泸州老窖股份有限公司 2013 年度报告全文
泸州老窖股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 04 月
泸州老窖股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
蔡秋全 董事、副总经理 因公出差 江域会
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12.50 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司董事长谢明、总经理张良、主管会计工作负责人敖治平及会计机构负
责人(会计主管人员)牟守先声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2013 年度报告 ............................................................................................................................... 2
一、重要提示、目录和释义 ......................................................................................................... 3
二、公司简介 ................................................................................................................................ 6
三、会计数据和财务指标摘要 ..................................................................................................... 8
四、董事会报告 .......................................................................................................................... 10
五、重要事项 .............................................................................................................................. 25
六、股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 31
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................ 37
八、公司治理 .............................................................................................................................. 45
九、内部控制 .............................................................................................................................. 49
十、财务报告 .............................................................................................................................. 51
十一、备查文件目录................................................................................................................. 133
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释义
释义项 指 释义内容
\"公司\"、\"本公司\"、\"泸州老窖\" 指 泸州老窖股份有限公司
\"老窖集团\" 指 泸州老窖集团有限责任公司
\"兴泸集团\" 指 泸州市兴泸投资集团有限公司
\"泸州市国资委\" 指 泸州市国有资产监督管理委员会
\"华西证券\" 指 华西证券有限责任公司
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重大风险提示
公司已在本报告第四节董事会报告中详细描述了公司未来可能面临的风
险，敬请投资者关注。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 泸州老窖 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 泸州老窖股份有限公司
公司的中文简称 泸州老窖
公司的外文名称（如有） LUZHOU LAOJIAO CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）LZLJ
公司的法定代表人 谢明
注册地址 四川省泸州市国窖广场
注册地址的邮政编码 646000
办公地址 四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心
办公地址的邮政编码 646000
公司网址 www.lzlj.com
电子信箱 lzlj@lzlj.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 曾颖
四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络
联系地址
指挥中心
电话 (0830)2398826
传真 (0830)2398864
电子信箱 dsb@lzlj.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
四川省泸州市工商
首次注册 1994 年 03 月 15 日 5105001800002 510501310200005 20470671-8
行政管理局
四川省泸州市工商
报告期末注册 2013 年 10 月 20 日 510500000018123 510501310200005 20470671-8
行政管理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无
有）
1994 年 3 月 15 日至 2009 年 9 月 20 日，控股股东为泸州市国资委。2009 年 9 月
历次控股股东的变更情况（如有）
21 日经股权划转，控股股东变更为泸州老窖集团，实际控制人仍为泸州市国资委。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 四川省成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
签字会计师姓名 唐方模、李武林
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 10,431,124,740.82 11,556,353,850.89 -9.74% 8,427,910,004.45
归属于上市公司股东的净利润
3,437,822,898.06 4,390,257,185.30 -21.69% 2,905,027,184.03
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
3,432,384,627.36 4,122,993,342.62 -16.75% 2,895,852,327.05
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
1,226,590,262.46 4,780,624,372.69 -74.34% 3,972,567,616.98
（元）
基本每股收益（元/股） 2.46 3.14 -21.66% 2.08
稀释每股收益（元/股） 2.46 3.14 -21.66% 2.08
加权平均净资产收益率（%） 33.15% 46.88% -13.73% 41.68%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 13,734,290,010.46 15,572,976,437.82 -11.81% 12,477,231,527.42
归属于上市公司股东的净资产
10,568,084,468.94 9,703,349,887.06 8.91% 7,168,915,946.09
（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 详见财务报告七 34、
5,611,066.73 345,776,784.16 -5,449,987.11
值准备的冲销部分） 36、37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 13,590,032.51 15,859,349.22 21,737,715.61 详见财务报告七 36
受的政府补助除外）
详见财务报告七 36、
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,184,226.47 -4,439,924.60 -3,402,767.96
减：所得税影响额 2,004,218.19 89,299,052.20 3,221,240.14
少数股东权益影响额（税后） 574,383.88 633,313.90 488,863.42
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合计 5,438,270.70 267,263,842.68 9,174,856.98 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年，白酒行业进入深度调整期，国窖1573等主导产品销量下滑，致使营业收入、归属于上市公司股东的净利润等主
要经营指标出现不同程度的下降。2013年，公司主要经营措施如下：
（一）白酒制造专业水平不断提升
坚持质量第一，通过有机高粱基地、专业化制曲基地、专业化酿酒基地的建设，从源头上确保质量安全；强化标准化管
理和信息化建设，酒类流通RFID（电子标签）防伪溯源系统顺利通过验收；坚持科技创新，通过了国家固态酿造工程技术
研究中心现场验收，成功获批“国家级张良酿酒技能大师工作室”；荣获中国轻工业联合会奖2项，中国专利优秀奖1项，四川
省科技进步奖2项。
（二）营销转型持续深入
1、各品项认真规划、深耕市场、应对市场调整
国窖1573坚持原有战略地位不动摇，主要采取了创新积分制运行，加强高端陈列，深化主题活动等措施以应对市场调整。
其中，创新积分制是指在市场费用投入上采用积分制运行，将市场支持投入把控权交还经销客户，促使片区逐步从管理式服
务向指南式服务转变，以提升费用使用效率。2013年，国窖1573整体销售下滑，既有宏观大环境的影响，但执行力薄弱、政
策贯彻不到位、转型不成功也是其主要原因。
窖龄酒围绕“下沉渠道，拓展商务，精耕民用”的核心思路开展工作。进行了客户分级与价格管理，开展了“宴席推广活
动”，通过中国探月工程合作伙伴，借助“嫦娥”发射等活动持续进行品牌提升。
特曲的工作重点为“渠道下沉、夯实市场基础工作”。针对特曲价盘倒挂的不利局面进行了价格治理，通过实施“千县工
程”项目坚持渠道下沉，开展了贯穿全年的“特别爱特曲礼”—宴席促销等消费拉动活动。
低档产品主要通过体制改革，渠道网络下沉，实施万镇创富项目等措施，销量和市场份额均取得持续增长。
2、深化内部数据管理，为开展数据营销构建基础
启动泸州老窖客户关系管理系统二期优化建设项目。客户关系管理系统二期建设内容主要包括经销商组织架构（含经销
商团购体系VIP队伍组织架构）搭建、客户关系管理和经销商进销存数据同步、团购工作管理、客户综合分析、预警通知等。
开发“经销商进销存”系统。长期以来，对与经销商客户的出货情况，库存数据，公司想了解而又难以获得真实数据，通
过“经销商进销存“系统，基本解决了长久以来对经销客户的出货及库存情况无法及时准确了解的难题。
建立业务数据快速通道“销售公司业务数据报送系统”。公司由于业务系统较多，口径复杂，长期以来，片区人员要获取
自身业务数据比较麻烦，通过开发“销售公司业务数据报送系统”，片区人员可以随时随地，快速、准确地提取到本区域业务
数据及区域的整体销售情况简析，解决了数据获得困难这个难题，有力保障了公司销售一线的营销工作。
3、集中资源开展“生命中那坛酒”活动
从6月6日开始，公司在全国开始了“生命中那坛酒”认购活动，活动获得了广大支持和关心泸州老窖发展的消费者的支持，
获得了社会各界的广泛关注。通过“生命中那坛酒“活动来看，国窖1573，尤其是国窖1573大坛酒，有较大的市场需求，品牌
认可度、市场号召力受到肯定。活动向更多潜在的消费者传递了信息，让他们认识、认可、认同了国窖1573品牌真正的价值
所在。
（三）机制改革释放能量
1、民营化改革步入深水
坚持“体制小改革，机制大创新”，在营销、生产、研发和后勤服务等多个板块开展持续、深入的专业化外包和民营化改
革。接待改革、车辆服务、信息化板块改革初步完成。通过社会化、专业化的管理模式，强化竞争、降低成本、优化绩效，
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为泸州老窖在未来几年的发展蓄积了能量。
2、集团化管控持续优化
继续强化战略管理、深化绩效考核、完善内控建设，进一步向管理要效益，实现了开源节流、创新创效。以战略为导向、
以业务为主线，加快搭建适应公司现状的经营计划及全面预算框架体系，提升了生产经营计划的精细化、准确性。深入完善
数字化考核，深化考核过程执行，构建了年度、季度、月度“三位一体”的绩效考核执行体系。加强了“内控建设—内控评价
—内控审计”为主线的内控制度建设，深入到了宏观层面与微观层面，覆盖了重点业务领域范围。
二、主营业务分析
1、概述
本公司属酒、饮料和精制茶制造业，主营“国窖1573”、“泸州老窖”系列酒的生产和销售。2013年，公司白酒销售量21.82
万吨，同比增长12.65%，实现销售收入104.31亿元，同比下降9.74%，实现归属于上市公司所有者的净利润34.38亿元,同比下
降21.69%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
经董事会审议通过的2013年公司经营计划为：销售收入140.00亿元，因行业深度调整，2013年实际完成销售收入104.31亿
元，未能完成董事会制定的经营目标。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
无
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量（吨） 218,200.17 193,742 12.62%
酒类（成品酒） 生产量（吨） 178,649.08 221,217.37 -19.24%
库存量（吨） 26,743.47 66,294.56 -59.66%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
库存量较去年同期减少39，551.09吨，降幅59.66%，主要是2013年公司根据市场需求调整产品供应结构，加大中低端产
品销售，销售规模大幅上升，同时主动减少生产规模，让市场尽量消化前期库存的原因所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 4,654,106,302.53
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前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 45.87%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 泸州柒泉华北酒类销售有限公司 1,356,049,476.69 13.37%
2 泸州柒泉西南酒类销售有限公司 1,269,736,950.18 12.51%
3 泸州柒泉华中酒类销售有限公司 1,001,237,584.68 9.87%
4 泸州老窖柒泉聚成酒业销售有限公司 556,920,689.48 5.49%
5 泸州博盛恒祥商贸有限公司 470,161,601.50 4.63%
合计 -- 4,654,106,302.53 45.87%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
酒类 原材料 3,508,240,340.49 78.48% 3,088,542,750.11 77.94% 0.54%
酒类 人工工资 120,829,022.41 2.7% 99,443,154.89 2.51% 0.19%
酒类 制造费用 261,211,971.20 5.84% 292,542,232.78 7.38% -1.54%
酒类 加工缴纳税金 579,793,368.15 12.97% 482,022,305.27 12.16% 0.81%
酒类 其他 251,444.98 0.01% 220,028.11 0.01% 0%
合计 4,470,326,147.24 100% 3,962,770,471.16 100% 0%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 3,144,762,267.03
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 48.4%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 泸州市昌和商贸有限公司 1,456,574,106.04 22.42%
2 泸州香醇商贸有限公司 584,611,507.05 9%
3 四川金泸投资有限责任公司 378,177,474.66 5.82%
4 泸州隆运商贸有限公司 369,926,181.42 5.69%
5 泸州龙泉窖酒业有限公司 355,472,997.86 5.47%
合计 -- 3,144,762,267.03 48.4%
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4、费用
管理费用比去年同期减少1.20亿元，下降了22.47%，主要是第三期股票期权因无法完成考核目标而失效，于2013年12月
冲销原计提股票期权费用1.32亿元影响所致。
财务费用本期较上期减少1.19亿元，减幅320.49%，主要是本期新增协议定期存款，其利率远高于活期存款利率，导致存
款利息收入增加1.16亿元影响所致。
所得税本期较上期减少4.67亿元，减幅29.04%，主要是2013年营业收入下降营业成本上涨，导致公司利润总额减少影响
所致。
营业税金及附加本期较上期减少2.94亿元，减幅41.02%，主要是受市场行情的影响，本期高端白酒产销量大幅下滑，消
费税相应减少较多影响所致。
5、研发支出
公司制定了《泸州老窖股份有限公司十二五科研项目规划》，确定了超高端白酒研究、酿造副产物高效生物处理技术及
清洁生产研究、生产管理及装备系统升级研究三大领域。
2013年，公司研发支出为 7,831.70万元，占营业收入比例为0.75%，占经审计净资产比例为0.74%。
6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 9,950,975,294.95 14,305,162,688.50 -30.44%
经营活动现金流出小计 8,724,385,032.49 9,524,538,315.81 -8.4%
经营活动产生的现金流量净
1,226,590,262.46 4,780,624,372.69 -74.34%
额
投资活动现金流入小计 53,463,250.79 1,364,739,149.96 -96.08%
投资活动现金流出小计 294,824,984.94 180,898,019.95 62.98%
投资活动产生的现金流量净
-241,361,734.15 1,183,841,130.01 -120.39%
额
筹资活动现金流入小计 56,915,520.00 59,327,850.22 -4.07%
筹资活动现金流出小计 2,633,161,989.15 2,230,710,556.66 18.04%
筹资活动产生的现金流量净
-2,576,246,469.15 -2,171,382,706.44 18.65%
额
现金及现金等价物净增加额 -1,592,573,895.45 3,793,110,055.92 -141.99%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动现金流入小计比去年同期减少43.54亿元，下降30.44%，经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少35.54亿
元,下降74.34%，主要是今年预收账款较年初减少和销售收入下降，到期解汇应收票据减少以及税金解缴入库增加等原因影
响所致。
投资活动现金流出小计比去年同期增加1.14亿元，增加62.98%，主要是2013年固定资产类项目增加所致。投资活动现金
流入小计比去年同期减少13.11亿元，下降96.08%，投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少14.25亿元，减少120.39%，
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主要是去年同期转让华西证券12%股权和处置湖南武陵酒有限公司32.9%股权等原因影响所致。
以上原因致使现金及现金等价物净增加额同比减少53.86亿元，减幅141.99%。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
主要是今年预收账款、到期解汇应收票据大幅度减少，大量税金解缴入库增加以及销售收入下降等原因影响所致。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
10,145,817,444.2
酒类 4,470,326,147.24 55.94% -10.08% 12.81% -8.94%
分产品
高档酒类 2,878,218,347.74 342,715,932.88 88.09% -34.97% -15% -2.8%
中档酒类 3,214,705,092.70 1,318,655,081.90 58.98% 2.45% 33.19% -9.47%
低档酒类 4,052,894,003.76 2,808,955,132.46 30.69% 8.97% 9.32% -0.22%
10,145,817,444.2
合计 4,470,326,147.24 55.94% -10.08% 12.81% -8.94%
分地区
华北地区 2,521,532,964.02 1,258,089,000.17 50.11% -27.4% 14.89% -18.36%
华中地区 1,608,216,999.15 798,810,139.99 50.33% -20.76% 14.72% -15.36%
西南地区 3,879,631,566.10 1,473,625,100.30 62.02% 14.07% 28.34% -4.22%
其他地区 2,136,435,914.93 939,801,906.79 56.01% -10.22% -8.15% -0.99%
10,145,817,444.2
合计 4,470,326,147.24 55.94% -10.08% 12.81% -8.94%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
√ 适用 □ 不适用
