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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
铜陵有色金属集团股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-04-30
                                             铜陵有色金属集团股份有限公司 2013 年度报告全文
  铜陵有色金属集团股份有限公司
       Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.
              2013 年年度报告
                   报告日期:2014 年 4 月 28 日
                                                 铜陵有色金属集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                       第一节 重要提示、目录和释义
       本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
       除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
  未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务   未亲自出席会议原因           被委托人姓名
杨军                        副董事长               出差                     龚华东
邵武                        副董事长               出差                     吴和平
汤书昆                      独立董事               出差                     李明发
       公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股 0
股(含税),不以公积金转增股本。
       公司负责人韦江宏、主管会计工作负责人宋修明及会计机构负责人(会计主
管人员)解硕荣声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
       本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,
请投资者注意投资风险。
                                                                       铜陵有色金属集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                        目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 9
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 12
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 34
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 52
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 59
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 71
第九节 内部控制 ....................................................................................................... 80
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 83
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 206
                                                     铜陵有色金属集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                         释义
           释义项        指                               释义内容
铜陵有色、本公司、公司   指   铜陵有色金属集团股份有限公司
中国证监会/证监会        指   中国证券监督管理委员会
深交所                   指   深圳证券交易所
安徽证监局               指   中国证券监督管理委员会安徽监管局
本报告                   指   铜陵有色金属集团股份有限公司 2013 年年度报告
公司法                   指   中华人民共和国公司法
证券法                   指   中华人民共和国证券法
上市规则                 指   深圳证券交易所上市规则
公司章程                 指   铜陵有色金属集团股份有限公司章程
有色控股                 指   铜陵有色金属集团控股有限公司,系本公司控股股东
金昌冶炼厂               指   公司下属的金昌冶炼厂(分公司),公司的主要冶炼厂之一
金冠铜业                 指   金冠铜业分公司,公司的主要冶炼厂之一
金隆铜业                 指   金隆铜业有限公司,为本公司控股子公司
天马山矿业               指   铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司,为本公司全资子公司
金威铜业                 指   铜陵金威铜业有限公司,为本公司全资子公司
凤凰山矿业               指   铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司,为本公司全资子公司
金口岭矿业               指   铜陵有色股份金口岭矿业有限公司,为本公司全资子公司
铜山矿业                 指   铜陵有色股份铜山矿业有限公司,为本公司全资子公司
铜冠电工                 指   铜陵有色股份铜冠电工有限公司,为本公司全资子公司
铜冠铜箔                 指   安徽铜冠铜箔有限公司,为本公司全资子公司
合肥铜冠                 指   合肥铜冠国轩铜材有限公司,为本公司控股子公司
联合铜业                 指   张家港联合铜业有限公司,为本公司控股子公司
黄铜棒材                 指   铜陵铜都黄铜棒材有限公司,为本公司控股子公司
芜湖电工                 指   芜湖铜冠电工有限公司,为本公司控股子公司
百色融达                 指   百色融达铜业有限责任公司,联合铜业参股子公司
上海国贸                 指   铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司,为公司全资子公司
仙人桥矿业               指   句容市仙人桥矿业有限公司,为本公司控股子公司
铜冠信息                 指   铜陵有色股份铜冠信息科技有限责任公司,为本公司全资子公司
香港通源                 指   香港通源贸易发展有限公司,为本公司全资子公司
有色财务                 指   铜陵有色金属集团财务有限公司,为本公司参股子公司
铜都原料                 指   铜陵有色铜都原料有限责任公司,为本公司参股子公司
铜冠铜材                 指   铜陵有色股份铜冠铜材分公司
铜陵科星                 指   铜陵科星计算机技术有限公司,为铜冠信息子公司
金剑铜业                 指   赤峰金剑铜业有限责任公司,为本公司参股子公司
元                       指   人民币元
                                      铜陵有色金属集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                           重大风险提示
   公司已在本报告中描述了公司可能面临的行业风险,敬请查阅本报告第四
节之董事会报告中相应的内容。
                                                      铜陵有色金属集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                    第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                 铜陵有色                   股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           铜陵有色金属集团股份有限公司
公司的中文简称           铜陵有色
公司的外文名称(如有)   TNMG
公司的外文名称缩写(如有)Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.
公司的法定代表人         韦江宏
注册地址                 安徽省铜陵市长江西路
注册地址的邮政编码       244000
办公地址                 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼
办公地址的邮政编码       244000
公司网址                 http://www.tlys.cn
电子信箱                 tlys@126.com
二、联系人和联系方式
                                     董事会秘书                         证券事务代表
姓名                     吴和平                             何燕
联系地址                 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼
电话                     0562-5860159                       0562-2825029、5860148
传真                     0562-2825082                       0562-2825082
电子信箱                 tlyswhp@126.com                    tlyshy@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称            《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:// www.cninfo.com .cn
公司年度报告备置地点                    安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司董事会秘书室
                                                          铜陵有色金属集团股份有限公司 2013 年度报告全文
四、注册变更情况
                                                    企业法人营业执
                 注册登记日期     注册登记地点                         税务登记号码      组织机构代码
                                                      照注册号
首次注册       1992 年 08 月 20 日 铜陵市淮河北路        15110768-1   340700148973642       14897364-2
报告期末注册 2013 年 05 月 27 日 铜陵市长江西路 340000000000848       340700148973642       14897364-2
                 1、铜陵有色金属集团股份有限公司(原名安徽铜都铜业股份有限公司)于 1992 年 6
             月采用定向募集方式设立的股份有限公司。
                 2、1996 年 11 月 20 日,公司股票在深圳证券交易所主板挂牌上市,并在安徽省工商
             行政管理局注册成立,营业范围:铜、金、银、稀有金属及相关产品生产、加工、硫酸、
             硫酸铜、电子产品、铝型材生产加工,房地产开发,矿产品销售,旅游服务。
                 3、公司实施配股方案,有色控股以安庆铜矿经营性资产抵配。1999 年 12 月 29 日,
             公司变更注册登记,营业范围变更为:铜、金、银、稀有金属及相关产品、硫酸、硫酸铜、
             电子产品、铝型材生产、加工;自产产品出口,生产所需的机械设备、零配件、原辅材料
             进口;房地产开发,矿产品销售,旅游服务。
                 4、公司实施配股方案,有色控股以冬瓜山经营性资产抵配,以及公司与集团公司置
             换相关资产。2001 年 10 月 30 日,公司变更注册登记,营业范围变更为:铜、金、银、稀
             有金属及相关产品、硫酸、铝型材生产、加工;自产产品出口,生产所需的机械设备、零
             配件、原辅材料进口,承接国际加工贸易和补偿贸易业务;矿产品销售,旅游服务,自来
             水生产、供应。
                 5、公司实施可转换公司债券方案。2004 年 11 月 13 日,公司变更注册登记,营业范
             围变更为:铜、铁、硫金矿采选,有色金属冶炼及压延加工,金、银、稀有贵金属冶炼及
公司上市以来 压延加工,铁球团、硫酸、硫酸铜、电子产品生产、加工;电气机械和器材、普通机械、
主营业务的变 电缆盘制造;废旧金属回收购、加工;自产产品出口,生产所需的机械设备、零配件、原
             辅材料进口,承接国际加工贸易和补偿贸易业务;生活饮用水制水、供水(限铜材厂经营);
             矿产品、钢材、化工产品(不含危险口品)销售。
                 6、公司定向收购有色控股与铜主业相关七项资产,实现铜主业整体上市,更名为“铜陵
             有色金属集团股份有限公司”。2007 年 8 月 3 日,公司变更注册登记,营业范围变更为:
             铜、铁、硫金矿采选,有色金属冶炼及压延加工,金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工,
             铁球团、硫酸、硫酸铜、电子产品生产、加工;电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造;
             废旧金属回收购、加工;自产产品出口,生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口,
             承接国际加工贸易和补偿贸易业务;生活饮用水制水、供水(限动力厂经营);矿产品、
             钢材、化工产品(不含危险口品)销售;信息技术(不含互联网经营)、有线电视服务产
             品经营及广告业务。
                 7、公司实施可转换公司债券方案,2011 年 8 月 23 日,公司变更注册登记,营业范
             围变更为:经营范围:许可经营项目:铜、铁采选,硫铁矿、金矿采选(限铜陵有色股份
             天马山黄金矿业公司经营),压缩、液化气体生产,硫酸生产,生活饮用水制水、供水(限
             动力厂经营),医用氧生产(限金昌冶炼厂经营)。一般经营项目:有色金属冶炼及压延加
             工,金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工,铁球团、硫酸铜、电子产品生产、加工、销售,
             电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造,废旧金属回收购、加工,进出口业务,矿产品、
             钢材、化工产品销售,信息技术服务,有线电视服务产品销售,广告业务。
历次控股股东
的变更情况(如 无变更
有)
                                                     铜陵有色金属集团股份有限公司 2013 年度报告全文
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称         华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址     北京市西城区西直门南大街 2 号 2105
签字会计师姓名           宋文、刘勇、汪玉寿
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                               铜陵有色金属集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                        第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                 2013 年             2012 年            本年比上年增减        2011 年
营业收入(元)               76,164,734,293.74 77,258,770,498.98                 -1.42% 70,740,641,187.81
归属于上市公司股东的净利
                               572,562,051.55     923,870,393.15                -38.03%    1,432,084,096.86
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
                               366,691,982.06     753,888,336.26                -51.36%    1,239,227,891.91
非经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净
                               594,323,562.95     -716,877,049.88               182.90%    4,315,028,887.92
额(元)
基本每股收益(元/股)                       0.4                 0.65            -38.46%                  1.02
稀释每股收益(元/股)                       0.4                 0.65            -38.46%                  1.02
                                                                          下降了 3.68 个
加权平均净资产收益率                   5.22%                   8.9%                                 15.94%
                                                                                 百分点
                                                                       本年末比上年末增
                                2013 年末          2012 年末                                 2011 年末
                                                                             减
总资产(元)                 39,747,398,110.71 39,892,820,233.27                 -0.36% 32,266,636,049.57
归属于上市公司股东的净资
                             11,140,318,264.02 10,781,039,475.95                  3.33%    9,984,794,394.39
产(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                    单位:元
               项目                 2013 年金额       2012 年金额          2011 年金额          说明
非流动资产处置损益(包括已计提
                                    -32,068,175.89     -4,192,182.83 -126,639,228.24
资产减值准备的冲销部分)
越权审批或无正式批准文件的税收
返还、减免
                                                        铜陵有色金属集团股份有限公司 2013 年度报告全文
计入当期损益的政府补助(与企业
业务密切相关,按照国家统一标准     216,503,869.54 250,995,010.41 272,009,254.72
定额或定量享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
                                                                     1,645,600.29
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
                                    58,666,882.72   6,299,273.93    92,997,262.88
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
                                      366,971.20      267,150.00
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入        315,752.96    -1,501,275.55   -7,897,874.09
                                                          铜陵有色金属集团股份有限公司 2013 年度报告全文
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
                                                      1,002,732.10
项目
减:所得税影响额                     23,421,394.75   41,761,318.77   10,268,147.94
       少数股东权益影响额(税后)    14,493,836.29   41,127,332.40   28,990,662.67
合计                                205,870,069.49 169,982,056.89 192,856,204.95            --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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                               第四节 董事会报告
一、概述
    本公司属于有色类金属冶炼及压延加工行业生产企业,主营业务为从事铜、铁、硫金
矿采选,铜、金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工,硫酸、电子产品生产、铜加工产品等。
       2013 年,受全球经济不振,国内需求放缓等因素的影响,有色金属价格出现持续下跌,
调整态势明显,主要矿产品价格呈现出高位下行的震荡走势。特别是美联储预计将退出宽
松的货币政策,对主要以美元计价的有色金属价格造成压力。面对复杂多变的国内外市场
环境,公司克服了宏观经济低迷对生产经营的不利影响,公司采取了如下措施:
       一是推进产业升级和结构调整,培育新的增长点。公司以抢占铜行业制造业高端产品
为目标,加大研发铜基合金新材料,优先发展新能源汽车核心材料,高铁、动车导电核心
材料,智能家电、智能终端导电核心材料,延伸产业链,提高产品的附加值。公司超薄锂
电铜箔、超细双零线、超宽高导铜带等一批新材料、新产品投放市场,切入数字化、新能
源、互联网新经济领域,成为公司新的经济增长点,为产业升级、结构调整开创了新的途
径。
       二是推进重点项目进度和达标达产,发挥投资效益。对现有在建工程严格工期节点考
核,优化工程网络控制,按计划稳步推进。代表当今冶炼最先进的闪速熔炼、闪速吹炼 40
万吨铜冶炼技术升级改造项目如期投入试生产,奠定了公司在铜冶炼技术和规模上的领先
地位;铜山深部资源开采、年产 22.5 万吨高导铜材、年产 1 万吨高精度电子铜箔项目等
重点项目建成投产,为公司增加了新的盈利空间。
       三是推进资源综合利用,挖掘综合效益。针对产品价格下跌,公司开辟新的盈利渠道,
在资源综合回收,综合利用上做文章,研发稀有稀贵金属回收,提高资源的综合回收价值。
    四是推进卓越绩管理和对标管理,优化技术经济指标。以国际龙头企业为标杆,持续
改进管理,组织技术攻关,优化技术经济指标,公司选铜回收率、选金回收率、选硫回收
率、铜材加工成品率等技术指标都在上年基础得到较大提升。
       报告期内,公司重点项目金冠铜业分公司按计划投料试生产,冶炼规模骤增、冶炼成
                                                           铜陵有色金属集团股份有限公司 2013 年度报告全文
本下降、盈利能力得到改善;公司非公开发行拟收购资产沙溪矿业取得《采矿许可证》;
成立铜冠铜材分公司,收购天马山矿业股权,逐步完善产业链布局。
     报告期内,主产品产量铜精矿、硫精矿、铁精矿与上年基本持平,矿山生产铜精矿含
铜量4.87万吨,硫铁矿(35%)90.75万吨,铁精矿(60%)53.95万吨。主产品产量稳定增
长,阴极铜完成120.09万吨,比上年增长32.75%;硫酸完成293.17万吨,比上年增长56.26%;
黄金完成13,449千克,比上年增长20.24%;白银467.21吨,比上年增长5.14%;铜加工材
完成9.50万吨,比上年增长24.35%。
    经营业绩情况,实现营业收入 761.65 亿元,利润总额 7.05 亿元,归属于母公司股东
的净利润 5.73 亿元,比上年下降 38.03%,基本每股收益 0.40 元/股,比上年下降 38.46%。
二、主营业务分析
    报告期公司实现营业收入 7,616,473 万元,比上年减少 109,404 万元,同比减少 1.42%,
实现营业成本 7,412,930 万元,比上年减少 27,138 万元,同比减少 0.36%。
                                                                                      单位:元
     项目             2013年              2012年           同比增减               变动原因
营业收入           76,164,734,293.74   77,258,770,498.98       -1.42%
营业成本           74,129,302,896.57   74,400,687,196.64       -0.36%
销售费用             174,448,518.83      210,439,531.22       -17.10%
管理费用             860,138,812.40      818,623,005.39         5.07%
                                                                        主要是本年汇兑收益增加以及本
财务费用               -6,522,017.95     750,049,043.34     -100.87%
                                                                        外币结构调整节约利息支出。
                                                                        主要是利润下降以及年末计提存
所得税               155,056,733.98      300,130,784.20       -48.34%
                                                                        货跌价准备金额较大,确认的递
                                                                        延所得税资产金额较大,相应递
                                                                        延所得税费用下降。
研发支出            1,489,181,306.00    1,320,604,925.00      12.77%
                                                                        主要原因是本年购买商品、接受
经营活动产生的现     594,323,562.95      -716,877,049.88     182.90%
                                                                        劳务支付的现金减少。
金流量净额
    公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    □ 适用 √ 不适用
                                                    铜陵有色金属集团股份有限公司 2013 年度报告全文
     公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
     □ 适用 √ 不适用
2、收入
    报告期公司实现主营业务收入 7,586,257 万元,比上年减少 109,250 万元,同比减少
1.42%。主要原因是:铜产品同比减少 132,602 万元,黄金等副产品增加 60,551 万元,化
工及其他产品减少 37,199 万元。
   公司实物销售收入是否大于劳务收入
   √ 是 □ 否
    行业分类              项目        2013 年               2012 年               同比增减
                 销售量                   1,201,980.1           957,734.97                25.5%
电铜(吨)       生产量                  1,200,868.76           904,568.03               32.76%
                 库存量                    10,899.72             12,011.06               -9.25%
                 销售量                  2,922,482.96         1,823,605.98               60.26%
硫酸(吨)       生产量                  2,931,667.77         1,876,195.43               56.26%
                 库存量                   123,294.37            114,109.56                8.05%
                 销售量                    13,105.07             11,297.07                   16%
黄金(千克)     生产量                    13,448.91             11,184.87               20.24%
                 库存量                         360.79                16.95           2,028.55%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、电铜生产量同比增长,主要是因为公司产能扩大影响所致。
2、硫酸销售量和生产量同比增长,主要是因为公司产能扩大影响所致。
3、黄金库存量同比增长,主要是因为本年产量增加影响所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                  17,048,802,018.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                22.38%
                                                                      铜陵有色金属集团股份有限公司 2013 年度报告全文
公司前5大客户资料
√ 适用 □ 不适用
 序号                     客户名称                        销售额(元)                占年度销售总额比例
   1     客户一                                              4,679,310,977.74                               6.14%
   2     客户二                                              3,690,962,802.88                               4.85%
   3     客户三                                              3,453,704,271.02                               4.53%
   4     客户四                                              2,895,290,272.94                                3.8%
   5     客户五                                              2,329,533,694.15                               3.06%
 合计                        --                             17,048,802,018.73                              22.38%
3、成本
行业分类
                                                                                                       单位:元
                                               2013 年                            2012 年
                                                                                              占营业
                                                         占营业
 行业分类          项目                                                                       成本比    同比增减
                                       金额              成本比重             金额
                                                                                                重
            原材料                68,900,167,095.83          93.28%       70,033,497,542.40   94.31%       -1.62%
            职工薪酬                952,215,338.32            1.29%          906,895,165.32     1.22%       5.00%
有色金属    折旧                    741,805,941.87            1.00%          682,085,359.75     0.92%       8.76%
制造业      燃料和动力             1,759,727,794.56           2.38%        1,400,596,362.70     1.89%      25.64%
            其他                   1,511,273,668.93           2.05%        1,237,700,726.65     1.66%      22.10%
            合计                  73,865,189,839.51         100.00%       74,260,775,156.82 100.00%        -0.53%
产品分类
                                                                                                       单位:元
                                               2013 年                            2012 年
                                                                                            占营业
 产品分类          项目                                    占营业                                       同比增减
                                        金额                                 金额           成本比重
                                                         成本比重
            原材料                 61,354,145,100.61         93.91%     63,213,119,831.05     95.00%       -2.94%
            职工薪酬                  764,486,800.60          1.17%        730,523,500.98       1.10%       4.65%
铜产品      折旧                      590,016,083.07          0.90%        540,043,250.15       0.81%       9.25%
            燃料和动力              1,480,1

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