证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2019-8
泸州老窖股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）概述1.2019年，泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司与关联人泸州老窖集团有限责任公司、泸州市兴泸投资集团有限公司及其下属子公司之间存在采购原材料、接受劳务、销售商品等与日常生产经营相关的关联交易，预计总金额为10,596.57万元，上年同类交易实际发生总额为9,964.90万元。
2.公司于2019年4月25日召开第九届董事会七次会议，会议以11票赞成审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，议案所述关联交易未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审批。
3.主要关联方名称释义
| 序号 | 名称 | 简称 | |
| 老窖集团及下属子公司 | 1 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 老窖集团 |
| 2 | 泸州老窖商学院 | 商学院 | |
| 3 | 四川康润投资集团有限公司 | 康润投资 | |
| 4 | 新舒特斯布鲁克私人公司 | 希拉谷酒庄 | |
| 5 | 泸州老窖房地产开发有限公司 | 房地产公司 | |
| 6 | 泸州联众物流有限公司 | 联众物流 | |
| 7 | 泸州老窖实业投资管理有限公司 | 实业投资公司 |
| 8 | 泸州中远海运联众物流有限公司 | 中远海运 | |
| 9 | 泸州老窖集团供应链管理有限公司 | 供应链公司 | |
| 兴泸集团及下属子公司 | 1 | 泸州市兴泸投资集团有限公司 | 兴泸集团 |
| 2 | 泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司 | 兴泸水务 | |
| 3 | 泸州华润兴泸燃气有限公司 | 兴泸燃气 | |
| 4 | 泸州兴泸物业管理有限公司 | 兴泸物业 |
（二）预计关联交易的类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至3月31日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 向关联人采购原材料、燃料和动力 | 泸州市兴泸投资集团有限公司及其下属子公司 | 采购水、电、天然气 | 市场价 | 734.31 | 150.45 | 822.48 |
| 泸州老窖集团有限责任公司及其下属子公司 | 37 | 8.44 | 51.28 | |||
| 小计 | 771.31 | 158.89 | 822.48 | |||
| 向关联人销售产品、商品 | 泸州老窖集团有限责任公司及其下属子公司 | 销售白酒 | 市场价 | 433.50 | 389.50 | 31.86 |
| 泸州市兴泸投资集团有限公司及其下属子公司 | 218.80 | 0.05 | 58.60 | |||
| 小计 | 652.30 | 389.55 | 90.46 | |||
| 向关联人租入或者租出资产 | 泸州老窖集团有限责任公司及其下属子公司 | 租入房屋 | 市场价 | 271.70 | 10.55 | 185.12 |
| 租出房屋 | 市场价 | 219.10 | 0 | 119.09 | ||
| 小计 | 490.80 | 10.55 | 304.21 | |||
| 接受关联人提供的劳务 | 泸州兴泸物业管理有限公司 | 接受物业管理服务 | 市场价 | 136.16 | 10.02 | 191.11 |
| 泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司 | 水管网改造 | 244.40 | 33.59 | 0 | ||
| 泸州联众物流有限公司 | 仓储、装卸及运输服务 | 3,820 | 1,001.58 | 1,760.44 | ||
| 泸州中远海运联众物流有限公司 | 635.70 | 130.8 | 0 |
| 泸州老窖商学院 | 培训、住宿服务 | 成本价 | 73 | 2.7 | 65.57 | |
| 小计 | 4,909.26 | 1,178.69 | 2,017.12 | |||
| 向关联人采购商品 | 新舒特斯布鲁克私人公司 | 采购红酒 | 市场价 | 3,735 | 2,309.63 | 6,679.35 |
| 老窖集团供应链管理有限公司 | 采购促销品 | 37.90 | 0 | 0 | ||
| 小计 | 3,772.90 | 2,309.63 | 6,679.35 | |||
| 总 计 | 10,596.57 | 4,047.31 | 9,964.90 | |||
注：因公司关联人老窖集团与兴泸集团下属子公司数量众多，其中兴泸集团部分下属公司为市政公共服务平台，且公司产品为日常消费品，故预计与部分单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的单独列示上述信息，部分其他关联人分别与老窖集团、兴泸集团进行合并列示。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（％） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 向关联人采购原材料、燃料和动力 | 泸州市兴泸投资集团有限公司及其下属子公司 | 采购水、电、天然气 | 822.48 | 454.8 | 94.13 | 80.84 | 《泸州老窖股份有限公司2018年度日常关联交易预计公告》公告编号：2018-7（http://www.cninfo.com.cn/） |
| 泸州老窖集团有限责任公司及其下属子公司 | 51.28 | 37 | 5.87 | 38.59 | |||
| 小计 | 873.76 | 491.80 | 100 | 77.67 | |||
| 向关联人销售产品、商品 | 泸州老窖集团有限责任公司及其下属子公司 | 销售 白酒 | 31.86 | 415 | 35.22 | 92.32 | |
| 泸州市兴泸投资集团有限公司及其下属子公司 | 58.60 | 356 | 64.78 | 83.54 | |||
| 小计 | 90.46 | 771 | 100 | 88.27 | |||
| 向关联人租入或者租出资产 | 泸州老窖集团有限责任公司及其下属子公司 | 租入房屋 | 185.12 | 267.82 | 60.85 | 30.88 | |
| 租出房屋 | 119.09 | 119.09 | 39.15 | 0 | |||
| 小计 | 304.21 | 386.91 | 100 | 21.37 | |||
| 接受关联人提供的劳务 | 泸州兴泸物业管理有限公司 | 接受物业管理服务 | 191.11 | 173.29 | 9.47 | 10.28 | |
| 泸州联众物流有限公司 | 仓储、运输服务 | 1,760.44 | 280 | 87.28 | 528.73 |
| 泸州老窖商学院 | 培训、住宿服务 | 65.57 | 50 | 3.25 | 31.14 | ||
| 小计 | 2,017.12 | 503.29 | 100 | 300.79 | |||
| 向关联人采购商品 | 新舒特斯布鲁克私人公司 | 采购 红酒 | 6,679.35 | 8,674 | 100 | 23 | |
| 小计 | 6,679.35 | 8,674 | 100 | 23 | |||
| 总 计 | 9,964.90 | 10,827 | 7.96 | ||||
注：因公司关联人老窖集团与兴泸集团下属子公司数量众多，其中兴泸集团部分下属公司为市政公共服务平台，且公司产品为日常消费品，故预计与部分单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的单独列示上述信息，部分其他关联人分别与老窖集团、兴泸集团进行合并列示。
二、关联人介绍 和关联关系
1.基本情况
（1）泸州老窖集团有限责任公司
法定代表人：张良注册资本：279,881.88万元注册地址：四川省泸州市中国白酒金三角酒业园区爱仁堂广场经营范围：投资与投资管理；对酒业、食品、金融、贸易、物流、教育、医疗及卫生、文化旅游、互联网行业的投资；控股公司服务；社会经济咨询、企业管理咨询；企业管理服务；供应链管理服务；进出口业务及贸易代理；食品生产、销售（含网上）；农作物的种植、销售（含网上）。
截止2018年9月30日，老窖集团拥有总资产937.66亿元，净资产369.88亿元；实现营业收入146.10亿元，净利润52.41亿元。
（2）泸州市兴泸投资集团有限公司
法定代表人：袁斗泉
注册资本：493,404.92万元
注册地址：泸州市江阳区酒城大道三段17 号经营范围：投资和资产管理；工程管理服务；自有房地产经营活动；投资咨询服务、财务咨询服务。
截止2018年9月30日，兴泸集团拥有总资产719.52亿元，净资产361.37亿元；实现营业收入25.07亿元，净利润9.34亿元。
（3）泸州老窖商学院
开办资金：300万元
注册地址：泸州市龙马潭区小市杜家街泸州老窖花酒厂内
经营范围：内部职工培训、外部委托培训
截止2018年12月31日，商学院拥有总资产741.73元，净资产421.41万元；实现营业收入44.67万元，净利润-66.91万元。
（4）四川康润投资集团有限公司
法定代表人：黄智华
注册资本：50,000万元
注册地址：泸州市中国白酒金三角酒业园区爱仁堂广场
经营范围：对房地产、医疗、医药、医疗器械、卫生、养老、科技、教育、文化、旅游行业的投资；绿色环保材料及工程项目、基础设施的投资；投资咨询服务；自有房地产经营活动；房地产中介服务；物业管理；单位后勤管理服务；企业总部管理；企业管理咨询服务；策划创意服务；宾馆、饭店管理服务；餐饮服务；清洁服务；机电设备安装、维修；机械设备租赁；工程技术咨询服务；房地产开发；建筑安装。
截止2018年12月31日，康润投资拥有总资产181,433.23万元，净资产117,332.75万元；实现营业收入19,177.19万元，净利润24,459.57万元。
（5）新舒特斯布鲁克私人公司（希拉谷酒庄）
注册地址：澳大利亚阿德莱德市
成立时间：2013年
注册资本：385万澳元
经营范围：葡萄酒制造
截止2018年12月31日，希拉谷酒庄拥有总资产8,815.29万元，净资产4,421.34万元；实现营业收入6,973.31万元，净利润691.99万元。
（6）泸州老窖房地产开发有限公司
法定代表人：王国良
注册资本：5,000万元
注册地址：泸州市江阳区上平远路国窖花园6号楼3楼
经营范围：房地产开发（二级），建材销售，机电设备安装、维修；仓储服务；住宿服务；代收水、电、气费，物业管理；对教育、医疗、养老项目的投资；建设工程项目管理；会议及展览服务；企业管理咨询服务；策划创意服务。
截止2018年12月31日，房地产公司拥有总资产69,195.88万元，净资产29,469.54万元；实现营业收入5,132.02万元，净利润8,506.78万元。
（7）泸州联众物流有限公司
法定代表人：易新彬注册资本：30,000万元注册地址：叙永县叙永镇御景东城28幢金融大厦二期经营范围：投资与资产管理；物流咨询；普通货运、货物专用运输；货运代办；信息咨询；仓储服务；普通货物装卸；批发兼零售预包装食品；自有房屋租赁服务；物业服务；药品零售。
截止2018年12月31日，联众物流拥有总资产32,437.97万元，净资产29,997.50万元；实现营业收入3,031.51万元，净利润422.86万元。
（8）泸州老窖实业投资管理有限公司
法定代表人：易斌
注册资本：100,000万元
注册地址：泸州市江阳区黄舣镇泸州酒业集中发展区聚源大道F006号
经营范围：投资与资产管理；食品加工与销售；供应链管理服务；批发：预包装食品；销售：五金、交电，建材、化工产品；蒸馏酒生产技术咨询；包装专用设备租赁、检修、维护；农业作物研究及产品开发；房地产开发经营。
截止2018年12月31日，实业投资公司拥有总资产207,393.72万元,净资产147,757.49万元；实现营业收入 6,130.40万元，净利润17,007.05万元。
（9）泸州中远海运联众物流有限公司
法定代表人：李艳注册资本：1,000万元注册地址：四川自贸区川南临港片区云台路一段68号2层D206经营范围：道路货物运输；货物运输代理；仓储服务；危险化学品运输代理；铁路运输；装卸搬运；其他机械与设备租赁；物业管理；水上货物运输；内河货物运输；货运港口；其他航空运输辅助活动；仓储咨询服务；进出口服务；铁路运输辅助活动；其他铁路运输辅助活动；代理报关报检服务；自有房地产经营活动。
截止2018年12月31日，中远物流拥有总资产1,202.30万元, 净资产1,027.19万元；实现营业收入 952.30万元，净利润 27.19万元。
（10）泸州老窖集团供应链管理有限公司
法定代表人：刘莎
注册资本：8,000万元
注册地址：叙永县和平大道御景东城28 幢金融大厦二楼
经营范围：酒类销售；销售：预包装食品兼散装食品、酒用香精香料、农副产品、百货、化工产品、谷物、豆类、薯类、机械设备、包装材料；包装材料技术推广服务、技术研发、包装设计、包装制品加工；包装材料生产；包装产品整装研发及贸易；技术咨询服务；企业管理服务；商务咨询服务；广告设计、包装、销售；销售：石材、砂石、建材、钢材、金属材料、五金、机械设备、电子产品、煤炭、金属制品；废旧金属回收。
截止2018年2月31日，供应链公司拥有总资产7,320.42万元, 净资产5,962.74万元；实现营业收入 6,553.45万元，净利润 148.20万元。
（11）泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司
法定代表人：张歧
注册资本：85,971万元
注册地址：泸州市江阳区百子路16号
经营范围：集中式供水；市政公用工程施工总承包三级；地质勘查技术服务；清洁服务；技术推广服务；销售：五金、交电、化工产品；自有房屋租赁；水质化验、检验。
（12）泸州华润兴泸燃气有限公司
法定代表人：袁续祖
注册资本：11,793.95万元
注册地址：泸州市龙马潭区枫林街9号1幢
经营范围：城市管道天然气经营。管道工程专业承包叁级；市政行业（城镇燃气工程）专业乙级；燃气器具的销售、安装和维修；车用CNG气瓶充装。
（13）泸州兴泸物业管理有限公司
法定代表人：杨静品
注册资本：500万元
注册地址：泸州市江阳区连江路一段81 号
经营范围：物业管理（一级)；停车场管理；汽车清洗服务；家
政服务；清扫保洁服务；机电设备维修；花卉租售；社会看护与帮助服务；销售：日用百货、汽车零配件、文化用品、体育用品、办公设备及耗材、办公家具；房地产中介服务；体育赛事的活动组织及策划、文化艺术交流活动；园林绿化工程；绿化管理。
2.关联关系老窖集团、兴泸集团均为我公司实际控制人泸州市国有资产监督管理委员会（以下简称“泸州市国资委”）下属国有独资公司。老窖集团为公司控股股东，兴泸集团为公司第二大股东，双方已签署一致行动协议（详情参见《关于股东签署一致行动协议的公告》，公告编号：2016-1）。商学院、康润投资、实业投资公司、供应链公司为老窖集团控股子公司，房地产公司、联众物流、希拉谷酒庄为老窖集团三级公司；中远海运为老窖集团四级公司；兴泸水务、兴泸燃气、兴泸物业为兴泸集团控股子公司。
上述关联人符合深交所《股票上市规则》“10.1.3 （一）直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织；（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；（四）持有上市公司5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人”对关联人认定的相关规定，故以上交易构成关联交易。
3.履约能力分析
上述关联人资产状况良好，经营情况稳定，不存在合同违约的情形，其中公司向关联人出售商品均为先款后货，故上述关联人对以上关联交易具备履约能力，不存在履约障碍。
三、关联交易主要内容
1.本公司及下属子公司向兴泸水务、兴泸燃气采购水及天然气用于公司日常生产经营；本公司及下属子公司向老窖集团租赁部分区域用于日常办公，由此产生的电、天然气费用，由实业投资公司代收代缴，价格按照泸州市发改委、物价局统一定价支付。
2.本公司及下属子公司向老窖集团与兴泸集团及其下属子公司出售酒类产品均按照公司市场价执行。
3.本公司将闲置办公室提供给老窖集团用于办公，双方约定租金按所在地商业写字楼租金市场价格30元/月/平方米收取；本公司租赁房地产公司成都国窖大厦部分办公室用于日常办公，双方约定租金按所在地商业写字楼租金市场价格收取；本公司下属子公司租赁康润投资江阳区黄舣镇部分区域用于日常办公，双方约定租金按所在地商业写字楼租金市场价格16元/月/平方米收取。
4.联众物流、中远海运向公司提供产品包材、成品等的仓储、装卸及运输服务，相关费用按照公开招标确定的市场价格结算。
5.兴泸物业向公司提供生产经营区域的秩序维护、公共区域保洁等物业管理服务，相关费用按照公开招标确定的市场价格结算。
6.兴泸水务向公司提供供水安装工程改造服务按照公开招标确定的市场价格结算。
7.本公司定期及不定期安排全国各地员工返回公司总部参加培训，商学院将为公司参训员工提供培训及公寓住宿服务，价格按照培
训、公寓运营成本结算。
8.鉴于对希拉谷酒庄红酒产品的运营初见成效，根据2019年销售规划，公司决定继续采购红酒用于市场拓展及公司产品配套销售，希拉谷酒庄向本公司出售红酒按照经销商市场价格结算。
9.本公司及下属子公司向供应链公司采购促销品按照公开招标确定的市场价格结算。
四、交易目的和对公司的影响
兴泸水务、兴泸燃气为市政水务、燃气供应商，向兴泸水务、兴泸燃气采购水及天然气是本公司日常生产经营所需；向老窖集团与兴泸集团及下属子公司出售酒类产品属于公司正常销售活动，有利于增加公司销售收入，提升盈利；向老窖集团提供房屋租赁可以使公司富余资源得到充分利用，并增加收入；向房地产公司、康润投资租赁房屋为保障公司生产经营活动的正常开展所需；联众物流、中远海运向本公司提供仓储、装卸及物流服务，为公司产品在全国市场提供仓储物流支撑；兴泸水务为公司提供供水安装工程改造服务，确保公司生产设备的正常运行，有利于提高公司生产能力及设备运行效率；兴泸物业经过公开招标，向本公司提供物业服务，将确保公司经营场所舒适、整洁、安全；商学院向本公司提供培训住宿相关服务，为公司员工参加培训提供便利；向希拉谷酒庄购买葡萄酒有利于促进公司产品销售，从而提升公司的整体盈利；公司租用老窖集团部分区域用于日常办公，所产生的电、天然气费用是公司日常生产经营所需；公司下属子公司通过供应链公司进行集中采购促销品，有利于降低采购成本，促进公司白酒产品的销售，从而提升公司的整体盈利。
上述关联交易定价及收付款条件均依照相关法律法规与市场化标准制定和执行，符合公开、公平、公正的原则，未损害上市公司利益，不影响上市公司的持续经营能力与独立性，公司主要业务不会因以上交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
上述2019年度日常关联交易事项已经全体独立董事事前认可，独立董事认为：2019年度日常关联交易事项是为满足公司日常经营的需要，属于正常的、必要的交易行为，交易价格符合定价公允性原则，不存在损害公司和股东利益的情形，对上市公司独立性未产生不利影响。董事会表决程序符合相关法规及公司《章程》规定，表决程序合法有效。全体独立董事同意公司对2019年度日常关联交易的预计。
六、备查文件
1.公司第九届董事会七次会议决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
泸州老窖股份有限公司
董事会
2019年4月26日