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甘肃靖远煤电股份有限公司2013年年度报告(已取消) 下载公告
公告日期:2014-04-15
                      甘肃靖远煤电股份有限公司 2013 年度报告全文
甘肃靖远煤电股份有限公司
      2013 年度报告
         2014-012
      2014 年 04 月
                                                           甘肃靖远煤电股份有限公司 2013 年度报告全文
                          第一节 重要提示、目录和释义
     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
     除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因             被委托人姓名
高小明                  董事                    因公外出                 李俊明
     公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股 0
股(含税),不以公积金转增股本。
     公司负责人梁习明、主管会计工作负责人刘永翀及会计机构负责人(会计主
管人员)刘永翀声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
     本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,
请投资者注意投资风险。
                                                                                         甘肃靖远煤电股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                   目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 8
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 26
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 45
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 51
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 56
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 58
第十一节 备查文件目录................................................................................................................ 165
                                                               甘肃靖远煤电股份有限公司 2013 年度报告全文
                                               释义
                 释义项                指                              释义内容
中国证监会、证监会                     指   中国证券监督管理委员会
深交所、交易所                         指   深圳证券交易所
甘肃证监局                             指   中国证券监督管理委员会甘肃监管局
甘肃省国资委                           指   甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
本公司、公司、上市公司、靖远煤电       指   甘肃靖远煤电股份有限公司
靖煤集团、煤业集团、控股股东、大股东   指   靖远煤业集团有限责任公司
煤一公司                               指   甘肃煤炭第一工程有限责任公司
华能公司                               指   甘肃华能工程建设有限公司
银河机械公司                           指   白银银河机械制造有限公司
容和矿用公司                           指   甘肃容和矿用设备集团有限公司
勘察设计公司                           指   靖远煤业工程勘察设计有限公司
洁能热电公司                           指   靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司
晶虹储运公司                           指   甘肃晶虹储运有限责任公司
白银热电公司                           指   靖煤集团白银热电有限公司
白银橡塑公司                           指   甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司
                                             甘肃靖远煤电股份有限公司 2013 年度报告全文
                           重大风险提示
   公司已在本报告“第四节董事会报告”中分析了公司未来发展可能面临的风
险因素和制定对策情况,敬请投资者留意查阅。
                                                                          甘肃靖远煤电股份有限公司 2013 年度报告全文
                                             第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                    靖远煤电                               股票代码
股票上市证券交易所          深圳证券交易所
公司的中文名称              甘肃靖远煤电股份有限公司
公司的中文简称              靖远煤电
公司的外文名称(如有)      GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD
公司的法定代表人            梁习明
注册地址                    甘肃省白银市平川区大桥路 1 号
注册地址的邮政编码
办公地址                    甘肃省白银市平川区大桥路 1 号
办公地址的邮政编码
公司网址                    ——
电子信箱                    jingymd@163.com
二、联系人和联系方式
                                                      董事会秘书                           证券事务代表
姓名                                   王文建                                   滕万军
                                       甘肃省兰州市城关区红星巷 131 号靖煤
联系地址                                                                        甘肃省白银市平川区大桥路 1 号
                                       大厦六楼
电话                                   0931-8508220                             0943-6658330
传真                                   0931-8508220                             0943-6658330
电子信箱                               jingymd@163.com                          jingymd@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                  《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                          公司证券部
四、注册变更情况
                       注册登记日期      注册登记地点        企业法人营业执照     税务登记号码      组织机构代码
                                                                            甘肃靖远煤电股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                   注册号
                                          甘肃省工商行政管
首次注册            1994 年 01 月 06 日                      620000000002318       620403224344785     22434478-5
                                          理局
                                          甘肃省工商行政管
报告期末注册        2013 年 07 月 04 日                      620000000002318       620403224344785     22434478-5
                                          理局
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          报告期内无变更。
有)
历次控股股东的变更情况(如有)            报告期内无变更。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址             北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名                   惠全红、张芳霞
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
         财务顾问名称              财务顾问办公地址              财务顾问主办人姓名                   持续督导期间
华龙证券有限责任公司          兰州市城关区东岗西路 638 号 郭喜明、朱宗云                    2013 年-2015 年
                               第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                          2013 年             2012 年            本年比上年增减(%)          2011 年
营业收入(元)                        3,724,295,453.51       4,055,619,614.60                -8.17%        4,375,821,520.36
归属于上市公司股东的净利润
                                          428,442,254.68      447,350,660.82                 -4.23%         444,466,414.31
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                          418,361,002.08      196,921,757.97               112.45%            62,410,111.57
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                          461,799,686.94      105,867,363.08               336.21%          608,659,942.04
(元)
基本每股收益(元/股)                               0.596               0.6223               -4.23%                   0.6183
                                                                          甘肃靖远煤电股份有限公司 2013 年度报告全文
稀释每股收益(元/股)                          0.596                 0.6223                 -4.23%               0.6183
加权平均净资产收益率(%)                  18.39%                   22.97%                  -4.58%                 29%
                                                                               本年末比上年末增减
                                   2013 年末                2012 年末                                 2011 年末
                                                                                      (%)
总资产(元)                       5,734,914,650.53         5,083,116,191.98                12.82%    3,837,814,296.92
归属于上市公司股东的净资产
                                   2,522,405,255.55         2,124,160,425.79                18.75%    1,726,893,228.12
(元)
二、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                单位:元
                    项目                 2013 年金额           2012 年金额          2011 年金额          说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                            1,283,974.19            -113,451.61        1,137,577.19
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        4,260,000.00           3,225,000.00       10,537,100.00
受的政府补助除外)
债务重组损益                                                        493,290.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                                                227,727,001.95       373,653,054.80
合并日的当期净损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
                                            4,673,036.60         17,063,639.09
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出            66,868.16          2,459,293.15         -470,346.60
减:所得税影响额                               202,626.35           425,869.73         2,801,082.65
合计                                       10,081,252.60        250,428,902.85       382,056,302.74       --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                       第四节 董事会报告
一、概述
    2013年以来,煤炭市场持续低迷,市场竞争更加激烈,国内煤炭企业普遍出现产品滞销、
售价下滑的现象。公司生产经营也面临库存居高不下、货款回收周期延长、资金周转紧困的
局面。面对压力,公司董事会知难而上,忠实履行职责,及时剖析和应对市场形势,采取增
销创收、挖潜降耗两大措施,持续完善内控体系,优化投资调整生产布局和产业结构,全面
                                                   甘肃靖远煤电股份有限公司 2013 年度报告全文
完成公司经营计划指标。
    一是推行安全风险全面预控管理,推进矿井安全技术改造,提高技术装备,强化安全培
训,加大安全考核力度,从班组建设、瓦斯管理、水害治理、矿压防范、小窑防治、机运整
治、现场管理等重点领域着手,严格落实安全管理“六大责任体系”职责,保证了公司安全
生产形势平稳发展。
    二是适时调整煤炭销售策略,加强营销队伍建设,提升增销创收能力。坚持紧贴用户以
质促销,紧盯市场调整销售结构,积极掌控价量工具,均衡组织煤炭调运,提高煤炭外运能
力,拓展省外市场,狠抓货款回收,保障资金运转,年末煤炭库存同比下降,销售结构的优
化和销售总量的增长在一定程度上缓冲了降价减收对经营效益的负面影响。
    三是推行精细化管理工作,按照投资从紧、谨慎扩张、全员行动促销售、精细管理控成
本的基本经营要求,全面推动精细化管理。积极引入市场和成本倒逼机制,通过细化核算主
体,建设内部模拟市场,加大成本控制力度,加大考核力度,压缩一般性投资,有效控制生
产经营费用发生,实现降本增效目标。建立经营活动定期分析预警机制,运营管控能力得到
有效提升。
    四是稳步推进重点项目建设,增强企业发展后劲。魏家地煤矿300万吨矿井扩能改造工程
进展顺利,白银热电联产项目前期工作稳步推进,项目审批完成,为公司延伸产业链条,构
建多元化产业格局,增强抗公司抗风险能力奠定基础。部分矿井技术改造和产能提升工程有
序推进,生产布局继续得到优化,煤炭深加工能力有所加强,矿井采掘集约化、高效化、标
准化水平大大提升。
    五是及时启动非公开发行股票工作,资本运作紧密衔接。在一季度完成重大资产重组剩
余工作后,结合项目建设资金需求,及时启动再融资,聘请券商和律师完成尽职调查和资料
准备,编制发行预案,完成内部决策手续。
    六是持续完善公司内控体系建设。根据收购靖煤集团主业资产后公司资产规模扩大,经
营范围扩大,管理层级增加的现状,及时制定内控规范建设方案,认真梳理公司各项业务流
程和风险特征,按照企业内控基本规范,认真组织规范修订,在承继公司原有内控体系,吸
收靖煤集团企业文化,提炼地域和行业特点的基础上,建立了全面规范,符合企业实际的内
部控制体系。
    报告期内,公司煤炭主业和瓦斯发电、设备租赁、勘察设计等相关产业均衡发展,生产
经营和战略发展方面均保持良好势头。2013年,公司生产原煤1038万吨,销售商品煤1050万
吨,同比多销68万吨;实现营业收入372,429.55万元,同比下降8.17%;净利润42,844.23万元,
同比下降4.23%,每股收益0.596元,每股净资产3.51元。
二、主营业务分析
1、概述
     报告期公司行业类别和主营产品没有发生变化,公司主营业务仍为煤炭的生产与销售。
     报告期内,煤炭市场持续低迷,价格走低,导致公司营业收入、营业利润、净利润低于
上年。公司通过推进精细化管理,严格控制成本,提升运营管控能力,将行业低迷给公司带
来的不利影响降到了最低。全年实现营业收入372,429.55万元,与上年同期405,561.96万元相比
降低8.17%;全年营业总成本322,687.16万元,较上年同期的349,991.25万元降低了7.80%。其
中,全年管理费用、财务费用、销售费用三项期间费用合计42,765.01万元,较上年同期的
55,577.46万元降低了23.05%。全年营业利润为49,742.39万元,与上年同期的55,570.71万元相
比减少10.49%;全年实现净利润为42,844.23万元,与上年同期净利润44,735.07万元相比下降
                                                                        甘肃靖远煤电股份有限公司 2013 年度报告全文
4.23%。经营活动产生的现金流量净额为46,179.97万元,与上年同期的10,586.74万元相比增加
336.21%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    2013年,公司自产原煤计划1100万吨,实际生产原煤1038万吨,完成计划的94.36%,销
售原煤1050万吨,实现了产销平衡,并且同比多销68万吨。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
    报告期内,公司营业收入有所降低,主要系煤炭综合售价降低所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
         行业分类                项目              2013 年                      2012 年              同比增减(%)
                       销售量                                1,050.17                      981.44                    7%
采掘业(煤炭)         生产量                                1,038.03                     1,055.16               -1.62%
                       库存量                                  97.87                       112.98               -13.37%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                            1,101,762,542.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                   30.71%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
  序号                   客户名称                    销售额(元)                     占年度销售总额比例(%)
    1      客户 1                                              338,010,821.77                                     9.42%
    2      客户 2                                              242,276,018.82                                     6.75%
    3      客户 3                                              175,636,692.89                                     4.89%
    4      客户 4                                              174,876,729.15                                     4.87%
    5      客户 5                                              170,962,280.30                                     4.76%
  合计                      --                               1,101,762,542.93                                   30.71%
                                                                             甘肃靖远煤电股份有限公司 2013 年度报告全文
3、成本
行业分类
                                                                                                                  单位:元
                                                2013 年                             2012 年
   行业分类             项目                           占营业成本比重                      占营业成本比重   同比增减(%)
                                         金额                                金额
                                                           (%)                               (%)
采掘业          煤炭                3,059,212,123.79           99.42% 2,851,926,354.44             99.54%            7.27%
服务业          勘察设计               8,912,056.03             0.29%       3,468,094.00            0.12%        156.97%
电力            发电                   9,067,771.94             0.29%       9,684,419.50            0.34%          -6.37%
产品分类
                                                                                                                  单位:元
                                                2013 年                             2012 年
   产品分类             项目                           占营业成本比重                      占营业成本比重   同比增减(%)
                                         金额                                金额
                                                           (%)                               (%)
煤炭            煤炭                3,059,212,123.79           99.42% 2,851,926,354.44             99.54%            7.27%
勘察设计        勘察设计               8,912,056.03             0.29%       3,468,094.00            0.12%        156.97%
发电            发电                   9,067,771.94             0.29%       9,684,419.50            0.34%          -6.37%
说明
     按可比同口径统计,公司2013年及上年度生产成本构成对比如下:
     公司煤炭单位生产成本282.66元/吨,2012年302.08元/吨,同比下降6.43%,其中,材料成
本比上年度下降22%,电力成本同比下降9.23%,职工薪酬比上年度下降0.69%,折旧费同比
下降9.28%,修理费下降2.43%,提取安全生产费下降40.78%,提取塌陷补偿费比上年度增加
567.86%。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                              440,101,397.96
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                    22.36%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
   序号                   供应商名称                         采购额(元)                  占年度采购总额比例(%)
       1   供应商 1                                                200,485,174.95                                  10.19%
       2   供应商 2                                                 67,149,685.93                                    3.41%
       3   供应商 3                                                 57,933,856.32                                    2.94%
       4   供应商 4                                                 57,396,203.29                                    2.92%
       5   供应商 5                                                 57,136,477.47                                    2.9%
   合计                        --                                  440,101,397.96                                  22.36%
                                                                     甘肃靖远煤电股份有限公司 2013 年度报告全文
4、费用
    报告期内,公司销售费用30,469,159.08元,比上年同期减少33.15%,主要系本公司职工
薪酬下降及成本控制加强,各项费用减少所致;资产减值损失2013年度发生数为-773,642.66
元,比上年同期减少106.1%,主要系本报告期末应收账款的增加导致计提坏账准备增加;所
得税费用为74,592,485.57元,比上年同期减少34.81%,主要系利润总额较上期减少及递延所
得税费用减少所致。
5、研发支出
     不适用。
6、现金流
                                                                                                      单位:元
            项目                    2013 年                    2012 年                   同比增减(%)
经营活动现金流入小计                     3,371,038,659.35        3,513,898,317.01                        -4.07%
经营活动现金流出小计                     2,909,238,972.41        3,408,030,953.93                     -14.64%
经营活动产生的现金流量净
                                          461,799,686.94             105,867,363.08                   336.21%
额
投资活动现金流入小计                          186,110.38                                                  100%
投资活动现金流出小计                      328,505,174.27             628,340,405.35                   -47.72%
投资活动产生的现金流量净
                                         -328,319,063.89             -628,340,405.35                   47.75%
额
筹资活动现金流入小计                     1,148,600,000.00        1,207,000,000.00                        -4.84%
筹资活动现金流出小计                     1,271,835,245.63             69,936,628.23                 1,718.55%
筹资活动产生的现金流量净
                                         -123,235,245.63         1,137,063,371.77                    -110.84%
额
现金及现金等价物净增加额                   10,245,377.42             614,590,329.50                   -98.33%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
    经营活动产生的现金流量净额较上年增加336.21%,主要系本公司货款支付采用银行承兑
汇票背书结算模式增加,同时加强成本控制、减少职工薪酬等导致现金流出减少所致;
    投资活动产生的现金流量净额较上年增加47.75%,主要系本公司上期因重大资产重组支
付采矿权转让剩余价款,另外本报告期对子公司靖煤集团白银热电有限公司的投资使用银行
承兑汇票支付的方式,上述因素使得本期投资活动现金流出减少所致;
    筹资活动产生的现金流量净额比上年减少110.84%,主要系本报告期偿还短期借款及分配
现金股利增加所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                                 甘肃靖远煤电股份有限公司 2013 年度报告全文
三、主营业务构成情况
                                                                                                                       单位:元
                                                                          营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入          营业成本           毛利率(%)
                                                                          同期增减(%) 同期增减(%)           期增减(%)
分行业
煤炭采掘业          4,092,763,632.79 3,059,212,123.79            25.25%              0.61%             7.27%            -4.64%
服务业                11,291,214.06       8,912,056.03           21.07%             -15.66%          156.97%           -53.02%
电力                  13,624,999.20       9,067,771.94           33.45%              5.77%             -6.37%           8.63%
分产品
煤炭                4,092,763,632.79 3,059,212,123.79            25.25%              0.61%             7.27%            -4.64%
勘察设计              11,291,214.06       8,912,056.03           21.07%             -15.66%          156.97%           -53.02%
发电                  13,624,999.20       9,067,771.94           33.45%              5.77%             -6.37%           -8.63%
分地区
省内                3,482,368,497.05 2,581,956,846.32            25.86%                0.1%            4.15%            -2.88%
省外          

  附件:公告原文
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