新大洲控股股份有限公司 2014 年年度报告全文
新大洲控股股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月
新大洲控股股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王树军 独立董事 公务原因 孟兆胜
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 814,064,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），
不以公积金转增股本。
公司负责人赵序宏、主管会计工作负责人杜树良及会计机构负责人(会计主
管人员)陈祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目录
2014 年度报告 ............................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................... 6
第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .............................................................................................. 10
第四节 董事会报告 ..................................................................................................................... 36
第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 50
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 57
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 57
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 58
第九节 公司治理 ......................................................................................................................... 65
第十节 内部控制 ......................................................................................................................... 70
第十一节 财务报告 ..................................................................................................................... 72
第十二节 备查文件目录 ........................................................................................................... 177
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释义
释义项 指 释义内容
公司/本公司/新大洲 指 新大洲控股股份有限公司
新元公司/控股股东 指 海南新元投资有限公司
枣矿集团 指 枣庄矿业（集团）有限责任公司
五九集团 指 内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司
新大洲本田 指 新大洲本田摩托有限公司
新大洲投资 指 上海新大洲投资有限公司
新大洲物流 指 上海新大洲物流有限公司
天津物流 指 天津新大洲物流有限公司
内蒙物流 指 内蒙古新大洲物流有限公司
武汉储运 指 武汉新大洲储运有限公司
新大洲物业 指 上海新大洲物业管理有限公司
能源科技公司 指 内蒙古新大洲能源科技有限公司
天津电动车 指 天津新大洲电动车有限公司
新大洲香港公司 指 新大洲香港发展有限公司
圣劳伦佐（中国）控股有限公司（SANLORENZO CHINA HOLDING
圣劳伦佐中国 指
COMPANY LIMITED）
海南游艇 指 海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司
圣帝诺游艇会 指 海南圣帝诺游艇会有限公司
中航发展 指 中航国际航空发展有限公司
中航新大洲 指 中航新大洲航空制造有限公司
汉中零组件公司 指 中航飞机汉中航空零组件制造有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
证监会 指 中国证券监督管理委员会
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重大风险提示
公司在本年度报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析
中，描述了可能面对的风险及应对措施，敬请查阅。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 新大洲 A 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 新大洲控股股份有限公司
公司的中文简称 新大洲控股
公司的外文名称（如有） SUNDIRO HOLDING CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）SUNDIRO HOLDING
公司的法定代表人 赵序宏
注册地址 海南省海口市桂林洋开发区
注册地址的邮政编码 571127
办公地址 海南省海口市桂林洋开发区灵桂大道 351 号
办公地址的邮政编码 570125
公司网址 http://www.sundiro.com
电子信箱 sundiro@sundiro.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 任春雨 王焱
海南省海口市桂林洋开发区灵桂大道 海南省海口市桂林洋开发区灵桂大道
联系地址 351 号、上海市长宁区红宝石路 500 号东 351 号、上海市长宁区红宝石路 500 号东
银中心 B 栋 2801 室 银中心 B 栋 2801 室
电话 (0898)68590005 或(021) 61050111 (0898)68590005 或(021) 61050111
传真 (0898)68590005 或(021) 61050136 (0898)68590005 或(021) 61050136
电子信箱 renchunyu@sundiro.com wangyan@sundiro.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
海南省琼山县桂林
首次注册 1992 年 12 月 30 日 20128948-8 460100201289488 20128948-8
洋农场
海南省海口市桂林
报告期末注册 2014 年 06 月 23 日 460000000143588 460100201289488 20128948-8
洋开发区
1994 年 5 月 25 日，本公司 A 股股票在深圳证券交易所挂牌交易， 股票简称\"新
大洲 A\"，主营业务为摩托车产业。2006 年以前，公司主营业务一直以摩托车产
业为主。2006 年 12 月 12 日，公司完成了对五九集团国有股权的收购。从 2006
年末，煤炭产业收入首度合并进入本公司会计报表。另由于执行新会计准则，我
公司上市以来主营业务的变化情况（如
公司会计报表合并范围发生了重大变化，2007 年末按新会计准则的规定未将本公
有）
司持股占比 50%的新大洲本田纳入合并范围，摩托车产业的相关收益在\"投资收益
\"会计科目中核算，不在主营业务收入中反映。2007 年开始，公司主营业务收入
以煤炭产业为主，而利润来源以煤炭产业和摩托车产业为主。目前公司的主营业
务范围是：煤炭采掘；物流运输；电动车的生产经营和物业管理等。
公司原第一大股东为中国轻骑集团有限公司，其实际控制人为济南市国有资产管
理局。2005 年 3 月 4 日，因公司原第一大股东中国轻骑集团有限公司所持公司部
分法人股被司法拍卖，由公司第一大股东变为第二大股东。新元公司成为公司第
历次控股股东的变更情况（如有）
一大股东。新元公司的实际控制人为海南省国营桂林洋农场。2009 年 4 月 26 日，
赵序宏先生因协议受让浙江力达电器股份有限公司持有的新元公司股权，成为新
元公司实际控制人。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 海南省海口市大同路 36 号华能大厦 16 层
签字会计师姓名 刘泽波、朱美荣
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
上海市浦东新区芳甸路 1088
国金证券股份有限公司 周梁辉、廖卫平 2014 年 6 月至 2015 年 12 月
号紫竹国际大厦 23 层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 951,954,753.73 1,030,112,746.77 -7.59% 1,056,846,105.87
归属于上市公司股东的净利润
76,291,984.21 104,613,075.25 -27.07% 85,957,548.42
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
70,152,052.11 81,164,531.04 -13.57% 89,118,529.83
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-380,136,162.10 -66,018,629.20 -475.80% 129,534,855.38
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0976 0.1421 -31.32% 0.1168
稀释每股收益（元/股） 0.0976 0.1421 -31.32% 0.1168
加权平均净资产收益率 3.75% 5.79% -2.04% 6.32%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 4,466,387,987.38 3,334,211,278.37 33.96% 2,821,265,776.61
归属于上市公司股东的净资产
2,184,667,739.65 1,842,234,567.88 18.59% 1,781,665,405.61
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-120,626.03 20,067,099.64 -1,129,368.49
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 7,343,566.58 1,673,730.00 3,051,600.00
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
3,254,962.99 8,655,615.48
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 65,409.97
位可辨认净资产公允价值产生的收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
50,000.00 528,130.00
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,826,744.50 -2,690,001.73 -5,978,008.26
减：所得税影响额 1,025,181.88 5,184,950.49 261,379.87
少数股东权益影响额（税后） 486,045.06 -877,051.31 -562,635.24
合计 6,139,932.10 23,448,544.21 -3,160,981.41 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年是能源企业和传统制造业承受巨大压力的一年，企业升级转型成为市场热点，上市公司并购重组层出不穷。一年
来，本公司两大传统产业顶住了市场变化的压力，摩托车产业实现收益持续增长，煤炭产业面对价格下行向管理要效益，降
本减耗、提升煤质，抓收益目标，新矿井建设进入到试产阶段。全公司群策群力，实现了经营业务的平稳增长。新产业投资
取得阶段性进展，航空制造在年内完成了北京工厂建设并开始进行产品试制，游艇产业以销售为突破口，参加了多地的展览
会，并签署了首艘70英尺游艇的销售协议。
截至2014年12月31日，公司总资产为44.66亿元，同比增长33.96%；归属于上市公司股东的净资产为21.84亿元，同比增
加18.59%；全年公司合并报表实现的营业收入为9.52亿元，同比减少7.59%；实现归属于上市公司股东的净利润为7,629.20
万元，同比减少27.07%。2014年度公司实现每股收益0.0976元。截至2014年12月31日收盘，公司总市值41.68亿元，比上年
末增加47.85%。收益下滑的主要原因是由于煤炭售价下降及能源科技公司计提资产减值准备影响。
2014年我国摩托车产销规模进一步下滑，再创2007年以来新低。新大洲本田以产品和网络为突破口，通过内部联动商品
策划及销售施策，提升效率、降低成本，使产品继续保持了较强的竞争力。全年生产摩托车89.42万辆，销售摩托车91.65万
辆。其中国内销售50.81万辆，外销40.84万辆，内外销均与上年度基本持平。实现营业收入53.97亿元，同比下降2.65%；净
利润1.86亿元，同比增长28.42%。收益的增长来源于公司内销结构的改善、营业成本削减及汇兑收益增加等因素的影响。
2014年煤炭价格仍处于下行通道，煤炭企业面临着前所未有的严峻形势，全国煤炭产量自2000年以来首次出现下降。行
业以产能过剩、需求疲弱、进口煤冲击、价格持续低迷为突出特征。在恶劣的行业环境下，五九集团足额完成了全年销售任
务，但由于煤炭平均价格大幅下滑，导致2014年净利润同比减少55.87%。全年生产原煤312.64万吨，与上年度基本持平；销
售原煤307.69万吨，较上年度增长3.45%。在项目建设方面，新胜利煤矿完成投资7.48亿元，预计2015年6月份进入联合试运
转阶段，2015年第四季度项目验收通过后进入正式生产阶段。白音查干煤矿完成投资2.72亿元，工程进度完成61%。
作为公司煤炭产业资源配置配套项目，能源科技公司褐煤提质项目于2014年5月完成冷态联合试车，至目前，电器设备
安装完成96%，集控系统安装完成98%，但由于焦油储罐以及通风除尘系统需要补充完善设计，预计2015年8月完工。能源
科技公司的电石法PVC项目，考虑项目前景，拟将已建成的电石工程整体资产打包对外转让，现正在洽谈推进当中。
2014年新大洲物流强化盈利体制建立，进行了专线业务调整，撤消了毛利率偏低的上海到北京、广州的专线业务，本年
度实现营业收入24,547.32万元，同比下降15.09%。实现净利润1,326.93万元，同比增长10.89%，向本公司贡献净利润1,061.55
万元。天津电动车公司本年度完成电动车产销量分别为6.83万辆和7.01万辆，较上年度增长80.49%和43.74%。实现营业收入
11,056.75万元，同比增长79.97%。因人工、材料成本上涨，销售施策费用增加，亏损268万元。因年内引入合作者，本公司
持有天津电动车公司股权比例下降至51%，本公司确认亏损136.68万元，同比减亏78.50%。
新产业中，中航新大洲新厂房于2014年6月末建成。去年采购设备14台，并签订了25个零部件的加工合同，已开始试制
两种零部件。游艇业务中，参股的意大利SANLORENZO S.P.A.2014年度实现净利润3,002.25万元，本公司按企业会计准则相
关规定，调整后确认投资收益449.25万元。年内公司引进圣劳伦佐96英尺游艇一艘，作为展示艇参加了三亚、大连、厦门、
珠海、香港等地游艇展会。
二、主营业务分析
1、概述
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2014年是公司现有产业稳步发展，新产业构筑起发展平台的一年。在国内经济增速下降，摩托车市场总体销量进一步下
滑，煤炭价格下行的情况下，我公司主产业实现平稳发展。与中航发展在航空制造领域的合作进一步深入，与SANLORENZO
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S.P.A.在游艇产业的合作得到加强。
（1）不畏经济下行，摩托车产业逆势上行
2014年中国经济增速下行，传统制造业面临着去产能的阵痛，企业经营遇到了更大的挑战。摩托车市场销量继续下滑，
为2007年以来新低，市场持续萎缩。新大洲本田通过降低成本、提高效率，实现了收益的大幅增长。为新产业培育提供了强
有力的保障。
（2）面对产业困境，煤炭业务利润大幅下滑
由于下游需求疲软，煤炭行业库存居高不下，2014年全国煤炭价格跌跌不休。五九集团面对压力，提煤质、挖潜力，通
过变更开采方式和修旧利废降低吨煤成本，较好地完成了生产和销售任务，但公司利润仍出现较大的下降。
（3）转型升级谋发展，新产业开拓取得新进展
公司投资的北京航空项目，继厂房投入使用后，已开始2个产品的试制，并签订了25个零部件的加工合同，2015年将有
更多的产品试制及进行产品认证。投资的汉中航空项目，以中航飞机汉中分公司业务为主体，瞄准国际民用飞机零件和国内
各飞机主机厂零件配套的巨大市场空间，有利于本公司分享中国航空产业和新兴战略产业快速发展的成果。
游艇产业在初步完成产业布局的基础上，通过参加游艇展，提升了圣劳伦佐和圣帝诺游艇的知名度，并签署了第一艘70
英尺游艇的销售协议。
通过与行业知名企业的合作克服了新产业进入的壁垒，降低了投资风险，推进了公司向高端制造业的转型升级。
（4）重点项目有序推进
除前述五九集团新矿井建设等项目外，2014年3月份无锡电动车工厂（租用厂房）投产，8月份天津电动车生产基地、物
流基地建成并投入使用。上海物流基地建设正在有序推进。考虑游艇产业受经济环境影响，公司暂缓了国内工厂及下水设施
的建设。
合营企业中，2014年8月，能源科技公司与牙克石政府签订《合作备忘录》，拟将电石项目整体资产转让给沈阳同联集
团，通过盘活闲置资产，增强公司盈利能力。目前相关事项正在洽谈当中。2014年9月，新大洲本田与江苏太仓经济开发区
签署了《战略合作框架协议》，拟建设新工厂，通过使用更先进的生产工艺及设备，提升产品的核心竞争力。
公司各产业子公司取得了较好的经营业绩，报告期经营计划完成情况如下：
子公司 全年工作目标 报告期内完成情况 未达目标原因
新大洲本田 摩托车产量：98.03万辆 摩托车产量：89.42万辆，完成年度计划的91.22% 摩托车行业整体
摩托车销量：98万辆 摩托车销量：91.65万辆，完成年度计划的93.52% 持续走弱、需求
其中：内销52万辆，外销46 其中：内销50.81万辆，外销40.84万辆 下降
万辆
五九集团 煤炭产量：310万吨 煤炭产量：312.64万吨，完成年度计划的100.85%
煤炭销量：297.30万吨 煤炭销量：307.69万吨，完成年度计划的103.49%
新大洲物流 运输收入：2.86亿 实现收入：24,547.32万元，完成年度计划的85.83% 强化公司盈利体质建
立，裁减了部分毛利
率偏低的广州和北京
运输专线业务
海南游艇 完成第一艘游艇的制造、对外销售和 已签署了第一艘70英尺游艇的销售协议，并建造完成
运营
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
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2、收入
说明
公司2014年度实现营业收入95,195.48万元，主营业务收入89,882.62万元，同比分别下降7.59%和9.54%。主营业务收入同
比下降9.54%，主要系五九集团受吨煤售价同比下降因素影响和新大洲物流裁减了部分毛利率偏低的运输专线业务而使销售
收入同比减少所致。其他业务收入增长的主要原因是控股子公司天津电动车材料销售业务和受托加工业务较上年度增加所
致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 万吨 307.69 297.44 3.45%
煤炭 生产量 万吨 312.64 311.39 0.40%
库存量 万吨 3.73 9.2 -59.47%
销售量 万辆 7.01 4.88 43.74%
电动车 生产量 万辆 6.83 3.78 80.49%
库存量 万辆 0.32 0.62 -48.39%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期内，五九集团克服采掘面搬家、地质条件变化和外围市场压力的影响，超额实现了年初制定的煤炭产销目标，
生产原煤312.64万吨，较上年度基本持平；销售原煤307.69万吨，较上年度增长3.45%；煤炭采选业库存量同比减幅较大主
要是因为五九集团积极采取多项促销施策。
天津电动车本年度完成电动车产销量分别为6.83万辆和7.01万辆，分别较上年度增长80.49%和43.74%，主要原因是产能
扩大，适应市场优化产品结构，增加豪华款车型，促进销量大幅增长；电动车库存量同比减少48.39%，主要原因是制定了
以新品带动老产品的销售方式，并对部分滞销品进行打折处理，清理了库存，回收了资金。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 572,232,970.42
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 60.11%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 哈尔滨铁路燃料煤炭工业集团有限公司 319,471,906.53 33.56%
2 新大洲本田摩托有限公司 97,073,971.79 10.20%
3 阿荣旗蒙西水泥有限公司 86,814,094.27 9.12%
4 南通依莱达动力科技有限公司 44,281,642.02 4.65%
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5 额尔古纳凯信贸易有限责任公司 24,591,355.81 2.58%
合计 -- 572,232,970.42 60.11%
主要客户其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
本公司与日本本田技研工业株式会社各持新大洲本田50%的股权，本公司董事长赵序宏先生同时担任新大洲本田董事长、
本公司副董事长兼总裁杜树良先生同时担任新大洲本田董事、本公司副总裁杜岩先生同时担任新大洲本田董事兼首席副总经
理、本公司监事赵蕾女士同时担任新大洲本田副总经理，因此本公司与新大洲本田具有关联关系。公司前五名客户除新大洲
本田外的其他供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控
制人和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
工业 煤炭采选业 342,089,259.51 56.90% 325,461,968.05 55.61% 5.11%
服务业 物流运输业 174,789,482.61 29.07% 205,335,590.51 35.26% -14.88%
工业 电动车业 79,002,322.11 13.14% 51,510,632.30 8.85% 53.37%
服务业 物业管理服务业 5,320,733.51 0.89% 2,963,440.44 0.51% 79.55%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
工业 煤炭采选 342,089,259.51 56.90% 325,461,968.05 55.61% 5.11%
服务业 物流运输 174,789,482.61 29.07% 205,335,590.51 35.26% -14.88%
工业
