金科地产集团股份有限公司2014年第一季度报告全文

                金科地产集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
金科地产集团股份有限公司
   2014 年第一季度报告
      2014 年 04 月
                                       金科地产集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                          第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人黄红云先生、主管会计工作负责人李华先生及会计机构负责人
(会计主管人员)刘绍军先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 金科地产集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                               本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                   上年同期
                                                                                                       （%）
营业收入（元）                                1,748,981,147.33           3,167,673,562.55                      -44.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）                205,656,935.19             374,663,527.45                      -45.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                175,218,909.47             369,700,630.63                      -52.61%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -839,797,598.33            -821,412,501.97                       -2.24%
基本每股收益（元/股）                                     0.18                          0.32                   -43.75%
稀释每股收益（元/股）                                     0.18                          0.32                   -43.75%
加权平均净资产收益率（%）                                2.59%                     5.25%            下降 2.66 个百分点
                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                       减(%)
总资产（元）                                 69,872,347,389.05          62,395,055,252.31                      11.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）              8,057,182,680.80           7,852,164,529.35                       2.61%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     10,585.89
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       44,670,574.52
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                          781,935.93
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -4,374,714.16
减：所得税影响额                                                        9,911,910.52
       少数股东权益影响额（税后）                                         738,445.94
合计                                                                   30,438,025.72                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
报告期末股东总数                                                                                                23,147
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                          持有有限售条件          质押或冻结情况
         股东名称           股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                            的股份数量       股份状态         数量
重庆市金科投资控股（集
                         境内非国有法人          21.82%     252,835,355        252,835,355 质押           193,000,000
团）有限责任公司
黄红云                   境内自然人              17.79%     206,123,213        206,123,213
陶虹遐                   境内自然人               8.66%     100,342,496        100,342,496
深圳市平安创新资本投
                         境内非国有法人           5.93%      68,653,114
资有限公司
黄一峰                   境内自然人                4.6%      53,253,987         47,241,765 质押              53,240,000
红星家具集团有限公司     境内非国有法人           4.55%      52,720,297                  0 质押              49,000,000
重庆渝富资产经营管理
                         国有法人                 3.81%      44,089,847
集团有限公司
重庆展宏投资有限公司     境内非国有法人           2.93%      33,990,161         33,990,161
深圳市君丰渝地投资合
                         境内非国有法人           2.77%      32,062,000
伙企业(有限合伙)
王小琴                   境内自然人               2.31%      26,766,222         26,766,222 质押              26,750,000
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
                       股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类           数量
深圳市平安创新资本投资有限公司                                              68,653,114 人民币普通股          68,653,114
红星家具集团有限公司                                                        52,720,297 人民币普通股          52,720,297
重庆渝富资产经营管理集团有限公司                                            44,089,847 人民币普通股          44,089,847
深圳市君丰渝地投资合伙企业(有限合伙)                                        32,062,000 人民币普通股          32,062,000
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金                            12,321,475 人民币普通股          12,321,475
黄一峰                                                                       6,012,222 人民币普通股           6,012,222
中国建设银行－广发内需增长灵活配置混合型证券投资
                                                                             5,799,887 人民币普通股           5,799,887
基金
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金                             5,305,583 人民币普通股           5,305,583
                                                            金科地产集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金
                                                                      5,200,457 人民币普通股       5,200,457
（ＬＯＦ）
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金                         5,000,000 人民币普通股       5,000,000
                                                   上述股东中，黄红云、陶虹遐夫妇合计持有重庆市金科投资控股
                                                   （集团）有限责任公司 100%股权，为公司实际控制人；黄一峰、
上述股东关联关系或一致行动的说明                   王小琴为公司实际控制人之一致行动人。除此之外，公司未知其
                                                   他前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管
                                                   理办法》规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                        金科地产集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                     第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
                                                                                                  单位：元
资产负债表项目:                     期末数               期初数           变动幅度          变动原因说明
                                                                                     主要系本期借款净额
     货币资金                   9,950,070,413.21     6,364,503,639.90       56.34%
                                                                                     增加所致
利润表及现金流量表项目:             本期数             上年同期数         变动幅度          变动原因说明
                                                                                     主 要 系 本期 结 算收 入 规
     营业收入                   1,748,981,147.33     3,167,673,562.55     -44.79%
                                                                                     模减少所致
                                                                                     主 要 系 本期 结 算收 入 减
     营业成本                   1,034,304,587.51     2,082,366,682.91     -50.33%    少 对 应 结转 营 业成 本 减
                                                                                     少所致
                                                                                     主 要 系 本期 结 算收 入 减
     营业税金及附加               174,468,691.39      374,167,861.20      -53.37%    少 导 致 结转 的 税金 减 少
                                                                                     所致
                                                                                     主要系本期取得的政
     营业外收入                    50,890,907.11        16,622,367.65     206.16%
                                                                                     府补助增加所致
     归属于母公司所有者的净利                                                        主 要 系 本期 结 算收 入 规
                                  205,656,935.19      374,663,527.45      -45.11%
润                                                                                   模减少所致
     归属于上市公司股东的扣除                                                        主 要 系 本期 结 算收 入 规
                                  175,218,909.47      369,700,630.63      -52.61%
非经常性损益的净利润                                                                 模减少所致
                                                                                     主 要 系 本期 结 算收 入 规
     净资产收益率                            2.59%                5.25%   -50.67%
                                                                                     模减少所致
                                                                                     主 要 系 本期 结 算收 入 规
     每股收益                                 0.18                 0.32   -43.75%
                                                                                     模减少所致
     收到其他与经营活动有关的                                                        主要系本期收到退回
                                1,010,686,855.04      394,676,067.02      156.08%
现金                                                                                 土地保证金增加所致
                                                                                     主要系本期取得借款
     取得借款收到的现金         6,546,260,000.00     4,331,780,000.00       51.12%
                                                                                     增加所致
                                                                                     主要系本期到期偿还
     偿还债务支付的现金         2,061,080,000.00     3,180,800,000.00     -35.20%
                                                                                     的借款减少所致
                                                                                     主要系本期偿还单位
 支付其他与筹资活动有关的
                                1,900,280,044.75      975,855,959.18        94.73%   借款和融资性保证金
现金
                                                                                     净流出增加所致
                                                                                     主要系本期借款净额
筹资活动产生的现金流量净额      2,976,125,596.93     1,178,592,046.14     152.52%
                                                                                     增加所致
                                                    金科地产集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    1、本报告期内，公司实现签约销售金额约42亿元，其中主业房地产实现签约销售金额约39亿元，同
比增长4.70%，签约销售面积约57万平方米，同比增长13.13%。
    2、公司债发行情况
    为拓宽融资渠道、改善公司债务结构，补充公司流动资金，公司2014年第二次临时股东大会审议通过
了关于发行公司债券事宜的相关议案，公司拟向社会公开发行不超过38亿元（含38亿元）的公司债券，期
限不超过10年（含10年），票面年利率将根据网下询价结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商确
定。具体内容详见2014年1月29日、2月14日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。截止本报告日，本次公司债相关工作正在推进中。
    3、应收重庆嘉溢华款项事宜
    本报告期内，公司继续就应收重庆嘉溢华科技实业有限公司（以下简称“重庆嘉溢华”）款项以及项
目合作事宜（详细情况以及控股股东及实际控制人相关承诺，参见本公司已披露的《新增股份吸收合并金
科集团暨关联交易报告书》、2011年、2012年、2013年度报告等公告文件），多次积极与政府相关部门和
重庆嘉溢华进行磋商，在公司的积极推动下，再次收回8,000万元。截止本报告期末，尚余11,000万元应
收款项。鉴于目前该土地联合整治工作正在按政府相关部署持续推进中，并且金科投资和黄红云先生、陶
虹遐女士已出具相关承诺，公司认为上述款项不存在回收风险。公司将持续积极采取有力举措，力争尽快
妥善解决该事项。
    4、转让参股公司股权事宜
    公司全资子公司金科弘景及天源盛于2014年4月8日分别与隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）
签订《股权转让协议》，将其持有重庆市渝商投资控股集团股份有限公司（以下简称“渝商集团”）40,000
万股（占总股本的13.019%）和6,000万股（占总股本的1.949%）转让给隆鑫控股，经交易各方协商，本次
股权转让交易金额合计为5.03亿元，截止本报告日，股权转让价款已支付完毕。交易完成后，天源盛不再
持有渝商集团股份，金科弘景持有渝商集团10,000万股（占总股本的3.248%）。
    5、实际控制人之一致行动人增持股份计划实施完毕事宜
    公司实际控制人之一致行动人黄一峰先生计划自2013年10月31日起，拟在12个月内，通过深交所交易
系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%（公告编号：2013-084号）。自2013年10
月31日至2013年11月8日，黄一峰先生通过深交所交易系统增持公司股份6,000,022股，占公司总股本的
0.52%，平均价格9.731元/股。增持后，黄一峰先生持有公司股份53,253,987股，占公司总股本的4.60%。截
至2014年4月21日，黄一峰先生已履行自2013年10月31日起12个月内通过深交所交易系统增持本公司股份，
增持比例不超过公司总股本2%的承诺，本次增持计划实施完毕（公告编号：2014-029号）。
    6、报告期内主要偿还及新增非银行融资事项
    （1）公司全资子公司重庆金科大酒店有限公司和重庆信托于2012年3月签订信托合同，以债权形式融
资30,000万元，期限2年，综合成本9%/年。本报告期内，公司已清偿完毕该项信托资金本息。
    （2）公司全资子公司庆科商贸和长安信托于2012年8月签订信托合同，以债权形式融资40,000万元，
期限2年，综合成本13%/年。本报告期内，公司已清偿完毕该项信托资金本息。
    （3）公司和银华财富资本管理（北京）有限公司于2014年1月签订《委托贷款合同》，以债权形式融
资100,000万元，期限2年，综合成本11.3%/年。截止本报告期末，该笔融资尚在履行中。
    （4）公司及全资子公司湖南金科、长沙金科和中国东方资产管理公司郑州办事处于2014年3月签订《债
权转让协议》、《债务清偿协议》等，以债权形式融资80,000万元，期限2年，综合成本11.3%/年。截止本
报告期末，该笔融资尚在履行中。
    （5）公司和中航信托于2014年3月签订信托合同，以债权形式融资50,000万元，期限2年，综合成本
                                                                  金科地产集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
10.8%/年。截止本报告期末，该信托尚在履行中。
                   重要事项概述                               披露日期            临时报告披露网站查询索引
本报告期内，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过      2014 年 01 月 29 日   巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公
了关于发行公司债券事宜的相关议案，公司拟向社会公                              告编号：2014-007 号、2014-009 号、
                                                        2014 年 02 月 11 日
开发行不超过 38 亿元（含 38 亿元）的公司债券，期限                            2014-011 号
不超过 10 年（含 10 年），票面年利率将根据网下询价结
                                                        2014 年 02 月 14 日
果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定。
公司副总裁陈昌凤女士因工作原因，辞去本公司副总裁        2014 年 03 月 01 日   巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公
职务。                                                                        告编号：2014-016 号
公司实际控制人之一致行动人黄一峰先生于 2013 年 10       2014 年 04 月 22 日   巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公
月 31 日启动增持股份的计划，并于 2014 年 4 月 21 日实                         告编号：2014-029 号
施完毕。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
   承诺事项       承诺方                         承诺内容                         承诺时间       承诺期限    履行情况
股改承诺       不适用       不适用                                               不适用          不适用     不适用
收购报告书或
权益变动报告   不适用       不适用                                               不适用          不适用     不适用
书中所作承诺
                            1、2009 年 7 月 13 日，出具《关于新增股份限制流通
                            或转让的承诺》：金科集团股东中的金科投资、黄红云、
                            陶虹遐(俩人系夫妻关系)及其家族成员黄斯诗、黄一峰、
                            王小琴、王天碧、黄星顺、黄晴、黄净、陶建以其拥有
                            的金科集团权益折为的 ST 东源本次新增股份，自本次
                            新增股份上市之日起 36 个月内不得转让。限售期限届
                            满后，股份的转让按中国证监会及深圳证券交易所有关
                            规定执行。2009 年 7 月 13 日，出具《关于原持有重庆
                                                                                                            本报告期，相
                            东源产业发展股份有限公司股份限制流通或转让的承
                                                                                                            关股东的承
                            诺》：本次新增股份发行前，金科投资持有 ST 东源的股
资产重组时所   金科集团的                                                        2009 年 07 月              诺正在履行
                            份 33,564,314 股，自本次新增股份上市之日起 36 个月                   36 个月
作承诺         22 名股东                                                         13 日                      期内，不存在
                            内，其持有的上述股份不得转让。限售期届满后，股份
                                                                                                            违背该承诺
                            的转让按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。
                                                                                                            的情形。
                            2、2009 年 12 月 10 日，金科集团股东中的蒋思海、宗
                            书声、夏雪、聂铭、傅孝文、李战洪、罗利成、陈昌凤、
                            陈红、重庆成长投资有限公司、重庆展宏投资有限公司
                            出具《关于新增股份限制流通或转让的补充承诺》：我
                            们以其拥有的金科集团权益折为的 ST 东源本次新增股
                            份，自本次新增股份上市之日起 36 个月内不得转让。
                            限售期届满后，股份的转让按中国证监会及深圳证券交
                            易所有关规定执行。3、2009 年 7 月 10 日，黄一峰出
                                                    金科地产集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
               具了《承诺函》：本次购入 12,200 股 ST 东源股票自买
               入之日起至本次新增股份发行结束之日止以及自本次
               新增股份上市之日起 36 个月内不会转让，限售期届满
               后，转让之后的所得收益归上市公司所有。
               2009 年 7 月 13 日，金科投资、黄红云、陶虹遐出具《不
               竞争承诺函》：只要我们仍直接或间接对上市公司拥有
               控制权或重大影响，我们及我们的全资子公司、控股子
               公司或我们拥有实际控制权或重大影响的其他公司将
               不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发
                                                                                           本报告期，该
               生或可能发生竞争的业务。如我们及我们的全资子公
                                                                                           承诺正在履
金科投资、黄 司、控股子公司或我们拥有实际控制权或重大影响的其 2009 年 07 月
                                                                                      无   行期内，不存
红云、陶虹遐 他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业           13 日
                                                                                           在违背该承
               竞争或与上市公司发生利益冲突，我们将放弃或将促使
                                                                                           诺的情形。
               我们之全资子公司、控股子公司或我们拥有实际控制权
               或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争
               的业务，或将我们之全资子公司、控股子公司或我们拥
               有实际控制权或重大影响的其他公司以公平、公允的市
               场交易价格，在适当时机全部注入上市公司。
               2009 年 10 月 31 日，出具了《收购人避免同业竞争、
               保持被收购公司经营独立性等的说明》，作为收购人作
               出如下承诺：1、保证上市公司独立性：包括保证收购
               人与上市公司之间的人员独立、资产独立完整、财务独
               立、机构独立、业务独立。2、减少和规范关联交易：
               保证交易公平、公允，维护上市公司的合法权益，并根
               据法律、行政法规、中国证监会及交易所的有关规定和
金科投资、黄
               公司章程，履行相应的审议程序并及时予以披露。3、
红云、陶虹遐
               回避同业竞争：只要收购人仍直接或间接对上市公司拥
及一致行动                                                                                 本报告期，该
               有控制权或重大影响，收购人及收购人的全资子公司、
人黄斯诗、黄                                                                               承诺正在履
               控股子公司或收购人拥有实际控制权或重大影响的其         2009 年 10 月
一峰、王小                                                                            无   行期内，不存
               他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事         31 日
琴、王天碧、                                                                               在违背该承
               的业务发生或可能发生竞争的业务。如收购人及收购人
黄星顺、黄                                                                                 诺的情形。
               的全资子公司、控股子公司或收购人拥有实际控制权或
晴、黄净、陶
               重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与上市
建
               公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突，收购人
               将放弃或将促使收购人之全资子公司、控股子公司或收
               购人拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放
               弃可能发生同业竞争的业务，或将收购人之全资子公
               司、控股子公司或收购人拥有实际控制权或重大影响的
               其他公司以公平、公允的市场交易价格，在适当时机全
               部注入上市公司。
金科投资、     2009 年 7 月 13 日，黄红云、陶虹遐夫妇及金科投资        2009 年 07     无   本报告期，
黄红云、陶     出具了《规范关联交易的承诺函》，承诺如下：我们          月 13 日            该承诺正
虹遐           及我们的全资子公司、控股子公司或我们拥有实际控                              在履行期
                                                  金科地产集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
              制权或重大影响的其他公司不会利用拥有的上市公                                   内，不存在
              司股东权利或者实际控制能力操纵、指使上市公司或                                 违背该承
              者上市公司董事、监事、高级管理人员，使得上市公                                 诺的情形。
              司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务
              或者其他资产，或从事任何损害上市公司利益的行
              为。我们及我们的全资子公司、控股子公司或我们拥
              有实际控制权或重大影响的其他公司与上市公司进
              行关联交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，
              保证交易公平、公允，维护上市公司的合法权益，并
              根据法律、行政法规、中国证监会及交易所的有关规