泸州老窖股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券
(第一期)票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
泸州老窖股份有限公司(以下简称“发行人”)发行不超过人民币40亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1312号”文核准。泸州老窖股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过人民币25亿元(含25亿元)。
2019年8月26日,发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价,利率询价区间为3.00%-4.30%。根据网下向机构投资者询价结果,经发行人和主承销商协商一致,最终确定本期债券票面利率为3.58%。
发行人将按上述票面利率于2019年8月27日至2019年8月28日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2019年8月23日披露在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《泸州老窖股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》。
特此公告。
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发行人:泸州老窖股份有限公司
年 月 日
牵头主承销商:华西证券股份有限公司
年 月 日
联席主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中国国际金融股份有限公司
年 月 日