泰禾集团股份有限公司关于境外全资子公司发行境外美元债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第十次临时股东大会、2018年第八次临时股东大会审议通过，公司全资子公司Tahoe Group Global(Co.,) Limited拟在境外公开发行不超过18亿美元的美元债券（详见公司2017-129、2018-110号公告）。2019年9月17日，Tahoe Group Global (Co.,) Limited完成1亿美元的债券的定价及簿记工作，为该子公司9月10日发行的1亿美元债券（详见2019-125号公告）的增发，该债券将在新加坡交易所挂牌，债券代码为XS2052134140，增发完成后本次美元债发行规模合计为2亿美元。
经核查，本次美元债券发行人不是失信责任主体。
本次发行完成后，在上述已经公司股东大会审批的美元债券发行额度内，Tahoe Group Global (Co.,) Limited累计完成13.55亿美元的美元债券发行（含本次增发的1亿美元）。
本次发行（包括9月10日的首次发行和9月17日的增发）的基本情况如下：
1、发行人：Tahoe Group Global (Co.,) Limited；
2、担保方及担保方式：公司提供无条件及不可撤销的跨境担保；
3、发行规模：2亿美元；
4、债券期限：364天；
5、债券利率：票面年息11.25%，每半年支付一次；
6、担保人主体评级：B3（穆迪）/ B-（惠誉）；
7、募集资金用途：境内项目建设和其他一般企业用途。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司董事会二〇一九年九月十九日