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铜陵有色金属集团股份有限公司2013年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2013-04-27
                             铜陵有色金属集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
证券代码:000630                                     证券简称:铜陵有色
         铜陵有色金属集团股份有限公司
               2013 年第一季度报告全文
                   2013 年 04 月 26 日
                                                铜陵有色金属集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容
的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个
别和连带的法律责任。
     公司负责人韦江宏、主管会计工作负责人宋修明及会计机构负责人(会计主
管人员)解硕荣声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
     除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
  未亲自出席董事姓名     未亲自出席董事职务     未亲自出席会议原因            被委托人姓名
梁克明                 董事                   辞职
                                                   铜陵有色金属集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                         第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
                                                                                本报告期比上年同期
                                     2013 年 1-3 月         2012 年 1-3 月
                                                                                    增减(%)
营业收入(元)                      17,467,044,772.09 16,758,406,103.39                          4.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)       158,446,657.75        283,787,189.32                    -44.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                       144,762,282.09        274,728,685.14                    -47.31%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)    -1,027,901,022.34 -2,066,634,276.72                         50.26%
基本每股收益(元/股)                              0.11                   0.2                     -45%
稀释每股收益(元/股)                              0.11                   0.2                     -45%
加权平均净资产收益率(%)                         1.45%                  2.8%    减少 1.35 个百分点
                                                                                本报告期末比上年度
                                    2013 年 3 月 31 日    2012 年 12 月 31 日
                                                                                    期末增减(%)
总资产(元)                        41,716,206,673.81 39,892,820,233.27                          4.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)    11,014,260,575.24 10,781,039,475.95                          2.16%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                        单位:元
                          项目                            年初至报告期期末金额           说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                   4,693,396.19
分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                  12,163,957.50
统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,
                                                                   3,734,690.78
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              -1,729,094.12
减:所得税影响额                                                   1,537,760.10
       少数股东权益影响额(税后)                                  3,640,814.59
合计                                                              13,684,375.66           --
                                                  铜陵有色金属集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                            单位:股
报告期末股东总数                                                                            188,659
                                     前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限    质押或冻结情况
                                           持股比例
          股东名称              股东性质                持股数量     售条件的    股份
                                             (%)                                          数量
                                                                     股份数量    状态
铜陵有色金属集团控股有限公司 国有法人         51.83% 736,795,584
中国银行-嘉实主题精选混合型 境内非国有
                                               0.75% 10,623,583
证券投资基金                 法人
中国银行-易方达深证 100 交易 境内非国有
                                               0.69%     9,791,417
型开放式指数证券投资基金      法人
中国工商银行-融通深证 100 指 境内非国有
                                               0.56%     7,924,757
数证券投资基金                法人
中国民生银行-银华深证 100 指 境内非国有
                                               0.54%     7,691,546
数分级证券投资基金            法人
上海浦东发展银行-长信金利趋 境内非国有
                                               0.49%     7,028,932
势股票型证券投资基金         法人
中国工商银行-南方隆元产业主 境内非国有
                                               0.47%     6,751,720
题股票型证券投资基金         法人
中国人寿保险股份有限公司-传
                             境内非国有
统-普通保险产品-005L-CT001                    0.33%     4,759,640
                             法人
深
中国银行-嘉实沪深 300 交易型 境内非国有
                                               0.33%     4,745,311
开放式指数证券投资基金        法人
国信证券股份有限公司客户信用 境内非国有
                                                0.3%     4,273,410
交易担保证券账户             法人
                                前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                    持有无限售条件              股份种类
                     股东名称
                                                        股份数量         股份种类          数量
铜陵有色金属集团控股有限公司                            736,795,584 人民币普通股        736,795,584
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金                 10,623,583 人民币普通股        10,623,583
中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资
                                                            9,791,417 人民币普通股        9,791,417
基金
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金                 7,924,757 人民币普通股        7,924,757
中国民生银行-银华深证 100 指数分级证券投资基金             7,691,546 人民币普通股        7,691,546
                                               铜陵有色金属集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金         7,028,932 人民币普通股        7,028,932
中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金         6,751,720 人民币普通股        6,751,720
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品
                                                         4,759,640 人民币普通股        4,759,640
-005L-CT001 深
中国银行-嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
                                                         4,745,311 人民币普通股        4,745,311
金
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户             4,273,410 人民币普通股        4,273,410
                                                    前 10 名股东中,国有法人股股东铜陵有色金
                                                    属集团控股有限公司与其他法人股股东之间
                                                    不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变
                                                    动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                    未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也
                                                    未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股
                                                    变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
                                                    人。
                                            铜陵有色金属集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
   (一)资产负债表项目数据变动分析:
       1、应收账款期末比年初增长39.86%,主要系公司出口电铜收入增加及铜加工企业销量
增加影响所致。
       2、其他流动资产期末比年初增长158.06%,主要系期末公司套期保值浮动盈利增加所
致。
       3、长期股权投资期末比年初增长93.01%,主要系报告期公司对赤峰金剑铜业有限责任
公司处置部分股权,由成本法改为权益法核算,不再合并其报表。
   4、工程物资期末比年初下降94.33%,主要系报告期公司工程物资领用转入在建工程。
   5、商誉期末比年初下降70.27%,主要系报告期公司对赤峰金剑铜业有限责任公司处置
部分股权,由成本法改为权益法核算,不再合并其报表。
       6、应付票据期末比年初增长38.74%,主要系报告期公司以票据方式结算货款较多。
       7、预收款项期末比年初增长197.13%,主要系报告期公司预收产品销售货款增加所致。
       8、一年内到期的非流动负债期末比年初下降46.63%,主要系报告期公司归还一年内到
期的长期借款。
   9、递延所得税负债期末比年初增长117.24%,主要系报告期公司套期保值浮动盈利增加,
相应确认的递延所得税负债增加。
   10、专项储备期末比年初增长34.34%,主要系公司本期计提的安全生产费用。
       (二)利润表项目数据变动分析:
       1、资产减值损失本期比上年同期增长143.79%,主要系报告期公司产品价格下跌计提
存货跌价准备,而上年同期是转回存货跌价准备。
       2、公允价值变动收益本期比上年同期增长134.15%,主要系上年同期公司黄金租赁业
务确认的浮动亏损较大。
       3、投资收益本期比上年同期下降148.82%,主要系报告期公司联营企业确认的投资损
失较大。
       4、营业外收入本期比上年同期下降 52.81%,主要系报告期公司收到的政府补助减少所
                                            铜陵有色金属集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
致。
       5、营业外支出本期比上年同期增长 79.20%,主要系报告期公司捐赠支出较上年同期增
加影响所致。
       6、所得税费用本期比上年同期下降38.95%,主要系本期利润下降影响所致。
       7、归属于母公司所有者的净利润本期比上年同期下降 44.17%,主要系本期公司产品价
格下跌影响所致。
       8、少数股东损益本期比上年同期增长73.46%,主要系报告期子公司亏损减少所致。
       9、其他综合收益本期比上年同期增长505.36%,主要系报告期公司套期保值浮动盈利
增加所致。
   (三)现金流量表项目数据变动分析:
       经营活动产生的现金流量净额同比增长 50.26%,主要系公司本期销售商品、提供劳务
收到的现金增加,此外上年同期支付的各项税费较大。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
   1、非公开发行股票事宜
   为履行承诺,减少关联交易,避免潜在同业竞争,经公司六届二十五次董事、六届二十
七次董事会通过和2013年第一次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行股票条
件的议案》。公司于2012年11月7日、2013年2月21日与有色控股签订附条件生效的《资产
转让协议》和《资产转让协议之补充协议》,公司拟非公开发行股票募集资金,主要部分
用于拟收购控股股东有色控股持有的庐江矿业100%股权和铜冠冶化经营性资产。2013年3
月25日公司非公开发行方案已获中国证监会正在受理,等待批复。
   2、关于公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的情况
   为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,经公司六届二十八次
董事会和2012年年度股东大会审议通过,公司自2013年起,将持续在财务公司办理存、贷
款和票据贴现等金融业务。3月21日,公司与有色财务公司拟重新签订《金融服务协议》(修
订稿),并办理存、贷款和票据承兑贴现等业务。预计公司及公司控股的子公司在有色财
务公司结算户上的日最高存款余额不超过15亿元,且公司(含公司控股的子公司)存放在
有色财务公司的日均存款余款占财务公司吸收的存款余款的比例不超过30%。预计有色财务
公司提供贷款、票据承兑、票据贴现、融资租赁等业务日均余额不超过15亿元。
                                                     铜陵有色金属集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
           重要事项概述                    披露日期                    临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股票涉及关联交                                        http://www.szse.cn/、巨潮资讯
                               2013 年 02 月 22 日
易公告(修订稿)                                                    网 http://www.cninfo.com.cn
公司与铜陵有色金属集团财务有                                        http://www.szse.cn/、巨潮资讯
                               2013 年 03 月 26 日
限公司持续关联交易的公告                                            网 http://www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
   承诺事项        承诺方                承诺内容                     承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
首次公开发行或
再融资时所作承
诺
                        公司控股股东有色控股就与公司避免产
                        生同业竞争作出如下承诺:为了进一步支
                        持铜陵有色的发展,有色控股承诺,未来
                        在赤峰国维矿业有限公司、安徽铜冠(庐             公司征询
                        江)矿业有限公司两公司铜矿产品具备正             控股股东
                        式生产条件的情况下,有色控股同意将持            有色控股            严格履行
               铜陵有色
                        有该两公司的股权全部转让给铜陵有色。            的意见,            承诺,未发
其他对公司中小 金属集团                                      2009 年 07
                        有色控股承诺,未来在铜冠冶化分公司正            有色控股            生违反相
股东所作承诺   控股有限                                      月 01 日
                        式建成投产且实现正常盈利的情况下,同            就关于避            关承诺的
               公司
                        意铜陵有色自主决策按公允价格收购铜              免同业意            事项。
                        冠冶化分公司,以有效地避免与铜陵有色            竞争的承
                        在副产品硫酸方面的同业竞争。今后如有            诺未变。
                        任何原因引起有色控股与铜陵有色发生
                        同业竞争,有色控股将积极采取有效措
                        施,放弃此类同业竞争。
承诺是否及时履
               是
行
未完成履行的具
               原承诺拟收购的赤峰国维矿业有限公司股权,由于其矿权资源储量尚待核实,暂不
体原因及下一步
               具备进入上市公司的条件。
计划
                                                    铜陵有色金属集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
是否就导致的同
业竞争和关联交 是
易问题作出承诺
承诺的解决期限 根据约定期限。
                        为履行承诺,减少关联交易,避免潜在同业竞争。2012 年 11 月 7 日,公司拟非
                    公开发行方案募集资金,主要部分用于拟收购控股股东有色控股持有的庐江矿业
解决方式            100%股权和铜冠冶化经营性资产,目前该方案已经六届二十五次董事、六届二十七
                    次董事会通过和 2013 年第一次临时股东大会审议通过。2013 年 3 月 25 日公司非公
                    开发行方案已获中国证监会正式受理,等待批复。
                    严格履行承诺,未发生违反相关承诺的事项:
                        有色控股就与公司避免产生同业竞争,公司已拟非公开发行募集资金收购有色
承诺的履行情况
                    控股两项资产,除因原承诺拟收购的赤峰国维矿业有限公司股权,由于其矿权资源
                    储量尚待核实,暂不具备进入上市公司的条件。
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
                            报告期内公司通过上海期货交易所、伦敦金属交易所进行期货套期保值业
报告期衍生品持仓的风险 务,所有交易均是场内交易,套期保值业务接受中国证监会和国家外汇管理
分析及控制措施说明(包括 局监管,因此公司套期保值业务不存在操作风险和法律风险。公司选择实力
但不限于市场风险、流动性 雄厚、信誉度高、运作规范的经纪公司进行期货保值,公司建立了比较完善
风险、信用风险、操作风险、的监督机制,通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,设立专
法律风险等)                门的风险控制岗位,实行授权和岗位牵制等多种措施控制风险,因此信用风
                            险、流动性风险低,市场风险可控。
已投资衍生品报告期内市
场价格或产品公允价值变
动的情况,对衍生品公允价 公司持有的铜、锌、黄金、白银期货合约的公允价值依据伦敦金属交易所和
值的分析应披露具体使用 上海期货交易所相应合约的结算价确定。
的方法及相关假设与参数
的设定
报告期公司衍生品的会计 公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期一致,没有发生变
                                                   铜陵有色金属集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
政策及会计核算具体原则 化。
与上一报告期相比是否发
生重大变化的说明
                          根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
                          券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,以及《深圳证券交易
                          所上市公司信息披露业务备忘录第 26 号--衍生品投资》的有关要求,作为
                          铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称\"公司\")独立董事,事前对公司
                          董事会提供的关于 2013 年第一季度金融衍生品交易相关材料进行了认真的
                          审阅,对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等
                          进行了核查,现就公司 2013 年第一季度发生的金融衍生品交易事项发表如
                          下意见:
                               为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展,公司在内控制度中制订
                          并完善了《境外期货交易风险控制的管理规定》、《期货交易管理制度》,制
                          度中对期货财务结算、保证金管理、实物交割货款的回收及管理和实物异地
                          库存的管理等方面工作均作出明确规定。公司利用衍生金融工具通过套期保
                          值锁定固有利润,规避和减少由于价格大幅波动带来的生产经营风险。公司
独立董事对公司衍生品投
                          采取的风险控制措施有:
资及风险控制情况的专项
                           1、严格控制衍生金融交易的规模,套期保值量控制在年度自产铜精矿对应
意见
                          的产品数量的一定比例。合理计划和安排使用保证金。公司使用自有资金利
                          用期货市场开展期货套期保值业务。严禁使用募集资金直接或间接进行套期
                          保值。
                           2、公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批流程,建
                          立了比较完善的监督机制,通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险
                          控制,设立专门的风险控制岗位,实行授权和岗位牵制等多种措施控制风险。
                          能够有效控制操作风险。
                          3、公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统,能够满足期货
                          业务操作需要。根据上述情况,独立董事认为:公司开展套期保值业务符合
                          国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定;公司开展套期保值业务有
                          利于规避和控制经营风险,提高公司抵御市场风险的能力,不存在损害公司
                          和全体股东利益的情况。公司从事金融衍生品交易的人员具有多年操作经
                          验,对市场及业务较为熟悉,能够有效控制操作风险。
报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                  期末合约金额占公
       合约种类     期初合约金额(元)期末合约金额(元) 报告期损益情况           司报告期末净资产
                                                                                      比例(%)
黄金                     252,545,260.00    144,736,800.00          5,968,610.00                1.32%
                                                      铜陵有色金属集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
白银                     142,758,239.43        75,639,746.64         12,938,400.00                0.69%
铜                      2,880,159,127.93    2,401,373,585.46         69,957,068.65                21.8%
锌                       127,455,030.00         1,581,264.00                   0.00               0.01%
    合计            3,402,917,657.36    2,623,331,396.10         88,864,078.65               23.82%
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                  谈论的主要内容及提
       接待时间        接待地点     接待方式    接待对象类型        接待对象
                                                                                      供的资料
                                                                                 公司基本情况,生产
                                                                长江证券研究
2013 年 02 月 20 日   公司会议室 实地调研      机构                              经营,铜原料及供求
                                                                员3人
                                                                                 关系情况
                                                                                 公司基本情况,生产
                                                                华创证券研究
2013 年 04 月 18 日   公司会议室 实地调研      机构                              经营,铜原料及供求
                                                                员1人
                                                                                 关系情况
                                         铜陵有色金属集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                 第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:铜陵有色金属集团股份有限公司
                                                                               单位:元
                   项目                  期末余额                      期初余额
流动资产:
    货币资金                               4,591,142,795.24               3,793,492,402.07
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                 748,656,413.93               1,034,857,225.44
    应收账款                               1,583,488,063.03               1,132,183,462.96
    预付款项                               4,655,492,352.59               5,131,088,108.56
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                  28,151,307.14                  28,151,307.14
    应收股利
    其他应收款                               494,567,471.41                 518,280,967.67
    买入返售金融资产
    存货                                  12,829,135,063.25              10,870,419,743.93
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                              92,606,615.32                  35,886,259.47
流动资产合计                              25,023,240,081.91              22,544,359,477.24
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
                         铜陵有色金属集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资             400,878,259.70                 207,698,978.84
    投资性房地产              15,540,063.86                  15,708,263.96
    固定资产               9,003,439,116.09              10,057,410,376.01
    在建工程               6,076,383,002.84               5,709,497,728.15
    工程物资                     411,383.60                    7,260,092.76
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产               1,132,337,477.94               1,242,652,382.74
    开发支出
    商誉                      20,274,138.92                  68,201,253.19
    长期待摊费用
    递延所得税资产            43,703,148.95                  40,031,680.38
    其他非流动资产
非流动资产合计            16,692,966,591.90              17,348,460,756.03
资产总计                  41,716,206,673.81              39,892,820,233.27
流动负债:
    短期借款              15,371,208,937.74              14,764,889,594.84
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据               1,841,161,261.12               1,327,104,981.12
    应付账款               5,956,501,257.27               5,951,891,503.27
    预收款项               1,086,918,484.76                 365,805,603.68
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬             178,195,711.65                 190,447,709.33
    应交税费              -1,465,084,111.36               -1,441,122,868.95
    应付利息                  50,225,885.29                   40,711,789.11
    应付股利
                                                 铜陵有色金属集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    其他应付款                                       139,682,682.19                 113,814,938.89
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                           600,455,287.88               1,125,054,923.76
    其他流动负债                                     194,574,372.97                 231,486,793.48
流动负债合计                                      23,953,839,769.51              22,670,084,968.53
非流动负债:
    长期借款                                       5,595,932,986.81               5,133,066,405.58
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                                         7,000,000.00                    7,000,000.00
    预计负债
    递延所得税负债                                    13,838,812.72                    6,370,236.23
    其他非流动负债
非流动负债合计                                     5,616,771,799.53               5,146,436,641.81
负债合计                                          29,570,611,569.04              27,816,521,610.34
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                             1,421,606,7

  附件:公告原文
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