金圆股份：2015年第三季度报告全文

                    金圆水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
金圆水泥股份有限公司
 2015 年第三季度报告
    2015 年 10 月
                                                       金圆水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人赵辉、主管会计工作负责人黄旭升及会计机构负责人(会计主管人员)黄旭升声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                       金圆水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                       本报告期末比上年度
                                                                       上年度末
                                  本报告期末                                                                 末增减
                                                            调整前                   调整后                  调整后
总资产（元）                      3,885,888,894.08        4,089,621,345.33         4,089,621,345.33                   -4.98%
归属于上市公司股东的净资产
                                  1,776,609,316.94        1,634,070,705.39         1,634,070,705.39                   8.72%
（元）
                                                      本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                   本报告期                                     年初至报告期末
                                                             增减                                          年同期增减
营业收入（元）                     651,024,874.65                    25.62%        1,181,051,067.19                   2.81%
归属于上市公司股东的净利润
                                   154,238,507.58                    13.66%          165,689,344.39               -24.45%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    114,773,920.63                  -14.21%           88,833,492.08               -58.23%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                       --                     --                      21,202,046.10               -77.68%
（元）
基本每股收益（元/股）                       0.2577                   13.62%                   0.2769              -24.45%
稀释每股收益（元/股）                       0.2577                   13.62%                   0.2769              -24.45%
加权平均净资产收益率                          9.01%                  -5.45%                   9.65%               -12.72%
注：本报告期比上年同期增减比例系本报告期相对于上年同期调整后数据的增减比例
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                        说明
                                                                                          主要系公司转让子公司太原金
                                                                                          圆水泥有限公司 100%股权、朔
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    24,726,609.65 州金圆水泥有限公司 100%股权
                                                                                          损益（以下简称“太原金圆”、
                                                                                          “朔州金圆”）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              7,502,758.09 政府奖励资金
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                     金圆水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                                        主要系对苏州置业、太原金圆、
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                               3,773,572.14
                                                                                        朔州金圆往来款应计提利息
                                                                                        珠海担保诉讼案计提预计负债
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                               1,042,875.93
                                                                                        与实际支出差额冲回
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
                                                                                        主要系处置中航动力股票收益
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                        43,771,080.79 及目前持有交易性金融资产公
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
                                                                                        允价值变动损益
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -1,610,515.55
减：所得税影响额                                                         1,926,406.12
    少数股东权益影响额（税后）                                            424,122.62
合计                                                                    76,855,852.31               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                          20,183
                                           前 10 名普通股股东持股情况
                                                                   持有有限售条件            质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例      持股数量
                                                                     的股份数量         股份状态         数量
金圆控股集团有
                    境内非国有法人        41.05%     245,661,521       245,661,521 质押                      61,500,000
限公司
康恩贝集团有限
                    境内非国有法人        14.01%      83,837,103        83,837,103
公司
邱永平              境内自然人             6.16%      36,849,635        36,849,635 质押                      36,849,635
徐亚清              境内自然人             3.19%      19,062,200
闻焱                境内自然人             2.12%      12,711,858        12,711,858
赵卫东              境内自然人             2.05%      12,282,925        12,282,925 质押                       5,919,723
陈涛                境内自然人             2.05%      12,282,925        12,282,925 质押                       8,890,000
新时代教育发展 境内非国有法人              1.74%      10,421,600
                                                                    金圆水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
有限责任公司
范皓辉              境内自然人            1.73%       10,333,425      10,333,425 质押                   10,333,400
胡孙胜              境内自然人            1.39%        8,305,430        8,305,430
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类            数量
徐亚清                                                                19,062,200 人民币普通股           19,062,200
新时代教育发展有限责任公司                                            10,421,600 人民币普通股           10,421,600
中信证券股份有限公司                                                    4,098,688 人民币普通股           4,098,688
江苏开元资产管理有限公司                                                4,074,048 人民币普通股           4,074,048
金圆水泥股份有限公司回购专用
                                                                        2,960,086 人民币普通股           2,960,086
证券账户（注）
周立                                                                    2,390,000 人民币普通股           2,390,000
郑鹿鸣                                                                  1,952,100 人民币普通股           1,952,100
彭林海                                                                  1,951,000 人民币普通股           1,951,000
曹立明                                                                  1,544,901 人民币普通股           1,544,901
李臣                                                                     901,997 人民币普通股             901,997
                                 金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）持有江苏开元资产管理有限公司（以
                                 下简称“开元资产”）91%股权，为开元资产之控股股东；中信证券股份有限公司账户
上述股东关联关系或一致行动的     所持公司股份为金圆控股通过股票收益互换方式持有；闻焱担任康恩贝集团有限公司的
说明                             控股股东浙江博康医药投资的副总经理；邱永平担任本公司副总经理，陈涛曾经担任太
                                 原金圆、朔州金圆总经理。上述情况除外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联
                                 关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 截至 2015 年 9 月 30 日，前十名无限售股东中,股东李臣通过投资者信用账户持股 901,997
业务情况说明（如有）             股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，合计持有公司股份 901,997 股。
注：金圆水泥股份有限公司回购专用证券账户所持公司股份 2,960,086 股为公司首期限制性股票股权激励计划的激励股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                    金圆水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                            第三节 重要事项
   一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
   √ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：元
   报表项目       期末余额(或本期金额)   年初余额(或上期金额)   变动比率                      变动原因
交易性金融资产         10,427,472.00                            100.00%    主要系本期新增持有短期内准备出售股票所致
   应收票据             3,500,000.00        5,408,512.96        -35.29%    主要系本期承兑汇票到期收回和贴现所致
                                                                           主要系本期新收购商砼公司纳入合并范围，其
   应收账款            182,936,491.68       31,697,789.89       477.13%
                                                                           较多采用赊销政策所致
   应收股利            102,066,403.74                           100.00%    主要系本期子公司分配股利所致
   应收利息             1,275,000.00                            100.00%    主要系本期计提定期存款利息所致
                                                                           主要系本期增加应收转让子公司的股权转让款
  其他应收款           408,110,113.13       48,216,918.05       746.40%
                                                                           及公司与已转让子公司之间往来款所致
     存货              191,448,756.10      341,150,884.39       -43.88%    主要系本期库存商品减少所致
 其他流动资产          18,438,319.60        73,867,653.42       -75.04%    主要系本期可抵扣增值税及预缴税款减少所致
可供出售金融资
                       49,650,632.18        73,828,177.78       -32.75%    主要系本期出售持有中航动力股票所致
      产
   在建工程            166,895,526.62      260,504,622.57       -35.93%    主要系本期在建工程转固所致
                                                                           主要系本期新增收购商砼公司纳入合并范围所
     商誉              18,493,690.63        12,197,381.00        51.62%
                                                                           致
                                                                           主要系本期转让亏损子公司，合并范围变化相
递延所得税资产         13,502,779.43        24,856,904.07       -45.68%
                                                                           应递延所得税资产减少所致
                                                                           主要系本期转让子公司，合并范围变化相应预
   预收账款            104,236,970.27      150,182,721.16       -30.59%
                                                                           收账款减少所致
                                                                           主要系本期转让子公司，合并范围变化相应应
 应付职工薪酬          14,386,805.28        23,240,017.37       -38.09%
                                                                           付职工薪酬减少所致
                                                                           主要系本期新增收购商砼公司及可抵扣增值税
   应交税费            59,392,584.73        15,527,869.28       282.49%
                                                                           减少所致
                                                                           主要系本期转让子公司，合并范围变化相应其
  其他应付款           107,109,351.50      244,268,019.68       -56.15%
                                                                           他应付款减少所致
一年内到期的非                                                             主要系本期转让子公司，合并范围变化相应归
                       62,500,000.00       117,500,000.00       -46.81%
   流动负债                                                                属于一年内到期的非流动负债减少所致
                                                                           主要系本期公司与债权人广州信达公司就珠海
   预计负债             3,481,705.44        13,581,793.57       -74.36%    案件签署了和解协议，公司履行协议约定，导
                                                                           致预计负债减少所致
   递延收益            14,859,163.68        31,003,754.85       -52.07%    主要系本期转让子公司，合并范围变化相应递
                                                                          金圆水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                                 延收益减少所致
                                                                                 主要系本期转让子公司，合并范围变化相应递
递延所得税负债          4,445,583.26           10,473,922.33          -57.56%
                                                                                 延所得税负债减少所致
                                                                                 主要系本期出售中航动力股票，转入投资收益
 其他综合收益             9,772.22             17,571,845.58          -99.94%
                                                                                 所致
  未分配利润           512,521,313.47          346,831,969.08         47.77%     主要系本期取得归属于母公司净利润所致
                                                                                 主要系本期新收购商砼公司纳入合并范围，确
 少数股东权益          117,677,113.03          78,567,402.29          49.78%
                                                                                 认少数股东权益所致
                                                                                 主要系本期应交增值税增加，相应城建及教育
营业税金及附加          6,683,269.33            4,912,421.22          36.05%
                                                                                 费附加增加所致
                                                                                 主要系本期新收购商砼公司纳入合并范围及水
   销售费用            17,863,154.64            4,653,737.65          283.85%
                                                                                 泥行业销售费用中运输费用增加所致
                                                                                 主要系本期新收购商砼公司，其较多采用赊销
 资产减值损失          26,638,002.31           -1,645,886.31         1718.46%
                                                                                 政策，应收款项增加，计提坏账准备所致
公允价值变动收                                                                   主要系本期持有短期内准备出售股票公允价值
                       -3,612,125.95                                 -100.00%
      益                                                                         变动所致
                                                                                 主要系本期出售持有中航动力股票及转让子公
   投资收益            64,404,133.20           -5,290,463.14         1317.36%
                                                                                 司取得投资收益所致
                                                                                 主要系本期收到增值税退税较上年同期减少所
  营业外收入           23,599,826.13           61,962,408.59          -61.91%
                                                                                 致
                                                                                 主要系上期控股子公司河源金杰支付交通事故
  营业外支出            1,778,687.44            3,187,137.57          -44.19%
                                                                                 赔偿款所致
                                                                                 主要系本期亏损子公司确认递延所得税资产，
    所得税             18,772,448.51           43,011,220.80          -56.35%
                                                                                 减少所得税费用所致
                                                                                 主要系本期新收购商砼公司纳入合并范围，确
 少数股东损益           9,234,924.61            -758,603.08          1317.36%
                                                                                 认少数股东损益所致
   二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
   √ 适用 □ 不适用
   公司已在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上对报告期内发生与以前期间发生但延续到报告期
   的重大事项及其进展情况进行了披露，重大事项情况概述及相关临时报告网站查询索引如下表所示：
                                重要事项概述                                      披露日期        临时报告披露网站查询索引
2013 年 5 月，公司因关于恢复执行中国信达资产管理公司广州办事处申请执行公                          本案具体情况详见公司于
司及珠海白山不锈钢制品有限公司、赵连志借款合同纠纷一案，收到广东省高级人                          2010 年 3 月 20 日、2012 年 8
民法院（简称“广东高原”）《执行裁定书》，广东高院驳回公司的复议申请，维持珠                      月 10 日、2012 年 11 月 29 日、
海中院的执行裁定。2013 年 7 月 11 日，公司收到珠海市中级人民法院（简称“珠                        2013 年 5 月 23 日、2013 年 7
海中院”）《执行裁定书》与《协助执行通知书》，公司在中信证券苏州中新路证券 2015 年 09 月 23 日 月 13 日、2013 年 7 月 20 日、
营业部的资金账户内的客户交易结算资金 1,462,236.67 元已被扣划至珠海中院执行                        2013 年 8 月 10 日、2013 年
代管款账户，并继续冻结公司在中信证券苏州中新路证券营业部的资金账户。2013                          10 月 9 日、2013 年 10 月 19
年 7 月 18 日，公司收到珠海中院《通知》，珠海中院告知截止 2013 年 7 月 12 日的                    日、2013 年 12 月 4 日、2013
债务本息 18625901.04 元为公司应履行的债务本息，公司即对上述债务本息计算结                         年 12 月 14 日、2013 年 12 月
                                                                          金圆水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
果向珠海中院提出执行异议，并于 2013 年 8 月 9 日收到珠海中院《受理案件通知                      25 日、2014 年 2 月 21 日、2014
书》。2013 年 10 月 8 日，公司收到珠海中院《执行裁定书》与《协助执行通知书》，                  年 10 月 15 日、2015 年 5 月 4
珠海中院于 2013 年 9 月 26 日强制卖出公司持有的航空动力股票 66 万股。2013 年                    日、2015 年 9 月 23 日刊登在
10 月 17 日，公司收到（珠海中院《执行裁定书》，珠海中院驳回公司关于本案确                       《中国证券报》、《证券时报》
认公司应偿付的债务本息计算结果的异议请求。公司就该裁定结果向广东高院提出                        和巨潮资讯网上的公司相关
执行复议申请。2013 年 12 月 3 日，公司收到中信证券苏州苏雅路证券营业部关于                      诉讼进展公告
公司证券账户的资金对账单，因本案被珠海中院执行卖出的 66 万股航空动力股票
所得资金 1120 万元已被扣划至珠海中院执行代管款账户。2013 年 12 月 24 日，公
司收到广东高院《执行裁定书》，裁定驳回公司上述复议申请，维持珠海中的执行
裁定。2014 年 2 月 19 日，公司收到（2002）珠中法执恢字第 208-2 号之五《执行
裁定书》。珠海中院继续冻结公司持有的航空动力 834860 股及孳息，冻结期限二年。
2014 年 10 月 13 日，公司收到珠海中院（2002）珠中法执恢字第 208-2 号之八《执
行裁定书》与《协助执行通知书》。珠海中院将公司股票资金账户中 54407 元扣划
至珠海中院执行代管款账户后，继续冻结公司股票的资金账户，冻结期限自 2014
年 9 月 23 日至 2015 年 3 月 23 日。2015 年 4 月 17 日，公司与信达资产广州办事
处签署了执行和解协议书，除珠海中院已经划付给信达资产广州办事处的人民币
1462236.67 元外，公司与信达资产广州办事处同意以人民币 17000000 元（含珠海
中院分别于 2013 年 9 月 26 日与 2014 年 10 月 13 日已执行的共计人民币 11254407
元）了结珠海中院（2001）珠法经初字第 125 号民事判决所确定的白山公司、公司
及赵连志应承担的所有还款及担保债务。2015 年 4 月 28 日珠海中院出具了（2002）
珠中法执恢字第 208-2 号之九《广东省珠海市中级人民法院执行裁定书》，认为本
公司相关义务实际履行完毕，信达资产广州办事处请求解除公司持有的股票和资金
账户的冻结符合法律规定，应予支持，裁定解除对公司持有的中航动力（证券代码：
600893）834860 股及孳息的冻结，并解除对公司在中信证券股份有限公司苏州苏
雅路证券营业部的资金账户的冻结。2015 年 9 月 22 日，公司珠海中院（2002）珠
中法执恢字第 208-2 号《结案通知书》。
1998 年 4 月 23 日大，大连万吉在中国建设银行大连开发区分行贷款 1,000 万元，
公司为该项贷款出具了《保证合同》，承担连带清偿责任。由于贷款到期未还，中
国建设银行大连开发区分行提起诉讼。大连市中级人民法院将大连万吉部分房产查
                                                                                                详见公司刊登在巨潮资讯网
封。大连市中级人民法院已将部分查封房产予以拍卖，拍卖所得已经偿还所欠贷款 2014 年 07 月 22 日
                                                                                                上的历年定期报告。
的本金，尚有部分未拍卖房产足以抵偿所欠贷款利息。依据江苏苏州新天伦律师事
务所出具的法律意见书，目前该案尚未执行完毕，法院查封资产尚未拍卖，但申请
执行人认为所查封资产足以抵偿该笔债务。
在综合考虑国内宏观环境、地区经济发展以及水泥行业发展趋势等因素后，公司对                        具体情况详见公司于 2015 年
自身的水泥业务发展地区进行部分调整，集中资源发展具备区域优势的青海等地                          8 月 15 日、2015 年 8 月 22 日、
区。经公司第八届董事会第十六次会议决定，公司全资子公司互助金圆出售其持有                        2015 年 9 月 7 日、2015 年 9
的太原金圆 100%股权和朔州金圆 100%股权；同时通过增资、收购等方式整合青 2015 年 8 月 15 日 月 8 日、2015 年 9 月 15 日刊
海博友、民和建鑫、青海宏信、青海威远、互助渊隆五家混凝土公司。互助金圆通                        登在《中国证券报》、《证券时
过对下游混凝土产业的整合将为公司水泥业务发展带来协同效应，亦将有利于稳定                        报》和巨潮资讯网上的相关公
销售渠道，进一步提升市场占有率。                                                                告
为进一步建立及健全公司长效激励机制，充分调动公司核心员工的积极性，有效地                        具体情况详见公司于 2015 年
将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 2015 年 10 月 13 日 7 月 14 日、2015 年 8 月 25 日、
发展，公司实施限制性股票激励计划并 2015 年 7 月 13 日召开了第八届董事第十四                     2015 年 9 月 16 日、2015 年 9
                                                                        金圆水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
次会议与第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈金圆水泥股份有限公司首                        月 26 日、2015 年 10 月 13 日
期限制性股票股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其他股权激励事项相关