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东北证券股份有限公司2013年半年度报告 下载公告
公告日期:2013-08-29
二〇一三年半年度报告二〇一三年八月2013年半年度报告2第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本报告经公司第七届董事会第十二次会议审议通过。公司 13 名董事中,有 10 名董事现场参会并行使表决权,董事李廷亮由于出差委托董事孙晓峰代为出席并代为行使表决权,董事高福波由于出差委托董事邱荣生代为出席并代为行使表决权,独立董事曹和平由于其他重要公务委托独立董事李恒发代为出席并代为行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
    公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司董事长矫正中先生、副董事长兼总裁杨树财先生、财务总监王天文先生、财务部总经理刘雪山先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    本报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
    2013年半年度报告3目录第一节重要提示、目录和释义
    
.2第二节公司简介
    
.5第三节会计数据和财务指标摘要
    
.7第四节董事会报告
    
.9第五节重要事项
    
.23第六节股份变动及股东情况
    
.35第七节董事、监事、高级管理人员情况
    
.37第八节财务报告
    
.38第九节备查文件目录
    
.1292013年半年度报告4释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
    释义项指释义内容东北证券、公司、本公司指东北证券股份有限公司东证融通指东证融通投资管理有限公司渤海期货指渤海期货有限公司东方基金指东方基金管理有限责任公司银华基金指银华基金管理有限公司亚泰集团指吉林亚泰(集团)股份有限公司吉林信托指吉林省信托有限责任公司证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会吉林证监局指中国证券监督管理委员会吉林监管局深交所指深圳证券交易所上交所指上海证券交易所中辉国华指中辉国华实业(集团)有限公司报告期指 2013年1-6月上年同期指 2012年1-6月第二节公司简介
    一、公司简介
    股票简称东北证券股票代码 000686股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称东北证券股份有限公司公司的中文简称(如有)东北证券公司的外文名称(如有) Northeast Securities Co.,Ltd.公司的外文名称缩写(如有) Northeast Securities公司的法定代表人矫正中
    二、联系人和联系方式
    董事会秘书证券事务代表姓名徐冰刘洋联系地址长春市自由大路 1138号东北证券大厦13楼长春市自由大路 1138号东北证券大厦13楼电话 0431-85096806 0431-85096806传真 0431-85096816 0431-85096816电子信箱 xub@nesc.cn yang_liu@nesc.cn
    三、其他情况
    1.公司联系方式
    公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用√不适用公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见《公司 2012 年年度报告》。
    2.信息披露及备置地点
    信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用√不适用2013年半年度报告6公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见《公司 2012 年年度报告》。
    3.注册变更情况
    注册情况在报告期是否变更情况√适用□不适用最近一次注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码2013 年 4 月 17 日长春市自由大路 1138 号2205183 220104664275090 66427509-0报告期内注册变更事项报告期内,公司收到中国证监会吉林监管局《关于核准东北证券股份有限公司代销金融产品业务资格的批复》(吉证监许字[2013]7 号),核准公司变更业务范围,增加代销金融产品业务。本次变更业务范围的相关情况已于 2013 年 3 月 29 日通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了披露。
    2013年半年度报告7第三节会计数据和财务指标摘要
    一、主要会计数据和财务指标
    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否单位:(人民币)元日期项目名称本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 18,647,416,853.87 16,477,973,088.76 13.17%
    归属于上市公司股东的所有者权益 7,266,873,004.49 7,205,713,013.25 0.85%
    股本 978,583,016.00 978,583,016.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 7.43 7.36 0.95%
    日期项目名称本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 942,910,593.47 609,809,077.80 54.62%
    营业利润 366,635,229.24 129,926,822.76 182.19%
    利润总额 368,442,837.63 142,089,081.22 159.30%
    归属于上市公司股东的净利润 307,688,100.33 123,124,511.07 149.90%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 306,402,769.42 114,002,817.23 168.77%
    经营活动产生的现金流量净额-879,347,977.48 -467,776,568.33 -87.98%
    每股经营活动产生的现金流量净额-0.90 -0.73 -23.29%
    基本每股收益 0.31 0.19 63.16%
    稀释每股收益 0.31 0.19 63.16%
    加权平均净资产收益率 4.20% 3.90% 0.30%
    二、非经常性损益项目和金额
    单位:(人民币)元非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 209,783.36
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,033,370.69
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 564,454.34
    小计 1,807,608.39
    减:非经常性损益的所得税影响数 451,902.10
    扣除所得税影响后的非经常性损益 1,355,706.29
    其中:归属于上市公司股东的非经常性损益 1,285,330.91
    归属于少数股东的非经常性损益70,375.38
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因√适用□不适用根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益(2008)》规定,
    2013年半年度报告8由于证券投资业务为本公司的主营业务,因此持有交易性金融资产及衍生工具产生的公允价值变动收益以及处置交易性金融资产及衍生工具和可供出售金融资产取得的投资收益不界定为非经常性损益。具体项目如下:
    项目本期金额上期金额交易性金融资产、衍生工具及可供出售金融资产的投资收益347,587,737.55 -6,381,885.84
    交易性金融资产及衍生工具公允价值变动损益-1,697,621.59 60,713,124.30
    合计345,890,115.96 54,331,238.46
    三、公司净资本及相关风险控制指标
    单位:(人民币)元项目名称 2013 年 6 月 30 日 2012 年末增减百分比净资本 4,690,604,984.60 4,936,861,821.73 -4.99%
    净资产(母公司) 7,207,572,920.00 7,164,984,731.03 0.59%
    净资本/各项风险资本准备之和 507.35% 568.28%-60.93%
    净资本/净资产 65.08% 68.90%-3.82%
    净资本/负债 96.31% 187.51%-91.20%
    净资产/负债 147.99% 272.13%-124.14%
    自营权益类证券及证券衍生品/净资本 20.93% 12.72% 8.21%
    自营固定收益类证券/净资本 136.09% 113.73% 22.36%
    经纪业务风险资本准备 43,165,711.61 46,429,881.14 -7.03%
    自营业务风险资本准备 259,591,911.98 213,689,109.44 21.48%
    资产管理业务风险资本准备 188,169,771.54 195,095,121.55 -3.55%
    融资融券业务风险资本准备 29,700,254.93 7,187,404.91 313.23%
    分支机构风险资本准备 305,000,000.00 305,000,000.00 0.00%
    营运风险资本准备 91,049,221.01 86,672,749.51 5.05%
    其他风险资本准备 7,844,873.00 14,661,800.00 -46.49%
    2013年半年度报告9第四节董事会报告
    一、概述
    2013 年上半年,我国股票市场交易回暖,沪深两市股票基金交易总量同比增长 22.3%;
    两市股票基金日均交易量同比增长 26.6%。但股指跌幅较大,上证综指、深证成指分别下跌
    12.78%和 15.60%。同时一级市场新股发行继续停发。另一方面,证券行业创新持续推进、
    稳步发展。2013 年证券公司创新发展研讨会明确了行业今年创新的基本任务是“巩固、深化、完善、提高”,扎实推进资产管理业务、债券业务、资产证券化业务、融资融券业务、衍生品业务、柜台市场设立、场外市场建设以及证券公司的组织创新和机构管理创新。证券行业创新工作取得实效,创新业务的大力开展在改善证券公司盈利结构、提升经营业绩方面的作用不断显现。
    报告期内,公司在坚持稳健经营的同时加快推进业务转型,持续优化资源配置,加大创新业务投入,不断夯实管理基础,取得了较好的经营业绩。2013 年上半年,公司累计实现营业收入 942,910,593.47 元,同比增长 54.62%;利润总额 368,442,837.63 元,同比增长
    159.30%;归属于母公司净利润 307,688,100.33 元,同比增长 149.90%。
    二、主营业务分析
    (一)概述单位:(人民币)元
    本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入 942,910,593.47 609,809,077.80 54.62%
    公司经纪业务、自营业务、信用交易等业务收入增长和东方基金纳入合并范围营业支出 576,275,364.23 479,882,255.04 20.09%东方基金纳入合并范围
    经营活动产生的现金流量净额-879,347,977.48 -467,776,568.33 -87.98%
    新业务开展,信用交易等业务规模增加投资活动产生的现金流量净额-178,268,561.52 -27,489,040.72 -548.51%直投子公司业务规模增大
    筹资活动产生的现金流量净额-159,716,603.20 -75,816,666.66 -110.66%分配现金股利增加
    现金及现金等价物净增加额-1,219,070,645.97 -570,789,079.18 -113.58%
    公司开展创新业务投入资金增加
    1.营业收入分析
    2013 年上半年,公司实现营业收入 942,910,593.47 元,较 2012 年同期增长 54.62%,
    主要是公司继续坚持稳健经营的基础上,加大对创新业务的投入,增加债券投资及信用交易业务规模,使得公司收入比去年同期大幅增长。
    2.营业支出分析
    2013 年上半年,公司营业支出 576,275,364.23 元,较 2012 年同期增长了 20.09%,主
    要是本期东方基金纳入合并范围,同时由于本期收入增加导致相应税金大幅度上升所致。
    2013年半年度报告    3.现金流转情况分析
    公司 2013 年上半年现金及现金等价物净减少 12.19 亿元,主要原因如下:
    (1)经营活动产生现金净流出 8.79 亿元,主要是公司开展各项创新业务,信用交易等
    业务规模增大导致现金净流出。
    (2)投资活动产生现金净流出 1.78 亿元,主要是公司及子公司对外投资规模增大。
    (3)筹资活动产生现金净流出 1.60 亿元,主要是公司分配 2012 年现金股利。
    (二)公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □适用√不适用
    (三)公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发
    展与规划延续至报告期内的情况□适用√不适用
    (四)公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
    报告期内,公司以总结、巩固、完善创新发展为目标,根据市场变化和创新业务开展需要,及时搭建了新的业务合作平台,各项创新业务有序开展;公司已启动设立另类投资子公司工作,并取得代销金融产品、约定购回式证券交易及股票质押式回购等创新业务资格,全面参与行业创新。
    公司致力于推动经纪业务从传统业务向传统与创新并重的业务方向转型发展;积极调整投资银行业务收入结构,推动承销与保荐业务向全面金融服务转型;通过开发多元化理财产品,构建了丰富的资产管理金融产品线;在有效控制投资风险的前提下,合理规划、适时调整资金配置,证券自营业务取得了较好的投资收益;不断提高研究业务的实用性,加强对金融市场、证券行业和创新业务的研究,为公司业务决策、业务部门发展及创新业务的开展提供全方位研究支持;积极参与多层次资本市场体系建设,已完成《公司柜台交易市场建设方案》并上报至中国证券业协会。
    报告期内,公司围绕“以创利为核心,巩固提升传统业务,积极推进业务创新,有效控制业务风险,加快推进业务转型和服务升级”的指导思想,迅速做大公司资产经营规模,大力推动新业务、新产品,有效提升公司各项业务市场竞争力和创利能力,推动公司快速发展。
    三、主营业务构成情况
    2013 年上半年,证券市场交易相对活跃,沪深两市股票基金交易量同比出现较大幅度增长,公司证券经纪业务收入同比增加 18.06%,营业利润率同比增加 11.79%;受 IPO 继
    续停发的政策影响,公司投资银行业务营业收入同比下降 61.97%,营业利润率同比减少
    2013年半年度报告    50.84%;公司投资策略得当,成功抓住二级市场阶段性机会,严格控制风险,实行多元化布
    局,加大债券投资比重,取得了较好的投资收益,证券自营业务收入同比增长 349.23%,
    营业利润率同比增加 3.18%;公司积极推进资产管理业务转型发展,证券资产管理业务收入
    同比增加 82.00%,营业利润率同比增加 38.40%。
    公司主营业务情况表单位:(人民币)元业务类型营业收入营业成本营业利润率营业收入比上年增减营业成本比上年增减营业利润率比上年增减证券经纪业务 368,829,026.03 226,396,702.64 38.62% 18.06%-0.96% 11.79%
    证券承销与保荐业务 53,910,389.65 59,237,583.58 -9.88%-61.97%-29.22%-50.84%
    证券自营业务 269,169,872.38 35,026,432.72 86.99% 349.23% 261.03% 3.18%
    证券资产管理业务 35,548,821.49 13,463,722.12 62.13% 82.00%-9.63% 38.40%
    注:证券经纪业务收入含基金分仓收入和代理销售金融产品收入。
    (一)主营业务开展情况
    1.证券经纪业务2013 年上半年,证券市场交易回暖,两市股票基金交易量同比出现较大幅度增长,但进入 6 月份后,市场受资金紧张等不确定性因素影响,指数出现较大幅度下跌,对证券经纪业务产生严重影响。面对严峻的市场形势和日趋激烈的行业竞争,公司全面开展与金融机构的业务合作,大力开展金融产品销售工作,继续推进财富管理转型,不断提升客户服务水平和服务质量,创新营销管理模式,有效整合资源,拓宽机构客户领域,不断提升盈利能力。
    公司 2013 年上半年实现 A、B 股基金交易量 3,048.20 亿元,同比增长 18.28%。
    公司证券交易量及市场占有率情况单位:(人民币)亿元证券类别 2013 年 1-6 月市场份额 2012 年 1-6 月市场份额股票A 股3,002.15 7.13‰ 2,549 7.31‰
    B 股
    5.98 3.48‰ 3 3.66‰
    基金
    40.07 2.96‰ 25 3.57‰
    权证
    0 0.00‰ 0 0.00‰
    债券国债
    13.91 17.95‰ 1.70‰
    企业债券
    8.53 0.56‰ 6 1.69‰
    注:(1)表内数据含基金公司和公司自营专用席位产生的交易量;
    (2)B股交易量为外币折合成人民币交易量。
    公司 2013 年 1-6 月代理销售金融产品情况表单位:(人民币)元产品类别代理销售总金额代理销售总收入基金 1,350,260,724.28 2,471,177.21
    2013年半年度报告122.证券承销与保荐业务2013 年上半年,公司共计完成保荐项目 1 个、新增申报保荐项目 2 个、完成公司债发行项目 1 个,企业债发行项目 2 个。在 IPO 继续停发等不利政策背景下,公司积极推动投行业务多元化发展,拓展债券一级市场承销业务,2013 年上半年证券承销与保荐业务实现营业收入 5,391.04 万元。
    公司 2013 年上半年及以前年度证券承销业务开展情况类别承销次数承销金额(万元)承销收入(万元)2013 年上半年以前年度累计2013 年上半年以前年度累计2013 年上半年以前年度累计主承销新股发行 22 804,596.90 29,977.32
    增发新股 1 9 48,691.50 1,345,922.74 2,174.02 13,802.40
    配股 16 524,514.06 9,677.73
    债券 3 4 199,000.00 299,000.00 2,858.50 3,344.02
    可转换公司债基金小计 4 51 247,691.50 2,974,033.70 5,032.52 56,801.47
    副主承销新股发行 19 99,882.38 548.19
    增发新股 4 30,680.88 97.39
    配股 8 42,731.44 4.00
    债券 10 72,500.00 306.50
    可转换公司债2 45,500.00 40.50
    基金小计 43 291,294.70 996.58
    分销新股发行 86 534,139.52 306.37
    增发新股 10 268,235.76 527.27
    配股 54 199,162.11 330.10
    债券 1 13 59,000.00 2.00 151.03
    可转换公司债1 5 18,400.00 2.00 38.40
    基金 1 20,200.00 3.00
    小计 2 169 1,099,137.39 4.00 1,356.17
    3.证券自营业务2013 年上半年,公司证券自营业务采取了适当的投资策略,优化投资结构,加大固定收益类资产配置力度,同时加强风险控制,适时使用套期保值交易工具对冲市场系统性风险,取得了较好的投资收益。报告期内,公司证券自营业务实现营业收入 269,169,872.38 元,发
    2013年半年度报告13生营业支出 35,026,432.72 元,实现利润总额 234,143,439.66 元。
    公司证券自营业务情况单位:(人民币)元项目名称 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月交易性金融资产及可供出售金融资产投资收益 346,372,250.84 -6,390,990.84
    衍生金融工具投资收益-945,510.15
    交易性金融资产公允价值变动收益-4,459,362.72 60,746,965.30
    衍生金融工具公允价值变动收益 4,166,640.00
    自营业务利息净收入-69,930,249.01
    合计 275,203,768.96 54,355,974.46
    4.证券资产管理业务2013 年上半年,公司证券资产管理业务得到全方位拓展。丰富集合资产管理业务产品线,成功发行货币市场型的现金管家集合资产管理计划、债券型分级产品元伯 1号和元伯 2号集合资产管理计划、限额特定类的融升一号资产管理计划;开拓定向资产管理业务类型,先后开展股票质押、委托贷款等业务,证券资产管理业务成为公司财富管理综合平台。截至报告期末,公司证券资产管理业务共管理 9 只集合资产管理计划,涵盖权益类、混合类、债券类、货币市场类、FOF 等类型,结构化产品取得了发展和突破。证券资产管理业务规模为
    424.98 亿元,其中定向资产管理业务规模 394.77 亿元,集合资产管理业务规模 30.21 亿元。
    (二)其他业务开展情况
    1.证券研究咨询业务
    公司证券研究咨询业务建立了对业务部门切实可行的服务模式,为公司业务决策和业务开展提供研究支持;初步建立了多维投资工具研究体系,并开展了多项创新业务专题研究,发挥金融创新的研究驱动力,为公司新业务、新产品研发提供有力支持;对外服务拓展有所突破,基金分仓收入同比有较大幅度增长。
    2.直接投资业务
    公司直投子公司东证融通运行有序,截至报告期末,投资债权投资项目 7 个,股权投资项目 5 个,并开发储备多个项目,为下一步创收打下了基础。
    (三)创新业务开展情况
    公司紧紧把握证券行业变革的重要历史机遇,紧跟行业创新步伐,坚持以创新促转型,在 2012 年相继获得多项创新业务资格后,2013 年公司又取得代销金融产品业务资格、转融通业务试点资格,获批开展约定购回式证券交易业务、股票质押式回购交易业务。报告期内,公司积极开展各项创新业务,持续改善收入和盈利结构,为公司成为向客户提供综合金融服2013年半年度报告14务的财富管理机构的目标不断迈进。
    1.融资融券业务
    报告期内,公司融资融券业务稳步开展,业务规模迅速增长。截至报告期末,融资融券余额达到 147,189.77 万元,较年初增长 315.22%。实现佣金收入 2,549.59 万元,息费收入
    4,007.58 万元,已逐渐成为公司稳定的收入来源。
    报告期内,公司收到中国证券金融股份有限公司下发的《关于申请参与转融通业务的复函》,同意公司作为转融通业务借入人,参与转融资业务。
    2.约定购回式证券交易业务
    公司分别于2月 5日和3月 1日获得深圳证券交易所约定购回式证券交易权限和上海证券交易所约定购回式证券交易权限,并正式开展约定购回式证券交易业务,完善了公司资本中介业务体系。
    报告期内,公司待购回初始交易金额 33,361.72 万元;累计交易金额 41,437.15 万元,
    佣金收入 45.24 万元,息费收入 573.62 万元。
    3.股票质押式回购交易业务
    公司按照股票质押式回购业务资格申报的相关要求,积极有序地推进股票质押式回购业务的各项筹备工作。截至报告期末,公司已全部完成业务筹备工作:完成了业务制度体系建设,搭建完成了股票质押式回购交易系统,参加并顺利通过了由证券交易所和证券登记结算机构组织的技术系统测试,并已向证券交易所提交了业务申请。
    7月初,公司分别取得了上海证券交易所和深圳证券交易所股票质押式回购交易权限,并已产生首单交易。
    4.场外市场业务
    报告期内,公司积极开展场外市场业务,新增多个立项或签约项目。
    公司对柜台交易业务给予了高度重视,上半年,公司场外交易业务筹备小组对《东北证券股份有限公司柜台交易市场建设方案》进行了进一步的修订和细化,并上报至中国证券业协会。同时,公司柜台交易系统也正在积极建设中,为下一步申请柜台交易业务资格做好充分准备。公司加大了产品研发力度,在产品上进行研究和准备;对做市业务进行了充分研究,并拟定了相关规则。公司为柜台交易业务做了大量准备工作,将在获得业务资格后尽快开展柜台交易业务。
    (四)公司营业收入、营业利润的分部报告
    2013年半年度报告151.营业收入地区分部情况单位:(人民币)元地区2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月营业收入比上年增减营业部数量营业收入营业部数量营业收入吉林省 39 227,027,560.15 36 190,491,541.38 19.18%
    辽宁省 1 3,407,683.61 1 2,792,225.38 22.04%
    北京市 2 13,166,214.25 2 8,244,361.66 59.70%
    天津市 1 1,242,237.69 1 1,014,057.10 22.50%
    山西省 1 2,287,187.79 1 1,900,536.95 20.34%
    湖北省 1 4,983,702.03 1 3,581,174.08 39.16%
    重庆市 3 13,631,745.46 3 10,607,144.84 28.51%
    江苏省 4 28,487,168.55 4 21,412,084.55 33.04%
    上海市 8 32,724,712.08 8 27,382,264.75 19.51%
    浙江省 2 6,840,272.77 2 3,513,343.45 94.69%
    福建省 2 3,408,335.50 2 3,624,296.79 -5.96%
    广东省 3 8,410,906.07 3 6,367,759.19 32.09%
    山东省 2 2,175,493.48 2 1,801,211.64 20.78%
    江西省 1 1,472,676.33 1 856,780.46 71.88%
    河南省 1 1,073,425.73 1 1,037,782.36 3.43%
    河北省 1 1,233,169.71 1 734,355.78 67.93%
    广西省 1 1,127,791.74 1 805,436.72 40.02%
    湖南省 1 1,562,922.91 1 609,498.98 156.43%
    安徽省 1 1,079,646.31 1 807,744.02 33.66%
    小计 75 355,342,852.16 72 287,583,600.08 23.56%
    其他 587,567,741.31 322,225,477.72 82.35%
    合计 75 942,910,593.47 72 609,809,077.80 54.62%
    2.营业利润地区分部情况单位:(人民币)元地区2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月营业利润比上年增减营业部数量营业利润营业部数量营业利润吉林省 39 122,674,371.91 36 86,223,508.19 42.27%
    辽宁省 1 -203,464.98 1 -853,542.21 76.16%
    北京市 2 1,048,356.14 2 -3,141,831.89 133.37%
    天津市 1 -1,476,692.29 1 -1,744,211.90 15.34%
    山西省 1 -332,007.22 1 -1,076,176.26 69.15%
    湖北省 1 1,148,932.00 1 -318,830.83 460.36%
    重庆市 3 5,372,904.11 3 833,590.78 544.55%
    江苏省 4 8,713,868.45 4 5,469,026.20 59.33%
    上海市 8 6,225,720.94 8 -2,325,172.11 367.75%
    浙江省 2 -723,586.78 2 -2,354,477.09 69.27%
    福建省 2 -952,614.44 2 -1,739,128.11 45.22%
    广东省 3 -2,240,249.63 3 -6,056,064.16 63.01%
    山东省 2 -2,273,899.17 2 -2,724,038.41 16.52%
    2013年半年度报告16江西省 1 -819,983.11 1 -1,248,117.18 34.30%
    河南省 1 -1,830,144.34 1 -2,143,252.18 14.61%
    河北省 1 -1,376,712.42 1 -1,876,781.44 26.65%
    广西省 1 -1,371,404.53 1 -1,415,673.48 3.13%
    湖南省 1 -621,367.05 1 -1,462,232.83 57.51%
    安徽省 1 -1,082,419.06 1 -1,528,182.55 29.17%
    小计 75 129,879,608.53 72 60,518,412.54 114.61%
    其他 236,755,620.71 69,408,410.22 241.11%
    合计 75 366,635,229.24 72 129,926,822.76 182.19%
    四、资产、负债状况分析
    (一)资产项目重大变动情况
    截至报告期末,公司资产总额为 18,647,416,853.87 元,其中:客户交易结算资金为
    6,375,444,742.27 元(包含在途清算资金),自有资产总额为 12,271,972,111.60 元,归属
    于母公司的净资产为 7,266,873,004.49 元。公司自有资产主要构成情况如下:
    单位:(人民币)元项目名称2013 年 6 月末 2012 年末比重增减重大变动说明金额占自有资产总额比例金额占自有资产总额比例货币资金、结算备付金及存出保证金(扣除客户资金存款)740,870,249.43 6.04% 1,506,428,140.77 15.26%-9.22%
    增加债券及创新业务投资规模交易性金融资产 2,778,603,146.84 22.64% 3,276,444,938.42 33.18%-10.54%基金投资减少
    可供出售金融资产 4,453,587,593.54 36.29% 2,915,557,678.17 29.53% 6.76%债券投资增加
    应收利息 145,087,947.52 1.18% 76,742,731.88 0.78% 0.40%
    债券投资及信用交易应收利息增加买入返售金融资产 747,703,978.54 6.09% 6.09%
    约定购回业务及买入返售债券投资长期股权投资 523,383,380.16 4.26% 577,625,933.37 5.85%-1.59%
    投资性房地产 0.00 0.00% 119,821,912.62 1.21%-1.21%
    东方基金纳入合并范围,投资性房地产转入固定资产核算固定资产 744,848,157.69 6.07% 642,124,318.62 6.50%-0.43%
    无形资产 59,193,808.59 0.48% 52,367,687.89 0.53%-0.05%
    商誉 75,920,803.93 0.62% 0.62%
    非同一控制下企业合并东方基金形成的商誉递延所得税资产 51,004,404.98 0.42% 25,644,353.07 0.26% 0.16%
    其他资产 1,951,768,640.38 15.91% 681,104,995.18 6.90% 9.01%
    融资融券业务融资规模增大公司资产主要以货币资金、金融资产、固定资产及长期股权投资形式存在,公司资产优2013年半年度报告17良、流动性好。
    (二)负债项目重大变动情况
    截至报告期末,公司扣除客户交易结算资金及代销基金款后的资产负债率为 40.03%,
    资产负债率较为合理,未来面临的财务风险较小。公司负债主要为转融通拆入资金、卖出回购金融资产款、计提的应付职工薪酬、计提的应交税费和其他应付款项。
    单位:(人民币)元项目名称2013 年 6 月末 2012 年末比重增减重大变动说明金额占自有负债总额比例金额占自有负债总额比例拆入资金 400,000,000.00 8.14% 8.14%开展转融通业务
    卖出回购金融资产款 4,183,396,541.22 85.17% 2,378,131,000.00 89.38%-4.21%回购业务规模增大
    应付职工薪酬 153,018,121.35 3.11% 164,387,827.21 6.18%-3.07%
    发放浮动工资及计提绩效工资应交税费 60,430,916.14 1.23% 35,920,395.87 1.35%-0.12%
    应付利息 11,423,680.87 0.23% 3,226,706.89 0.12% 0.11%
    预计负债 0.00 0.00% 3,650,000.00 0.14%-0.14%
    应付债券 479,974.68 0.01% 520,441.68 0.02%-0.01%
    递延所得税负债 35,379,732.22 0.72% 29,540,307.41 1.11%-0.39%
    其他负债 68,288,981.34 1.39% 45,335,410.33 1.70%-0.31%
    (三)以公允价值计量的资产和负债
    公司交易性金融资产和可供出售金融资产采用公允价值计量;其他资产、负债均以历史成本计量。
    单位:(人民币)元项目名称期初金额本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值期末金额金融资产其中:1.以公允价值计量且其变
    动计入当期损益的金融资产3,276,444,938.42 -1,697,621.59 2,778,603,146.84
    其中:衍生金融资产-702,600.00 4,166,640.00 3,464,040.00
    2.可供出售金融资产 2,915,557,678.17 -115,897,895.00 -3,647,953.68 4,453,587,593.54
    金融资产小计 6,192,002,616.59 -1,697,621.59 -115,897,895.00 -3,647,953.68 7,232,190,740.38
    金融负债投资性房地产生产性生物资产其他合计 6,192,002,616.59 -1,697,621.59 -115,897,895.00 -3,647,953.68 7,232,190,740.38
    金融负债2013年半年度报告18报告期内公允价值变动损益使报告期收益减少 1,697,621.59 元,公司不存在公允价值
    计量的外币金融资产和负债。
    (四)比较式财务报表中变动幅度超过 30%以上项目的情况
    单位:(人民币)元报表项目期末余额(或本期金额)年初余额(或上期金额)变动比率(%)变动原因结算备付金 973,500,393.42 588,736,726.35 65.35%客户交易结算资金增加
    买入返售金融资产 747,703,978.54 开展约定购回业务及股票质押回购业务
    应收利息 145,087,947.52 76,742,731.88 89.06%债券投资及信用交易应收利息增加
    可供出售金融资产 4,453,587,593.54 2,915,557,678.17 52.75%债券投资增加
    投资性房地产 119,821,912.62 -100.00%东方基金纳入合并范围,房产用途改变
    商誉 75,920,803.93 非同一控制下企业合并东方基金形成的商誉
    递延所得税资产 51,004,404.98 25,644,353.07 98.89%可供出售金融资产公允价值上升
    其他资产 1,951,768,640.38 681,104,995.18 186.56%融资融券业务规模增加
    拆入资金 400,000,000.00 转融通业务融入资金
    卖出回购金融资产款 4,183,396,541.22 2,378,131,000.00 75.91%增加了回购业务规模
    应交税费 60,430,916.14 35,920,395.87 68.24%收入增加,企业所得税及营业税等增加
    应付利息 11,423,680.87 3,226,706.89 254.04%回购业务规模增大,应付利息增加
    预计负债 3,650,000.00 -100.00%支付客户纠纷赔偿款
    少数股东权益 92,681,159.29 7,437,587.35 1146.12%
    非同一控制下企业合并东方基金后形成少数股东权益投资收益 378,686,795.70 17,583,160.31 2053.69%证券投资及对参股公司投资收益增加
    公允价值变动收益-1,697,621.59 60,713,124.30 -102.80%交易性金融资产浮动盈利减少
    营业税金及附加 48,380,325.24 29,546,095.76 63.75%收入增加,营业税金及附加增加
    资产减值损失 3,694,124.29 -3,584,790.63 203.05%可供出售金融资产发生减值损失
    营业外收入 2,067,945.81 12,485,654.88 -83.44%取得政府补助减少
    所得税费用 59,669,557.49 18,619,785.26 220.46%盈利增加导致所得税费用增加
    归属于母公司股东的净利润307,688,100.33 123,124,511.07 149.90%收入增加导致净利润增加
    (五)公司融资能力分析
    公司的短期融资渠道包括转融通、银行间市场的资金拆借、发行短期融资券等;长期融资渠道包括发行公司债券、增资扩股再融资、借入次级债务等方式,具有较强的融资能力。
    随着证券市场创新业务的加快推出,证券公司低风险的资本中介型业务发展迅速,这对于公司的资金规模提出了更高的要求。为了支持公司创新业务发展,公司于 2013 年 3 月 132013年半年度报告19日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》,并于7月 23 日顺利完成公司 2013 年第一期 15 亿元人民币短期融资券的发行工作。
    为了满足公司开展融资融券、约定购回、股票质押式回购等创新业务的资金需求,公司于 2013 年 5 月 6日召开的 2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》,拟向社会公开发行不超过 19 亿元的公司债券。8 月 16 日,公司收到中国证监会《关于核准东北证券股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可〔2013〕1078 号),核准公司公开发行公司债券申请。
    未来公司还将根据监管许可、市场环境以及公司自身情况,择机采取其他方式融入资金,以满足公司各项业务发展对资金的需求。
    五、核心竞争力分析
    报告期内,公司积极推动业务转型,总结、巩固、完善创新发展,各项业务有序开展,业务结构进一步优化,公司整体实力和核心竞争力得到有效提升。2013 年上半年,公司实现营业收入 942,910,593.47 元,实现归属于母公司净利润 307,688,100.33 元,同比分别
    增长 54.62%和 149.90%。同时,公司收入结构继续呈现积极变化,传统经纪业务手续费收入
    占营业收入的比重继续下降,公司大力拓展的融资融券、约定购回式证券交易、金融产品销售、固定收益类投资等业务收入占比快速提升,使得公司收入和盈利结构更趋合理。
    同时,公司完善的法人治理结构、高效、安全、稳定的技术信息平台以及风险管理能力也是保障公司持续、健康、快速发展的核心竞争力。
    六、投资状况分析
    (一)对外股权投资情况
    1.对子公司投资情况
    对外投资情况报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度164,000,000 100,000,000 64%被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例备注东方基金管理有限责任公司基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
    64%以 1亿元受让中辉国华所持东方基金 18%股权;向东方基金增资 6,400万元。
    2012 年 11 月 16 日,公司第七届董事会 2012 年第十次临时会议审议通过了《关于受让中辉国华所持东方基金股权的议案》,同意公司受让中辉国华实业(集团)有限公司所持东2013年半年度报告20方基金管理有限责任公司 18%股权,受让价格为人民币 1 亿元。2013 年 1 月 17 日,东方基金办理完毕工商登记手续,公司持有东方基金股权比例由 46%变更为 64%,成为东方基金控股股东,纳入公司合并财务报表的合并范围。
    2013 年 1 月 29 日,公司第七届董事会 2013 年第二次临时会议审议通过了《关于对东方基金进行增资的议案》,同意公司按照现持有东方基金 64%股权的比例,向东方基金增资6,400 万元人民币。2013 年 3 月 27 日,东方基金办理完毕工商登记手续,注册资本变更为20,000 万元。本次增资完成后,公司仍持有东方基金 64%的股权。
    2.证券投资情况
    单位:(人民币)元证券品种证券代码证券简称初始投资金额(元)持有数量(股)期末账面值占期末证券总投资比例报告期损益债券 1380202 13 金特债 250,999,415.75 2,500,000.00 252,350,000.00 9.08% 1,350,584.25
    债券 1280285 12 椒江债 200,197,243.85 2,000,000.00 218,110,400.00 7.85% 17,913,156.15
    债券 1380021 13 赣州发展债 153,636,051.23 1,500,000.00 157,630,050.00 5.67% 3,993,998.77
    债券 1380036 13 贵州高速债 112,111,007.93 1,100,000.00 116,241,070.00 4.18% 4,130,062.07
    债券 1180087 11 彬煤债 103,083,253.42 1,000,000.00 102,645,100.00 3.69%-438,153.42
    债券 1282226 12 通泰 MTN1 106,409,319.18 1,000,000.00 99,726,700.00 3.59%-6,682,619.18
    债券 1280047 12 郑新债 93,883,016.99 900,000.00 97,160,940.00 3.50% 3,277,923.01
    债券 1182155 11 津保税 MTN1 97,372,654.52 900,000.00 91,688,490.00 3.30%-5,684,164.52
    债券 1380210 13 江泉债 90,469,620.41 900,000.00 90,125,190.00 3.24%-344,430.41
    债券 1280306 12 青投债 83,999,488.22 800,000.00 86,281,360.00 3.11% 2,281,871.78
    期末持有的其他证券投资 1,457,142,821.67 66,773,929.52 1,466,643,846.84 52.79%-25,329,091.59
    报告期已出售证券投资收益---- 215,896,283.40
    合计 2,749,303,893.17 79,373,929.52 2,778,603,146.84 100.00% 210,365,420.31
    注:本表填列公司 2013 年 6 月 30 日交易性金融资产中核算的各类投资。
    3.持有其他上市公司股权情况
    单位:(人民币)元证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源02 万科 A 33,382,541.46 0.03% 27,663,242.35 274,162.40 -5,719,299.11
    可供出售金融资产购入300079 数码视讯 19,057,092.12 0.31% 2

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