南京华东电子信息科技股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人周贵祥、主管会计工作负责人艾兴海及会计机构负责人(会计主管人员)吴毓臻声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）29,292,341,192.8532,193,635,089.33-9.01%归属于上市公司股东的净资产（元）
7,994,211,580.599,795,046,533.70-18.39%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）1,273,554,384.30-7.75%3,623,422,780.02 2.01%归属于上市公司股东的净利润（元）
-840,102,241.41-35.51%-1,797,073,202.67 -14.10%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-857,742,598.61-32.47%-1,834,056,205.39 -14.79%经营活动产生的现金流量净额（元）
-- -- 310,104,623.54 11.22%基本每股收益（元/股）-0.1854-32.50%-0.3967 -14.09%稀释每股收益（元/股）-0.1854-32.50%-0.3967 -14.09%加权平均净资产收益率-9.98%-3.78%-20.20% -4.44%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-459,447.16计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
34,311,289.83除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
24,939,264.55
受托经营取得的托管费收入1,415,094.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出6,468,050.31减：所得税影响额10,800,652.57少数股东权益影响额（税后）18,890,596.58合计36,983,002.72--公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数188,650
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量南京中电熊猫信息产业集团有限公司
国有法人
24.51%1,110,344,8281,110,344,828
质押555,172,414南京新工投资集团有限责任公司
国有法人
10.79%488,566,244488,566,244
南京机电产业（集团）有限公司
国有法人
10.78%488,203,268
南京华东电子集团有限公司
国有法人
3.62%163,832,956
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
境内非国有法人
0.62%28,125,600香港中央结算有限公司 境外法人
0.32%14,450,659
中国建设银行股份有限公司－景顺长城量化精选股票型证券投资基金
境内非国有法人
0.32%14,384,100上海市物业管理事务中心（上海市房屋维修资金管理事务中心、上海市公房经营管理事务中心）
境内非国有法人
0.25%11,168,140
曹宁海 境内自然人
0.21%9,520,972
高淑平 境内自然人
0.16%7,350,827
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量南京机电产业（集团）有限公司488,203,268人民币普通股488,203,268南京华东电子集团有限公司163,832,956人民币普通股163,832,956中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
28,125,600人民币普通股28,125,600香港中央结算有限公司14,450,659人民币普通股14,450,659中国建设银行股份有限公司－景顺长城量化精选股票型证券投资基金
14,384,100人民币普通股14,384,100上海市物业管理事务中心（上海市房屋维修资金管理事务中心、上海市公房经营管理事务中心）
11,168,140人民币普通股11,168,140曹宁海9,520,972人民币普通股9,520,972高淑平7,350,827人民币普通股7,350,827中国证券金融股份有限公司6,570,400人民币普通股6,570,400高芦仙5,504,700人民币普通股5,504,700上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中南京中电熊猫信息产业集团有限公司与南京华东电子集团有限公司存在关联关系；南京新工投资集团有限责任公司和南京机电产业（集团）有限公司存在关联关系。其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人本公司不详。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
序号 项 目 报告期末 上年度末 增减金额 增幅（%）变动原因说明1 交易性金融资产 2,221.57 669.92 1,551.65 231.62% 主要系美元远期浮动变化2 应收票据 2,242.12 10,781.48 -8,539.36 -79.20% 主要系年初应收票据到期兑付3 预付款项 3,253.65 999.15 2,254.50 225.64% 主要系本年预付材料款4 其他应收款 2,090.45 71,359.36 -69,268.91 -97.07% 主要系本期收回上期应收政府补助5 在建工程 4,400.99 8,971.62 -4,570.63 -50.95% 主要系本期在建工程转固6 开发支出 16,000.12 6,580.69 9,419.43 143.14% 主要系本期新产品研发7 短期借款 79,972.59 156,903.16 -76,930.57 -49.03% 主要系偿还了本年度到期短期借款8 应付票据 46,030.01 32,785.57 13,244.44 40.40% 主要系本期增加票据结算9 预收款项 4,183.42 6,776.58 -2,593.16 -38.27% 主要系年初预收销售货款本期确认收入10 应付职工薪酬 2,141.56 4,014.52 -1,872.96 -46.65% 主要系本期支付上期计提应付职工薪酬11 其他应付款 13,367.12 77,526.20 -64,159.08 -82.76% 主要系本年归还应付款项12 长期借款 731,401.27 535,762.90 195,638.37 36.52% 主要系本年新增债权投资计划
（二）报告期内公司主要损益项目变动及说明（金额单位：人民币万元）：
序号 项 目 年初至本报告
期末
上年同期 增减金额 增幅（%）变动原因说明1 资产减值损失 -85,272.36 -25,775.35 -59,497.01 -230.83% 主要系本期计提存货跌价准备增加2 其他收益 3,431.13 2,557.21 873.92 34.17% 主要系确认的政府补助增加3 投资收益 -6,221.92 663.66 -6,885.58 -1037.52%主要系本期被投资公司亏损
（三）报告期内公司主要现金流量项目变动及说明（金额单位：人民币万元）：
序号 项目 年初至本报告
期末
上年同期 增减金额 增幅（%）变动原因说明1 投资活动产生的现
金流量净额
-33,952.73 -87,608.54 53,655.81 61.24% 主要系本期支付工程款减少2 筹资活动产生的现
金流量净额
-40,098.58 64,718.60 -104,817.18-161.96% 主要系偿付本年度到期借款
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
随着2019年面板市场新产能不断开出，行业出现产能过剩现象，加之贸易摩擦对面板需求的负面影响，液晶面板市场特别是TV面板产品价格跌幅不断扩大，受上述因素影响，公司2019年1-9月份虽销售收入有所上升，但业绩亏损未能减少。
平板显示产业：面对严峻的市场形势，公司加速优化产品结构，不断提高高附加值产品销量，市场
占比稳步提升，其中笔电产品月均销售量较年初增长233%，累计销售同比增长154%，显示器产品累计销售同比增长200%。同时公司在加强原材料采购管理、加速新产品研发、积极导入品牌客户以及降本增效方面不断推进。公司前三季度累计销售额同比上升2%，同时营业总成本下降3.8%，其中制造费用较去年同期压降约10%，销售费用同比压降约24%。压电晶体产业：由于同行产能加大，加剧市场供大于求状况严重影响企业效益。但随着ETC和人工智能的加速发展，带动晶体器件需求稳步增长。公司抓住机遇，积极研发5G用TCXO产品，应对市场变化需求；同时开拓重点客户，加快合作步伐，争取高端产品市场份额。触控显示产业：液晶屏方面市场需求依旧低迷，公司大力拓展家电、POS机、ETC、电话机市场。触摸屏方面用于平板电脑触摸屏订单饱满，营收同比大幅增加。磁电产业：一方面积极开拓国内市场，加大高附加值大功率变压器生产，开发新领域电源产品，另一方面努力开拓海外市场，出口订单大幅增长，毛利增加。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元衍生品投资操作方名称
关联关系
是否关联交易
衍生品投资类型
衍生品投资初始投资金额
起始日期 终止日期
期初投资
金额
报告期内购入金额
报告期内售出金额
计提减值准备金额（如有）
期末投资金额
期末投资金额占公司报告期末净资产比例
报告期实际损益金额中国银行 非关联方否美元利率掉期10,0002016年06月06日2019年07月19日6,5000000386.19中国银行 非关联方否美元利率掉期10,0002016年06月13日2019年07月19日6,5000000403.17中国银行 非关联方否美元利率掉期10,0002016年06月24日2019年07月19日6,5000000423.83建设银行 非关联方否美元利率掉期10,0002016年06月27日2019年07月19日6,5000000431.86农业银行 非关联方否美元利率掉期10,0002016年06月27日2019年07月19日6,5000000437.9中国银行 非关联方否美元/人民币货币掉期12,2502017年09月20日2019年10月19日9,1000000262.98建设银行 非关联方否美元外汇远期合约1,5522018年06月04日2019年05月07日1,55201,55200-224.05中国银行 非关联方否美元外汇远期合约6,5002019年01月02日2019年12月23日06,500006,5002,215.57中国银行 非关联方否美元外汇远期合约4,8002019年01月09日2019年06月24日04,8004,80000209.76中国银行 非关联方否美元外汇远期合约6,5002019年01月09日2019年06月24日06,5006,50000286.65宁波银行 非关联方否美元/人民币货币掉期1,3002018年08月03日2019年07月19日1,30001,30000-2.09平安银行 非关联方否美元/人民币货币掉期1,0002018年11月09日2019年10月30日1,0000001,000209.7平安银行 非关联方否美元/人民币货币掉期1,0002018年12月13日2019年12月03日1,0000001,000209.7平安银行 非关联方否美元/人民币货币掉期
2019年01月31日2020年01月14日076000760282.95招商银行 非关联方否美元/人民币海鸥期权
2019年08月30日2019年12月13日0200002006合计85,862-- -- 46,45218,76014,15209,4600.00%5,540.12衍生品投资资金来源
所述利率掉期投资金额为名义本金，币种为美元，无实际交割；中行货币掉期投资金额币种为美元，本金部分交割；宁波银行、平安银行货币掉期投资金额币种为美元，到期后全额交割，交割资金来源为自有资金；外汇远期合约及海鸥期权合约为人民币购美元方向业务，投资金额币种为美元，交割资金来源为自有资金。报告期实际损益金额币种为人民币元。涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)
2016年06月02日2017年04月12日2019年05月28日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)
2016年06月29日2017年04月29日2019年06月19日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）
一、风险分析：1、市场风险：开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利
率等市场价格波动将可能对金融衍生品交易产生不利影响；2、信用风险：在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险；3、操作风险：在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会；4、法律风险：开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。二、控制措施：1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制金融衍生品的交易规模。2、选择信用级别高的大型商业银行作为交易对手，这类银行经营稳健、资信良好，基本无履约风险，最大程度降低信用风险；3、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；4、依据相关法律法规进行交易操作，与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度的避免可能发生的法律争端。5、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
平板显示公司开展的金融衍生品交易主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》对金融衍生品的公允价值予以确定，根据《企业会计准则第37号-金融工具列报》对金融衍生品予以列示和披露。公司将在定期报告中对已经开展的衍生品操作相关信息予以披露。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
无独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
1、控股子公司开展以套期保值为目的的衍生品交易业务是日常经营使用外币结算业务的需要，通过合理的衍生品工具锁定成
本，有利于规避外汇市场风险降低外汇结算成本；2、公司建立了相应的内控制度、风险管控机制和监管机制，制定了合理的会
计政策和会计计量和核算方法，制定了《衍生品投资风险控制及信息披露制度》，符合谨慎、稳健的风险管理原则；3、公司拟
开展的金融衍生品交易符合有关法律法规的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司股东合法权益的情形，同意本次议案。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2019年07月16日 电话沟通 个人 公司经营情况2019年07月16日 电话沟通 个人 公司经营情况2019年08月28日 电话沟通 个人 自贸区对公司的影响2019年08月29日 电话沟通 个人 公司上半年经营情况2019年08月30日 电话沟通 个人 公司亏损原因、是否重组2019年09月26日 电话沟通 个人 公司三季度经营情况及产品价格趋势2019年09月26日 电话沟通 个人 公司未来趋势、股价情况、建议转型
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司
2019年09月30日
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金1,812,061,801.942,238,219,294.60结算备付金拆出资金交易性金融资产22,215,705.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产6,699,242.49衍生金融资产应收票据22,421,170.86107,814,832.41应收账款900,226,973.15824,600,356.78应收款项融资预付款项32,536,529.469,991,463.83应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款20,904,460.41713,593,606.48其中：应收利息126,660.00150,739.73应收股利买入返售金融资产存货1,842,630,671.102,008,475,436.78合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产165,602,609.76144,088,520.36流动资产合计4,818,599,921.686,053,482,753.73
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,476,161,180.191,547,803,220.11其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产3,215,283.553,367,609.90固定资产21,202,156,090.6422,813,656,401.55在建工程44,009,936.1489,716,151.02生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产1,427,769,092.471,450,821,591.07开发支出160,001,197.7665,806,935.39商誉长期待摊费用23,985,451.3632,537,387.50递延所得税资产136,443,039.06136,443,039.06其他非流动资产非流动资产合计24,473,741,271.1726,140,152,335.60资产总计29,292,341,192.8532,193,635,089.33流动负债：
短期借款799,725,941.491,569,031,649.39向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据460,300,129.17327,855,740.02应付账款1,557,231,725.221,766,345,929.90预收款项41,834,191.9067,765,815.35
合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬21,415,597.5740,145,187.49应交税费20,936,787.1619,429,252.82其他应付款133,671,243.99775,261,981.06其中：应付利息9,319,181.8945,659,022.50应付股利5,999,305.625,999,305.62应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债2,556,167,834.892,400,082,631.78其他流动负债195,212,040.00299,301,200.00流动负债合计5,786,495,491.397,265,219,387.81非流动负债：
保险合同准备金长期借款7,314,012,745.965,357,628,971.41应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款2,085,198,461.392,388,875,994.75长期应付职工薪酬预计负债递延收益216,538,940.08237,184,010.49递延所得税负债210,171,516.48211,323,099.88其他非流动负债非流动负债合计9,825,921,663.918,195,012,076.53负债合计15,612,417,155.3015,460,231,464.34所有者权益：
股本4,529,566,980.004,529,566,980.00其他权益工具
其中：优先股永续债资本公积6,575,840,960.956,575,840,960.95减：库存股其他综合收益3,761,750.44专项储备盈余公积99,143,044.9599,143,044.95一般风险准备未分配利润-3,210,339,405.31-1,413,266,202.64归属于母公司所有者权益合计7,994,211,580.599,795,046,533.70少数股东权益5,685,712,456.966,938,357,091.29所有者权益合计13,679,924,037.5516,733,403,624.99负债和所有者权益总计29,292,341,192.8532,193,635,089.33法定代表人：周贵祥 主管会计工作负责人：艾兴海 会计机构负责人：吴毓臻
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金13,135,370.8426,969,631.66交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款188,828,416.55167,215,864.56其中：应收利息94,237.92应收股利2,401,868.002,401,868.00存货2,084,926.802,084,926.80合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产58,701,806.7360,599,488.09流动资产合计262,750,520.92256,869,911.11非流动资产：
债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资11,964,548,566.8512,036,190,606.77其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产75,436,531.2584,345,014.83在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用9,059,111.3410,223,854.23递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计12,049,044,209.4412,130,759,475.83资产总计12,311,794,730.3612,387,629,386.94流动负债：
短期借款85,000,000.0085,000,000.00交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款7,174,280.217,174,280.21预收款项合同负债
应付职工薪酬-93,495.49应交税费7,210.346,849.35其他应付款1,628,232,144.401,628,564,110.77其中：应付利息69,533.75应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,720,320,139.461,720,745,240.33非流动负债：
长期借款16,000,000.0016,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益7,185,000.007,185,000.00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计23,185,000.0023,185,000.00负债合计1,743,505,139.461,743,930,240.33所有者权益：
股本4,529,566,980.004,529,566,980.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积6,669,612,020.726,669,612,020.72减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积99,143,044.9599,143,044.95未分配利润-730,032,454.77-654,622,899.06
所有者权益合计10,568,289,590.9010,643,699,146.61负债和所有者权益总计12,311,794,730.3612,387,629,386.94
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
1,273,554,384.301,380,486,646.94其中：营业收入1,273,554,384.301,380,486,646.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
2,099,196,914.822,458,819,040.84其中：营业成本1,602,457,953.561,839,247,801.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加16,147,378.8316,216,050.36销售费用30,918,131.3630,238,080.77管理费用77,562,862.5472,213,004.31研发费用34,153,040.4535,072,425.09财务费用337,957,548.08465,831,678.89其中：利息费用175,427,411.59156,597,461.42利息收入15,776,429.398,133,185.24加：其他收益12,162,886.147,482,977.93投资收益（损失以“－”号填列）-47,727,489.56-70,374.46其中：对联营企业和合营企业的投资收益-47,727,489.56-70,374.46 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）17,766,520.007,912,590.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-156,802.28资产减值损失（损失以“-”号填列）-576,700,452.47-146,442.44资产处置收益（损失以“-”号填列）-465,160.75349,508.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-1,420,763,029.44-1,062,804,134.20加：营业外收入3,858,995.65197,168.04减：营业外支出248,838.9921,621.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-1,417,152,872.78-1,062,628,587.87减：所得税费用1,382,222.00466,841.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-1,418,535,094.78-1,063,095,429.34
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-1,418,535,094.78-1,063,095,429.34
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
-840,102,241.41-619,936,862.26
2.少数股东损益
-578,432,853.37-443,158,567.08
六、其他综合收益的税后净额
-5,999,695.30-138,081.84归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3,458,566.36-79,598.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-3,458,566.36-79,598.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
-3,458,566.36-79,598.25
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-2,541,128.94-58,483.59
七、综合收益总额
-1,424,534,790.08-1,063,233,511.18归属于母公司所有者的综合收益总额-843,560,807.77-620,016,460.51归属于少数股东的综合收益总额-580,973,982.31-443,217,050.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.1854-0.1369
（二）稀释每股收益
-0.1854-0.1369法定代表人：周贵祥 主管会计工作负责人：艾兴海 会计机构负责人：吴毓臻
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
4,236,160.246,808,833.13减：营业成本4,275,348.215,244,185.57税金及附加1,020.00360.00销售费用管理费用2,125,354.452,324,437.64研发费用财务费用-868,904.048,999,672.00其中：利息费用1,088,475.0010,993,030.21利息收入1,958,111.041,994,397.94加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）-47,727,489.56其中：对联营企业和合营企业的投资收益-47,727,489.56 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-49,024,147.94-9,759,822.08加：营业外收入100,000.00减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-49,024,147.94-9,659,822.08
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-49,024,147.94-9,659,822.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
-49,024,147.94-9,659,822.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
3,623,422,780.023,552,003,510.90其中：营业收入3,623,422,780.023,552,003,510.90利息收入已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
5,808,799,870.286,038,287,640.68其中：营业成本4,703,519,923.624,762,225,254.61利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加48,496,081.5848,473,820.08销售费用74,814,111.9998,268,101.84管理费用230,002,634.99208,586,247.95研发费用94,997,120.8198,497,813.72财务费用656,969,997.29822,236,402.48其中：利息费用489,026,189.91432,530,691.23利息收入31,865,813.4825,242,286.79加：其他收益34,311,289.8325,572,119.95投资收益（损失以“－”号填列）-62,219,237.886,636,634.77其中：对联营企业和合营企业的投资收益-71,642,039.92-2,939,983.04 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）15,516,462.5118,616,200.00信用减值损失（损失以“-”号填列）221,902.82资产减值损失（损失以“-”号填列）-852,723,602.18-257,753,452.18资产处置收益（损失以“-”号填列）-459,447.163,396,158.21
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-3,050,729,722.32-2,689,816,469.03加：营业外收入6,729,905.381,203,327.04减：营业外支出261,855.07288,154.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-3,044,261,672.01-2,688,901,296.32减：所得税费用2,692,276.161,262,394.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-3,046,953,948.17-2,690,163,690.87
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-3,046,953,948.17-2,690,163,690.87
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
-1,797,073,202.67-1,575,038,373.20
2.少数股东损益
-1,249,880,745.50-1,115,125,317.67
六、其他综合收益的税后净额
-6,525,639.274,033,062.16归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3,761,750.442,324,886.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-3,761,750.442,324,886.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
-3,761,750.442,324,886.91
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-2,763,888.831,708,175.25
七、综合收益总额
-3,053,479,587.44-2,686,130,628.71归属于母公司所有者的综合收益总额-1,800,834,953.11-1,572,713,486.29归属于少数股东的综合收益总额-1,252,644,634.33-1,113,417,142.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.3967-0.3477
（二）稀释每股收益
-0.3967-0.3477法定代表人：周贵祥 主管会计工作负责人：艾兴海 会计机构负责人：吴毓臻
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
15,880,470.2528,800,626.22减：营业成本12,790,806.5624,769,403.69税金及附加39,664.2032,074.38销售费用管理费用6,650,328.727,272,295.28研发费用财务费用167,186.5625,045,626.80其中：利息费用5,836,864.6430,969,773.88利息收入5,673,859.545,922,635.12加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）-71,642,039.92-1,696,700.96其中：对联营企业和合营企业的投资收益-71,642,039.92-1,696,700.96 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-75,409,555.71-30,015,474.89加：营业外收入100,147.09减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-75,409,555.71-29,915,327.80减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-75,409,555.71-29,915,327.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
-75,409,555.71-29,915,327.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3,762,406,413.913,919,345,961.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还211,276,621.31729,865,760.46
收到其他与经营活动有关的现金801,631,474.40429,598,819.20经营活动现金流入小计4,775,314,509.625,078,810,540.87购买商品、接受劳务支付的现金3,614,127,088.943,906,691,679.92客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金511,038,313.76528,929,602.12支付的各项税费51,827,771.1853,852,141.05支付其他与经营活动有关的现金288,216,712.20310,504,341.33经营活动现金流出小计4,465,209,886.084,799,977,764.42经营活动产生的现金流量净额310,104,623.54278,832,776.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金6,000,000.00取得投资收益收到的现金314,136.99372,887.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3,804,868.3830,497,773.27处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金105,346,729.151,374,044.15投资活动现金流入小计109,465,734.5238,244,705.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
351,721,889.41898,275,146.14投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金97,271,099.8316,054,996.80投资活动现金流出小计448,992,989.24914,330,142.94投资活动产生的现金流量净额-339,527,254.72-876,085,437.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金3,674,437,547.351,328,880,619.91收到其他与筹资活动有关的现金1,467,874,350.303,437,566,265.64
筹资活动现金流入小计5,142,311,897.654,766,446,885.55偿还债务支付的现金2,815,189,523.542,147,603,595.16分配股利、利润或偿付利息支付的现金363,186,763.76304,071,013.37其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金2,364,921,434.861,667,586,232.77筹资活动现金流出小计5,543,297,722.164,119,260,841.30筹资活动产生的现金流量净额-400,985,824.51647,186,044.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
6,570,980.00-1,111,932.01
五、现金及现金等价物净增加额
-423,837,475.6948,821,450.98加：期初现金及现金等价物余额2,060,937,455.291,589,882,587.95
六、期末现金及现金等价物余额
1,637,099,979.601,638,704,038.93
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金15,252,367.77收到的税费返还1,779,997.51收到其他与经营活动有关的现金1,759,304.883,136,312.77经营活动现金流入小计1,759,304.8820,168,678.05购买商品、接受劳务支付的现金14,000.0035,129,552.65支付给职工及为职工支付的现金4,983,932.975,024,052.70支付的各项税费59,033.0990,995.12支付其他与经营活动有关的现金11,099,498.243,140,258.76经营活动现金流出小计16,156,464.3043,384,859.23经营活动产生的现金流量净额-14,397,159.42-23,216,181.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金20,751,877.471,374,044.15投资活动现金流入小计20,751,877.471,374,044.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
20,100.00948,331.60投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金16,000,000.005,000,000.00投资活动现金流出小计16,020,100.005,948,331.60投资活动产生的现金流量净额4,731,777.47-4,574,287.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金626,000,000.00180,653,890.33筹资活动现金流入小计626,000,000.00180,653,890.33偿还债务支付的现金10,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,188,728.752,447,841.67支付其他与筹资活动有关的现金626,980,102.26170,608,625.18筹资活动现金流出小计630,168,831.01183,056,466.85筹资活动产生的现金流量净额-4,168,831.01-2,402,576.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-47.86-83.32
五、现金及现金等价物净增加额
-13,834,260.82-30,193,128.47加：期初现金及现金等价物余额26,969,631.6658,838,069.21
六、期末现金及现金等价物余额
13,135,370.8428,644,940.74
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金2,238,219,294.602,238,219,294.60结算备付金
拆出资金
交易性金融资产6,699,242.49 6,699,242.49 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产6,699,242.49 -6,699,242.49
衍生金融资产
应收票据107,814,832.41107,814,832.41应收账款824,600,356.78824,600,356.78应收款项融资
预付款项9,991,463.839,991,463.83应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款713,593,606.48713,593,606.48其中：应收利息150,739.73150,739.73应收股利
买入返售金融资产
存货2,008,475,436.782,008,475,436.78合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产144,088,520.36144,088,520.36流动资产合计6,053,482,753.736,053,482,753.73非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,547,803,220.111,547,803,220.11其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产3,367,609.903,367,609.90固定资产22,813,656,401.5522,813,656,401.55在建工程89,716,151.0289,716,151.02生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,450,821,591.071,450,821,591.07开发支出65,806,935.3965,806,935.39商誉
长期待摊费用32,537,387.5032,537,387.50递延所得税资产136,443,039.06136,443,039.06其他非流动资产
非流动资产合计26,140,152,335.6026,140,152,335.60资产总计32,193,635,089.3332,193,635,089.33流动负债：
短期借款1,569,031,649.391,569,031,649.39向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据327,855,740.02327,855,740.02应付账款1,766,345,929.901,766,345,929.90预收款项67,765,815.3567,765,815.35合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬40,145,187.4940,145,187.49应交税费19,429,252.8219,429,252.82其他应付款775,261,981.06775,261,981.06其中：应付利息45,659,022.5045,659,022.50应付股利5,999,305.625,999,305.62应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,400,082,631.782,400,082,631.78其他流动负债299,301,200.00299,301,200.00流动负债合计7,265,219,387.817,265,219,387.81
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款5,357,628,971.415,357,628,971.41应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款2,388,875,994.752,388,875,994.75长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益237,184,010.49237,184,010.49递延所得税负债211,323,099.88211,323,099.88其他非流动负债
非流动负债合计8,195,012,076.538,195,012,076.53负债合计15,460,231,464.3415,460,231,464.34所有者权益：
股本4,529,566,980.004,529,566,980.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积6,575,840,960.956,575,840,960.95减：库存股
其他综合收益3,761,750.443,761,750.44专项储备
盈余公积99,143,044.9599,143,044.95一般风险准备
未分配利润-1,413,266,202.64-1,413,266,202.64归属于母公司所有者权益合计9,795,046,533.70
少数股东权益6,938,357,091.296,938,357,091.29所有者权益合计16,733,403,624.9916,733,403,624.99负债和所有者权益总计32,193,635,089.3332,193,635,089.33调整情况说明根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会【2017】7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会【2017】8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会【2017】9号）、《关于印发修订〈企
业会计准则第37号——金融工具列报〉》（财会【2017】14号）的规定，要求单独在境内上市企业自2019年1月1日起施行。
本公司于2019年3月28日第九届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于2019年01月01日起执行上述新金融工具准则，本会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。
母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金26,969,631.6626,969,631.66交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款167,215,864.56167,215,864.56其中：应收利息94,237.9294,237.92应收股利2,401,868.002,401,868.00存货2,084,926.802,084,926.80合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产60,599,488.0960,599,488.09流动资产合计256,869,911.11256,869,911.11非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资12,036,190,606.7712,036,190,606.77其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产84,345,014.8384,345,014.83在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用10,223,854.2310,223,854.23递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计12,130,759,475.8312,130,759,475.83资产总计12,387,629,386.9412,387,629,386.94流动负债：
短期借款85,000,000.0085,000,000.00交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款7,174,280.217,174,280.21预收款项
合同负债
应付职工薪酬
应交税费6,849.356,849.35其他应付款1,628,564,110.771,628,564,110.77其中：应付利息69,533.7569,533.75应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,720,745,240.331,720,745,240.33非流动负债：
长期借款16,000,000.0016,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益7,185,000.007,185,000.00递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计23,185,000.0023,185,000.00负债合计1,743,930,240.331,743,930,240.33所有者权益：
股本4,529,566,980.004,529,566,980.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积6,669,612,020.726,669,612,020.72减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积99,143,044.9599,143,044.95未分配利润-654,622,899.06-654,622,899.06所有者权益合计10,643,699,146.6110,643,699,146.61负债和所有者权益总计12,387,629,386.9412,387,629,386.94调整情况说明
根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会【2017】7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会【2017】8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会【2017】9号）、《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉》（财会【2017】14号）的规定，要求单独在境内上市企业自2019年1月1日起施行。本公司于2019年3月28日第九届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于2019年01月01日起执行上述新金融工具准则，本会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。