广东韶能集团股份有限公司 2015 年度报告
广东韶能集团股份有限公司
二○一五年度报告全文
GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd.
2016 年 4 月
广东韶能集团股份有限公司 2015 年度报告
重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本
报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司董事会审议的报告期利润分配预案为：以总股本
1,080,551,669 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元
（含税），共计分配利润 162,082,750.35 元，剩余未分配利润结
转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。
3、公司应到董事 11 人，实到 10 人，董事丁立红因出差无法
出席会议，委托董事周皓琳代为表决。本次董事会未有董事、监事、
高级管理人员对年度报告提出异议。
4、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无
保留意见审计报告。
5、本公司董事长陈来泉先生、主管会计工作负责人袁勇会女
士、会计机构负责人朱运绍先生声明：本年度报告中财务报告真实、
完整。
6、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投
资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
广东韶能集团股份有限公司 2015 年度报告
目 录
一、公司简介和主要财务指标……………………………………………………………………………6
二、公司业务概要…………………………………………………………………………………………………9
三、管理层讨论和分析………………………………………………………………………………………11
四、重要事项…………………………………………………………………………………………………………32
五、股份变动及股东情况……………………………………………………………………………………40
六、优先股相关情况……………………………………………………………………………………………45
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………………………45
八、公司治理…………………………………………………………………………………………………………52
九、财务报告…………………………………………………………………………………………………………58
十、备查文件目录………………………………………………………………………………………………164
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风险提示
公司在本报告“第三节管理层讨论和分析”中分析了公司发展可能面临的风险
因素和制定对策情况，敬请投资者留意查阅。
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释 义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期 指 2015年1月1日至12月31日
公司 指 广东韶能集团股份有限公司
前海人寿 指 前海人寿保险股份有限公司
钜盛华 指 深圳市钜盛华股份有限公司
深圳日昇 指 深圳日昇创沅资产管理有限公司
大洑潭水电站 指 辰溪大洑潭水电有限公司
桑梓公司 指 张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司
耒杨综合利用发电厂 指 韶能集团耒阳电力实业有限公司耒杨发电厂
湾头水电站 指 韶能集团韶关市湾头水电站有限公司
日昇生物质公司 指 韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司
韶能加油站公司 指 广东韶能加油站管理有限公司
宏大公司 指 韶能集团韶关宏大齿轮有限公司
绿洲公司 指 韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司
珠玑纸业 指 韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司
广东韶能集团股份有限公司 2015 年度报告
第一节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 韶能股份 股票代码
股票上市证券交易所 深交所
公司的中文名称 广东韶能集团股份有限公司
公司的中文简称 韶能股份
公司的外文名称 Guangdong Shaoneng Group Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 无
公司的法定代表人 陈来泉
注册地址 广东省韶关市武江区沿江路 16 号
注册地址的邮政编码 512026
办公地址 广东省韶关市武江区沿江路 16 号
办公地址的邮政编码 512026
公司网址 http://www.shaoneng.com.cn 或 www.sn0601.com
电子信箱 shaonenggf@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡启金 -
联系地址 广东省韶关市武江区沿江路 16 号 -
电话 0751-8153162 -
传真 0751-8535226 -
电子邮箱 shaonenggf@163.com -
三、披露信息备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互 http://www.cninfo.com.cn
联网网址
公司年度报告备置地点 广东省韶关市武江区沿江路 16 号
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四、注册变更情况
组织机构代码 19153918-X
公司上市以来主营业务的变化情况 无变更
历次控股股东的变更情况 无变更
五、其他有关资料
会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
签字会计师姓名 刘火旺、杨诗学
公司聘请的会计师事务所
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数
据
□ 是 √ 否
本年比上年
数 据 2015 年 2014 年 2013 年
增减（%）
营业收入（元） 3,007,221,779.60 3,009,520,819.01 -0.08 2,339,664,457.53
归属于上市公司股东
281,174,718.55 261,736,746.71 7.43 206,957,772.35
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 271,389,030.70 243,006,959.04 11.68 201,660,170.92
后的净利润（元）
经营活动产生的现金
834,033,592.34 759,682,089.21 9.79 824,931,229.70
流量净额（元）
基本每股收益（元） 0.26 0.24 8.33 0.20
稀释每股收益（元） 0.26 0.24 8.33 0.20
加权平均净资产收益
7.25 7.08 0.17 5.71
率（%）
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本年末比上
2015年末 2014年末 2013年末
年末增减（%）
总资产（元） 8,507,654,768.14 8,611,800,405.29 -1.21 8,689,724,207.41
归属于上市公司股东
3,948,754,307.80 3,775,467,571.90 4.59 3,603,244,577.49
的净资产（元）
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,080,551,669.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.26
是否存在公司债
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和
净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（二）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和
净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
八、分季度主要财务数据和指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 739,867,415.38 738,319,495.93 810,244,457.72 718,790,410.57
归属于上市公司股东的净
37,532,877.11 102,216,940.02 100,783,592.65 40,641,308.76
利润
归属于上市公司股东的扣
35,774,414.53 101,323,372.39 99,064,066.15 35,227,177.62
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
127,382,254.75 217,456,898.70 249,533,311.74 239,661,127.15
净额
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指
标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益的项目及涉及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项 目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明
非流动资产处置收益，包括已计提资
-2,334,038.54 -3,274,085.97 -540,724.00
产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政
16,814,541.07 16,959,537.67 19,275,608.70
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
2,401,246.29 11,084,278.89 -11,648,158.06
和支出 -
其他符合非经常性损益定义的损益
- 3,669,551.60 789,777.79
项目
小计 16,881,748.82 28,439,282.19 7,876,504.43
减：非经常性损益相应的所得税 3,363,590.71 6,522,455.76 1,687,678.11
减：少数股东损益影响数 3,732,470.26 3,187,038.76 891,224.89
非经常性损益影响的净利润 9,785,687.85 18,729,787.67 5,297,601.43
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性
公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—
—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第二节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司自成立以来，一直以清洁可再生能源为主营业务，在不断巩固和发展水电
产业的基础上，重点发展生物质能发电和加油加气充电一体化站业务；同时，公司
通过发挥传统非电业务的基础优势，大力拓展新能源汽车和工业机器人核心零部件
等高端装备制造业务以及投资、开发、经营健康环保本色生活用纸。截止目前，公
司拥有电力装机容量 97.221 万千瓦，其中清洁可再生能源 73.221 万千瓦。
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报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。
二、主要资产重大变化情况
（一）主要资产重大变化情况
单位：元
主要资产 期末数 期初数 重大变化说明
股权资产 - - 不适用
固定资产 6,862,769,254.40 7,066,439,550.57 计提折旧
无形资产 166,156,823.28 168,707,475.72 累计摊销
增加的项目：翠江、波水、雄洲公
司增效扩容；宏大公司、珠玑纸业
在建工程 185,009,651.31 109,586,482.56
设备及车间改造项目；新建揭西加
油站项目；在建新丰生物质项目。
（二）主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司以清洁可再生能源为主营业务，同时大力发展机械零部件、健康环保本色
生活用纸和加油加气充电一体化站业务，符合国家产业政策。
（一）水电与生物质能发电
作为国家大力支持发展的清洁能源，水电和生物质能发电企业将享有优先上
网、电价的政策支持。
（二）加油加气充电业务
新能源汽车属于朝阳行业，随着新能源汽车保有量的持续增长以及商业、住宅
小区与加油加气充电一体站中充电配套设施的完备，公司的加油加气充电业务将有
进一步发展的空间。
（三）机械装备制造业务
新能源汽车和工业机器人核心零部件产业属于高端装备制造业。发展新能源汽
车和工业机器人核心零部件业务，符合国家产业政策和机械行业的发展方向。公司
将充分发挥传统机械业务的基础优势，拓展精细化市场，转型升级机械业务。
（四）健康环保本色生活用纸
本色生活用纸是新一代对环境无污染，对人体无危害，原浆、原色的健康环保
型纸制品，其未来市场空间将非常广阔。
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第三节 管理层讨论和分析
一、概述
报告期内公司主营行业或产品生产经营情况分析
（一）电力
电力是公司的主导产业，截至报告期末，公司电力总装机为 97.221 万千瓦，
在运行电力装机容量 97.221 万千瓦，其中水电装机为 67.221 万千瓦、生物质能发
电装机 6 万千瓦。地区分布上，位于广东的在运行装机容量为 36.771 万千瓦，位
于湖南的在运行装机容量 60.45 万千瓦。
1、水电
2015 年，公司水电站所属地区的水情较好，来水量同比增幅较大。
针对来水情况，公司积极采取有效措施确保水电经营的提升：一是加强与上游
水电站的沟通与协调，科学合理地调度，保证了水资源的高效利用；二是坚持“度
电必争、滴水不让”的生产经营理念，准确掌握分析水情，提高水能利用率；三是
实行设备状态的定量直观管理，及时了解运行情况，保持设备运行稳定；四是合理
安排设备冬修工作，确保发电维修“两不误”。通过加强管理，改善、优化设备运
行状况，提高了设备完好率和运行效益。
报 告 期 内 公 司 水 电 企 业 实 现 售 电 收 入 992,232,254.66 元 ， 净 利 润
295,229,221.03 元，同比分别增长 8.80%、27.30%，其中全资子公司大洑潭水电站
的经营业绩创造了历史记录。
2、火电
报告期内，受国内外经济形势的影响，湖南省社会总用电量有所下降，电力负
荷需求也有所下降，但公司综合利用发电企业积极主动地做好各方面的工作，把握
煤炭价格仍处于近年来低位的机遇，为经营效益的提升奠定了基础。
公司综合利用发电企业重点做好以下工作：一是加强沟通协调，争取多发电；
二是做好煤炭采购工作，准确掌握煤炭市场信息，适时调整采购策略，确保“阳光
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采购”，降低采购成本；三是内抓经营管理，完善了《煤炭管理制度》等规章制度，
提高了采制样设备的管理和维护；四是充分把握相关鼓励政策，为电厂依法争取了
脱硫、脱销和除尘电价补贴以及省、市的环保专项资金。
报告期内，公司综合利用发电企业共实现售电收入 557,125,742.90 元，净利
润 43,324,090.24 元，同比分别下降 8.53%、14.81%。
3、生物质能发电
报告期内，日昇生物质公司重点抓好了以下工作：（1）总结火灾事故的经验
教训，进一步加强安全生产管理，健全安全生产机构，完善应急预案，提高安全生
产意识。（2）加强运行管理，狠抓节能降耗指标。一是加强料场管理，强化进厂
燃料品质监测；二是不断优化入炉燃料配比，努力提升度电效益；三是做好了设备
消缺工作，提高生产效率。（3）加强与相关方的沟通，积极宣传生物质能知识，
成功消除了厂区周边工农关系的影响，使日昇生物质公司于 2015 年 7 月恢复生产。
（4）规范整理环保验收资料，按期保质地完成了环保验收工作。
报 告 期 内 ， 日 昇 生 物 质 公 司 实 现 营 业 收 入 224,645,818.75 元 , 净 利 润
19,994,917.60 元,同比分别增长 16.27%、25.10%。
（二）非电力
1、机械
公司从事机械业务的企业为宏大公司。目前宏大公司在生产传统变速箱产品的
基础上，大力开发新能源汽车配件和特种机械配件等高端机械装备产品。
报告期内，面对国外市场需求订单下降的情况，宏大公司主动出击，迎难而上，
取得了良好的经营业绩：一是不断开发新产品，通过发展新能源汽车配件和特种机
械配件项目，不断优化产品结构，提高了经营效益；二是加强与知名汽车生产厂商
的合作，积极推进产品认证等工作；三是坚持实施“大配套”战略，积极开展新能
源电动汽车核心零部件等新产品的生产对接业务，如为比亚迪生产电动叉车后桥总
成等；四是加大了技改投入，提高了生产自动化程度和生产效率；五是瞄准新能源
和机器人自动化市场，加快延伸转型升级传统机械业务，促进公司的快速健康发展。
报告期内宏大公司实现营业收入 400,673,706.40 元；净利润 28,732,352.69
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元，分别同比增长 10.26%、64.65%。
2、纸及纸制品
公司从事纸制品生产的企业有两家，分别是珠玑纸业和绿洲公司。珠玑纸业生
产健康环保本色生活用纸、文化（工业）牛皮纸、包装纸和原色浆板。绿洲公司生
产各种环保纸餐具。
珠玑纸业本色生活用纸属于环保产品，市场前景广阔、产品质量好。韶关地区
竹子资源丰富，在韶关地区投资本色生活用纸项目，原料供应充足。
报告期内，珠玑纸业在继续拓展本色纸品市场的同时，重点抓好以下工作：一
是加快本色生活用纸产业链延伸转型升级项目的建设工作；二是加大新产品的研发
力度，丰富产品种类，提升产品价值；三是继续做好本色纸等功能用纸的营销与市
场拓展工作。
报告期内，珠玑纸业实现营业收入 87,389,953.63 元，同比增长 20.06%。
报告期内，绿洲公司采取了以下有效措施，改善了经营效益，实现了扭亏为盈
的经营目标：一是提高国产浆板的使用比例，目前绿洲公司使用的国产浆板比例达
到96%的水平，抵消国外浆板价格不断上升带来的压力；二是加强与珠玑纸业的业
务联动，打造具有公司产业链优势的原色竹浆系列产品；三是提升了生产自动化水
平，使效率明显提高、质量更加稳定、消耗下降，提高了销售利润率；三是丰富营
销手段，充分借助“互联网+”电商网络平台的优势，加快自有品牌推广步伐。2015
年12月产品试水欧洲市场，开始了绿洲公司首次以自创品牌进军国际市场、直销客
户的尝试，提高了品牌知名度和市场潜力；四是推进人事制度改革，采用“公开选
拔、竞争上岗”方式作为一线管理人员的聘用机制，激发了一线员工的工作积极性。
报告期内，绿洲公司实现营业收入 185,164,660.29 元，同比增长 28.16%;净
利润 9,680,675.31 元，实现扭亏转盈。
二、主营业务分析
(一）概述
1、是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同
√ 是 □ 否
参见“管理层讨论与分析”中“一、概述”相关内容。
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（二）收入与成本
1、营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
占营业收入 占营业收入 （%）
金额 金额
比重 比重
营业收入
3,007,221,779.60 100% 3,009,520,819.01 100% 0.18%
合计
分行业
电力 1,774,003,816.31 58.99% 1,714,247,646.31 56.96% 3.49%
机械 348,064,824.21 11.57% 311,314,364.15 10.34% 11.80%
纸制品 263,389,958.93 8.76% 210,323,366.32 6.99% 25.23%
贸易 494,723,047.14 16.45% 586,961,413.04 19.50% -15.71%
加油加气
62,908,149.65 2.09% 115,034,224.73 3.82% -45.31%
充电业务
其他业务收
64,131,983.36 2.13% 71,639,804.46 2.38% -10.48%
入
分产品
电力 1,774,003,816.31 58.99% 1,714,247,646.31 58.35% 3.49%
汽车零配件 348,064,824.21 11.57% 311,314,364.15 10.60% 11.80%
纸制品 263,389,958.93 8.76% 210,323,366.32 7.16% 25.23%
贸易 494,723,047.14 16.45% 586,961,413.04 19.50% -15.71%
清洁能源 62,908,149.65 2.09% 115,034,224.73 3.82% -45.31%
其他 64,131,983.36 2.13% 71,639,804.46 2.38% -10.48%
分地区
广东省内 1,566,085,333.33 52.08% 1,614,821,170.31 53.66% -3.02%
广东省外 1,441,136,446.27 47.92% 1,394,699,648.70 46.34% 3.33%
2、占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率比
营业收入 营业成本 毛利率 比上年同 比上年同 上年同期
期增减 期增减 增减
分行业
广东韶能集团股份有限公司 2015 年度报告
电力 1,774,003,816.31 1,004,891,623.53 43.35% 3.49% -1.73% 3.00%
机械 348,064,824.21 253,819,761.17 27.08% 11.80% 7.92% 2.63%
贸易 494,723,047.14 472,058,780.34 4.58% -15.71% -15.93% 0.24%
分产品
电力 1,774,003,816.31 1,004,891,623.53 43.35% 3.49% -1.73% 3.00%
汽车零配
348,064,824.21 253,819,761.17 27.08% 11.80% 7.92% 2.63%
件
分地区
广东省内 1,501,953,349.97 1,107,212,984.67 26.28% -2.67% -6.52% 3.04%
广东省外 1,441,136,446.27 926,283,544.69 35.73% 3.33% -1.82% 3.37%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告
期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
3、公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减（%）
电力 发电量（亿千瓦时） 43.31 42.9 0.96
上网电量（亿千瓦时） 41.25 40.74 1.25
生产量（台/套） 5,651.00 6,192.00 -8.74
变速器总成 销售量（台/套） 5,886.00 6,156.00 -4.39
库存（台/套） 1,567.00 1,802.00 -13.04
生产量（台/套） 25,729.00 33,671.00 -23.59
减速器总成 销售量（台/套） 25,526.00 33,726.00 -24.31
库存（台/套） 1,131.00 928.00 21.88
生产量（件） 5,851.00 9,916.00 -40.99
变速器零部件 销售量（件） 7,367.00 11,292.00 -34.76
库存（件） 1,962.00 3,478.00 -43.59
生产量（件） 1,348,221.00 1,178,539.00 14.40
离合器零部件 销售量（件） 1,339,939.00 1,210,098.00 10.73
库存（件） 83,051.00 74,769.00 11.08
生产量（吨） 10,330.16 8,690.73 18.86
环保纸餐具
销售量（吨） 10,179.4 8,884.61 14.57
广东韶能集团股份有限公司 2015 年度报告
库存（吨） 725.48 574.72 26.23
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
宏大公司2015年开发新产品，因此传统产品变速器零部件的生产量和销售量有
所降低，相应的库存量也降低。
4、公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
5、营业成本构成
按行业分类 单位：元
2015年 2014年
行业 同比增
项目 占营业成本 占营业成本
分类 金 额 金额 减（%）
比重（%） 比重（%）
折旧 224,025,890.97 10.78 210,304,554.28 9.64 6.52
水电
职工薪酬 55,874,975.20 2.69 44,866,420.07 2.06 24.54
原材料 352583121.4 16.96 407,359,339.81 18.68 -13.45
火电 折旧 53668175.92 2.58 47,170,401.53 2.16 13.78
职工薪酬 20896547.71 1.01 18,212,915.34 0.84 14.73
原材料 140,128,968.89 6.74 134,022,021
