大连友谊(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
大连友谊(集团)股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 04 月
大连友谊(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税),送红股 0
股(含税),不以公积金转增股本。
公司负责人田益群、主管会计工作负责人孙锡娟及会计机构负责人(会计主
管人员)陈爱筠声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2013 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 9
四、董事会报告................................................................................................................................ 11
五、重要事项.................................................................................................................................... 25
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 38
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 38
八、公司治理.................................................................................................................................... 46
九、内部控制.................................................................................................................................... 48
十、财务报告.................................................................................................................................... 48
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 142
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释义
释义项 指 释义内容
大连友谊、本公司、公司 指 大连友谊(集团)股份有限公司
友谊集团 指 大连友谊集团有限公司
大连国资委 指 大连市人民政府国有资产监督管理委员会
大杨集团 指 大杨集团有限责任公司
一方地产 指 大连一方地产有限公司
联合担保 指 联合创业担保有限公司
嘉威德、嘉威德投资 指 大连嘉威德投资有限公司
阿大海产 指 大连阿大海产养殖有限公司
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重大风险提示
《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)为本公司选定的信息披露媒体,本公司所有信息均以在
上述选定媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 大连友谊 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 大连友谊(集团)股份有限公司
公司的中文简称 大连友谊
公司的外文名称(如有) DALIAN FRIENDSHIP (GROUP) CO., LTD.
公司的外文名称缩写(如有)DFGC
公司的法定代表人 田益群
注册地址 辽宁省大连市中山区七一街 1 号
注册地址的邮政编码 116001
办公地址 辽宁省大连市中山区七一街 1 号
办公地址的邮政编码 116001
公司网址 http://www.dlyy.com.cn
电子信箱 dlyyinfo@dlyy.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙锡娟 王士民
联系地址 辽宁省大连市中山区七一街 1 号 辽宁省大连市中山区七一街 1 号
电话 0411-82691470 0411-82802712
传真 0411-82650892 0411-82650892
电子信箱 sunxj@dlyy.com.cn wangsm@dlyy.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
大连市中山区人民 大国地税中字
首次注册 1997 年 01 月 09 日 210200000006827 11831278-X
路 91 号 21020211831278X
大连市中山区七一 大国地税中字
报告期末注册 2013 年 07 月 29 日 210200000006827 11831278-X
街1号 21020211831278X
2004 年 3 月 24 日召开董事会,审议通过了调整公司业务结构议案:由原来以零
公司上市以来主营业务的变化情况(如
售百货、酒店为主调整为以零售业、酒店业、房地产业为主,其它策略性投资为
有)
补充的业务结构。
1、公司控股股东为大连友谊集团有限公司(下称:友谊集团),原系国有独资。
2006 年 1 月,经大连市人民政府批准,采取吸收战略投资者的方式对友谊集团进
行增资扩股,由国有独资公司转变为投资主体多元化的有限责任公司,友谊集团
股份制改革实行后,大连市人民政府国有资产监督管理委员会(下称:大连国资
委)持有友谊集团 30%的股权,大杨集团有限责任公司(下称:大杨集团)、大连
一方地产有限公司(下称:一方地产)和联合创业担保有限公司(下称:联合担
保)分别持有友谊集团 27%、26%、17%的股权。大连友谊集团有限公司股本结
构变化未导致实际控制人发生变化。大连市人民政府国有资产监督管理委员会为
公司实际控制人。2、2006 年 4 月份,经友谊集团股东会协商,友谊集团第三大
股东一方地产以现金形式受让联合担保持有的友谊集团的全部 17%股权,友谊集
团第一大股东大连国资委和第二大股东大杨集团放弃受让。转让后,大连友谊集
团有限公司股权结构是:一方地产出资占注册资本的 43%;大杨集团出资占注册
资本的 27%;大连国资委出资占注册资本的 30%。一方地产合并后持有友谊集团
的股权比例达 43%,超过原第一大股东大连国资委 30%的持股比例,成为友谊集
团的第一大股东。大连一方地产有限公司董事长孙喜双先生为公司实际控制人。3、
2007 年 11 月,大连国资委将持有友谊集团 30%的股权中的 17%国有股权无偿划
历次控股股东的变更情况(如有)
转给大连国有资产经营有限公司,将其中 13%国有股权通过大连产权交易所转让
给大杨集团。划转和转让后,友谊集团股权结构是:一方地产出资占注册资本的
43%;大杨集团出资占注册资本的 40%;大连国有资产经营有限公司占注册资本
的 17%。友谊集团股本结构变化未导致实际控制人发生变化。大连一方地产有限
公司董事长孙喜双先生为公司实际控制人。4、2008 年 1 月,经友谊集团股东协
商,一方地产、大杨集团分别将其持有的友谊集团 8.6%和 8%的股权,合计为 16.6%
的股权转让给由友谊集团、大连友谊管理团队组建的大连嘉威德投资有限公司(下
称:嘉威德)。此次股权转让后友谊集团股权结构为:一方地产出资占注册资本的
34.4%;大杨集团出资占注册资本的 32%;大连市国有资产经营有限公司占注册
资本的 17%;嘉威德出资占注册资本的 16.6%。友谊集团股本结构变化未导致实
际控制人发生变化。大连一方地产有限公司董事长孙喜双先生为公司实际控制人。
5、2010 年 2 月,友谊集团第三大股东大连市国有资产经营有限公司将其持有的
友谊集团 17%国有股权通过大连产权交易所全部转让给大连阿大海产养殖有限公
司(下称:阿大海产)。此次股权转让后友谊集团股权结构为:一方地产出资占注
册资本的 34.4%;大杨集团出资占注册资本的 32%;阿大海产出资占注册资本的
17%;嘉威德出资占注册资本的 16.6%。友谊集团股本结构变化未导致实际控制
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人发生变化。大连一方地产有限公司董事长孙喜双先生为公司实际控制人。6、2012
年 11 月,友谊集团第一大股东一方地产拟全部转让其持有的友谊集团 34.4%的股
权,友谊集团其他股东——大杨集团、阿大海产放弃该股权的受让权。嘉威德受
让了一方地产持有的友谊集团 34.4%的股权。股权转让完成后,友谊集团股权结
构为:嘉威德出资占注册资本的 51%;大杨集团出资占注册资本的 32%;阿大海
产出资占注册资本的 17%。嘉威德投资是以友谊集团、大连友谊管理团队为主出
资组建的有限公司,其持有友谊集团 51%的股权,间接持有大连友谊 29.92%股
权,不仅成为友谊集团的控股股东,而且成为公司的实际控制人。2013 年 1 月 5
日,该部分股权已过户至嘉威德名下,嘉威德已按照合同约定付款进度支付了有关
款项。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦 24 层
签字会计师姓名 刘璐 孙劲松
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入(元) 3,631,997,681.55 3,377,327,432.64 7.54% 3,194,221,837.08
归属于上市公司股东的净利润(元) 160,187,002.22 151,850,970.32 5.49% 175,516,738.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
160,020,727.21 152,095,131.43 5.21% 174,627,749.89
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -518,389,728.12 109,633,852.34 -572.84% -937,309,400.26
基本每股收益(元/股) 0.4495 0.426 5.52% 0.492
稀释每股收益(元/股) 0.4495 0.426 5.52% 0.492
加权平均净资产收益率(%) 11.06% 11.28% -0.22% 14.62%
本年末比上年末增
2013 年末 2012 年末 2011 年末
减(%)
总资产(元) 9,465,841,330.91 9,617,611,488.65 -1.58% 9,365,231,372.96
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,489,634,743.36 1,405,856,532.25 5.96% 1,281,011,191.55
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 160,187,002.22 151,850,970.32 1,489,634,743.36 1,405,856,532.25
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 160,187,002.22 151,850,970.32 1,489,634,743.36 1,405,856,532.25
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按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
-675,926.05 -376,826.15 -29,184.12
值准备的冲销部分)
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
3,077,000.00
减免
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及 1,270,767.52 4,375.00 1,562.50
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -275,975.63 59,769.93 -1,205,582.58
减:所得税影响额 79,716.46 -78,170.31 460,948.95
少数股东权益影响额(税后) 72,874.37 9,650.20 493,858.64
合计 166,275.01 -244,161.11 888,988.21 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年,国际经济缓慢复苏,国内继续实施“稳增长”的经济政策,中国经济已经告别了高速增长期,进入提质增效的中速增
长阶段。经济增速持续趋缓给企业带来了生存和发展的较大压力。
零售行业:在当前中国经济增速放缓的大背景下,消费总体增长乏力,同时高端消费受到抑制,尤其是电商的快速发展,市
场格局已经并会继续发生巨大而迅猛的变化。这种形势对传统百货业的冲击最大,行业过往表现出的高增长态势出现了结构
性改变。
酒店行业:受到政策影响和市场形势的变化,酒店行业尤其是高星级酒店行业凸显发展危机。
房地产行业:尽管2013年全国70个大中城市呈现出量价齐升的局面,但不同城市和区域的市场已经发生了严重的分化,除一
线城市外,其他三四线城市和大部分二线城市都出现了严重的供大于求的局面,库存高企,去化速度放缓;不同产品的开发
项目也出现了分化,刚需性产品保持着较好的销售势头,而其他产品出现了不同程度的滞销局面;行业内土地等资源也越来
越呈现出集中趋势。总体判断,房地产市场高速发展的黄金时期已经过去,行业发展出现分化。
公司在2013年初,对经济发展趋势和行业态势已经有了初步的研判,团队沉着应对市场的结构性改变,坚持快速的原则,抢
速度要效益,勤勉实干,严控风险。
报告期内,公司实现营业收入363,200万元,同比增长7.54 %,实现营业利润34,506万元,同比增长7.94 %,实现归属于上市
公司股东的净利润16,019万元,同比增长5.49%。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内,公司零售业实现营业收入172,446万元,同比增长4.98%,实现利润 6,090 万元,同比下降19.5% 。公司酒店
业实现营业收入25,624万元,同比下降11.86% ,实现利润209万元,同比下降69%,主要是公司所属富丽华酒店餐饮收入同
比下降18.3%所致。公司房地产业实现营业收入162,167万元,同比 增长15.75%,实现利润 37,766万元,同比增长33.6% 。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
面对严峻的形势:
零售业稳中求变。坚持“百货店购物中心化”的经营理念不动摇,通过筹建新店、资源整合、强势营销、积极调整、促进商品
梯度、客层梯度的长远发展等措施,拼抢市场份额,应对市场变化。年内,围绕“打造辽阳商业时尚第一店”的目标定位,积
极推进辽阳友谊商城的装修改造和开业筹备;现有门店强化资源配置能力,确定“紧盯市场、主动竞争、大力营销”的营销思
路,兼顾传统促销模式的同时利用行业媒体、微信、微博等,构建多方位营销平台,多门店整合联动,强化体验式营销,有
效带动了零售业经营。
酒店业稳中求质。中央出台八项规定政策,限制三公消费,国内酒店中、高档餐饮消费面临严峻挑战。在消费市场的波动与
变化对高星级酒店市场造成很大冲击的背景下,公司酒店业稳中求质,立足客层定位下移的策略调整, 提升服务品质,以
服务内涵的优化稳定了酒店运营。
房地产业稳中求进。采取有效措施快速推进大连壹品天城、苏州海尚壹品的去化速度;苏州双友新和城、邯郸友谊时代广场
项目实现预售;大连富丽华国际、沈阳友谊时代广场以及其他楼盘狠抓工程进度管理,达到了工程预期的安全、质量管理目
标。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
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□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 32,431,054.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 0.89%
公司前 5 大客户资料
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
单位:元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
(%) (%)
零售业 销售业务 1,405,373,423.48 56.52% 1,349,103,061.59 59.01% 4.17%
房地产 房地产业务 1,008,292,243.89 40.55% 836,029,452.37 36.57% 20.6%
酒店 酒店业务 46,027,049.77 1.85% 63,936,534.21 2.8% -28.01%
其他 其他业务 27,001,126.62 1.08% 37,100,378.08 1.62% -27.22%
合计 2,486,693,843.76 100% 2,286,169,426.25 100% 8.77%
产品分类
单位:元
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2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
(%) (%)
不适用
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) 294,356,820.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 11.65%
公司前 5 名供应商资料
□ 适用 √ 不适用
4、费用
5、现金流
单位:元
项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)
经营活动现金流入小计 2,958,904,933.03 4,206,873,727.29 -29.66%
经营活动现金流出小计 3,477,294,661.15 4,097,239,874.95 -15.13%
经营活动产生的现金流量净
-518,389,728.12 109,633,852.34 -572.84%
额
投资活动现金流入小计 1,466,094.42 1,093,347.77 34.09%
投资活动现金流出小计 450,047,646.73 213,194,047.48 111.1%
投资活动产生的现金流量净
-448,581,552.31 -212,100,699.71 -111.49%
额
筹资活动现金流入小计 3,719,066,800.49 2,362,500,000.00 57.42%
筹资活动现金流出小计 3,216,870,259.60 2,576,077,696.14 24.87%
筹资活动产生的现金流量净
502,196,540.89 -213,577,696.14 335.14%
额
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现金及现金等价物净增加额 -467,122,288.37 -315,811,760.58 -47.94%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动现金流量净额同比减少572.84%,主要系公司在建房地产项目因开发周期原因销售回款同比减少。
2、投资活动现金流入同比增加34.09%,主要系公司持有的交通银行股票现金分红同比增加所致。
3、投资活动现金流出同比增加111.10%,主要系公司收购辽阳友谊商城项目资产并进行装修改造所致。
4、投资活动产生的现金流量净额同比减少111.49%,主要系公司收购辽阳友谊商城项目资产并进行装修改造所致。
5、筹资活动现金流入同比增加57.42%,主要系借款增加。
6、筹资活动产生的现金流量净额同比增加335.14%,主要系本期借款增加。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)
分行业
零售业 1,688,607,861.25 1,405,373,423.48 16.77% 4.84% 4.16% 3.31%
房地产业 1,618,154,211.00 1,008,157,420.39 37.7% 15.75% 20.6% -6.24%
酒店业 256,237,083.86 46,027,049.77 82.04% -11.86% -28.01% 5.17%
其他 29,004,720.02 27,001,126.62 6.91% -28.87% -27.02% -25.49%
合计 3,592,003,876.13 2,486,559,020.26 30.78% 7.54% 8.77% -2.48%
分产品
不适用
分地区
大连地区 2,332,573,516.02 1,679,277