江南模塑科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
江南模塑科技股份有限公司
Jiangnan Mould & Plastic Technology CO.,Ltd
二 0 一五年度报告全文
董事长：曹克波
江南模塑科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人曹克波、主管会计工作负责人曹克波及会计机构负责人(会计主
管人员)钱建芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 358,603,951 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 27
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 39
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 45
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 45
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 46
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 50
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 56
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 146
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、模塑科技 指 江南模塑科技股份有限公司
控股股东、模塑集团 指 江阴模塑集团有限公司
上海名辰 指 上海名辰模塑科技有限公司
武汉名杰 指 武汉名杰模塑有限公司
沈阳名华 指 沈阳名华模塑科技有限公司
烟台名岳 指 烟台名岳模塑有限公司
聚汇投资 指 江苏聚汇投资管理公司
无锡鸿意 指 无锡鸿意地产发展有限公司
明慈医院 指 无锡明慈心血管病医院有限公司
无锡名泽 指 无锡名泽医疗投资管理有限公司
无锡明慈 指 无锡明慈医院管理有限公司
江阴德吉、德吉铸造 指 江阴德吉铸造有限公司
墨西哥子公司、MingHua de Mexico 公司 指 MINGHUA DE MEXICO, S.A. DE C.V.
美国子公司 指 MingHua USA Inc.公司
北京北汽、北汽模塑 指 北京北汽模塑科技有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
深交所 指 深圳证券交易所
江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 模塑科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江南模塑科技股份有限公司
公司的中文简称 模塑科技
公司的外文名称（如有） Jiangnan Mould & Plastic Technology CO.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有） MPT
公司的法定代表人 曹克波
注册地址 江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号
注册地址的邮政编码
办公地址 江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号
办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.000700.com
电子信箱 scy@000700.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 单陈燕
联系地址 江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号
电话 0510-86242802
传真 0510-86242818
电子信箱 scy@000700.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室
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四、注册变更情况
组织机构代码 14223362-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 公司自上市以来主营业务未发生重大变化。
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更，公司控股股东为江阴模塑集团有限公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 无锡市太湖新城金融三街嘉业财富中心 5 号楼 10 层
签字会计师姓名 夏正曙、武勇
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
上海市浦东南路 528 号上海证
中信建投证券股份有限公司 冷鲲、艾华 2015.02.10-2016.12.31
券大厦北塔 2203 室
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 3,136,354,120.59 3,395,399,749.25 -7.63% 2,901,136,042.07
归属于上市公司股东的净利润（元） 296,408,182.40 245,912,129.00 20.53% 217,099,497.75
归属于上市公司股东的扣除非经常
232,343,603.31 221,793,159.14 4.76% 189,389,015.09
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 260,624,343.53 384,945,046.71 -32.30% 458,402,640.80
基本每股收益（元/股） 0.836 0.796 5.03% 0.702
稀释每股收益（元/股） 0.836 0.796 5.03% 0.702
加权平均净资产收益率 13.75% 17.75% 下降 4 个百分点 16.87%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 4,557,733,951.20 3,928,562,141.35 16.02% 3,887,821,827.51
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,412,367,507.63 1,390,356,560.83 73.51% 1,383,956,337.23
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七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 786,974,257.96 780,733,899.99 725,953,413.98 842,692,548.66
归属于上市公司股东的净利润 74,207,391.01 138,991,955.41 44,816,615.87 38,392,220.11
归属于上市公司股东的扣除非经
73,732,475.67 82,629,969.96 45,292,526.05 30,688,631.63
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 75,056,553.05 -39,151,069.19 183,463,193.97 41,255,665.70
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-4,039,092.26 -527,396.61 -3,008,266.91
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
13,871,250.00 7,901,791.00 3,580,154.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
-803,479.62
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -9,083,541.48
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
73,030,590.57 12,452,641.42 25,075,359.49
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
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对外委托贷款取得的损益 6,202,773.29 9,341,721.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -34,942.92 -839,303.66 1,239,462.06
委托他人投资或管理资产的损益 1,538,777.02
辞退费用 -286,765.00 -291,179.93
减：所得税影响额 20,302,003.32 784,770.58 -1,234,834.71
少数股东权益影响额（税后） -425,419.02
合计 64,064,579.09 24,118,969.86 27,710,482.66 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
【汽车板块】：公司主要从事轿车保险杠、防擦条等汽车装饰件的生产与销售，主要为
国内宝马、奔驰、通用、大众、神龙、华晨、东风和奇瑞等汽车厂商提供保险杠等内外装饰
件。目前公司年汽车保险杠生产能力达300万套以上，是中国领先的汽车外饰件系统服务供应
商。报告期内，公司以“大规模、低成本、高速度”的战略思想，推动精益生产管理，大范
围实施“降本增效”措施，大幅提升经营效率。2015年度公司实现营业总收入31.36亿元，归
属于母公司股东的净利润2.96亿元，基本每股收益0.836元/股。
【医院板块】：报告期内，公司全面推进民营医院项目的建设及改造，2015年10月28日
公司举办了明慈医院落成典礼，并于2016年1月22日正式对外营业，目前医院通过第三方推广
结合自身宣传，已成功展开多台手术。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
固定资产 主要原因明慈医院房屋投入使用。
可供出售金融资产 主要原因江南水务股票公允价值变动。
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
保障资产安 境外资产占
资产的具体 是否存在重
形成原因 资产规模 所在地 运营模式 全性的控制 收益状况 公司净资产
内容 大减值风险
措施 的比重
MINGHUA MINGHUA DE
DE MEXICO, S.A. DE 墨西哥圣路
财务监督、内 尚未出资，无
MEXICO, 设立 C.V.于 2015 年 11 月 易斯波托西 制造业 0.00% 否
部审计 收益
S.A. DE 注册登记，本公司 市
C.V.. 尚未出资。
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三、核心竞争力分析
【汽车领域】：“模塑科技”作为一家专业从事轿车保险杠汽车装饰件生产与经营的企业，
经过多年的现代化企业经营，通过优化产品结构、加大技术研发、提升研发水平、推进管理
创新，不断增强了适应和满足市场的能力，逐步在以汽车保险杠为主的汽车零部件领域形成
了同行业厂家不可替代的先发优势。
报告期内，公司凭借技术水平、产品质量、生产规模、品牌影响等多重优势，通过规模
化的运营向客户提供低价、优质的产品，同时坚持“尊重客户，高效服务”的服务理念，不
断加强与现有优质客户的良好合作，并获得了宝马、奔驰等主要客户的一致肯定。
本年度，公司不仅努力开拓国内市场，对现有产业的内部结构进行了调整，陆续开发了捷
豹路虎及沃尔沃等新客户，同时积极走出国门，参与国际竞争，开拓海外市场。2015年7月，
公司受宝马公司邀请，决定在墨西哥圣路易斯波托西设立子公司，为宝马公司在当地的主机
厂进行配套。这进一步强化了公司与宝马公司的合作关系，体现了公司产品质量和管理体系
达到了国际顶级水平，为公司将来进一步拓展国内外业务打下了坚实的基础。
【医院领域+对外金融投资领域】： 除上述保险杠领域各项先发优势外，公司努力实现
多元化发展，各项投资优势逐步显现。一方面，2003年投资的江苏江南水务股份有限公司和
2007年投资的江苏银行股份有限公司，均取得了较丰厚的投资回报，且目前市值已远高于投
资成本。另一方面，公司管理层凭借敏锐的市场嗅觉，抓住市场先机，率先投资设立了无锡
明慈心血管病医院，并与德国北威州心脏和糖尿病中心及中国医学科学院阜外心血管病医院
等国内外知名心血管病医院达成合作，同时成功完成了非公开发行股票募集资金项目，为民
营医院项目募集了充足发展资金。目前，无锡明慈医院已经正式开业 ，相信未来明慈医院将
会成为公司新的利润增长点之一。
公司较强的主营业务优势，以及各项成功的投资，大大提升了公司的核心竞争力，增强
了企业的可持续发展能力。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年，我国经济增速进一步放缓，产业转型升级提速，金融改革进一步深化，股市大
幅震荡,宏观经济发展进入新常态。汽车工业在新常态的发展走势下艰难前行，实现了微增长。
根据中国汽车工业协会统计，我国汽车产销分别完成2,450.33万辆和2,459.76万辆，比上年
分别增长3.25%和4.68%，增速比上年分别下降4.01和2.18个百分点。但公司各大客户均保持了
相对较为稳定的增长速度，受益于此，公司主营保险杠业务稳步增长。
报告期内，公司克服各种经营困难，深化内控体系建设和业务风险管控，提升生产经营
风险管控能力；积极开拓新市场，进一步扩大市场占有率；加大新产品研发投入，大力开展
技术创新、优化生产链，增强企业核心竞争力；推动精益生产管理，进一步提升公司经营效
率。
本年度，公司实现营业收入313,635.41万元，较去年同期下降7.63%，实现营业利润29,640.82
万元，同比上升20.53%，实现归属上市公司股东的净利润33,392.55万元，同比上升16.54%，扣
除非经常性损益的净利润23,234.36万元，同比上升4.76%。
在经营管理方面，2015年，公司主要开展了以下几方面工作：
（一）投资项目建设
（1）由于国内汽车行业整体增速进一步放缓，公司保险杠业务的增长也随之放缓，为
保证公司主营保险杠业务未来的盈利能力持续增长，公司接受宝马公司的邀请，决定在墨西
哥圣路易斯波托西市投资设立MingHua de Mexico公司，为宝马公司在当地的工厂进行配套，
该项目总投资额为1亿美元。本次投资进一步强化了公司与宝马公司的合作关系，为公司打开
了海外市场，同时体现了公司产品质量和管理体系达到了国际顶级水平，为公司将来进一步
拓展国内外业务打下了坚实的基础。
（2）近年来，国家不断出台各项政策鼓励民营资本进入医疗健康产业，而随着我国人
口老龄化趋势进一步加强，医疗健康产业的规模也迅速增长，公司管理层凭借敏锐的市场嗅
觉，抓住市场先机，率先投资设立了无锡明慈心血管病医院。同时公司与德国北威州心脏和
糖尿病中心及中国医学科学院阜外心血管病医院等国内外知名心血管病医院达成合作，并成
功完成了非公开发行股票募集资金项目，为民营医院项目募集了充足发展资金。
2016年1月22日，无锡明慈心血管病医院正式开业 。截止目前，陆续已有不少病人慕名
前来医院就诊，同时明慈医院已经成功完成了10余例手术，其中包括先天性室间隔缺损修补
手术、低体重复杂先天性心脏病矫治手术等以往需送往上海、北京等大城市进行手术的病例，
现在也已经可以在明慈医院得到治疗。随着越来越多手术的不断成功，明慈医院一定能在业
内建立起值得信赖的良好口碑，相信在不久的未来，明慈医院将会成为公司新的利润增长点
之一，为公司的股东带来丰厚的回报。
（3）2015年2月，为配合公司进军医疗健康产业的战略，公司在江苏省无锡市投资设立
了无锡明泽医疗投资管理有限公司。公司计划以无锡名泽为主要平台和载体，积极尝试在健
康服务业各相关领域进行拓展。公司希望能够借助此次投资，进一步延伸公司的投资链条，
丰富公司的产业结构，不断拓展医疗服务资源，增强公司的盈利能力与核心竞争力，促进公
司可持续发展。
（4）对外金融投资领域：一方面，2015年5月公司通过二级市场减持了222万股“江南水
务”股票，扣除成本和相关费用后，公司可获得投资收益约7303万元（扣除所得税前）。本报
告期末公司还留存“江南水务”股票28,575,476股，市值约为5.44亿元，目前“江南水务”经营业绩
稳定，未来将持续为公司创造大量投资者收益。另一方面，公司还持有“江苏银行”股份1亿余
股，目前“江苏银行”已经通过IPO审核，这部分资产未来也将为公司带来丰厚的收益。
（二）新项目开发
公司深入市场，挖掘客户需求，不断强化与主要客户的合作关系，扩大合作范围，为更
多车型提供产品配套，同时努力开拓国内市场，陆续开发了捷豹路虎及沃尔沃等新客户，进
一步扩大了公司的客户群。报告期内，公司在维护原有订单的基础上，继续稳步承接新订单，
并有序开展新项目开发工作。新订单承接和新产品的开发保障了公司的盈利水平和业绩的持
续增长。
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（三）技术创新
报告期内，公司不断加大研发投入，通过引进各类高端技术研发人才，进一步提升了研
发团队素质，致力于新产品、新技术的研发，满足了宝马、奔驰在内各优质客户日益严格的
要求，增强了客户黏度，大幅提升了企业核心竞争力，继续保持了行业领先的地位。
（四）基础管理
随着投资项目的陆续开展和业务规模的日益扩大，管控的分子公司日益增多，2016年公
司将重点规范各级子公司管理程序，提升公司的综合管理水平。同时制定合理、适用公司经
营管理团队的考核激励方案，加强内部控制建设，强化信息系统、管理系统在公司经营管理
各个方面的应用，实现效率最大化。
（五）资本运作
2014年5月26日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2014年度非公
开发行股票方案的议案》，2014年6月12日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关
于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》，公司本次非公开发行申请于2014年8月1日由
中国证券监督管理委员会受理，于2014年11月21日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。
2015年2月，公司成功完成了本次非公开增发。通过本次非公开发行股份，公司募集资金
总额为619,999,991.01元，扣除各项发行费用20,000,000元后，募集资金净额为599,999,991.01元。
本次非公开增发不仅帮助公司归还了大量银行贷款，降低了公司的资产负债率，减少了财务
费用支出，使公司偿债能力和融资能力得到明显提高，还为无锡明慈医院项目募集了充足发
展资金。有效的资本运作，不仅可以为企业降低经营风险、改善企业的资产结构，还能促进
企业快速发展、增强企业的盈利能力，使企业和投资者达到双赢的局面。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 3,136,354,120.59 100% 3,395,399,749.25 100% -7.63%
分行业
汽车装饰件 3,053,667,830.31 97.36% 3,285,541,140.24 96.76% -7.06%
房地产 147,937,659.06 4.72% 99,255,721.99 2.92% 49.05%
铸件 39,686,777.29 1.27% 14,567,259.47 0.43% 172.44%
抵销 -104,938,146.07 -3.35% -3,964,372.45 -0.12% 2,547.03%
分产品
塑化汽车装饰件 2,637,546,194.97 84.09% 2,918,652,104.28 85.96% -9.63%
专用装备定制 274,152,095.15 8.74% 63,597,559.00 1.87% 331.07%
房地产开发销售 10,867,920.00 0.35% 195,051,984.53 5.74% -94.43%
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资产出租 66,830,999.26 2.13% 62,918,937.03 1.85% 6.22%
机床铸件 37,610,947.43 1.20% 13,999,740.70 0.41% 168.65%
材料及其他商品 109,345,963.78 3.49% 141,179,423.71 4.16% -22.55%
分地区
华东 1,272,328,981.64 40.56% 1,504,806,502.46 44.32% -15.45%
华中 547,849,955.74 17.47% 615,909,399.46 18.14% -11.05%
东北 762,107,832.32 24.30% 737,014,565.58 21.71% 3.40%
华北 534,720,542.92 17.05% 499,793,944.81 14.72% 6.99%
其他 19,346,807.97 0.62% 37,875,336.94 1.12% -48.92%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
汽车装饰件 3,053,667,830.31 2,325,475,668.78 23.85% -1.22% -1.25% 0.13%
分产品
塑化汽车装饰件 2,637,546,194.97 1,984,650,255.29 24.75% -8.94% -9.88% 3.30%
分地区
华东 1,272,328,981.64 1,038,309,749.56 18.39% -15.45% -14.45% -4.96%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 万套 189 192 -1.56%
汽车零部件行业 生产量 万套 185 190 -2.63%
库存量 万套 9 13 -30.77%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√适用 □不适用
本年度库存量减少是因为 2015 年公司严格按照主机厂的订单需求进行生产，同时减少了低端产品的供货。
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