有专项专营规定的除外);技术服务(以上范围凡需审批的未获批准前不得经
营)。
公司首次注册的控股股东为郑州市国有资产管理局,2006 年变更为郑州市热力总
历次控股股东的变更情况(如有)
公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名 靳红建、宋其美
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年增
2013 年 2012 年
2014 年 减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入(元) 578,277,822.70 490,370,540.76 490,370,540.76 17.93% 420,148,537.01 420,148,537.01
归属于上市公司股东的净利
66,169,974.33 59,747,031.19 59,747,031.19 10.75% 101,245,514.58 101,245,514.58
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
41,711,726.77 36,604,137.95 36,604,137.95 13.95% 39,356,531.01 39,356,531.01
非经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净
167,216,477.50 83,876,563.86 83,876,563.86 99.36% 78,563,947.17 78,563,947.17
额(元)
基本每股收益(元/股) 0.25 0.22 0.22 13.64% 0.38 0.38
稀释每股收益(元/股) 0.25 0.22 0.22 13.64% 0.38 0.38
加权平均净资产收益率 7.70% 7.46% 7.46% 0.24% 14.05% 14.05%
本年末比上年
2013 年末 2012 年末
2014 年末 末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
2,295,876,066. 1,852,445,287. 1,852,445,287. 1,430,213,280. 1,430,213,280.
总资产(元) 23.94%
90 43 43 51
归属于上市公司股东的净资
887,494,481.18 830,755,599.80 830,755,599.80 6.83% 771,008,568.61 771,008,568.61
产(元)
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
-3,315,924.05 -25,752.00 -667,001.42
值准备的冲销部分)
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
35,559.46
减免
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计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享 25,788,324.99 30,226,171.39 21,030,000.00
受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -58,144.00 -130,000.00 3,231.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,500,000.00 46,611,810.66 投资收益
减:所得税影响额 5,456,009.38 6,963,085.61 5,089,057.64
合计 24,458,247.56 23,142,893.24 61,888,983.57 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年,公司紧抓中原经济区和航空港区建设机遇,以公司整体战略为指引,按照“一个文化根基、两大机制建设、三
大管理体系、四大经营领域”的经营理念,以“为民、务实、清廉”的标准,扎实开展党的群众路线教育实践活动,突出“爱岗
敬业、尽职尽责、务实规范、克己友善”的企业核心价值观,强化领导班子和干部队伍建设,加强党风廉政建设,内部经营
着力规范管理,对外发展强调优质高效。通过全体干部职工的积极努力、奋力拼搏,公司各项业务持续发展,取得优异的经
营业绩,全面完成了各项目标任务。
(一)董事会工作
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、行政法规、部门规章以及公司业务需要和董事会工作安排,本年
度内共筹备召开股东大会会议1次,董事会会议8次。审议通过了公司定期报告、聘任董秘等13项议案。
(二)经营管理工作
1、主营业务实现新突破
通过几年的投资、经营、发展,公司污水处理规模和能力不断提升,目前公司水务运营单位达到8个,设计日处理污水
能力67万吨,2014年全年污水处理量首次突破两亿吨,达到2.26亿吨,较去年增长3800万吨。产业链延伸效果持续提升,全
年中水输送量1814万吨,沼气输送量436万立方。登封水务、上街水务、港区水务生产运营稳步提升。
公司2014年度总供热面积大幅增长,达到1164万平方米,较去年增加304万平方米。公司各供热单位按照“规范、服务、
发展、效益”的总体指导思想,认真贯彻公司《城市集中供热管理暂行办法》,实现规范供热,优质服务。西区供热分公司
进一步加大串联分户改造力度,采取统一供热参数,加强管网平衡调节,使各热力站均衡供暖,保证总体供热运行稳定;新
密热力、登封热力公司继续推进混水供热技术,实施IC卡锁闭阀控制,管网平衡调节能力不断提升。供热稽查工作全面深入,
本报告期共追缴违规用热费用98万元。
2、技术水平得到新提升
2014年,公司在技术引进和创新上进行了有益尝试,取得了初步效果和效益。一是新密热力公司引进清洁燃料新技术,
节煤效果明显,二氧化硫排放浓度明显降低,锅炉大气污染物排放达到国家颁布的最严格标准。二是王新庄水务分公司实施
了不停水加装可升降式曝气管施工,结束了维修曝气头必须停止系统进水的历史,为水务单位日常检修提供了新的参考模式。
三是登封热力、新密热力公司远程监控设备上线运行,安装热力系统自控平台,基本实现了供热管网运行工况数据的实时监
控。
3、平安建设和安全生产齐头并进
公司通过几年的探索和实践,建立了一套以综治工作站为统领的平安建设工作体系,收到了良好的社会效益和经济效益,
获得郑州市“平安建设基层示范单位”称号。
紧紧围绕安全生产责任目标,结合公司安全管理工作的现状和特点,完善各项安全管理制度。开展隐患排查治理活动,
开展各种安全生产培训和演练,加大安全培训力度,狠抓安全宣传教育,夯实安全基础。
4、投资项目持续落地,项目建设有序进行
面对市场优质资源的稀缺、行业投资模式变化和日益激烈的竞争,公司及时对投资方向、投资区域、业务开展方式等方
面做了相应调整。2014年,完成对外投资项目2个,伊川污水处理厂(一期)收购,实现了伊川新、老厂合并运营;港区第
二污水处理厂再生水项目,是公司第一个对外投资的再生水特许经营项目,为污水处理产业链延伸打下基础。
5、人力资本经营稳步提高
人力资本经营继续围绕“总量控制、优化结构、提高效率、提升素质”的指导思想,做好人员合理配置,优化人力资源数
量、质量和结构,提高工作效率,提升全员素质。一是做好人员招聘工作,保障公司经营发展人员需求。二是做好内部培训
工作,采取多元化、分层次、分领域的进行系统、专业的培训。提高了领导干部的政治素养,提升了管理人员的职业素能,
强化了员工的技术水平,改善了员工队伍整体素质结构。三是认真开展干部考核工作。加强公司中级管理人员队伍建设和管
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理,对中级管理人员进行了一次全面的考核评议,全面、客观、公正、准确的评价公司中级管理人员的政治素质、业务水平、
工作能力和履行职责情况。
6、财务和资金管理效能显现
加强公司财务精细化管理工作,强化会计监督约束机制,健全财务审批手续,实施成本控制,构筑风险事前预防机制,
实现公司财务一体化管理。加强公司资金使用管理,提高资金使用的匹配度,公司资金进行合理调配,提高资金的使用效率。
采取多种渠道收集财税信息,及时掌握最新的税收优惠政策,积极争取各项政策优惠。2014年,完成王新庄水务分公司资源
综合利用备案,漯河水务、登封水务、伊川水务、开封水务公司增值税免税备案等多项工作。
7、物资集中管理形成体系
物资集中管理体系进一步完善和延伸,保证了项目建设和生产经营合规有序开展,提升了公司物资管理水平。物资管理
以“围绕公司运营,提供优质产品;围绕工程建设,规范招标程序;围绕年度目标,降低生产成本”的指导思想,以“保障重
点工程建设,加强生产成本管理”为工作重点,发挥规模采购优势,降低物资采购成本,规范采购程序,堵塞采购漏洞。进
一步完善供应商信息档案,为供应商管理和及时掌握物资市场行情打下基础。
8、规范化管理体系进一步完善
建立和完善规章制度是企业发展、强大的重要保障。2014年,公司对现行133项制度进行研究,明确各项制度的责任领
导、责任部门和具体要求,共新建制度28项,修订制度49项,废止制度20项。审计关口前移,加强事前、事中审计监督,督
促规范管理,提高公司规范管理水平和风险防范能力。
二、主营业务分析
1、概述
公司主营业务为城市集中供热和污水处理,截止2014年12月31日,公司资产总额229587.61万元,较去年同期上升23.94%;
股东权益90287.90万元,较去年同期上升6.93%。本期实现营业收入57827.78万元,较去年同期上升17.93%;实现利润总额
7915.54万元,较去年同期上升9.79%;实现净利润6795.98万元,较去年同期上升13.46%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内,公司围绕发展战略,实现了主业规模和效益的稳定增长。公司不存在实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利
预测低于或高于20%以上的差异。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内,公司实现营业收入57827.78万元,较去年同期的49037.05万元增长了8790.73万元,增长率为17.93%。主要原
因是:(1)本年伊川水务、港区水务、登封水务新区污水处理项目相继投入生产,使污水处理收入同比增加。(2)本期泰
祥项目投入使用,供热面积同比增加,从而使供热收入也相应增加。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
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□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 231,099,647.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 39.96%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例
1 郑州市财政局 174,663,416.00 30.20%
2 郑州市航空港经济实验区财政局 19,752,600.00 3.42%
3 漯河市财政局 12,769,830.00 2.21%
河南晋开化工投资控股集团有限公司二分
4 12,720,663.90 2.20%
公司
5 登封市财政局 11,193,137.25 1.94%
合计 -- 231,099,647.15 39.96%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
单位:元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
污水处理 140,539,440.63 35.63% 105,217,962.65 30.39% 5.24%
供热销售 221,371,523.59 56.12% 186,405,283.13 53.85% 2.27%
管网工程费收入 32,541,919.97 8.25% 54,541,444.28 15.76% -7.51%
产品分类
单位:元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
污水处理 140,539,440.63 35.63% 105,217,962.65 30.39% 5.24%
供热销售 221,371,523.59 56.12% 186,405,283.13 53.85% 2.27%
管网工程费收入 32,541,919.97 8.25% 54,541,444.28 15.76% -7.51%
说明
本报告期,公司营业成本39451.31万元,较去年同期的34616.47万元增加了4834.84万元,上升率为13.97%。主要原因是
郑州市物价局2014年2月13日下发关于调整郑州新力电力有限公司等热电企业热力出厂价格的通知(郑价商[2014]5号):
将热力生产企业供社会集中供热企业有(热水为介质)的热力出厂价格每吉焦由32元调整为37元,并且从2013-2014年采暖
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期起执行。受此项规定影响,导致我公司2014年全年度供热成本同比增加。另外由于供热面积的增加,供热成本也相应有所
增加。水务方面,相继运营伊川、港区、登封新区水务也有相应的运营成本发生。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) 170,592,081.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 64.35%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例
1 郑州新力电力有限公司 104,110,449.87 39.27%
2 河南省电力公司郑州供电公司 32,924,323.04 12.42%
3 河南合丰能源科技有限公司 20,327,027.05 7.67%
4 郑州俱进热点能源有限公司 7,928,831.86 2.99%
5 凯米拉(上海)管理有限公司 5,301,450.00 2.00%
合计 -- 170,592,081.82 64.35%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
4、费用
本报告期,公司管理费用金额为4981.40万元,较去年同期的3943.50万元增加了1037.90万元,上升率为26.32%。主要原
因是公司不断扩大规模,管理人员相应增多,以及员工绩效工资的合理上涨,从而使管理费用相应增加所致。
财务费用金额6211.86万元,较去年同期的3583.13万元增加了2628.73万元,上升率为73.36%。主要原因是公司发展迅速,
资金需求量较大,融资规模增加,从而使融资费用也相应增加。
5、研发支出
公司主要从事污水处理和集中供热设施的运营服务业务,技术研发支出比重较小。
6、现金流
单位:元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 584,995,495.66 473,944,494.03 23.43%
经营活动现金流出小计 417,779,018.16 390,067,930.17 7.10%
经营活动产生的现金流量净
167,216,477.50 83,876,563.86 99.36%
额
投资活动现金流入小计 8,002,153.85 30,460,000.00 -73.73%
投资活动现金流出小计 350,466,191.37 358,044,179.13 -2.12%
投资活动产生的现金流量净 -342,464,037.52 -327,584,179.13 -4.54%
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额
筹资活动现金流入小计 748,486,250.00 458,160,000.00 63.37%
筹资活动现金流出小计 554,128,996.24 208,603,374.16 165.64%
筹资活动产生的现金流量净
194,357,253.76 249,556,625.84 -22.12%
额
现金及现金等价物净增加额 19,109,693.74 5,849,010.57 226.72%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额同比增长99.36%,其原因有三:(1)由于本期供热面积增加,从而收到的供暖款项
相应增加,(2)本期伊川水务、港区水务、登封水务新区污水处理项目相继投入生产,收到的污水处理费同比增加。(3)
本期母公司收到财政局拖欠的污水处理费同比增加4000万元。
2、投资活动现金流入小计同比减少73.73%,主要原因是去年港区第二污水处理厂收到2013年度三河三湖水污染防治专
项资金和郑州市关于重点流域水污染治理项目资金2586万元,上街污水处理厂收到郑州市关于重点流域水污染治理项目资金
460万元,而本期投资活动现金流入主要是收到郑州银行股份有限公司分红款750万元。
3、筹资活动现金流入小计同比增加63.37%,主要原因是由于新增投资项目,本期银行借款较上期增加较多。
4、筹资活动现金流出小计同比增加165.65%,主要原因是本期偿还了23000万元的中期票据。
5、现金及现金等价物净增加额同比增加226.72%,主要原因是本期经营活动净额及投资活动净额均较上期增加所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率