珠海中富实业股份有限公司 2013 年度报告全文
珠海中富实业股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 04 月
-1-
珠海中富实业股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司董事长 James Chen（陈志俊）、董事总经理王玉玲、副总经理兼财
务总监 Stephen Lowe(骆训杰)及财务副总监邓涛声明：保证年度报告中财务报
告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................ 2
第二节 公司简介 ................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要...................................... 8
第四节 董事会报告 ................................................ 10
第五节 重要事项 .................................................. 28
第六节 股份变动及股东情况......................................... 42
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......................... 47
第八节 公司治理 .................................................. 53
第九节 内部控制 .............................................. - 59 -
第十节 财务报告 .............................................. - 61 -
第十一节 备查文件目录 ........................................... 201
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释义
释义项 指 释义内容
公司/本公司/珠海中富 指 珠海中富实业股份有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局
交易所/深交所 指 深圳证券交易所
结算公司 指 中国证券登记结算公司深圳分公司
Polyethylene terephthalate 的简称，中文名称为聚对苯二甲酸乙
PET 指 二醇酯，是一种线型热塑性高分子材料，可用于加工制造化
学纤维、薄膜、容器和工厂塑料。
一种改性的 PET 原料，可以用于标签、片材的生产，具有透
PET-X 指
明度好、强度高、有热收缩性、可以印刷等特点。
指将预热好的瓶胚放置到已经做好的吹模中，对其内进行高
吹瓶 指
压充气，把瓶胚吹拉成所需的瓶子的过程。
瓶胚 指 又称型胚，是 PET 粒料经熔融后注射成型的 PET 瓶雏形。
用化学木浆制成的原纸（白纸板）进行机械加工、粘合所做
纸杯 指
得的一种纸容器，外观呈口杯形。
是指由 PC 材料制作而成的一种净水容器，亦称 PC 罐，PC 是
聚碳酸酯（Polycarbonate）的缩写，是一种无色透明的无定形
胶罐 指
热塑性聚合物，无色透明、耐热、耐冲击、折射率高，加工
性能好。
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重大风险提示
公司已在本报告书中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会
报告中关于公司未来发展的展望中对可能面对的风险的讨论和分析。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 珠海中富 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 珠海中富实业股份有限公司
公司的中文简称 珠海中富
公司的外文名称（如有） Zhuhai Zhongfu Enterprise Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如
Zhuhai Zhongfu
有）
公司的法定代表人 James Chen(陈志俊）
注册地址 广东省珠海市香洲区湾仔南湾南路 6006 号
注册地址的邮政编码 519030
办公地址 广东省珠海市保税区联峰路
办公地址的邮政编码 519030
公司网址 http://www.zhongfu.com.cn
电子信箱 zfzjb@zhongfu.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈立上
联系地址 广东省珠海市保税区联峰路
电话 0756-8931098
传真 0756-8812870
电子信箱 zfzjb@zhongfu.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
址
公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室
四、注册变更情况
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
1985 年 12 月 18 珠海市工商行政
首次注册 19263287 440402200100092 不适用
日 管理局
粤国税字
2013 年 05 月 20 珠海市工商行政
报告期末注册 440400400015843 X 号/粤地税字 19255957-X
日 管理局
X号
公司上市以来主营业务的变化情况 无变更
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（如有）
公司上市时控股股东为珠海市中富工业集团公司（后更名为“珠海中富工
业集团有限公司”），2007 年 3 月 22 日珠海中富工业集团有限公司与
Asia Bottles (HK) Company Limited 签订“股权购买协议”，2007 年 10 月
18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权过户手
历次控股股东的变更情况（如有）
续，控股股东变更为 Asia Bottles (HK) Company Limited；2014 年 3 月 20
日，Asia Bottles (HK) Company Limited 分别与深圳市捷安德实业有限公
司及自然人张旭签订“股份转让协议”，目前审批及过户手续正在办理
中，过户完成后深圳市捷安德实业有限公司将成为公司第一大股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
签字会计师姓名 肖峰、秦洁
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本年比上年增减
2013 年 2012 年 2011 年
(%)
营业收入（元） 2,795,623,322.16 3,113,589,035.40 -10.21% 3,611,113,731.50
归属于上市公司股东的净利
-1,110,481,825.30 -181,425,528.38 -512.09% 45,405,253.44
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 -1,106,189,470.94 -176,401,723.61 -527.09% 37,314,121.12
（元）
经营活动产生的现金流量净
303,468,809.11 623,349,191.33 -51.32% 427,731,944.94
额（元）
基本每股收益（元/股） -0.86 -0.14 -514.29% 0.04
稀释每股收益（元/股） -0.86 -0.14 -514.29% 0.04
加权平均净资产收益率
-69.47% -8.18% -61.29% 1.95%
（%）
本年末比上年末增
2013 年末 2012 年末 2011 年末
减(%)
总资产（元） 4,553,948,230.84 5,943,101,315.25 -23.37% 5,963,868,331.91
归属于上市公司股东的净资
1,078,168,634.37 2,119,023,843.03 -49.12% 2,317,489,802.95
产（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -1,110,481,825.30 -181,425,528.38 1,078,168,634.37 2,119,023,843.03
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -1,110,481,825.30 -181,425,528.38 1,078,168,634.37 2,119,023,843.03
按境外会计准则调整的项目及金额
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3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资
-8,130,528.76 -9,875,160.06 9,106,465.04
产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业
务密切相关，按照国家统一标准定额 4,551,509.65 7,844,056.68 4,862,370.25
或定量享受的政府补助除外）
采用公允价值模式进行后续计量的投
157,680.30 -408,654.22
资性房地产公允价值变动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和
-1,458,601.46 -3,504,146.26 -494,457.69
支出
减：所得税影响额 -422,935.79 -941,276.53 3,805,356.90
少数股东权益影响额（税后） -164,650.12 21,177.44 1,577,888.38
合计 -4,292,354.36 -5,023,804.77 8,091,132.32
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项
目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目
界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年宏观经济环境复杂多变，国内外经济增速放缓。饮料行业竞争加剧，运行成本上升，饮料品种结构
变化，健康型饮料比重不断上升，碳酸饮料份额呈下降趋势。
2013年公司承受着巨大的经营压力，市场方面原有客户提高了自我配套供应的比重，采购量继续下降，新
客户的需求量虽然持续增加，但暂时不足以弥补缺口；成本费用方面压力较大，需求不足闲置产能增加，制造
成本无法有效降低，员工优化补偿费用增加。鉴于报告期内经营情况与年初预期差距甚大，年底经对市场情况
深入分析并结合行业的最新调研及市场动态，公司对存在减值迹象的固定资产及其他长期资产的可收回金额进
行评估，认为饮料包装资产组中的固定资产及其他长期资产的可收回金额低于其账面净值，需计提大额减值准
备。
报告期，公司实现营业收入27.96亿元，归属于母公司所有者的净亏损11.10亿元，其中8.45亿元为固定
资产及其他长期资产的资产减值所导致。
报告期内，为了应对经营压力，公司推动了“业务优化整合计划”，主要在提升运营表现、改善现金流
量两个大方面进行业务优化整合，主要采取了以下措施：1、通过优化工厂布局来改善运营效率，全面降本以
应对来自市场的成本的压力，提高低效率工厂的盈利能力；2、加强对各项费用的管控，降低管理费用；3、改
进组织架构，优化管理员工数目，裁减因工厂布局的优化及组织架构的改变出现的冗余人员以降低成本，改善
考核机制，引进平衡计分卡管理方式；4、提高资产利用效率，改善盈利状况；5、整合／关闭亏损工厂及生产
线，根据客户需求进行产能布局优化，提高生产效率和盈利能力。6、降低营运资金（包括存货，应收账款及
控制最低安全现金水平），减少运营成本，改善运营现金流，降低财务风险 ；7、出让由于工厂布局优化产生
的闲置土地厂房或市政工程需要征用的工厂及土地，获得额外现金流增加现金储备。
2013年业务优化整合计划实施后，效益已在2014年第一季度逐步体现，将为2014年经营状况的扭转奠定
良好的基础。
二、主营业务分析
1、概述
在行业疲软，以及主要客户减少外包业务量的负面因素影响下，2013年营业收入27.96亿元，较2012年下
降约10%。其中，公司碳酸饮料瓶的主要客户可口可乐及百事可乐由于受到行业影响（碳酸饮料份额增速放
缓）、竞争对手抢占市场份额、提供自我配套供应比重增加（如康师傅收购百事可乐饮料分部）等原因，公司
饮料包装制品业务单元的销售额与去年相比下降约13%。而公司近年来持续开拓与达能和怡宝两大新客户的关
系并加强合作，使得公司饮料加工单元的销售额与去年同期相比增加约37%，但仍未弥补所丢失的业务量。此
外，市场竞争激烈，固定成本高企，公司主要产品的毛利率也有所下降，导致主营业务利润也有所下降。基于
公司的经营情况低于预期，结合市场分析和调研以及未来的经营预算，公司对存在减值迹象的长期资产的可收
回金额进行评估，认为需要对长期资产计提8.45亿元的减值准备。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2013年公司围绕“质量第一、贯彻执行、技术创新、开拓市场、预防维护、员工和谐”的方针，凭借技术、人
才的优势积极拓展市场，强化与客户的关系，严格控制费用开支，持续加强与怡宝、达能等新客户的合作。
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公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
本报告期内，实现营业收入为人民币2,795,623,322.16元，去年营业收入为人民币3,113,589,035.4元，减少
317,965,713.24元（10%），主要受行业疲软及主要客户减少外包需求等负面因素影响，导致销售量下降。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 5,103,000,000 5,464,000,000 -6.61%
饮料行业（包装+代
生产量 5,066,960,000 5,458,000,000 -7.16%
工）
库存量 17,040,000 1,900,000 -10.32%
销售量 796.37 1,362.78 -41.56%
化工行业 生产量 0 2,501.29 -100%
库存量 1,146 1,942.37 -41%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司对资源进行全面优化、整合，13年对广汉PETX进行关停处理。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 819,020,273.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
30.52%
（%）
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户 1 279,426,883.29 10.41%
2 客户 2 230,720,072.60 8.6%
3 客户 3 130,621,218.17 4.87%
4 客户 4 90,429,213.89 3.37%
5 客户 5 87,822,885.18 3.27%
合计 -- 819,020,273.13 30.52%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减(%)
金额 金额
重（%） 重（%）
饮料行业（包 2,324,122,399.9 2,434,423,197.2
销售成本 95.21% 91.13% -4.53%
装+代工） 2
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化工行业 销售成本 9,381,792.34 0.38% 15,171,987.34 0.57% -38.16%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减(%)
金额 金额
重（%） 重（%）
1,707,164,109.6 1,933,715,730.0
饮料包装制品 销售成本 69.94% 72.39% -11.72%
7
饮料加工 销售成本 428,066,235.29 17.54% 312,503,825.72 11.7% 36.98%
胶罐业务 销售成本 89,677,686.72 3.67% 97,050,084.26 3.63% -7.6%
纸杯业务 销售成本 99,214,368.24 4.06% 91,153,557.23 3.41% 8.84%
PET 原料销售 销售成本 9,381,792.34 0.38% 15,171,987.34 0.57% -38.16%
说明
系统暂无明细构成项目
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 578,895,350.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例
44.95%
（%）
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 江阴兴泰新材料有限公司 164,551,286.09 12.78%
2 华润包装材料有限公司 133,987,468.01 10.40%
3 江苏兴业塑化股份有限公司 126,656,668.80 9.83%
4 川荣(上海)国际贸易有限公司 83,549,042.47 6.49%
5 安徽开来纸业有限公司 70,150,884.79 5.45%
合计 合计 578,895,350.16 44.95%
4、费用
明细 2013 年度 2012 年度 差异 百分比
销售费用 71,367,431.63 75,345,985.68 -3,978,554.05 -5.28%
管理费用 345,926,960.79 252,764,620.27 93,162,340.52 36.86%
财务费用-净额 204,553,249.88 194,889,322.12 9,663,927.76 4.96%
所得税费用 33,144,990.35 47,306,194.58 -14,161,204.23 -29.94%
1、 管理费用较2012年增加36.86%主要由于公司人员优化整合导致补偿金增加。
5、研发支出
【无】
6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 3,254,146,927.38 3,772,230,232.62 -13.73%
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经营活动现金流出小计 2,950,678,118.27 3,148,881,041.29 -6.29%
经营活动产生的现金流量
303,468,809.11 623,349,191.33 -51.32%
净额
投资活动现金流入小计 6,020,634,293.34 10,422,087.37 57,668.03%
投资活动现金流出小计 6,289,115,480.31 291,057,533.87 2,060.78%
投资活动产生的现金流量
-268,481,186.97 -280,635,446.50 4.33%
净额
筹资活动现金流入小计 923,000,000.00 3,251,368,667.62 -71.61%
筹资活动现金流出小计 1,344,814,449.09 3,134,825,215.32 -57.1%
筹资活动产生的现金流量
-421,814,449.09 116,543,452.30 -461.94%
净额
现金及现金等价物净增加
-389,855,540.95 459,928,034.56 -184.76%
额
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要由于销售商品收到的现金因销售额的下降而减少。
投资活动现金流入小计同比增加，主要由于本年度赎回理财产品所致。
投资活动现金流出小计同比增加，主要由于本年度购买理财产品所致。
筹资活动现金流入小计同比减少，主要由于本年没有发行债券以及取得借款收到的现金比上年减少所致。
筹资活动现金流出小计同比减少，主要由于本年偿还债务支付现金的减少所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率(%) 年同期增减 年同期增减 同期增减
（%） （%） （%）
分行业
饮料行业（包 2,675,386,809.3 2,324,122,399.9
13.13% -6.58% -4.53% -1.86%
装+代工） 3
化工行业 8,757,524.47 9,381,792.34 -7.13% -43.58% -38.16% -9.38%
分产品
2,022,233,511.8 1,707,164,109.6
饮料包装制品 15.58% -12.89% -11.72% -1.13%
7
饮料加工 434,572,422.22 428,066,235.29 1.5% 37.02% 36.98% 0.03%
胶罐业务 106,726,046.93 89,677,686.72 15.97% -10.59% -7.6% -2.72%
纸杯业务 111,854,828.31 99,214,368.24 11.3% 5.88% 8.84% -2.41%
PET 原料销售 8,757,524.47 9,381,792.34 -7.13% -43.58% -38.16% -9.38%
分地区
1,175,827,715.9 1,052,753,039.6
华南地区 10.47% -6.42% -4.29% -1.99%
7
华东地区 221,165,605.66 182,833,503.29 17.33% 44.35% 35.29% 5.54%
华北地区 358,368,743.24 329,027,152.27 8.19% -18.38% -13.04% -5.64%
东北地区 200,017,712.00 164,474,633.80 17.77% -29.37% -24.55% -5.25%
西南地区 264,259,893.21 23
