焦作万方铝业股份有限公司 2013 年度报告全文
焦作万方铝业股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 03 月
焦作万方铝业股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 03 月 07 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人蒋英刚、主管会计工作负责人杨民平及会计机构负责人(会计主
管人员)李金法声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2013 年度报告 ............................................................................................................................... 2
一、重要提示、目录和释义 ......................................................................................................... 6
二、公司简介 ................................................................................................................................ 8
三、会计数据和财务指标摘要 ..................................................................................................... 9
四、董事会报告 .......................................................................................................................... 28
五、重要事项 .............................................................................................................................. 38
六、股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 45
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................ 52
八、公司治理 .............................................................................................................................. 59
九、内部控制 .............................................................................................................................. 61
十、财务报告 ............................................................................................................................ 169
十一、备查文件目录……………………………………………………………………………..169
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司或焦作万方 指 焦作万方铝业股份有限公司
董事会 指 焦作万方铝业股份有限公司董事会
监事会 指 焦作万方铝业股份有限公司监事会
股东大会 指 焦作万方铝业股份有限公司股东大会
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
中国铝业 指 中国铝业股份有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司为实现极具挑战性的运营业绩目标，主动开展的彻底、持久的运
运营转型 指 营变革，它通过对支援业绩的员工能力、观念、制度和流程的持续改
善来实现运营系统、管理架构、理念和能力三个方面的根本性转变。
万方集团 指 焦作市万方集团有限责任公司
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重大风险提示
根据国内外当前宏观经济形势，公司预测 2014 年度我国铝行业供过于求的
矛盾将更加突出，铝产品价格仍将持续在低位徘徊，铝产品市场竞争将异常激
烈，本公司在 2014 年度仍将面临巨大的挑战和压力。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 焦作万方 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 焦作万方铝业股份有限公司
公司的中文简称 焦作万方
公司的外文名称（如有） JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing Co., Ltd
公司的法定代表人 蒋英刚
注册地址 焦作市塔南路 160 号
注册地址的邮政编码
办公地址 焦作市马村区待王镇东
办公地址的邮政编码
公司网址 www.jzwfly.cn
电子信箱 mdy668@126.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 贾东焰 马东洋
联系地址 河南省焦作市马村区待王镇东 河南省焦作市马村区待王镇东
电话 0391-2535888 0391-2535596
传真 0391-2535514 0391-2535597
电子信箱 mdy668@126.com mdy668@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 焦作市马村区待王镇东公司办公楼四楼
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
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焦作市塔南路 31 号
493111100008(地
首次注册 1993 年 03 月 22 日 (焦作市工商行政管 17352517-1 17352517-1
税)
理局)
410800173525171(
焦作市塔南路 160
国税)
报告期末注册 2013 年 04 月 27 日 号(河南省工商行政 410000000024184
4108001735251711(
管理局)
地税)
公司上市以来主营业务的变化情况（如
公司主营业务为铝冶炼及加工，自上市以来主营业务未发生变化。
有）
公司原控股股东为万方集团。2006 年 9 月，万方集团将其持有的部分焦作万方股
份转让给中国铝业，本公司的控股股东由万方集团变更为中国铝业；2013 年 7 月
24 日，本公司召开股东大会审议通过了修改公司章程和增加独立董事议案，本公
历次控股股东的变更情况（如有）
司变更为无控股股东和实际控制人的上市公司。详见刊登于 2013 年 7 月 25 日《中
国证券报》和巨潮资讯网上的本公司公告。截止本报告期末，中国铝业持有本公
司 17.75%的股份，为本公司第一大股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东长安街 1 号东方广场东 3 座安永大楼 17 层
签字会计师姓名 钟丽、刘琲
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
2013 年 5 月 3 日-2014 年 12 月
海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 朱家凤、张嘉伟
31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 5,615,661,294.48 6,123,802,714.65 -8.3% 5,969,513,086.88
归属于上市公司股东的净利润
262,941,152.94 -15,358,550.40 1,812.02% 381,283,803.39
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
211,507,229.54 -69,315,404.68 405.14% 377,072,002.71
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-32,567,489.39 325,165,567.80 -110.02% 270,884,799.57
（元）
基本每股收益（元/股） 0.413 -0.032 1,390.63% 0.794
稀释每股收益（元/股） 0.413 -0.032 1,390.63% 0.794
加权平均净资产收益率（%） 7.05% -0.63% 上升 7.68 个百分点 17.08%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 7,193,799,879.92 6,151,161,679.48 16.95% 4,922,087,171.88
归属于上市公司股东的净资产
4,326,430,626.89 2,448,046,473.13 76.73% 2,450,748,445.79
（元）
二、非经常性损益项目及金额 单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-4,625,419.13 5,338,468.71 302,102.16
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 55,944,593.76 61,220,835.44 6,279,926.44
受的政府补助除外）
其他 17,259,389.91 5,383,168.23 -1,292,561.19
减：所得税影响额 17,144,641.14 17,985,618.10 1,077,666.73
合计 51,433,923.40 53,956,854.28 4,211,800.68
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司持续开展运营转型工作，坚决推进市场化改革，全面加强基础管理工作，顺利完成电
厂投运、定向增发等重点工作，初步完成了煤电铝加工一体化产业链建设，实现了主业扭亏为盈的经营目
标。2013年开展的主要工作有以下几方面：
(一)全力推进电厂建设，严格控制电厂投资
为确保电厂早日建成投运，公司采取立体作业、交叉施工、多头并进等手段确保了工程进度，两台机
组于2013年第一季度先后投运。在项目建设过程中最大限度降低项目投资。设备选型按照“关键设备一流
水平、主要设备先进水平、一般设备经济适用”原则进行选择。本公司电厂建设周期和投资水平等重要指
标均达到国内同期同类型机组先进水平。
(二)成功定向增发，优化了资产结构
2013年4月，公司定向增发169266914股A股，募集资金净额17.46亿元。增发的成功，极大地优化了公
司的资产结构，使公司资产负债率由65%下降为40%，节约了财务费用，为公司发展提供了资金保障。
(三)全力推进降本增效工作
公司围绕降低综合用电成本这一最大的降本增效措施，狠抓电厂提前投产、供电线路改造、供电合同
谈判、消缺管理、煤炭采购等工作，全年电厂运行平稳，大幅降低了用电成本，是公司2013年度主业扭亏
为盈的关键；深入推进运营转型工作，向管理要效益；加强生产技术管理，持续优化主要经济技术指标，
公司铝锭综合交流电耗在同行中仍处于前列；提高科学采购水平，向市场要效益，重点在煤炭和石油焦采
购方面，采取创新模式，降低采购成本；在销售方面，着力提高合金产品的产销量和铝液销量，完善产品
销售结构；财务管理方面，公司以精益现金流、精益税政为重点，提升财务管理、降低财务费用为目标开
展工作。
二、主营业务分析
1、概述
公司主营业务为铝冶炼及加工，主营收入占总营业收入的比例98.35%。报告期内主营业务收入
552218.38万元，同比下降8.69%，原因是铝产品销售价格下降及销售量同比减少。营业利润22156.01万元，
同比上升234.36%，原因是公司2×300MW热电机组投产发电，生产成本降低所致。报告期内公司利润构成
未发生重大变化。
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公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2013年度，公司计划生产销售铝产品43.46万吨，其中铝液29.8万吨，铝锭10.66万吨，铝合金棒3万
吨。
2013年度实际生产铝产品44.64万吨，其中铝液31.21万吨，铝锭8.61万吨，铝合金棒4.82万吨。
实际销售铝产品44.64万吨，其中铝液31.21万吨，铝锭8.59万吨，铝合金棒4.84万吨。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
本报告期主营业务收入同比下降8.69%，原因是产品销量同比减少0.82万吨，售价同比下降1091元/吨
（含税）。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 446,430 454,641 -1.81%
铝行业 生产量 446,429 450,717 -0.95%
库存量 4,209 4,219 -0.25%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 2,632,702,596.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 46.88%
公司前5大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 焦作市圣昊铝业有限公司 671,909,546.44 11.96%
2 焦作协力铝业发展有限公司 660,503,551.88 11.76%
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3 焦作市万方集团有限责任公司 455,489,038.77 8.12%
4 焦作鑫万铝业有限公司 450,346,538.49 8.02%
5 中铝佛山国际贸易有限公司 394,453,921.39 7.02%
合计 2,632,702,596.97 46.88%
3、成本
行业分类 单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
铝行业 原材料 2,455,019,689.01 46.35% 2,765,048,811.22 44.36% 1.99%
铝行业 电力 2,444,961,949.77 46.16% 3,065,647,544.97 49.19% -3.03%
铝行业 折旧 172,921,422.21 3.26% 173,986,085.65 2.79% 0.47%
铝行业 人工 126,660,181.74 2.39% 114,808,938.65 1.84% 0.55%
铝行业 制造费用 96,973,838.24 1.83% 113,331,796.84 1.82% 0.01%
产品分类 单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
电解铝产品 原材料 2,455,019,689.01 46.35% 2,765,048,811.22 44.36% 1.99%
电解铝产品 电力 2,444,961,949.77 46.16% 3,065,647,544.97 49.19% -3.03%
电解铝产品 折旧 172,921,422.21 3.26% 173,986,085.65 2.79% 0.47%
电解铝产品 人工 126,660,181.74 2.39% 114,808,938.65 1.84% 0.55%
电解铝产品 制造费用 96,973,838.24 1.83% 113,331,796.84 1.82% 0.01%
说明
本报告期原材料成本比例同比上升1.99个百分点，电力同比下降3.03个百分点，主要系公司2×300MW
热电机组本期投产发电，电费成本下降，占总成本比例降低，使原材料所占比例上升。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 4,852,128,132.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 96.22%
公司前5名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
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序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 电供应商 2,596,532,488.17 51.49%
2 氧化铝供应商 1,799,756,443.27 35.69%
3 碳素供应商 304,355,836.03 6.04%
4 碳素供应商 112,536,439.52 2.23%
5 碳素供应商 38,946,925.48 0.77%
合计 -- 4,852,128,132.47 96.22%
4、费用
项目 本报告期 上年同期 变动幅度
销售费用 20,069,337.52 18,496,974.04 8.50%
管理费用 123,789,829.13 132,548,350.97 -6.61%
财务费用 120,304,347.37 134,194,024.34 -10.35%
所得税 17,387,729.51 -77,595,755.61 122.41%
说明变动原因：
销售费用同比增加8.5%，主要是本年铝合金销售量同比增加，铝合金运费高于其他产品。
财务费用较上年减少10.35%，主要是公司将增发取得的股价款一部分用于偿还银行借款，利息支出减
少所致。
所得税较上年增加122.41%，主要是本期处置万方电力旧机组资产，相关资产减值准备减少，确认的
递延所得税费用同比增加所致。
5、研发支出
研发目的：把公司的铝锭产品部分地转化为铝合金材料，延伸公司的产业链，提高产品附加值，增加
经济效益。
研发项目的进展和拟达到的目标：已经开发出1-XXX系、2-XXX系、3-XXX系、4-XXX系、5-XXX系和6-XXX
系铝合金圆柱棒产品，完成年销售5万吨，达到年产5万吨的铝合金产品产能。
研发项目预计对未来发展的影响：研发项目延伸了产业链，提升了产品档次，增加了销售收入。
2013年度研发项目支出总额为2,823,080.09元，同比增加71.34%。2013年度研发支出总额占经审计净
资产0.07%，占经审计营业收入0.05%,研发费用增长的原因是报告期加大研发力度，开发了3个系类列，10
多种规格的产品，增加了部分设备与研发材料的投入。
2013年度研发项目支出总额中，其中计入当期费用的金额为181772.4元，资本化金额2641307.69元。
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6、现金流 单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 6,217,228,616.01 6,961,481,045.97 -10.69%
经营活动现金流出小计 6,249,796,105.40 6,636,315,478.17 -5.82%
经营活动产生的现金流量净额 -32,567,489.39 325,165,567.80 -110.02%
投资活动现金流入小计 1,180,583,467.24 124,269,726.06 850.02%
投资活动现金流出小计 1,518,387,782.52 1,137,652,585.68 33.47%
投资活动产生的现金流量净额 -337,804,315.28 -1,013,382,859.62 66.67%
筹资活动现金流入小计 3,624,618,522.57 1,640,000,000.00 121.01%
筹资活动现金流出小计 2,921,629,663.35 1,288,734,226.57 126.71%
筹资活动产生的现金流量净额 702,988,859.22 351,265,773.43 100.13%
现金及现金等价物净增加额 332,617,054.55 -336,951,518.39 198.71%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额同比减少110.02%，主要为本期应收货款增加11612万元及预付材料款增
加30105万元。
投资活动现金流入同比增加850.02%，主要为收回购买银行理财产品的本金105500万元所致。
投资活动现金流出同比增加33.47%，主要是支付购买理财产品本金105500万元所致。
投资活动产生的现金流量净额同比增加66.67%，主要是本期2×300MW热电机组投产发电，支付万方电
力两台发电机组工程款同比减少79195万元所致。
筹资活动现金流入同比增加121.01%，主要是报告期内非定向增发股份取得现金所致。
筹资活动现金流出同比增加126.71%，主要是本期偿还银行借款较上期增加150000万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额同比增加198.71%，主要是报告期内非定向增发股份取得现金所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司经营活动的现金流量净额为-3256.75万元，净利润26294万元，两者存在较大差异。主
要原因本期确认投资收益23093万元及本期经营性应收款项增加。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
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