山推工程机械股份有限公司
2013 年年度报告
（000680）
二○一四年四月
山推工程机械股份有限公司 2013 年年度报告全文
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................. 1
第二节 公司简介 .......................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................ 6
第四节 董事会报告 ........................................................ 7
第五节 重要事项 ......................................................... 31
第六节 股份变动及股东情况 ............................................... 43
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................... 48
第八节 公司治理 ......................................................... 58
第九节 内部控制 ......................................................... 65
第十节 财务报告 ......................................................... 67
第十一节 备查文件目录 .................................................. 164
山推工程机械股份有限公司 2013 年年度报告全文
山推工程机械股份有限公司
2013 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
任。
2、没有董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性和完
整性无法保证或存在异议。
3、公司董事江奎、董平、刘会胜及独立董事苏子孟因工作原因，未能出席本次董
事会，公司董事江奎、刘会胜均书面委托董事张秀文、公司董事董平书面委托董事夏
禹武、独立董事苏子孟书面委托独立董事刘燕就本次会议议题代为行使表决权。
4、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
5、公司董事长张秀文先生、总经理王飞先生、财务总监唐国庆先生、财务管理部
部长孙志伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
6、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请
投资者注意投资风险。
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释 义
释义项 指 释义内容
公司、本公司或山推股份 指 山推工程机械股份有限公司
董事会 指 山推工程机械股份有限公司董事会
股东大会 指 山推工程机械股份有限公司股东大会
山东重工集团 指 山东重工集团有限公司
山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
深圳证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
非公开发行方案 指 公司 2013 年度非公开发行 A 股股票发行方案
山推成套公司 指 山东山推工程机械成套设备有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《山推工程机械股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
山推工程机械股份有限公司 2013 年年度报告全文
重大风险提示
公司在本年度报告第四节董事会报告中，描述了影响公司未来发展战略和经营目标
的 风 险 因 素 及 对 策 ， 敬 请 查 阅 。《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊
登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 山推股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山推工程机械股份有限公司
公司的中文简称 山推股份
公司的外文名称 ShantuiConstructionMachineryCo.,LTD.
公司的外文名称缩写 SHANTUI
公司的法定代表人 张秀文
注册地址 山东省济宁市高新区 327 国道 58 号
注册地址的邮政编码
办公地址 山东省济宁市高新区 327 国道 58 号
办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.shantui.com
电子信箱 shantui@shantui.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王强 袁青
联系地址 山东省济宁市高新区 327 国道 58 号 山东省济宁市高新区 327 国道 58 号
电话 0537-2909532 0537-2909532 2907336
传真 0537-2315986 0537-2340411
电子信箱 wangq@shantui.com zhengq@shantui.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码
首次 济宁市工商行
1993年10月08日 16593641-3-1 370802165936413 16593641-3
注册 政管理局
报告期 山东省工商行
1993年12月14日 370000018047901 370802165936413 16593641-3
末注册 政管理局
2002年变更为：推土机等工程机械、建筑机械、矿山机械、农业机械等主机及配件的研究、
开发、制造、销售、维修服务和相关的技术咨询服务
公司上
2003年变更为：建筑工程机械、矿山机械、拖拉机、农田基本建设机械、收获机械及配件
市以来
的研究、开发、制造、销售、维修及技术咨询服务
主营业
2008年变更为：建筑工程机械、起重运输机械、矿山机械、农田基本建设机械、收获机械
务的变
及配件的研究、开发、制造、销售、租赁、维修及技术咨询服务
化情况
2012年变更为：建筑工程机械、矿山机械、农田基本建设机械、收获机械及配件的研究、
开发、制造、销售、租赁、维修及技术咨询服务。
公司1997年1月在深交所挂牌上市，自上市以来，进行过两次控股股东变更：
1、1998年6月，依据山东省人民政府《关于授权山东工程机械集团有限公司经营国有资产
的批复》（鲁政字【1997】220号）的文件规定，将公司原控股股东济宁市国有资产管理局持有
历次控 的9,900万股国家股划归山工集团持有，该国有股份划转完成过户登记手续后，山工集团持有
股股东 公司9,900万股,占公司总股本的35.02%，成为公司控股股东。
的变更 2、2012年10月，依据山东省国资委《关于山东重工集团有限公司国有资产产权划转问题
情况 的批复》（鲁国有资产权函【2009】117号）及《关于组建山东重工集团有限公司的通知》（鲁
国资企改【2009】11号）等文件的规定，将公司原控股股东山工集团所持有的公司240,282,760
股无偿划转至山东重工集团，该国有股股份无偿划转完成过户登记手续后，山东重工集团直接
持有本公司240,282,760股，占总股本的21.10%，为本公司的控股股东。
五、其他有关资料
1、公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 1504-1505
签字会计师姓名 胡咏华 吴之星
2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
2013 年 9 月 16 日至
海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 曾双静、孙蛟
2014 年 12 月 31 日
3、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本年比上年
项 目 2013 年 2012 年 2011 年
增减(%)
营业收入（元） 10,135,371,014.82 10,484,746,986.25 -3.33 14,702,048,927.30
归属于上市公司股东的净利润（元） -327,032,972.85 30,616,964.05 -1,168.14 479,339,600.65
归属于上市公司股东的扣除非经常
-368,611,724.57 -58,434,393.40 -530.81 439,895,109.11
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 336,889,753.64 578,879,836.77 -41.80 -1,778,340,857.60
基本每股收益（元/股） -0.2789 0.0269 -1,136.80 0.42
稀释每股收益（元/股） -0.2789 0.0269 -1,136.80 0.42
下降 8.57 个
净资产收益率（%） -7.85 0.72 11.52
百分点
本年末比上
项 目 2013 年末 2012 年末 2011 年末
年末增减(%)
总资产（元） 12,580,070,535.24 13,305,699,159.45 -5.45 13,809,171,572.39
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,244,139,780.55 4,197,799,190.71 1.10 4,322,360,273.14
二、境内外会计准则下会计数据差异
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项 目 2013 年 2012 年 2011 年
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,218,422.32 -4,146,484.02 -879,631.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
28,994,598.83 98,776,466.67 54,357,000.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 14,358,211.50 6,924,267.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,122,835.81 5,320,083.95 -3,545,466.71
减：所得税影响额 7,730,952.00 15,666,590.27 5,268,610.72
少数股东权益影响额（税后） 1,384,364.74 2,156,386.24 5,218,799.67
合 计 41,578,751.72 89,051,357.45 39,444,491.54
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第四节 董事会报告
一、概述
2013 年，全球工业生产和贸易疲弱，世界经济复苏缓慢；国内经济增速回落，固定
投资增速逐渐放缓，工程机械行业产能过剩短期内没有明显改善，行业竞争依然激烈。
面对严峻复杂的国内外经济形势，公司以质量提升为根本，以经济效益为目标，居危思
进，奋力拼搏，积极作为，继续优化组织架构、构建考核体系、创新营销策略、加强制
造研发能力，完善公司质量体系，使得公司管控体系进一步完善、产品实现了升级换代，
科技水平进一步提升，继续保持了公司在行业内的优势地位。
二、主营业务分析
1、概述
单位：万元
项 目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
营业收入 1,013,537.10 1,048,474.70 -3.33
营业成本 893,443.26 902,293.19 -0.98
销售费用 55,763.91 41,123.99 35.60
管理费用 76,625.97 70,274.84 9.04
财务费用 30,624.89 30,794.21 -0.55
经营活动产生的现金流量净额 33,688.98 57,887.98 -41.80
投资活动产生的现金流量净额 -23,595.85 -19,792.90 -19.21
筹资活动产生的现金流量净额 -40,143.36 -76,387.78 47.45
研发支出 36,183.27 37,325.69 -3.06
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
(1)说明
公司主营业务为建筑工程机械、矿山机械、农田基本建设机械、收获机械及配件的
研究、开发、制造、销售、租赁、维修及技术咨询服务。
报告期内，公司主营业务收入为以推土机、配件为主的工业产品和以挖掘机为主的
商业产品的销售收入。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
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√ 是 □ 否
单位：台
产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)
销售量 5,918 6,592 -10.22
生产量 6,132 6,076 0.92
推土机
库存量 508 294 72.79
市场占有率(%) 61.19 63.16 下降 1.97 个百分点
销售量 1,326 1,215 9.14
生产量 1,378 638 115.99
压路机械
库存量 260 208 25.00
市场占有率(%) 6.72 8.91 下降 2.19 个百分点
销售量 1,182 822 43.80
混凝土机械 生产量 1,047 613 70.80
库存量 235 370 -36.49
(3)相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
2013年度，在2012年消化库存的基础上，针对工程机械市场需求状况，公司适当提
高了推土机及压路机的生产量和库存量，致使2013年度推土机库存量较去年同期增长
72.79%，压路机生产量较去年同期增长115.99%。
因山推建友机械股份有限公司自2012年4月开始纳入合并，2013年度混凝土机械产销
量和去年同期合并口径不一致，同时报告期内加大了混凝土机械库存消化力度，致使混
凝土机械2013年度销售量、生产量较去年同期分别增长43.80%和70.80%，库存量较去年
同期减少36.49%。
(4)公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
(5)公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
(6)公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 1,222,116,610.33
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 12.06
公司前5大客户资料
√ 适用 □ 不适用
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序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 小松山推工程机械有限公司 337,627,564.10 3.33
2 山东山推机械有限公司 244,785,932.23 2.42
3 第三名 240,505,522.06 2.37
4 第四名 208,317,990.20 2.06
5 山重建机有限公司 190,879,601.74 1.88
合 计 1,222,116,610.33 12.06
3、成本
行业 2013 年 2012 年 同比增
项 目
分类 金额(元) 占营业成本比重（%） 金额(元) 占营业成本比重（%） 减(%)
材料费 4,725,860,744.56 84.77 4,473,430,124.17 85.94 5.64
工业 燃料 108,599,912.46 1.95 84,589,761.36 1.63 28.38
产品 人工成本 126,322,203.07 2.26 109,089,924.47 2.10 15.80
制造费用及其他 614,432,815.85 11.02 537,776,671.36 10.33 14.25
商业产品 1,435,420,486.49 100 2,175,496,063.19 100 -34.02
(3)公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 1,600,468,955.40
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 17.91
公司前5名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 山东山推机械有限公司 458,843,351.16 5.14
2 第二名 431,058,059.01 4.82
3 第三名 306,376,445.12 3.43
4 第四名 237,377,870.50 2.66
5 第五名 166,813,229.61 1.87
合 计 1,600,468,955.40 17.91
4、费用
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比变动(%) 说 明
由于加大了促销力度，销售服务费大
销售费用 557,639,091.74 411,239,911.62 35.60
幅增加
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项目 2013 年 2012 年 同比变动(%) 说 明
为了适应市场需求，提高产品性能及
管理费用 766,259,654.76 702,748,446.32 9.04 质量，公司加大了产品研发力度，技
术开发费增加
为了优化资本结构，本期归还部分银
财务费用 306,248,949.53 307,942,104.04 -0.55
行借款，借款利息支出减少
5、研发支出
公司目前以推土机、装载机、混凝土机械、道路机械、消防机械和工程机械零部件
为主要业务单元，在以市场需求和技术进步为原则，以实际开发能力为基础，以提供能
够实现市场销售的产品为目标的产品开发方针指导下，力争创建国际化技术研发平台，
不断增强自主创新能力，与国际先进技术发展潮流接轨。2013年研发投入36,183.27万元，
占公司2013年经审计归属于母公司的净资产和营业收入比例分别为8.53%和3.57%。
6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 6,951,008,237.83 7,244,669,140.15 -4.05
经营活动现金流出小计 6,614,118,484.19 6,665,789,303.38 -0.78
经营活动产生的现金流量净额 336,889,753.64 578,879,836.77 -41.80
投资活动现金流入小计 42,109,073.18 271,258,089.50 -84.48
投资活动现金流出小计 278,067,600.56 469,187,103.51 -40.73
投资活动产生的现金流量净额 -235,958,527.38 -197,929,014.01 -19.21
筹资活动现金流入小计 6,189,098,898.72 8,345,922,596.66 -25.84
筹资活动现金流出小计 6,590,532,536.46 9,109,800,371.73 -27.65
筹资活动产生的现金流量净额 -401,433,637.74 -763,877,775.07 47.45
现金及现金等价物净增加额 -340,140,470.12 -383,488,597.37 11.30
(1)相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
①经营活动产生的现金净流量为33,688.98万元，比同期减少24,199.01万元，一方
面是由于销售回款比去年减少12,107.44万元，另一方面是由于公司收到的税费返还比去
年同期减少9,315.22万元。
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②投资活动产生的现金净流量为-23,595.85万元，比同期减少3,802.95万元，主要
是由于本期取得的联营公司小松山推的现金分红款减少。
③筹资活动产生的现金净流量为-40,143.36万元，比去年同期增加36,244.41万元，
主要是本期非公开发行A股股票募集现金4亿元。
(2)报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用 □不适用
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在差异的主要原因为本年计提
折旧与摊销2.71亿元、计入筹资活动财务费用2.74亿元、经营性应收项目的减少、经营
性应付项目的增加。
三、主营业务构成情况
主营营业收入 主营营业成本 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同期
项 目
（元） （元） (%) 年同期增减（%）年同期增减（%） 增减（%）
分行业
工业产品销售 6,551,246,730.29 5,575,215,675.94 14.90 2.70 7.12 下降 3.50 个百分点
商业产品销售 1,582,082,051.32 1,435,420,486.49 9.27 -34.14 -34.02 下降 0.17 个百分点
分产品
铲土运输机械 3,281,418,583.91 2,701,771,630.66 17.66 -15.07 -14.82 下降 0.25 个百分点
挖掘机械 1,022,713,278.40 899,169,514.37 12.08 -10.72 -9.59 下降 1.10 个百分点
混凝土机械 568,812,512.33 530,926,818.87 6.66 40.12 41.56 下降 0.95 个百分点
压路机械 402,822,851.69 374,141,864.65 7.12 6.65 5.62 增长 0.91 个百分点
配件及其他 2,857,561,555.28 2,504,626,333.88 12.35 -4.37 0.80 下降 4.49 个百分点
分地区
国内片区 9,668,633,215.71 8,689,123,215.24 10.13 -4.66 -3.37 下降 1.20 个百分点
国外片区 1,554,953,120.71 1,402,774,964.69 9.79 -34.08 -33.60 下降 0.66 个百分点
内部抵销数 -3,090,257,554.81 -3,081,262,017.50 0.29 -16.91 -17.27 增长 0.44 个百分点
注：1、铲土运输机械包括公司推土机和装载机产品；
2、因2013年11月8日,转让完成所持有的以销售小松系列挖掘机产品的商贸控股子公
司山推成套公司的股权，该公司及其控股子公司自2013年11月起不再纳入合并范围，分
行业中部分商业产品销售和挖掘机产品的统计口径为2013年1-10月合并山推成套公司及
其控股子公司销售挖掘机的数据。
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四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
2013 年末 2012 年末
项 目 比重增减（%） 重大变动说明
金额（元） 占总资产比例（%） 金额（元） 占总资产比例（%）
货币资金 1,788,139,330.51 14.21 2,141,717,517.43 16.10 减少 1.89 个百分点 为了优化资本结构，减少借款利息支出，偿还部分银行借款
应收账款 2,364,785,594.85 18.80 2,721,691,218.42 20.46 减少 1.66 个百分点 由于本年度出售子公司山推成套公司，减少该公司应收账款
存货 2,521,373,470.57 20.04 2,496,800,223.31 18.76 增长 1.28 个百分点 截止报告期末尚未完工的在产品略有增加
预付账款 527,365,568.69 4.19 745,948,273.90
