无锡威孚高科技集团股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈学军、主管会计工作负责人欧建斌及会计机构负责人(会计主管人员)欧建斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 20,773,232,822.40 | 20,231,006,224.36 | 2.68% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 15,595,739,954.18 | 14,835,673,669.75 | 5.12% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,898,914,219.62 | 3.60% | 6,859,716,110.61 | 4.55% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 510,387,493.91 | -3.29% | 2,055,630,198.83 | 10.89% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 452,953,425.86 | -5.90% | 1,831,818,927.43 | 8.42% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 506,069,810.46 | 11.06% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.51 | -3.77% | 2.04 | 10.87% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.51 | -3.77% | 2.04 | 10.87% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.41% | -0.40% | 13.33% | -0.34% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -5,470,321.32 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 30,811,684.32 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 239,529,818.37 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 512,580.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 357,642.14 | |
| 减：所得税影响额 | 40,267,115.83 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,663,016.28 | |
| 合计 | 223,811,271.40 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 63,367 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 无锡产业发展集团有限公司 | 国有法人 | 20.22% | 204,059,398 | |||||||||
| 罗伯特博世有限公司 | 境外法人 | 14.16% | 142,841,400 | |||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.68% | 27,062,534 | |||||||||
| 交通银行股份有限公司－汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 | 其他 | 2.45% | 24,749,432 | |||||||||
| BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD | 境外法人 | 1.75% | 17,705,754 | |||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.27% | 12,811,200 | |||||||||
| FIDELITY INVMT TRT FIDELITY INTL SMALL CAP FUND | 境外法人 | 0.55% | 5,568,804 | |||||||||
| 华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.54% | 5,481,598 | |||||||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.52% | 5,294,649 | |||||||||
| RBC EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 境外法人 | 0.47% | 4,760,065 | |||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||
| 无锡产业发展集团有限公司 | 204,059,398 | 人民币普通股 | 204,059,398 | |||||||||
| 罗伯特博世有限公司 | 142,841,400 | 人民币普通股 | 115,260,600 | |||||||||
| 境内上市外资股 | 27,580,800 | |||||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 27,062,534 | 人民币普通股 | 27,062,534 | |||||||||
| 交通银行股份有限公司－汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 | 24,749,432 | 人民币普通股 | 24,749,432 | |||||||||
| BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD | 17,705,754 | 境内上市外资股 | 17,705,754 | |||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12,811,200 | 人民币普通股 | 12,811,200 |
| FIDELITY INVMT TRT FIDELITY INTL SMALL CAP FUND | 5,568,804 | 境内上市外资股 | 5,568,804 |
| 华泰证券股份有限公司 | 5,481,598 | 人民币普通股 | 5,481,598 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5,294,649 | 人民币普通股 | 5,294,649 |
| RBC EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 4,760,065 | 境内上市外资股 | 4,760,065 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，已知第一大股东无锡产业发展集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动及原因说明：
1、其他应收款：报告期末较年初增加1,394.07万元，增长185.96%，主要为单位往来款的增加；
2、在建工程: 报告期末较年初增加8,140.01万元，增长81.12%，主要为技改设备的增加；
3、短期借款: 报告期末较年初增加10,475.51万元，增长43.11%，主要为子公司银行借款的增加；
4、应交税费：报告期末较年初减少3,697.32万元，下降39.39%，主要为应交所得税的减少；
5、递延所得税负债:报告期末较年初减少1,497.78万元，下降86.05%，主要为可供出售金融资产出售及公允价值减少；
6、其他综合收益：报告期末较年初减少8,440.24万元，下降96.83%，主要为可供出售金融资产公允价值减少。
（二）损益表项目变动及原因：
1、销售费用：本期较上年同期增加3,908万元，主要为三包费用及销售人员工资同比增加；
2、财务费用：本期较上年同期减少1,603万元，主要为汇兑收益及利息收入同比增加。
（三）现金流量表项目变动及原因：
1、投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少流出240,072万元，主要为理财产品到期收回同比增加；
2、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增加流出55,693万元，主要为股息分配同比增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）关于控股子公司威孚天力拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的事项2016年10月25日，公司召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司宁波威孚天力增压技术有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；2016年12月30日威孚天力收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《受理通知书》(GP2016120120)；相关公告（公告编号2016-020、2016-023、2017-001）刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）关于公司持有部分参股公司股权被冻结的事项
1、公司于2017年3月6日收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）邮寄的诉讼文书材料。
根据深圳中院送达的诉讼文书，原告中国信达资产管理有限公司深圳市分公司以股东损害公司债权人利益责任纠纷案由起诉包括本公司在内的八名被告及第三人深圳市和君创业控股有限公司（以下简称“和君公司”），共两个案件，深圳中院受理并作出（2016）粤03民初2490号、（2016）粤03民初2492号民事裁定，裁定查封、扣押或冻结八名被告名下合计价值2.17亿元的财产。截止报告期末，公司持有的471万股天奇股份和公司持有的1173.9102万股上柴股份被冻结。2017年9月24日进行了第一次庭审，后续开庭等法院另行
通知。
2、公司已向深圳福田区人民法院申请和君公司强制清算。深圳市福田区人民法院做出民事裁定书（（2017）粤0304清申5号），裁定：对和君公司进行强制清算。公司将积极配合法院做好相关的清算工作，维护公司的合法权益。
（三）根据2018年3月26日召开的公司第八届董事会第十五次会议决议，公司拟投资Protean Holdings Corp.发行的E轮优先股及双方将在中国成立中外合资公司。根据投资合作协议的规定，公司于2018年5月21日支付首期投资款2,400万美元。取得了Protean出具的认购10,212,765股E轮优先股的股权证书，成为Protean E轮优先股股东，股权证书编号Number E-1。该证书证明公司为Protean公司10,212,765股股份记录在册的持有人。合资公司成立的相关工作正在顺利的推进中。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于控股子公司威孚天力拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的事项 | 2016年10月27日 | （公告编号: 2016-023）刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) |
| 2017年01月07日 | (公告编号: 2017-001）刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) | |
| 关于公司持有部分参股公司股权被冻结的事项 | 2017年03月08日 | （ 公告编号: 2017-002）刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) |
| 2017年12月06日 | （公告编号：2017-023）刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn) | |
| 公司投资Protean Holdings Corp.发行的E轮优先股及双方将在中国成立中外合资公司 | 2018年03月28日 | （ 公告编号: 2018-003）刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) |
| 2018年05月30日 | （ 公告编号: 2018-014）刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 600841 | 上柴股份 | 199,208,000.00 | 公允价值计量 | 186,966,000.00 | -52,859,532.00 | -2,897,858.24 | 37,880,000.00 | -52,805,846.59 | 105,848,940.00 | 可供出售金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 002009 | 天奇股份 | 69,331,500.00 | 公允价值计量 | 79,410,600.00 | -37,632,900.00 | 5,664,952.50 | -37,397,400.00 | 41,777,700.00 | 可供出售金融资产 | 自有资金 | ||
| 合计 | 268,539,500.00 | -- | 266,376,600.00 | -90,492,432.00 | 2,767,094.26 | 0.00 | 37,880,000.00 | -90,203,246.59 | 147,626,640.00 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2012年03月24日 | ||||||||||||
| 2013年06月04日 | |||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
六、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有 | 348,000 | 257,000.00 | 0 |
| 信托理财产品 | 自有 | 112,790 | 97,808.00 | 0 |
| 其他类 | 自有 | 166,150 | 101,546.87 | 0 |
| 合计 | 626,940 | 456,354.87 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 银行 | 银行理财产品 | 非保本浮动收益型 | 581,000 | 自有资金 | 2018年01月03日 | 2019年04月08日 | 银行理财产品 | 合同约定参考年化收益率 | 5.00% | 10,012.62 | 10,012.62 | 按合同约定已收回 | 是 | 是 | ||
| 信托 | 信托理财产品 | 非保本浮动收益型 | 143,000 | 自有资金 | 2018年01月04日 | 2019年01月28日 | 集合信托计划 | 合同约定参考年化收益 | 6.00% | 4,465.24 | 4,465.24 | 按合同约定已收回 | 是 | 是 |
| 率 | ||||||||||||||||
| 其他（基金等） | 其他类 | 非保本浮动收益型 | 92,000 | 自有资金 | 2018年01月04日 | 2019年09月09日 | 固定收益基金产品 | 合同约定参考年化收益率 | 7.00% | 7,738.04 | 7,738.04 | 按合同约定已收回 | 是 | 是 | ||
| 合计 | 816,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22,215.9 | 22,215.9 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年07月01日-09月30日 | 书面问询 | 其他 | 公司通过投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/），在线回答投资者的问题36个。 |
| 2018年07月01日-09月30日 | 电话沟通 | 其他 | 公司基本面情况及对2017年市场的看法，电话与投资者沟通50余个 |
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：无锡威孚高科技集团股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,509,463,828.77 | 3,118,709,412.83 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 3,539,607,235.77 | 3,459,834,765.73 |
| 其中：应收票据 | 1,569,185,307.75 | 1,464,256,934.83 |
| 应收账款 | 1,970,421,928.02 | 1,995,577,830.90 |
| 预付款项 | 99,162,409.47 | 97,576,197.88 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 21,437,325.55 | 7,496,602.58 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,289,076,968.97 | 1,478,939,040.70 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,600,307,214.44 | 3,887,997,290.53 |
| 流动资产合计 | 12,059,054,982.97 | 12,050,553,310.25 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 428,529,437.51 | 588,142,869.00 |
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,640,313,641.90 | 4,140,064,825.58 |
| 投资性房地产 | 22,370,181.62 | 23,544,830.78 |
| 固定资产 | 2,653,580,303.49 | 2,584,872,628.54 |
| 在建工程 | 181,745,584.39 | 100,345,461.28 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 328,989,308.23 | 340,632,143.36 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,784,086.79 | 1,784,086.79 |
| 长期待摊费用 | 9,815,220.20 | 2,969,770.81 |
| 递延所得税资产 | 206,472,036.61 | 203,007,622.23 |
| 其他非流动资产 | 240,578,038.69 | 195,088,675.74 |
| 非流动资产合计 | 8,714,177,839.43 | 8,180,452,914.11 |
| 资产总计 | 20,773,232,822.40 | 20,231,006,224.36 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 347,755,051.21 | 243,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 3,293,500,158.26 | 3,518,932,964.93 |
| 预收款项 | 42,149,495.18 | 42,820,236.07 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 288,697,738.73 | 327,778,677.29 |
| 应交税费 | 56,896,451.30 | 93,869,690.36 |
| 其他应付款 | 62,168,218.94 | 63,339,869.33 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,096,167,113.62 | 4,299,741,437.98 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 37,672,354.11 | 35,761,445.11 |
| 长期应付职工薪酬 | 30,448,132.88 | 30,448,132.88 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 438,509,203.17 | 451,281,721.77 |
| 递延所得税负债 | 2,428,813.42 | 17,406,622.39 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 554,058,503.58 | 579,897,922.15 |
| 负债合计 | 4,650,225,617.20 | 4,879,639,360.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,008,950,570.00 | 1,008,950,570.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,416,016,805.42 | 3,417,841,402.89 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 2,767,094.26 | 87,169,455.01 |
| 专项储备 | 1,406,334.75 | 2,606.93 |
| 盈余公积 | 510,100,496.00 | 510,100,496.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 10,656,498,653.75 | 9,811,609,138.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 15,595,739,954.18 | 14,835,673,669.75 |
| 少数股东权益 | 527,267,251.02 | 515,693,194.48 |
| 所有者权益合计 | 16,123,007,205.20 | 15,351,366,864.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,773,232,822.40 | 20,231,006,224.36 |
法定代表人：陈学军 主管会计工作负责人：欧建斌 会计机构负责人：欧建斌
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,082,079,625.40 | 2,460,413,190.84 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,097,272,196.00 | 1,496,222,212.94 |
| 其中：应收票据 | 337,835,074.44 | 449,209,323.02 |
| 应收账款 | 759,437,121.56 | 1,047,012,889.92 |
| 预付款项 | 60,085,649.54 | 52,269,971.38 |
| 其他应收款 | 179,049,321.92 | 50,272,280.93 |
| 存货 | 412,355,583.48 | 425,577,163.53 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,409,479,383.64 | 3,876,370,675.52 |
| 流动资产合计 | 8,240,321,759.98 | 8,361,125,495.14 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 352,589,437.51 | 512,202,869.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,399,944,284.61 | 4,962,522,689.49 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,555,233,246.69 | 1,567,315,925.73 |
| 在建工程 | 58,605,571.07 | 29,152,398.74 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 190,321,429.05 | 196,726,670.75 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 118,450,304.77 | 114,706,976.54 |
| 其他非流动资产 | 151,277,872.15 | 80,866,308.04 |
| 非流动资产合计 | 7,826,422,145.85 | 7,463,493,838.29 |
| 资产总计 | 16,066,743,905.83 | 15,824,619,333.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 180,000,000.00 | 78,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,143,436,609.26 | 1,541,969,832.85 |
| 预收款项 | 11,308,413.07 | 12,242,442.51 |
| 应付职工薪酬 | 197,216,976.02 | 216,598,203.73 |
| 应交税费 | 42,714,113.69 | 71,370,793.35 |
| 其他应付款 | 17,018,808.07 | 10,076,446.33 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,591,694,920.11 | 1,930,257,718.77 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 16,665,236.81 | 16,665,236.81 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 389,427,693.80 | 407,070,636.08 |
| 递延所得税负债 | 488,310.74 | 15,382,844.99 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 406,581,241.35 | 439,118,717.88 |
| 负债合计 | 1,998,276,161.46 | 2,369,376,436.65 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,008,950,570.00 | 1,008,950,570.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,488,221,286.39 | 3,488,221,286.39 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 2,767,094.26 | 87,169,455.01 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 510,100,496.00 | 510,100,496.00 |
| 未分配利润 | 9,058,428,297.72 | 8,360,801,089.38 |
| 所有者权益合计 | 14,068,467,744.37 | 13,455,242,896.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,066,743,905.83 | 15,824,619,333.43 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,898,914,219.62 | 1,832,997,683.30 |
| 其中：营业收入 | 1,898,914,219.62 | 1,832,997,683.30 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,798,429,518.74 | 1,676,428,752.48 |
| 其中：营业成本 | 1,500,174,561.45 | 1,361,927,902.42 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,088,931.79 | 15,034,754.03 |
| 销售费用 | 51,306,210.48 | 47,008,081.61 |
| 管理费用 | 149,721,042.18 | 112,931,116.54 |
| 研发费用 | 89,957,375.51 | 124,336,900.21 |
| 财务费用 | -8,727,891.01 | 3,837,009.05 |
| 其中：利息费用 | 3,519,363.80 | 2,641,134.46 |
| 利息收入 | -11,924,507.72 | -5,091,610.15 |
| 资产减值损失 | 3,909,288.35 | 11,352,988.62 |
| 加：其他收益 | 11,432,760.47 | 6,821,209.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 432,468,507.12 | 424,259,662.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 370,057,450.82 | 376,259,036.41 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -783,051.95 | -571,016.72 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 543,602,916.52 | 587,078,785.45 |
| 加：营业外收入 | 2,062,006.74 | 5,457,757.73 |
| 减：营业外支出 | 6,368,628.96 | 1,405,109.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 539,296,294.30 | 591,131,434.03 |
| 减：所得税费用 | 21,775,897.49 | 46,584,408.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 517,520,396.81 | 544,547,025.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 517,520,396.81 | 544,547,025.36 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 510,387,493.91 | 527,771,783.49 |
| 少数股东损益 | 7,132,902.90 | 16,775,241.87 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -26,099,780.40 | -8,274,495.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -26,099,780.40 | -8,274,495.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -26,099,780.40 | -8,274,495.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -26,099,780.40 | -8,274,495.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 491,420,616.41 | 536,272,530.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 484,287,713.51 | 519,497,288.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,132,902.90 | 16,775,241.87 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.51 | 0.53 |
| （二）稀释每股收益 | 0.51 | 0.53 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈学军 主管会计工作负责人：欧建斌 会计机构负责人：欧建斌
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 848,388,482.53 | 712,342,649.17 |
| 减：营业成本 | 621,196,194.58 | 613,286,795.67 |
| 税金及附加 | 6,354,222.41 | 6,066,825.07 |
| 销售费用 | 8,715,558.72 | 8,369,245.05 |
| 管理费用 | 99,355,100.44 | 61,651,439.24 |
| 研发费用 | 39,239,700.36 | 24,455,899.11 |
| 财务费用 | -10,370,818.41 | 1,185,230.22 |
| 其中：利息费用 | 1,939,344.45 | 862,755.55 |
| 利息收入 | -10,645,854.58 | -3,216,281.80 |
| 资产减值损失 | 314,165.39 | -2,272,399.92 |
| 加：其他收益 | 9,993,445.81 | 6,100,208.89 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 405,801,333.02 | 421,416,072.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 347,419,208.23 | 347,381,158.90 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 58,612.89 | -1,957,723.27 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 499,437,750.76 | 425,158,172.53 |
| 加：营业外收入 | 2,907.94 | 1,431,105.32 |
| 减：营业外支出 | 6,157,201.14 | -1,006,852.11 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 493,283,457.56 | 427,596,129.96 |
| 减：所得税费用 | 18,406,615.68 | 6,904,928.63 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 474,876,841.88 | 420,691,201.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 474,876,841.88 | 420,691,201.33 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -26,099,780.40 | -8,274,495.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -26,099,780.40 | -8,274,495.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -26,099,780.40 | -8,274,495.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 448,777,061.48 | 412,416,706.33 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 6,859,716,110.61 | 6,561,123,282.32 |
| 其中：营业收入 | 6,859,716,110.61 | 6,561,123,282.32 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,244,564,103.71 | 5,912,101,548.97 |
| 其中：营业成本 | 5,389,764,851.14 | 5,098,218,841.28 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 50,089,284.19 | 52,897,036.51 |
| 销售费用 | 157,653,770.33 | 118,567,344.27 |
| 管理费用 | 386,260,452.81 | 344,475,412.43 |
| 研发费用 | 267,401,343.65 | 292,361,339.05 |
| 财务费用 | -10,504,799.38 | 5,525,060.37 |
| 其中：利息费用 | 12,595,318.85 | 7,123,820.97 |
| 利息收入 | -23,608,605.34 | -15,010,235.43 |
| 资产减值损失 | 3,899,200.97 | 56,515.06 |
| 加：其他收益 | 25,465,220.18 | 22,429,216.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,581,501,675.51 | 1,379,697,577.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,338,697,596.73 | 1,209,824,557.05 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 805,133.41 | -696,797.32 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,222,924,036.00 | 2,050,451,730.02 |
| 加：营业外收入 | 5,943,135.61 | 8,242,337.21 |
| 减：营业外支出 | 8,696,501.34 | 5,169,333.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,220,170,670.27 | 2,053,524,733.42 |
| 减：所得税费用 | 124,703,195.45 | 140,610,342.03 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,095,467,474.82 | 1,912,914,391.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,095,467,474.82 | 1,912,914,391.39 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,055,630,198.83 | 1,853,693,813.05 |
| 少数股东损益 | 39,837,275.99 | 59,220,578.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -84,402,360.75 | -48,071,707.50 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -84,402,360.75 | -48,071,707.50 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -84,402,360.75 | -48,071,707.50 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -84,402,360.75 | -48,071,707.50 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,011,065,114.07 | 1,864,842,683.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,971,227,838.08 | 1,805,622,105.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 39,837,275.99 | 59,220,578.34 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 2.04 | 1.84 |
| （二）稀释每股收益 | 2.04 | 1.84 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 3,163,531,137.66 | 2,338,823,064.88 |
| 减：营业成本 | 2,319,712,717.48 | 1,881,909,457.25 |
| 税金及附加 | 27,115,075.05 | 20,893,583.83 |
| 销售费用 | 25,746,366.68 | 22,160,338.44 |
| 管理费用 | 245,339,078.79 | 186,943,516.96 |
| 研发费用 | 109,515,485.12 | 83,321,557.84 |
| 财务费用 | -15,700,898.36 | 838,252.35 |
| 其中：利息费用 | 5,529,002.77 | 2,495,355.54 |
| 利息收入 | -19,693,248.44 | -9,279,254.27 |
| 资产减值损失 | 782,787.78 | -2,224,005.22 |
| 加：其他收益 | 21,807,229.20 | 20,015,538.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,543,151,562.04 | 2,252,183,094.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,242,207,334.77 | 1,114,690,924.54 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 757,456.62 | -2,100,813.52 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,016,736,772.98 | 2,415,078,183.61 |
| 加：营业外收入 | 29,458.29 | 1,675,364.97 |
| 减：营业外支出 | 7,147,094.09 | 1,081,880.03 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,009,619,137.18 | 2,415,671,668.55 |
| 减：所得税费用 | 101,251,244.84 | 54,349,037.51 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,908,367,892.34 | 2,361,322,631.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,908,367,892.34 | 2,361,322,631.04 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -84,402,360.75 | -48,071,707.50 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -84,402,360.75 | -48,071,707.50 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -84,402,360.75 | -48,071,707.50 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,823,965,531.59 | 2,313,250,923.54 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,420,868,275.01 | 5,415,498,593.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 48,634,147.48 | 33,394,041.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,744,426.26 | 27,368,269.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,506,246,848.75 | 5,476,260,904.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,238,426,941.42 | 3,359,808,178.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 986,066,952.04 | 882,444,354.25 |
| 支付的各项税费 | 470,637,881.75 | 486,146,192.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 305,045,263.08 | 292,199,484.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,000,177,038.29 | 5,020,598,208.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 506,069,810.46 | 455,662,695.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 7,714,706,837.03 | 5,399,636,226.27 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,134,719,735.92 | 1,004,170,730.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,310,372.43 | 55,482,015.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,889,736,945.38 | 6,459,288,972.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 455,493,121.66 | 318,317,189.06 |
| 投资支付的现金 | 8,463,843,284.96 | 8,581,292,764.21 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,929,336,406.62 | 8,899,609,953.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,599,461.24 | -2,440,320,980.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 9,520,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,520,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 372,755,051.21 | 235,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,470,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 378,225,051.21 | 244,520,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 273,000,000.00 | 152,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,224,060,591.43 | 652,875,764.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 174,600.00 | 39,650,290.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 339,091.00 | 1,388,802.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,497,399,682.43 | 806,764,566.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,119,174,631.22 | -562,244,566.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,550,314.63 | -6,474,769.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -648,153,967.37 | -2,553,377,621.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,948,439,354.22 | 3,795,223,678.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,300,285,386.85 | 1,241,846,056.35 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,839,689,306.03 | 1,825,933,447.86 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,693,248.44 | 528,137,019.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,859,382,554.47 | 2,354,070,467.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,396,479,395.04 | 965,168,241.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 527,189,432.25 | 398,847,473.24 |
| 支付的各项税费 | 327,029,152.13 | 192,013,974.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 220,686,532.94 | 200,144,016.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,471,384,512.36 | 1,756,173,705.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 387,998,042.11 | 597,896,762.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 7,450,776,671.49 | 5,144,601,492.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,103,693,650.17 | 1,965,339,364.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,606,710.25 | 52,380,871.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,410,502.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 75,274,713.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,668,351,745.00 | 7,164,732,230.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 209,627,425.25 | 125,206,789.75 |
| 投资支付的现金 | 7,957,713,200.00 | 8,266,409,258.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 179,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,346,340,625.25 | 8,391,616,048.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 322,011,119.75 | -1,226,883,817.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 180,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 180,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 78,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,216,155,809.00 | 607,870,230.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,294,155,809.00 | 687,870,230.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,114,155,809.00 | -607,870,230.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,695,159.21 | -6,474,769.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -400,451,487.93 | -1,243,332,056.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,454,696,969.20 | 2,143,377,059.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,054,245,481.27 | 900,045,003.51 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
董事长：
陈学军二○一八年十月三十日