甘肃上峰水泥股份有限公司2015年第一季度报告全文

    甘肃上峰水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
甘肃上峰水泥股份有限公司
 GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD
 2015 年第一季度报告全文
          证券代码：0 0 0 6 7 2
         证券简称：上峰水泥
                 2015 年 4 月
                   甘肃上峰水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                             第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人俞锋、主管会计工作负责人徐虎及会计机构负责人(会计主管人
员)李必华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                           第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                 503,096,134.13            677,156,376.41                        -25.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）                28,573,024.99            114,136,757.96                        -74.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                23,052,433.57            108,441,217.43                        -78.74%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               112,354,605.80            129,329,360.87                        -13.13%
基本每股收益（元/股）                                       0.04                      0.14                     -71.43%
稀释每股收益（元/股）                                       0.04                      0.14                     -71.43%
加权平均净资产收益率                                     1.63%                     7.53%                        -5.90%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                          减
总资产（元）                                  3,776,212,396.53          3,850,366,197.72                        -1.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,765,545,084.53          1,737,021,913.55                        1.64%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                        项目                                年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       9,531,010.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                         120,363.05
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -1,274,848.18
减：所得税影响额                                                       2,094,131.22
    少数股东权益影响额（税后）                                           761,802.23
合计                                                                   5,520,591.42                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
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益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
             项目                    涉及金额（元）                                      原因
增值税即征即退                              8,023,440.64 企业业务密切相关，按照国家统一规定享受的政府补助。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                   单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                              28,086
                                                前 10 名普通股股东持股情况
                                                                       持有有限售条件            质押或冻结情况
     股东名称          股东性质         持股比例        持股数量
                                                                         的股份数量         股份状态         数量
浙江上峰控股集
                    境内非国有法人            31.19%     253,770,071       245,350,164 质押                  207,540,000
团有限公司
南方水泥有限公
                    境内非国有法人            21.77%     177,107,315       177,107,315
司
铜陵有色金属集
                    国有法人                  12.77%     103,929,713       103,929,713
团控股有限公司
浙江富润股份有
                    境内非国有法人             8.82%      71,760,932        71,760,932
限公司
北京锦绣大地农                                                                           质押                 35,414,437
                    境内非国有法人             4.35%      35,414,437
业股份有限公司                                                                           冻结                 35,414,437
交通银行股份有
限公司－天治核
                    其他                       0.70%       5,669,866
心成长股票型证
券投资基金
深圳市天兴投资
                    境内非国有法人             0.59%       4,780,373         4,780,373 冻结                       4,780,373
发展有限公司
富润控股集团有
                    境内非国有法人             0.39%       3,195,908
限公司
中国工商银行－
广发聚富开放式 其他                            0.31%       2,499,949
证券投资基金
王宏海              境内自然人                 0.27%       2,188,737
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                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                             股份种类
              股东名称                 持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                  股份种类              数量
北京锦绣大地农业股份有限公司                                       35,414,437 人民币普通股              35,414,437
浙江上峰控股集团有限公司                                              8,419,907 人民币普通股             8,419,907
交通银行股份有限公司－天治核
                                                                      5,669,866 人民币普通股             5,669,866
心成长股票型证券投资基金
富润控股集团有限公司                                                  3,195,908 人民币普通股             3,195,908
中国工商银行－广发聚富开放式
                                                                      2,499,949 人民币普通股             2,499,949
证券投资基金
王宏海                                                                2,188,737 人民币普通股             2,188,737
刘永胜                                                                1,952,635 人民币普通股             1,952,635
刘裕龙                                                                1,260,000 人民币普通股             1,260,000
陈奇岳                                                                1,000,000 人民币普通股             1,000,000
黄红阳                                                                 821,192 人民币普通股                821,192
上述股东关联关系或一致行动的 浙江上峰控股集团有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该公司
说明                           外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                    第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
   √ 适用 □ 不适用
    （一）资产负债表                                                           单位：万元
                   项目                  期末数               期初数          同比变动
    应收票据                        8,969.99             13,565.37        -33.88%
    在建工程                        14,059.23            10,762.64        30.63%
    应付票据                        63,817.50            45,615.87        39.90%
    应付账款                        25,943.86            39,579.69        -34.45%
    预收款项                        4,277.84              6,812.94        -37.21%
    应付职工薪酬                     473.22               1,070.72        -55.80%
    一年内到期的非流动负债            25.43              16,130.13        -99.84%
    其他非流动负债                   886.13               1,548.53        -42.78%
     变动原因说明：
    1、应收票据减少主要是公司销售产品收取的银行承兑汇票量减少，以及银行承兑汇票到期解付
导致期末存量减少。
    2、在建工程增加主要是公司控股孙公司上峰ZETH水泥有限公司的固定资产购建支出增加所致。
    3、应付票据增加主要是公司支付货款时向供应商开出银行承兑汇票量增加所致。
    4、应付账款减少主要是公司向大宗材料供应商的赊欠余额减少所致。
    5、预收账款减少主要是产品销售的预收款余额减少，本期产品发货进度相对加快。
    6、应付职工薪酬减少为支付职工年度考核薪酬所致。
    7、一年内到期的非流动负债减少主要是长期借款到期归还所致。
    8、其他非流动负债减少主要是期初递延收益在本期确认导致。
      （二）利润表                                                            单位：万元
                   项目                 本期数             上年同期数        同比变动
       营业收入                        50,309.61            67,715.64        -25.70%
       营业成本                        40,669.30            46,620.80        -12.77%
       营业税金及附加                    81.29                400.18         -79.69%
       销售费用                        2,138.44              1,923.28        11.19%
       管理费用                        3,107.26              2,537.18        22.47%
       财务费用                        1,981.70              2,002.97         -1.06%
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           营业外收入                              1,779.03            1,287.21                    38.21%
         变动原因说明：
            1、营业收入同比下降25.70%，主要是本期产品市场售价大幅下降导致。
            2、营业税金及附加同比下降79.69%，主要是本期缴纳产品增值税减少导致附加税减少。
            3、营业外收入增加38.21%，主要是上年递延收益在本期确认导致。
         （三）现金流量表                                                                         单位：万元
                      项目                          本期数          上年同期数                    同比变动
           经营活动产生的现金流量净额              11,235.46           12,932.94                  -13.13%
           投资活动产生的现金流量净额              -4,509.72           -1,956.87                  130.46%
           筹资活动产生的现金流量净额              -13,331.93          -10,895.59                 22.36%
         变动原因说明：
           1、本报告期经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金同比上期下降，主要是产品销售价格下
跌所致，支付的各项税费同比上期下降， 主要是产品增值税下降所致。
           2、投资活动产生的现金流量净额同比变动130.46%，主要是本报告期子公司固定资产投资额增加
所致。
           3、筹资活动产生的现金流量净额同比变动22.36%，主要是本报告期归还到期融资额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
     承诺事由             承诺方                     承诺内容                承诺时间       承诺期限         履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
                                                                                                       正在履行，截至
                                        避免和消除未来上市公司控股股
                     上峰控股及公司                                     2012 年 09 月 21               公告之日，承诺
                                        东及其关联方与上市公司形成同                       长期
                     实际控制人俞锋                                     日                             人遵守了上述承
资产重组时所作承诺                      业竞争。
                                                                                                       诺。
                     上峰控股、浙江富 所参股的杭州航民上峰水泥有限 2012 年 09 月 21                    正在履行，截至
                                                                                           长期
                     润                 公司与上市公司有利益冲突时，首 日                              公告之日，承诺
           甘肃上峰水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                   先考虑上市公司及子公司的利益；                                       人遵守了上述承
                   如上市公司认为必要，可按公允价                                       诺，未出现杭州
                   值优先收购持有的杭州航民上峰                                         航民上峰水泥有
                   水泥有限公司股权。                                                   限公司与上市公
                                                                                        司有利益冲突的
                                                                                        情况。
                   规范俞锋、上峰控股及下属公司与                                       正在履行，截至
上峰控股及公司 上市公司将来可能产生的关联交 2012 年 09 月 21                            公告之日，承诺
                                                                         长期
实际控制人俞锋 易，确保上市公司中小股东利益不 日                                        人遵守了上述承
                   受损害的承诺。                                                       诺。
                                                                                        正在履行，截至
                   保证上市公司与上峰控股及俞锋
上峰控股及公司                                        2012 年 09 月 21                  公告之日，承诺
                   控制的其他企业在人员、资产、财                        长期
实际控制人俞锋                                   日                                     人遵守了上述承
                   务、机构和业务等方面保持独立。
                                                                                        诺。
                                                                                        正在履行，承诺
                   上市公司将严格按照相关法律法                                         人遵守了上述承
                   规、上市公司的公司章程、“三会”                                     诺，上市公司运
                   议事规则及相关的规章制度进行 2012 年 09 月 21                        作规范，确立了
上峰控股                                                                 长期
                   规范运作，杜绝上市公司的治理结 日                                    规范的规章制
                   构和前述文件规定相违背的情况                                         度，各项规章制
                   发生。                                                               度得到有效执
                                                                                        行。
                                                                         自 2013 年 4
                   因本次交易新增的股份自发行上                          月 26 日本次 正在履行，截至
上峰控股、铜陵有
                   市之日起三十六个月内不转让，之 2012 年 09 月 21 重组新增股           公告之日，承诺
色、浙江富润、南
                   后按照中国证监会及深圳证券交 日                       份上市之日     人遵守了上述承
方水泥
                   易所的有关规定执行。                                  起三十六个     诺。
                                                                         月。
                                                                                        该项承诺正在履
                                                                                        行中，上市公司
                                                                                        将在每年度年报
                   重组注入上市公司的石灰石矿业                                         公布后 10 日内披
上峰控股、铜陵有 权在 2013 年度、2014 年度、2015                                        露石灰石矿业权
                                                      2012 年 09 月 21 2013 年度至
色、浙江富润、南 年度经审计后对应实际实现的净                                           的净利润完成情
                                                      日                 2015 年度
方水泥             利润达到《资产评估报告书》注入                                       况及该项承诺履
                   矿权评估预测的对应年度净利润。                                       行情况。2013 年、
                                                                                        2014 年公司石灰
                                                                                        石矿业权净利润
                                                                                        达到要求。
上峰控股、铜陵有 针对重组注入资产中部分土地、房                          2013 年 04 月 正在履行，截至
                                                      2012 年 09 月 21
色、浙江富润、南 产权证未取得问题，交易对方将确                          26 日—2016 公告之日，承诺
                                                      日
方水泥             保该等土地、房产取得规范、有效                        年 04 月 25 日 人遵守了上述承
                                甘肃上峰水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     的权属证书之前，能按照现状使用                            诺。
                                     该土地、房产，因该等房产瑕疵而
                                     遭受任何损失，交易对方将给予足
                                     额补偿；如果在本次重组完成后 3
                                     年内仍不能完善前述土地、房产瑕
                                     疵问题，交易对方将按各自在上峰
                                     建材或铜陵上峰的比例就该等土
                                     地、房产支付对价的等值现金向上
                                     市公司回购该等土地和房产。
                                                                                               承诺已履行。上
                                                                                               峰控股将“上峰”
                                                                                               水泥商标转让给
                                                                                               上市公司的备案
                                                                                               手续已完成，国
                                                                                               家工商行政管理
                                     本次重大资产重组完成后，上峰控                            总局商标局于
                                     股将持有的使用在 19 类水泥商品                            2014 年 12 月 27
                                     上的 “上峰”商标无偿转让给上市 2012 年 09 月 21          日对商标转让事
                     上峰控股                                                           长期
                                     公司，以保证上述商标权纳入上市 日                         项同意备案，公
                                     公司的无形资产范围，上市公司合                            司已于 2015 年 3
                                     法拥有和使用上述商标。                                    月 9 日收到中介
                                                                                               机构转寄的商标
                                                                                               转让备案证明，
                                                                                               公司 3 月 12 日公
                                                                                               告了承诺履行情
                                                                                               况，现该项承诺
                                                                                               已履行完毕。
首次公开发行或再融
资时所作承诺
                                                                                               公司相关分红政
                                     公司在当年盈利且累计未分配利                              策已在《公司章
                                     润为正的情况下，采取现金方式分                            程》中列明，公
                                     配股利，每年以现金方式分配的利                            司将按规定持续
其他对公司中小股东                   润不少于当年实现的可供分配利 2012 年 08 月 18             履约。公司在重
                     上市公司                                                           长期
所作承诺                             润的 10%，且任意三个连续会计年 日                         大资产重组后，
                                     度内,公司以现金方式累计分配的                             弥补了遗留亏
                                     利润不少于最近三年实现的年均                              损，实施了 2014
                                     可分配利润的 30%。                                        年半年度现金分
                                                                                               红。
承诺是否及时履行     是
                                   甘肃上峰水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                        谈论的主要内容及提供的
    接待时间          接待地点            接待方式      接待对象类型        接待对象
                                                                                                 资料
                                                                       银河证券、中投证 公司经营情况、战略规划、
2015 年 01 月 07 日 董事会办公室      实地调研        机构
                                                                       券              竞争优势等，未提供材料。
                                                                                       公司股价问题，未提供材
2015 年 03 月 12 日 董事会办公室      电话沟通        个人             流通股股东
                                                                                       料。