山推工程机械股份有限公司
2012 年年度报告
（000680）
二○一三年三月
山推工程机械股份有限公司 2012 年年度报告全文
目 录
第一节 重要提示和释义 ............................................... 1
第二节 公司简介 ..................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ....................................... 6
第四节 董事会报告 ................................................... 8
第五节 重要事项 .................................................... 30
第六节 股份变动及股东情况 .......................................... 40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................... 45
第八节 公司治理 .................................................... 55
第九节 内部控制 .................................................... 61
第十节 财务报告 .................................................... 63
第十一节 备查文件目录 ............................................. 164
山推工程机械股份有限公司 2012 年年度报告全文
山推工程机械股份有限公司
2012 年年度报告
第一节 重要提示和释义
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性和完
整性无法保证或存在异议。
3、公司董事刘会胜、独立董事支晓强因公务在国外出差，未能出席本次董事会，
分别书面委托董事江奎、独立董事刘燕就本次会议议题代为行使表决权。
4、公司年度财务报告已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保
留意见的审计报告。
5、公司负责人张秀文先生、总经理王飞先生、财务总监郑鸿亮先生、财务管理部
部长孙志伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
6、本报告期公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
7、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请
投资者注意投资风险。
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释 义
释义项 指 释义内容
公司、本公司或山推股份 指 山推工程机械股份有限公司
董事会 指 山推工程机械股份有限公司董事会
股东大会 指 山推工程机械股份有限公司股东大会
山东重工集团 指 山东重工集团有限公司
山工集团 指 山东工程机械集团有限公司
山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
深圳证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《山推工程机械股份有限公司公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
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重大风险提示
公司在本年度报告第四节董事会报告中，描述了影响公司未来发展战略和经营目
标 的 风 险 因 素 及 对 策 ， 敬 请 查 阅 。《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体
刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 山推股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山推工程机械股份有限公司
公司的中文简称 山推股份
公司的外文名称 ShantuiConstructionMachineryCo.,LTD.
公司的外文名称缩写 SHANTUI
公司的法定代表人 张秀文
注册地址 山东省济宁市高新区 327 国道 58 号
注册地址的邮政编码
办公地址 山东省济宁市高新区 327 国道 58 号
办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.shantui.com
电子信箱 shantui@shantui.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王强 袁青
联系地址 山东省济宁市高新区 327 国道 58 号 山东省济宁市高新区 327 国道 58 号
电话 0537-2909532 0537-2909532 2907336
传真 0537-2315986 0537-2340411
电子信箱 wangq@shantui.com zhengq@shantui.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码
首次 济宁市工商行
1993年10月08日 16593641-3-1 370802165936413 16593641-3
注册 政管理局
报告期 山东省工商行
1993年12月14日 370000018047901 370802165936413 16593641-3
末注册 政管理局
2002年变更为：推土机等工程机械、建筑机械、矿山机械、农业机械等主机及配件的研究、
开发、制造、销售、维修服务和相关的技术咨询服务
公司上
2003年变更为：建筑工程机械、矿山机械、拖拉机、农田基本建设机械、收获机械及配件的
市以来
研究、开发、制造、销售、维修及技术咨询服务
主营业
2008年变更为：建筑工程机械、起重运输机械、矿山机械、农田基本建设机械、收获机械及
务的变
配件的研究、开发、制造、销售、租赁、维修及技术咨询服务
化情况
2012年变更为：建筑工程机械、矿山机械、农田基本建设机械、收获机械及配件的研究、开
发、制造、销售、租赁、维修及技术咨询服务。
公司1997年1月在深交所挂牌上市，自上市以来，进行过两次控股股东变更：
1、1998年6月，依据山东省人民政府《关于授权山东工程机械集团有限公司经营国有资产的
批复》（鲁政字【1997】220号）的文件规定，将公司原控股股东济宁市国有资产管理局持有的9,900
历次控 万股国家股划归山工集团持有，该国有股份划转完成过户登记手续后，山工集团持有公司9,900
股股东 万股,占公司总股本的35.02%，成为公司控股股东。
的变更 2、2012年10月，依据山东省国资委《关于山东重工集团有限公司国有资产产权划转问题的
情况 批复》（鲁国有资产权函【2009】117号）及《关于组建山东重工集团有限公司的通知》（鲁国资
企改【2009】11号）等文件的规定，将公司原控股股东山工集团所持有的公司240,282,760股无
偿划转至山东重工集团，该国有股股份无偿划转完成过户登记手续后，山东重工集团直接持有本
公司240,282,760股，占总股本的21.10%，为本公司的控股股东。
五、其他有关资料
1、公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 1504-1505
签字会计师姓名 何 政 钟本庆
2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
3、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本年比上年
项目 2012 年 2011 年 2010 年
增减(%)
营业收入（元） 10,484,746,986.25 14,702,048,927.30 -28.69 13,399,072,125.01
归属于上市公司股东的净利润（元） 30,616,964.05 479,339,600.65 -93.61 839,644,979.82
归属于上市公司股东的扣除非经
-58,434,393.40 439,895,109.11 -113.28 816,036,434.71
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 578,879,836.77 -1,778,340,857.60 132.55 213,376,523.61
基本每股收益（元/股） 0.03 0.42 -92.86 1.11
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.42 -92.86 1.11
下降 10.80
净资产收益率（%） 0.72 11.52 23.22
个百分点
本年末比上
项目 2012 年末 2011 年末 2010 年末
年末增减(%)
总资产（元） 13,305,699,159.45 13,809,171,572.39 -3.65 10,698,073,238.83
归属于上市公司股东的净资产（归属
4,197,799,190.71 4,322,360,273.14 -2.88 3,997,273,222.89
于上市公司股东的所有者权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差
异情况
□ 适用 √ 不适用
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差
异情况
□ 适用 √ 不适用
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
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三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年 2011 年 2010 年
1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -4,146,484.02 -879,631.36 -5,332,596.47
2．越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免
3．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
98,776,466.67 54,357,000.00 38,309,913.39
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
4．计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
5．企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
6．非货币性资产交换损益
7．委托他人投资或管理资产的损益
8．因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
9．债务重组损益 6,924,267.36
10．企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
11．交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
12．同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
13．与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
14．除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可
供出售金融资产取得的投资收益
15．单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
16．对外委托贷款取得的损益
17．采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
18．根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
19．受托经营取得的托管费收入
20．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,320,083.95 -3,545,466.71 -883,205.24
21．其他符合非经常性损益定义的损益项目
22．少数股东权益影响额 -2,156,386.24 -5,218,799.67 -5,682,291.41
23．所得税影响额 -15,666,590.27 -5,268,610.72 -2,803,275.16
合计 89,051,357.45 39,444,491.54 23,608,545.11
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第四节 董事会报告
一、概述
2012 年,受国内经济增速放缓、固定资产投资不足等不利因素的影响，国内工程机
械市场需求持续减弱，报告期内，公司密切关注宏观政策和市场动态，按照公司“十
二五”战略规划总体部署，统筹国内国外市场，上下团结一心，砥砺奋进，在激烈而
残酷的市场竞争中，坚持多元化发展，大力实施科技创新，全面推行品牌服务，实施
全方位降本增效，使公司产业布局更趋合理，海外营销网络趋于完善，海外市场需求
稳步上升，继续保持了公司在行业内的优势地位，为公司相关多元化的顺利推进奠定
了基础。
二、主营业务分析
1、概述
单位：万元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
营业收入 1,048,474.70 1,470,204.89 -28.69
营业成本 902,293.19 1,262,648.68 -28.54
销售费用 41,123.99 48,189.83 -14.66
管理费用 70,274.84 59,002.65 19.10
财务费用 30,794.21 28,422.61 8.34
经营活动产生的现金流量净额 57,887.98 -177,834.09 132.55
投资活动产生的现金流量净额 -19,792.90 -36,455.45 45.71
筹资活动产生的现金流量净额 -76,387.78 285,019.31 -126.80
研发支出 37,325.69 52,192.13 -28.48
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异
原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
(1)说明
公司主营业务为建筑工程机械、矿山机械、农田基本建设机械、收获机械及配件
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的研究、开发、制造、销售、租赁、维修及技术咨询服务。
报告期内，公司主营业务收入为以推土机、配件为主的工业产品和以挖掘机为主
的商业产品的销售收入。销售挖掘机产生的主营业务收入为控股子公司山东山推工程
机械成套设备有限公司销售参股公司小松山推工程机械有限公司生产的挖掘机产生的
商业企业性质的销售收入。
(2)公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
单位：台
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)
销售量 6,592 8,179 -19.40
生产量 6,076 7,217 -15.76
推土机
库存量 294 762 -61.42
市场占有率(%) 63.16 62.31 增加 0.85 个百分点
销售量 1,215 1,894 -35.85
生产量 638 1,729 -63.10
压路机
库存量 208 841 -75.27
市场占有率(%) 8.91 7.49 增加 1.42 个百分点
(3)相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
由于工程机械市场需求减少，使公司2012年推土机销售量、生产量、库存量较去
年同期分别降低19.40%、15.76%、61.42%；使压路机销售量、生产量、库存量较去年
同期分别降低35.85%、63.10%、75.27%。
(4)公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
(5)公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
(6)公司主要销售客户情况
公司前5大客户资料
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%）
1 小松山推工程机械有限公司 275,532,000.88 2.63
2 山东山推机械有限公司 227,968,264.75 2.17
3 第三名 199,566,985.17 1.90
4 第四名 181,095,555.80 1.73
5 第五名 181,055,174.03 1.73
合 计 1,065,217,980.63 10.16
3、成本
(1)行业分类
单位：元
行业 2012 年 2011 年 同比增
项 目
分类 金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%） 减(%)
材料费 4,473,430,124.17 85.94 6,647,822,283.15 87.62 -32.71
工业 燃料 84,589,761.36 1.63 128,256,717.16 1.69 -34.05
产品 人工成本 109,089,924.47 2.10 137,926,593.71 1.82 -20.91
制造费用及其他 537,776,671.36 10.33 673,232,791.42 8.87 -20.12
商业产品 2,175,496,063.19 100.00 2,506,022,869.27 100.00 -13.19
(2)产品分类
单位：元
产品 2012 年 2011 年 同比增
项目
分类 金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%） 减(%)
工业产品
材料费 2,639,406,689.33 89.51 3,108,439,058.80 90.89 -15.09
推土 燃料 34,465,543.17 1.17 60,185,638.42 1.76 -42.73
机 人工成本 26,665,508.54 0.90 30,932,107.47 0.91 -13.79
制造费用及其他 248,217,745.47 8.42 220,238,543.60 6.44 12.7
材料费 306,938,741.07 86.64 454,409,201.42 91.11 -32.45
压路 燃料 2,002,323.68 0.57 3,027,324.72 0.61 -33.86
机 人工成本 7,473,148.16 2.11 3,737,313.01 0.75 99.96
制造费用及其他 37,835,955.64 10.68 37,545,760.70 7.53 0.77
材料费 1,527,084,693.77 80.29 3,084,974,022.93 84.09 -50.50
配件及
燃料 48,121,894.51 2.53 65,043,754.02 1.77 -26.02
其他
人工成本 74,951,267.77 3.94 103,257,173.23 2.82 -27.41
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产品 2012 年 2011 年 同比增
项目
分类 金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%） 减(%)
工业产品
制造费用及其他 251,722,970.25 13.24 415,448,487.12 11.32 -39.41
商业产品
其中：挖掘机 994,506,989.77 100.00 1,923,437,641.44 100.00 -48.30
其 他 1,180,989,073.42 100.00 582,585,227.83 100.00 102.72
(3)公司主要供应商情况
公司前5名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%）
1 第一名 986,991,966.59 10.94
2 第二名 857,462,336.62 9.50
3 山东山推机械有限公司 464,335,209.63 5.15
4 第四名 291,476,184.16 3.23
5 第五名 135,361,591.76 1.50
合 计 2,735,627,288.76 30.32
4、费用
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比变动(%) 说 明
主要是销售收入减少，报告期内运输费、销售
销售费用 411,239,911.62 481,898,295.76 -14.66
服务费减少。
主要是由于报告期合并山东彩桥驾驶室有限公司、
山东建设机械股份有限公司引起的合并范围增加，
管理费用 702,748,446.32 590,026,483.59 19.10
及公司为加大新产品研发力度、实施人才强企战略，
技术开发费、职工薪酬等费用增加所致。
主要是由于 2011 年下半年新增贷款较多，导致
财务费用 307,942,104.04 284,226,113.70 8.34
2012 年利息支出增加。
5、研发支出
公司在“以市场需求和技术进步为原则，以实际开发能力为基础，以提供能够实
现市场销售的产品为目标”的产品开发方针指导下，以推土机械、装载机械、混凝土
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机械、道路机械、消防机械、工程起重机械和工程机械零部件业务单元为战略目标。
通过创建国际化技术研发平台，不断增强自主创新能力，力争与国际先进技术发展潮
流接轨。2012年研发投入37,325.69万元，占公司2012年经审计归属于母公司的净资产
和营业收入比例分别为8.89%和3.56%。
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 7,244,669,140.15 9,142,111,159.40 -20.75
经营活动现金流出小计 6,665,789,303.38 10,920,452,017.00 -38.96
经营活动产生的现金流量净额 578,879,836.77 -1,778,340,857.60 132.55
投资活动现金流入小计 271,258,089.50 553,649,815.33 -51.01
投资活动现金流出小计 469,187,103.51 918,204,319.50 -48.90
投资活动产生的现金流量净额 -197,929,014.01 -364,554,504.17 45.71
筹资活动现金流入小计 8,345,922,596.66 7,254,084,440.60 15.05
筹资活动现金流出小计 9,109,800,371.73 4,403,891,378.21 106.86
筹资活动产生的现金流量净额 -763,877,775.07 2,850,193,062.39 -126.80
现金及现金等价物净增加额 -383,488,597.37 706,479,771.80 -154.28
(1)相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
① 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 为 578,879,836.77 元 ， 比 同 期 增 加
2,357,220,694.37元，一方面是由于本期工程机械市场需求不乐观，公司为了减少两
金占用，严格控制采购量；另一方面公司收到的税费返还比去年同期增加
127,454,753.27元所致。
②投资活动产生的现金净流量为-197,929,014.01元，比同期增加166,625,490.16
元，主要是由于为了控制产能的增长趋势，购建固定资产支付的现金有所减少所致。
③ 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 为 -763,877,775.07 元 ， 比 去 年 同 期 减 少
3,614,070,837.46元，主要是2011年贷款规模增加，及本期偿还部分到期债务所致。
(2)报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用 √不适用
三、主营业务构成情况
山推工程机械股份有限公司 2012 年年度报告全文
单位：元
毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同期
项 目 营业收入 营业成本
(%)
