国海证券股份有限公司
证券代码:000750
2015 年第一季度报告
2015 年第一季度报告全文
目 录
第一节 重要提示................................................................................................. 3
第二节 主要会计数据及股东变化.....................................................................4
第三节 重要事项................................................................................................. 7
附录:2015 年第一季度财务报表(未经审计)........................................... 19
2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别
和连带的法律责任。
本报告经公司第七届董事会第五次会议审议通过,公司 9 名董事全部出席
会议并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对本报告的真实性、准确
性、完整性无法做出保证或存在异议。
公司董事长何春梅女士、主管会计工作负责人彭思奇先生及会计机构负责
人韦海乐女士声明:保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
公司 2015 年第一季度财务报告未经审计。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计
数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年
项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
度期末增减(%)
资产总额(元) 38,176,341,310.17 26,420,068,973.31 44.50
负债总额(元) 30,561,699,624.13 19,258,412,186.22 58.69
归属于上市公司股东的所有
7,193,269,253.96 6,753,203,754.94 6.52
者权益(元)
本报告期比上年同
项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月
期增减(%)
营业收入(元) 1,012,747,966.36 458,253,331.30 121.00
归属于上市公司股东的净利
416,060,698.18 120,191,207.84 246.17
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
417,530,377.52 112,767,377.76 270.26
非经常性损益的净利润(元)
其他综合收益(元) 29,679,756.31 -4,661,017.89 不适用
经营活动产生的现金流量净
1,797,360,903.54 895,526,572.42 100.70
额(元)
基本每股收益(元/股) 0.18 0.05 260.00
稀释每股收益(元/股) 0.18 0.05 260.00
加权平均净资产收益率(%) 5.97 1.93 上升 4.04 个百分点
非经常性损益项目和金额
单位:元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额
非流动资产处置损益 -1,956,470.26
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一
100,000.00
标准定额或定量享受的政府补助除外)
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -121,375.14
非经常性损益合计(影响利润总额) -1,977,845.40
减:所得税影响数 -494,461.35
非经常性损益净额(影响净利润) -1,483,384.05
其中:影响归属于母公司普通股股东净利润 -1,469,679.34
影响少数股东损益 -13,704.71
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性
损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露
解释性公告第 1 号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性
损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
(一)报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) 129,453
前 10 名普通股股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押、冻结数
股东名称 股东性质 持股数量
(%) 件的股份数量 量
广西投资集团有限公司 国有法人 23.41 540,943,620 0
广西桂东电力股份有限公司 国有法人 8.72 201,515,723 0
广西荣桂贸易公司 国有法人 7.95 183,789,086 183,789,086
湖南湘晖资产经营股份有限
境内一般法人 4.69 108,361,093 108,361,093 108,361,093
公司
广西梧州中恒集团股份有限
境内一般法人 3.18 73,528,793 0
公司
广西梧州索芙特美容保健品
境内一般法人 2.80 64,653,882 0 63,930,000
有限公司
株洲市国有资产投资控股集
国有法人 2.10 48,544,274 0 22,500,000
团有限公司
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中国工商银行股份有限公司
基金、理财产
-申万菱信申银万国证券行 1.98 45,630,390 0
品等
业指数分级证券投资基金
唐勇 境内自然人 0.94 21,694,506 0
中信证券股份有限公司 境内一般法人 0.71 16,398,822 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条 股份种类
股东名称
件股份数量 股份种类 数量
广西投资集团有限公司 540,943,620 人民币普通股 540,943,620
广西桂东电力股份有限公司 201,515,723 人民币普通股 201,515,723
广西梧州中恒集团股份有限公司 73,528,793 人民币普通股 73,528,793
广西梧州索芙特美容保健品有限公司 64,653,882 人民币普通股 64,653,882
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 48,544,274 人民币普通股 48,544,274
中国工商银行股份有限公司-申万菱信申银万国证
45,630,390 人民币普通股 45,630,390
券行业指数分级证券投资基金
唐勇 21,694,506 人民币普通股 21,694,506
中信证券股份有限公司 16,398,822 人民币普通股 16,398,822
广州市靓本清超市有限公司 16,397,284 人民币普通股 16,397,284
海通证券股份有限公司 9,602,801 人民币普通股 9,602,801
注:1.上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明:公司第一大股东广西投资集团有
限公司与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。
广西梧州索芙特美容保健品有限公司与广州市靓本清超市有限公司存在关联关系。
2.前 10 名普通股股东参与融资融券、转融通业务情况说明:
(1)截至本报告期末,广西投资集团有限公司开展转融通证券出借业务合计出借公司股
份 32,764,100 股。
(2)截至本报告期末,唐勇通过信用证券账户持有公司股份 21,694,506 股。
3. 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回
交易。
(二)报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位:元
增减百分
项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 主要原因
比(%)
代理买卖证券资金存款
货币资金 15,676,598,531.16 9,670,875,775.13 62.10
增加。
融资业务规模扩大导致
融出资金 11,183,808,037.08 7,047,077,383.92 58.70
融出资金增加。
期末在以公允价值计量
以公允价值计量且
且其变动计入当期损益
其变动计入当期损 4,533,201,333.54 3,269,653,358.16 38.64
的金融资产中核算的债
益的金融资产
券投资规模增加。
期初应收的手续费及佣
应收款项 37,528,055.86 76,269,772.55 -50.80
金在本期收回。
存出保证金 1,177,672,720.45 965,235,159.39 22.01 子公司交易保证金增加。
期末在可供出售金融资
产中核算的基金专户理
可供出售金融资产 1,515,950,476.93 1,244,152,920.37 21.85 财和子公司持有的银行
理财产品、股权投资等投
资规模增加。
本 期子 公 司 长期 股 权 投
长期股权投资 40,632,818.23 52,521,630.39 -22.64
资变动所致。
期 末其 他 应 收往 来 款 项
其他资产 245,140,879.06 360,879,240.51 -32.07
减少。
期末卖出回购债券及融
卖出回购金融资产
8,533,144,583.63 5,968,672,118.10 42.97 资业务债权收益权转让
款
规模增加。
因证券市场交易量上升,
代理买卖证券款 15,468,854,662.72 10,933,003,973.97 41.49 期末代理买卖证券款增
加。
本期计提的应付职工薪
应付职工薪酬 372,751,295.80 268,240,756.05 38.96
酬增加。
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公司营业收入及利润总
额同比增长,导致应交营
应交税费 218,791,740.60 146,933,225.07 48.91
业税金及附加、应交企业
所得税相应增加。
期末应付债券利息、应付
应付利息 83,801,247.26 21,074,153.10 297.65 融 资业 务 债 权收 益 权 转
让资金利息增加。
期末交易性金融资产、可
供出售金融资产公允价
递延所得税负债 27,307,719.95 21,200,760.26 28.81
值变动形成的递延所得
税负债增加。
其他负债 4,073,774,505.14 79,047,232.57 5,053.60 新增次级债券 40 亿元。
可供出售金融资产公允
其他综合收益 36,032,901.34 12,028,100.50 199.57
价值变动损益增加所致。
未分配利润 1,174,998,130.00 758,937,431.82 54.82 本期净利润增加。
增减百分
项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 主要原因
比(%)
手续费及佣金净收
因证券市场交易量上升,
入其中:经纪业务 496,151,366.15 208,191,984.92 138.31
代理买卖业务收入增加。
手续费净收入
手续费及佣金净收
因承销业务增加,投资银
入其中:投资银行 218,799,045.93 40,653,882.00 438.20
行业务收入增加。
业务净收入
本期融资融券利息收入
利息净收入 118,777,453.53 97,537,540.25 21.78
增加。
本期持有金融资产期间
投资收益 126,488,022.35 50,054,290.43 152.70 取得的分红和利息及处
置金融资产的收益增加。
本期交易性金融资产公
公允价值变动收益 -14,831,999.95 4,003,029.21 不适用
允价值下降。
主要是子公司国海良时
其他业务收入 7,390,924.64 1,859,028.09 297.57 资本管理有限公司现货
买卖收入。
营业收入增加导致营业
营业税金及附加 64,010,244.81 25,178,188.38 154.23
税金及附加增加。
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业务及管理费 376,915,464.53 275,583,554.30 36.77 人力资源费用增加。
资产减值损失 - 1,148,365.72 不适用 本期无资产减值损失。
主要是子公司国海良时
其他业务成本 5,682,288.91 318,786.18 1682.48 资本管理有限公司现货
买卖支出。
上期收到诉讼赔偿款,本
营业外收入 144,145.38 10,140,185.58 -98.58
期无该项收入。
营业外支出 2,135,576.09 241,487.04 784.34 非流动资产处置损失增加。
本期利润总额增加导致
所得税费用 140,843,394.76 41,720,860.54 237.59
所得税费用增加。
归属于母公司股东
416,060,698.18 120,191,207.84 246.17 本期净利润增加。
的净利润
少数股东损益 7,244,444.46 4,011,066.88 80.61 本期净利润增加。
归属于母公司股东
可供出售金融资产公允
的其他综合收益的 24,004,800.84 -2,423,937.15 不适用
价值变动损益增加所致。
税后净额
归属于少数股东的
可供出售金融资产公允
其他综合收益的税 5,674,955.47 -2,237,080.74 不适用
价值变动损益增加所致。
后净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
(一)非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
(二)公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供
担保的情况
□ 适用 √ 不适用
(三)日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
(四)其他
1.报告期内,公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
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2.报告期内,公司未发生重大资产收购、出售、置换及企业合并事项。
3.重大关联交易事项
(1)与日常经营相关的关联交易
①获得经纪业务手续费收入
单位:元
2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月
关联交易定
关联交易 占同期同 占同期同
关联方 价方式及决
内容 金额 类交易比 金额 类交易比
策程序
例(%) 例(%)
广西投资集团 代理买卖
市场定价 239,785.03 0.067 41,148.32 0.0268
有限公司 证券业务
广西梧州索芙
代理买卖
特美容保健品 市场定价 197,461.17 0.055 - -
证券业务
有限公司
(2)报告期内,公司无因资产收购、出售发生的关联交易。
(3)与关联方非经营性债权债务往来或担保事项
①报告期内,公司不存在与关联方发生的非经营性债权债务往来。
②报告期内,公司不存在任何担保事项。
4.重大合同
(1)报告期内,公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大
交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产
的事项。
(2)报告期内,公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大
担保合同事项。
(3)公司未发生也不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的
重大委托他人进行现金资产管理的事项。
(4)其他重大合同
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序号 协议名称 签订方 签订日期
1 战略合作协议书 深圳市金证科技股份有限公司 2015 年 2 月
2 战略合作框架协议 云南省工业投资控股集团有限责任公司 2015 年 3 月
5.公司再融资情况
(1)2014 年 6 月 26 日,公司召开 2013 年年度股东大会,审议通过了非公
开发行股票募集资金不超过 50 亿元、公开发行公司债券总规模不超过 20 亿元
的相关议案。
2014 年 11 月 12 日,公司召开 2014 年第一次临时股东大会,同意将非公开
发行股票的决议有效期和授权有效期由 24 个月调整为 12 个月,将公开发行公
司债券的决议有效期由 24 个月调整为 12 个月。
2015 年 4 月 1 日,公司公开发行公司债券申请已获中国证监会核准。公司
非公开发行股票尚待中国证监会核准。
上述事项详见公司分别于 2014 年 6 月 27 日、2014 年 11 月 13 日、2015 年
4 月 10 日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《国海证券股份有限
公司 2013 年年度股东大会决议公告》、《国海证券股份有限公司 2014 年第一
次临时股东大会决议公告》、《国海证券股份有限公司关于公开发行公司债券
申请获中国证监会核准的公告》。
(2)2015 年 2 月 2 日,公司召开 2015 年第一次临时股东大会,审议通过
了非公开发行次级债券募集资金不超过 60 亿元的议案。2 月 13 日,公司完成非
公开发行 2015 年次级债券(第一期)的发行工作,募集资金总额 40 亿元。4 月
22 日,公司完成非公开发行 2015 年次级债券(第二期)的发行工作,募集资金
2015 年第一季度报告全文
总额 20 亿元。
上述事项详见公司分别于 2015 年 2 月 3 日、2 月 17 日、4 月 24 日登载在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《国海证券股份有限公司 2015 年第一
次临时股东大会决议公告》、《国海证券股份有限公司关于非公开发行次级债
券发行结果的公告》。
6.报告期内监管部门的行政许可决定
序号 批复日期 批复标题及文号
1 2015-1-16 关于期权结算业务资格有关事宜的复函(中国结算函字[2015]32 号)
关于国海证券股份有限公司开展客户资金消费支付服务的无异议函
2 2015-1-22
(证保函〔2015〕39 号)
关于国海证券股份有限公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人
3 2015-1-23
的通知(上证函[2015]137 号)
关于核准国海证券股份有限公司设立 3 家分支机构的批复(桂证监许
4 2015-3-2
可[2015]3 号)
5 2015-3-3 关于同意开展互联网证券业务试点的函(中证协函〔2015〕115 号)
7.其他重要事项信息披露情况
序号 重要事项概述 披露日期
1 刘峻先生证券公司经理层高级管理人员任职资格获批 2015-01-05
2 公司获准变更公司章程重要条款 2015-01-05
3 公司期权结算业务资格获批 2015-01-23
4 公司修订非公开发行股票预案 2015-02-11
5 公司获准成为上海证券交易所股票期权交易参与人 2015-02-11
持股5%以上股东广西梧州索芙特美容保健品有限公司减持公
6 2015-02-14
司股份至5%以下
7 公司与深圳市金证科技股份有限公司签署战略合作协议 2015-02-17
8 公司完成非公开发行2015年次级债券(第一期)的发行工作 2015-02-17
9 公司获批开展客户资金消费支付服务 2015-02-27
2015 年第一季度报告全文
股权分置改革实施前持股5%以上股东广西梧州索芙特美容保
10 2015-03-07
健品有限公司减持公司股份
公司公开发行公司债券申请获中国证券监督管理委员会发行
11 2015-03-07
审核委员会审核通过
12 公司非公开发行股票申请获中国证监会受理 2015-03-07
13 公司获准设立3家分支机构 2015-03-12