东北电气发展股份有限公司 2015 年年度报告全文
东北电气发展股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 02 月
东北电气发展股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人苏伟国、主管会计工作负责人王守观及会计机构负责人(会计主
管人员)白利海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
刘洪光 独立董事 出国 梁杰
公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有
关风险因素。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 22
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 31
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 37
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 37
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 38
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 43
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 50
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 146
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释义
释义项 指 释义内容
东北电气 指 东北电气发展股份有限公司
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
A 股股票简称 东北电气 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
H 股股票简称 东北电气 股票代码
股票上市证券交易所 香港联合交易所
公司的中文名称 东北电气发展股份有限公司
公司的中文简称 东北电气
公司的外文名称（如有） Northeast Electric Development Company Limited
公司的外文名称缩写（如有）NEE
公司的法定代表人 苏伟国
注册地址 中国辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路 1 号
注册地址的邮政编码 115009
办公地址 中国辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路 1 号
办公地址的邮政编码 115009
公司网址 www.nee.com.cn
电子信箱 nee@nee.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 苏伟国 朱欣光
联系地址 中国辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路 1 号 中国辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路 1 号
电话 0417-6897566 0417-6897567
传真 0417-6897565 0417-6897565
电子信箱 nee@nee.com.cn nemm585@sina.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn www.hkexnews.hk
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
组织机构代码 无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 不适用
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名 刘仁芝、辛自华
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 151,639,578.32 197,439,030.24 -23.20% 195,974,125.82
归属于上市公司股东的净利润
4,933,337.50 6,169,105.14 -20.03% 9,886,802.75
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-775,922.03 4,390,358.73 -117.67% 3,229,217.03
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-18,237,185.20 26,805,591.07 -168.04% 31,448,167.32
（元）
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00% 0.01
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00% 0.01
加权平均净资产收益率 1.68% 2.18% 减少 0.50 个百分点 3.60%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 483,445,718.25 482,595,791.02 0.18% 462,731,004.91
归属于上市公司股东的净资产
296,987,112.46 286,188,311.72 3.77% 279,693,302.29
（元）
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七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 28,813,616.47 36,634,210.85 39,015,097.36 47,176,653.64
归属于上市公司股东的净利润 -2,657,816.28 1,096,503.62 650,316.80 5,844,333.36
归属于上市公司股东的扣除非经
-2,666,759.88 1,059,606.73 600,570.55 230,660.57
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -22,130,564.06 -28,972,483.81 -32,776,510.59 -18,237,185.20
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
15,994.18 139,391.69 191,898.47 处置固定资产收益
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
收到政府劳动保障补
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 106,670.00
助
受的政府补助除外）
债务重组损益 5,511,900.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
购买保本保息银行产
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 867,706.84 574,069.12 237,991.33
品利息收入
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
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单独进行减值测试的应收款项减值准备转 收回前期已计提坏账
6,310,527.55 1,226,648.28
回 的应收款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,347.38 -106,416.11 61,015.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目 687,351.18
减：所得税影响额 1,612,986.42 54,946.57 32,570.47
合计 5,709,259.53 1,778,746.41 6,657,585.72 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
近年来，公司专注于输变电设备相关产品的研发、设计、生产和销售业务。
公司主营产品主要为电力电容器、封闭母线等。公司的产品主要应用于电力系统领域，用以改善电力系统的电压质量和
提高输电线路的输电能力，支持大功率电能的传输，是电力系统的重要设备。
报告期内的公司主营业务未发生重大变化。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 无重大变化
固定资产 无重大变化
无形资产 无重大变化
年末余额与年初余额变动金额 5,768,512.51，主要系子公司阜封购买的设备结转至
在建工程
在建工程所致。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司经过多年来在产品质量、品牌文化、研发能力、工艺技术、管理服务和市场营销等诸多方面的长期积累，具有一定
的优势及行业竞争力。主要体现在：公司所处行业发展与国家宏观政策密切相关、市场容量大；主导产品类型多、品种全，
配套能力强；产品应用范围及市场覆盖面广；生产设备先进，制造能力强；技术实力雄厚，专业工艺水平领先；内控制度健
全，公司治理规范；融资平台好，资本市场形象较佳。
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
报告期内，中国经济进入新常态，依然保持了较为稳定的增长，但增速趋缓，下行压力持续加大。公司所处行业产能过
剩，价格竞争非常激烈。面对严峻形势，公司经营管理层主动认识并适应经济发展新常态，积极妥善应对各种不利局面，实
现公司生产经营平稳运行。2015年公司实现营业收入15,174万元，同比下降23.17%；实现归属于母公司股东的净利润493万
元，同比减少124万元。
报告期内主要工作：
（一）股份转让及第一大股东、实际控制人变更
2015年12月21日，本公司第一大股东新东北电气投资有限公司（以下简称\"新东投\"）与苏州青创贸易集团有限公司（以
下简称“苏州青创”）签署了《关于东北电气发展股份有限公司之股份转让协议》（以下简称《股份转让协议》），新东投通过
协议转让方式将其持有的本公司无限售流通A股81,494,850股（占本公司总股本的9.331%）转让给苏州青创。本次股份转让
2016年1月22日已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记确认，公司第一大股东变更为苏州青创，实
际控制人变更为刘钧，刘钧与王政、吴怡莎构成一致行动人。
（二）重大资产重组
伴随本次股份转让将进行重大资产重组，公司正在积极推进资产重组实施工作，优化公司资产结构，积极寻求在智能软
件开发和智能硬件研发、生产及移动互联网业务及其他有良好发展前景的行业投资并购或重组。
（三）公司生产经营情况
1、营业收入、净利润同比均有所下滑，经营业绩低于预期
营业收入同比下降23.17%，主要原因系高压开关类产品本期执行合同大幅下降、行业产能过剩导致的产品销售价格持
续走低及部分合同因客户原因推迟交货等因素影响所致；
产品综合毛利率同比上升2.22个百分点，主要原因系封闭母线产品毛利率提高及高压开关类产品本期执行合同大幅下降
导致产品结构发生变化所致；
实现归属于母公司股东的净利润493万元，同比减少124万元，主要系本期已计提坏账准备的其他应收账款坏账准备转回
所带来的非经常性损益。
2、实施技术改造，提高装备水平。
报告期内，为应对激烈的市场竞争态势，公司对现有封闭母线生产设备进行了更新改造工作。目前，所有改造设备均已
到货。鉴于全资附属公司阜新封闭母线有限责任公司一直在进行异地搬迁投资建设新厂项目的论证工作，为避免造成不必要
的损失，公司将该项目延期，将与搬迁建设新厂项目结合进行。
改造完成后，可以从根本上消除公司现存的设备安全隐患，提高母线产品质量及信誉，提升生产效率，扩大生产能力，
提高产品综合竞争力，促进公司持续稳定发展。
报告期内，完成了对电力电容器产品卷制设备的更新改造，解决了卷制工序对生产造成的“瓶颈”问题，提高了产品质量、
电气性能及原材料的利用率，有效降低生产成本，提升了产品竞争力。
3、加大新产品研发力度，提升产品竞争力
报告期内，公司完成了大电流核电励磁共箱封闭母线新产品的研制，解决了大电流共箱封闭母线在自冷条件下各部位的
发散热、振动、热交换、机械强度、支持方式等一系列问题。目前该新产品已进入现场实际应用，填补了国内空白，达到国
际同类产品的先进水平。
报告期内，公司进行了紧凑型集合式电容器新产品的研制，已完成前期相关论证准备工作，待条件具备时可进行样机制
作及型式试验。同时，还完成了对电力电容器产品制造过程中的浸渍工序油杯的优化改进、薄膜电气性能试验与分析及罐外
浸渍时间与外部环境温度关系的摸索，现已全部应用于生产中，对产品质量及生产效率均有较大的提升。
4、进一步加强应收账款及其他应收款的清缴，防范财务风险
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报告期内，公司加强内部财务管理和监控，实行重点项目重点跟进，有针对性的制定合理目标及具体措施，对防范财务
风险和提高经营业绩起到积极作用。
二、主营业务分析
1、概述
参见“第三节 公司业务概要”之“报告期内公司从事的主要业务”。
2、收入与成本
（1）营业收入构成 单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 151,639,578.32 100% 197,439,030.24 100% -23.20%
分行业
输变电行业 151,639,578.32 100.00% 197,439,030.24 100.00% -23.20%
分产品
封闭母线 47,369,246.56 31.24% 58,182,658.51 29.47% 1.77%
电力电容器 102,568,451.47 67.64% 116,187,995.71 58.85% 8.79%
高压开关组合电器 1,701,880.29 1.12% 23,068,376.02 11.68% -10.56%
分地区
东北地区 90,555,152.55 59.72% 111,986,871.70 56.72% -19.14%
华北地区 2,452,145.25 1.62% 28,783,324.66 14.58% -91.48%
华中地区 9,136,254.41 6.02% 31,780,867.55 16.10% -71.25%
华东地区 22,637,008.30 14.93% 9,624,554.30 4.87% 135.20%
华南地区 3,475,577.43 2.29% 2,165,053.80 1.10% 60.53%
西南地区 11,307,975.75 7.46% 8,674,730.78 4.39% 30.36%
西北地区 12,075,464.63 7.96% 4,423,627.45 2.24% 172.98%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
同前
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（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 元 101,745,107.92 113,828,241.04 -10.62%
电力电容器 生产量 元 77,629,984.14 84,443,111.43 -8.07%
库存量 元 10,521,944.94 9,090,573.97 15.75%
销售量 元 47,386,554.26 58,182,658.51 -18.56%
封闭母线 生产量 元 34,537,465.02 42,682,363.72 -19.08%
库存量 元 1,619,238.6 720,711.26 124.67%
销售量 元 1,701,880.29 23,068,376.02 -92.62%
高压开关 生产量 元 813,641.03 21,716,512.82 -96.25%
库存量 元 512,820.51
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
输变电行业 营业成本 111,164,012.39 100.00% 149,130,956.13 100.00% -25.46%
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
封闭母线 营业成本 33,638,937.68 30.26% 42,683,342.05 28.62% -21.19%
电力电容器 营业成本 76,198,613.17 68.55% 84,731,101.26 56.82% -10.07%
高压开关 营业成本 1,326,461.54 1.19% 21,716,512.82 14.56% -93.89%
合计 111,164,012.39 100.00% 149,130,956.13 100.00% -25.46%
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说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 105,580,331.29
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 69.58%
公司前五名客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 营口弘粤机械加工有限公司 44,203,537.51 29.13%
2 沈阳凯迪绝缘技术有限公司 23,022,495.30 15.17%
3 营口崇正电气设备有限公司 16,901,307.06 11.14%
4 神华国华寿光发电有限责任公司 13,034,188.01 8.59%
中国电力投资集团公司物资装备分公司
5 8,418,803.41 5.55%
（习水二郎）
合计 -- 105,580,331.29 69.58%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 33,893,375.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.64%
公司前五名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 丹东长兴电器有限公司 10,334,136.15 12.09%
2 沈阳泰华铜业有限公司 7,242,016.21 8.47%
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3 天津市津南鑫一达金属网厂 5,875,437.94 6.87%
4 四川东方绝缘材料股份有限公司 5,360,431.54 6.27%
5 沈阳鑫华皓铝业有限公司 5,081,354.11 5.94%
合计 -- 33,893,375.95 39.64%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 14,538,306.66 16,326,228.43 -10.95% 主要系阜封咨询费及运费下降
管理费用 25,465,615.48 27,725,953.49 -8.15% 主要系新锦容管理费用下降
主要系新锦容开具承兑汇票手续费
财务费用 160,020.04 195,284.85 -18.06%
增加所致
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
加大新产品研发力度，提升产品竞争力
报告期内，公司完成了大电流核电励磁共箱封闭母线新产品的研制，解决了大电流共箱封闭母线在自冷条件下各部位的发散
热、振动、热交换、机械强度、支持方式等一系列问题。目前该新产品已进入现场实际应用，填补了国内空白，达到国际同
类产品的先进水平。
报告期内，公司进行了紧凑型集合式电容器新产品的研制，已完成前期相关论证准备工作，待条件具备时可进行样机制作及
型式试验。同时，还完成了对电力电容器产品制造过程中的浸渍工序油杯的优化改进、薄膜电气性能试验与分析及罐外浸渍
时间与外部环境温度关系的摸索，现已全部应用于生产中，对产品质量及生产效率均有较大的提升。
公司研发投入情况
2015 年 2014 年 变动比例
研发人员数量（人） 8 8 0.00%
研发人员数量占比 1.50% 1.50% 0.00%
研发投入金额（元） 210,000.00 172,700.00 21.60%
研发投入占营业收入比例 0.14% 0.09% 0.05%
研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.13%
资本化研发投
