焦作万方铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文
焦作万方铝业股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
焦作万方铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不分配，不以公积金转增
股本。
公司负责人蒋英刚、主管会计工作负责人杨民平及会计机构负责人(会计主
管人员)李金法声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 年度报告 ............................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................... 6
第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .............................................................................................. 10
第四节 董事会报告 ..................................................................................................................... 26
第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 37
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 44
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 45
第九节 公司治理 ......................................................................................................................... 52
第十节 内部控制 ......................................................................................................................... 58
第十一节 财务报告 ..................................................................................................................... 60
第十二节 备查文件目录 ........................................................................................................... 167
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司或焦作万方 指 焦作万方铝业股份有限公司
董事会 指 焦作万方铝业股份有限公司董事会
监事会 指 焦作万方铝业股份有限公司监事会
股东大会 指 焦作万方铝业股份有限公司股东大会
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
西藏吉奥高 指 西藏吉奥高投资控股有限公司
中国铝业 指 中国铝业股份有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司为实现极具挑战性的运营业绩目标，主动开展的彻底、
持久的运营变革，它通过对支援业绩的员工能力、观念、制
运营转型 指
度和流程的持续改善来实现运营系统、管理架构、理念和能
力三个方面的根本性转变。
万方集团 指 焦作市万方集团有限责任公司
万吉能源 指 拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司
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重大风险提示
本公司可能面临的风险因素，敬请投资者查阅本报告第四节“董事会报告”
中的“公司未来发展的展望”内容；《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为
本公司指定信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 焦作万方 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 焦作万方铝业股份有限公司
公司的中文简称 焦作万方铝业股份有限公司
公司的外文名称（如有）焦作万方
公司的外文名称缩写（如
JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing Co., Ltd
有）
公司的法定代表人 蒋英刚
注册地址 焦作市塔南路 160 号
注册地址的邮政编码 454003
办公地址 河南省焦作市马村区待王镇东
办公地址的邮政编码 454005
公司网址 www.jzwfly.cn
电子信箱 mdy668@126.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 贾东焰 马东洋
联系地址 河南省焦作市马村区待王镇东 河南省焦作市马村区待王镇东
电话 0391-2535888 0391-2535888
传真 0391-2535514 0391-2535597
电子信箱 mdy668@126.com mdy668@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网
www.cninfo.com.cn
址
公司年度报告备置地点 河南省焦作市马村区待王镇东公司办公楼四楼
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四、注册变更情况
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
焦作市塔南路 31
1993 年 03 月 22 493111100008(地
首次注册 号(焦作市工商 17352517-1 17352517-1
日 税)
行政管理局)
焦作市塔南路
2013 年 04 月 27 41000000002418 1(国税)
报告期末注册 160 号(河南省工 173525171-1
日 4
商行政管理局)
1(地税)
公司上市以来主营业务的变化情 公司主营业务为铝冶炼及加工，自上市以来主营业务未发生变化。公
况（如有） 司于 2014 年收购万吉能源 100%股权，新增油气勘探开发业务。
公司原控股股东为万方集团。2006 年 9 月，万方集团将其持有的部分
焦作万方股份转让给中国铝业，本公司的控股股东由万方集团变更为
中国铝业；2013 年 7 月 24 日，本公司召开股东大会审议通过了修改
公司章程和增加独立董事议案，本公司变更为无控股股东和实际控制
人的上市公司。详见刊登于 2013 年 7 月 25 日《中国证券报》和巨潮
资讯网上的本公司公告。2014 年 9 月 1 日，本公司召开了股东大会审
历次控股股东的变更情况（如有） 议通过了收购拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司 100%股权
议案，详见刊登于 2014 年 9 月 2 日《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网上的本公司公告。2014 年 9 月 29 日，公司第一大股东由中
国铝业变更为拉萨经济技术开发区吉奥高投资控股有限公司。详见刊
登于 2014 年 10 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上
的本公司公告。截止本报告期末，吉奥高持有本公司 17.56%的股份，
为本公司第一大股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 郑州市农业路 22 号兴业大厦 A 座 5 楼
签字会计师姓名 靳爱民、张元春
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
2013 年 5 月 3 日-2014 年 12 月
海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 朱家凤、张嘉伟
31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 5,249,648,589.69 5,615,661,294.48 -6.52% 6,123,802,714.65
归属于上市公司股东的净利
356,449,994.81 262,941,152.94 35.56% -15,358,550.40
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
314,448,556.15 211,507,229.54 48.67% -69,315,404.68
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
1,643,778,183.20 -32,567,489.39 5,147.30% 325,165,567.80
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.305 0.236 29.24% -0.032
稀释每股收益（元/股） 0.305 0.236 29.24% -0.032
上升 0.85 个百分
加权平均净资产收益率 7.90% 7.05% -0.63%
点
本年末比上年末
2014 年末 2013 年末 2012 年末
增减
总资产（元） 9,146,893,504.32 7,193,799,879.92 27.15% 6,151,161,679.48
归属于上市公司股东的净资
4,727,850,233.60 4,326,430,626.89 9.28% 2,448,046,473.13
产（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用 单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提
-2,168,085.38 -4,625,419.13 5,338,468.71
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业
业务密切相关，按照国家统一标准 10,546,702.09 55,944,593.76 61,220,835.44
定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取
26,416,264.77
的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益 840,602.73
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
18,467,894.96 9,840,425.00
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
2,006,546.52 7,449,596.65 5,383,168.23
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
-30,631.74
项目
减：所得税影响额 14,108,487.03 17,144,641.14 17,985,618.10
合计 42,001,438.66 51,433,923.40 53,956,854.28 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司围绕年度经营目标，全面加强基础管理，深入推进企业转型升级，圆满完成了年度各
项经营指标，全年未发生重大责任性维稳、安全、火灾事故，生产安全环保工作运行平稳。具体主要做了
以下工作：
一、优化供电结构，综合电价得到降低。报告期内，公司以优化供电结构为抓手，着力强化热电厂
的内部管理，降低发电煤耗，提升发电量，全年发电量同比提高20%，为公司完成经营目标起到了决定作
用。
二、加强市场研判，市场把控能力提升。为应对铝价持续下降，公司加强市场研判，积极进行市场
化运作，向市场要效益。一是做好期货保值业务；二是通过优化煤炭采购管理，降低煤炭采购成本，使全
年发电成本同比下降；三是加强招议标和采购过程管理，加强对辅材采购管理，重点加强了石油焦采购的
管理。
三、改善产品结构，产品附加值得到提高。报告期内，公司继续提升中高端铝合金产品比重，铝产
品销售结构得到优化，推进了产品结构的转型升级。
四、深入推进运营转型，成效进一步扩大。报告期内，公司深入推进运营转型工作，运营转型基础
管理进一步加强，确保了公司生产经营和经济技术指标的稳定向好，费用得到进一步降低。公司全年共实
现转型收益1.54亿元。
五、通过推进内部市场化改革，进一步释放活力。
六、加强财务管理，提升融资能力。财务部以现金流保障为重点，通过开展融资租赁、中期票据、
信用证等业务，拓宽融资渠道，确保公司资金需求。
七、管理创新、技术创新对公司降低成本、增加效益的支撑度进一步提升，新产品、新技术开发取
得新进展。报告期末，公司新型阴极结构铝电解槽节能技术的开发应用荣获国家科技进步二等奖。
八、积极探索多元化经营，谋求企业转型发展。报告期内，公司参股中国稀有稀土有限公司20%股
权，涉足稀土行业；收购万吉能源100%股权，涉足油气行业，公司正在积极探索转型升级和多元化发展。
二、主营业务分析
1、概述
公司主营业务为铝冶炼及加工，主营收入占总营业收入的比例98.05%。报告期内主营业务收入
514746.26万元，同比下降6.79%，原因是铝产品销售价格下降及销售量同比减少。营业利润39676.84万元，
同比上升79.08%，原因是2×300MW热电机组发电量增加，生产成本降低及期货盈利同比增加所致。报告期
内公司利润构成发生了一定程度的变化，公司全资子公司万吉能源2014年度实现营业收入4485.51万元，
本公司来源于万吉能源的净利润3056.73万元，占本公司2014年度净利润的比例为8.58%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2014年度，公司计划生产销售铝产品44.06万吨，其中铝液33.73万吨，铝锭4.56万吨，铝合金棒5.77
万吨。
2014年度实际生产铝产品44.11万吨，其中铝液31.24万吨，铝锭7.91万吨，铝合金棒4.96万吨。实际
销售铝产品44.38万吨，其中铝液31.25万吨，铝锭8.16万吨，铝合金棒4.97万吨。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
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主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，公司营业收入5249648589.69元，其中来自于主营业务的收入为5147462620.41元。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 吨 443,828.91 446,429.71 -0.58%
铝行业 生产量 吨 441,147.23 446,429.44 -1.18%
库存量 吨 1,659.27 4,208.57 -60.57%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
2014年库存量同比减少，系根据公司销售策略，报告期末销售量增加所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司新增加能源勘探、技术开发等服务。
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 2,587,972,587.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 49.30%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 焦作市万方集团有限责任公司 636,986,137.23 12.13%
2 焦作协力铝业发展有限公司 601,419,055.22 11.46%
3 焦作市圣昊铝业有限公司 503,241,562.93 9.59%
4 河南银海铝合金有限公司 471,127,644.67 8.97%
5 焦作鑫万铝业有限公司 375,198,187.49 7.15%
合计 -- 2,587,972,587.54 49.30%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类 单位：元
焦作万方铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
铝行业 原材料 2,366,411,573.40 49.50% 2,455,019,689.01 46.35% 3.15%
铝行业 电力 1,932,594,966.33 40.43% 2,444,961,949.77 46.16% -5.73%
铝行业 折旧 151,572,804.90 3.17% 172,921,422.21 3.26% -0.09%
铝行业 人工 113,847,171.05 2.38% 126,660,181.74 2.39% -0.01%
铝行业 制造费用 97,627,695.05 2.04% 96,973,838.24 1.83% 0.21%
产品分类 单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
铝行业 原材料 2,366,411,573.40 49.50% 2,455,019,689.01 46.04% 3.46%
铝行业 电力 1,932,594,966.33 40.43% 2,444,961,949.77 45.85% -5.43%
铝行业 折旧 151,572,804.90 3.17% 172,921,422.21 3.24% -0.07%
铝行业 人工 113,847,171.05 2.38% 126,660,181.74 2.38% 0.01%
铝行业 制造费用 97,627,695.05 2.04% 96,973,838.24 1.82% 0.22%
说明：无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 5,152,030,628.23
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比
93.45%
例
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 电供应商 2,559,004,339.04 46.41%
2 氧化铝供应商 1,757,647,193.15 31.88%
3 碳素供应商 367,647,688.02 6.67%
4 煤供应商 259,323,091.31 4.70%
5 煤供应商 208,408,316.71 3.78%
合计 -- 5,152,030,628.23 93.45%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
4、费用
项目 本报告期 上年同期 变动幅度
销售费用 24,439,335.32 20,069,337.52 21.77%
管理费用 127,734,902.13 123,789,829.13 3.19%
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财务费用 127,037,658.27 120,304,347.37 5.60%
所得税 50,703,534.58 17,387,729.51 191.61%
销售费用较上年增加21.77%，主要系本期省外销售量及运费同比增加。
管理费用较上年增加3.19%，。主要系股权激励相关费用增加。
财务费用较上年增加5.6%，主要系本期承兑汇票贴息增加。
所得税较上年增加191.61%，主要系本期可弥补亏损减少，递延所得税增加。
5、研发支出
公司通过把铝锭产品部分地转化为铝合金材料，延伸公司的产业链，以提高产品附加值，增加经济效
益。2014年度，公司在已开发出变形铝合金产品系列的基础上，新增铸造铝合金产品，已经开发出了AC9A、
AC9B、ZL104、A356、ADC12、5083等铸铝合金产品。目前公司铝合金产品年加工能力(含铸造铝合金和
变形铝合金)6万余吨。2014年度研发项目支出总额为963890.21元，同比减少65.86%。2014年度研发支出总
额占经审计净资产0.02%，占经审计营业收入0.02%。其中计入当期费用的金额为79,274.83元，资本化金额
884615.38元。
6、现金流 单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 6,033,042,004.99 6,217,228,616.01 -2.96%
经营活动现金流出小计 4,389,263,821.79 6,249,796,105.40 -29.77%
经营活动产生的现金流量
1,643,778,183.20 -32,567,489.39 -5,147.30%
净额
投资活动现金流入小计 631,092,257.53 1,180,583,467.24 -46.54%
投资活动现金流出小计 2,959,459,800.69 1,518,387,782.52 94.91%
投资活动产生的现金流量
-2,328,367,543.16 -337,804,315.28 589.27%
净额
筹资活动现金流入小计 2,428,234,732.00 3,624,618,522.57 -33.01%
筹资活动现金流出小计 1,962,150,744.93 2,921,629,663.35 -32.84%
筹资活动产生的现金流量
466,083,987.07 702,988,859.22 -33.70%
净额
现金及现金等价物净增加
-218,505,372.89 332,617,054.55 -165.69%
额
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额同比增加5147.3%，主要为本期收到的招标保证金增加及原材料货款以
票据、信用证形式结算。
投资活动现金流入同比减少46.54%，主要为收回购买银行理财产品的本金同比减少所致。
投资活动现金流出同比增加94.91%，主要是支付购买万吉能源科技公司及中国稀有稀土有限公司股权
所致。
投资活动产生的现金流量净额同比增加589.27%，主要是支付购买万吉能源科技公司及中国稀有稀土
有限公司股权所致。
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筹资活动现金流入同比减少33.01%，主要是上期定向增发股份取得现金所致。
筹资活动现金流出同比减少32.84%，主要是本期偿还银行借款较上期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额同比减少33.7%，主要是上年同期定向增发股份取得现金所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司经营活动的现金流量净额为164377.82万元，净利润35645万元，两者存在较大差异。主
要原因本期部分原材料采购以信用证、应付票据等形式付款。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业
